«Волны Эллиота». Необходимость финансового планирования

1. «Волны Эллиота»

2. Необходимость финансового планирования

2
Copyright 2016 ICN Holding

3. ИНСТРУМЕНТЫ

3
Структура банковских счетов
Цель: проведение денежных транзакций,
совершение платежей и место хранения
краткосрочных сбережений
Неотъемлемая часть прикладной сферы
жизнедеятельности современного человека 21
века
Copyright 2016 ICN Holding

4. ИНСТРУМЕНТЫ

4
Структура инвестиционных счетов
Цель: формирование денежного резерва для
создания источника платежей будущих
дорогостоящих и текущих расходов, особенно для
создания ренты на Золотой Период
Отсутствие собственного инвестиционного
портфеля ведет в будущем к потере качества
жизни вплоть до драматического уровня вне
зависимости от размера сегодняшних доходов
Copyright 2016 ICN Holding

5. ПРОБЛЕМА

5
Сегодня существует длинный список качественных
и нужных человеку инвестиционных
инструментов
Неквалифицированный инвестор не понимает и не
разбирается в инвестициях и совершает ошибки,
часто ведущие к потере всех сбережений
Налицо конфликт интересов между качеством и
выгодами инвестиционных инструментов и
способности инвестора их оценить
Copyright 2016 ICN Holding

6. ПРОБЛЕМА

6
Неквалифицированный инвестор плохо знаком с
правилами формирования инвестиционного
портфеля
Незнание ведет к массовым типичным ошибкам,
которые вовсе не безобидны
Copyright 2016 ICN Holding

7. ПРОБЛЕМА

7
80% инвесторов
поступают неправильно
и принимаю решения в
неудачное время
Copyright 2016 ICN Holding

8. НЕКОТОРЫЕ ТИПОВЫЕ ОШИБКИ

8
80% инвесторов совершают инвестиционные
ошибки под давлением психологических качеств
– страха и жадности. Это самые главные враги
инвестора
Чрезмерная привычка полагаться на «умного»
гуру, «который точно знает, как, когда и во что
инвестировать»
Инвестирование в источники, без их изучения и
не понимания, как они работают и откуда
происходит доходность
Copyright 2016 ICN Holding

9. НЕКОТОРЫЕ ТИПОВЫЕ ОШИБКИ

9
Инвестировать существенную порцию портфеля в
актив только потому, что он за последний год
резко вырос в стоимости
Инвестировать все свои инвестиционные ресурсы
в один актив (даже если он кажется очень
привлекательным и сильно разрекламированным
– это все равно серьезная ошибка)
Не следить за портфелем, полагая, что он сам
вырастет или кто-то за инвестора отрегулирует
его структуру
Copyright 2016 ICN Holding

10. РЕШЕНИЕ

10
ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ
ПИФ
Copyright 2016 ICN Holding

11. ПИФ

11
Удачное решение прошлого века
С 1980 г. по 2000 г. резкий рост
популярности ПИФ в США и в мире
Copyright 2016 ICN Holding

12. ПИФ

12
Это – инвестиционная корпорация (акционерное
общество) оформленная и зарегистрированная
специальным образом, называется фондом
Единственным видом деятельности такой
корпорации является размещение вложений
денег своих акционеров в инвестиционных
активах с целью создания положительной
доходности
Copyright 2016 ICN Holding

13. ПИФ

13
Акцию фонда можно купить только у фонда
Акция фонда не торгуется на бирже, и ее цена
рассчитывается по формуле, и напрямую зависит
от стоимости всего портфеля и от качества
инвестиционных активов
Чтобы продать акцию, инвестор ее возвращает в
фонд и получает от фонда деньги в сроки,
зависящие от уровня ликвидности ценных бумаг
в портфеле
Copyright 2016 ICN Holding

14.

БАНК
-- ПРОЦЕНТ прибыли ПОСТОЯННЫЙ
ФОНД (ПИФ)
80%
-- ПРОЦЕНТ РОСТА / КОРРЕКЦИЙ КОЛЕБЛЕТСЯ
68.6
67.6
60%
46.7
37.8
40%
46.3
37.6
26.8
20.4
22.2
21.9
19.7
20%
29
32.9
27.8
25.9
13.7
25.6
23.6
21.2
19.2
32.7
22.5
10.8
10.9
3.1
2.2
3.3
0
-0.2
-5.3
-20%
1966
-6.4
1968
1970
-9.1
-9.9 -12.1
1972
1974
1976
1978
1980
26 трендов РОСТА14
Copyright 2016 ICN Holding
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996 1997
6 периодов коррекции

15.

Фонд (ПИФ)
1970 – 77 года
Планируемый агрессивный рост 25% в год
в период работы
Проинвестировано $10 000,00
Т ы с. Д о л л а р о в
60
50
Факт
21, 5%
$40 000
2%
$11 400
40
30
20
10
0
1
Copyright 2016 ICN Holding
2
3
4
5
15
6
7
Время

16.

Фонд (ПИФ) в период работы 1986 – 92 года
Планируемый агрессивный рост 25% в год
Проинвестировано $10 000,00
Т ы с. Д о л л а р о в
60
$43 000
50
Факт
24,3%
40
30
$11 400
20
2%
10
0
1
Copyright 2016 ICN Holding
2
3
4
16
5
6
7
Время

17.

Фонд (ПИФ) в период 1991 – 97 года
Планируемый агрессивный рост 25% в год
Проинвестировано $10 000,00
Т ы с. Д о л л а р о в
Факт
30,2%
60
50
Капитал $63 000,00
Внимание! Апрель 2000 г.
40
$136 605,00
30
20
2%
10
0
1
2
Copyright 2016 ICN Holding
3
4
5
6
17
7
Время
$11 400

18.

$10 000
$2 233 329
ИНВЕСТИРОВАННЫЕ В 1957 ГОДУ СОЗДАЛИ
ИВЕСТОРУ
К 30 ИЮНЮ 1999 г. СРЕДНИИ ПРОЦЕНТ +13,87
Copyright 2016 ICN Holding
18

19. ПРЕИМУЩЕСТВА ПИФ

19
1 – Профессионализм
инвестиционного управления
Фондом управляет группа профессиональных
специалистов по стратегии, заранее описанной в
Меморандуме
Инвестору нет необходимости принимать текущие
инвестиционные решения
Copyright 2016 ICN Holding

20. ПРЕИМУЩЕСТВА ПИФ

20
2 – Диверсификация
Общая сумма интегрированных в пуле фонда
денег позволяет купить множество разных
ценных бумаг, что позволяет достичь первичной
диверсификации
Риски инвестиций адекватно снижаются,
защищая интересы инвестора
Copyright 2016 ICN Holding

21. ПРЕИМУЩЕСТВА ПИФ

21
3 – Низкий стартовый минимум
инвестиций
Эффективный портфель требует высокой суммы
денег, чтобы добиться минимальной
диверсификации и снижения эффекта затрат на
оплату транзакций
Покупая акции фонда, инвестору не нужно платить
высокие суммы денег, так как его деньги
интегрируются в большой пул. Малыми деньгами
инвестор достигает эффекта крупного портфеля
Copyright 2016 ICN Holding

22. ПРЕИМУЩЕСТВА ПИФ

22
4 – Ликвидность
Биржевые ценные бумаги портфеля фонда
можно быстро продать на бирже и превратить в
деньги
Инвестор может получить свои деньги в обмен на
акции прямо от фонда в сроки, характерные для
продажи акций на бирже
Copyright 2016 ICN Holding

23. НЕДОСТАТКИ ПИФ

Финансовые риски современного мира
25
Волатильность рынка
Ожидание кризиса
Иррациональность поведения
биржевых рынков
Коррекции в неожиданное время
Кризис в ряде стран
Copyright 2016 ICN Holding

24. С чем сталкивается управляющий ПИФ

Кризисное поведение биржевого
рынка России
26
Copyright 2016 ICN Holding

25. Финансовые риски современного мира

Кризисное поведение биржевого
рынка Китая
27
Copyright 2016 ICN Holding

26. Кризисное поведение биржевого рынка России

Коррекции широкого рынка США
(индекс S&P500)
28
Copyright 2016 ICN Holding

27. Кризисное поведение биржевого рынка Китая

Решение
29
Сделать перебалансировку портфеля
Продать акции и «залечь на Money Market»
Copyright 2016 ICN Holding

28. Коррекции широкого рынка США (индекс S&P500)

Решение
30
Сделать перебалансировку портфеля
Продать акции и «залечь на Money Market»
ЦЕЛЬ : Сохранить деньги клиентов
Это возможно благодаря тому, что вместо акций
покупаются надежные ценные бумаги с
консервативным процентом
Copyright 2016 ICN Holding

29. Решение

31
Хеджироваться
Copyright 2016 ICN Holding

30. Решение

32
Хеджироваться
Страхование финансовых рисков путем занятия
противоположной позиции по активу на рынке.
Для этого используются фьючерсные контракты,
либо опционы
ЦЕЛЬ : Застраховаться от потерь
o Портфель не растет в период коррекции /кризиса
o В момент начала восстановления, можно получить
прибыль с нового пониженного уровня
Copyright 2016 ICN Holding

31. Решение

33
Использовать стоп-приказы
ЦЕЛЬ : Сохранить прибыль клиентов
Copyright 2016 ICN Holding

32. Решение

34
Примерами использования таких стратегий
являются портфели SA-20 и GE-50
Историческая доходность за 11 лет
SA-20 - 580,3 %
GE-50 - 699,8 %
Copyright 2016 ICN Holding

33. Решение

35
ЦЕЛЬ:
ЗАРАБАТЫВАТЬ НЕ
ТОЛЬКО НА РОСТЕ
РЫНКА, НО И НА
ПАДЕНИИ
Copyright 2016 ICN Holding

34. Решение

36
EWP 25
Портфель позволяющий
зарабатывать на любом
движении рынка
Copyright 2016 ICN Holding

35. Решение

37
EWP 25
E – Elliot (Эллиот)
W - waves (волны)
P – plus (польза, выгода)
Copyright 2016 ICN Holding

36. Решение

38
EWP 25
«Волны Эллиота»
Copyright 2016 ICN Holding

37. Решение

«Волны Эллиота»
40
Вариант решения –
новая стратегия EWP25,
которая базируется на
волновой теории анализа
поведения рынка
Copyright 2016 ICN Holding

38. Решение

«Волны Эллиота»
41
За основу принята
Волновая теория Эллиота
Copyright 2016 ICN Holding

39. Решение

«Волны Эллиота»
42
Волновая теория Эллиота
не зависит
ни от фундаментального анализа,
ни от аналитических предсказаний, ни
от правительственных решений (или иных
решений других влиятельных групп),
ни от желания даже самых крупных
инвесторов
Copyright 2016 ICN Holding

40. «Волны Эллиота»

43
Ральф Нельсон Эллиот
28 июля 1871 - 15 января 1948
Известен как создатель
Волновой Теории развития
биржевых и социальных
процессов
Теорию волн опубликовал
впервые в 1938 г в книге
«Волновой принцип»
Copyright 2016 ICN Holding

41. «Волны Эллиота»

44
Финансист, активный
политический деятель,
специализировался в области
бухгалтерского учета
Copyright 2016 ICN Holding

42. «Волны Эллиота»

45
В 58 лет Эллиот, после работы
на ведущих правительственных
должностях в Центральной
Америке, заразился серьезной
болезнью, и у него развивается
злокачественная анемия, и он
навсегда с этого времени
прикован к постели
Copyright 2016 ICN Holding

43. «Волны Эллиота»

46
Имея математический склад
мышления, Эллиот
сопоставляет свои наблюдения
за последние 75 лет с
цифровым рядом Фибоначчи,
и как следствие, нашел
закономерности рынка
Copyright 2016 ICN Holding

44. «Волны Эллиота»

Инструменты Фибоначчи
47
Леонардо Фибоначчи –
итальянский математик
1170 - 1250 года
В 1202 г. написал математический труд «Liber Abaci»
Ввел понятие отрицательного
числа и слова «дробь»
Copyright 2016 ICN Holding

45. «Волны Эллиота»

Инструменты Фибоначчи
48
Считается, что он открыл
числовую последовательность,
изучая пирамиду Хеопса в Гизе
Последовательность
Фибоначчи – это числовой ряд
в котором каждый последующий
член представляет собой сумму
двух предыдущих:
1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 и т.д.
Copyright 2016 ICN Holding

46. «Волны Эллиота»

Инструменты Фибоначчи
49
Каждое число приблизительно
в 1,618 раз больше предыдущего.
А каждое предыдущее
составляет приблизительно
0,618 от следующего.
Используется при техническом
анализе
Copyright 2016 ICN Holding

47. Инструменты Фибоначчи

«Волны Эллиота»
50
Создает свою революционную
волновую теорию, названную
позже в его честь
«Волнами Эллиота»
Copyright 2016 ICN Holding

48. Инструменты Фибоначчи

«Волны Эллиота»
51
Все события, как биржевые,
так и общества, ВСЕГДА
развиваются волнами роста
и падения, и не зависят ни
от каких внешних факторов
Copyright 2016 ICN Holding

49. Инструменты Фибоначчи

«Волны Эллиота»
52
В основном на тренде роста
формируется 5 волн,
а на тренде падения – 3 волны
Copyright 2016 ICN Holding

50. «Волны Эллиота»

53
Иногда волны роста могут быть
числом до 9,
при падении в таком случае – до
7
Copyright 2016 ICN Holding

51. «Волны Эллиота»

54
Copyright 2016 ICN Holding

52. «Волны Эллиота»

Характеристики каждой волны
55
ВОЛНА
1
Происходит, когда «психика рынка» почти
полностью медвежья.
Новости все еще негативные.
Как правило волна либо очень сильная, либо
спокойная.
Copyright 2016 ICN Holding

53. «Волны Эллиота»

Характеристики каждой волны
56
ВОЛНА
2
Происходит, когда рынок резко откатывается от
недавних, с трудом завоёванных, прибыльных
позиций.
Может откатиться на 100%, обычно на 60%.
Происходит это благодаря инвесторам,
предпочитающим фиксировать прибыль.
Copyright 2016 ICN Holding

54. «Волны Эллиота»

Характеристики каждой волны
57
ВОЛНА
3
Является тем, ради чего «эллиотчики» живут.
Наблюдается резкий рост оптимизма среди
инвесторов.
Это наиболее длинная и мощная волна
повышения, на которой происходит ускорение
цен и увеличение объемов.
Copyright 2016 ICN Holding

55. Характеристики каждой волны

58
ВОЛНА
4
Часто бывает трудной для индификации.
Обычно она откатывается не более, чем на 38%
от волны 3.
Ее глубина и длительность не велика.
Оптимистические настроения преобладают на
рынке.
Copyright 2016 ICN Holding

56. Характеристики каждой волны

59
ВОЛНА
5
Рост цен на средних объемах торгов происходит
на фоне массового ажиотажа у публики.
К концу волны происходит резкий рост объемов
торгов.
Copyright 2016 ICN Holding

57. Характеристики каждой волны

60
ВОЛНА
А
Большинство продолжают считать, что рост
скоро продолжится с новой силой.
Но уже начали появляться игроки, убежденные
в обратном.
Характеристики этой волны похожи на волну 1.
Copyright 2016 ICN Holding

58. Характеристики каждой волны

61
ВОЛНА
В
Похожа на волну 4,
т.к. сложно индифицировать.
Показывает незначительное движение вверх на
остатках оптимизма.
Copyright 2016 ICN Holding

59. Характеристики каждой волны

62
ВОЛНА
С
Сильная понижающая волна на фоне общей
убежденности о начале новой понижающей
тенденции.
Между тем, некоторые инвесторы начинают
осторожную покупку.
Для нее типична высокая импульсивность и
растянутость.
Copyright 2016 ICN Holding

60. Характеристики каждой волны

«Волны Эллиота»
63
Все движения цен на рынке разбиваются:
Пять волн в направлении основного тренда –
это волны от 1 до 5
Три волны в обратном направлении это волны A, B, C
Copyright 2016 ICN Holding

61. Характеристики каждой волны

«Волны Эллиота»
64
до 7
Copyright 2016 ICN Holding

62. Характеристики каждой волны

«Волны Эллиота»
65
С помощью теории Волн Эллиота можно
прогнозировать достаточно точно
приближение перелома тенденции или
подтверждение тенденции.
И потому правильно принимать
управленческие решения купить/продать.
Copyright 2016 ICN Holding

63. «Волны Эллиота»

66
На росте – покупаются активы,
на предполагаемом пике – продаются
На падении – активы продаются,
на предполагаемом «дне» – покупаются
Copyright 2016 ICN Holding

64. «Волны Эллиота»

67
«Длинные» и «Короткие»
позиции
Copyright 2016 ICN Holding

65. «Волны Эллиота»

68
LONG - длинная позиция
когда активы сначала покупаются, и
потом продаются
При подтвержденной растущей волне
– активы покупаются в «длинную»
позицию
Copyright 2016 ICN Holding

66. «Волны Эллиота»

69
SHORT - короткая позиция
когда активы сначала продаются (берутся
для этого в долг у ПИФов),
и потом выкупаются
При подтвержденной коррекционной волне
– активы продаются в «короткую» позицию
Copyright 2016 ICN Holding

67. «Волны Эллиота»

Преимущество «Волны Эллиота»
70
Детальное изучение Волн Эллиота
позволило вычислять моменты
приближения той или иной волны,
и потому принимать решения входа
по «длинной» позиции
или «короткой» позиции
Copyright 2016 ICN Holding

68. «Волны Эллиота»

Преимущество «Волны Эллиота»
71
Вне зависимости от того,
куда движется рынок,
можно всегда
зарабатывать
положительную прибыль
Copyright 2016 ICN Holding

69. «Волны Эллиота»

Доходность EWP25
72
Тестирование стратегии EWP25
в 2015 году позволяет сделать прогноз,
что доходность по такому портфелю
возможна в коридоре между 15% - 45%,
без выхода в негативную область
Copyright 2016 ICN Holding

70. Преимущество «Волны Эллиота»

Доходность EWP25
73
Тестовый режим
в 4 квартале 2015 года
показал доходность 12%
Copyright 2016 ICN Holding

71. Преимущество «Волны Эллиота»

Доходность EWP25
74
Январь 2016 года
дал результат 10%
Copyright 2016 ICN Holding

72. Доходность EWP25

75
ВНИМАНИЕ!
Применение Волн Эллиота
требует специальных знаний
Copyright 2016 ICN Holding

73. Доходность EWP25

Как инвестировать в портфель
EWP25
76
Купить паи в портфеле
«Волны Эллиота» ,
которым полностью
управляют менеджеры
ICN Holding
Copyright 2016 ICN Holding

74. Доходность EWP25

Надежность счетов в ICN Holding
77
Все инвестиционные счета с
ICN Holding страхуются от
внеинвестиционных рисков
на трех уровнях
Copyright 2016 ICN Holding

75. Доходность EWP25

Надежность счетов в ICN Holding
78
I уровень
Правительственное агентство FDIC
страхует наличность каждого
инвестора на сумму до $250 000
Copyright 2016 ICN Holding

76. Как инвестировать в портфель EWP25

Надежность счетов в ICN Holding
79
II уровень
Правительственное агентство по
защите инвесторов SIPC страхует
инвестиционные активы каждого
инвестора на сумму до $500 000
(из которых $250 000 – наличность)
Copyright 2016 ICN Holding

77. Надежность счетов в ICN Holding

80
III
уровень
Брокерский дом (внутри которого ICN
Holding поддерживает пространство счетов
своих клиентов OMNIBUS) страхует частным
способом активы каждого инвестора на сумму
до
$30 000 000
Copyright 2016 ICN Holding

78. Надежность счетов в ICN Holding

EWP25
81
Создавайте
финансовые
планы с ICN
Holding и его
партнерами
Copyright 2016 ICN Holding

79. Надежность счетов в ICN Holding

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
СЧЕТА
1. Заявление
2. Форма W-8 BEN
3. Генеральная
доверенность
4. Доставка
корреспонденции
5. Ксерокопия
заграничного
паспорта
Copyright 2016 ICN Holding
82