Разработка стратегии группы компаний «КИТ»

1. Разработка стратегии группы компаний «КИТ»

2.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОМПАНИИ
Доставка
грузов ИКЕА
Перевозка
сборным
грузом по
России
Перевозка
сборным
грузом по
России
Перевозка
сборным
грузом в/из
Белоруссии
Перевозка
сборным
грузом в/из
Крым
Перевозка
сборных
грузова в/из
Армении
Доставка
грузов в
Гипермаркет
ы
Перевозка
сборных
грузов в/из
Казахстан0
Доставка
товаров ЕКИТ
Стол заказов
(Хофф ИКЕА)
Курьерская
доставка
Авто под
полную
загрузку

3.

ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ
БОЛЕЕ 150
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
БОЛЕЕ 2500
НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ ДОСТАВКИ

4.

ДИНАМИКА РОСТА ПРОДАЖ
10 ЛЕТ
НА РЫНКЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ - 1 МЕСТО ПО ОБЪЕМУ
ПЕРЕВОЗОК В СТРАНАХ ЕАЭС К КОНЦУ 2015 ГОДА.

5.

ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕКУЩЕЙ СТРАТ СЕССИИ
1. Существенное изменение внешней среды
(политической и экономической);
2. Существенное изменение рынков и
потребителей, в связи с наступлением
более глубокой фазы экономического
кризиса
3. Амбициозные планы по развитию
компании

6.

МОДЕЛЬ СХЛАПЫВАНИЯ РЫНКА
РЫНОК
ПРИ СОКРАЩЕНИИ ОБЪЕМА РЫНКА В 2 РАЗА
КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ УМЕНЬШАЕТСЯ В 4 РАЗА
Игрок
1
Игрок
2
Игрок
3
Игрок
4
РЫНОК
Игрок 1
Игрок 2
Игрок
5
Игрок
6
Игрок
7
Игрок
8

7.

МАТРИЦА ТРЕНДОВ
Уровень
Масштабная
зрелости рынка конкуренция/о
Схлапывание рынка
70%
лигополия
Сложный вход
Большая война
Низкие темпы тех.
прогресса
Однородная степень
дифференциации
продуктов
Высокая
производительность
Возможность появления
санкций на лицензионное
оборудование (SAP, MS)
Развитие программ
импортозамещения
Не все
конкуренты есть
в странах ТС
Расширение
таможенного союза
Увеличение
рентабельности (мало
конкурентов)
Увеличение
стоимости
транспорта
Снижение курса рубля
1. Увеличение стоимости
оборудование
2. Переход на запчасти
"заменители" (низкого
качества")
Рост безработицы
Увеличение
производительности
Миграция
Угроза снижения
количества дешёвой раб
силы на рынке труда
Вероятность
ужесточения налогов
Уход с рынка
"серых" клиентов
Уход "серых"
конкурентов с
рынка
Уменьшение затрат
на первичку (эл.
документооборот)
Уменьшение
производительноси
труда из-за "русских"
Изменение
миграционной политики
Снижение спроса
(платёжеспособности)
Увеличение стоимости
кредитов
Снижение
грузоперевозок
Низкая
рентабельность
Снижение
спроса на рынок
грузоперевозок
1. Увеличение
грузопотока мелких
грузов
2. Снижение перевозки
крупных грузов
Увеличение затрат на
привлечение
низкоквалифицирова
нного персонала
"Заморозка" цен
поставщиками
Срыв сроков поставки
оборудования
поставщиками
Гос. программа по
стимулированию
импортозамещения
Инфляция
Уменьшение
фактических доходов

8.

SNW АНАЛИЗ
Фактор
Сила
Стратегия
Орг. структура
Фин. положение
Текущий баланс
Уровень бух.учёта
Финансы, как инфраструктура
Доступность инвестиционных ресурсов
Есть отранжированный портфель проектов на 2015 год
Оптимальная гибкая орг. структура
Устойчивое финансовое положение
Высокая степень ликвидности ДЗ
Достоверный управленческий учёт
Финансовый менеджмент
Наличие финансовых инструментов обеспечения клиентов
1. Развитая услуга по перевозки сборного груза
Нейтраль
Слабость
Высокая доступность инвестиционных ресурсов
Продукт как конкурентоспособность
Структура затрат
1. Нет фиксированных требований для
партнеров
2. Нет контроля качества партнеров
3. Низкий уровень качества работы
партнеров
Дистрибуция (партнеры)
Информационные технологии
Маркетинговые инвестиции
Способность к лидерству
Способность к лидерству руководителя
Способность к лидерству каждого сотрудника
Уровень производства
Налаженный процесс работы с партнерами
Собстевенный отдел разработки
Материальная база
Гибкая бизнес модель: аренда складов и транспорта
Оснащение РП на 80%
Эффективная деятельность раб. персонала
Управленческий персонал достаточно эффективен
Складской персонал требует контроля
Уровень маркетинга
Степень мендеджмента
Качество торговой марки
Репутация на рынке
Репутация как работодателя
Отношения с органами власти
Отношения с профсоюзами
НИОКР
Сформирована стратегическая цель компании
Высокое лидерство ГД
Производительность 80%
Маркетинг в зачаточном состоянии
Степень менеджмента "тушение пожаров"
Локально развитая торговая марка
Сильный игрок на рынке
Нейтральные
Нет
1. Отлаженный процесс разработки SAP
2. Нет ограничений для инноваций со стороны SAP
Слабо развитое послепродажное
обслуживание
Послепродажное обслуживание
Вертикальная интеграция
Хорошо выстроена вертикальная интеграция
Корпоративная культура
Стратегические альянсы
ИКЕА стратегический партнер
Копортативная культура не выражена

9.

АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
Информационная система
Материальная инфраструктура
Управление финансами
Управление человеческими ресурсами
Планирование логистики и ценообразование
Маркетинг и ценообразование
Проекты и технологии
Материально-техническое снабжение
Приём
заявки от
клиента
Забор груза
от клиента
Консолидац
ия груза на
складе
МГ
перевозка
Расконсоли
дация груза
на складе
Доставка
груза
Информаци
онное
сопровожде
ние клиента

10.

АНАЛИЗ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
Фактор
Информационная структура
Матеральная инфраструктура
Сильные стороны
1. Высокая масштабируемость ИС
2. Надежная ИС
1. Нет складов в собственности
2. Широкая география РП
Слабые стороны
1. Низкое качество интернета в регионах
2. Долгие разработки новых проектов
3. Старое оборудование
4. "Тормозной" сайт
Управление человеческими ресурсами
1. Несовершенная система мотивации персонала
Управление финансами
1. Увелеченная оборачиваемость ОА
2. Дублирование финансовых операций
3. Неоперативная информация о ДЗ
Планирование логистики и ценообразование
1. Низкое присутствие компании в интернете
2. Ручное формирование тарифов
3. Ручное планирование продаж
4. Невтоматизированная система взаимоотношений с клиентом
5. Нет позиционирования бренда
6. Нет маркетинговой стратегии
7. Неэффективная система маркетинга
Маркетинг и ценообразование
Проекты и технологии
Материально-техническое снабжение
Наличие актуального портфеля проектов
Настроенный процесс закупа оборудования через
тендеры
Приём заявки от клиента
Наличие Личного кабинета для клиентов
1. Низкая скорость внедрения проектов
1. Долгий забор груза от клиента
2. Нет информации о сроках забора груза (on-line)
Забор груза от клиента
Консолидация груза на складе
1. Нет автоматизации складских процессов
1. Наличие системы Экспрессов на МГ
МГ перевозка
Расконсолидация груза на складе
Доставка груза
Информационное сопровождение клиента
1. Наличие боя груза при перевозке
Информирование клиента об этапах перевозки грузов Сложно получить первичку

11.

АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Заинтересованные стороны
Степень
влияния
Требования
Собственники
10
Юр лица + ИП
8
Юр лица (инет. магазины)
5
Физ лица
Физ лица (стол заказов)
4
1
1. Увеличение прибыли компании
2. Стабильность бизнеса
1. Широкая география
2. Сохранность груза
3. Безопасность груза
4. Низкая цена перевозки
5. Быстрая перевозка груза
6. Перевозка груза вовремя
7. Информирование об этапах первозки
8. Индивидуальный подход
1. Широкая география
2. Сохранность груза
3. Безопасность груза
4. Низкая цена перевозки
5. Быстрая перевозка груза
6. Перевозка груза вовремя
7. Информирование об этапах первозки
8. Индивидуальный подход
9. Сеть ПВЗ
10. Наличие фин инструментов взаиморасчетов
1. Широкая география
2. Сохранность груза
3. Безопасность груза
4. Низкая цена перевозки
5. Быстрая перевозка груза
6. Перевозка груза вовремя
7. Информирование об этапах первозки
8. Индивидуальный подход
9. Шаговая доступность
Доверие к столу заказов
Перевозчики МГ (мелкие)
3
1. Увеличение тарифов за рейс
2. Работа по предоплате
Перевозчики МГ (крупные)
6
Перевозчики ГЛ (мелкие)
5
1. Чёткий график перевозок
2. Увеличение тарифов за рейс
3. Работа по предоплате
1. Оплата наличными
2. Увеличение тарифов за рейс
3. Больше длинных рейсов за город
4
1. Внесение страхового взноса
2. Оплата аренды в срок
3. Длительный срок договора аренды
Арендодатели
Миссия
Цели
1. Увеличить прибыль
2. Увеличить объем продаж
3. Снижение затрат
1. Увеличить долю рентабельных РП
2. Увеличить качество первозки
Показатели
1. Прибыль, % доходности
2. Объем продаж
3. % затрат
1. % Рентабельных РП, норма рентабельности по
РП
2. % инцидентов от количества операций,%
выплат по претензиям от кол-ва заказов, %
удовлетворённых клиентов, % заказов в срок, %
дебиторской задолженности

12.

АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОДАЖ
УВЕЛИЧЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПЕРЕВОЗОК
УМЕНЬШЕНИЕ
ИЗДЕРЖЕК
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РП

13.

Низкий
ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА
Высокий
МАТРИЦА БКГ ПО УСЛУГАМ
Трудные дети (конкуренция)
•Перевозка сборным
грузом в/из Белоруссии
•Доставка товаров Е-КИТ
Собаки (монопсония)
•Перевозка сборных
грузова в/из Армении
•Авто под полную загрузку
•Курьерская доставка
•Стол заказов (Хофф ИКЕА)
•Доставка грузов в
Гипермаркеты
Низкая
Звёзды (монополия)
•Перевозка сборным
грузом в/из Крым
•Перевозка сборных
грузов в/из Казахстан
•Доставка грузов ИКЕА
Коровы (олигополия)
•Перевозка сборным
грузом по России
ДОЛЯ РЫНКА
Высокая

14.

SWOT 8
ВОЗМОЖНОСТИ
Развитие
контейнерных
перевозок
Новое оборудование учёта
складских операций
Внедрение проекта
"Срок-стоимость"
Фин. инструменты
обеспечения клиентов
Увеличение
грузопотока
мелких грузов
Заморозка цен
поставщиками
Свободные кадры на
рынке труда
Проект обработки
мелких грузов
Усовершенствован
ие системы
наложенного
Разработать
платежа
кредитную политику
Уход серых
конкурентов с
рынка
УГРОЗЫ
Рост покупок через
Интернет
Разработать
Интернет-магазина
"Стол-заказов"
Возможность
масштабирования системы
SAP
Внедрить проект по
разработке
персональныз
тарифных планов
Сильный игрок на рынке
Создание
стратегических
альянсов
Заморозка
тарифов ТК
Организовать
продвижение ЖД
Нет маркетинговой стратегии перевозок
Демпинг цен у
конкурентов
Снижение
грузоперевозок
1. Внедрить проект
Склад +
Развитие
курьерских
служб
Мониторинг ценных
кадров
Оказания в
странах
таможенного
союза полного
спектра
логистических
услуг
Поглощение
конкурентов
Стратегическое
поглощение
партнёров
1. Внедрение системы
бюджетного
управления
2. Внедрение контроля
расходов по проектам
3. Устранение
дублирования
операция в фин. блоке
Внедрить проект
"Сборный
контейнер"
Внедрение
коробочного ПВЗ
Открытие РП во
всех странах ТС
Внедрение проекта
"Доставляем везде"
Внедрить ТМ
1. Разработать
маркетинговую
стратегию
Провести PRакцию по
заморозке
тарифов
Внедрить новый
эффективный сайт
Тормозной сайт
Низкая скорость интернета в Организовать приём
регионах
заказов ЖД с сайта
Долгий забор груза (Спб,
Мск)
Автоматизаия гор.
логистики
1. Внедрить
программу
лояльности
клиентов
2. Внедрить CRM
систему
3. Внедрить 8-800
Неавтоматизированная
система взаимоотношений с
клиентом
Внедрить систему
подбора
партнёров
Низкий контроль партнеров
Ручной расчёт тарифов
Высокие ставки по
кредитам
Формирование
коробочной
франшизы для
различных партнеров
и агентов
Оптимальная структура
затрат
Широкая география
Ручное планирование
логистики
Уменьшение
партии груза
Ориентация
клиентов на низкую
стоимость
Внедрить EDI
Развитие ИнтернетНаличие услуг для интернет проектов на Дальнем
магазинов
востоке
Налаженный процесс работы
с партнёрами
Лидерство ГД
Отсутствие
конкурентов в
странах ТС
Автоматизировать
Внедрить систему
мониторинг
расчёт персональных тарифов
тарифных сеток
конкурентов

15.

ОТРАНЖИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ
Статус
В работе
В работе
В работе
В работе
В работе
В работе
В работе
В работе
В работе
В работе
Проекты
Приоритет
Тип проекта
Заказчик
Ответственный
Внедрить проект Склад + (по автоматизиации процессов складской логистики)
72
Инфраструктурный
Иванов
Внедрить упрощенное оформление клиента на пандусе (Зелёный коридор +)
Внедрить автоматический расчёт стоимости для тарифов по Китаю
Открыть РП во всех странах ТС
Внедрить Интернет-магазин "Стол-заказов"
Внедрить программу лояльности клиентов
Поглотить стратегически выгодных партнеров
Внедрить оперативный достоверный управленческий учёт (ДЗ, оборотные
средства, налогообложение)
Внедрить EDI
Внедрить проект по автоматизации городской логистики
Внедрить АРМ по претензиям
Внедрить проект Срок-стоимость
64
58
52
52
50
50
Инфраструктурный
IT
Развитие
Развитие
Инфраструктурный
Развитие
Иванов
Цукнадель
Попов
Малышев
Мишина
Попов
48
46
44
44
42
Инфраструктурный
IT
IT
IT
Коммерческий
Дроздова
Иванов
Иванов
Внедрить интеграцию с ЕДОСТ
Внедрить 8-800
Внедрить ТМ
Внедрить КИТ-Кредит
Внедрить мобильный кассовый терминал курьера
Автоматическое формирование АВР
Внедрить услугу хранения груза на складах КИТ
Внедрить проект "Доставка везде"
Внедрить коробочный ПВЗ
Внедрить коробочную франшизу для различных типов партнеров и агентов
Внедрить проект по разработке персональных тарифных планов
Развитие Дальнего востока
Внедрить CRM систему
Провести PR-акцию по заморозке тарифов
Внедрить новый эффективный сайт
Создание заказа через API с наложенным платежом
Внедрить услугу "Прямая машина для физ. лиц"
Внедрить обработку невостребованных грузов
Модернизация процесса "Перенаправки"
Внедрить текущий баланс клиента в ЛК
Доработка отчёта партнеров по новой схеме
Внедрить учёт возрата и хранения документов в архив (документооборот)
Настроить НДС перевозчика Фрахт
Внедрить систему бюджетного управления
Внедрить оказание полного спектра логистических услуг в странах ТС
Разработать и внедрить маркетинговую стратегию
Внедрить наложенный платёж по всей сети "КИТ"
Внедрить кредитную политику
Внедрить проект обработки мелких грузов
Внедрить автоматизированную систему мониторинга тарифов конкурентов
Внедрить возможность печати первичных документов заказов по КЗ БЕ
Поглотить РП оставшиеся после конкурентов
Внедрить контроль расходов по проектам
Внедрить проектный офис
Внедрить учет паллетных бортов
Запустить Киргизию
40
40
38
38
36
36
36
34
34
34
32
32
30
30
28
28
28
28
26
26
26
26
26
24
24
22
20
20
18
18
16
14
8
0
IT
Инфраструктурный
Инфраструктурный
Коммерческий
Инфраструктурный
IT
Коммерческий
Развитие
Развитие
Развитие
Инфраструктурный
Развитие
Инфраструктурный
Коммерческий
Инфраструктурный
IT
Коммерческий
Инфраструктурный
Инфраструктурный
IT
IT
Инфраструктурный
Инфраструктурный
Финансовый
Коммерческий
Инфраструктурный
Коммерческий
Инфраструктурный
Коммерческий
Инфраструктурный
IT
Развитие
Инфраструктурный
Инфраструктурный
Инфраструктурный
май
июнь июль
август
Устав
План
БП
Мотивация
да
да
да
да
да
да
Цукнадель
ГД
Иванов
Мишина
Федоров
Федоров
Некрасова
Цукнадель
Мишина
Мишина
Седлер
Малышев
Дроздова
ДД
Дроздова
Малышев
Иванов
Цукнадель
Попов
Дроздова
Малышев
Цукнадель

16.

ОСНОВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
И КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
СКЛАД+
ЕАЭС

17.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Снизить время на обработку грузов на складах
КИТ
Увеличить производительность труда
Внедрить 100% учёт груза on-line на складах КИТ
Снизить требования к квалификации складского
персонала
Снизить количество рекламаций
Увеличить лояльность клиентов

18.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН, ОКУПАЕМОСТЬ

19.

ПЛАН СБЫТА
ЗПЛ ПРИЕМЩИКА
0,5 МИН/ЗАКАЗ
ЗПЛ ОПЕРАТОРА
0,5 МИН/ЗАКАЗ

20.

ПЛАН СБЫТА
НЕ ПОТРАЧЕННОЕ = ЗАРАБОТАННОЕ!
ЗПЛ КЛАДОВЩИКА
1 ЧАС*2 ЧЕЛ/МАШИНА
БУМАГА
10 ЛИСТОВ/МАШИНА

21.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

22.

РИСКИ
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЪЕМУ СБЫТА

23.

МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ НА БАЗЕ
MS PROJECT

24.

Спасибо за внимание!