Оценка здоровья и капитала марок бумаги

1.

ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ И КАПИТАЛА
МАРОК БУМАГИ
Отчет
Подготовлен для
Декабрь 2020 - Январь 2021

2.

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 2020
Метод
• ASI:LIVE, онлайн опрос
Целевая аудитория
• Лица принимающие решения о закупке бумаги для офиса (офис-менеджеры, секретари, и т.д.) в
компаниях:
• Квоты:
• Отрасль предприятия
• Размер предприятия (по численности сотрудников)
Полевые работы и
размер выборки
• 9 декабря 2020 – 18 января 2021
География
© Ipsos | Doc Name
Москва - 30%,
Санкт-Петербург - 10%,
Воронеж – 5%,
Ростов-на-Дону – 5%, ,
Самара – 5%, ,
Екатеринбург - 5%,
Челябинск – 5%,
Нижний Новгород - 5%,
Казань - 5%,
Уфа – 5%,
Пермь – 5%,
Новосибирск – 5%,
Владивосток – 5%,
Волгоград – 5%

3.

В декабре 2020 года выросло спонтанное знание марки Светокопи относительно 2017 года.
Бумагу марок Комус, Балет, Эйч Пи стали реже упоминать с подсказкой.
Знание марок бумаги для офиса, Динамика
Знание марки с подсказкой
80
68
Комус Документ
4
4
Балет/ Ballet
29
3
Ксерокс/ Xerox
7
1
7
1
8
3
Ай Кью/ Iq
2
10
1
29
11
13
13
13
1
1
2
3
Эйч Пи/ HP
8
1
27
27
11
2
8
1
7
2
Дата Копи/
Data Copy
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде
База: Все N=1012/760/475/375
Q2, Q3, Q5. Какие марки бумаги для офиса, Вы знаете, хотя бы по названию. Не важно, использовались ли они в Вашей компании когда-либо или нет?
© Ipsos | Doc Name
28
31
31
4
1
6
1
КимЛюкс/
KymLux
26
9
23
22
22
23
5
1
6
1
6
1
6
Дек'20-Янв'21
5
6
37
Июнь-Июль'17
9
35
Сент'15
10
Июнь-Июль'17
11
Сент'15
8
29
35
17
Окт-Ноя'11
11
24
33
Окт-Ноя'11
29
30
44
37
Дек'20-Янв'21
33
Дек'20-Янв'21
12
51
Июнь-Июль'17
35
22
Окт-Ноя'11
Дек'20-Янв'21
Июнь-Июль'17
Окт-Ноя'11
Дек'20-Янв'21
Июнь-Июль'17
Сент'15
Окт-Ноя'11
Сент'15
Снегурочка
32
28
12
Светокопи/
Svetocopy
56
44
Июнь-Июль'17
26
53
43
Сент'15
22
38
Окт-Ноя'11
26
41
57
Сент'15
38
Дек'20-Янв'21
42
Июнь-Июль'17
37
46
Сент'15
44
48
Окт-Ноя'11
59
Дек'20-Янв'21
66
Июнь-Июль'17
69
Сент'15
79
Окт-Ноя'11
73
Дек'20-Янв'21
80
84
Июнь-Июль'17
78
Первое упоминание марки
92
Сент'15
78
93
Окт-Ноя'11
83
Спонтанное знание марок
96
Дек'20-Янв'21
83
92
98
Июнь-Июль'17
79
98
Сент'15
87
99
Окт-Ноя'11
99
Дек'20-Янв'21
98
Маэстро/
Maestro

4.

2. Посмотреть в интернете была ли какая-нибудь реклама по Светокопи, Снегурочки в
2020 году – на ютубе, посмотреть запросы на гугл трендс – по этим маркам
© Ipsos | Doc Name

5.

В текущем периоде марка Светокопи продолжила наращивать намерение покупки (топ -2).
Среди конкурентов выросло желание купить марки Ай Кью, Дата Копи, Ксерокс, Эйч Пи.
Рассмотрение остальных марок оставалось на уровне 2017 года.
Намерение покупки в будущем, Динамика
71% 77% 82% 88% 55% 47% 53% 59% 38% 44% 42% 41% 32% 35% 32% 40% 26% 17% 22% 40% 22% 26% 26% 37% 25% 24% 23% 34% 18% 22% 17% 30% 19% 24% 26% 28% 13% 23% 13% 24%
21 25
Комус Документ
Балет/ Ballet
Дата Копи/
Data Copy
Ай Кью/
Iq
Ксерокс/ Xerox
279
207
108
273
Эйч Пи/ HP
236
145
98
231
КимЛюкс/
KymLux
170
104
85
Дек'20-Янв'21
447
Июнь-Июль'17
191
Сент'15
265
Окт-Ноя'11
402
Дек'20-Янв'21
576
Июнь-Июль'17
132
Сент'15
168
Окт-Ноя'11
248
Дек'20-Янв'21
289
Июнь-Июль'17
102
Окт-Ноя'11
133
Дек'20-Янв'21
Окт-Ноя'11
Снегурочка
217
Июнь-Июль'17
377
Сент'15
222
Окт-Ноя'11
323
Дек'20-Янв'21
504
Июнь-Июль'17
808
24
19
9 16 21 18
20
17
12 16 13
9
9
11 8 8 8 10 6 5 4 11 11 8 5 9 4 5
3 4
12
14
15 21
16
23 21
23 26 23
24 28 25 21 31 25 31
11
4
10
14
9
16 18 14
15
15
12
18
22 14 14
13
16
17 17 16
Сент'15
259
Окт-Ноя'11
400
Дек'20-Янв'21
602
Июнь-Июль'17
737
Сент'15
343
Дек'20-Янв'21
Окт-Ноя'11
441
Июнь-Июль'17
Дек'20-Янв'21
733
Сент'15
987
Окт-Ноя'11
369
Дек'20-Янв'21
470
Июнь-Июль'17
750
Сент'15
992
Окт-Ноя'11
2
-1
Дек'20-Янв'21
2
-1
26
Сент'15
19 27 27 25
Июнь-Июль'17
4
3
Светокопи/
Svetocopy
34
28
15 19 21 27
17
32
13 20 19
16
11
21 23 25 19 18 15
16 16 16 10 13 10 6 6 11 9 6 7
10 13 12 9 14 11 15 13 16 17
19 13 23 25
19 24 25 23
27
8 6 6 8
7
7
7 8 11 10
11
8
9
14
15 16 13
22 14
5
5
Окт-Ноя'11
База знают марку N=
30
Маэстро/
Maestro
Q16. А сейчас, подумайте, пожалуйста, о марках офисной бумаги, которые Вы возможно будете покупать в ближайшем будущем для Вашей
организации. Скажите, пожалуйста, насколько вероятно, что Вы выберете марку…?
© Ipsos | Doc Name
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде
Отрицательный
Определенно
не куплю, %
61
50 57 57
26
Июнь-Июль'17
Скорее не
куплю, %
24
Сент'15
Определенно
куплю, %
21
Положительный
Скорее
куплю, %
27
Сент'15
Топ-2

6.

Параллельно с ростом намерения покупки плавно продолжал расти и уровент покупки
бумаги марки Светокопи. В 2020 году стали реже покупать бумагу Комус Документ.
Покупка марок бумаги для офиса, Динамика
87
89
79
75
Закупал когда-либо
Закупали за год (12 месяцев)
60
61
59
Закупали за полгода
Закупали за три месяца
45
44
41
Светокопи/
Svetocopy
Снегурочка
Балет/ Ballet
Комус Документ
Ксерокс/ Xerox
Ай Кью/ Iq
Дата Копи/ Data
Copy
Q10-Q14. Бумагу для офиса каких марок Ваша компания как юридическое лицо когда-либо закупала для внутреннего использования?
За последний год (12 месяцев)? За последние пол года? За последние 3 месяца? Закупает чаще всего?
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде
© Ipsos | Doc Name
Эйч Пи/ HP
Дек'20-Янв'21
7
7
3
2
11 32
1 1
Июнь-Июль'17
Дек'20-Янв'21
Маэстро/ Maestro
7
3
12
Сент'15
11
7
2 34
2
1 2
Окт-Ноя'11
6
1
Июнь-Июль'17
Сент'15
Окт-Ноя'11
Дек'20-Янв'21
4
53 7
5
22 1 33 23 12
1
1
11 11
Дек'20-Янв'21
Июнь-Июль'17
КимЛюкс/ KymLux
12
6
6
5
4 121
3
1
Июнь-Июль'17
8
4
3
21
Сент'15
8
4
32
1
Окт-Ноя'11
7
4
33
2
8
4
3
22
Сент'15
10
7
5
4
3
Окт-Ноя'11
11
9
7
5
54 3
2 3
3
3
1 12 2
Дек'20-Янв'21
13 14
10
7
7
353 53 33
3 3
2
Июнь-Июль'17
18
14
9
7 58
6
3
2
Сент'15
16
14
11
Окт-Ноя'11
19
16
13
28
23
Дек'20-Янв'21
12
8
7
4
26
Июнь-Июль'17
12
8
7
4
25
19
16
11
Сент'15
16
12
11
7
28
Дек'20-Янв'21
22
16
12
9
28
Июнь-Июль'17
15
29
Сент'15
28
23
Окт-Ноя'11
23
18
39
36
Дек'20-Янв'21
28
23
18
35
30
Июнь-Июль'17
Окт-Ноя'11
Дек'20-Янв'21
Июнь-Июль'17
Сент'15
Окт-Ноя'11
21
35
Сент'15
35
29
Закупают чаще всего
43
Окт-Ноя'11
45
Дек'20-Янв'21
58
53
64
59
54
73
Июнь-Июль'17
65
68
62
57
71
65
61
Сент'15
71
Окт-Ноя'11
82
85

7.

ххх
Закончить форматирование
80%
75%
ЛИДЕРЫ РЫНКА
Светокопи,
Дек'20-Янв'21
Среднее для всех
марок
КОЭФФИЦИЕНТ УДЕРЖАНИЯ
(Покупали за последние 3 месяца/ Покупали когда-либо)
Карта Привлечения и Удержания потребителей, Динамика
УСПЕШНЫЕ НОВИЧКИ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАРКИ
ХОРОШО РАЗВИТЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ МАРКИ
70%
65%
60%
55%
Светокопи, Сент'15
Светокопи, ИюньИюль'17
Светокопи, Окт-Ноя'11
50%
45%
Дата Копи, Июнь-Июль'17
Ай Кью, Дек'20-Янв'21
40%
Комус Документ, Окт-Ноя'11
Снегурочка, Дек'20-Янв'21
Снегурочка, Окт-Ноя'11
Снегурочка,
Снегурочка,
Сент'15
Июнь-Июль'17
Комус Документ, Сент'15
35%
Ай Кью, Июнь-Июль'17
30%
25%
Эйч
Пи, Дек'20-Янв'21
КимЛюкс,
Июнь-Июль'17
Ксерокс, Июнь-Июль'17
20%
15%
Эйч Пи, Июнь-Июль'17
Комус Документ, Июнь-Июль'17
Среднее для всех
марок
Комус Документ,
Дек'20-Янв'21
Балет,
Дек'20-Янв'21
Балет, Июнь-Июль'17
Дек'20-Янв'21
Дата Ксерокс,
Копи, Дек'20-Янв'21
КимЛюкс, Дек'20-Янв'21
10%
5%
Маэстро, Июнь-Июль'17
0%
10%
15%
20%
25%
РАЗМЕР: ЗНАНИЕ МАРКИ С ПОДСКАЗКОЙ -%
База: Все N=1065/822/556
© Ipsos | Doc Name
Маэстро, Дек'20-Янв'21
30%
35%
40%
ЗАТУХАЮЩИЕ МАРКИ
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
КОЭФФИЦИЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
(Покупали когда-либо/ Знают марку)
95%

8.

В декабре 2020 марка Светокопи продолжила лидировать в категории по лояльным
потребителям, постепенно наращивая их долю.
Светокопи/
Svetocopy
База: Все N= 1012/760/475/375
© Ipsos | Doc Name
1
1
1
1
2
1
1
2
4
1
1
1
1
3
22
22
20
20
71
72
73
73
26
43
42
1
1
1
2
4
1
1
1
1
5
23
22
69
69
Июнь-Июль'17
1
4
Сент'15
37
2
1
2
6
Окт-Ноя'11
25
39
41
1
1
4
7
3
4
18
37
31
39
34
39
41
71
67
32
4
7
8
Снегурочка
31
21
41
34
32
63
43
47
44
74
49
20
16
Комус Документ
Балет/ Ballet
Ай Кью/
Iq
Ксерокс/ Xerox
- Значимо выше/ ниже по сравнению со средним
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде
Дата Копи/
Data Copy
КимЛюкс/
KymLux
Дек'20-Янв'21
27
65
Окт-Ноя'11
32
65
Дек'20-Янв'21
35
25
2
25
2
1
3
7
Дек'20-Янв'21
26
2
1
1
2
6
Июнь-Июль'17
10
2
2
1
5
Сент'15
12
1
2
2
2
4
9
Сент'15
1
10
2
1
1
1
6
19
20
23
28
36
Дек'20-Янв'21
2
Сент'15
14
Окт-Ноя'11
Среднее
16
11
1
1
1
4
14
Июнь-Июль'17
14
40
16
20
Окт-Ноя'11
14
17
1
1
2
4
Дек'20-Янв'21
Отказавшиеся
6
17
Июнь-Июль'17
12
4
13
26
14
4
1
2
5
3
1
2
5
Сент'15
12
3
15
25
18
5
2
3
5
Июнь-Июль'17
14
Окт-Ноя'11
14
Дек'20-Янв'21
9
4
Июнь-Июль'17
Отказывающиеся
Не знающие марку
13
16
28
Безразличные (знают,
но не пробовали)
13
14
7
2
3
10
Окт-Ноя'11
Потенциальные
13
8
5
1
1
7
Дек'20-Янв'21
46
11
6
6
8
3
2
9
Окт-Ноя'11
43
6
9
4
3
10
Дек'20-Янв'21
42
8
3
9
4
3
9
Июнь-Июль'17
39
6
4
9
Июнь-Июль'17
17
12
Сент'15
4
3
6
13
Сент'15
Колеблющиеся
(репертуарные)
10
Окт-Ноя'11
Лояльные потребители
Сент'15
Профиль потребителей марок бумаги для офиса, Динамика

9.

Сегмент репертуарных потребителей марки Светокопи был смещен к крупным компаниям
(от 1000 сотрудников) – усиление лояльности крупных компаний позволит нарастить
продажи марки
Профиль компаний среди групп потребителей марки Светокопи, июль’17
Безразличны посмотреть
Колеблющиес
е (знают, но Отказавшиес Отказывающ
я
Лояльные
Вся выборка
не
я
иеся
(репертуарны потребители
пробовали)
е)
Тип
компании
Отделение
компании
Закупка
бумаги
Национальная (в одной стране)
Международная (отделения в разных странах)
Единственное отделение /офис организации в России
Филиал или дочерняя организация, то есть одно из многих отделений
(офисов) более крупной компании с головным офисом в России
Главный офис организации с несколькими отделениями/ филиалами
или дочерними компаниями в России
Для всей организации в целом, включая другие её отделения и
филиалы
Только для Вашего отделения/филиала организации
Для нескольких отделений/филиалов организации, но не всех
менее 15
15- 49
Число
сотрудник
ов
50-99
100-249
250-499
500-999
1000-4999
База:
© Ipsos | Doc Name
Выше/Ниже по сравнению со всей выборкой
94%
4%
69%
97%
3%
72%
94%
6%
67%
93%
7%
63%
93%
6%
63%
95%
3%
70%
21%
17%
22%
25%
27%
19%
10%
11%
10%
12%
10%
10%
74%
78%
70%
72%
68%
75%
24%
2%
31%
17%
9%
25%
9%
2%
6%
20%
2%
29%
22%
12%
14%
14%
3%
6%
30%
28%
15%
6%
36%
7%
1%
6%
26%
1%
33%
14%
12%
22%
11%
3%
4%
29%
2%
22%
13%
9%
30%
9%
5%
12%
23%
2%
34%
20%
8%
22%
9%
1%
5%
556
65
67
76
82
239
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде

10.

Среди компаний, никогда не покупавших Светокопи, потребление бумаги было смещено к
маркам Балет и Ксерокс
Покупка марок за последние 6 месяцев среди Безразличных потребителей разных марок, июль 2017
Вся
выборка
Светокопи Снегурочка
Комус
Балет
Ксерокс
Ай Кью посмотреть
Дата Копи КимЛюкс
Светокопи
67%
-
69%
67%
69%
67%
62%
55%
61%
Снегурочка
30%
37%
-
32%
26%
33%
30%
33%
27%
Комус
17%
25%
18%
-
18%
18%
25%
20%
29%
Балет
8%
17%
11%
8%
-
9%
13%
11%
14%
Ксерокс
4%
14%
5%
5%
4%
-
5%
13%
4%
Ай Кью
3%
5%
4%
5%
3%
3%
-
2%
9%
Дата Копи
3%
2%
1%
4%
3%
4%
3%
-
3%
КимЛюкс
3%
3%
4%
2%
4%
4%
7%
7%
-
Маэстро
1%
0%
0%
0%
0%
1%
2%
1%
0%
Эйч Пи
1%
3%
2%
1%
1%
2%
3%
3%
3%
556
65
167
219
211
227
132
119
114
База:
© Ipsos | Doc Name
Выше/Ниже по сравнению со всей выборкой
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде

11.

ххх
Способ закупки покупателями марок , Декабрь 2020
Выборка в
целом
Без тендера или конкурса
83%
74%
78%
13%
9%
84%
73%
Без официального тендера, но
проводится конкурс
Через официальный тендер
9%
10%
8%
6%
База: покупали марку в
Выборка
375в
последние 6 месяцев
целом
Светокопи
264
13%
13%
Снегурочка
105
Комус Документ
35*
14%
6%
Балет
29*
Малая база*
Значимо выше/ниже по сравнению со всей выборкой
© Ipsos | Doc Name
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде

12.

ххх
Сравнение со светокопи
Знание марок бумаги для офиса, Динамика
Настя – это не динамика, а декянв, ЗАГОЛОК поправить
Знание марки с подсказкой
97
91
Спонтанное знание марок
Первое упоминание марки
91
79
68
56
54
47
38
37
32
27
27
25
16
8
4
4
2
26
19
11
9
2
База: Все N=500
Q2, Q3, Q5. Какие марки бумаги для офиса, Вы знаете, хотя бы по названию. Не важно, использовались ли они в Вашей компании когда-либо или нет?
© Ipsos | Doc Name
25
6
1
4

13.

ххх
Намерение покупки в будущем, Декабрь 2020
Топ-2
88%
58%
41%
38%
37%
35%
36%
36%
25
27
23
25
23
10
12
12
12
17
16
13
15
9
11
10
12
28%
24%
24
34
Определенно
куплю, %
Скорее не
куплю, %
64
24
24
2
2
База знают марку N=
13
15
7
16
5
19
9
4
20
19
8
4
484
183
280
124
339
271
129
97
455
137
Светокопи/
Svetocopy
Снегурочка
Комус
Документ
Балет/
Ballet
Дата Копи/
Data Copy
Ай Кью/ Iq
Ксерокс/
Xerox
Эйч Пи/ HP
КимЛюкс/
KymLux
Маэстро/
Maestro
Q16. А сейчас, подумайте, пожалуйста, о марках офисной бумаги, которые Вы возможно будете покупать в ближайшем будущем для Вашей
организации. Скажите, пожалуйста, насколько вероятно, что Вы выберете марку…?
© Ipsos | Doc Name
- Значимо выше/ ниже по сравнению со SvetoCopy
Отрицательный
Определенно
не куплю, %
9
7
17
19
Положительный
Скорее
куплю, %

14.

ххх
Сравнение со светокопи
Покупка марок бумаги для офиса, Динамика
Настя – это не динамика, а декянв, ЗАГОЛОК поправить
89
78
Закупал когда-либо
70
65
Закупали за год (12 месяцев)
Закупали за полгода
58
Закупали за три месяца
Закупают чаще всего
34
61
25
20
27
15
11
8
15
6
25
16
11
7
6
4
8
5
4
3
10
6
45
2
7
2
1 2
1
База: Все N= 500
Q10-Q14. Бумагу для офиса каких марок Ваша компания как юридическое лицо когда-либо закупала для внутреннего использования?
За последний год (12 месяцев)? За последние пол года? За последние 3 месяца? Закупает чаще всего?
© Ipsos | Doc Name
7
4
32
2
7
21
11
5
2
1

15.

ххх
Отформатировать
80%
75%
Настя – это не динамика, а декЛИДЕРЫ РЫНКА
янв, ЗАГОЛОК поправить
Среднее для всех
марок
КОЭФФИЦИЕНТ УДЕРЖАНИЯ
(Покупали за последние 3 месяца/ Покупали когда-либо)
Карта Привлечения и Удержания потребителей, Динамика
УСПЕШНЫЕ НОВИЧКИ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАРКИ
ХОРОШО РАЗВИТЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ МАРКИ
70%
65%
60%
Светокопи
Отметить отдельным цветом
Балет и Эйч Пи
55%
50%
45%
40%
Ай Кью
Снегурочка
35%
30%
Комус Документ
Балет
25%
20%
15%
Среднее для всех
марок
Эйч Пи
Дата Ксерокс
Копи
КимЛюкс
10%
5%
0%
10%
15%
20%
25%
30%
РАЗМЕР: ЗНАНИЕ МАРКИ С ПОДСКАЗКОЙ -%
База: Все N=1065/822/556
© Ipsos | Doc Name
Маэстро
35%
ЗАТУХАЮЩИЕ МАРКИ
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
КОЭФФИЦИЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
(Покупали когда-либо/ Знают марку)
95%

16.

ххх
Профиль потребителей марок бумаги для офиса, Декабрь 2020
Лояльные потребители
Колеблющиеся
(репертуарные)
9
10
1 3
6
5
5
10
46
5
1 2
7
12
4
1
1
5
2 1
1
4
9
2
2
2
3
15
4
1 1
1
4
2 1
18
18
75
74
27
14
Потенциальные
38
31
27
24
Отказывающиеся
41
14
Отказавшиеся
4
13
Безразличные (знают,
но не пробовали)
63
33
44
43
11
Не знающие марку
8
3
46
32
9
Среднее:
База: Все N= 500
© Ipsos | Doc Name
- Значимо выше/ ниже по сравнению со средним

17.

ххх
Способ закупки покупателями марок , Декабрь 2020
Выборка в
целом
Без тендера или конкурса
85%
86%
80%
85%
81%
Без официального тендера, но
проводится конкурс
Через официальный тендер
7%
8%
8%
6%
База: покупали марку в
Выборка
500в
последние 6 месяцев
целом
Светокопи
352
8%
2%
12%
13%
Снегурочка
125
Комус Документ
53*
15%
5%
Балет
34*
Малая база*
Значимо выше/ниже по сравнению со всей выборкой
© Ipsos | Doc Name

18.

В 2017 году компании продолжали наращивать долю закупок через интернет. Среди
средних и крупных компаний (более 50 сотрудников) росла доля сотрудничающих с
несколькими постоянными поставщиками (вместо одного).
Динамика способов закупки в зависимости от размера компании
Количество сотрудников компании
15-49
Менее 15
Через официальный тендер
Выбор
поставщика
Без официального тендера, но проводится конкурс
9%
8%
Без тендера или конкурса
3%
14%
16%
8%
7%
11%
17%
19%
15%
15%
17%
Через Интернет
Способ закупки
Через торгового представителя
По телефону
В магазинах
15%
16%
12%
9%
13%
12%
12%
9%
В крупных сетевых магазинах (Метро, Ашан)
Магазины для
закупки
В специализированных магазинах канцтоваров (Комус и пр.)
16%
17%21%
2011
Постоянно пользуемся услугами одного и того же поставщика, но периодически
проводим "мониторинг" условий других поставщиков
2015
Нет постоянного поставщика офисной бумаги, мы стараемся покупать там, где нам
предлагают наиболее выгодные условия
2017
База
© Ipsos | Doc Name
238/266/171
- Значимо выше/ ниже чем предыдущем периоде
33%
26%
19%
15%
19%
16%
24%
15%
6%
1%
1%
5%
4%
2%
72%
71%
63%
65%
66%
53%
55%
50%
24%
41%
42%
42%
49%
13%
18%
15%
24%
17%
20%
18%
17%
13%
29%
29%
36%
42%
37%
36%
19%
22%
23%
39%
41%
42%
251/161/96
48%
15%
20%
21%
26%
28%
25%
32%
35%
29%
32%
30%
5%
7%
5%
5%
11%
8% 59%
36%
35%
Постоянно пользуемся услугами одного и того же поставщика офисной бумаги, и
не интересуемся условиями других поставщиков
33%
51%
61%
52%
12%
14%
17%
Мы закупаем бумагу в разных компаниях, но все время в одних и тех же
80%
26%
10%
18%
18%
34%
19%
23%
18%
Нет постоянных поставщиков, закупаем бумагу в разных компаниях
Какое
высказывание
лучше всего
описывает
Ваше
сотрудничество
?
44%
1%
3%
16%
15%
75%
92%
89%
94%
10%
14%
11%
22%
28%
23%
30%
28%
21%
24%
В книжных магазинах
Мы закупаем всю необходимую бумагу в одной компании
Сотрудничеств
ос
поставщиками
28%
1%
1%
В других неспециализированных розничных магазинах или киосках
97%
95%
96%
88%
11%
12%
По каталогу
Более 50
4%
7%
4%
4%
4%
2%
2%
3%
2%
2%
2%
2%
47%
45%
45%
2011
27%
35%
33%
27%
20%
22%
2015
2017
486/330/238
2011
2015
2017

19.

Рост покупки через интернет особенно был заметен у главной тройки игроков категории –
Светокопи, Снегурочка и Комус
Особенности закупки покупателями марок, июль’17
Выборка в
целом
По каталогу
12%
Через Интернет
Способ
закупки
19%
По телефону
В магазинах
В крупных сетевых магазинах (Метро, Ашан)
Сотрудничест
во с
поставщиками
Мы закупаем всю необходимую бумагу в одной компании
Сотрудничест
во с
поставщиками
20%
В специализированных магазинах канцтоваров
В книжных магазинах
2%
В других неспециализированных розничных магазинах или киосках
4%
Нет постоянных поставщиков, закупаем бумагу в разных компаниях, меняя поставщиков
Постоянно пользуемся услугами одного поставщика, и не интересуемся условиями других
поставщиков
Постоянно пользуемся услугами одного поставщика, но периодически проводим "мониторинг"
условий
Нет постоянного поставщика офисной бумаги, мы стараемся покупать там, где наиболее
выгодно
1 раз в неделю и чаще
37%
35%
36%
27%
4%
13%
1 раз в 2-3 недели
1 раз в месяц
Частота
закупок
13%
1 раз в 2 месяца
6%
1 раз в 3 месяца
1 раз в 4-6 месяцев
14%
18%
12%
9%
20%
11 - 25 пачек (3 - 5 коробок)
26 - 50 пачек (6 - 10 коробок)
7%
51 - 100 пачек (11 - 20 коробок)
4%
База: покупали марку в последние 6
Более
240Name
пачек ( более 48 коробок, более 1 паллеты)
© Ipsos
| Doc
месяцев
556
14%
20%
13%
9%
7%
4%
9%
44*
27%
26%
18%
13%
372
37%
18%
20%
13%
4%
25%
24%
9%
2%
32%
25%
46%
18%
7%
7%
30%
1 - 10 пачек (до 2 коробок)
101 - 240 пачек (21-48 коробок)
14%
1%
1 раз 7-12 месяцев
Стандартный
размер
закупки/
поставки
20%
6%
2%
15%
48%
16%
18%
28%
6%
32%
44%
37%
31%
12%
9%
14%
35%
38%
5%
5%
44%
25%
31%
41%
32%
5%
16%
24%
27%
28%
59%
23%
32%
25%
36%
4%
52%
18%
21%
24%
1%
50%
54%
19%
23%
4%
2%
6%
20%
3%
5%
57%
29%
19%
18%
18%
2%
Мы закупаем бумагу в разных компаниях, но все время в одних и тех же
36%
25%
18%
24%
16%
23%
25%
31%
51%
23%
14%
9%
21%
28%
В каких
именно
магазинах Вы
закупаете
бумагу?
33%
17%
27%
19%
22%
13%
32%
39%
40%
Через торгового представителя
11%
16%
14%
3%
7%
24%
25%
13%
8%
4%
93
166
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде
Значимо выше/ниже по сравнению со всей выборкой
Малая база*

20.

Среди средних и крупных компаний (более 50 сотрудников) значимость цены при покупке
бумаги вернулась к уровню 2011 после скачкообразного роста в 2015, в то время как
значение марки восстановилось после снижения в 2015 году.
Динамика факторов выбора в зависимости от размера компании
Менее 15
Цена за 1 пачку
26%
23%
23%
Предыдущий опыт использования
Универсальность бумаги (подходит для всей техники в офисе)
Марка бумаги
Спецификация/характеристики бумаги (ее плотность, белизна,
гладкость)
Класс бумаги (А, В, С)
Специальные предложения/ промо-акции продавца/ поставщика
Дополнительные функциональные возможности бумаги
Подходит для новой современной дорогой техники
Рекомендации специалистов по обслуживанию офисной техники
Мнение руководителя нашей организации
1%
8%
8%
6%
5%
6%
7%
5%
1%
2%
1%
2%
14%
14%
17%
8%
5%
10%
11%
7%
10%
5%
3%
3%
2%
3%
5%
2%
1%
2%
3%
2%
2%
2%
4%
3%
4%
2011
3%
2% 2015
15%
8%
1%
2%
4%
2% 2011
1%
6%
2015
1%
1% 2017
2%
2015
2017
238/266/171
© Ipsos | Doc Name
- Значимо выше/ ниже чем предыдущем периоде
251/161/96
21%
24%
23%
21%
12%
16%
3%
1%
2%
2%
2011
21%
20%
24%
22%
29%
2%
2%
4%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
1%
3%
3%
1%
Более 50
29%
32%
30%
41%
43%
11%
8%
8%
10%
4%
6%
14%
8%
5%
3%
2%
2%
Производитель (отечественный/ импортный)
База
Количество сотрудников компании
15-49
1% 2017
486/330/238
31%

21.

В целом важность марки при выборе бумаги восстановилась до уровня ноября 2011.
Вовлеченность: важность марки в категории, Динамика
Ноябрь
2011
Ноябрь
2015
1
2
Совсем не
2% 3% 3% 8%
важна
3
4
8%
5
18%
6
7
8
24%
9
10
17%
16%
Очень
важна
57%
Совсем не
важна 5% 2% 5% 3%
12%
9%
19%
17%
21%
Очень
важна
47%
Июль 2017
Совсем не
важна 2% 3% 4%
9%
13%
10%
14%
18%
13%
22%
53%
Q1. В Вашей компании Вы как лицо, принимающее ряд решений, часто решаете, услугами каких компаний – подрядчиков или партнеров - пользоваться Вашей
компании или какие марки продукции выбрать. Говоря о бумаге для офиса, насколько для Вас важна МАРКА бумаги , когда Вы выбираете её для ВАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ?
© Ipsos | Doc Name
База: Волна 1 N=1065, Волна 2 N=822, Волна 3 N=556
- Значимо выше/ ниже чем в предыдущем периоде
Очень
важна

22.

Марка Светокопи сохранила восприятие «Недорогой марки» с «Оптимальным
соотношением цена-качество», которую готовы рекомендовать и рекомендуют. Имидж
марки Балет по-прежнему выражен слабо.
Имидж марок, Двойные индексы, Июль’17
Сортировка по важности для намерения покупки (R&R Analysis)
Положительный опыт использования
Оптимальное соотношение цена-качество
Бумага, которую я бы порекомендовал знакомым/коллегам
Стабильное хорошее качество
Хорошо подходит для офисной техники
Бумага гладкая/ приятная на ощупь
Листы не прилипают, не застревают
Советуют коллеги
Недорогая бумага
Бумага, которую активно рекомендуют компании-продавцы
Плотная / непрозрачная бумага
Бумага отечественного производства
Образ/ имидж марки мне нравится
Советуют специалисты, обслуживающие оргтехнику
Бумага высокого качества
Бумага с высокой белизной
Высокие технические параметры бумаги
Активно рекламируется
Производитель этой бумаги заботится об окружающей среде
Производитель этой бумаги помогает детям
Премиальная бумага
Бумага импортного производства
База: Знают марку
© Ipsos | Doc Name
535
500
309
430
Наиболее/наименее выраженный атрибут
имиджа
116
156
243
125
201
75

23.

Марка Светокопи по-прежнему показывала выигрышное восприятие цены, несмотря на
снижение индекса. Кроме того, сохранилась высокая конкуренция со стороны марок
Снегурочка и Комус. Восприятие цены марок Балет и Дата Копи улучшилось. Марка
Снегурочка улучшила восприятие цены по сравнению с 2015 годом, превзойдя уровень
марки Светокопи.
Индекс цены (Воспринимаемая цена), Динамика
Чем выше индекс цены, тем лучше ценовое восприятие,
люди считают марку недорогой
Ноя'11
174 178 169
172 176
199
190
Ноя'15
Июль'17
250
200
186
152
126
118
101
112 105 108
107
83 84
88
100
150
Среднее
по
категори
и
100
50
>A,D,
E,F,G
,H
>А,D,
E,F,G
,H
131
112
84 85
>D,E,
F,G,
H
Среднее =131
>E,F,
G,H
>E,G
Светокопи
Снегурочка
Комус
Документ
Балет
Ксерокс
КимЛюкс
A
B
C
D
E
F
>E,F
N/A
vs. Среднее по категории за три периода Выше
Ниже
Индекс складывается из компонентов: Оценочная цена и Сравнительная цена
База: Все N=1065/822/556
< B – значимые отличия на уровне значимости 95% за последний период
© Ipsos | Doc Name
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде
Ай Кью
G
0
Дата Копи
H

24.

Индекс «оценочной» цены марки Светокопи (готовность платить за марку сумму, которую
она стоит) сохранился на уровне среднего, уступая маркам Снегурочка и Комус. Марка
Балет восстановила индекс до уровня среднего после падения в 2015 году.
Индекс Оценочная цена, Динамика
Чем выше индекс, тем меньше респондентов считают, что
марка стоит больше, чем они готовы платить за неё
Ноя'11
162
133 137
147 147
157
157 157
147
147
147
Ноя'15
Июль'17
Cреднее =139
157
147 147 142
142
123
123
109 104
>E,F,
H
Светокопи
A
База: Все N=1065/822/556
© Ipsos | Doc Name
>A,
D,E,F
,G,H
>A,
D,E,F
,G,H
>E,F,
H
Снегурочка Комус Документ
B
C
Ксерокс
D
E
КимЛюкс
vs. Среднее по категории за три периода Выше
F
Ай Кью
G
Ниже
< B – значимые отличия на уровне значимости 95% за последний период
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде
113
>E,F,
G
N/A
Балет
127 127
Дата Копи
H
139
Среднее
по
категории

25.

При этом восприятие цены марки Светокопи в сравнении с конкурентами стабильно
выигрышное (на одном уровне с марками Снегурочка и Комус).
Индекс Сравнительная цена, Динамика
176
Чем выше индекс «Сравнительная цена», тем меньше респондентов
считают, что цена марки выше, чем цена других марок.
Ноя'11
166
150
170
165
160 163
Ноя'15
Июль'17
Среднее =110
162
142
142
110
Среднее по
97
110 категории
87
84
74
49
83
56
35
>D,E,
F,G,
H
Светокопи
A
База: Все N=1065/822/556
© Ipsos | Doc Name
>D,E,
F,G,
H
>D,E,
F,G,
H
>E,F,
G,H
Снегурочка Комус Документ
B
C
>E, G
79
80
45
47
N/A
>E, G
Балет
Ксерокс
Ай Кью
КимЛюкс
Дата Копи
D
E
F
G
H
vs. Среднее по категории за три периода Выше
Ниже
< B – значимые отличия на уровне значимости 95% за последний период
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде

26.

Индекс Капитала Марки Светокопи продолжил нарастать на фоне сокращение
показателя у главного конкурента – марки Снегурочка. Капитал Марки Балет был ниже
среднего и немного сокращался по сравнению с 2015 годом.
Индекс Капитала марки, Динамика
347
322
Окт-Ноя'11
Окт-Ноя'15
Июль'17
Среднее =106
295
219
191 181
93
>B,C,
D,E,F
,G
A
103 109
Среднее по
75
>C,D,
E,F,G
B
109
>D,E,
F,G
C
64
106 категории
56 46
38
>E,F,
G
D
>F,G
6
E
9
11
F
© Ipsos | Doc Name
vs. Среднее по категории за три периода Выше
N/A
G
Индекс складывается из шести компонентов:
Осведомленность, Уникальность, Релевантность, Качество, Популярность, НЕ Заменяемость
База: Все N=1065/822/556
22 19
Ниже
< B – значимые отличия на уровне значимости 95% за последний период
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде
17
5 N/A
H

27.

Усиление Капитала Марки Светокопи происходило за счет роста понимания ее
Уникальности и Популярности. Марка Балет теряла в восприятии Качества, что привело к
продолжающемуся сокращению Капитала Марки.
Компоненты капитала марки, июль 2017
Качество
Качество
252
97
Популярность
239
Уникальность
Популярность
Уникальность
69
230
70
90
105
268
360
Осведомленность
Релевантность
- Значимо выше/ ниже чем в предыдущем периоде
vs. Среднее по категории за три периода
База: Все N=1065/822/556
© Ipsos | Doc Name
Выше
Ниже
Осведомленность
Релевантность

28.

Ослабление уровня Капитала Марки Снегурочка было за счет снижения показателя
Осведомленности.
Компоненты капитала марки, июль 2017
Качество
Качество
110
166
Популярность
Уникальность
181
Популярность
Уникальность
119
135
78
220
229
132
155
Осведомленность
Релевантность
- Значимо выше/ ниже чем в предыдущем периоде
vs. Среднее по категории за три периода
База: Все N=1065/822/556
© Ipsos | Doc Name
Выше
Ниже
Осведомленность
Релевантность

29.

В целом категория стабильна по уровню Индекса Здоровья ключевых марок. Марка
Светокопи сохраняла сильное лидерство по Индексу Здоровья, благодаря сильному
Капиталу Марки. В то время как Индекс Здоровья марки Балет стал ниже среднего.
Индекс Здоровья марки, Динамика
215
222
Ноя'11
196
Ноя'15
Июль'17
Среднее =109
164 159
153
108
>B,C,
D,E,F
,G,H
Светокопи
A
119 122
95 92
>C,D,
E,F,G
,H
>D,E,
F,G,
H
Снегурочка Комус Документ
B
C
Индекс складывается из компонентов:
Капитал марки, Индекс восприятия цены, Вовлечённость потребителей
База: Все N=1065/822/556
© Ipsos | Doc Name
111
109
85
75 74
>E,F,
G,H
65 65 66
>F,G,
H
66 64
69 61 60
N/A
Балет
Ксерокс
Ай Кью
D
E
F
vs. Среднее по категории за три периода Выше
КимЛюкс
G
Ниже
< B – значимые отличия на уровне значимости 95% за последний период
- Значимо выше/ ниже, чем в предыдущем периоде
Дата Копи
H
Среднее по
категории

30.

Благодаря сильному Капиталу Марки и выигрышному восприятию цены, марка Светокопи
сохранила позицию в сегменте ведущих игроков . Марка Снегурочка составляла сильную
конкуренцию по ценовому восприятию, но уступала Светокопи по уровню Капитала Марки.
Индекс воспринимаемой цены и Капитал марки, Динамика
Слабый Капитал марки
Сильный Капитал марки
Среднее**
Премиум
бренд
Светокопи, Июль'17
Светокопи, Ноя'15
Ведущий
бренд
Светокопи,Ноя'11
Снегурочка, Ноя'11
Снегурочка, Ноя'15
Снегурочка, Июль'17
Балет, Ноя'11
Балет, Ноя'15
Развивающийся
бренд
Комус Документ, Ноя'11
Ксерокс, Июль'17
КимЛюкс, Июль'17
Дата Копи, Ноя'11
КимЛюкс, Ноя'11
КимЛюкс, Ноя'15
Высокое восприятие цены
© Ipsos
Name
База:
все| Doc
респонденты
(1065/822/556)
Среднее*
Балет, Июль'17
Ксерокс, Ноя'11
Ксерокс, Ноя'15
Ай Кью, Ноя'15
Ай Кью,
Июль'17
Дата Копи, Ноя'15
Комус, Июль'17
Комус Документ, Ноя'15
Слабый
бренд
Низкое восприятие цены
*Среднее для Капитала марки: средний уровень для индекса Капитала марки в категории: 97-115
**Среднее для Индекса цены: средний уровень для Индекса цены в категории 125-137