Рынок систем кондиционирования в РФ. Предварительные итоги 2019 года, перспективы развития Георгий Литвинчук

1. Рынок систем кондиционирования в РФ Предварительные итоги 2019 года, перспективы развития

Георгий Литвинчук
WWW.LITVINCHUK.RU

2. Летняя погода в московском регионе 1948-2019

Как видно из графика лето 2019 года по числу дней теплее +25С в Москве было в рамках
климатической нормы (33 дня при многолетней норме 35). Но большим плюсом к
продажам был ранний приход тепла. А теплый июнь случился впервые за 13 лет.
При этом с марта по июнь погода была теплее нормы. Март на 1,5 С0, апрель – на 0,5 С0,
май - на 2,4С0, июнь - на 2,2 С0. При этом 2 С0 – это разница между Москвой и Воронежем.
А вот июль и август оказались холодными – на 3,8 и 2,3 С0 ниже нормы. Примерно по тому
же сценарию проходило лето на всей европейской части страны.
WWW.LITVINCHUK.RU

3. Динамика рынка кондиционеров RAC/PAC в штуках

Продажи 2019 года получаются на уровне 2,1-2,15 млн. сплитов. К концу августа на рынке
было 2,15 млн.сплитов, значит к этому моменту было продано не менее 1,9 млн. (был
дефицит техники). За оставшееся до конца года время
WWW.LITVINCHUK.RU

4. Структура рынка по странам

100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
Other
50%
40%
China chip
50%
China exp
40%
China chip
China exp
Korea
Korea
Japan
30%
Japan
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
VRF Full size MiniVRF
on/of
inv
RAC
on/of
inv
SuperMulti
Multi
PAC type
Из графиков хорошо видно, что на рынке доминирует китайская продукция. Японская и корейская
продукция имеет ощутимую долю только в относительно узких сегментах , причем все они
инверторные: мультисплит, VRF, инверторные бытовые сплиты. В 2016-2018 структура рынка
стабилизировалась.
WWW.LITVINCHUK.RU

5. Перспектива рынка кондиционеров по сегментам

В ближайшие 5 лет общая динамика рынка положительная. Причем рынок пойдет вверх благодаря
нарастающему валу замен оборудования. При этом продажи в первичку (новостройки) и вторичку
(давно построенные здания) достаточно стабильны.
*Субтропики – продажи на черноморском побережье Кавказа и Крыма.
WWW.LITVINCHUK.RU

6. Перспектива рынка кондиционеров по сегментам

Из прогноза продаж хорошо видно, что объем рынка корпоративного заказчика будет относительно
стабилен. В 2007-2018 он колебался на уровне 0,5-0,7 млн. кондиционеров. В тих пределах он и
останется в 2019-2026 годах, достигнув локального максимума в 2021-2022. А вот продажи в
частный сектор существенно вырастут с последующей корректировкой вниз. На пике они достинут 2
млн. штук.
WWW.LITVINCHUK.RU

7. Динамика ввоза чиллеров в январе-июле 2019 года к аналогичному периоду 2018 по типу компрессора.

2019 янв-июль
Тип компр
штук
Мощн кВт
Вес (кг)
Дил цена $
Centrifugal
33
102 570
434 671
10 289 817
Abs
11
13 088
162 108
1 303 766
Screw
178
147 464
1 083 060
18 566 003
Scroll
816
138 264
1 134 218
21 644 128
1 038
401 386
2 814 058
51 803 714
Итого 2019
2018 янв-июль
Тип компр
штук
Мощн кВт
Вес (кг)
Дил цена $
Centrifugal
13
54 650
224 970
4 480 901
Abs
41
12 573
133 673
1 853 890
Screw
215
176 099
1 235 484
21 099 338
Scroll
886
144 990
1 165 739
20 614 571
1 155
388 312
2 759 866
48 048 700
Итого 2018
Из сравнения завоза в 2018 и 2019 годах хорошо видно, что рост рынка в кВт вызван увеличением
поставок центробежных чиллеров, то есть за счет больших объектов, таких как «Диснейленд» в
Коломенском или НЕВА-Тауэр в Москва-Сити. Если же не учитывать мегаобъекты, продажи
снизились. Даже не смотря на прирост отечественного производства.
WWW.LITVINCHUK.RU

8. Продажи VRF систем по годам с разбивкой на новые объекты и замену оборудования

Прирост на рынке VRF в 2017 году был
обусловлен подготовкой к ЧМ-2018 по
футболу.
Поэтому в 2018 ожидалось серьезное
снижение продаж. Тем не менее, на практике
рынок снизился с 8.500 до 8.350 штук. И это
несмотря на очевидное снижение числа
новых объектов.
Завоз VRF в 2019 на 8% выше, чем в 2018
году, при том, что роста строительства не
было.
Причина такой динамики в увеличении числа
систем идущих на замену отработавших свой
срок. Если посмотреть динамику рынка в
2001-2008 годах, можно заметить, что
продажи росли на 500-1200 систем в год, что
обеспечивает сейчас рост числа замен в тех
же объемах.
Среди причин роста также использование
VRF в качестве ККБ. Это дополнительные 150200 наружных блоков в год.
При этом рынок сместился от ТЦ и офисов в
сторону элитных жилых комплексов.
WWW.LITVINCHUK.RU

9. Производство цемента и продажи Chiller + VRF + Rooftop в МВт

Хорошо видно, что график производства цемента (импорт пренебрежимо мал) по своему
характеру очень похож на график продаж рынок промышленной климатики в МВт.
На каждый 1 млн.тонн цемента приходится порядка 17,5 МВт холода.
Но видны некоторые различия. 1. Рынок цемента более консервативен и имеет меньшую
динамику. 2. Он опережает рынок климатики примерно на год. В 2008 потребление
цемента уже упало, а продажи климатики – выросли. 3. Цемент в отличие от климатики
почти не реагирует на мегапроекты. (Подготовка к Олимпиаде и ЧМ в 2013 и 2017 годах).
WWW.LITVINCHUK.RU

10. Цемент и состояние экономики

Хорошо видно, что темпы перевозки (читай потребления) цемента прекрасно коррелируют с общим
состоянием экономики. Причем падение начинается задолго до того, как начинающиеся проблемы ярко
проявляют себя. Кризис 2008 был виден уже весной, а нынешний – летом 2013 года. Последние полгода
график в зоне роста и по итогам 2017 года отмечен прирост на 0,6%. (Сергей Блинов, журнал Эксперт)
По РЖД стабильно перевозится 51-53% потребляемого в стране цемента, поэтому график перевозок отлично
коррелирует с графиком потребления. О масштабах рынка цемента говорит такой факт, что Крымский мост
на пике потреблял всего 0,6% от производимого в стране цемента. В конце 2017 начале 2018 потребление
росло, начиная с марта 2018 по февраль 2019, то есть, полный год, падало. С марта 2019 по настоящее
время наблюдается устойчивый рост. Это наводит на мысль о том, что в 2020 году рынок промышленных
систем кондиционирования покажет рост.
WWW.LITVINCHUK.RU