Поставщик в сети

1. #Онлайн-конференция: Поставщик в сети

#Онлайнконференция:
Поставщик в сети
FMCG ритейл и тренды
потребления в период COVID и
после
Ленёва Юлия
Старший исследователь

2. Что такое потребительская панель?

Постоянная
выборка
Репрезентативная выборка
Покупки, принесенные домой
Регулярное
исследование
Покрытие всей
России
Фактические
данные
Данные о потреблении FMCG продуктов
Ротация выборки не превышает 15%
респондентов в год. Выборка составляет 20
000 ДХ.
Домашние хозяйства из нашей панели
сканируют принесённые домой покупки на
постоянной основе круглый год.
Выборка строится на основании квот:
регион, размер населённого пункта, размер
семьи, доход на человека, наличие детей.
Потребительская панель собирает
информацию о реально совершённых
покупках.
FMCG продукты = Товары повседневного спроса
9-Jul-20
GfK Rus Consumer Panel
© GfK
2

3. Команда GfK Потребительская панель готова поддержать вас в принятии важных бизнес-решений

“Пик кризиса”
Введение карантина &
режим самоизоляции
Снижение числа
случаев
ПИК ЗАБОЛЕВАНИЯ
ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА
ВОЗВРАТ К НОРМАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ (НОВОЙ НОРМЕ)
GfK
сервисы
Фаза Паники
Фаза Адаптации
Фаза возврата к (новой) норме
9-Jul-20
Стадия
Стадия
Стадия
1
2
3
Краткосрочные эффекты/
Быстрое реагирование
Изменения в среднесрочной перспективе/
Защита бизнеса
Долгосрочный эффект/
Планирование будущего
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19
© GfK
3

4. Недельная динамика рынка показывает, что главным драйвером роста рынка FMCG в 2020 году стали «карантинные» недели. В целом,

динамика покупательского поведения сохранила сезонность.
Объёмы продаж FMCG, млрд руб.
+8,4%
YTD 22 неделя 2020 к
YTD 22 неделя 2019
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
27/01-02/02
03/02-09/02
10/02-16/02
17/02-23/02
9
10
12
11
13
14
15
16
06/04-12/04
13/04-19/04
17
18
19
20
21
22
неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя
01/01-05/01
06/01-12/01
13/01-19/01
Январь
20/01-26/01
Февраль
24/02-01/03
02/03-08/03
09/03-15/03
16/03-22/03 23/03-29/03 30/03-05/04
Март
20/04-26/04
Апрель
27/04-03/05 04/05-10/05
11/05-17/05 18/05-24/05 25/05-31/05
Май
Источник: ГФК Русь, Панель домашних хозяйств, FMCG, вкл. свежие продукты (20 000 ДХ)
9-Jul-20
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19
© GfK
4

5. Из-за пандемии покупатели изменили свои предпочтения, но как именно? Какие изменения останутся надолго?

“Безопасно ли ходить по
магазинам?”
“Хватает хлопот с детьми и
работой из дома… нет
времени на походы по
магазинам!”
“Мои пожилые
родители живут с
нами… Я должен
оставаться здоровым
ради них!”
9-Jul-20
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19
“Я хочу купить все, что мне
нужно быстро и недалеко
от дома – никаких изысков,
только самое
необходимое”
“Спонтанный
шоппинг?
Смеешься?”
Цена и качество? Мой
любимый бренд? Хорошо,
если вообще смогу
позволить себе что-то из
премиум-сегмента….
© GfK
5

6. Страх заражения и невозможность выйти из дома простимулировали рост «панических» категорий. Забота о внешнем виде ушла из

приоритетов.
Категории с максимальным приростом и падением
продаж на 10-22 неделях 2020 года к соот. периоду 2019
года.
Санитайзеры X
Санитайзеры
X
Нагреватели табака
3
Табачные стики
X
2
Влажные салфетки
Влажные салфетки
X
Одноразовые перчатки
2
Одноразовые перчатки
X
Растоваримый чай
9-Jul-20
2
Консервированное мясо
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19
12
X
2
Пудра для Лица
X
2
Консиллеры и корректоры для лица
X
2
Блеск для губ
X
2
Лаки для ногтей
X
2
Карандаш для глаз
© GfK
6

7. Недельная динамика рынка показывает, что главным драйвером роста кризисных категорий стали «карантинные» недели. В апреле и мае

спрос на панические категории снижается и возвращается к привычному
тренду.
Объёмы продаж кризисных категорий, млн руб.
Консервированное мясо
Крупы
Туалетная бумага
1
2
3
4
5
6
7
8
27/01-02/02
03/02-09/02
10/02-16/02
17/02-23/02
9
10
12
11
13
14
15
16
06/04-12/04
13/04-19/04
17
18
19
20
21
22
неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя неделя
01/01-05/01
06/01-12/01
13/01-19/01
20/01-26/01
Январь
24/02-01/03
02/03-08/03
Февраль
09/03-15/03
16/03-22/03 23/03-29/03 30/03-05/04
Март
20/04-26/04
Апрель
27/04-03/05 04/05-10/05
11/05-17/05 18/05-24/05 25/05-31/05
Май
Источник: ГФК Русь, Панель домашних хозяйств, FMCG, вкл. свежие продукты (20 000 ДХ)
9-Jul-20
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19
© GfK
7

8.

Кризис COVID-19 оказывает сильное влияние на жизнь, предпочтения и
выбор покупателей
Для лучшего понимания ситуации GfK разработала типологию по уровню влияния
кризиса.
Испытывают сильный страх потери
работы
Уже остались без работы
Насколько сильно кризис скажется на
покупателях, зависит от текущего
финансового положения и страхов,
связанных с возможным снижением
доходов
Пострадавшие
В целом спокойны за свое рабочее место
Обеспокоены риском снижения доходов,
но в настоящее время не испытывают
финансовых сложностей
GfK Кризисная Типология позволяет
оценить изменения покупательского
поведения в различных группах
покупателей и отследить ситуацию в
динамике.
Обеспокоенные
Не беспокоятся за свою работу
Имеют стабильное финансовое положение
Часть пенсионеров, которые не
испытывают финансовых сложностей
Для группировки используются два фактора:
Самооценка финансового положения,
Оценка вероятности потерять работу
Устойчивые
9-Jul-20
Как меняется
поведение
во время кризиса. А. Горбатенко
| Shopper
Webinar
| GfK Rus
Тренды
на рынке
FMCG впокупателей
ситуации с COVID-19/Покупательская
типология
влиянияLite
COVID
кризиса
© GfK
8

9.

Пострадавших уже больше чем устойчивых
Мы посчитали общий индекс как разницу, которая сейчас составила - 4
25%
Пострадавшие
54%
- 4%
Индекс COVID кризиса*
Обеспокоенные
21%
Устойчивые
9-Jul-20
* Индекс COVID кризиса = % Устойчивых - % Пострадавших
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19/Покупательская типология влияния COVID кризиса
© GfK
9

10.

Первая реакция на кризис – смещение профиля покупок к более
простым и недорогим продуктам
20 категорий которые стали чаще покупать в сегменте «Пострадавших» в апреле
(по сравнению с рынком в целом)
Вафли
Сухие завтраки
Замороженные овощи
Влажные салфетки
Сушки / Баранки
Селедка
Моющие средства
Плавленый сыр
Сигареты
Газированные напитки
Овощи
Сухарики
Печенье
Чипсы
Сосиски
Консервированная
рыба
Лапша быстрого
приготовления
Йогурт
Консервированные
овощи
Сгущенное молоко
9-Jul-20
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19/Покупательская типология влияния COVID кризиса
© GfK
10

11. Новые вызовы для ритейлеров и производителей, спровоцированные COVID-19

Фаза 1:
ПАНИКА
Фаза 2:
АДАПТАЦИЯ
Ритейлеры /
Операторы
торговли
Обеспечение общего запаса
продовольственных товаров и
предметов персональной
гигиены в магазинах
Отражение новых
потребностей покупателей в
магазинах и коммуникации с
покупателями
Производители
Обеспечение производства
товаров личной гигиены и
категорий повышенного
спроса
Отражение новых
потребностей покупателей в
продуктовом предложении
(продукции СТМ)
9-Jul-20
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19
Фаза 3:
НОВАЯ
НОРМАЛЬНОСТЬ
Новые элементы
дифференциации,
отвечающие на измененный
спрос покупателей
Новая специфика
ассортимента, цен, упаковки
(продукции СТМ)
© GfK
11

12. Для производителей важно понимать в какую из пяти групп категорий они попадают со своим ассортиментом и строить соответствующую

стратегию развития
Тип
категории
Пример
категорий
Тренд
Почему?
Туалетная бумага,
Бумажные салфетки
Из-за накопления запасов, спрос на данные
категории сначала снизится, а потом восстановится
до уровня до пандемии
Мыло,
Ср-ва для дезинфекции,
Товары личной гигиены
В краткосрочной перспективе продажи снизятся, но
в среднесрочной – будут выше, чем до
распространения COVID-19
Шоколад, Печенье,
Чипсы, Вино
В самоизоляции потребители балуют себя дома спрос на сладости и снеки значительно вырастет в
краткосрочной перспективе, и умеренно – в
среднесрочной
«Готовлю Дома»
Категории
Овощи,
Макароны, Рис,
Пицца
В самоизоляции потребители больше готовят дома
- в краткосрочной перспективе спрос на продукты
повысится, а также будет выше докризисного
уровня и в дальнейшем
Поверженные
Самоизоляцией
Категории
Ср-ва для макияжа,
Бритвы,
Игристое вино
Из-за режима работы из дома и меньшего числа
праздничных событий спрос на “гедонистические”
категории сильно сократится в ближайшем
будущем, и будет ниже в среднесрочной
перспективе
Панические
Категории
(с краткосрочным эффектом)
Панические
Категории
(с долгосрочным эффектом)
«Антистресс»
Категории
9-Jul-20
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19
© GfK

13. Каналы торговли во время COVID

2-2,5 раза*
Каналы торговли
во время COVID
9-Jul-20
Как меняется поведение покупателей во время кризиса. А. Горбатенко | Shopper Lite Webinar | GfK Rus
Покупательская типология влияния COVID кризиса. А. Горбатенко | Webinar GfK Rus
© GfK
13

14. Изменившиеся покупательское поведение вследствие паники объясняет успех некоторых каналов торговли. На несколько недель

критерии выбора магазина полностью изменились.
Повышенная важность в период
паники и начала карантина
Преимущества, имеющие
большее значение в
период пандемии COVID-19
Близость к дому
Базовые категории
(Местное) сообщество
«Полный» ассортимент
Соотношение цены и
качества
Преимущества, имеющие
меньшее значение в
период пандемии
Шоппинг впечатлений
Пониженная
важность
9-Jul-20
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19
Относительные недостатки
Относительные
канала
преимущества
канала
(В целом для стран Европы, без учета страновых особенностей)
© GfK

15. Для России характерны такие же изменения. Однако к 20-й неделе наблюдается восстановление спроса к каналам. Для канала

Электронной Торговли пандемия стала драйвером роста.
Индекс товарооборота канала торговли в денежном выражении
к 9 неделе (24 февраля 2020 – 1 марта 2020)
160
140
E-commerce
120
Дрогери и Парфюмерии
100
Дискаунтеры
80
60
Гипермаркеты/Cash&Carry
40
10
10
неделя
02/03-08/03
9-Jul-20
11
11
неделя
12
12
неделя
09/03-15/03 16/03-22/03
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
13
14
15
16
17
18
20
21
22
неделя
неделя
неделя
неделя
неделя
19
неделя
неделя
неделя
неделя
неделя
23/03-29/03
30/03-05/04
06/04-12/04
13/04-19/04
20/04-26/04
27/04-03/05
04/05-10/05
11/05-17/05
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19
18/05-24/05 25/05-31/05
© GfK
15

16. Ключевые выводы и возможности роста

FMCG
категории
Каналы
9-Jul-20
Рынок FMCG возвращается к докризисному уровню.
Паника спала, жизнь и потребительское поведение постепенно
возвращаются к обычному календарю.
Покупательское потребление приобретает новые оттенки: больше
акцента на безопасности и общем состоянии здоровья.
Структура ритейла во время самоизоляции заметно поменялась:
активное развитие получила торговля через Интернет, появляются
новые форматы и способы реализации продукции.
Ожидается возвращение интереса к каналам, к которым было меньше
интереса во время самоизоляции, но для этого требуется
дополнительная стимульная программа для покупателей, построенная
на новых потребностях.
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19
© GfK
16

17. Благодарим за внимание! [email protected] www.gfk.com/ru/home

Ленёва Юлия
[email protected]
9-Jul-20
Тренды на рынке FMCG в ситуации с COVID-19