Компания Инмарко. Анализ на рынке

1.

2. Основание компании

В 1992 году двум предпринимателям (Любимцеву Вадиму и Шутову Павлу) пришла
идея организовать в Новосибирске продажу мороженого с лотков на улицах города.
Компания «Инмарко» была зарегистрирована 23 февраля 1993 года.
В 1994 году компания закупила в Дании первые морозильные камеры и перенесла
продажу с лотков на киоски.
В 1996 году в поселке Элитное Новосибирской области появилась первая фабрика
«Инмарко» мощностью 5 тыс. т.
В 1997 году на аукционе Инмарко приобрела государственный пакет акций фабрики в
Омске. Фабрика нуждалась в модернизации, компания пускала на это всю свою прибыль.
В 1998—1999 годах, после финансового кризиса, с российского рынка уходят иностранные
производители мороженого, и их место занимает компания Инмарко.
За 19 лет превратилась из дистрибьютора новосибирских
хладокомбинатов в крупнейшего российского производителя мороженого.
С февраля 2008 года ООО «Инмарко» (до апреля 2013 года ОАО «Инмарко»)
является частью компании Unilever и абсолютным лидером рынка
мороженого в России по объемам производства и продаж.

3. Путь к лидерству

Продажа с
уличных
лотков
Аренда
первого
склада
Киоски в
Новосибирске
Импорт
мороженого
Unilever
Начало
строительства
собственного
производства
1992-1993
19941995
Торговый
филиал в
Омске
Продажи
В Сибири и
Казахстане
Запуск
фабрики в
Новосибирске
на
оборудовании
Tetra Pak
Покупка
Омского ХК:
800 тонн
19961997
Киоски в
Омске
Объединение
в холдинг
Продажи в
Европейскую
часть России
Расширение
мощности
ОХК: 2000 т
Размещение
производств
а на других
фабриках
Инмарко
становится
лидером
отрасли
Расширение
мощности
ОХК: 1,200
тонн
19981999
Активное
расширение
розничной
сети
ЕБРР
становится
акционером
Открытие
склада в
Новосибирске
Сертификат
ISO 9001-2000
20002001
20022003
Расширение
мощности
ОХК: 4000 т
Филиалы в
Москве,
Новокузнецке,
Екатеринбурге,
Кемерово,
Барнауле
Начало
строительства
склада в Омске
20042005

4.

Путь к лидерству
№1
42 тыс. тонн
№2
23,5 тыс. тонн
№3
19 тыс. тонн

5.

География продаж
1997
1996
Филиалы
1993 – Новосибирск
1997 – Омск
2003 – Красноярск
2004 – Москва. Новокузнецк
2005 – Екатеринбург. Кемерово. Барнаул
-- Собственное производство
-- Аутсорсинг производства
Дистрибьюторская сеть в 21 городе
Дилерская сеть в более чем 47 городах

6.

Производственные мощности
Производственные предприятия
ОАО “Инмарко” (г. Омск) – мощность: 44 000 т/год
“Фабрика Мороженое “Инмарко” (г. Новосибирск) – мощность: 7 500
т/год
80% производственного оборудования новое (срок эксплуатации не
более 4 лет)
47% производственных линий имеют оснастку для выпуска
уникальных видов продукции для российского рынка
Производители оборудования – Tetra Pak, Gram, APV, WSB, Grasso
Склады
2 собственных низкотемпературных склада: Омск – 1 400 т,
Новосибирск – 1 100 т
Арендованные склады: Новосибирск – 1 000 т, Челябинск– 1 500 т,
Красноярск – 200 т, Москва – 500 т

7.

Торговые филиалы
200 брендированных
автомобилей
486 киосков
всего 35 000 морозильных
ларей (включая 16 000,
которые получили
дистрибуторы)

8.

Пирамида брендов
Структура продаж
Структура продаж
в 2005 г. в кг
в 2005 г. в руб
1,3%
3,2%
220р
за кг
Премиум
42,7%
140р
56%
за кг
Стандарт
56%
76р
за кг
Эконом
40,8%

9.

Структура продаж и цена 1 кг
мороженого по каналам
250 р
Премиум
Стандарт
Эконом
Структура продаж, кг
Дилер
Магазины
филиалов
28%
25%
200 р
8%
150 р
39%
Киоски
филиалов
Дистрибут
ор
Структура продаж, руб
100р
Магазины
филиалов
Дилер
34%
20%
50 р
14%
0
1 киоски
магазины
дистрибут
оры
дилеры
Киоски
филиалов
32%
Дистрибут
ор

10.

Основные продвигаемые
бренды

11.

Предпосылки дальнейшего роста
1.
Рост доходов населения
2.
Рост рекламной активности ведущих
производителей
3.
Рост средней стоимости мороженого за счет
расширения сегмента брендовой продукции
4.
Рост представленности мороженого в
торговых сетях – импульсный сегмент
5.
Рост сегмента семейного мороженого

12.

Объемы продаж лидеров рынка
45 000
Инмарко
40 000
Талосто
35 000
Нестле
тонн мороженого
30 000
Русский холод
25 000
Снежный
городок
20 000
АльтерВест
15 000
Айс-Фили
10 000
ХолодПятигорск
Липецкий
хладокомбинат
5 000
Челны-Холод
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005

13.

Динамика роста рынка и «Инмарко»
20%
Прирост рынка
19%
Прирост "Инмарко"
18%
18%
15%
16%
14%
14%
13%
12%
10%
8%
6%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
0%
2001
2002
2003
2004
2005

14.

Конкурентные преимущества
Маркетинг
Восемь собственных филиалов с
логистической инфраструктурой
Продажи через все
существующие каналы на рынке
Стабильная сеть дистрибуторов
Интересный продукт
21 дистрибутор, включая 12
эксклюзивных
Дифференцированный продукт с
узнаваемыми брендами
Система мониторинга
контролирует дислокацию и
эффективность использования 14
000 морозильных ларей
дистрибуторов
Продукция позиционирована в
трех ценовых сегментах
Ассортимент позволяет
сбалансировано заполнить
морозильную камеру
Бонусная система мотивации
Система сбора информации о
ситуации на рынке, исполнении
дистрибуторами своих
обязательств
Концентрация продаж на Урале и
в Сибири позволяет
использовать региональную
рекламу

15.

Конкурентные преимущества
Управление
Производство и Логистика
Современное производство
позволяет выпускать
уникальные виды мороженого
Производство сертифицировано
по ISO-9001:2000 (только 3
производителя из 300 в отрасли)
Уникальная технология
открытия и управления
удаленными филиалами
Современные склады в Омске и
Новосибирске
Эффективные инструменты
управления ресурсами
компании: стратегическое
планирование, MRP
Единое информационное
пространство
Эффект масштаба при закупках
сырья
Деловая репутация

16.

Стратегия «Инмарко»
Стратегическая цель:
Повысить стоимость
компании и завоевать
50% рынка Сибири
40% рынка Урала
20% рынка России
Пути достижения
Причины концентрации
Первый Шаг
Известность наших марок на наших
рынках уже высока
Розничные цены на нашу
продукцию выше, чем у
конкурентов
Близость к основному
производству – проще и дешевле
логистика
Цена транспортировки ЗападВосток в 2 раза выше, чем ВостокЗапад
Сконцентрировать свои
продажи на территории от
Перми до Владивостока
Второй Шаг
Выход на западные рынки
России

17.

Основные направления действий
Развитие каналов
продаж
Развитие продукта
Увеличение
производства
и складов
Увеличить продажи через филиалы с 38% в 2005
году до 50% в 2008
Перевести всех дистрибуторов на эксклюзивные
продажи мороженого «Инмарко»
Расставлять не менее 15 тысяч морозильных
ларей в год
Постоянно обновлять ассортимент новыми
дифференцированными видами
Увеличить долю более дорогих марок
посредством активной рекламы и продвижения
Ввести в действие к 2006 году новый склад в
Омске на 17 тыс. европалет
Построить к сезону 2008 года фабрику на 8 млн.
литров в месяц

18.

Ключевые финансовые показатели
«Инмарко»
тыс.долл.
2002
2003
2004
33,436
43,732
63,242
99,446
EBITDA
6,493
6,532
4,482
15,086
Чистая прибыль
6,017
3,915
340
7,455
Валовая рентабельность, %
42.2%
41.1%
38.7%
46.8%
Рентабельность EBITDA, %
19.4%
14.9%
7.1%
15.2%
Рентабельность чистой прибыли, %
18.0%
9.0%
0.5%
7.5%
Выручка
2005
Активы
22,970
40,736
51,571
80,418
Собственный капитал
20,315
30,468
31,985
42,145
1,101
7,875
14,519
28,500
Финансовый долг

19. Достижения

2009 год
2010год
Национальная премия «ТОВАР
ГОДА - 2009» в категории
«Мороженое» – мороженое
«Магнат»
Национальная премия «ТОВАР
ГОДА – 2010» в категории
«Мороженое» – мороженое
«Магнат»
Инмарко «Марка №1 в России
2010» (Прежнее название
«Народная марка») в категории
«Инмарко» – любимый
«Мороженое»
бренд россиян в 2010 и 2011
годах в категории
«Мороженое»

20.

2011 год
«Magnat» стал победителем
престижной международной
премии Бренд года EFFIE – 2011
Национальная премия «ТОВАР ГОДА –
2011» в категории «Мороженое» –
мороженое «Золотой стандарт»

21.

2012 год
Гран-при выставки
«Молочная
индустрия – 2012» –
пломбир «Золотой
стандарт»
«Cornetto» стал
победителем
престижной
международной
премии Бренд года
EFFIE – 2012
Национальная премия
«ТОВАР ГОДА – 2012» в
категории «Мороженое» –
мороженое «Золотой
стандарт»

22. Спасибо за внимание!