Как_открыть_для_себя_американский_фондовый_рынок.pptx

1.

Как открыть для себя
американский фондовый
рынок?

2.

Немного о себе
>20 лет
в сфере биржевой
торговли
Профессиональный инвестор и трейдер с
опытом более 20 лет
Управляю активами свыше $10 000 000
Средний уровень доходности от 12,7% до 67,8%
г.
Опыт работы в инвестиционных фондах, банках
и проп-компаниях
Разработал уникальные стратегии по методике
хедж-фондов
Обучил трейдингу более 5000 учеников России
и стран СНГ
Эксперт ведущих СМИ
Александр Миллер

3.

План
вебинара
> Что такое американский фондовый рынок и почему о нем говорит весь мир?
> Что такое S&P 500, Dow Jones, NASDAQ100 и почему это важно для любого инвестора
> Возможности для частных инвесторов и трейдеров
> Сравнение российских и американских бирж
> Как начать погружаться в американский рынок - ресурсы, платформы и курсы.
> Мои стратегии работы на фондовом рынке
> Ответы на вопросы участников

4.

Рынок США является крупнейшим
и наиболее развитым рынком в мире
Объем торгов: рынок США является крупнейшим в
мире по объему торгов. Торгуются акции
крупнейших компаний мира, таких как
Apple, Microsoft, Amazon, Tesla и другие.
Ассортимент инструментов: рынок США предлагает
широкий выбор инструментов для
торговли, включая
акции, облигации, фьючерсы, опционы и другие.
Регулирование: рынок США регулируется
Комиссией по ценным бумагам и биржам SEC. Это
обеспечивает высокий уровень защиты инвесторов
и способствует прозрачности рынка

5.

Преимущества биржи NYSE
(New York Stock Exchange)
• Высокая конкуренция: NYSE - один из
самых конкурентных рынков в мире.
• Большой объем торгов: На NYSE
ежедневно торгуются миллиарды
акций.
• Глобальный охват: NYSE объединяет
инвесторов со всего мира.
• Доступ к широкому спектру активов:
На NYSE торгуются акции тысяч
компаний из разных стран.

6.

Участники биржи
NYSE
Разные категории инвесторов и
трейдеров (крупные, средние, мелкие и
т.д.)
Хедж-фонды
Брокеры
Страховые компании
Инвестиционные банки
Пенсионные фонды и т.д.

7.

Что такое S&P 500, Dow Jones,
NASDAQ100
S&P 500
индекс, включающий 500
крупнейших компаний США,
отражающий общее состояние
экономики и рынка.
Используется как бенчмарк
для оценки эффективности
инвестиций.
Dow Jones Industrial
Average Dow Jones)
индекс из 30 ведущих
промышленных компаний,
символизирует стабильность и
устойчивый рост.
NASDAQ100
индекс крупнейших 100
нефинансовых компаний на
бирже NASDAQ,
преимущественно
технологических. Показывает
динамику самых
инновационных и
быстрорастущих компаний.

8.

Возможности для частных инвесторов и
трейдеров
Американский рынок предлагает широкий спектр инструментов: акции, ETF, опционы, фьючерсы.
Частные инвесторы могут использовать различные стратегии: долгосрочные инвестиции, активный трейдинг,
хеджирование рисков.
Большое количество брокеров предоставляет доступ к этим инструментам с удобными торговыми платформами
и аналитикой.
Для начинающих доступны обучающие курсы и демосчета, что снижает порог входа.

9.

Сравнение российских и американских бирж

10.

Сравнение российских и американских бирж
Российский рынок фокусируется на национальных компаниях и сырьевом секторе, тогда как
американский рынок — глобальный и диверсифицированный.
Американские биржи имеют более высокую ликвидность, лучше регулируются и предлагают
широкий выбор инструментов и сервисов.
Кроме того, в США развито множество механизмов защиты инвесторов и более прозрачная
отчетность компаний.
Работа с американскими биржами требует понимания валютных рисков и налоговых
особенностей.

11.

Как начать погружаться в американский рынок
Для начала нужно выбрать брокера с международным доступом (например, брокер Финам), открыть счет и
пройти верификацию.
Важно изучать надежные финансовые ресурсы, такие как Yahoo Finance, Investing.com, CNBC, а также платформы
аналитики и новостей.
Рекомендуется пройти курсы по основам инвестирования и торговле (например, на сайте ФИНАМ).
Начинать лучше с простых инструментов — акций, постепенно расширяя знания и портфель.

12.

КОНСТАНТЫ РЫНКА

13.

Крупные участники и толпа. Константы рынка
Биржа – это эмоции
участников
Они создают движение
котировок

14.

Крупные участники и толпа. Константы рынка
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
КАПИТАЛ
КАПИТАЛ
Влияет
на
рынок
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
КАПИТАЛ
КАПИТАЛ
ФИНАНСОВЫЙ
РЫНОК
НЕ влияет
на рынок

15.

Преимущества и
недостатки
Преимущества и
недостатки
может влиять на цену объемом
своих операций
испытывает проблемы
с ликвидностью
(недостаточно)
Частный инвестор
не может влиять на цену
объемом своих операций
не испытывает проблемы
с ликвидностью

16.

Оценка модели поведения
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
КАПИТАЛ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
КАПИТАЛ
Участники рынка создают повторяющиеся модели на рынке

17.

Манипулирование
Крупный участник
!! ПРОДАЕТ !!
Толпа — покупает
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
КАПИТАЛ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
КАПИТАЛ
Толпа — продает
Крупный участник
!! ПОКУПАЕТ !!

18.

Хедж-фонд
Хедж-фонд (от англ. hedge) — преграда, защита,
страховка, гарантия) — инвестиционный фонд,
ориентированный на максимизацию доходности
при заданном риске.
Цель хедж-фонда — получение прибыли
независимо от состояния рынка – падающего или
растущего.

19.

ТОП - 10 Хедж-фондов
По данным Hedge Fund Research:
1.
BlackRock: $972.9 млрд
2.
Vanguard: $881.3 млрд
3.
Fidelity Investments: $769.2 млрд
4.
Bridgewater Associates: $732.3 млрд
5.
State Street Corporation: $634.9 млрд
6.
Man Group: $624.2 млрд
7.
UBS O'Connor: $594.3 млрд
8.
JP Morgan Asset Management: $576.1 млрд
9.
Deutsche Bank Asset Management: $563.4 млрд
10.
Pimco: $549.3 млрд

20.

Классы активов с которыми они
работают
> Equity — фондовый рынок (акции мировых компаний)
> Debt — долговой рынок (облигации)
> Currency — валютный рынок (валюты и валютные пары)
> Commodities — товарный рынок (золото, нефть, пшеница и т.д.)
> Alternative Assets — альтернативные инвестиции (недвижимость)
> Crypto currencies — криптовалюты (Bitcoin, Ethereum, Litecoin и т.д.)

21.

Упрощенная схема
ХЕДЖФОНД
Акции
Облигации
АНАЛИТИКИ
Валюты
Сырье
Альтернативные
ИНВЕСТОРЫ
ТРЕЙДЕРЫ
Криптовалюты

22.

Переток капитала

23.

Основные стратегии хедж-фондов
Хедж-фонды применяют различные стратегии и их
комбинации, чтобы добиться максимальной
доходности при заданных рисках.
Существует огромное количество стратегий
ориентированные на глобальные рынки и
инструменты:
1. Длинные/короткие позиции (Long/Short Equity)
2. Трендоследящие стратегии (Trend Following)
3. Импульсные и моментные стратегии (Momentum)
4. Рынок нейтральные стратегии (Market Neutral)
5. Стратегии на основе возврата к среднему (Mean
Reversion)
6. Событийные стратегии (Event-Driven)
7. Парный трейдинг (Pairs Trading)

24.

Основные стратегии хедж-фондов
8. Многостратегийные подходы (Multi-Strategy)
9. Арбитраж на слияниях (Merger Arbitrage)
10. Глобальные макро стратегии (Global Macro)
11. Опционные стратегии (Option-Based Strategies)
12. Кредитный арбитраж (Credit Arbitrage)
13. Статистический арбитраж (Statistical Arbitrage)
14. Фиксированный доходный арбитраж (Fixed
Income Arbitrage)
15. Альфа-генерация (Alpha Generation)
16. Маркетмейкерство (Market Making)
17. Хеджирование волатильности (Volatility Arbitrage)
18. Арбитраж на капитальной структуре (Capital
Structure Arbitrage)
19. Арбитраж на доходности (Yield Arbitrage)
20. Альтернативные данные (Alternative Data
Strategies)

25.

Пример стратегии «event-driven»
Календарь корпоративной отчетности компаний

26.

Событийные стратегии
(event-driven).
Одним из ключевых аспектов является анализ и отслеживание действий крупных участников рынка и
инсайдеров перед публикацией финансовой отчетности компаний.
Отслеживание их действий может помочь выявить ожидания рынка!
Для отслеживания притока или оттока капитала из акции можно посредством индикаторов объемов.

27.

Событийные стратегии
(event-driven)
Разгрузка позиции перед отчетом
компании ADOBE

28.

Событийные стратегии
(event-driven)
Набор позиции перед отчетами
компании GeneDx Holdings Corp

29.

Событийные стратегии
(event-driven)
Хедж-Фонды набирают позицию

30.

Моя стратегия базируется на следующих
принципах
> Отслеживаю действия инсайдеров
> Отслеживаю действия других хедж-фондов
> Отслеживаю действия крупных инвесторов Уоррен Баффет)
> Фиксирую следы крупных участников рынка на графиках
> Использую различные аналитические платформы и ресурсы

31.

Инсайдеры
Инсайдерские сделки — это сделки с ценными бумагами, осуществляемые внутри компании
самими инсайдерами, такими как:
> руководители
> директора
> ключевые сотрудники и 10% акционеров
Они обладают конфиденциальной информацией о компании

32.

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК ИНСАЙДЕРОВ

33.

Netskope Inc

34.

Marvell Technology Inc

35.

36.

37.

Уоррен Баффет скупает акции
на 189,5 млн. долл. в октябре

38.

Хедж-фонд отслеживает
инсайдеров

39.

Хедж-фонд отслеживает
инсайдеров

40.

Хедж-фонд отслеживает
инсайдеров
За период с 2001 по август 2025 года фонд показал
значительный прирост капитала (около 1387% совокупной
доходности) с годовой доходностью примерно 8.97% с
момента основания.
Динамика процентных ставок в США
(с 2001 по 2025

41.

График доходности по стратегии за 1
год
Начальный баланс: $105 137
Чистая прибыль: $36 672
Доходность: +34,8%

42.

КАК ПОСТРОИТЬ УСПЕШНУЮ
СТРАТЕГИЮ?

43.

У вас есть два
варианта:
Вариант 1
Самому искать всю
необходимую информацию
из различных источников
Выбрать свой стиль торговли
или инвестирования
Правильно выбрать
стратегию
Изучить основы управления
риском и капиталом
В среднем на это
уходит 5 лет!
Вариант 2
Оформить подписку на ресурс,
где вы получите доступ:
экспертиза по рынку США
анализ новостного фона
аналитические видео-обзоры
анализ действий инсайдеров
готовые торговые идеи
чат трейдеров и инвесторов
курс авторской стратегии
торговли и инвестирования

44.

Тарифы подписки
«Стандартный»
«Продвинутый»
еженедельные онлайнстримы по рынку
все, что в пакете
«стандартный»
возможность
присоединиться к
сообществу инвесторов
узнаете точку зрения
практикующего инвестора о
рыночных событиях
обучение по
уникальной методике,
которую используют
крупнейшие хеджфонды мира
общение с наставником
в индивидуальном чате
599 ₽/мес
2 499 ₽/мес