Презентация Сентябрь(1)

1.

ГОТОВАЯ ЕДА
Ежемесячный отчет
Ключевые показатели
Задачи Сентябрь 2022

2.

Цель 2022
Объем выпуска 40 000 единиц в сутки
Внешние клиенты – не менее 6 постоянных партнеров
Ротация ассортимента – 5 блюд в месяц
Срок годности на 10% ассортимента 120 часов, на 70%
ассортимента не менее 72 часов
R направления 20%

3.

Задачи сентябрь 2022
Направление
Блок
Месяц
Задача
Что сделали / планируем сделать
Ввести 9 новых блюд по плану ввода
Введены 4 блюда в сеть GB. Проработаны и направлены
на окончательные дегустации и фотосессии Смк 4
блюда. Подготовлена вся ТСД. Изменены Бланки
заказов и ПЗ. В разработке (подготовлена 1 дегустация)
6 блюд.
Новые клиенты Сентябрь
Начать поставки в ОЗОН (ассортимент, договор,
настройка ЛК)
Выполнено. Полное документальное сопровождение.
Прописана логика для процедуры отгрузки и сдачи.
Готовая еда
Самокат
Октябрь
Большая акция для увеличение продаж в
Самокате, привлечение новых покупателей, план Увеличение заказов только 3 дня
роста выручки на 20%
Готовая еда
Новые клиенты
Сентябрь октябрь
Начало поставок в Яндекс Лавку
Направлены 2 дегустации. Предоставлена техническая
документация. Проведен аудит
Готовая еда
Экономика
Сентябрь октябрь
Снижение ФОТ поваров
Абсолютная сумма начисления сокращена на 198 442 р
Экономика
Сентябрь октябрь
Сокращение количества производимых SKU с
Проведен анализ. По итогу: выведена 1 группа
выпсуском менее 50шт в день (1 этап октябрь) , аутсайдеров, приянты решения по снижению цены
менее 100 штук в день (2 этап ноябрь и декабрь) реализации для 2 группы
Готовая еда
Экономика
Сентябрь октябрь
Улучшение маржи по самым оборачиваемым
позициям
Определены позиции. В октябре проработаны:
фрешроллы - 3 наименования. Проработаны и
доведены до вкуса: суп - 1 SKU. Заказаны аналоги
ингредиентов для проработки горячих блюд - 3 SKU/
Готовая еда
Проект
Сентябрь
Оборудование для реализации нового проекта
Проработаны 2 КП на новое оборудование.
Спецификация проработана на исключение
оборудования, имеющегося на текущий момент.
Готовая еда
Меню
Готовая еда
Готовая еда
Сентябрь

4.

Ключевые показатели
Показатель
Выручка план
Выручка факт
% выполнения
B2B план
B2B факт
Сеть GB план
Сеть GB факт
Франчайзи план
Франчайзи факт
Кол-во партнеров B2B, план
Кол-во партнеров B2B, факт
Кол-во SKU на одну точку B2B, план
Кол-во SKU на одну точку B2B, факт
Выработка, ед. план
Выработка, ед. факт
ПТ, ед.пр/чч план
ПТ, ед.пр/чч факт
FC, % план общий
FC, % общий
FC, % В2В
FC, % Фр
FC, % GB при наценке 50% для УХ и ТТ и 40%
для Р
Кол-во отрицательных отзывов, шт
Количество новинок, план
Количество новинок, факт
Кол-во единиц продукции ГМС в общем
объеме выработки,%
Кол-во единиц продукции со сроком 72 часа
и выше в общем объеме выработки,%
июнь факт
июль факт
август факт
сентябрь
38 294 372
34 834 366
91,0%
26 000 000
23 216 923
89,3%
8 794 372
8 794 372
100,0%
3 500 000
2 823 071
80,7%
2
1
20
19
350 000
319 862
91,4%
21
20,90
56
54,08%
47,0%
73,5%
38 613 528
33 799 373
87,5%
25 500 000
23 016 445
90,3%
10 113 528
8 335 824
82,4%
3 000 000
2 447 104
81,6%
2
1
16
17
350 000
309 294
88,4%
21
19,80
55
55,01%
48,4%
77,4%
37 900 000
30 416 610
80,3%
26 500 000
19 869 273
75,0%
8 700 000
8 244 680
94,8%
2 700 000
2 302 657
85,3%
2
1
22
20
350 000
275 810
78,8%
21
17,90
55
53,81%
45,6%
78,3%
66,7%
34
5
1
66,7%
35
22
19
66,7%
37
11
7
66,7%
16
9
4
17,5%
16,0%
23,0%
22,9%
48,5%
46,1%
38,8%
42,9%
октябрь
35 400 000 38 770 000
28 772 132
221,7%
24 000 000 26 500 000
19 084 250
79,5%
8 700 000 9 570 000
7 311 072
84,0%
2 700 000 2 700 000
2 376 810
88,0%
3
3
2
20
20
15
350 000
350 000
262 588
75,0%
21
21
18,11
55
45,2%
76,3%
Цель 2022
65 732 728
33 500 000
27 231 728
5 500 000
6
1 500 000
25
53,0%
47,0%
10
0
5
70%

5.

БДР 2022
июн.22
БДР
Выручка Самокат, Вкус Вилл,
Франчайзи
Выручка от продажи в свои кафе, УХ,
доставки
План
Руб
июл.22
Факт
Руб
%
План
Руб
авг.22
Факт
%
сен.22
План
Руб
%
Руб
Факт
%
Руб
%
План
Руб
%
ЦЕЛЬ 2022
Факт
Руб
%
План декабрь
Руб
%
29 500 000
26 039 994 -11,7%
28 500 000
26 188 158
91,9%
26 200 000
22 548 849 86,1%
26 700 000
21 767 578 81,5 % 38 500 000
8 794 372
8 794 372
0,0%
10 113 528
38 294 372
НДС к уплате
875 000
Предоставленные скидки
Транспортные расходы (доставка до
Самокат, Вкус Вилл) 2 176 050
Транспортные расходы (доставка до
наших кафе и УХ)
990 000
Чистая выручка
34 253 322
Переменные расходы
26 384 702
Себестоимость
21 507 815
Расходы на производство блюд (зп
линейного персонала)
4 111 000
Расходные материалы (хозка,
канцелярия, санитария)
765 887
Финансовые переменные расходы
0
Валовая прибыль
7 868 620
Постоянные расходы
2 435 410
Расходы на персонал
875 010
Расходы на аутсорсинг
Расходы на аренду
483 000
Расходы на эксплуатацию помещений
927 000
Расходы на цифровые сервисы
5 400
Расходы на маркетинг
0
Покупка оборудования, мебели
50 000
Прочие расходы по текущей
деятельности
95 000
Операционная прибыль (EBITDA)
5 433 210
34 834 366
600 000
100,0%
1,7%
0,0%
38 613 528 100,0%
600 000
1,6%
0,0%
8 582 930 84,9%
-724 609
34 046 479
100,0%
1 256 698
3,7%
0,0%
8 700 000
-979 167
33 920 833
600 000
8 261 718
-1 128 783
29 681 784
600 000
95,0%
-5,7%
100,0%
2,0%
0,0%
8 700 000
-1 200 000
34 200 000
1 200 000
7 160 261
-791 298
28 136 541
1 200 000
1 637 700
4,7%
1 863 410
4,8%
1 694 700
5,0%
1 756 390
5,2%
1 706 000
5,7%
1 795 950
5,3%
1 682 000
6,0%
938 469
31 658 197
23 670 681
19 404 563
2,7%
90,9%
68,0%
55,7%
1 134 600
35 015 518
26 221 784
21 338 514
2,9%
90,7%
67,9%
55,3%
855 427
30 239 654
23 536 255
19 171 260
2,5%
88,8%
69,1%
56,3%
924 820
30 639 623
24 014 613
19 579 880
2,7%
90,3%
70,8%
57,7%
823 206
26 552 578
21 313 286
16 741 723
2,8%
89,5%
71,8%
56,4%
951 600
30 252 450
24 239 480
19 822 280
2,8%
88,5%
70,9%
58,0%
844 975
24 409 566
19 480 851
15 476 224
3,0% 1 253 640 1,9%
86,8% 60 970 003 92,8%
69,2% 46 058 966 70,1%
55,0% 39 644 331 60,3%
3 663 104
10,5%
4 111 000
10,6%
3 807 558
11,2%
3 870 000
11,4%
3 956 989
13,3%
3 870 000
11,3%
3 500 516
12,4% 5 100 000
571 170
31 845
7 987 516
1 994 030
652 343
772 271
0
8 793 734
2 476 220
875 010
483 000
672 507
6 210
0
97 988
2,0%
0,1%
17,7%
6,6%
2,1%
0,0%
1,6%
2,3%
0,0%
0,0%
0,3%
547 200
22 000
6 012 970
2 366 210
775 000
60 000
483 000
927 000
6 210
0
50 000
1,6%
0,1%
17,6%
6,9%
2,3%
0,2%
1,4%
2,7%
0,0%
0,0%
0,1%
504 111
29 234
4 928 715
1 840 928
651 220
483 000
927 000
6 210
0
50 000
1,6%
0,1%
19,5%
6,4%
1,9%
0,0%
1,4%
2,7%
0,0%
0,0%
0,1%
594 993
19 581
5 239 292
1 957 031
633 110
483 000
692 482
6 210
0
124 552
1,6%
0,1%
19,7%
5,8%
1,7%
0,0%
1,4%
2,0%
0,0%
0,0%
0,4%
542 733
22 000
6 625 010
2 186 210
655 000
483 000
927 000
6 210
0
150 000
2,0%
0,0%
22,8%
6,4%
2,3%
0,0%
1,3%
2,4%
0,0%
0,0%
0,4%
536 203
21 234
6 703 399
1 982 092
591 762
483 000
705 495
6 210
0
31 600
1,6%
0,1%
22,9%
5,7%
1,9%
0,0%
1,4%
2,0%
0,0%
0,0%
0,1%
1,8% 1 314 635 2,0%
0,1%
0
0,0%
17,5% 14 911 037 22,7%
6,5% 2 498 410 3,8%
2,3% 915 010
1,4%
0,0%
0,0%
1,7% 456 000
0,7%
2,1% 1 027 000 1,6%
0,0%
5 400
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,2%
50 000
0,1%
115 382
5 993 486
0,3%
17,2%
35 000
6 317 514
0,1%
16,4%
84 086
4 721 308
0,2%
13,9%
65 000
4 438 800
0,2%
13,1%
64 216
3 282 260
0,2%
11,1%
65 000
3 646 760
59 466
3 087 787
1 000 000
0
0,0%
1 500 000
3,9%
0
0,0%
1 500 000
4,4%
0
0,0%
22 000 000
0,2%
10,7%
0,0%
64,3%
37 000
0
4 396 210
19 649
0
5 973 837
0,1%
0,0%
17,1%
37 000
0
4 780 514
0,1%
0,0%
12,4%
19 649
0,1%
0,0%
13,8%
19 649
0
2 919 151
0,1%
0,0%
8,6%
19 649
0
3 262 611
0,1%
0,0%
11,0%
19 649
0
-18 372 889
0,1%
0,0%
-53,7%
19 649
Валовая выручка
Инвестиционные расходы
Финансовая деятельность (вносит Глав
Бух)
Налоги, кроме НДС (вносит Глав Бух)
Чистая прибыль
4 701 659
100,0%
1,8%
0,0%
100,0%
3,5%
0,0%
483 000
596 319
6 831
0
44 092
0
3 068 138
82,3% 27 231 728
100,0% 65 731 728 100,0%
4,3% 1 120 000 1,7%
0,0%
0,0%
2 388 085
3,6%
7,8%
0,2%
45 000
0,1%
11,0% 12 412 627 18,9%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,1%
37 000
0,1%
0,0%
0
0,0%
10,9% 12 375 627 18,8%

6.

Причины не выполнения плана по ЧП
сен.22
БДР
Выручка Самокат, Вкус Вилл, Франчайзи
Выручка от продажи в свои кафе, УХ, доставки
План
Руб
Факт
Руб
%
1 795 950
951 600
30 252 450
24 239 480
19 822 280
100,0%
3,5%
0,0%
5,3%
2,8%
88,5%
70,9%
58,0%
21 767 578
7 160 261
-791 298
28 136 541
100,0%
1 200 000
4,3%
0,0%
1 682 000
6,0%
844 975
3,0%
24 409 566
86,8%
19 480 851
69,2%
15 476 224
55,0%
3 870 000
11,3%
3 500 516
12,4%
Расходные материалы (хозка, канцелярия, санитария)
Финансовые переменные расходы
Валовая прибыль
Постоянные расходы
Расходы на персонал
Расходы на аутсорсинг
Расходы на аренду
Расходы на эксплуатацию помещений
Расходы на цифровые сервисы
Расходы на маркетинг
Покупка оборудования, мебели
Прочие расходы по текущей деятельности
Операционная прибыль (EBITDA)
547 200
22 000
6 012 970
2 366 210
775 000
60 000
483 000
927 000
6 210
0
50 000
65 000
3 646 760
1,6%
0,1%
17,6%
6,9%
2,3%
0,2%
1,4%
2,7%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
10,7%
504 111
29 234
4 928 715
1 840 928
651 220
1,8%
0,1%
17,5%
6,5%
2,3%
0,0%
1,7%
2,1%
0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
11,0%
Инвестиционные расходы
Финансовая деятельность (вносит Глав Бух)
Налоги, кроме НДС (вносит Глав Бух)
Чистая прибыль
22 000 000
19 649
0
-18 372 889
64,3%
0,1%
0,0%
-53,7%
0
19 649
Валовая выручка
НДС к уплате
Предоставленные скидки
Транспортные расходы (доставка до Самокат, Вкус Вилл)
Транспортные расходы (доставка до наших кафе и УХ)
Чистая выручка
Переменные расходы
Себестоимость
Расходы на производство блюд (зп линейного
персонала)
26 700 000
8 700 000
-1 200 000
34 200 000
1 200 000
%
483 000
596 319
6 831
0
44 092
59 466
3 087 787
3 068 138
0,0%
0,1%
0,0%
10,9%
Причины невыполнения
Расширение базы контрагентов у Партнера,
сокращение количества блюд в заявках
Общий тренд на спад продаж
Абсолютная величена снижена, продолжаю
сокращение ш.е.
Замена используемых товаров, исключение
бытовой хими
Перенос на октябрь