Основные категории: рынок, спрос, предложение. Тенденции развития фармацевтического рынка Украины

1. Основные категории: рынок, спрос, предложение. Тенденции развития фармацевтического рынка Украины

Барнатович Светлана Васильевна
кандидат фармацевтических наук, доцент
©1 Proxima Research

2.

вид человеческой деятельности, направленный на
удовлетворение запросов и пожеланий
потребителей посредством обмена
©2 Proxima Research

3. Составляющие комплекса маркетинга

©3 Proxima Research

4.

Цель предпринимателя и стимул
его деятельности
- получение собственной выгоды
путем максимального
удовлетворения потребности
покупателя, подкрепленной его
платежеспособностью
Изучение потребностей людей –
важнейшая задача маркетинга
©4 Proxima Research

5. Характеристика понятий: потребность, спрос, предложение

ПОТРЕБНОСТЬ
это нужда в чем-либо,
объективно необходимом
для жизнедеятельности и
развития личности,
социальной группы,
общества в целом
©5 Proxima Research

6. Характеристика понятий:

2
Спрос
(англ. demand)
это общественная или личная
потребность в материальных
благах и услугах, в средствах
производства и предметах
потребления, обеспеченная
денежными средствами
Спрос – это потребность потребителя,
подкрепленная его покупательской способностью
6
или платежеспособная потребность
6
© Proxima Research

7. Спрос – величина определенная. Его можно изучить, подсчитать, прогнозировать и планировать

Величина спроса – количество товара, которое
покупатели готовы купить по данной цене в
определённое время и в определённом месте
7
©7 Proxima Research

8. Величина спроса на товар определяется влиянием таких факторов:

Зависимость объема спроса от определяющих его
8
8
факторов называют функцией спроса
© Proxima Research

9. Характеристика понятий:

3
Предложение
(англ. supply)
это способность и желание
продавцов предложить
определенное количество товара по
данной цене в определенный
период времени
Величина
предложения –
количество товаров,
которое продавцы хотят и
могут продать по данной
цене
Функция предложения
заключается в том, чтобы
связать производство с
потреблением, продажу
товаров с их покупкой
©9 Proxima Research
9

10. Основные объективные экономические законы рынка

закон спроса и предложения
Инструменты рынка — спрос
предложение
цена
©10
Proxima Research

11. Закон спроса

При прочих равных условиях
между ценой на товар
и величиной спроса существует
обратная зависимость
огда цены растут,
спрос падает
©11Proxima Research

12.

График зависимости спроса от цены
(кривая спроса)
Изменение величины
спроса
Р
Изменение спроса
Р1
D1
Р2
D
D2
Q
Q1
P (price) – цена;
Q2
Q (quantity) – количество спроса, или объём
спроса; D (demand) – cпрос © Proxima
12 Research

13. Закон предложения

При прочих равных условиях между
ценой на товар и величиной
предложения существует прямая
зависимость, т.е. увеличение цены
приводит к повышению предложения, и
наоборот
т
е
т
с
а
р
Когда
цена,
т
е
т
с
а
р
е
ж
о
т
е
и
н
е
ж
о
л
пред
©13
Proxima Research

14.

График зависимости предложения от
цены
Изменение величины
предложения
Р
Изменение
предложения
S2
S
S1
Р2
Р1
Q1
Q2
Q
P (price) – цена;
Q (quantity) – количество
предложения; S (supply) - предложение.
©14
Proxima Research

15. Механизм функционирования рынка основан на взаимодействии его основных элементов

Предложение со
стороны
производителей
Спрос,
предъявляемый
потребителями
ЦЕНА
Равновесная
цена
Равновесный объем
продаж
©15
Proxima Research

16. Рыночное равновесие

P
D
S
Избыток
C
B
Е
Рыночное
равновесие
(Е
F - equilibrium)
Дефици
т
Q
© Proxima Research
16

17. Равновесие на рынке

Равновесная цена (Рe) цена, при которой
объем спроса равен
объему предложения
Равновесное
количество товаров
(Qe) - количество
товара, при котором
объем спроса равен
объему предложения
Qd = Qs
P
D
S
Pе
О
Покупатели
Qе
Q
Продавцы
©17
Proxima Research

18.

Ситуация на рынке, при
которой объем спроса
превышает объем
предложения называется -
дефицит
Ситуация на рынке, при
которой объем
предложения превышает
объем спроса называется -
избыток
©18
Proxima Research

19.

Фармацевтический сектор Украины
Государственный
фармакопейный центр
Государственная служба
Украины по
лекарственным
средствам и контролю за
наркотиками
Государственный
экспертный центр МЗ
Украины
Отечественные
производители
Иностранные
фирмы
116
850
Аптеки
Дистрибьюторы
15757
537
НИИ
15
ВУЗы
49
Более 400 тыс. работников фармацевтической отрасли
© Proxima Research

20. Тенденции развития фармацевтического рынка Украины и Луганской области

SWOT – анализ экономики Украины
Тенденции развития фармацевтического
рынка Украины и Луганской области
Барнатович Светлана Васильевна
кандидат фармацевтических наук, доцент
©20
Proxima Research

21.

Сумма средств Украины в оффшорах
©21
Proxima Research

22.

По итогам 7 месяцев 2016 года потребление ЛС в Украине уже
демонстрирует небольшой рост в натуральном выражении
Потребление, USD (IB)
60
30
20
+
1
4
%
40
+ 28%
+ 13%
+ 24%
+ 18%
Млрд. грн
10
0
Госпиталь
Розница
1,4
1,2
1
1
%
+
50
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Потребление, уп.
- 17%
+ 40%
+ 14
++16%
23%
Мл + 17%
+ 13%
рд.
US
- 23%
D - 24%
(IB)3
%
М
л
р - 5%
д. + 3%
+ 10%
уп
+ 4%
ак
- 3%
ов
ок - 12%
+1%
+ 2%
Потребление, грн
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
Госпиталь
Розница
Розничные продажи показаны без учета временно оккупированной
территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
Госпиталь
© Proxima
Research
Розница
5
© Proxima Research

23.

Текущие показатели развития розничного рынка ЛС показывают,
что «дно» уже пройдено, но до показателей 2013 г. в долларах и
упаковках нам еще нужно трудиться
Потребление, грн
Mln UAH
Потребление, USD (IB)
GR,%
GR YTD 08*
2016/2015
+18%
GR,%
k USD (IB)
GR YTD 08*
2016/2015
-1%
Потребление упаковок
k pcs
GR,%
GR YTD 08*
2016/2015
+4%
Розничные продажи показаны без учета временно оккупированной
территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
* Прирост рынка розничной реализации ЛС YTD Август (предварительный)
2016 года по отношению к такому же периоду прошлого года
© Proxima Research

24.

В сравнении с общим розничным товарооборотом страны,
розничный фармацевтический рынок демонстрирует
большую устойчивость
7,85%
2,40%
-1,00%
-6,86%
Оборот розничной торговли Украины*
-12,55%
Розничная реализация ЛС, грн*
-23,60%
Январь-июль 2014
Январь-июль 2015
Январь-июль 2016
* Январь-Июль 2014 года; в ценах 2013 года; Январь-Июль 2015 года; в ценах
2014 года; Январь-Июль 2016 года; в ценах 2015 года; без АТО и АР Крым
Источник Госкомстат, Система исследования рынка «Фармэксплорер»
© Proxima Research

25.

Изменение доходов
населения
Изменение средней
заработной платы
120,0
+ 11%
110,0
120,0
+ 15%
110,0
100,0
- 15%
90,0
Номинальный доход
Реальный доход
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
70,0
Номинальная заработная плата
Реальная заработная плата
50,0
40,0
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1*
2014Q2*
2014Q3*
2014Q4*
2015Q1*
2015Q2*
2015Q3*
2015Q4*
2016Q1*
60,0
2012_01
2012_04
2012_07
2012_10
2013_01
2013_04
2013_07
2013_10
2014_01
2014_04
2014_07
2014_10
2015_01
2015_04
2015_07
2015_10
2016_01
2016_04
2016_07
80,0
+ 22%
140,0
130,0
Источник: НБУ, http://bank.gov.ua/. Начиная с 2014 года, данные приведены без
учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и зоны
проведения АТО
© Proxima Research

26.

С 2016 года восстановился нормальный тренд
перераспределения потребления в сторону более
дорогостоящих препаратов
© Proxima
Research
Розничные продажи показаны без учета временно оккупированной
территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
© Proxima Research

27.

Для отечественных препаратов характерен вдвое меньший
инфляционный индекс по сравнению с импортными, однако в
посткризисный период низкостоимостные препараты
продолжают наращивать цены
Отечественные
Импортные
© Proxima
Research
© Proxima Research

28.

90%
80%
Доли в упаковках
64%
Сентябрь
Январь
2014
Ноябрь
Март Май
Июль
© Proxima
Research
Январь
2015
Март Май
Июль
Отечественные производители наращивают долю
в
общем объеме рынка розничной реализации ЛС
Доли в деньгах
62%
70%
Ноябрь
60%
36%
2013
Июль
50%
20%
38%
40%
10%
30%
Импортный
0%
Отечественный
2016
Сентябрь
70%
2015
Январь
80%
2014
Март Май
70%
Январь
60%
Июль
2013
Март Май
50%
Июль
30%
Ноябрь
40%
30%
20%
Сентябрь
10%
0%
Март Май
Январь
Март Май
Январь
Июль
Сентябрь
Ноябрь
76%
24%
2016
14

29.

Это им позволяет значительно изменившийся «зазор»
между средневзвешенной стоимостью упаковки
отечественного и импортного ЛС
в 6 раз
в 6 раз
в 5 раз
в 4 раза
в 5 раз
© Proxima Research

30.

Несмотря на значимый рост цены высокостоимостных препаратов их доля
в денежном выражении не упала
Денежное выражение
Натуральное выражение
80%
90%
200
70%
50%
40%
150
56%
57%
100
30%
20%
50
10%
60%
50%
56%
57%
40%
150
100
30%
20%
10%
0%
0%
200
70%
0
Янв-2013
Мар-2013
Май-2013
Июл-2013
Сен-2013
Ноя-2013
Янв-2014
Мар-2014
Май-2014
Июл-2014
Сен-2014
Ноя-2014
Янв-2015
Мар-2015
Май-2015
Июл-2015
Сен-2015
Ноя-2015
Янв-2016
Мар-2016
Май-2016
Июл-2016
Доля
60%
80%
1. Низкостоимостная ниша 0-22 грн
2. Среднестоимостная ниша 22-100 грн
3. Высокостоимостная ниша больше 100 грн
*Без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
50
11%
11%
3. Высокостоимостная
2. Среднестоимостная
1. Низкостоимостная
Ср.взв. цена (Низкостоимостная ниша)
Ср.взв. цена (Среднестоимостная ниша)
Ср.взв. цена (Высокостоимостная ниша)
© Proxima Research
0
Средневзвешенная цена, грн
13%
250
Янв-2013
Мар-2013
Май-2013
Июл-2013
Сен-2013
Ноя-2013
Янв-2014
Мар-2014
Май-2014
Июл-2014
Сен-2014
Ноя-2014
Янв-2015
Мар-2015
Май-2015
Июл-2015
Сен-2015
Ноя-2015
Янв-2016
Мар-2016
Май-2016
Июл-2016
14%
Доля
90%
100%
250
Средневзвешенная цена, грн
100%

31.

20%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
менее 20%
29%
Изменение цены
2009/2008
Деньги
Упаковки
Доля сегмента
Доля сегмента
Факт: в долгосрочной перспективе выиграли
препараты с изменением цены менее 20% и на 20-40%
54%
40-70%
48%
Изменение цены
2009/2008
46%
Деньги
Упаковки
44%
42%
40%
20082009201020112012201320142015 7
год год год год год год год год
мес
2016
©
Proxima
Research
Доля сегмента
Доля сегмента
52%
50%
27%
25%
Изменение цены
2009/2008
23%
Деньги
21%
Упаковки
19%
17%
20082009201020112012201320142015 7
год год год год год год год год
мес
2016
20-40%
21%
20%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
20082009201020112012201320142015 7
год год год год год год год год
мес
2016
более 70%
Изменение цены
2009/2008
Деньги
Упаковки
20082009201020112012201320142015 7
год год год год год год год год мес
2016
SKU были сформированы в группы по росту средневзвешенной цены (грн) за 2009 год* – менее 20% роста цены,
20-40% роста цены, 40-70% роста цены и более 70% роста цены
*Только SKU, которые продавались в 2008-2009 гг.
© Proxima Research

32.

Топ-5 дистрибьюторов по итогам прошлого года практически без изменений в
2016
90 %
Доля, % по поставкам ЛС в аптечные сети
87 %
40
35
30
66 %
Топ5
15
13,5
0
6,5
4,6
2009
БаДМ
Топ5
88%
Топ5
19,6
22,7
20,6
25,5
2010
ОптимаФарм
Топ5
35,1
26,0
24,2
15,1
16,7
14,4
12,7
7,4
7,0
Топ5
31,2
14,9
5,6
89 %
28,2
27,6
25,7
7,2
89 %
34,8
38,0
30,7
18,8
18,7
10
5
Топ5
24,8
25 23,0
20
71 %
Топ5
92 %
Топ5
8,1 7,9
9,3 9,0
9,4
8,4
3,7
©
Proxima
2011
2012
Research
2013
Вента
Альба Украина
2014
Фра-М
6,0
4,9
5,2
2015
ФРАМ КО
YTD Jul 2016
Фармпланета
© Proxima Research

33.

Напряженная конкурентная борьба в поставках ЛС
в аптечные сети
50
БаДМ ООО (Украина,
Днепропетровск)
40
Оптима-Фарм СП ООО (Украина,
Киев)
35
Вента ООО (Украина,
Днепропетровск)
Доля, % по поставкам ЛС в аптечные
сети
45
30
Альба Украина ЧАО (Украина,
Борисполь)
25
Фра-М ООО (Украина, Донецк)
20
Фармпланета ООО (Украина, Киев)
15
ВВС-ЛТД ООО (Украина) ФРАМ КО
10
ООО (Украина, Киев)
5
Янв 2009
Мар 2009
Май 2009
Июл 2009
Сен 2009
Ноя 2009
Янв 2010
Мар 2010
Май 2010
Июл 2010
Сен 2010
Ноя 2010
Янв 2011
Мар 2011
Май 2011
Июл 2011
Сен 2011
Ноя 2011
Янв 2012
Мар 2012
Май 2012
Июл 2012
Сен 2012
Ноя 2012
Янв 2013
Мар 2013
Май 2013
Июл 2013
Сен 2013
Ноя 2013
Янв 2014
Мар 2014
Май 2014
Июл 2014
Сен 2014
Ноя 2014
Янв 2015
Мар 2015
Май 2015
Июл 2015
Сен 2015
Ноя 2015
Янв 2016
Мар 2016
Май 2016
Июл 2016
0
Фито-Лек ООО (Украина, Харьков)
Центр медицинский Медцентр М.Т.К.
ООО (Украина, Киев)
© Proxima
Research
© Proxima Research

34.

98%
100%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
82%
80%
2015
10%
Доля групп дистрибьюторов в поставках ЛС в
аптечные сети
5%
2014
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
2013
Июль
Август
2016
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
© Proxima
Research
25
Эксклюзив/Производитель
Дистрибьюторы
за пределами Топ-5 Топ-5
дистрибьюторов
Результатом кризиса стал также рост доли
дистрибьюторских компаний, находящихся за
пределами Топ-5
Доля в рынке ЛС, %

35.

Рейтинг маркетирующих организаций по итогам
семи месяцев 2016 года
© Proxima
Research
© Proxima Research

36.

Млн. грн.
27 %
26 %
2011
24 %
2012
21 %
2013
22 %
2014
Наценка
23 %
2015
21 %
2016
35
30
25
20
15
10
5
0
28
Наценка, %
Аптечная наценка также не растет. Маржинальный
доход аптечных предприятий в большей степени
зависит от роста рынка и взаимодействия с
производителем
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010
Маржа, млн грн.
© Proxima
Research
Январь
Февраль
Март
А прель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
А прель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
А прель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
А прель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
А прель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
А прель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
А прель
Май
Июнь
Июль

37.

Рейтинг аптечных сетей Контролируемой Украины*
по итогам 1-го полугодия 2016 г.
№
Аптечная сеть
Доля, %
Аптека-Магнолия ООО (Украина, Запорожье)
Сириус-95 ООО (Украина, Киев)
Фармастор ООО (Украина, Киев)
Мед-Сервис групп ООО (Украина, Днепропетровск)
Гамма-55 ЧФ (Украина, Харьков)
Титан ООО (Украина, Харьков)
Фармация ПАО (Украина, Одесса)
ПОДОРОЖНИК МЕРЕЖА АПТЕК (Украина, Львов)
Волыньфарм Фирма ООО (Украина, Луцк)
РЕГИОНАЛЬНАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ РУАН ООО (Украина, Днепропетровск)
Сеть аптек D.S. (Украина, Львов)
Медпрепараты ООО ПКФ (Украина, Херсон)
3И ООО (Украина, Львов)
Конекс ЧП (Украина, Винница)
Галафарм ООО (Украина, Киев)
БаДМ ООО (Украина, Днепропетровск)
Арника ООО (Украина, Донецк)
18 АКС ЧП (Украина, Одесса)
19 Лики Украины Черниговское КП (Украина, Чернигов)
20 ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО (Украина, Киев)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
* Без учета временно оккупированной территории
АР Крым, г. Севастополь и части зоны проведения АТО
11,39%
5,62%
2,95%
2,60%
2,47%
1,79%
1,62%
1,34%
1,33%
1,25%
1,22%
0,99%
0,94%
0,89%
0,80%
0,79%
0,69%
0,67%
0,66%
0,66%
© Proxima Research

38.

Жизнь подобна собачьей упряжке. Если не идешь
впереди, то всегда видишь одно и тоже.
Льюис Гриззард
© Proxima Research