Анализ торгов по банкротству и активности электронных торговых площадок 3 квартал 2017 года

1.

Анализ торгов по банкротству
и активности Электронных Торговых Площадок
3 квартал 2017 гг.
Подготовлено
Руководитель департамента управленческого консалтинга и
сопровождения проектов
ООО БСР-Консалтинг
Мальцев Алексей

2.

Анализ активности электронных площадок
60
110000
Данные за третий квартал
50
90000
40
50000
2017г.30000
vs 2011 г. + 199%
vs 2016 г. + 10000
47%
20
10
-10000
2017г.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-30000
vs 2011 г. + 163%
2017
vs 2016 г. - 9%
Количество ЭТП, на которых были проведены хотя бы одни торги
Количество лотов в 3 кв.
60
220000
Данные за 1 - 3 кварталы
50
170000
40
120000
30
2017г.70000
vs 2011 г. + 460%
vs 2016 г. + 51%
20
20000
10
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Количество ЭТП, на которых были проведены хотя бы одни торги
Количество лотов в 1-3 кв.
2017г.
-30000
vs
2011
г. + 200%
2017
vs 2016 г. 0%
Количество лотов в 3 квартале года
20
11
20
12
20
13
20
14
201
5
201
6
201
7
Ru-Trade24
0
0
0
0
0
0
0
АрбиТрейд
0
0
0
4
1
0
0
МФБ
0
63
53
172
122
0
0
Открытая торговая площадка
0
0
0
3
32
26
0
Сибирская электронная площадка
0
0
0
0
0
15
0
ЭТП Агенда
0
0
0
407
8
60
0
ЭТС24
0
0
1
0
7
0
0
«Электрон-Март»
0
0
20
0
0
0
0
Бизнес-Групп
0
0
5
0
0
0
0
Владимирский Тендерный Центр
0
0
23
35
0
0
0
Межрегиональная Электронная Торговая Площадка
0
0
0
0
0
0
0
70000
30
0
Активность ЭТП, не проводивших торги
в 3 кв. 2017
Активность
ЭТП, не проводивших торги
Межрегиональный Тендер
в 1 – 3 кв. 2017
РИД
0
Количество
лотов
за
0
0
0
0 1-3 кв.
0 года 0
Электронная площадка №1
0
20
11
0
8
20
12
0
29
20
13
3
0
20
14
1
0
201
51
0
201
64
0
201
70
Электронная
Ru-Trade24 площадка Группы компаний ВИТ
00
00
10
00
07
00
00
ЭТП
«Евразийская торговая площадка»
АрбиТрейд
00
00
00
4
25
10
5
00
00
ЭТП
МФБ«Поволжский аукционный дом»
00
0
74
0
151
128
411
75
462
214
0
00
ЭТП
«Торговая
Интеграционная
Открытая
торговая
площадка Система Тендер»
00
00
00
03
0
69
0
91
00
Электронный
капитал
ЭТС24
00
36
0
19
1
16
0
51
24
28
4
00
«Электрон-Март»
0
0
42
0
0
0
0
Бизнес-Групп
0
0
5
163
0
0
0
Владимирский Тендерный Центр
0
0
30
89
0
0
0
Межрегиональная Электронная Торговая Площадка
0
0
0
0
2
0
0
РИД
0
8
36
25
0
0
0
2

3.

Тип лота
Состоявшиеся и несостоявшиеся торги в третьем квартале 2017 г.
106 774
45 698
19 309
28 788
23 184
37 999
45 893
16%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Доля лотов по торгам признанным состоявшимися
Доля лотов по торгам признанным несостоявшимися
2011
2012
2013
2014
Состоявшиеся
и несостоявшиеся
торги в 1 - 3 кварталах 2017 г.
2015
2016
2017
Количество лотов по торгам признанным состоявшимися
583по торгам признанным несостоявшимися
Количество149
лотов
108 557
68 924
136 054
97 666
69 236
19%
25 525
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Доля лотов по торгам признанным состоявшимися
Доля лотов по торгам признанным несостоявшимися
• 2011
В 2011 - 2017
средний
успешно реализованного лота снизился с 5,1 до 2,6 млн. руб.
2012 годах прослеживается
2013
2014четкая динамика:
2015
2016 размер
2017
• При этом выставляется
все больше лотов с высокой стоимостью, из-за чего средняя цена выставленного лота увеличилась с 6,3 до 22,7 млн. руб.
Количество лотов по торгам признанным состоявшимися
• При прочих Количество
равных условиях
лотов ведет к риску признания торгов не состоявшимися
лотов по формирование
торгам признаннымкрупных
несостоявшимися
3

4.

Типы торгов
совокупно в 2011 - 2017 гг.
Типы торгов по в третьем квартале
2
1
8
6
4
2
0
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
-50000
-100000
-150000
-200000
в 2017 гг.
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
0
Состоявшиеся
Не состоявшиеся
Общее количество
совокупно в 2011 - 2017 гг.
Состоявшиеся
Типы торгов с начала года по третий квартал
2
1
8
6
4
2
0
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
-100000
-200000
* Торги с закрытой формой предложения цены
Состоявшиеся
Не состоявшиеся
Общее количество
Не состоявшиеся
Общее количество
в 2017 гг.
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
13
11
90
70
50
30
10
-1
-3
Состоявшиеся
Не состоявшиеся
Общее количество
Самая высокая доля несостоявшихся торгов приходится на открытые аукционы. При этом они показывают наиболее высокий шанс на повышение цены лота: до 2016 г. прирост цены
реализации постоянно увеличивался и достиг 296% от начальной цены. Однако в 1-3 кв. 2017 г. он составил всего 90%
Возможным объяснением высокой доли несостоявшихся аукционов может являться изначально высокая оценка реализуемого актива по сравнению с рыночными ожиданиями инвесторов в
условиях макроэкономической нестабильности
Публичное предложение дает наибольший шанс на сделку за счет фактора снижения цены до уровня ожиданий большинства инвесторов
4

5.

Анализ стоимости лотов
Данные за 3 кв., млрд. руб.
1200
250
1000
200
800
Средневзвешенная
стоимость реализованного имущества
150
600
100
400
18,3
50
200
0
2011
2012
Начальная цена имущества
5000
4500
4000
3500
Средневзвешенная стоимость реализованного имущества
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2011
2012
Начальная цена имущества
2013
2014
2015
Начальная цена имущества по состоявшимся лотам
2016
2017
Стоимость реализованного имущества
Данные за 1 – 3 кв., млрд. руб.
7 551,5
2013
2014
Начальная цена имущества по состоявшимся лотам
0
2015
2016
2017
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
114
400
200
0
Стоимость реализованного имущества
• В среднем в первом полугодии реализуется в 5 раз больше имущества, чем в третьем квартале года
• В 2017 г. первое полугодие продажи имущества показали существенный рост по сравнению с предыдущим годом – более 4 раз по состоявшимся торгам, однако
третий квартал оказался самым слабым за последние 5 лет
• С учетом сокращения показателя роста цены лота в аукционах это может свидетельствовать о повышении уровня консерватизма среди потенциальных покупателей и
откладывании принятия решений о покупках до завершения периода макроэкономической неопределенности
5

6.

Анализ средней цены лота
Данные за 3 кв., млн. руб.
6000
8 833,8
5000
Средневзвешенная стоимость реализованного имущества
4000
6 259,0
7 949,0
3000
2000
1000
0
2011
2012
Начальная цена имущества
10000
9000
8000
7000
Средневзвешенная стоимость реализованного имущества
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2011
2012
Начальная цена имущества
2013
2014
Начальная цена имущества по состоявшимся лотам
Данные за 1 – 3 кв., млн. руб.
2015
2016
2017
Стоимость реализованного имущества
23 307,0
9 581,5
2013
2014
Начальная цена имущества по состоявшимся лотам
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
248
1000
500
0
2015
2016
2017
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
461
1000
500
0
Стоимость реализованного имущества
• Средняя цена лота в 3 квартале 2017 г. сократилась ~25% по сравнению с предыдущим годом и ниже среднего уровня за 2011-2017 гг. на 32%
• В первом полугодии произошел ряд крупных продаж существенно выше среднегодового уровня, из-за чего средняя стоимость лота в 1-3 кв. 2017 г. в 4,2 раза
превосходит показатель предыдущего года
• В том числе это привело к тому, что средний размер лота за 1-3 кв. в период 2011-2017 гг. стал в 1,9 раза превосходить средний размер лота в 3 кв. года
6

7.

Стоимость реализованного имущества по типам аукционов
Данные за третий квартал, млн. руб.
Общая стоимость
Средняя стоимость
23 854
18 205
18 668
18 765
16 294
14 256
13 382
2011
2012
2013
2014
Открытый аукцион
Открытое публичное предложение
2015
2016
2017
2011
Открытый конкурс
Прочее
2012
2013
Открытый аукцион
Открытое публичное предложение
Данные за 1 – 3 кв., млн. руб.
Общая стоимость
2014
2015
2016
2017
Открытый конкурс
Прочее
Средняя стоимость
243 474
2 020
60 647
46 609
50 736
60 230
52 837
216 184
16 758
2011
2012
2013
2014
Открытый аукцион
Открытое публичное предложение
2015
2016
Открытый конкурс
Прочее
2017
2011
2012
2013
2014
Открытый аукцион
Открытое публичное предложение
2015
2016
2017
Открытый конкурс
Прочее
В первом полугодии 2017 г. прошел ряд открытых аукционов с существенным объемом реализации, почти в 10 раз превосходящим показатели предыдущего года
Это также отразилось на средней стоимости лота – он вырос до 2 млрд. руб.
Без эффекта этого фактора общий объем реализации в 1-3 кв. 2017 г. уступает уровню 2016 г.
Несколько крупных сделок придали существенный импульс рынку при более слабых показателях по прочим рядовым сделкам
7

8.

Изменение цены продаж по типам аукционов
Изменение стоимости лота в третьем квартале, % к первоначальной цене
2011
2012
2013
2014
Открытый аукцион
Открытое публичное предложение
2015
2016
2017
Общее сравнение типов аукционов:
Колич ество лотов п о т оргам, признанным состоявши ми ся (1 -3 кв. 2011 -2017
гг. ):
Открытое предложение – 87 211
Открытый аукцион – 29 394
Открытый конкурс – 158
Динамика цены:
ОП – (-63%) ОА – (+59%) ОК – (-42%)
Открытый конкурс
Прочее
Стои мость реали зованного и мущества:
ОП – до 3 млн.руб. ОА – от 3 до 10 млн.руб. ОК – свыше 10 млн.руб.
Изменение стоимости лота в 1 - 3 кв., % к первоначальной цене
2011
2012
2013
2014
Открытый аукцион
Открытое публичное предложение
2015
2016
2017
Открытый конкурс
Прочее
8

9.

Рейтинг ЭТП. ТОП-10 по количеству опубликованных лотов
0,3
Количество
опубликованных
0,2
0,15
0,1
0,05
0лотов,
-0,051 – 3 кв. 2017 г.
Количество опубликованных
лотов,0,1
1 – 3 0,15
кв. 2011-2017
-0,05
0
0,05
0,2
0,25гг.
0,25
Электронная площадка
Центра реализации
Межрегиональная Электронная
Торговая Система
Российский аукционный дом
ЭП «Система Электронных
Торгов Имуществом» (СЭЛТИМ)
ЭП «Аукционный тендерный центр»
Межотраслевая торговая
система «Фабрикант»
Объединенная Торговая Площадка
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
uTender
Центр дистанционных торгов
Прочие
45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,3
uTender
Электронная площадка
Центра реализации
Российский аукционный дом
Межотраслевая торговая
система «Фабрикант»
Межрегиональная Электронная
Торговая Система
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ЭП «Аукционный тендерный центр»
ЭП «Система Электронных
Торгов Имуществом» (СЭЛТИМ)
B2B-Center
Объединенная Торговая Площадка
Прочие
0
50000
100000
150000
200000 9

10.

Рейтинг ЭТП. ТОП-10 по торгам, признанным состоявшимися
0,3
0,25
Количество
1-0,05
– 3 кв. 2017 г.
0,2
0,15 успешных
0,1
0,05 лотов,
0
Межрегиональная Электронная
Торговая Система
Межотраслевая торговая
система «Фабрикант»
Российский аукционный дом
Электронная площадка
Центра реализации
uTender
«Новые информационные сервисы»
ЭП «Система Электронных
Торгов Имуществом» (СЭЛТИМ)
ЭП «Аукционный тендерный центр
Центр дистанционных торгов
Объединенная Торговая Площадка
Прочие
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Количество успешных
лотов,
– 3 кв.
-0,05
0 10,05
0,12011-2017
0,15
0,2гг. 0,25
1
Межотраслевая торговая
система «Фабрикант»
2
Межрегиональная Электронная
Торговая Система
3
4
5
6
7
8
9
10
0,3
Российский аукционный дом
Электронная площадка
Центра реализации
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
uTender
B2B-Center
Аукционы Сибири
ЭП «Аукционный тендерный центр»
ООО «Специализированная организация по
проведению торгов – Южная
Электронная Торговая Площадка»
Прочие
0
5000
10000
15000
20000
25000
3000010

11.

Рейтинг ЭТП. ТОП-10 по доле состоявшихся торгов
Доля лотов, признанных состоявшимися, 1 – 3 кв. 2017 г.
Доля лотов, признанных состоявшимися, 1 – 3 кв. 2011-2017 гг.
Ряд 1
Ряд 1
1
Банкротство РТ
АИСТ
ЭТП Агенда
Электронная площадка ЭСП
ЭТП «Евразийская торговая площадка»
2
ЭТП Агенда
3
«Электрон-Март»
4
Межрегиональный Тендер
«Property Trade»
5
Владимирский Тендерный Центр
Единая торговая
электронная площадка
6
МЕТА-ИНВЕСТ
7
ТендерСтандарт
8
«Новые информационные сервисы»
9
Всероссийская Электронная
Торговая Площадка
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
10
ООО «Специализированная организация по
проведению торгов – Южная Электронная
Торговая Площадка»
«ТЕНДЕР ГАРАНТ»
Единая торговая
электронная площадка
Электронная площадка №1
Электронная площадка ЭСП
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,211

12.

Рейтинг ЭТП. ТОП-10 по стоимости реализованного имущества
Стоимость
реализованного
10– 3 кв. 2017 г.,
0,5
0,4
0,3
0,2имущества,
0,1
млрд. руб.
Стоимость реализованного
3 кв. 2011-2017
-0,1
0 имущества,
0,1
0,2 1 – 0,3
0,4
0,5 гг.,
млрд. руб.
0,6
Центр дистанционных торгов
1
Межрегиональная Электронная
Торговая Система
2
Межотраслевая торговая
система «Фабрикант»
3
«Новые информационные сервисы»
4
Электронная площадка
Центра реализации
5
Российский аукционный дом
6
uTender
7
Балтийская электронная площадка
8
ЭП «Система Электронных
Торгов Имуществом» (СЭЛТИМ)
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Прочие
16
14
12
10
8
6
4
2
0
9
10
0,6
Центр дистанционных торгов
Межрегиональная Электронная
Торговая Система
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Российский аукционный дом
Электронная площадка
Центра реализации
Межотраслевая торговая
система «Фабрикант»
uTender
B2B-Center
ЭП «Аукционный тендерный
центр»
Арбитат
Прочие
0
50
100
150
200
12

13.

Рейтинг ЭТП. ТОП-10 по средней цене состоявшегося лота
Средняя цена лота в 1 – 3 кв. 2017 г., млн. руб.
Средняя цена лота в 1 – 3 кв. 2011-2017 гг., млн. руб.
Ряд 1
Ряд 1
253,6
1
Центр
дистанционных торгов
Центр дистанционных торгов
«Электронная торговая площадка
ELECTRO-TORGI.RU»
2
Межрегиональный Тендер
Банкротство РТ
3
Банкротство РТ
«Property Trade»
4
UralBidIn
ЭТП «Регион»
5
«Property Trade»
МЕТА-ИНВЕСТ
6
«ТЕНДЕР ГАРАНТ»
Альфалот
7
«ТЕНДЕР ГАРАНТ»
8
«Новые информационные
сервисы»
ООО «Специализированная организация по
проведению торгов – Южная Электронная
Торговая Площадка»
16
14
12
10
8
6
4
2
0
9
Бизнес-Групп
Арбитат
Аукционы
Дальнего Востока
10
МЕТА-ИНВЕСТ
0
20
40
60
80
100
120
14013

14.

Рейтинг ЭТП. ТОП-10 по росту цены продажи лота
Рост цены лота в 1 – 3 кв. 2017 г., %
Рост цены лота в 1 – 3 кв. 2011-2017 гг., %
Ряд 1
Ряд 1
1
Российский аукционный дом
ЭТП «Регион»
Система электронных торгов и
муниципальных аукционов «ВТБ-Центр»
Банкротство РТ
«RUSSIA OnLine»
2
ЭТП «Профит»
3
4
Объединенная
Торговая Площадка
Российский аукционный дом
Электронная площадка ЭСП
5
АКОСТА info
Альфалот
6
МЕТА-ИНВЕСТ
«Property Trade»
7
KARTOTEKA.RU
8
UralBidIn
«ТЕНДЕР ГАРАНТ»
250
200
150
100
50
0
9
10
Альфалот
«Региональная
Торговая площадка»
Всероссийская Электронная
Торговая Площадка
Ru-Trade24
0
20
40
60
80
100
12014

15.

Рейтинг ЭТП. ТОП-10 по снижению цены продажи лота
Снижение цены лота в 1 – 3 кв. 2017 г., %
Снижение цены лота в 1 – 3 кв. 2011-2017 гг., %
Ряд 1
ООО «Специализированная организация по
проведению торгов – Южная
Электронная Торговая Площадка»
Ряд 1
1
2
ТендерСтандарт
B2B-Center
МЕТА-ИНВЕСТ
ООО «Специализированная организация по
проведению торгов – Южная
Электронная Торговая Площадка»
«Property Trade»
3
4
Межотраслевая торговая
система «Фабрикант»
«ТЕНДЕР ГАРАНТ»
Аукцион-центр
Всероссийская Электронная
Торговая Площадка
6
Межотраслевая торговая
система «Фабрикант»
7
«Новые информационные сервисы»
8
«Электронная площадка «Вердиктъ»
uTender
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
5
9
10
Единая торговая
электронная площадка
«Электронная торговая площадка
ELECTRO-TORGI.RU»
ТендерСтандарт
Сибирская торговая площадка
ЭП «Система Электронных
Торгов Имуществом» (СЭЛТИМ)
Центр дистанционных торгов
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-4015

16.

Рейтинг ЭТП. ТОП-10 по совокупности показателей работы
1-3 кв. 2017 г.
Общее
количеств
о баллов
Позици
я
Площадка
Опубл
икован
о
лотов
1-3 кв. 2011 - 2017 г.
Общее
количеств
о баллов
Позици
я
Опубл
икован
о
лотов
Площадка
В
ес
С
то
и
м
ос
ть
ре
ал
из
о
ва
н
н
ог
о
и
В
ес
м
у
щ
С
ес
то
тв
и
а
м
ос
ть
ре
ал
из
о
ва
н
н
ог
о
и
м
10
у
%
щ
Баллы
В
ес
Баллы
%
сн
и
ж
ен
и
я
це
н
ы
Баллы
В
ес
%
сн
и
ж
ен
и
я
це
н
ы
Баллы
В
ес
К
о
л
и
че
ст
в
о
л
от
о
в
п
о
то
рг
В
ес
а
м
п
К
р
о
из
л
на
и
н
че
н
ст
ы
в
х
о
со
л
ст
от
оя
о
в
в
ш
п
и
о
м
то
ис
рг
я
а
20
м
%
п
Баллы
Баллы
В
ес
%
Л
от
о
в
п
о
то
рг
а
м
п
р
из
на
н
В
ес
н
ы
м
%
со
Л
ст
от
оя
о
в
в
ш
п
и
о
м
то
ис
рг
я
а
м
п
р
из
на
н
н
20
ы
%
м
Баллы
В
ес
Баллы
В
ес
Баллы
Баллы
В
ес
Баллы
С
ре
д
ня
я
це
на
л
от
а
Баллы
В
ес
С
ре
д
ня
я
це
на
л
от
а
Была сделана оценка 61-ой электронной торговой площадки. Вне зависимости от суммарного количества лотов по всем анализируемым ЭТП, 80% лотов размещаются
на 10 площадках. Для оценки добавили еще пять показателей, которые суммарно показывают не только эффективность, но и перспективность ЭТП, не входящих в
50
1десятку
Межрегиональная
Электронная
Торговая
Система
6,0
12,0
6,2
12,0
5,0
9,0
20
10
20
основную
по общему
объему
размещенных
лотов.
%
%
%
16

17.

17

18.

18