Разработка проекта развития ООО «Нефть - Сервис

1. Разработка проекта развития ООО «Нефть - Сервис»

Автор работы : Конищева Е.А, группа 408/Д
Руководитель работы: д.э.н., профессор, Баев Л.А.

2. Объект, предмет исследования, цель и задачи ВКР

Объект исследования – ООО «Нефть – Сервис».
Предмет исследования – экономическая эффективность деятельность
ООО «Нефть – Сервис».
Цель ВКР – разработать проект развития ООО «Нефть – Сервис»
Поставленная цель достигается решение следующих задач:
теоретически
обосновать значимость оценки эффективности
разрабатываемых проектов;
оценить и проанализировать текущее состояние предприятия ООО
«Нефть – Сервис» с помощью SWOT-анализа и анализа финансового
состояния.
Обосновать
целесообразность
реализации
разрабатываемого проекта;
проанализировать разрабатываемый проект с помощью SWOTанализа;
разработать проект, предполагающий производство новой продукции
– гибкая насосно-компрессорная труба.
2

3. Анализ стратегической позиции предприятия

Таблица 1 – Совокупная количественная оценка факторов SWOT-анализа
В баллах
Сильные стороны
Широкий ассортимент продукции и
предоставляемых услуг
Высокое качество продукции и услуг
Оценка
36
34
Высококвалифицированный персонал
25
В наличии имеется современное оборудование
30
Использование современных технологий
28
Возможность выезда бригады для монтажа и
обучения на месте установки оборудования у
клиента
29
Возможности
Развитие финансирования и поддержки малого и
среднего бизнеса
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ
Большое количество потенциальных потребителей
Слабые стороны
Высокая зависимость от некоторых импортных
комплектующих
Недостаточное быстрое реагирование на
изменение производственного процесса.
Оценка
29
33
Угрозы
31
28
Высокий уровень угрозы внутриотраслевой
конкуренции
Ввод санкций в отношении России в целом и
отдельных нефтегазодобывающих компаний.
26
34
36
Наличие крупных потребителей России и стран
СНГ
Надежные поставщики
36
Высокие входные барьеры
21
32
3

4. Разработка мероприятий

Таблица 2 – Рейтинг решений
В баллах
Ранг
Наименование решения
Сумма
1
Проведение исследований и внедрение нового вида продукции – ГНКТ с целью
расширения номенклатура производства, и охвата перспективного сегмента рынка.
76
2
Проведение НИОКР с целью замены импортных комплектующих.
33
3
Оказание услуг по сервисному обслуживанию клиентов, за счет открытия сервисного
центра.
28
4
Проведение постоянного анализа нефтесервисной отрасли в целом, а также отслеживание
изменений в деятельности конкурентных предприятий.
28
5
Участие в тендерах нефтесервисного оборудования и услуг, а также разработка стратегии
продвижения продукции предприятия на новых рынках России и зарубежных стран.
23
6
Проведение НИОКР с целью поддержание высокого качества запасных частей и качества
обслуживания клиентов.
22
7
Обновление и модернизация основных производственных фондов предприятия в течение
3-х лет.
20
8
Расширение клиентской базы за счет расширения рынков сбыта.
15
4

5. Анализ стратегической позиции разрабатываемого проекта

Таблица 3 – Совокупная количественная оценка факторов SWOT-анализа
проекта
Сильные стороны
Оценка
Слабые стороны
В баллах
Оценка
Индивидуализация изготовляемой трубы
41
Недостаточное знание специфики ГНКТ
40
Высокое качество продукции проекта
47
Отсутствие опыта в производстве ГНКТ
40
Обучение персонала без отрыва от производства
ГНКТ
34
Использование импортного оборудования
35
Применение современных технологий
45
Высокая зависимость от некоторых импортных
комплектующих
36
44
Не отработанная технология производства
44
Использование современного оборудования при
производстве трубы
Возможности
Реализация Россией программ по
импортозамещению
Возможность получения сертификата для работы
на международном рынке
Разработка новых технологий и их применение в
проекте
40
Угрозы
Возможный ввод санкций на поставки в Россию
импортного штрипаса
Дефицит высококвалифицированных специалистов
в колтюбинговой сфере производства
Высокий уровень угрозы внутрисегментной
конкуренции
Вероятность появления субститутов низкая
37
Непроверенные поставщики материалов
Наличие крупных потребителей
37
Высокие барьеры для реализации проекта по
производству ГНКТ
42
35
34
33
39
42
35
5

6. Разработка мероприятий по проекту

Таблица 4 – Рейтинг решений по проекту
В баллах
Ранг
Наименование решения
Сумма
1
Отработка технологии производства ГНКТ.
106
2
Техническое проектирование и проектно-организационные работы по проекту.
82
3
Закупка оборудования и комплектующих, необходимых для производства ГНКТ.
67
4
Отбор и обучение персонала, который будет задействован в производстве ГНКТ.
66
5
Заключение новых контрактов на производство ГНКТ.
52
6
Проведение НИОКР с целью дальнейшего повышения качества продукции.
34
6

7. Анализ текущего финансового состояния предприятия

Оборотные активы; на
Оборотные
активы
31 декабря
2016 г.;
977969
Внеоборотные
активы
Оборотные активы; на
31 декабря 2014 г.;
Внеоборотные
510077активы;
на 31 декабря 2014 г.;
41216
Оборотные активы; на
31 декабря 2015 г.;
754563
Внеоборотные активы;
на 31 декабря 2015 г.;
42840
Собственные
средства,%; на 31
декабря 2014 г.; 16,06
Собственные
средства,%; на 31
декабря 2016 г.; 32,13
Собственные
средства,%; на 31
декабря 2016 г.; 22,98
Заемные средства,%; на
31 декабря 2014 г.;
83,94
Заемные средства,%; на
31 декабря 2016 г.;
67,87
Заемные средства,%;
Собственные
средства,%на
Внеоборотные активы;
на 31 декабря 2016 г.;
238850
Рисунок 1 – Динамика изменения активов предприятия, в тыс.руб.
31 декабря 2016 г.;
Заемные средства,%
77,02
Рисунок 2 – Структура капитала предприятия
7

8. Анализ текущего финансового состояния предприятия

В долях
На конец 2015 г.; К-т
текущей ликвидности;
1,40
На конец 2015 г.; К-т
На конец 2016 г.; К-т
срочной ликвидности;
На конец 2014
г.; К-т
текущей
ликвидности;
1,10
текущей ликвидности;
1,07
1,01
На конец 2014 г.; К-т
срочной ликвидности;
На конец 2016 г.; К-т
0,71
срочной ликвидности;
0,58
На конец 2015 г.; К-т
абсолютной
ликвидности;
0,35
На конец
2014
г.; К-т2016
На конец
г.; К-т
абсолютной
абсолютной
ликвидности;
0,20
ликвидности;
0,17
На конец 2014 г.
На конец 2015 г.
На конец 2015 г.; К-т
собственной
На конец 2016 г.
платежеспособности;
0,41
На конец 2014
г.; К-т2016 г.; К-т
На конец
собственной
собственной
платежеспособности;
платежеспособности;
0,10
0,07
Рисунок 3 – Анализ ликвидности
8

9. Анализ текущего финансового состояния предприятия

В долях
На конец 2014 г.; К-т
задолженности; 5,26
На конец 2016 г.; К-т
задолженности; 3,33
На конец 2014 г.
На конец 2015 г.; К-т
задолженности; 2,13
На конец 2015 г.
На конец 2016 г.
На конец
К-т 2016 г.; К-т
На конец 2015
г.; К-т2014
На конец 2015 г.; К-т
Наг.;2015
конец
На
конец
На
конец
2015
г.;
К-т
фин.
зависимости
;
0,84г.; К-т ; 0,77
манев.
соб.
средств;
0,83
фин. На
независимости;
На г.;
конец
На конец 2015
К-т 2014 г.; К-т
конец
2016 г.; К-т
фин.
зависимости
На конец
2014
г.; К-т
фин. зависимости ; 0,68
На конец
2014
г.;
К-т2016
самофин.;
0,47
На конец
2014
г.; К-т
0,32
Насоб.
конец
г.;средств;
К-т
манев.
соб.
0,532016 г.; К-т
обе-сти
обор.
срефин.
независимости;
На
конец
2016 г.; К-т
фин. независимости;
На
конец
обе-сти соб.обе-сти
обор.
сресамофин.;самофин.;
0,30
соб. обор. среми; 0,28
0,23
0,19
0,16
ми; 0,10 ми; 0,04 манев. соб. средств; 0,15
Рисунок 4 – Анализ финансовой устойчивости предприятия
9

10. Анализ текущего финансового состояния предприятия

В долях
За 2015 г.; К-т обо-ти
внеоборотных активов;
29,51
За 2015 г.
За 2016 г.; К-т обо-ти
внеоборотных активов;
11,84
Заобо-ти
2015
К-т обо-ти
Заг.;2016
г.; К-т обо-ти
ЗаЗа2015
2016г.;г.;К-т
К-т
обо-ти
оборотных
активов;
1,96 1,92
активов;
активов;
1,84
активов;
1,66оборотных
За 2016 г.
За 2015 г.; К-т обо-ти
За 2016
г.; К-т обо-ти
За 2015 г.; К-т обо-ти
собственного
капитала
;
собственного
капитала ;
запасов;
7,24
7,2
За
2016
г.;
К-т
обо-ти
За 2016 г.; К-т
обо-ти
За 2015
г.; К-т обо-ти
6,22
дебиторской
запасов; 5,6дебиторской
За 2015
г.; К-т
обо-ти
За 2016
г.; К-т
обо-ти
задолженности;
задолженности;
3,91 4,36
кредиторской
кредиторской
задолженности;
2,512,32
задолженности;
Рисунок 5 – Анализ деловой активности
10

11. Анализ текущего финансового состояния предприятия

В процентах
За 2015 г.; Р-сть
внеобор. активов;
405
За 2016 г.; Р-сть
внеобор. активов;
250
За 2016 г.; Р-сть
ЧОК; 247
За 2015 г.
За 2016 г.
За 2016 г.; Р-сть
За 2015 г.; Р-сть
Засоб.
2016 г.; Р-сть
капитала; 132
ЧОК; 128
инвестиций;
За 2015 г.; Р-сть
Засоб.
2015
г.; Р-сть 124
капитала; 99
инвестиций; 98
За 2016 г.; Р-сть
За 2016 г.; Р-сть обор.
За 2016 За
г.; Р-сть
За 2016 г.; Р-сть За 2015
2015
г.; Р-сть
г.;
Р-сть обор.
За
2015
г.;
Р-сть
За
2015
г.;
Р-сть
производства;
45
активов;
41
реализ. про-и;
40
совок. активов; 35
производства;
32
активов; 27
реализ. про-и; 26 совок. активов; 25
Рисунок 6 – Анализ рентабельности
За
г.; Р-сть
За 2016
2015 г.;
Р-сть
продаж;
продаж; 21
14
11

12. Описание проекта

Суть проекта: организация производства нового вида продукта – гибкой
насосно-компрессорной трубы.
Длительность проекта: 5 лет.
Потребность финансирования: 59 500 000 руб.
Источник финансирования: собственные средства предприятия.
12

13. Инвестиционные затраты

Таблица 5 – Единовременные затраты
Наименование этапа
Эскизное проектирование производственного корпуса
Получение технических условий
Покупка основных средств (оборудование)
Доставка оборудования
Покупка прочих бытовых приборов
Получение разрешения на строительство
Подготовка площадки
Фундаментные работы
Устройство водоснабжения и канализации
Устройство скважины
Устройство наружной канализации
Монтаж всего оборудования
Устройство внутренних электросетей
Апробирование оборудования и технологии
Устройство газопровода
Устройство наружныхэлектросетей
Ревизия всех электросетей
Изготовление каркаса здания
Устройство отопления и вентиляции
Устройство кательной
Окончательный монтаж каркаса здания
Изготовление ограждающих конструкций
Устройство полов
Установка окон и ворот
Монтаж ограждающих конструкций
Сумма, руб.
230000
10000
15100000
900000
100000
15000
150000
1100000
750000
40000
20000
95000
450000
1000000
900000
360000
400000
16445000
300000
500000
800000
2000000
250000
200000
250000
13

14. Инвестиционные затраты

Таблица 6 –Затраты на приращение оборотного капитала
Наименование
Величина материальных расходов на единицу товара (штрипс)
Сумма, руб.
94400
Сборка, окраска, испытание на тонну товара
17700
Логистика (доставка штрипса), на тонну товара
Логистика, (доставка ГНКТ до покупателя), за тонну товара
3540
11800
94400
Величина материальных расходов на единицу товара (штрипс)
Таблица 7 – Другие затраты подготовительного периода
Наименование
Сумма, руб.
Заработная плата , в т.ч. НДФЛ и страховые взносы, руб.
524055
Коммунальные расходы, руб.
106000
Расходы на доработку технологии, руб.
400000
Прочие общепроизводственные расходы, руб.
100000
14

15. Продукция проекта

Сервисные работы (услуги), которые можно осуществлять с помощью
гибкой насосно-компрессорной трубы:
бурение;
каротаж и перфорация;
гидроразрыв пласта;
вытеснение жидкостей
борьба с песковыми засорами;
установка и удаление цементных мостов;
ликвидация парафиновых пробок;
промывка забоя.
Рисунок 7 – Продукт проекта
15

16. Календарный план проекта

Рисунок 8 – Диаграмма Ганта
16

17. План продаж

Таблица 8 – Прогноз годовой выручки
Наименование
показателя
Количество
реализуемог
о товара,
тонн.
Цена за
тонну
товара, руб.
Выручка от
реализации,
руб.
Годы
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50
500
500
500
500
500
200000
200000
210000
220500
231525
243101
10000000
100000000
105000000
110250000
115762500
121550635
17

18. Экономическая эффективность проекта, при r=24%

Таблица 9 – Показатели экономической эффективности проекта
Наименование показателя
Чистый приведенный доход
(NPV), руб.
Индекс доходности(PI)
Внутренняя норма
доходности (IRR), в %
Модифицированная
внутренняя норма
рентабельности (MIRR), в %
Дисконтированный срок
окупаемости (DPP), в
месяцах
Простой срок окупаемости
(PP), месяцах
Простая норма прибыли
(ARR), в %
Величина показателя
Критерий
18734212
>0
1,32
>1
39,44
>r
25,55
>r
49
-
36
-
40,36
18

19. Анализ рисков проекта. Анализ безубыточности

Таблица 10 – Расчет безубыточности проекта
Параметр
Годы
2017
Точка
безубыточности,
тонн.
Точка
безубыточности,
руб.
Запас финансовой
прочности, в %.
Запас финансовой
прочности, руб.
2018
2019
2020
2021
2022
-
214,5
188,8
194,6
202,1
200,0
-
42890334,6
39638260,0
42913598,2
46800659,0
48618024,0
-
57,1
62,2
61,1
59,6
60,0
-
57109665,4
65361740,0
67336401,8
68961841,0
72932611,6
19

20. Анализ рисков проекта. Чувствительность проекта

Рисунок 9 – График чувствительности проекта
20

21. Анализ рисков проекта. Устойчивость проекта

Таблица 11 – Результаты Монте-Карло
Показатели
Дисконтированный период окупаемости, месяц
Индекс прибыльности
Чистый приведенный доход, руб.
Внутренняя норма рентабельность, в %
Период окупаемости, месяц.
Средняя норма рентабельности, в %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, в %
Устойчивость проекта, в %
Среднее
Неопределенность
47
1,36
21229615
41,46
35
41,82
26,16
0,18
0,13
0,47
0,19
0,09
0,13
0,11
88,00
Рисунок 10 – Статистическое распределение вероятностей значений NPV
21