Анализ внешнеэкономической деятельности компании OZON на рынке электронной коммерции

1.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ
МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО»
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(Профиль: Внешнеэкономическая деятельность)
на тему:
«Анализ внешнеэкономической деятельности компании OZON на рынке
электронной коммерции»
Автор, обучающийся группы
Руководитель
ВЭД-21-А
к.э.н., доцент, доцент
В.В.Митько
М.В.Миньковская

2.

СЛАЙД 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Таблица 1 - Подходы к определению сущности электронной коммерции
Автор
Скворцова Н.А., Ченцова К.Г.
Вологжанин О.Ю., Галкина Л.С.
Полищук А.В.
Цифровой блог
Сэм Нгуен
Эндрю Блументаль
Крутов Д.В.
Определение
сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые с использованием компьютерных сетей, а также
бизнес-процессы, связанные с оплатой on-line.
это процесс покупки, продажи, передачи или обмена продуктами, услугами и информацией с помощью электронных средств коммуникации.
сочетание платформ и сервисов, где оплата происходит онлайн. Прежде всего, это интернет-магазины, принимающие электронные платежи.
совокупность глобальных бизнес-процессов, которые включают в себя не только покупку и продажу товаров через Интернет. Сюда также входят
мобильная коммерция, электронные денежные переводы, логистика и управление поставками, онлайн-маркетинг, обработка онлайн-транзакций,
электронный обмен данными (EDI) и даже автоматизированные системы сбора информации.
подразумевает покупку и продажу товаров или услуг через Интернет, а также передачу данных и денег для осуществления этих транзакций. Электронная
коммерция может также включать в себя другие виды деятельности, такие как интернет-банкинг, онлайн-аукционы, онлайн-продажа билетов и платёжные
шлюзы.
это покупка и продажа товаров и услуг через Интернет. Интернет-торговлей можно заниматься на компьютерах, планшетах, смартфонах и других
интеллектуальных устройствах. Почти все мыслимые товары и услуги теперь доступны через Интернет-торговлю, и это изменило подход многих компаний
и целых отраслей к ведению бизнеса.
быстрорастущий сектор экономики, который привлекает потребителей и предпринимателей по всему миру. Этот рынок постоянно развивается и
изменяется, открывая новые потенциалы для бизнеса и потребителей и учитывая последние тенденции и инновации.
Объекты электронной коммерции:
физические и цифровые товары (одежда, продуты, мебель, музыка,
фильмы, электронные книги, разный инвентарь, предназначенный к
видео-играм);
физические и цифровые услуги (курьерская доставка, перевозка,
проведение онлайн – курсов, консультаций и т.д.).
Субъекты электронной коммерции:
финансовые институты (банк, финансовые биржи, фондовые рынки);
бизнес организации (коммерческие предприятия, т.е. платформа
маркетплейсов);
государство;
потребители как физические лица
Формы электронной торговли
В2В бизнес для бизнеса
В2С бизнес для потребителя
С2В от потребителя к
бизнесу
С2С от потребителя к
потребителю
Рисунок 1 - Основные формы электронной коммерции

3.

СЛАЙД 2
Таблица 3 – Движущие силы электронной коммерции
Движущая сила
Пример
Технологические ноу-хау
Появление смартфонов и планшетных ПК
Увеличение
У среднестатистического человека в возрасте от 18 до 30 есть
смартфон и ноутбук с доступом в Интернет
числа
населения,
владеющего ПК
Революция на рынке систем Оплата заказа банковской картой;
оплаты
Электронные кошельки; Бесконтактная оплата
онлайн заказов
Распространение Интернета
Появление «Wi–Fi», «3G», и «4G» в самых отдаленных населенных
пунктах
Рисунок 2 – Виды электронной коммерции
Стратегия снижения издержек у На рынке каждый год появляется технологическая новика, в след за
основных игроков рынка ИТ– которой идет дешевый аналог
технологий
Таблица 2 – Основные этапы развития электронной коммерции
Период
1960 г.
середина 1960–х гг.
27 июня 1967 г.
1968 г.
середина 1970–х гг.
9 мая 1977 г.
12 августа 1981 г.
1 января 1983 г.
середина 1980–х гг.
октябрь 1994 г.
18 октября 1995 г.
4 февраля 2004 г.
2010–2014 гг.
2015–е гг. по настоящее
время
Этапы развития электронной коммерции
Компании American Airlines и IBM приступили к созданию системы автоматизации процедуры резервирования мест на авиарейсы – SABRE. Это был первый опыт создания системы
электронной коммерции.
Впервые появились кредитные карты, обеспечившей возможность автоматизации финансово-расчетных операций.
Barclays Bank в Лондоне установил первый в мире банкомат.
В Великобритании для обслуживания коммерческого безналичного оборота создана электронная система переводов BACS (Bankers Automated Clearing
Services).
Впервые начали использовать средства для электронного обмена данными (EDI – Electronic Data Interchange) и электронного перевода финансовых средств (EFT – Electronic Funds
Transfer).
Состоялось официальное открытие межбанковской сети передачи финансовых сообщений SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Общество всемирных
межбанковских финансовых телекоммуникаций).
Корпорация IBM официально представила свой первый персональный компьютер – IBM Personal Computer (IBM PC).
Сеть ARPANET (США) полностью перешла на протокол передачи информации TCP/IP. Этот день принято считать официальной датой рождения Интернета.
Появился международный стандарт EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport – электронный обмен данными в управлении, коммерции и
транспорте).
Начала функционировать первая электронная платежная система в Интернете «First Virtual».
В США открыт первый интернет-банк Security First Network Bank.
Начала функционировать социальная сеть Facebook.
Стремительное развитие мобильной и социальной коммерции, появление нового поколения средств аутентификации и средств электронной цифровой подписи.
Стремительное развитие облачных технологий и виртуализации, широкое применение систем искусственного интеллекта, «умных» устройств и аналитических информационных
систем (виртуальные помощники, ассистенты и пр.).

4.

СЛАЙД 3
Преимущества электронной коммерции можно разделить на три основные категории.
Преимущества для организаций:
– используя электронную коммерцию, организация может расширить свой рынок до национальных и международных рынков с минимальными
капиталовложениями. Организация может легко найти больше клиентов, лучших поставщиков и подходящих деловых партнеров по всему миру;
– электронная коммерция помогает организации снизить затраты на создание процесса, распространять, получать и управлять бумажной информацией
путем оцифровки информации;
– электронная коммерция улучшает имидж компании;
– электронная коммерция помогает организации улучшить качество обслуживания клиентов;
– электронная коммерция помогает упростить бизнес-процессы и сделать их более быстрыми и эффективными;
– электронная коммерция уменьшает бумажную работу;
– электронная коммерция повышает производительность организации.
Преимущества для клиентов:
– поддержка формата 24/7. Клиент может совершать транзакции для продукта или запрос о любых продуктах/услугах, предоставляемых компанией в
любое время, в любом месте из любого места 24 часа и семь дней в неделю.
– электронная коммерция предоставляет
пользователю
больше
возможностей и более быструю доставку продуктов;
– электронной коммерции предоставляет пользователю дополнительные возможности для сравнения и выбора более дешевого и лучшего варианта;
– клиент может оставить комментарии к обзору о продукте и видеть, что другие покупают или видеть комментарии других клиентов, прежде чем
сделать окончательную покупку;
– электронная коммерция предоставляет возможность виртуальных аукционов;
– легкий доступ к информационным ресурсам. Клиент может увидеть соответствующую подробную информацию в течение нескольких секунд, а не
ждать несколько дней или недель;
– электронная коммерция увеличивает конкуренцию между организациями, и в результате организации предоставляют существенные скидки для
клиентов.
Преимущества для общества:
–
электронная коммерция помогает снизить стоимость продукции, чтобы менее богатые люди также могли позволить себе продукты;
–
электронная коммерция позволила получить доступ к услугам и продуктам в сельских районах, которые в противном случае им недоступны;
–
электронная коммерция помогает правительству предоставлять такие общественные услуги, как здравоохранение, образование, социальные
услуги по сниженным ценам и улучшенным способом.

5.

Клиент
выбирает
товар на
любом
маркетплейсе
Заявка поступает
на сервер
Транзакцию
обрабатывает
банк
Клиент
оплачивает заказ
с помощью карты
Если заказ
одобрен
поступает в
обработку
Заявку передают
на склад, где
сотрудники
логистического
отдела забирают
заказ
Заявку получает
менеджер
СЛАЙД 4
Менеджер
обращается к базе
данных, проверяя
наличие на складе
Доставляют в
пункт выдачи
или курьером к
дому клиента с
смсподтверждением
о принятии
Рисунок 3 - Модель процесса обработки заказа в интернетмагазине
Рисунок 6 – Доли мировых способов оплаты в электронной
коммерции 2024 г.
Рисунок 4 – Прогнозируемый объем продаж в электронной
коммерции по всему миру за 2019–2025 гг.
Рисунок 5 – Прогноз увеличения пользователей
смартфонами в мире в 2018–2026 гг., млрд чел.

6.

К недостаткам рынка электронной коммерции можно отнести следующее.
СЛАЙД 5
Огромная конкуренция- рынок электронной коммерции очень насыщен, что создает высокую конкуренцию между продавцами. Это
может привести к снижению маржинальности и необходимости постоянного поиска новых способов привлечения клиентов.
Трудности с доставкой – организация доставки товаров может быть сложной и дорогостоящей, особенно для отделенных регионов.
Проблемы с доставкой могут привести к издержкам и недовольству клиентов.
Невозможно попробовать – покупатель не может физически оценить товар перед покупкой, что может привести к возвратам и
снижению лояльности клиентов.
Угроза взлома – покупатели могут стать жертвами мошенников, особенно при совершении платежей или предоставлении
персональных данных. Проблема особо актуальна на данный момент, поскольку количество интернет – кошельков от онлайнмагазинов все больше развивается и предоставляет больше цифровых услуг, которые легче всего взломать и получить персональные
данные покупателя.
Рисунок 7 – Использование ИИ в электронной коммерции
Рисунок 8 - Ключевые факторы предпочтения российских
покупателей маркетплейсов в 2024 году

7.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАРКЕТПЛЕЙСА OZON
СЛАЙД 6
Таблица 4 – Динамика объемов мирового рынка интернетторговли в 2021-2024гг., трлн.дол.
Год
2021
2022
2023
2024
Темп роста
2024 к 2021, %
Объем мирового
рынка эл.коммерции,
трлн.дол.
5,1
5,5
5,62
6,09
119,41
Таблица 5 – Динамика пользователей социальных сетей в
мире в 2021-2024гг., млрд.чел.
Год
2021
2022
2023
2024
Темп роста
2024 к 2021, %
Количество активных
пользователей
соц.сетей, млрд.чел.
4,26
4,59
4,89
5,17
121,36
Рисунок 9 – Темпы роста интернет-торговли в мире в 20202024гг., %
Рисунок 10 - Прогнозное количество активных пользователей
соц.сетей, млрд.чел.
Рисунок 11 – Самые популярные соц.сети в 2024 году по
количеству пользователей, млрд.чел.
Рисунок 12 – Страны с наибольшим числом пользователей
соц.сетей в 2024 году, млн.чел.

8.

СЛАЙД 7
Таблица 6 – Сравнительная характеристика прогнозных данных по количеству пользователей социальных сетей в 2024 и 2027гг.
Страна
Китай
Индия
США
Индонезия
Бразилия
Россия
Япония
Мексика
Филиппины
Вьетнам
2024 год, пользователи соцсетей
1.02 млрд
755.47 млн
302.25 млн
217.53 млн
165.45 млн
115.05 млн
101.98 млн
98.21 млн
84.07 млн
72.29 млн
Рисунок 13 – Долевое распределение пользователей
социальных сетей по регионам в 2024г., %
2027 год, пользователи соцсетей
1.21 млрд
1.17 млрд
327.22 млн
261.7 млн
188.35 млн
126.37 млн
113.03 млн
122.07 млн
92.68 млн
81.63 млн
Рисунок 14 – Самые популярные маркетплейсы в России в 2024
году, число визитов

9.

СЛАЙД 8
Рисунок 15 – Динамика запросов в Яндекс на Ozon в январе
2019-2025гг., млн.раз
Рисунок 16 – Рейтинг маркетплейсов в России по запросу в
поисковой системе Яндекс в 2024 году, млн.раз
Таблица 7 - Рейтинг крупнейших мировых маркетплейсов по
трафику в 2024г.
№
1
2
3
4
5
…
9
10
Наименование
Amazon
eBay
Rakuten
Shopee
AliExpress
Регион/страна
Глобальный
Глобальный
Юго-Восточная Азия
Глобальный
Глобальный
Визитов в месяц
4,7млрд.
1,2млрд.
563 млн.
560 млн.
525 млн.
Wildberries
Ozon
Росси
Россия
343 млн.
316 млн.
Таблица 8 - Сравнительный анализ мультипликаторов Озон
с конкурентами на мировом рынке в 2024 г.
Компания
OZON
Amazon
Alibaba
Mercado Libre
EV/EBITDA, в%
27.7
19.9
9.3
41.75
Рентабельность по
EBITDA, в %
8.4
19.6
18.1
13.4
Рост выручки за 12
месяцев, в %
41
11
1
41

10.

СЛАЙД 9
Таблица 9 - Рейтинг быстро растущих интернет магазинов Таблица 10 – Динамика выручки Ozon в 2021-2024гг., млрд.руб.
на мировом рынке в 2024 гг.
Наименование
Ozon
Shein
Hepsiburada
Место в 2024 году
13
83
31
Страна
Россия
Сингапур
Турция
Рост
110,30%
40,70%
31,00%
MercadoLibre
7
Аргентина
29,90%
FlipKart
14
Индия
20,10%
Таблица 11 – Динамика оборотов торговли Ozon в 2021-2024гг.,
млрд.руб.
Год
2021
2022
2023
2024
Оборот, млрд.руб.
56,8
58,2
1750
3690
Год
2021
2022
2023
2024
Выручка, млрд.руб.
178,2
277
424,2
572,67
Темп роста 2024
к 2021, %
321,36
Таблица 12 –Динамика рентабельности Ozon в 2021-2024гг.,
млрд.руб.
Год
2021
2022
2023
2024
Рентабельность, млрд.руб.
3,2
3,9
4,2
4,7
Темп роста
2024 к 2021, %
146,88
Темп роста 2024 к
2021, %
6496,48
Рисунок 17 – Доля OZON на рынке маркетплейсов, %
Рисунок 18 - Динамика количества пользователей OZON в
2021-2024гг., млн.чел.

11.

СЛАЙД 10
Таблица 13 – Динамика количества заказов OZON в 2021-2024гг.,
млн.шт.
Год
2021
2022
2023
2024
Темп роста 2024 к
2021, %
Количество заказов,
млн.шт.
220
465
950
1520
690,91
Рисунок 19 – Структура ассортиментных групп товаров в
общем объеме продаж Ozon за 2024г. (%)
Услуги фулфилмента Ozon:
Кросс-докинг (когда продавец находится в одном
определенном регионе и хочет, чтобы его товары также
размещались на фулфилмент-центрах в других регионах, он может
воспользоваться подобной услугой Ozon)
Приём крупногабарита
Входной контроль товаров
Вложение дополнительных материалов в заказ
Специальные услуги по условиям хранения на складах Ozon:
Если товары, которые продаются на маркетплейсе, требуют
На складах Ozon представляется возможным хранить поддержания конкретного диапазона температур, например, продукты
питания, то на складе Ozon предоставляется возможность хранения с
товары в разных условиях:
терморежимом.
Артикульное хранение
Если товары относятся к категории опасных, как, например,
Смешанное хранение
следующие: аэрозольная продукция, бытовая химия, автохимия – то на
Хранение в виде палет
складе Ozon представляется возможным хранить подобный тип товаров.
На складе обеспечивается спецхранение дорогих товаров, таких как
Хранение в коробах
некоторая техника, например.
Поштучное хранение
На складе представляется возможным хранение лицензированных
товаров, таких как лекарственных препаратов.

12.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
СЛАЙД 11
Рисунок 20– Динамика количества интернет-пользователей
в РФ в 2020-2024гг., млн.чел.
Рисунок 21 - Динамика совершенных мошеннических
операций в России в 2020-2024гг., ед.
Рисунок 22 - Влияние локализации на покупку товаров в
Интернете
Рисунок 23 – Готовность времени ожидания доставки товара,
приобретенного в российском интернет-магазине, %

13.

СЛАЙД 12
Преимущества Ozon:
–
в первую очередь они привлекают покупателей ценами без лишних наценок;
–
повышают доверие покупателей и поставщиков;
–
имеют большой
функционал, оптимизирующий рабочие процессы:
внутренняя и более точная аналитики для прогнозирования производства и цепочек поставок;
–
дополнительные возможности заработка: можно получать комиссию с продаж сторонних поставщиков, которые
выставляют свой ассортимент на маркетплейсе.
Рисунок 24 – Драйверы роста компании
OZON в 2025 году

14.

НОВЫЕ ТРЕНДЫ OZON
СЛАЙД 13
1. Искусственный интеллект и гиперперсонализация
Персональные рекомендации. Алгоритмы анализируют историю покупок, поведение на сайте и даже отзывы, чтобы предлагать именно те товары, которые максимально
соответствуют интересам покупателя.
Чат-боты 24/7. С помощью нейросетей компании уже автоматизировали работу службы поддержки, что позволяет оперативно отвечать на вопросы клиентов и снижать
нагрузку на операторов.
Гиперперсонализация контента. Уже сегодня более 65% покупателей заявляют, что хотят видеть уникальные предложения, основанные на их индивидуальных предпочтениях.
Эти изменения позволяют существенно повысить конверсию и удовлетворенность клиентов, что особенно важно в условиях высокой конкуренции на маркетплейсе.
2. Технологии дополненной реальности (AR).
Виртуальная примерка и интерактивная демонстрация товаров становятся все более популярными. Представьте: вы можете "примерить" одежду или увидеть, как новый диван
будет смотреться в вашей гостиной, не выходя из дома.
Виртуальные шоу-румы. AR позволяет создавать 3D-презентации товаров, что помогает покупателям принять более взвешенное решение о покупке.
Сокращение возвратов. Возможность визуально оценить товар до покупки снижает процент возвратов, что положительно сказывается на юнит-экономике бизнеса.
3. Быстрая доставка и локальная логистика.
Современные покупатели ценят время, и Ozon идет в ногу с этим трендом.
Доставка «день в день». Более 60% покупателей готовы заплатить чуть больше за экспресс-доставку, что создает дополнительные возможности для селлеров увеличить
продажи.
Оптимизация складов. Внедрение роботизированных систем и аналитических платформ для управления запасами позволяет снизить сроки обработки заказов и повысить
эффективность логистики.
4. Новые платежные технологии.
Цифровые кошельки и опция «Купи сейчас – плати позже». Эти сервисы становятся все популярнее, позволяя покупателям быстрее оформлять заказы и увеличивать
конверсию.
Платежи в один клик. Интеграция биометрических методов оплаты и упрощённый интерфейс помогают минимизировать количество отказов при оформлении заказа.
5. Экологичность и устойчивое развитие.
Современные покупатели все чаще ориентируются на экологически чистые и устойчивые товары:
Эко-упаковка. Переход на биоразлагаемые материалы и минимизация упаковки становятся не просто трендом, а необходимостью для многих брендов.
Локальные бренды. Поддержка отечественных производителей и местного бизнеса становится важным аргументом при выборе товара, особенно в свете глобальных вызовов.
6. Новые форматы рекламы и продвижения.
Маркетплейс Ozon активно развивает собственные рекламные инструменты:
Бесплатные подборки товаров для соцсетей. Это позволяет селлерам делиться своими предложениями в внешних каналах, привлекая новую аудиторию.
Видеообзоры и рич-контент. Добавление видеоконтента к карточкам товаров увеличивает конверсию и способствует росту продаж.
Гибкие рекламные кампании. Новые инструменты позволяют оптимизировать ставки, использовать ключевые слова и анализировать эффективность рекламных форматов в
реальном времени

15.

ДОКЛАД ОКОНЧЕН!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!