Лемонпринт. Бизнес-план

1. ЛемонПринт

План масштабирования на 2015 год

2.

План масштабирования (кратко)
За 2014 г
Через 6-9 мес.
Через 12-18 мес.
В месяц:
480 заказов, выручка 410
т.р.:
114 – МСК
216 – СПб
152 – Прочие города
В месяц:
1580 заказов, выручка
1.36 млн. р.
828 – МСК
480 – СПб
276 – Прочие города
В месяц:
2678 заказов, выручка 2.4
млн. р.
1488 – МСК
730 – СПб
460 – Прочие города
Маркетинговые расходы:
66 т.р.
Маркетинговые расходы:
723 т.р.
Маркетинговые расходы:
723 т.р.
Факторы роста:
рост в Яндекс.Директе
за счет увеличения
цены клика и открытие
продаж в Google
Adwords
Факторы роста:
рост в повторных
заказах с собственных
рассылок (Retention) за
счет роста базы, а
также в прямых
заходах за счет
виральности. Рост в
SEO

3. Принципы масштабирования

1.
В CPC каналах (cost per click: Яндекс.Директ, Google Adwords) удерживаем
маркетинговые расходы равные выручке минус себестоимость печати. Мы
не зарабатываем, но привлекаем трафик.
2.
Рост в CPC каналах от текущей ситуации будет за счет снижения
себестоимости, увеличения конверсии и, как следствие, увеличения
допустимых маркетинговых расходов. (цена клика от 0.7 у.е до 2.1 у.е, см.
Приложения). Горизонт: 6-9 месяцев.
3.
Снижение себестоимости и увеличение конверсии достигается за счет
собственного производства и быстрой логистики
4.
Рост трафика и клиентской базы позволит активировать выручку через
собственные рассылки и прямые заходы (за счет виральности). Уже сейчас
мы видим 30-40% повторных заказов в течение года, хорошую виральность
и есть план по улучшению этих каналов.

4. Масштабирование в CPC каналах

Москва, Я.Директ: 39 заказа -> 525 заказов в мес.
Показы 27000 -> 50000, CTR% 2.5% -> 10% за счет роста средней цены клика с 0.7 у.е до 2.1 у.е, CR% 3.9% -> 7%
СПб, Я.Директ: 72 заказа -> 262 заказов в мес.
Показы 27000 -> 50000, CTR% 2.5% -> 10% за счет роста средней цены клика с 0.7 у.е до 2.1 у.е, CR% 3.9% -> 7%
Регионы, Я.Директ: 80 заказов -> 150 заказов в мес.
Москва, Adwords: 0 заказов -> 150 заказов в мес.
(сейчас не ведем компанию, доля я Google в данной нише –> 1/3 доли Яндекса)
СПб, Adwords: 6 заказов -> 70 заказов в мес.
(сейчас не ведем компанию, доля я Google в данной нише –> 1/3 доли Яндекса)
Регионы, Adwords : 0 заказов -> 50 заказов в мес.
Итого через 6-9 мес в CPC: 190 (из 480) -> 1205 (из 1580) заказов в мес.
*) Подробнее кейс масштабирования в Я.Директе описан в Приложении

5. PNL(Месяц)

Показатель
0 – 6 мес.
Через 6-9 мес.
Через 12-18 мес.
Выручка
410 т.р.
1.36 млн. р.
2.4 млн. р.
Потери на незаборах
29 т.р. (7%)
95 т.р. (7%)
168 т.р. (7%)
Маркетинговые расходы
66 т.р.
723 т.р.
723 т.р.
Себестоимость печати (с уч.
беспл. самовывоза из ПВ)
241 т.р.
475 т.р.
803 т.р.
Аренда помещения под
производство
50 т.р.
50 т.р.
50 т.р.
Зарплатный бюджет (с
учетом налогов)
350 т.р. на 5-х сотрудников
(2 менеджера, печатник,
дизайнер, руководитель.
Удаленно)
350 т.р. на 5-х сотрудников.
600 т.р. (5 сотрудников + 2
на развитие – дизайн и
программирование)
Итого
- 325 т.р.
- 333 т.р.
+56 т.р.

6. Необходимые инвестиции

• Ежемесячные
330 т.р. * 12 мес = 4 млн. р. (см PNL)
(или покрытие этих расходов продажами через синергетические каналы с
netprint: совместные акции, рекомендация на странице подтверждения
заказа и тп.)
• Единоразовые:
Оборудование: 1 млн. р. (Принтер, резак, ламинатор)
Сумма на компенсацию кассового разрыва: 650 т.р. (50% от
среднемес. оборота)
Итого: 5 млн. 650 т.р.

7. Активы под инвестиции

Домены lemonprint.ru и вариации
Контент (Сайт, шаблоны, маркетинговые материалы, тексты)
Контракты с контрагентами, акции в Я.Директ с накопленной статистикой и
пр.
Клиентская база (6 тыс. клиентов)
Товарный знак (в процессе регистрации)
Оборот в 410 т.р. в месяц
Мы оставляем за собой право использовать разработанную нами технологию в
других целях

8.

Приложение (Масштабирование в Яндекс.Директ, Москва)
Показатель
За 2014г (среднемес.)
Через 6-9 мес.
(среднемес.)
Поисковых запросов
27’096
50’000 (из 75’000 – только
релевантные)
CTR%
2.51%
10%
Конверсия (по посещению)
3.87%
7%
Конверсия с учетом отложенной
5.8%
10.5%
Заказов
39
525
Средний чек
900р
900р
Выручка
35’100р
472’500р
Себестоимость (с учетом беспл.
самовывоза из ПВ)
540р
300р (220р печать + 80 доставка)
Цена привлечения клиента
360р
600р
Цена прямой конверсии
540р
900р
Цена клика
21р = 0.7 у.е.
63р = 2.1 у.е.
Кликов
680
5’000
Маркетинговые расходы
14’280р
315’000р
Себестоимость печати и доставки
21’060р
157’500р

9.

Приложение (Масштабирование в Яндекс.Директ, СПб)
Показатель
За 2014г (среднемес.)
Через 6-9 мес.
(среднемес.)
Поисковых запросов
25’176
25’176
CTR%
3.85%
10%
Конверсия (по посещению)
4.92%
7%
Конверсия с учетом отложенной
7.38%
10%
Заказов
72
262
Средний чек
900р
900р
Выручка
64’380р
235’800р
Себестоимость (с учетом беспл.
самовывоза из ПВ)
540р
300р (220р печать + 80 доставка)
Цена привлечения клиента
360р
600р
Цена прямой конверсии
540р
900р
Цена клика
27р = 0.9 у.е.
63р = 2.1 у.е.
Кликов
969
2’517
Маркетинговые расходы
26’170р
158’600р
Себестоимость печати и доставки
38’628р
78’600р