Организация логистической деятельности в сфере услуг

1.

Организация логистической деятельности в
сфере услуг
(на примере Могилевского филиала Автобусный
парк №1 ОАО «Могилевоблавтотранс»»)
Подготовила студент гр. ТЛ-191
Нор Н.А.
Руководитель Нечаева Т.Г.

2.

ВВЕДЕНИЕ
Объектом исследования является Могилевский филиал Автобусный парк №1 ОАО
«Могилевоблавтотранс».
Цель исследования – выявление основных направлений совершенствования
организации логистической деятельности Могилевского филиала Автобусный парк №1
ОАО «Могилевоблавтотранс».
В процессе работы изучены:
теоретические теоретические аспекты организации логистической деятельности в
сфере услуг и методические походы к оценке эффективности логистики транспортного
об-служивания пассажиров;
показатели эффективности логистической деятельности и ;
мероприятия, направленные на совершенствование транспортного обслуживания и
эффективности организации логистической деятельности предприятия;
система охраны труда на предприятии;
экономическая эффективность предлагаемых проектных решений.

3.

Основные показатели деятельности Филиала Автобусный парк №1 ОАО
«Могилевоблавтотранс» 2020–2022 гг.
В тысячах рублей
Наименование показателей
2020 г.
Выручка
от
реализации
продукции, работ, услуг
35 556
Себестоимость
продукции,
работ, услуг
29 933
Валовая прибыль
5 623
Прибыль
(убыток)
от
реализации продукции, работ,
услуг
1 982
Рентабельность продаж %
5,6
Управленческие расходы
2 943
Расходы на реализацию
698
2021 г.
2022 г.
Отклонение
2022/2021
Темп роста,
2022/2021, %
35 343
33 387
–1 956
94,5
28 705
6 638
27 651
5 736
–1 054
–902
96,3
86,4
2 415
6,8
825
2,5
–1 590
–4,4
34,2
–
3 198
4 223
1 025
132,1
1025
688
–337
67,1

4.

SWOT – анализ ОАО «Могилевоблавтотранс» Автобусный парк №1
ВНУТРЕННИЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) Оценка ВНУТРЕННИЕ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W)
1
Высокий
уровень
квалификации
сотрудников организации
2 Деловая и финансовая активность
3 Стабильное финансовое положение
4 Рост валовой прибыли
5
4
5
4
Итого
ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (О)
1 Появление нового оборудования для
ремонта автопарка
2 Постоянный спрос на рынке
3 Совершенствование технологического
процесса ремонта автомобилей с целью
повышения уровня технической готовности
автопарка
Итого
18
5
5
5
15
1 Изношенность автотранспортных средств
2 Вероятность возникновения поломок в
пути.
3
Низкий
уровень
автоматизации
организации
международных
автомобильных перевозок
4
Высокий
уровень
дебиторской
задолженности,
снижение
уровня
технической готовности автопарка и рост
затрат на ремонт
Итого
ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ (Т)
1 Появление новых конкурентов
2 Опережающее развитие и внедрение
автоматизированной системы управления
ремонтами подвижного состава и
управления перевозками у конкурентов
3 Недостаток разрешений на проезд
(Польша, Литва)
Итого
Оценка
4
3
5
3
5
20
4
5
5
14

5.

Показатели рентабельности ОАО «Могилевоблавтотранс» Филиал
Автобусный парк №1 за 2020–2022 гг
Показатели
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1 Валовая прибыль, тыс. р.
2 Прибыль от реализации, тыс.р.
3 Полная себестоимость, тыс. р.
4 Выручка от реализации, тыс. р.
5 Рентабельность продукции, %
6 Рентабельность продаж, %
7 Рентабельность основных
средств, %
8 Рентабельность оборотных
средств, %
9 Рентабельность совокупного
капитала, %
10 Рентабельность собственного
капитала, %
5 623
1 982
29 933
35 556
8,5
5,6
6 638
2 415
28 705
35 343
8,6
6,8
5 736
825
27 651
33 387
3,2
2,5
Абсолютный прирост,
+–
2021 г. –
2022 г. –
2020 г.
2021
–3 001
–8 600
–701
–8 343
–10 411
–4 024
–11 112
–12 367
+0,1 п.п.
–5,4 п.п.
+1,2 п.п.
–4,3 п.п.
28,2
18,5
1,6
–9,6 п.п.
–17,0 п.п.
35,1
21,2
2,0
–13,9 п.п.
–19,2 п.п.
15,6
9,9
0,9
–5,7 п.п.
–9,0 п.п.
23,8
14,2
1,2
–9,6 п.п.
–13,0 п.п.

6.

Коэффициенты деловой активности
Показатель
Коэффициент
оборачиваемости актива
Коэффициент
оборачиваемости оборотных
активов
Коэффициент
оборачиваемости запасов
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской задолженности
Значения 2020г.
оборот
дни
Значения 2021г.
оборот
дни
Значения 2022г.
оборот
дни
1,18
308
1,03
355
0,95
383
1,58
231
1,44
253
1,32
274
5,06
72
4,22
87
3,92
93
6,91
53
5,99
61
6,88
53
3,58
102
3,26
112
2,91
125

7.

Изменение пассажирооборота перевозок Филиала Автобусный парк №1 ОАО
«Могилевоблавтотранс»
Показатель
Пассажирооборот, тыс. чел
Пассажирооборот во
внутригородском сообщении
Абсолютный прирост, тыс.чел
Темп прироста, %
Темп роста, %
Доля международных перевозок
в общем объеме перевозок
организации, %
2020
Годы
2021
2022
54,7
111,2
76,7
41,1
–
–
–
51,2
56,5
103,2
203,2
55,3
–34,5
–31,1
68,9
12
11
10,3

8.

Технико–экономические показатели международных перевозок
автотранспортного отделения предприятия
Показатели
Авто–дни в работе
Коэффициент технической готовности
Коэффициент выпуска на линию
Общий пробег, тыс. км
Среднесуточный пробег, км
Время в наряде, ч
Авточасы в наряде, тыс. час
Объем перевозок, т.:
Эксплуатационная скорость,
Степень изношенности автомобиля
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
25 635
20 339
27 476
20 893
23 112
0,7
0,833
3 064
109
9,2
259
1 767
3 818
10,7
0,6
0,819
3 109
139
10,5
236
1 536
6 636
11,9
0,6
0,718
3 173
105
6,7
205
1 182
10 818
13,7
0,8
0,851
4 091
178
10,3
236
1 427
15 091
15,7
0,7
0,852
4 209
190
11,0
250
1 500
15 455
17,4

9.

Оценка конкурентоспособности и профиль конкурентоспособности ОАО
«Могилевоблавтотранс»
ОАО
ООО
ООО TRELA
Конкурентные «Могилево «ИНТЕР «Транско
преимущества блавтотран ТРАНСА
, UAB
нсалт»
с»
ВТО»
Цена
4,65
4,55
4,6
4,65
Качество услуг
4,85
4,8
4,75
4,85
Ассортимент
услуг
4,85
4,85
4,8
4,75
Известность
4,65
4,6
4,65
4,7
Управление
перевозками
4,55
4,75
4,75
4,8
НИОКР
4,8
4,9
4,85
4,9
Качество
управления на
высшем
уровне
4,75
4,8
4,75
4,8
Квалификация
персонала
среднего
и
низшего звена
4,65
4,75
4,8
4,9
Эффективный
маркетинг
4,75
4,6
4,65
4,75

10.

Показатели международной логистической деятельности предприятия за
2021–2022 гг. по направлениям
В тысячах рублей
Показатель
Интегрированные
логистические
услуги
Автоперевозки
Экспедиторские и
логистические
услуги
Услуги на складах
временного
хранения
Темп
Откло2021 г. 2022 г. нение роста
%
4 794
5 347
553
8 513
7 559
–954
1 492
1 880
388
273
265
–8
Анализ
Рост объемов происходил как за счет
привлечения новых клиентов, так и
за счет перетока существующей
клиентской базы в сегмент услуг
111,5
интегрированной логистики.
Снижение выручки обусловлено
изменениями логистической схемы,
используемой одним из крупных
88,8
клиентов Компании.
Рост выручки обусловлен ростом
объемов доходных перевозок по
стандартным договорам, а также
восстановлением клиентского
спроса на услуги добавленной
126,0
стоимости.
Рост выручки обусловлен ростом
объемов доходных перевозок, а
также восстановлением клиентского
спроса на услуги добавленной
стоимости на фоне общего
97,1
оживления экономики.

11.

Проект программы повышения эффективности логистической деятельности
ОАО «Могилевоблавтотранс» филиал Автобусный парк №1 на 2023 год
Мероприятие
1 Модернизация
моторного участка,
повышение технической
готовности автобусов и
автомобилей
2 Внедрение
автоматизированной
системы управления
ремонтами подвижного
состава и управления
перевозками
Итого
Сроки Ответствен
ные
Затраты
1 кв. Служба гл.
2023 г. механика
30,193
тыс. р.
Отдел
1 кв. организаци
2023 г. и перевозок
–
–
–
312,8
тыс. р.
Результат
Рост прибыли тыс. р.
Рост прибыли тыс. р.
11,479
39,121
50,6
0,41
0,19
Рост прибыли тыс. р.
Рост фондоотдачи
Рост материалоотдачи
Рост
рентабельности
продаж
0,42 п.п.
Рост
коэффициента
текущей ликвидности
0,21

12.

Расходы на установку системы спутникового мониторинга
Наименование
Абонентское обслуживание сервиса
«БелТрансСпутник», 7 шт.
Цена, рублей
14,5 в месяц за 1 шт
Модуль контроля местонахождения и состояния
автомобиля РROСАN + подключение к бортовому
компьютеру по САN–шине напрямую, 7 шт.
131,5 за 1 шт.
Монтаж и установка оборудования
Связь GSM по Беларуси + за рубежом (sim–sim), 7
шт.
Итого разовый платеж:
Итого ежемесячный платеж:
Расходы за 1 год
Расходы за 2 и последующие годы
38
1,3 в месяц/шт
1 221,5
124,66
2 711,7
1 495,2

13.

Результаты расчета экономического эффекта совершенствования
логистической деятельности за счет модернизации средств контроля
Показатель
Выручка, тыс. BYN. (В2023)
Прогноз 2023
34,680
Валовая прибыль, тыс. BYN (ВП2023)
2,7
Экономия за счет внедрения системы спутникового мониторинга
транспорта, тыс. BYN. (Эк2023)
1,1
Экономически эффект от модернизации сайта , BYN (Э)
Общие затраты на проведение комплекса мероприятий, BYN (З)
Срок окупаемости, лет
1,6
3,757
1,4

14.

Программа и маршрут тура в Санкт –Петербург на автобусе МАЗ–251
День
1
Описание маршрута следования
Могилев – Транзит по территории Беларуси, России
Отправление из Могилева в 19:00.
Транзит по территории Беларуси и России.
2
Прибытие в Санкт–Петербург утром. По приезду группа
сразу отправляется на организованный завтрак.
Автобусно–пешеходная обзорная экскурсия: Невский
проспект, Свято–Троицкий Собор на территории
Александро–Невской Лавры, Дворцовая площадь,
Казанский Собор, Медный всадник.
Ночлег.
3
Завтрак в отеле. Выселение.
Отправление группы в Могилев. Ночной переезд.
4
Прибытие в Могилев рано утром

15.

Разработанный и имеющиеся маршруты по доставке грузов из Могилева в Литву
Разработанный маршрут перевозки М1 Могилев
– Старые Дороги (Минская область) – Кедайняй
(Литва)
Имеющийся Маршрут перевозки М2 Могилев –
Старые Дороги (Минская область) – Кедайняй
(Литва)

16.

Расчет лизинговых платежей на приобретение автобуса МАЗ-251
Показатели
Амортизационные
отчисления
Сумма процентов за
кредитные ресурсы
Комиссионное
вознаграждение
Облагаемый оборот для
расчета НДС
НДС в сумме
Итого:
Год
Расчет
Сумма, р.
1
50 000 ∙ 20 / 100
10 000
1
45 000 ∙ 5 / 100
2 250
1
45 000 ∙ 3 / 100
1 350
–
2 250 + 1 350
3 600
–
3 600 ∙ 20 / 100
648
–
стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.5
14 248

17.

Исходные
параметры
для
оценки
эффективности
проекта
внедрения программного продукта «Monitor CRM» в Филиал «Автобусный парк
№1» ОАО «Могилевоблавтотранс»
Показатель
Ставка дисконтирования (i), %
Значение
11
Доходы от инвестиций при реализации
мероприятий (CFtA), р, в т.ч. за:
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Начальные инвестиции (IC), р
Ежемесячный платеж за абонентское
обслуживание и связь, р
Комментарий
Принимается для учета фактора инфляции, равна
ставке рефинансирования НБ РБ
2 261,5
Экономия за счет сокращения затрат
12% от годовой выручки (прибыли)
14% от годовой выручки (прибыли)
12% от годовой выручки (прибыли)
11% от годовой выручки (прибыли)
12% от годовой выручки (прибыли)
9% от годовой выручки (прибыли)
5% от годовой выручки (прибыли)
3% от годовой выручки (прибыли)
1% от годовой выручки (прибыли)
3% от годовой выручки (прибыли)
8% от годовой выручки (прибыли)
10% от годовой выручки (прибыли)
внедрение программного продукта
CRM»
124,66
Равные ежемесячные платежи
61 329,2
5 075,52
5 921,44
5 075,52
4 652,56
5 075,52
3 806,64
21 148,0
1 268,88
422,96
1 268,88
3 383,68
4 229,6
«Monitor

18.

Показатели экономической эффективности по модернизируемому
подразделению ОАО «Могилевоблавтотранс» филиал Автобусный парк №1
Показатели
Капитальные вложения, р
Общая сумма текущих издержек, р
Общая численность работников по
подразделению, чел
Капитальные вложения на
модернизацию, р
Экономия денежных средств, р
Рентабельность капитальных
вложений, %
Срок окупаемости капитальных
вложений, лет
Условные
обозначения
Значения показателей
До
После
Ко
52 202,26
82 395,92
Со
81 489,29
70 009,54
Rобщ
4
4
Крк
30 193,66
∆Со
11 479,79
Ркв
38,02 %
Ток
2,6

19.

Результаты расчета общего объема капитальных вложений для вводимого
оборудования на участок по ремонту двигателей
№ п/п
Элементы капитальных
вложений
Сумма, р.
Обозначение
до
после
1
Моторный участок
Кзд
44 020,01
68 040,02
2
Оборудование
Коб
7 453,90
13 277,90
3
Производственный
инструмент, инвентарь
Кии
223,60
210,01
4
Приборы и приспособления
Кпп
372,70
663,90
5
Хозяйственный инвентарь
Кхи
132,06
204,12
Итого
Ко
52 202,26
82 395,92

20.

Прогноз движения денежных средств по проекту внедрения
программного продукта «Monitor CRM» в Филиале «Автобусный парк
№1» ОАО «Могилевоблавтотранс»
Денежный
поток, рублей
Дисконтированный денежный
поток, рублей
–2 261,5
4 950,86
5 796,78
4 950,86
45 279
4 950,86
3 681,98
1 990,14
1 144,22
298,3
1 144,22
3 259,02
4 104,94
–2 261,5
4 849,82
5 562,59
4 653,89
4 169,43
4 465,87
3 253,51
1722,6
970,22
247,77
910,24
2 597,66
3 205,15
Описание
Начальные расходы на
инвестиции
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

21.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!