Анализ активности конкурентов в медиа

1.

АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ
КОНКУРЕНТОВ В МЕДИА
2021– ноябрь 2023 года

2.

СМОТРИМ ВСЮ КАТЕГОРИЮ
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ ИГРОКАМ, МЛН
+122%
4 831
262
523
273
239
-7%
6 258
5 444
356
749
353
644
317
627
309
479
1 561
1 449
1 639
938
2021
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КАТЕГОРИИ ПО МЕДИА
+122%
3 978
284
307
422
628
-7%
4 831
6 258
5 444
3 978
14%
15%
15%
9%
8%
7%
7%
13%
13%
7%
11%
31%
34%
20%
33%
33%
38%
2022
1-11 2022
1-11 2023
45%
664
1 656
1 425
1 226
2022
1-11 2022
1-11 2023
Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Конкурент 4
Конкурент 5
Конкурент 6
Конкурент 7
Конкурент 8
Конкурент 9
Другие
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
26%
2021
Медиа 1
Медиа 2
Медиа 3
Медиа 4
19%
Медиа 5

3.

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КАТЕГОРИИ ПО МЕСЯЦАМ, МЛН РУБ
600 ₽
465
500 ₽
400 ₽
300 ₽
200 ₽
410
345
322
330
259
478
359
241
394
317
261
272
258
273
235
481
380
273
308
317
192
218
199
199
199
242
244
199
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
196
100 ₽
467
334
429
402
199
0₽
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Кол-во
игроков
2021
2022
Ноябрь
Декабрь
2023
2020
70
69
66
59
51
51
46
47
54
56
57
62
2021
56
56
56
60
56
53
55
56
53
57
58
58
2022
53
55
54
52
47
49
49
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
3

4.

СМОТРИМ ВСЮ КАТЕГОРИЮ
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
МЕДИА МИКСЫ КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ, МЛН. РУБ.
БЮДЖЕТ,
МЛН.РУБ.
100
100
+122%
100
100
-7%
100
100
+122%
6%
РЕГ РАДИО
12%
ТВ СПОНСОРСТВО
21%
100
100
-7%
100
100
+122%
100
-7%
100
100
+122%
100
100
-7%
100
100
+122%
3%
9%
14%
21%
100
21%
48%
15%
16%
23%
12%
54%
67%
23%
НАЦ РАДИО
РЕГ ТВ
8%
70%
94%
74%
99%
92%
78%
99%
98%
97%
78%
72%
ООН
НАЦ ТВ
ИНТЕРНЕТ
43%
96%
100% 100%
16%
61%
46%
37%
29%
100
-7%
26%
7%
ПРЕССА
100
52%
14%
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
Согласие
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Другие
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
4

5.

СМОТРИМ ВСЮ КАТЕГОРИЮ
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КАТЕГОРИИ ПО ПРОДУКТАМ, МЛН. РУБ.
100
100
91
100
537
1-11
2022
100
Согласие
ПРОДУКТ 3
ПРОДУКТ 2
172
1-11
2022
1-11
2023
Конкурент
1-11
2022
1-11
2023
Конкурент
100
100
100
335
106
1-11
2023
ПРОДУКТ 4
80
301
140
ПРОДУКТ 5
100
521
159
ПРОДУКТ 6
ПРОДУКТ 1
152
100
ПРОДУКТ 7
100
100
113
87
48
1-11
2022
1-11
2023
Конкурент
91
107
1-11
2022
1-11
2023
Конкурент
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
100
100
65
1-11
2022
1-11
2023
Конкурент
100
100
100
100
33
41
42
57
1-11
2022
1-11
2023
1-11
2022
1-11
2023
Конкурент
Конкурент
196
100
100
100
1-11
2022
1-11
2023
57
1-11
2022
1-11
2023
Конкурент
Другие
5

6.

АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ
КОНКУРЕНТОВ В МЕДИА
2021– ноябрь 2023 года
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7.

СМОТРИМ ТОЛЬКО
АВТО-СТРАХОВАНИЕ
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КАТЕГОРИИ
ПО ТИПАМ ТВ РАЗМЕЩЕНИЯ, МЛН.РУБ.
4 831
6 258
5 444
+122%
8%
5 444
-7%
17%
14%
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ
ПО ТИПУ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТВ, МЛН РУБ.
Согласие
900
25%
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
800
100
ТВ СПОНСОРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ
255
40%
43%
Другие
100
700
58%
Конкурент
600
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
236
26%
500
100
400
300
33%
43%
43%
49%
200
100 255
236
128
110
110
100
128
255
1-11 2022 1-11 2023
1-11 1-11
2022 2023
119
236
128
0
2022
119
100
110
2021
100
1-11 1-11
2022 2023
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
119
62
100
62
37
37
37
62
1-11 1-11
2022 2023
100
100
56
56
56
1-11 1-11
2022 2023
100 100
31
31
31
36
36
36
1-11 1-11
2022 2023
65
100 100
100 100
100 100
24
24
65
22
22
22
20
14
20
14
20
14
1-11 1-11
2022 2023
19
65
19
19
1-11 1-11
2022 2023
22
22
22
1-11 1-11
2022 2023
15
15
15
1-11 1-11
2022 2023
100
100 100
12
16
1-11 1-11
2022 2023

8.

СМОТРИМ ТОЛЬКО
АВТО-СТРАХОВАНИЕ
НАЦ ТВ
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КАТЕГОРИИ АВСТОСТРАХОВАНИЯ ПО КОНКУРЕНТАМ, МЛН.РУБ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПОДДЕРЖИВАЕМЫМ ПРОДУКТАМ, МЛН.РУБ
КАСКО
+122%
4 831
-7%
6 258
5 444
749
353
644
523
273
239
627
309
479
1 561
307
422
628
1 449
1 639
664
938
2021
1 656
1 425
1 226
2022
1-11 2022
1-11 2023
Конкурент 1
Конкурент 2
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
Другие
1-11 2023
1-11 2022
Конкурент 3
КАСКО+ОСАГО
26
Конкурент
3 978
ОСАГО
4
ИМИДЖ
4
4
23
4
4
4
26
23
4
10
4
4
4
4
4
Конкурент 4
Конкурент 5
ИТОГО
ДИНАМИКА
100
100
-7%
100
100
+20%
100
100
-7%
100
100
-7%
100
100
-7%
100
100
-7%
Другие
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ ПО МЕСЯЦАМ
300
200
100
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
ноя.23
окт.23
сен.23
авг.23
июл.23
июн.23
май.23
апр.23
мар.23
фев.23
янв.23
дек.22
ноя.22
окт.22
сен.22
авг.22
июл.22
июн.22
май.22
апр.22
мар.22
фев.22
янв.22
дек.21
ноя.21
окт.21
сен.21
авг.21
июл.21
июн.21
май.21
апр.21
мар.21
фев.21
янв.21
0

9.

СМОТРИМ ТОЛЬКО
АВТО-СТРАХОВАНИЕ
РЕГ ТВ
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КАТЕГОРИИ АВСТОСТРАХОВАНИЯ ПО КОНКУРЕНТАМ, МЛН.РУБ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПОДДЕРЖИВАЕМЫМ ПРОДУКТАМ, МЛН.РУБ
КАСКО
+122%
4 831
-7%
6 258
5 444
749
353
644
523
273
239
627
309
479
1 561
307
422
628
1 449
1 639
664
938
2021
1 656
1 425
1 226
2022
1-11 2022
1-11 2023
Конкурент 1
Конкурент 2
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
Другие
1-11 2023
1-11 2022
Конкурент 3
КАСКО+ОСАГО
26
Конкурент
3 978
ОСАГО
4
ИМИДЖ
4
4
23
4
4
4
26
23
4
10
4
4
4
4
4
Конкурент 4
Конкурент 5
ИТОГО
ДИНАМИКА
100
100
-7%
100
100
+20%
100
100
-7%
100
100
-7%
100
100
-7%
100
100
-7%
Другие
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ ПО МЕСЯЦАМ
300
200
100
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
ноя.23
окт.23
сен.23
авг.23
июл.23
июн.23
май.23
апр.23
мар.23
фев.23
янв.23
дек.22
ноя.22
окт.22
сен.22
авг.22
июл.22
июн.22
май.22
апр.22
мар.22
фев.22
янв.22
дек.21
ноя.21
окт.21
сен.21
авг.21
июл.21
июн.21
май.21
апр.21
мар.21
фев.21
янв.21
0

10.

РЕГ.ТВ РАСШИРЕННАЯ
СМОТРИМ ТОЛЬКО
АВТО-СТРАХОВАНИЕ
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
ДИНАМИКА REG TVR* КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ
КАТЕГОРИИ АВТОСТРАХОВАНИЯ
4 831
6 258
5 444
+122%
21%
12%
21%
21%
21%
12%
2021
5 444
-7%
16%
17%
17%
17%
16%
17%
16%
17%
16%
17%
17%
17%
2022
1-11 2022
Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Конкурент 4
Конкурент 5
Другие
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы,
Россия, 2021 – Ноябрь 2023
12%
22%
12%
12%
12%
22%
1-11 2023
10

11.

СМОТРИМ ТОЛЬКО
АВТО-СТРАХОВАНИЕ
ТВ CПОНСОРСТВО
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КАТЕГОРИИ АВСТОСТРАХОВАНИЯ ПО КОНКУРЕНТАМ, МЛН.РУБ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПОДДЕРЖИВАЕМЫМ ПРОДУКТАМ, МЛН.РУБ
КАСКО
+122%
4 831
-7%
6 258
5 444
749
353
644
523
273
239
627
309
479
1 561
307
422
628
1 449
1 639
664
938
2021
1 656
1 425
1 226
2022
1-11 2022
1-11 2023
Конкурент 1
Конкурент 2
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
Другие
1-11 2023
1-11 2022
Конкурент 3
КАСКО+ОСАГО
26
Конкурент
3 978
ОСАГО
4
ИМИДЖ
4
4
23
4
4
4
26
23
4
10
4
4
4
4
4
Конкурент 4
Конкурент 5
ИТОГО
ДИНАМИКА
100
100
-7%
100
100
+20%
100
100
-7%
100
100
-7%
100
100
-7%
100
100
-7%
Другие
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ ПО МЕСЯЦАМ
300
200
100
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
ноя.23
окт.23
сен.23
авг.23
июл.23
июн.23
май.23
апр.23
мар.23
фев.23
янв.23
дек.22
ноя.22
окт.22
сен.22
авг.22
июл.22
июн.22
май.22
апр.22
мар.22
фев.22
янв.22
дек.21
ноя.21
окт.21
сен.21
авг.21
июл.21
июн.21
май.21
апр.21
мар.21
фев.21
янв.21
0

12.

ТВ СПОНСОРСТВО:
СМОТРИМ ТОЛЬКО
АВТО-СТРАХОВАНИЕ
Конкуренты – из брифа
ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2022 – НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
БРЕНД
ВИТА
СОВЕТСКАЯ
АПТЕКА
ФАРМЛЕНД
ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2023 – НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
Конкурент
КАНАЛ
ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОДУКТ
Ю
Итого:
Ю
Итого:
ТВ ЦЕНТР
ТВ ЦЕНТР
Итого:
Спонсор
КАСКО
Спонсор
ОСАГО
Спонсор
Спонсорская заставка
КАСКО + ОСАГО
ОСАГО
ЧИСЛО
ВЫХОДОВ
4
4
2
2
31
31
62
ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2022 – РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ
БРЕНД
APTEKA.RU
КАНАЛ
ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ
ГТРК "ВОРОНЕЖ"
Спонсорская заставка
ГТРК "КУЗБАСС"
(КЕМЕРОВО)
Погода: спонсор
Спонсорская заставка
Спонсорская заставка
ГТРК "ЯРОСЛАВЛЬ"
ПРОДУКТ
КАСКО
КАСКО
КАСКО
КАСКО + ОСАГО
ОСАГО
Спонсорская заставка
КАСКО
КАСКО + ОСАГО
ОСАГО
Спонсорская заставка
КАСКО
КАСКО + ОСАГО
ОСАГО
Итого:
ЖИВИКА
ГТРК "КРАСНОЯРСК"
Итого:
Погода: спонсор
Спонсор
ЗДРАВСИТИ
ОЗЕРКИ
ФАРМЛЕНД
ГТРК "КРАСНОЯРСК"
Спонсорская заставка
Итого:
ГТРК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Спонсорская заставка
Итого:
БСТ (УФА)
Погода: спонсор
ВИТА
СОВЕТСКАЯ
АПТЕКА
ФАРМЛЕНД
КАНАЛ
ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОДУКТ
Ю
Итого:
Ю
Итого:
ТВ ЦЕНТР
ТВ ЦЕНТР
Итого:
Спонсор
КАСКО
Спонсор
ОСАГО
Спонсор
Спонсорская заставка
КАСКО + ОСАГО
ОСАГО
ЧИСЛО
ВЫХОДОВ
4
4
2
2
31
31
62
ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2023 – РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ
Итого:
ГУБЕРНСКАЯ
АПТЕКА
БРЕНД
КАСКО
КАСКО
КАСКО
КАСКО + ОСАГО
ОСАГО
КАСКО
КАСКО
ЧИСЛО
ВЫХОДОВ
96
262
58
59
9
484
17
1
2
20
144
22
7
173
292
226
153
31
8
710
91
91
885
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
БРЕНД
APTEKA.RU
КАНАЛ
ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ
ГТРК "ВОРОНЕЖ"
Спонсорская заставка
ГТРК "КУЗБАСС"
(КЕМЕРОВО)
Погода: спонсор
Спонсорская заставка
Спонсорская заставка
ПРОДУКТ
КАСКО
КАСКО
КАСКО
КАСКО + ОСАГО
ОСАГО
Итого:
ГУБЕРНСКАЯ
АПТЕКА
ГТРК "ЯРОСЛАВЛЬ"
Спонсорская заставка
КАСКО
КАСКО + ОСАГО
ОСАГО
Спонсорская заставка
КАСКО
КАСКО + ОСАГО
ОСАГО
Итого:
ЖИВИКА
ГТРК "КРАСНОЯРСК"
Итого:
Погода: спонсор
Спонсор
ЗДРАВСИТИ
ОЗЕРКИ
ФАРМЛЕНД
ГТРК "КРАСНОЯРСК"
Спонсорская заставка
Итого:
ГТРК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Спонсорская заставка
Итого:
БСТ (УФА)
Погода: спонсор
КАСКО
КАСКО
КАСКО
КАСКО + ОСАГО
ОСАГО
КАСКО
КАСКО
ЧИСЛО
ВЫХОДОВ
96
262
58
59
9
484
17
1
2
20
144
22
7
173
292
226
153
31
8
710
91
91
885
13

13.

АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ
КОНКУРЕНТОВ В МЕДИА
2021– ноябрь 2023 года
Наружная реклама

14.

СМОТРИМ ТОЛЬКО
АВТО-СТРАХОВАНИЕ
ООН
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КАТЕГОРИИ АВСТОСТРАХОВАНИЯ ПО КОНКУРЕНТАМ, МЛН.РУБ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПОДДЕРЖИВАЕМЫМ ПРОДУКТАМ, МЛН.РУБ
КАСКО
+122%
4 831
-7%
6 258
5 444
749
353
644
523
273
239
627
309
479
1 561
307
422
628
1 449
1 639
664
938
2021
1 656
1 425
1 226
2022
1-11 2022
1-11 2023
Конкурент 1
Конкурент 2
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
Другие
1-11 2023
1-11 2022
Конкурент 3
КАСКО+ОСАГО
26
Конкурент
3 978
ОСАГО
4
ИМИДЖ
4
4
23
4
4
4
26
23
4
10
4
4
4
4
4
Конкурент 4
Конкурент 5
ИТОГО
ДИНАМИКА
100
100
-7%
100
100
+20%
100
100
-7%
100
100
-7%
100
100
-7%
100
100
-7%
Другие
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ ПО МЕСЯЦАМ
300
200
100
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
ноя.23
окт.23
сен.23
авг.23
июл.23
июн.23
май.23
апр.23
мар.23
фев.23
янв.23
дек.22
ноя.22
окт.22
сен.22
авг.22
июл.22
июн.22
май.22
апр.22
мар.22
фев.22
янв.22
дек.21
ноя.21
окт.21
сен.21
авг.21
июл.21
июн.21
май.21
апр.21
мар.21
фев.21
янв.21
0

15.

СМОТРИМ ТОЛЬКО
АВТО-СТРАХОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОСТЬ ООН
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
Регионы – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
ДОЛИ ИНВЕСТИЦИЙ КАТЕГОРИИ
ПО РЕГИОНАМ РАЗМЕЩЕНИЯ, МЛН.РУБ.
4 831
6 258
5 444
+122%
8%
Москва
+ МО
СанктПетербург
800
100 100
100 100
700
91
5 444
479
40%
Город
Город
Город
Город
Город
Город
Город
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
23
23
23
23
23
23
335
335
335
335
335
335
Город
Город
Город
Город
Город
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
628
43%
Город
Другие
26%
Тоталы
выровнять по
уровню данных
152
600
58%
Город
900
-7%
644
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КОНКУРЕНТОВ
ПО КЛЮЧЕВЫМ РЕГИОНАМ, МЛН.РУБ.
500
400
537
80
300
521
159
33%
43%
43%
49%
100
200
301
100
140
335
172
106
172
172
172
172
113
172
196 100
91 107
65
27
33 41
42 57
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
0
2021
2022
Москва + МО
1-11 2022
Санкт-Петербург
1-11 2023
Регионы
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
Конкурент 1
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
Конкурент 2
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
Конкурент 3
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
Конкурент 4
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
Конкурент 5
1-11 1-11
2022 2023
Конкурент 6
Конкурент 7
57
1-11 1-11
2022 2023
100 100
17 24
1-11 1-11
2022 2023
Конкурент 8
16

16.

СМОТРИМ ТОЛЬКО
АВТО-СТРАХОВАНИЕ
ФОРМАТЫ ООН
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
ФОРМАТЫ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ КАТЕГОРИИ АВТОСТРАХОВАНИЯ, МЛН. РУБ.
БЮДЖЕТ,
МЛН.РУБ.
100
100
+122%
100
100
-7%
100
100
+122%
6%
Формат 8
12%
Формат 7
21%
100
100
-7%
100
100
+122%
100
-7%
100
100
+122%
100
100
-7%
100
100
+122%
3%
9%
14%
21%
100
21%
48%
15%
16%
23%
12%
54%
67%
23%
Формат 5
Формат 4
8%
70%
94%
74%
99%
92%
78%
99%
98%
97%
78%
72%
Формат 3
Формат 2
Формат 1
43%
96%
100% 100%
16%
61%
46%
37%
29%
100
-7%
26%
7%
Формат 6
100
52%
14%
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
1-11 1-11
2022 2023
Согласие
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Конкурент
Другие
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
17

17.

ООН:
БРЕНД
ПЕРИОД
КОЛ-ВО ГОРОДОВ
ОСНОВНЫЕ ГОРОДА
(ТОП-3-5 ПО ОБЪЕМУ)
КОЛ-ВО КОНСТРУКЦИЙ
1Н 2022
8
ЕКАТЕРИНБУРГ (27%), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(20%), МОСКВА (19%), ПЕРМЬ (10%)
113
1Н 2022
12
МОСКВА + МО (27%), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(18%), НИЖНИЙ НОВГОРОД (12%)
426
СБЕР
ТИНЬКОФФ
ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ (ТОП-3)
КОММЕНТАРИИ
ЩИТЫ 3Х6 (95%), КРУПНЫЕ
ФОРМАТЫ (2%), ПРОЧИЕ ФОРМЫ
В 1Н 2022 РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ. МОСКВА (4%)
ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ, ПОВЛИЯВШИЙ НА ФОРМАТ
ЩИТЫ 3Х6 (77%), КРУПНЫЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ - ФОКУС НА ЩИТЫ 3Х6
ФОРМАТЫ (18%), ПРОЧИЕ ФОРМЫ
(5%)
1Н 2022
2
МОСКВА (64%), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (36%),
317
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ. МОСКВА - ОСНОВНОЙ
ЩИТЫ 3Х6 (88%), ПРОЧИЕ ФОРМЫ ПРИОРИТЕТ. ЩИТЫ 3Х6 - ОСНОВНОЙ ФОРМАТ
(6%), КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ (5%)
КОНСТРУКЦИЙ. НАИБОЛЬШАЯ ДОЛЯ КРУПНОГО
ФОРМАТА В КАТЕГОРИИ
1Н 2021
3
КРАСНОЯРСК (85%), ЯРОСЛАВЛЬ (12%),
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (3%)
33
ПРОЧИЕ ФОРМЫ (33%), CITYФОРМАТ (30%), ЩИТЫ 3Х6 (24%),
КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ (12%)
1Н 2022
19
МОСКВА (27%), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (21%),
ЕКАТЕРИНБУРГ (10%)
204
ИНГОССТРАХ
CITY-ФОРМАТ (1%)
1Н 2021
2
МОСКВА (92%), ИРКУТСК (8%)
12
1Н 2022
3
МОСКВА (86%), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВОЛГОГРАД (7%)
14
1Н 2021
5
ИРКУТСК, САРАТОВ, УФА, ХАБАРОВСК
(24%)
25
1Н 2022
3
ИРКУТСК, САРАТОВ, УФА (33%)
18
СОГАЗ
РОСГОССТРАХ
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
В 1Н 2022 РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ. СМЕНА
ПРИОРИТЕТОВ ВНУТРИ ГОРОДОВ. МОСКВА - ОСНОВНОЙ
ЩИТЫ 3Х6 (87%), ПРОЧИЕ ФОРМЫ ПРИОРИТЕТ, ПОВЛИЯВШИЙ НА ФОРМАТ РАЗМЕЩЕНИЯ ФОКУС НА ЩИТЫ 3Х6
(7%), КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ (5%)
КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ (92%) ЩИТЫ В 1Н 2022 РАСШИРЕНИЕ ГЕО: ДОБАВЛЕНИЕ САНКТ3Х6 (8%)
ПЕТЕРБУРГА И ВОЛГОГРАДА. МОСКВА - ОСНОВНОЙ
КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ (86%) ЩИТЫ ПРИОРИТЕТ ПРОДВИЖЕНИЯ. ФОКУС НА КРУПНЫЕ
ФОРМАТЫ СОХАРНИЛСЯ
3Х6 (14%)
ЩИТЫ 3Х6 (52%), КРУПНЫЕ
ФОРМАТЫ (48%)
В 1Н 2022 СОХРАНЕНИЕ АКТИВНОСТИ В РЕГИОНАХ.
КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ (67%) ЩИТЫ ФОКУС НА КРУПНЫЕ ФОРМАТЫ
3Х6 (33%)
18

18.

АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ
КОНКУРЕНТОВ В МЕДИА
2021– ноябрь 2023 года
Радио и пресса

19.

СМОТРИМ ТОЛЬКО
АВТО-СТРАХОВАНИЕ
РАДИО
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КАТЕГОРИИ АВСТОСТРАХОВАНИЯ ПО КОНКУРЕНТАМ, МЛН.РУБ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПОДДЕРЖИВАЕМЫМ ПРОДУКТАМ, МЛН.РУБ
КАСКО
+122%
4 831
-7%
6 258
5 444
749
353
644
523
273
239
627
309
479
1 561
307
422
628
1 449
1 639
664
938
2021
1 656
1 425
1 226
2022
1-11 2022
1-11 2023
Конкурент 1
Конкурент 2
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
Другие
1-11 2023
1-11 2022
Конкурент 3
КАСКО+ОСАГО
26
Конкурент
3 978
ОСАГО
4
ИМИДЖ
4
4
23
4
4
4
26
23
4
10
4
4
4
4
4
Конкурент 4
Конкурент 5
ИТОГО
ДИНАМИКА
100
100
-7%
100
100
+20%
100
100
-7%
100
100
-7%
100
100
-7%
100
100
-7%
Другие
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ ПО МЕСЯЦАМ
300
200
100
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
ноя.23
окт.23
сен.23
авг.23
июл.23
июн.23
май.23
апр.23
мар.23
фев.23
янв.23
дек.22
ноя.22
окт.22
сен.22
авг.22
июл.22
июн.22
май.22
апр.22
мар.22
фев.22
янв.22
дек.21
ноя.21
окт.21
сен.21
авг.21
июл.21
июн.21
май.21
апр.21
мар.21
фев.21
янв.21
0

20.

СМОТРИМ ТОЛЬКО
АВТО-СТРАХОВАНИЕ
ПРЕССА
Конкуренты – из брифа,
остальные – суммарно в «другие»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПО МЕСЯЦАМ (ПО КОНКУРЕНТАМ)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ПО МЕСЯЦАМ (ПО КОНКУРЕНТАМ), МЛН
КАСКО
+122%
4 831
-7%
6 258
5 444
749
353
644
523
273
239
627
309
479
1 561
307
422
628
1 449
1 639
664
938
2021
1 656
1 425
1 226
2022
1-11 2022
1-11 2023
Конкурент 1
Конкурент 2
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
4
Конкурент
1-11 2023
1-11 2022
Другие
1-11 2023
1-11 2022
Конкурент 3
КАСКО+ОСАГО
26
Конкурент
3 978
ОСАГО
4
ИМИДЖ
4
4
23
4
4
4
26
23
4
10
4
4
4
4
4
Конкурент 4
Конкурент 5
ИТОГО
ДИНАМИКА
100
100
-7%
100
100
+20%
100
100
-7%
100
100
-7%
100
100
-7%
100
100
-7%
Другие
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ КЛЮЧЕВЫХ КОНКУРЕНТОВ ПО МЕСЯЦАМ
300
200
100
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
ноя.23
окт.23
сен.23
авг.23
июл.23
июн.23
май.23
апр.23
мар.23
фев.23
янв.23
дек.22
ноя.22
окт.22
сен.22
авг.22
июл.22
июн.22
май.22
апр.22
мар.22
фев.22
янв.22
дек.21
ноя.21
окт.21
сен.21
авг.21
июл.21
июн.21
май.21
апр.21
мар.21
фев.21
янв.21
0

21.

АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ
КОНКУРЕНТОВ В МЕДИА
2021– ноябрь 2023 года
СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТОВ

22.

СМОТРИМ ТОЛЬКО
КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ ИГРОКАМ, МЛН
+122%
4 831
6%
12%
6%
5%
-7%
6 258
5 444
6%
13%
6%
11%
6%
12%
6%
9%
26%
28%
36%
21%
2021
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КАТЕГОРИИ ПО МЕДИА
+122%
3 978
7%
8%
11%
16%
-7%
4 831
6 258
5 444
3 978
14%
15%
15%
9%
8%
7%
7%
13%
13%
7%
11%
31%
34%
20%
33%
33%
38%
2022
1-11 2022
1-11 2023
45%
17%
28%
28%
31%
2022
1-11 2022
1-11 2023
Конкурент 5
Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Конкурент 4
Конкурент 6
Конкурент 7
Конкурент 8
Конкурент 9
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
26%
2021
Медиа 1
Медиа 2
Медиа 3
Медиа 4
19%
Медиа 5

23.

СМОТРИМ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ КАТЕГОРИИ ПО ИГРОКАМ, МЛН РУБ
30
41
57
28
17
44
31
20
136
50
41
22
182
40
45
61
12
10
29
77
56
33
40
41
146
58
36
13
164
20
56
80
30
31
80
92
143
144
28
80
31
68
167
38
85
24
57
163
138
65
186
110
180
119
107
102
янв.21
фев.21 мар.21 апр.21 май.21 июн.21 июл.21
Конкурент 1
21
18
51
18
70
79
86
66
192
118
28
Конкурент 2
авг.21
158
сен.21
153
окт.21
17
44
31
20
25
136
45
50
41
22
41
30
57
80
40
45
29
77
56
61
41
146
182
56
58
36
164
33
40
ноя.21
Конкурент 3
31
80
92
143
144
28
80
31
68
167
38
85
57
163
65
129
дек.21
118
110
102
янв.22
фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22
Конкурент 5
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
180
119
107
Конкурент 4
21
18
51
18
70
79
86
66
186
авг.22
158
сен.22
Конкурент 6
153
окт.22
40
25
44
51
24
138
192
102
30
50
102
ноя.22
25
45
129
дек.22
28
28
28
109
43
14
30
54
20
29
25
30
43
64
52
51
51
66
24
31
33
45
57
21
30
38
61
61
94
68
166
120
21
35
41
50
37
62
40
43
110
107
янв.23
фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23
авг.23
Конкурент 7
Конкурент 8
77
102
180
116
98
96
43
46
53
102
79
32
38
Конкурент 9
сен.23
148
окт.23
Другие
51
32
38
43
77
180
ноя.23

24.

СМОТРИМ КАЖДОГО
КЛЮЧЕВОГО ИГРОКА
КАЛЕНДАРЬ АКТИВНОСТИ КОНКУРЕНТА В 2023 ГОДУ
МЕДИА МИКС В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2023 Г.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
ДЕК
НОЯБ
ОКТ
СЕНТ
АВГ
ИЮЛ
ИЮН
МАЙ
АПР
МАР
ФЕВ
МЕДИА
ЯНВ
МЕДИА_МИКСЫ ПО ПРОДУКТАМ
ФОРМАТ
(ВКЛ.ХРОНО)
Ролик 20 сек
1,6 МЛН ₽
Спонсорская
заставка 20 сек
1,3 МЛН ₽
Ролик 20 сек
68,3 ТЫС ₽
НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА
BB 3х6, Крупные
формы
1,5 ТЫС ₽
РЕГ ТВ СПЛИТ ПО РЕГИОНАМ 1-11 2023
100
19%
87%
81%
Москва+МО
Санкт-Петербург
Домашний
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Город
Город
Город
Город
Город
Город
Город
16%
33%
100%
67%
Город
Город
ТВ-3
84%
Город
360°
20%
ОСАГО
100
20%
3,04
54%
МЛН.РУБ.
КАСКО+ОСАГО
100
20%
100
20%
100
20%
Медиа 1
10
ИМИДЖ
4
ДРУГОЕ
4
Медиа 2
4
Медиа 3
4
4
Медиа 4
ПРИМЕРЫ КОММУНИКАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ
% Reg TVR*
100
100
КАСКО
РЕГИОНАЛЬНОЕ ТВ
13%
ДОЛЯ МЕДИА
ИНВЕСТИЦИЙ
ПРОДУКТА
БЮДЖЕТ
44%
ТВ СПОНСОРСТВО
ИТОГО
Пятница
Санкт-Петербург
ОТВ
Пример
креатива
Пример
креатива
Пример
креатива
БСТ
Источник: Mediascope, Мониторинг рекламы, Россия, 2021 – Ноябрь 2023
*all 27-55 BC
25

25.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
ДИНАМИКА КАТЕГОРИИ
И МЕДИА МИКС
СЕЗОННОСТЬ
БЕНЧМАРКИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТВ
БЕНЧМАРКИ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
ИНТЕРНЕТ
Краткое
содержание
Краткое
содержание
Краткое
содержание
Краткое
содержание
Краткое
содержание
ВЫВОД 1
ВЫВОД 2
ВЫВОД 3
ВЫВОД 4
ВЫВОД 5
26