АО «Аэропорт Оренбург» Факт за 2024 год

1.

АО «Аэропорт Оренбург»
Факт за 2024 год
Екатеринбург
Нижний Новгород
Новый Уренгой
Петропавловск-Камчатский
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов

2.

Содержание
Операционные и финансовые результаты
Производственные и административные затраты
2

3.

Ключевые финансовые показатели
Показатели, млн руб.
2023 г.
факт
2024 г.
бюдж ет
2024 г.
факт
abs отклонение,
млн руб.
Относительное
отклонение, %
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. ф./
24 г. б.
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. ф./
24 г. б.
-486
-18
-37
-26
-11
17
-837
-34
-81
-31
-50
7
-10%
-6%
-4%
-3%
-18%
2%
-16%
-11%
-7%
-3%
-49%
1%
89
79
48
2
162
-4
376
-48
20
37
-1
187
-2
194
18%
24%
44%
11%
23%
-14%
22%
-7%
5%
31%
-3%
28%
-5%
10%
-97
-15
0
-13
-0
-107
-136
-368
10
23
-0
-8
-0
-153
-53
-181
21%
16%
-41%
29%
7%
23%
81%
30%
-2%
-18%
370%
16%
7%
37%
21%
13%
15
-13
-489%
-52%
1%
Натуральные показатели
Самолёто-в ылеты, ед.
Макс. в злёт. массы ВС, тыс. тонн
Пассажиропоток, тыс. чел.
в т.ч.: в нутренний
международный
Обработка грузов и почты, тонн
4 926
288
1 042
979
63
1 059
5 277
305
1 087
985
102
1 069
4 440
270
1 005
954
52
1 076
Выручка
Аэропортов ое обслужив ание
Наземное обслужив ание
Неав иационная коммерция
Грузов ой терминал
Инфраструктурный сбор/ ТЗК
Прочая деятельность
Итого выручка
510
328
108
22
693
31
1 691
647
387
119
25
668
28
1 873
599
408
155
24
855
26
2 067
[1]
[2]
Производственные и общие расходы
Оплата труда и страхов ые в зносы
Содержание инфраструктуры
Аренда
Амортизация ОС
Амортизация прав а аренды
Расходы по реализации РТ
Прочие расходы
Итого расходы
-466
-92
-1
-43
-2
-464
-167
-1 234
-573
-130
-0
-48
-2
-418
-250
-1 420
-563
-107
-0
-56
-2
-571
-302
-1 601
[7]
-3
25
12
EBITDA операционная
499
527
535
36
8
7%
Прочие доходы и расходы, не влияющие на EBITDA
Курсов ые разницы
Проценты по займам в ыданным и депозитам
Проценты по кредитам, дисконтиров ание
Прочие доходы и расходы
Налог на прибыль
2
10
-139
-345
10
0
1
-87
0
-79
1
107
-181
18
-67
-1
97
-42
364
-77
1
106
-94
18
13
-67%
923%
30%
105%
-767%
-8
313
356
364
43
4296%
Прочие доходы и расходы, влияющие на EBITDA
Прочие доходы и расходы
Чистая прибыль
[3]
[4]
[5]
[6]
[8]
[9]
[10]
Комментарии
1.
Снижение
объемов
с
учетом
эффекта
от
увеличения
регулируемых тарифов с 1 апреля
2024 г.
2.
В бюджет заложена выручка по
среднему значению за 9 мес.2023 г.,
увеличение за счет пересмотра
тарифов
на
прием-выпуск
и
буксировку ВС с октября 2023 г.
3.
См. слайд 6.
4.
Предоставление пакетной скидки
Аэрофлоту
и
России
за
наращивание суммарной МВМ.
5.
См. слайд 7.
6.
Включает в себя выручку от
коммунальных услуг, ПТО, сдачи в
аренду СВАД. Снижение за счет
сдачи в аренду агрегатов АКиА.
7.
См. слайд 10.
8.
Капитальные ремонты и расходы
тех.дирекции (см. слайды 11 и 12).
9.
См. слайд 7.
10. Изменение условий
управление.
договора
на
11. См. слайд 14.
[11]
7218%
108%
16%
14%
3

4.

Основные результаты деятельности
Абсолютные показатели,
тыс. руб.
Доля в общем объёме,
%
Отклонение от предыдущего периода
Выручка по основным видам деятельности
Аэропортовое обслуживание
Наземное обслуживание
Неавиационная коммерция
Грузовой терминал
Инфраструктурный сбор/ ТЗК
Прочая деятельность
EBITDA (до адм. и проч. расх.)
Аэропортовое обслуживание
Наземное обслуживание
Неавиационная коммерция
Грузовой терминал
Инфраструктурный сбор/ ТЗК
Прочая деятельность
EBITDA маржа
Аэропортовое обслуживание
Наземное обслуживание
Неавиационная коммерция
Грузовой терминал
Инфраструктурный сбор/ ТЗК
Прочая деятельность
Административные расходы
2023 г.
факт
2024 г.
бюдж ет
2024 г.
факт
2023 г.
факт
2024 г.
бюдж ет
2024 г.
факт
24 г. ф./
23 г. ф.
1 691 048
509 535
328 140
107 768
21 590
693 476
30 540
1 873 267
646 825
387 395
118 578
24 525
668 256
27 686
2 066 784
598 824
407 549
155 402
23 859
854 982
26 168
100%
30%
19%
6%
1%
41%
2%
100%
35%
21%
6%
1%
36%
1%
100%
29%
20%
8%
1%
41%
1%
22%
18%
24%
44%
11%
23%
-14%
713 256
188 392
269 323
75 510
9 456
183 263
-12 689
799 149
222 451
313 846
89 538
7 800
182 466
-16 952
868 753
184 976
337 314
121 880
11 238
227 012
-13 667
100%
26%
38%
11%
1%
26%
-2%
100%
28%
39%
11%
1%
23%
-2%
100%
21%
39%
14%
1%
26%
-2%
42%
37%
82%
70%
44%
26%
-42%
43%
34%
81%
76%
32%
27%
-61%
42%
31%
83%
78%
47%
27%
-52%
В расчёте на 1 пассаж ира, руб.
тыс.руб.
%
Финансовый результат
24 г. ф./
24 г. б.
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. ф./
24 г. б.
10%
-7%
5%
31%
-3%
28%
-5%
375 736
89 288
79 410
47 634
2 269
161 507
-4 372
193 517
-48 002
20 154
36 824
-667
186 726
-1 518
1 623
489
315
103
21
665
29
1 724
595
356
109
23
615
25
2 056
596
405
155
24
850
26
22%
-2%
25%
61%
19%
24%
-8%
9%
-17%
7%
36%
44%
24%
19%
155 497
-3 417
67 991
46 370
1 782
43 749
-978
69 604
-37 475
23 468
32 343
3 438
44 547
3 284
684
181
258
72
9
176
-12
735
205
289
82
7
168
-16
864
184
336
121
11
226
-14
-0%
-16%
1%
12%
8%
0%
-26%
-1%
-10%
2%
4%
48%
-3%
15%
479
485
532
479
485
532
-8
288
354
-213 267
-303 447
-352 203
65%
16%
-138 936
-48 756
Прочие доходы (+), прочие расходы (-) без процентных
доходов/расходов, переоценок, доходов от субсидий
-3 079
25 003
11 984
-489%
-52%
15 063
-13 019
EBITDA операционная (без учёта доходов от субсидий)
498 715
527 314
534 646
7%
1%
35 931
7 332
Доходы от субсидий
266
0
268
1%
2
268
EBITDA операционная
498 980
527 314
534 914
7%
1%
35 934
7 600
Амортизация ОС
Амортизация права аренды
Финансовые результаты от продажи и переоценки
инвестиций, дивиденды
-43 175
-1 511
-48 014
-1 504
-55 738
-1 612
29%
-7%
16%
-7%
-12 563
-101
-7 724
-108
-345 478
0
18 052
105%
363 530
18 052
1 648
0
547
-67%
-1 101
547
Положительная/отрицательная курсовая разница
Проценты по займам выданным и депозитам
10 478
1 464
107 156
923%
7218%
96 678
105 692
Проценты по кредитам и займам
Проценты (дисконтирование)
Налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых активов и
обязательств
-137 117
-2 282
-30 796
-85 452
-1 669
0
-178 970
-2 185
-14 536
31%
4%
53%
109%
-31%
-41 853
96
16 260
-93 517
-516
-14 536
40 777
-79 382
-52 007
-228%
34%
-92 784
27 375
-8 475
312 756
355 622
4296%
14%
364 097
42 865
Чистая прибыль
2023 г.
факт
2024 г.
бюдж ет
2024 г.
факт
4

5.

Основные результаты деятельности (детализация)
Выручка
Финансовый результат
абсолютные показатели,
тыс. руб.
2024 г.
бюджет
2024 г.
факт
2023 г.
факт
2024 г.
бюджет
2024 г.
факт
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. ф./
24 г. б.
относительное
отклонение, %
24 г. ф./
23 г. ф.
абсолютные показатели,
руб.
24 г. ф./
24 г. б.
2023 г.
факт
2024 г.
бюджет
2024 г.
факт
1 873 267
2 066 784
713 256
799 149
868 753
155 497
69 604
22%
9%
684
735
864
158 175
175 834
180 696
[1]
49 569
41 383
43 456
-6 114
2 073
-12%
5%
48
38
43
Обеспечение безопасности
161 949
221 297
204 912
[2]
42 346
52 668
39 141
-3 206
-13 527
-8%
-26%
41
48
39
Терминальное обслуживание пассажиров
189 412
249 695
213 215
[3]
96 477
128 400
102 379
5 902
-26 021
6%
-20%
93
118
102
Наземное обслуживание ВС
328 140
387 395
407 549
[4]
269 323
313 846
337 314
67 991
23 468
25%
7%
258
289
336
Аренда
35 088
36 664
42 564
35 088
36 664
42 564
7 477
5 900
21%
16%
34
34
42
Реклама
2 315
2 558
12 881
1 463
1 569
12 028
10 565
10 459
722%
667%
1
1
12
Упаковка багажа
3 723
4 621
4 181
68
-669
928
859
1 597
1254%
239%
0
-1
1
Парковка
15 608
18 474
20 635
10 231
10 744
10 553
322
-191
3%
-2%
10
10
10
Бизнес-залы
42 093
44 571
56 328
29 764
35 651
43 947
14 183
8 296
48%
23%
29
33
44
VIP
8 730
11 363
18 541
-1 315
5 253
11 592
12 906
6 338
982%
121%
-1
5
12
Прочая коммерция
211
326
272
211
326
269
58
-57
28%
-18%
0
0
0
Грузовой терминал
21 590
24 525
23 859
9 456
7 800
11 238
1 782
3 438
19%
44%
9
7
11
Инфраструктурный сбор/ ТЗК
693 476
668 256
854 982
183 263
182 466
227 012
43 749
44 547
24%
24%
176
168
226
Авиакомпания
3 717
3 736
243
853
1 936
-1 479
-2 332
-3 415
-273%
-176%
1
2
-1
Коммунальные услуги и электроэнергия
13 177
17 455
16 591
4 789
1 913
2 268
-2 521
355
-53%
19%
5
2
2
698
701
572
127
18
120
-6
102
-5%
569%
0
0
0
Периодическое техническое обслуживание
7 230
700
1 255
-21 584
-23 231
-18 046
3 538
5 185
16%
22%
-21
-21
-18
Прочие неавиационные услуги
5 718
5 094
7 507
343
1 057
11%
44%
3
2
3
5. Прочая
деятель-ность
2. Неавиационная
коммерция
1.Аэропортовое и
наземное
обслуж-ние
1 691 048
Аэродромное обслуживание
3.
2023 г.
факт
ABS отклонение,
тыс. руб.
4.
Итого
EBITDA на pax
EBITDA
абсолютные показатели,
тыс. руб.
Услуги связи и IT
[5]
3 126
2 412
3 469
Амортизация ОС
-43 175
-48 014
-55 738
Амортизация права аренды
-1 511
-1 504
-1 612
-211 462
-296 838
-346 091
266
0
268
-3 079
25 003
11 984
-345 478
0
18 052
1 648
0
547
Административные расходы (EBITDA)
Доходы от субсидий
Прочие доходы (+), прочие расходы (-) без
процентных доходов/расходов, переоценок,
доходов от субсидий
Финансовые результаты от продажи и переоценки инвестиций, дивиденды
Положительная/(отрицательная) курсовая
разница
Проценты по займам выданным и депозитам
[6]
10 478
1 464
107 156
-137 117
-85 452
-178 970
Проценты (дисконтирование)
-2 282
-1 669
-2 185
Налог на прибыль
-30 796
0
-14 536
Изменение отложенных налоговых активов и обязательств
40 777
-79 382
-52 007
-8 475
312 756
355 622
Проценты по кредитам
Чистая прибыль
Комментарии:
1. Рост EBITDA меньшими темпами относительно выручки за счет
увеличения расходов на ГСМ и реагент в связи с погодными
условиями
2. Снижение выручки за счет снижения объемов МВМ (-9,6 млн
руб.) и отсутствие выручки за сопровождение пассажиров по
перрону (-6,9 млн руб.).
3. Снижение выручки объемов на 7% и утверждение тарифов с 1
апреля 2024 г. в меньшем объеме относительно бюджета/
4. Увеличение выручки за счет пересмотра тарифов на приемвыпуск и буксировку ВС с октября 2023 г.
5. Снижение выручки от сдачи в аренду агрегатов АКиА.
6. Прочие неавиационные услуги: рост выручки за счет
увеличения доходов за доставку сотрудников сторонних
организаций. Кроме того включают содержание помещений ФГКУ
Росгранстрой, Приволжского МТУ ВТ ФАВТ, а также услугу
технической эксплуатации электроустановок для А-Техникс.
5

6.

Результаты неавиационной коммерции
Направления
Выручка, тыс. руб.
EBITDA, тыс. руб.
abs откл.,
тыс. руб.
abs откл.,
тыс. руб.
относит. откл., %
2023 г.
факт
2024 г.
бюджет
2024 г.
факт
Всего по коммерческой деятельности
107 768
118 578
155 402
47 634
36 824
44%
Собственные направления бизнеса
70 365
79 356
99 956
29 591
20 600
42 093
44 571
56 328
14 235
32 375
35 583
40 614
8 239
9 718
8 988
15 713
Парковка
15 608
18 474
VIP
8 730
11 363
Упаковка
3 723
Прочее
211
EBITDA на pax, руб.
относит. откл., %
2024 г.
факт
31%
75 510
89 538
121 880
46 370
32 343
61%
36%
72
82
121
49
39
42%
26%
38 960
51 305
67 288
28 329
15 984
73%
31%
37
47
67
30
20
11 757
34%
26%
29 764
35 651
43 947
14 183
8 296
48%
23%
29
33
44
15
11
5 031
25%
14%
5 996
6 725
62%
75%
20 635
5 027
2 160
32%
12%
10 231
10 744
10 553
322
-191
3%
-2%
10
10
10
1
1
18 541
9 811
7 178
112%
63%
-1 315
5 253
11 592
12 906
6 338
-982%
121%
-1
5
12
13
7
4 621
4 181
457
-441
12%
-10%
68
-669
928
859
1 597
1254%
-239%
0
-1
1
1
2
326
272
61
-54
29%
-17%
211
326
269
58
-57
28%
-18%
0
0
0
0
-0
37 403
39 222
55 446
18 043
16 223
48%
41%
36 551
38 233
54 592
18 041
16 359
49%
43%
35
35
54
19
19
F&B
19 151
20 540
22 743
3 591
2 203
19%
11%
Ритейл
6 415
7 521
8 014
1 599
493
25%
7%
Вендинг
3 316
3 902
4 646
1 330
744
40%
19%
Бизнес-залы
в т.ч.: по догов орам с ав иакомпаниями
физ.лица с учётом программ лояльности
Арендные направления бизнеса
Авиакасса (АППП)
24 г. ф./ 24 г. ф./ 24 г. ф./ 24 г. ф./
23 г. ф. 24 г. б. 23 г. ф. 24 г. б.
972
1 670
2 458
1 486
788
153%
47%
Реклама
2 315
2 558
12 881
10 566
10 323
456%
404%
Прочее в терминале
1 744
1 289
1 408
-337
119
-19%
9%
Прочее вне терминала
3 489
1 741
3 296
-193
1 555
-6%
89%
24 г. ф./ 24 г. ф./ 24 г. ф./ 24 г. ф./
23 г. ф. 24 г. б. 23 г. ф. 24 г. б.
2023 г. 2024 г. 2024 г.
факт бюджет факт
abs откл.,
тыс. руб.
2023 г. 2024 г.
факт бюджет
24 г. ф./ 24 г. ф./
23 г. ф. 24 г. б.
Бизнес-залы: в сегменте Авиакомпаний рост проникновения и увеличение тарифа и к прошлому году, и к бюджету. В сегменте программ лояльности существенный рост проникновения услуги на фоне развития программ.
Парковка: замена парковочного оборудования стала фактором положительной динамики доходов парковки.
VIP: развитие сегмента бизнес-авиации, а также повышение среднего тарифа в ВИП зале. В 2023 г. средний тариф составил 7,6 тыс. руб., в бюджете - 10,5 тыс. руб. без НДС, по факту 2024 г. - 14,6 тыс. руб. без НДС.
Упаковка: изменение тарифа упаковки багажа до 700 руб. с НДС позволило увеличить доходную часть. При бюджетировании ожидали более высокого % проникновения услуги.
Прочее (камера хранения): ограничение доступа к пункту хранения в ходе строительных работ. С декабря 2024 г. работает автоматическая камера хранения.
F&B, ритейл и вендинг: повышение эффективности работы арендаторов (рост среднего чека и проникновения). Изменение финансовых условий контракта с оператором вендинга.
Авиакасса: рост объёмов продаж позволил сформировать дополнительные арендные платежи от выручки оператора. Дополнительно сдали в аренду офисное помещение.
Реклама: с февраля 2024 г. рекламный бизнес передан в управление ООО «Русс Аутдор» с возложением дополнительной премии на нового рекламного оператора, прирост дохода составил 456% к уровню прошлого года.
Прочая аренда: расширение арендуемых площадей подрядных организаций, заключение договора на аренду оборудования с аэропортом "Уральск".
6

7.

Результаты деятельности ТЗК
Направления, тыс. руб.
2023 г.
факт
2024 г.
бюджет
abs отклонение,
тыс. руб.
24 г. ф./
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. б.
2024 г.
факт
Относительное
отклонение, %
24 г. ф./
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. б.
Натуральные показатели
Комментарии
Реализация РТ, тонн
7 824
7 257
8 260
Заправка ВС, тонн
14 858
15 283
15 308
450
25
3%
0%
Хранение авиационного топлива, тонн
6 815
8 025
7 630
815
-395
12%
-5%
1. Увеличение
заправки
собственным топливом на 1
рейс,
снижение
заправки
топливом ООО "АЛС".
Маржа по реализации РТ, руб./т
11 923
14 193
14 786
2 863
593
24%
4%
2. Увеличение объемов на 14% и
цены реализации на 17%.
Маржа по реализации РТ (EBITDA / Расходы), %
18,3%
22,4%
19,4%
1%
-3%
Тариф за заправку ВС, руб./т
2 193
2 308
2 404
211
95
10%
4%
Тариф за хранение авиационного топлива, руб./т
2 704
2 704
2 927
223
223
8%
8%
693 476
668 256
854 982
161 507
186 726
23%
28%
603 345
562 686
750 137
146 793
187 451
24%
33%
189
302
277
88
-25
47%
-8%
89 942
105 268
104 568
14 626
-700
16%
-1%
Заправка ВС
32 584
35 279
36 799
4 215
1 520
13%
4%
Хранение авиационного топлива
18 426
21 700
22 332
[3]
3 906
632
21%
3%
Прочие доходы
38 932
48 288
45 436
[4]
6 504
-2 852
17%
-6%
507 270
482 645
624 107
116 837
141 462
23%
29%
463 693
417 893
570 919
107 227
153 027
23%
37%
154
180
178
24
-2
16%
-1%
43 423
64 572
53 010
9 587
-11 562
22%
-18%
436
[1]
1 002
6%
14%
Фин. показатели на 1 тонну
Выручка всего
Выручка по реализации РТ
Выручка по реализации прочих ГСМ (в т.ч. ПВКЖ)
Выручка по услугам ТЗК (без учёта реализации РТ и пр. ГСМ)
Расходы всего
Расходы по реализации РТ
Расходы по реализации прочих ГСМ (в т.ч. ПВКЖ)
Расходы по услугам ТЗК (без учёта реализации РТ и пр. ГСМ)
[2]
[5]
1
Расходы на оплату труда и страховые взносы
20 267
24 193
26 215
5 948
2 022
29%
8%
2
Содержание инфраструктуры
9 203
26 834
10 919
[6]
1 716
-15 916
19%
-59%
3
Транспортные расходы
5 418
3 554
7 267
[7]
1 850
3 713
34%
104%
4
Амортизация
2 739
3 425
2 806
68
-618
2%
-18%
5
Прочее
5 797
6 566
5 803
6
-763
0%
-12%
EBITDA всего
188 944
189 037
233 681
44 737
44 645
24%
24%
139 652
144 794
179 218
39 566
34 424
28%
24%
35
123
99
64
-23
183%
-19%
49 257
44 120
54 364
5 107
10 244
10%
23%
EBITDA по реализации РТ
EBITDA по реализации прочих ГСМ (в т.ч. ПВКЖ)
EBITDA по услугам ТЗК
3. Снижение объемов ООО «АЛС»
компенсируется
увеличением
тарифа с 1 апреля 2024 г.
4. За счет снижения объема ООО
"АЛС".
5. Расходы по реализации Увеличение в связи с ростом
цены закупки.
6. Снижение расходов на ремонт
дороги до склада ГСМ Чебеньки
на 6 млн руб., ремонт зданий и
сооружений на 9 млн руб.
перенесен на 2025 г.
7. Пересмотр условий договора на
доставку
сотрудников
и
увеличение
расходов
на
доставку РТ со склада Чебеньки
(в бюджете закладывали на
стороннюю организацию только
на 1 квартал).
7

8.

Содержание
Операционные и финансовые результаты
Производственные и административные затраты
8

9.

Расходы (в целом по предприятию)
abs отклонение,
тыс. руб.
24 г. ф./
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. б.
Относительное
отклонение, %
24 г. ф./
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. б.
Направления, тыс. руб.
2023 г.
факт
2024 г.
бюдж ет
2024 г.
факт
1 Расходы на оплату труда и страхов ые в зносы
465 836
572 933
562 953
97 117
-9 981
[1]
21%
-2%
Электроэнергия, газ, ГСМ, коммунальные
услуги
35 966
41 389
41 845
5 880
456
[2]
16%
1%
3 Расходы на капитальный ремонт
51
28 450
0
-51
-28 450
[3]
-100%
-100%
4 Содержание и текущие ремонты
56 021
60 455
65 364
9 343
4 909
[4]
17%
8%
5 Расходы на св язь и ИТ
18 767
21 446
19 850
1 083
-1 596
6%
-7%
6 Консультационные расходы, аудит
940
250
477
-463
227
[5]
-49%
91%
7 Юридические расходы
182
571
387
205
-184
[6]
113%
-32%
8 Расходы по аренде
639
80
376
-263
296
[7]
-41%
370%
2 125
4 519
1 551
-574
-2 968
-27%
-66%
803
258
435
-367
177
[8]
-46%
68%
11 Прочее
64 572
78 909
86 586
22 014
7 678
[9]
34%
10%
12 НДС в себестоимости и прочие налоги
2 241
1 937
2 203
-38
266
-2%
14%
13 Расходы на управ ление
67 426
130 291
181 388
113 961
51 097
169%
39%
715 569
941 488
963 414
247 845
21 926
35%
2%
14 Амортизация ОС
43 175
48 014
55 738
12 563
7 724
29%
16%
15 Амортизация прав а аренды
1 511
1 504
1 612
101
108
7%
7%
44 686
49 518
57 349
12 663
7 832
28%
16%
473 686
429 468
580 707
107 022
151 240
23%
35%
473 686
429 468
580 707
107 022
151 240
23%
35%
1 233 941
1 420 474
1 601 471
367 531
180 998
30%
13%
2
9 Командиров очные расходы
10 Бизнес реклама
Итого (производственные расходы)
Итого (неденеж ные и разовые расходы)
16 Реализация ГСМ (в т.ч. ПОЖ )
Итого (товары)
Всего
[10]
[11]
[12]
Комментарии
1. См. слайд 10.
2. См. слайд 11.
3. Планировался ремонт зданий и сооружений на
23,6 млн руб., машин и оборудования на 4,9
млн руб. По факту был частично выполнен
текущий ремонт.
4. См. слайд 12.
5. Перерасход
за
счет
оказания
консультационных, информационных и иных
услуг специалистов других активов.
6. Кадастровые
работы
прошли
как
кап.вложения.
7. Аренда
досмотрового
оборудования
и
буксировочного водила.
8. Дополнительные расходы на приобретение
сувенирной продукции партнерам.
9. См. слайд 13.
10. Пересмотр условий договора.
11. Пересмотр сроков полезного использования
по
имуществу
с
нулевой
остаточной
стоимостью.
12. См. слайд 7.
9

10.

Расходы на персонал (в целом по предприятию)
abs отклонение,
тыс. руб.
относительное
отклонение, %
24 ф.23 ф.
24 ф.24 б.
24 ф./
23 ф.
24 ф./ 24
б.
842 [1]
36
10
4%
1%
783
757
21
-26
3%
-3%
1. +10 ШЕ: СТСБиА (+3), СМТС (+1), АС(+1),
ОР(+1), ОВР(+1), СП(+2), КРО(+1)
2 038
2 137
1 884
-154
-252
-8%
-12%
2. Бонусы зам.техн.дир., пересмотры Топ-2,3
2 875
2 792
2 550
-324
-241
-11%
-9%
3. доп.ВСХ зам. нач.АС, нач. СТСБиА.
ФОТ, в т.ч.:
357 767
435 200
428 731
70 964
-6 469
20%
-1%
4. Выплаты мат. помощи в связи с паводком (3,5
млн руб.).
Основная заработная плата
351 226
427 346
420 881
69 655
-6 465
20%
-2%
5. ДМС до 07.07.25.
в т.ч. переработки
4 421
10 359
14 207
9 786
3 848
221%
37%
6 541
7 854
7 850 [2]
1 309
-4
20%
0%
107 532
131 621
129 631
22 100
-1 990
21%
-2%
6. Увеличение расходов на подбор связано с
индексацией
услуг
hh.ru
(+30%),
дополнительной таргет рекламой и расходами
на Dream job, Авито.
Резерв по неиспользованным отпускам
-923
4 500
2 194
3 118
-2 306
-338%
-51%
Дополнительные выплаты по трудовым
договорам
292
60
626
858
214%
1430%
1 169
1 553
1 478
310
-74
26%
-5%
465 836
572 933
562 953
97 117
-9 980
21%
-2%
3 736
2 700
6 778 [4]
3 042
4 078
81%
151%
Расходы на страхование персонала
83
230
119 [5]
35
-111
42%
-48%
Расходы на обучение персонала
4 549
7 216
1 596
-1 071
35%
-15%
Расходы на подбор персонала
160
438
638 [6]
478
200
299%
46%
Расходы на HR-консалтинг
49
10
99
50
89
101%
887%
9 147
9 432
13 578 [7]
4 431
4 146
48%
44%
Итого расходы на персонал
483 560
592 959
590 309
106 749
-2 650
22%
0%
Среднемесячная заработная плата, руб.
40 507
46 301
47 184
6 677
883
16%
2%
Расходы на персонал
По начислениям, тыс.руб.
2023
факт
2024
Бюджет
Штатная численность на конец периода
806
832
Среднесписочная численность за период
736
ATU
Производительность, ATU/ССЧ
Бонусы за отчетный год
Страховые взносы
Прочие расходы на оплату труда
Расходы на оплату труда и страховые взносы
Расходы социального характера и по
кол.договору
Расходы по доставке персонала
2024
факт
918 [3]
6 145
Комментарии
7. Рост расходов на доставку персонала связан с
переходящим
эффектом
от
заключения
договора с новым перевозчиком с 14.09.24.
10

11.

Расходы тех. дирекции (ресурсы)
Показатели
Ед.
изм.
2023 г.
факт
2024 г.
бюдж ет
abs отклонение,
тыс. руб.
2024 г.
факт
24 г. ф./
23 г. ф.
Электроэнергия
тыс. руб.
18 617
25 153
22 268
объём
тыс. кВт
3 402
4 286
3 946
в т.ч. объём перев ыстав ляемой э/э тыс. кВт
0
684
средний тариф
руб./ кВт
5
6
Теплоснабж ение
тыс. руб.
4 937
5 553
5 560
тыс.м3
793
875
794
объём
средний тариф
Топливо
Дизельное топлив о
объём
средний тариф
24 г. ф./
24 г. б.
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. ф./
24 г. б.
3 651
-2 885
20%
-11%
544
-341
16%
-8%
541
684
-143
6
0
-0
3%
623
6
13%
0%
1
-81
0%
-9%
10%
[1]
[2]
-21%
-4%
руб./ м3
6 224,84
6 346,60
6 998,60
773,76
652,00
12%
тыс. руб.
12 320
10 683
14 012
1 692
3 329
14%
31%
тыс. руб.
6 979
7 438
9 109
2 130
1 671
31%
22%
л
163 304
163 295
187 369
24 064
24 074
15%
15%
руб./ л
42,74
45,55
48,62
5,88
3,07
14%
7%
408
164
21%
8%
12 993
9 709
24%
17%
АИ-92, АИ-95
тыс. руб.
1 900
2 145
2 309
объём
л
53 372
56 655
66 364
средний тариф
Относительное
отклонение, %
[3]
[4]
руб./ л
35,61
37,86
34,79
-0,82
-3,07
-2%
-8%
Прочие в иды топлив а (смазки, масла) тыс. руб.
3 441
1 100
2 595
[5]
-846
1 494
-25%
136%
Прочие расходы по энергоресурсам тыс. руб.
92
0
5
[6]
-87
5
-94%
35 966
41 389
41 845
5 880
456
16%
Итого
Комментарии
1. Экономия
в
связи
с
изменением
климатических условий (отключали системы
кондиционирования)
и
частичным
переходом систем освещения Аэропорта на
светодиодные
светильники
(административные
здания
и
производственные помещения).
2. Экономия
в
связи
с
оперативным
регулированием тепловой сети в ручном
режиме.
Снижение
температуры
теплоносителя.
3. Увеличение расхода по аэродромной
технике в связи с изменением технологии
очистки аэродрома.
4. Увеличение
объемов
за
счет
незапланированных
командировок
по
доставке груза, сотрудников МАО и УК, в
Уральск, Самару, Челябинск, Уфу.
5. В бюджете не был заложен расход СНО на
котельную и очистные сооружения.
6. Расходы АТБ на ТО ВС (масла, смазки).
1%
11

12.

Расходы тех. дирекции
(содержание и текущие ремонты зданий, сооружений, оборудования)
Показатели, тыс. руб.
2023 г.
факт
2024 г.
бюдж ет
2024 г.
факт
Содержание и текущие ремонты
зданий и сооружений
28 747
24 775
29 024
Антигололедный реагент
7 870
7 700
9 068
117
110
135
67,0
70,0
16 147
Абсолютное отклонение,
тыс.руб.
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. ф./
24 г. б.
Относительное
отклонение, %
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. ф./
24 г. б.
277
4 249
1%
17%
1 198
1 368
15%
18%
18
25
15%
23%
67,2
0,1
-2,8
0%
-4%
21 065
20 172
4 025
-892
25%
-4%
8 891
10 650
12 144
3 252
1 494
37%
14%
электрооборудов ание
365
3 417
1 842
1 477
-1 575
405%
-46%
коммунальные системы
699
2 398
1 137
438
-1 261
63%
-53%
3 347
1 311
2 343
-1 004
1 032
-30%
79%
496
1 934
1 620
1 124
-314
227%
-16%
прочие системы и оборудов ание
2 349
1 355
1 087
-1 263
-268
-54%
-20%
Санитарно-гигиеническое обеспечение
2 361
3 208
3 218
857
10
36%
0%
420
795
884
464
89
111%
11%
0
0
1 529
1 529
1 529
474
2 913
1 469
994
-1 444
210%
-50%
56 021
60 455
65 364
9 343
4 909
17%
8%
количеств о, тн.
средняя стоимость,
тыс. руб./тн.
Тех. обслужив ание и текущие
ремонты, в том числе:
спец. транспорт и спец. техника
технологическое оборудов ание
оборудов ание и системы
безопасности
Охрана окружающей среды
Клининг, уборка
Прочие эксплуатационные расходы
Итого
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Комментарии
1. +2,8
млн.руб.
ремонт
зданий
был
запланирован
как
капитальный,
+2,2
восстановительный ремонт сетей, +1,3
млн.руб. ремонт ограждения СМТС, +4,2
млн.руб. ремонт помещений АВК. Часть
запланированных ремонтов перенесена на
2025 г.
2. Увеличение расхода связано с переходами
через «0» (изморозь, ледяной дождь).
3. Спецтр. – Ремонт машин был запланирован
как капитальный +2 млн.руб.
4. ТО
парковки
собственными
силами
закладывали со 2 квартала, а по факту с
сентября
2024
г.
(+0,7
млн
руб.),
незапланированный ремонт в связи с
выходом из строя автоматических дверей и
ворот (+0,3 млн руб.).
5. Увеличение затрат на вывоз снега.
12

13.

Расшифровка статьи «Прочее» (в целом по предприятию)
Направления, тыс. руб.
2023 г.
факт
2024 г.
бюдж ет
abs отклонение,
тыс. руб.
24 г. ф./
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. б.
2024 г.
факт
Относительное
отклонение, %
24 г. ф./
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. б.
Комментарии
Прочее
64 572
78 909
86 586
22 014
7 678
34%
10%
1. Расходы прошли как амортизация НМА.
1 в ыбытие инв ентаря и ОС
8 585
13 095
11 891
3 307
-1 203
39%
-9%
2 охрана объектов
2. Увеличение количества обслуженных
пассажиров на 9 тыс. чел.
118
111
137
19
26
16%
23%
3 сертификация, лицензиров ание
220
295
0
-220
-295
[1]
-100%
-100%
5 питание пассажиров в ЗПК
5 621
5 315
8 550
2 928
3 235
[2]
52%
61%
6 прочие произв одств енные расходы
16 032
15 287
21 108
5 076
5 821
[3]
32%
38%
7 обучение и подбор персонала
5 211
7 664
5 715
505
-1 948
[4]
10%
-25%
8 охрана труда, мед. услуги
2 682
4 182
2 789
107
-1 393
[5]
4%
-33%
3 859
11 687
8 685
4 826
-3 002
[6]
125%
-26%
1 441
1 296
711
-730
-584
-51%
-45%
11 страхов ание
5 153
4 102
4 631
-522
529
[7]
-10%
13%
13 транспортные расходы сторонних организаций
13 935
12 993
20 967
7 032
7 974
[8]
50%
61%
14 прочее
1 715
2 882
1 402
-313
-1 480
-18%
-51%
спецодежда, форменное обмундиров ание,
стирка
10 канцелярские расходы
9
3. В том числе расходы, связанные с
производственной деятельностью ТЗК,
(из них 6 млн руб. ремонт дороги со
склада
Чебеньки,
в
бюджете
планировался по статье «Кап.ремонт»).
4. См. слайд 10.
5. Снижение количества медосмотров.
6. Приобретение
спецодежды
Электродуги перенесено на 2025 г.
от
7. Изменение договора страхования ГО
ответственности аэропорта (+0,6 млн
руб.).
8. Изменение
условий
договора
на
доставку сотрудников и увеличение
расходов на доставку РТ со склада
Чебеньки.
13

14.

Прочие доходы и расходы
Показатели, тыс. руб.
Прибыль/убыток от реализации и списания ОС, НЗС
и материалов
2023 г.
факт
2024 г.
бюджет
Абсолютное отклонение,
тыс.руб.
2024 г.
факт
24 г. ф./
23 г. ф.
Относительное
отклонение, %
24 г. ф./
24 г. б.
24 г. ф./
23 г. ф.
3 261
-323 864
24 271
21 009
348 135
0
0
0
0
0
Прочие налоги
-2 525
-1 908
-2 325
199
Услуги банков
-673
0
-16 571
Расходы по коллективному договору
-2 960
-2 700
Культурно-массовые мероприятия
-2 095
Корпоративные и детские новогодние подарки
Расходы на благотворительность
24 г. ф./
24 г. б.
644%
107%
-417
-8%
-22%
-15 898
-16 571
2363%
-6 429
-3 470
-3 729
117%
138%
-1 779
-2 419
-323
-639
15%
-36%
-724
-1 168
-1 565
-840
-396
116%
-34%
-556
-133
-474
82
-341
-15%
-256%
-345 437
357 016
18 331
363 768
-338 685
-105%
-95%
Курсовые разницы
1 648
0
547
-1 101
547
-67%
Прибыли/убытки прошлых лет
1 998
0
3 644
1 646
3 644
82%
Прочие
1 418
-460
13 842
12 424
14 302
876%
-3109%
-346 643
25 003
30 851
377 495
5 848
109%
23%
Прибыль/убыток от реализации валюты
Начисление/восстановление резервов
Итого прочие доходы (+), прочие расходы (-)
Комментарии
14

15.

Инвестиционная программа
тыс. рублей (в том числе НДС)
Инвестиционная программа, всего
2023 г.,
факт
2024 г.,
бюдж ет
2024 г.,
факт
abs отклонение
24 г. ф./
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. б.
527 879
6 572 297
3 370 075
456 491
-1 734 188
Техническое перев ооружение
65 809
147 846
107 302
41 493
-40 544
ИТ
14 446
8 423
8 964
-5 482
541
Капитальное строительств о
447 624
6 416 028
3 253 810
2 806 186
-3 162 218
375 061
6 074 555
3 189 140
2 814 079
-2 885 415
0
340 073
47 650
47 650
-292 423
72 563
1 400
17 020
-55 544
15 620
в т.ч.: Проектиров ание и строительств о нов ого
терминала
Капитализиров анные проценты
Прочие объекты
15

16.

Кредитный портфель
Размер
кредитной
линии/
максимальная
сумма займа
Дата
получения
АО ГПБ
1 306 000
Дек. 2021 г.
Дек. 2036 г.
10,50%
ВЭБ + Сбер синдицированный Транш А
3 236 000 Июл. 2024 г.
4 кв. 2036 г.
ВЭБ + Сбер синдицированный Субтранш Б1
162 000 Июл. 2024 г.
ВЭБ + Сбер синдицированный Субтранш Б2
9 531 000 Июл. 2024 г.
Кредитор, тыс. руб.
Дата
погашения
тело
1 122 000 Июл. 2024 г.
Итого займы
ИТОГО
2 160 000
Окт. 2022 г.
%
Задолженность
на отчетную дату
тело
%
0
0
1 276 000
67 316
67 316
0
0
КС + 2,86%
0
0
90 337
0
3 592
2 807
90 337
785
4 кв. 2036 г.
КС + 3,76%
0
0
0
0
0
0
0
0
4 кв. 2036 г.
КС + 3%
0
0
2 295 425
0
134 713
103 201
2 295 425
31 513
КС - 7,32%
0
0
0
0
-76 772
-58 358
0
-18 414
КС + 2,8%
0
0
1 091 199
0
110 795
108 667
1 091 199
2 129
1 276 000
0
3 476 961
1 276 000
239 645
223 632
3 476 961
16 013
216 410
2 981
1 661 574
0
274 483
0
1 877 983
277 464
216 410
2 981
1 661 574
0
274 483
0
1 877 983
277 464
1 492 410
2 981
5 138 534
1 276 000
514 128
223 632
5 354 944
293 477
Мар. 2036 г.
Итого банковские кредиты
ООО АБС Холдинг
Начислено
Погашено
Получено
Погашено
процентов
процентов
за отчетный за отчетный
за отчетный за отчетный
период
период
период
период
1 276 000
* Субсидирование ставки по договору
фиксации максимума % ставки
Сбер
% ставка
Задолженность
на начало отчетного
периода
Дек. 2037 г.
КС * 1,07%
16

17.

Отчёт о движении денежных средств (косвенный)
Показатели, тыс. руб.
2023 г.
факт
2024 г.
бюджет
abs отклонение
2024 г.
факт
24 г. ф./
23 г. ф.
24 г. ф./
24 г. б.
Операционная деятельность
EBITDA от операционной деятельности
498 980
527 314
534 914
35 934
7 600
Изменение суммы резервов
6 933
5 202
94 913
87 980
89 711
Платежи по налогу на прибыль
-42 382
0
-31 689
10 693
-31 689
Проценты полученные
10 478
1 464
106 799
96 321
105 335
Изменение чистого оборотного капитала
-56 330
191 708
139 543
195 873
-52 165
Итого потоки по операционной деятельности
417 680
725 688
844 480
426 800
118 792
30 203
482 000
246 000
215 797
-236 000
Приобретение/строительство основных средств
-527 879
-6 572 297
-3 370 075
-2 842 196
3 202 222
Возмещение входящего НДС по cтроительству
0
657 213
316 780
316 780
-340 433
-497 676
-5 433 084
-2 807 295
-2 309 619
2 625 789
216 410
5 200 000
3 476 961
3 260 551
-1 723 039
200 000
1 661 574
1 661 574
1 461 574
Инвестиционная деятельность
Продажа основных средств
Итого потоки по инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Поступления по банковским кредитам
Поступления по займам
Платежи по банковским кредитам
-30 000
-605 000
-1 276 000
-1 246 000
-671 000
Выплата процентов по банковским кредитам
-137 113
-85 452
-175 982
-38 870
-90 530
1 648
0
-8
-1 656
-8
Итого потоки по финансовой деятельности
50 945
4 709 548
3 686 544
3 635 600
-1 023 003
Чистое изменение денежных средств
-29 051
2 152
1 723 729
1 752 780
1 721 577
Денежные средства и ликвидные вложения на начало периода
212 957
84 034
183 906
-29 051
99 872
Денежные средства и ликвидные вложения на конец периода
183 906
86 185
1 907 635
1 723 729
1 821 450
Прочие платежи и поступления
17