Потребление элементов питания и жизненный цикл потребителя

Динамика долей рынка основных участников

Динамика долей рынка в массовых каналах – 75% рынка

Динамика долей рынка в электро каналах – 25% рынка

Сила Бренда Duracell маркетинговая поддержка

11.04M

Category:

marketing

Категория элементов питания

1. категория элементов питания

55°45'с.ш. 37°37'в.д.

2. Обзор рынка и потребительских трендов

55°45'с.ш. 37°37'в.д.
Обзор рынка и потребительских
трендов
19.02.2018
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
2

3. Рынок элементов питания. Тренд.

РЫНОК ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ. ТРЕНД.
Рынок
элементов
питания растет
в деньгах и
стабилен в
штуках в 2017,
сохраняя
тенденцию к
росту в 2018.
Объем рынка в М штук
Объем рынка М рублей
10
286
12 000
10 000
9 669
8 000
300
273
276
MAT JA'16
MAT JA'17
250
200
+6%
6 000
150
4 000
100
2 000
50
-
0
MAT JA'16
MAT JA'17
Источник:
комбинированные данные AC Nielsen массовый канал
GFK Специализированные каналы
Июль – Август 2017,
19.02.2018
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
3

4. Рынок элементов питания. Сегменты.

РЫНОК ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ. СЕГМЕНТЫ.
Россия, млн руб
12000
+6%
10 286
10000
Алкалин –
основной
сегмент
категории с
долей 80% в
деньгах
9669
+6%
8 234
7740
8000
6000
4000
+2%
2000
774
+6%
790
307
327
+4%
732
+14%
762
24
29
0
ВСЯ КАТЕГОРИЯ
Алкалин
Цинк/Соль
Сентябрь 2015 - Август 2016
Спешалти
Аккумуляторы
Литий
Сентябрь 2016 - Август 2017
Источник: Nielsen, GFK, 2017
19.02.2018
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
4

5. Потребление элементов питания и жизненный цикл потребителя

ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ И
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Семьи с детьми (школа и сад)
Куча устройств на батарейках. Особенно
игрушки
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
УСТРОЙСТВ
Возрастная
группа – покупки
для внуков
Семьи с детьми
Появление устройств –
бэби мониторы идр
Семьи с тинейджерами
Устройств меньше,
исключение – игровые
консоли
Не семейные
Практически нет уствройств
на батарейках
Возрастная
группа –
Медицинские
приборы
Семьи где дети уже живут отдельно
Потребление падает, однако в
домохозяйстве остается много устройств
на батарейках
СТАДИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
5

6. Динамика долей рынка основных участников

ДИНАМИКА ДОЛЕЙ РЫНКА ОСНОВНЫХ
УЧАСТНИКОВ
Доля в деньгах, Россия, Алкалин
DURACELL –
неоспоримый
лидер по доле
рынка со
значительным
отрывом от
конкурентов
47,00
42,00
37,00
45,36
42,57
34,65 35,40
38,98
34,96
31,95
32,00
30,83
27,00
31,14
33,43
28,54
22,00
17,00
12,00
Duracell
Energizer
GP
Источник: Nielsen, GFK, 2017
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
6

7. Динамика долей рынка в массовых каналах – 75% рынка

ДИНАМИКА ДОЛЕЙ РЫНКА В МАССОВЫХ
КАНАЛАХ – 75% РЫНКА
DURACELL
демонстрирует
уверенный
рост в
массовых
каналах
Доля в деньгах, %
50
40
30
43
39
39
38
34
33
33
31
28
27
26
26
26
28
28
28
29
30
20
10
0
DURACELL
ENERGIZER
G.P.
Источник: Nielsen, 2017
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
7

8. Динамика долей рынка в электро каналах – 25% рынка

ДИНАМИКА ДОЛЕЙ РЫНКА В ЭЛЕКТРО
КАНАЛАХ – 25% РЫНКА
DURACELL –
неоспоримый
лидер в
электро
каналах с
тенденцией
долгосрочного
роста
Доля в деньгах, %
60
50
51 51 51
55 52
40
50 52 50 50
47 46 45
46 44 46 47 47
42
30
20
10
0
DURACELL
ENERGIZER
GP
Источник: GFK, 2017
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
8

9. Продуктовая стратегия

55°45'с.ш. 37°37'в.д.
Продуктовая стратегия
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
9

10. ПОЧЕМУ DURACELL РАБОТАЕТ ДОЛЬШЕ

Duracell
отличается
количеством
«активного»
материала и
качеством
сборки, а
значит
батарейка
будет
работать
дольше!
Duracell
Другая
марка
Duracell
Другая
марка
Duracell
Другая
марка
Duracell: больше активного материала в батарейке > больше энергии >
работает дольше
Duracell: более качественная сборка > батарейки не текут. 100%
батареек проверяются на заводе!
Источник: Research & Development, США
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
10

11. АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД DURACELL

АЛКАЛИНОВЫЕ
БАТАРЕЙКИ
Ассортимент
Duracell
обеспечивает
покрытие всех
сегментов
рынка
Turbo Max
Basic
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
БАТАРЕЙКИ
Specialty
АККУМУЛЯТОРЫ И
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
Rechargeable
Chargers
11

12. DURACELL – АЛКАЛИНОВЫЕ ЭП

АА, ААА: 2, 4, 6, 8, 12, 18 шт
С, D, 9V
HBDC: AA, AAA 6 блистеров
по 2 шт
Basic
*) ТОЛЬКО ДЛЯ
ФОРМАТА
ТРАДИЦИОННОЙ
ТОРГОВЛИ
АА, ААА: 2, 4, 8, 12 шт
Turbo
Max
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
25 SKU
Коммуникация долговечности
на каждой упаковке
Держит заряд до 10 лет
Любимый потребителями заяц
на каждой упаковке
12

13. DURACELL – СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭП

8 SKU в
портфеле.
70% продаж всех спец элементов
Полностью
удовлетворяют любой
потребности
Размеры
2032,2025,
2016 и 123
составляют
70% продаж
всех спец
элементов
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
13

14. Сила Бренда Duracell маркетинговая поддержка

15. Сила бренда DURACELL

СИЛА БРЕНДА DURACELL
СИЛА БРЕНДА
DURACELL Лидер по
знанию и силе
восприятия
бренда в
категории
элементов
питания
КАКОЙ БРЕНД БАТАРЕЕК ВЫ
ЗНАЕТЕ? – ПЕРВЫЙ ОТВЕТ
100%
90%
80%
37
37
40
37
38
39
31
33
31
33
30
32
12
12
13
12
14
11
20
17
16
18
18
18
Dec'15
Apr'16
Aug'16
Dec'16
Apr'17
Aug'17
70%
60%
50%
54%
40%
30%
20%
10%
0%
DURACELL
ENERGIZER
GP
ДРУГИЕ
Other
GP
Energizer
Duracell
Источник: Исследование здоровья бренда, Август’17 , GFK
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
15

16. DURACELL - Медиа поддержка

0%
43%
47%
0%
2%
1%
13%
54%
72%
SOV %
DURACELL Лидирующая
доля в ТВ
эфире
(категория
элементов
питания) с
ежегодным
ростом
инвестиций
0%
85%
57%
53%
44%
28%
JAN-SEP
2013
JAN-SEP
2014
DURACELL
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
JAN-SEP
2015
ENERGIZER
JAN-SEP
2016
JAN-SEP
2017
GP
16

17. ПЛАН ПОДДЕРЖКИ 2018

2018
Jan
Постоянная
круглогодичная
медиа
поддержка
Feb
Mar
Apr
May
STAR
WARS
Jun
Jul
Aug
Sep
БЕГУЩИЙ ЗАЯЦ
Oct
Nov
Dec
НОВЫЙ
ГОД
СДАВАЙ БАТАРЕЙКИ ВМЕСТЕ С DURACELL
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
17

18. Мерчендайзинг

19. Поведение покупателя

ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ
ПОВЕДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ:
ВАЖНА НЕ ТОЛЬКО ОСНОВНАЯ ПОЛКА
VS
ПО ПЛАНУ
40%
совершают импульсные покупки
25%
покупают неправильную батарейку
78%
не составляют список покупок
50%
покупателей забывают батарейки
если их не видно в свободном доступе
ИМПУЛЬСНО
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
Покупатель ожидает увидеть батарейки в
сопутствующих категориях или зонах высокого
трафика
19

20. Стратегия SBD: +25% рост категории

СТРАТЕГИЯ SBD:
+25% РОСТ КАТЕГОРИИ
*
Прикасса
Главное расположение для удовлетворения
ИМПУЛЬСНЫХ ПОКУПОК
Размещение в смежных категориях и зонах
Дополнительная
выкладка
высокого трафика. Повышаются продажи
премиального продукта
«Красивое» решение для больших магазинов.
Батарейные
центры
Устанавливается в зонах ВЫСОКОГО
ТРАФИКА и помогает осуществить плановые
покупки
Полка
(категория)
Постоянное место для размещения элементов
питания, реализация КАТЕГОРИЙНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ
*) SBD – shopper based design
размещение на основе поведения потребителя
Торговая Компания Мегаполис © All Rights Reserved
20

21. Минимальный рекомендованный ассортимент

22. Ценовая стратегия

23. ЦЕНОВАЯ СТРАТЕГИЯ

24. Спасибо за внимание!

English Русский Rules