УК GR & Транспорт

1.

УК GR & Транспорт
01 октября 2021

2.

Сoдержание
1
Выполнение целей 3Q2021
2
Статус выполнения поручений
3
Безналичный регион
4
Транспортный эквайринг
5
Сервис и оборудование
6
Продукт и разработка
7
Продвижение продуктов безналичного мира

3.

Прогноз выполнения целей
3Q2021

4.

Алексей Макаров, прогноз Q3 (1/2)
Веха
Цели ЛК «Безналичный мир»
Ключевые показатели
эффективности
МультиPos
100%
ХХХ%
- выполнение вехи
XXX%
- выполнение цели ≥100%
- выполнение цели <100%
- цель Куратора Блока
- цель Д. Малых
XXX%
КПЭ, ППР
Статус Q3
1.
Доля б/н оборота 71,33%
1. 105% - 74,9% доля б/н прогноз на Сентябрь
2021 г.
1.
Разработано ТЗ по автоматизации ЭДО Банк-БПА
1. 100%
2.
Скорректировано отражение операций в чеке
2. 100%
1.
70% транспортных транзакций соответствуют требованиям
ПС
1. 103% .72% транзакций в транспортном
эквайринге соответствуют правилам ПС
2.
МТТ. Проведены доработки
3.
Транспортный эквайринг запущен в 146 городах
4.
ЕСТП 3.0.: внедрен ЕСТП 3.0 в части поддержки Транспорта
во всех ТБ
1.
Social ID: Подготовлена системная аналитика для разработки
Social ID и Соц. счет
2.
Social ID/СоцСчет: Подключено 35 субъектов
2. 100%
100%
3.
Социальный счет: Проведение опытно-промышленной
эксплуатации в одном регионе
3. 100%
Транспортный проект
101%
2. 100%
3. 101% подключено 147 городов
4. 100%
1. 100%

5.

Алексей Макаров, прогноз Q3 (2/2)
Веха
Цели ЛК «Безналичный мир»
XXX%
Турникетный эквайринг МосМетро: Проведена доработка
терминального решения под требования конкурсной
документации
Статус Q3
1. 100%
2. 100%
2.
Эквайринг в Центральной Пригородной Пассажирской
Компании: Согласовано изменение формата
взаимодействия при проведении конкурса: техническое
задание и конкурсная документация
1.
Проведен пилот кросс-индустриальной акции
1. 95% запущен пилот. Завершение пилота
Октябрь 2021
30% оборота проходит на собственном транспортном
предпроцессинге
1. 90% - по состоянию на 13.09 27% оборота
проходит через ТКП РР. Для достижения
плановых значений необходима замена
терминалов МО на aQsi 5 c
одновременным переводом на ТКП АО РР.
100%
Продвижение проектов
Безналичного Мира
- выполнение вехи
- выполнение цели ≥100%
- выполнение цели <100%
- цель Куратора Блока
- цель Д. Малых
КПЭ, ППР
1.
Московские
транспортные проекты
ХХХ%
XXX%
95%
Собственный
транспортный
предпроцессинг
90%
1.

6.

Статус выполнения поручений УК
№
Задача
Ответственны
й
Статус
1
До 01.09.2021 ждем передачи ТЗ на кассы и АПБ. АО РР совместно с ЦА
подготовить заключение по результатам анализа ТЗ и параметрам разработки
в срок до 1.10.2021
Макаров А.А.
Казаков М.А.
Выполнено
2
Проработать вопрос о бюджетировании маркетинговых активностей для
продвижения Сбертройки за счет средств Банка
Комароми М.А.
Выполнено
3
Доработка по формированию и отправке отчетов партнеру не будет
реализована в 3 кв 2021. Подготовить обоснование для приоритезации
доработок АС ППРБ на 4 кв.2021 отв.
Буриков Е.А.
Выполнено
4
Совместно с командой Инновации и моб решения (Петуненко И. В.)
проработать вопрос по реализации биометрического эквайринга в Казанском
Метрополитене, результат представить к следующему УК.
Наумов Е.А.
Выполнено
5
Организовать встречи для балансировки задач по разработке на стороне АО
РР. Сравнить бэклоги доработок по задачам Банка и Сбертройки. Участники
Банк - АО РР
Макаров А.А
Выполнено

7.

Безналичный регион
Наумов Евгений
• Безналичный регион
• Транспортные проекты Москвы
• Аналитика

8.

Безналичный
оборот

9.

Драйверы безналичного оборота в Сбере. Август 2021
POS оборот, трлн ₽ +26,1 пп г/г
Снятие наличных, трлн ₽ +6,6 пп г/г
Безналичные переводы, трлн ₽ +25,2 пп г/г
Безналичные платежи, трлн ₽ +18,3 пп г/г

10.

Доля безналичных операций в Августе 2021 74,9%
194 млрд ₽ - эффект от перевода в безнал за 12 месяцев
ЦЧБ лидер по изменению доли безналичных операций + 4,49 пп
г/г
+5,7
Доля безналичных операций
74,9%
69,2%
67,5%
авг.19
ноя.19
фев.20
май.20
авг.20
ноя.20
фев.21
май.21
авг.21
Доля наличных
Изменение август 2021, к августу 2021
ББ
78,7%
21,3%
2,6 пп
МБ
78,0%
22,0%
2,41 пп
СЗБ
76,8%
23,2%
ДВБ
76,7%
23,3%
УБ
76,1%
23,9%
3,59 пп
Си…
74,3%
25,7%
3,59 пп
ВВБ
73,8%
26,2%
СРБ
72,9%
27,1%
ПВБ
72,2%
27,8%
3,55 пп
ЮЗБ
71,0%
29,0%
3,60 пп
ЦЧБ
70,8%
29,2%
2,82 пп
3,92 пп
3,05 пп
3,18 пп
4,49 пп

11.

Доля безналичного оборота в разрезе ГОСБ. Август 2021
Лидеры по доле безналичного оборота не изменились
Август 2021, прирост к Августу 2020
ЛИДЕРЫ
ПО ДОЛЕ
Якутский
Салехардский
Чукотский
83%
81%
81%
Ингушский
Чеченский
Тамбовский
ЛУЧШИЙ
ПРИРОСТ
+ 10,8 пп
+ 8,4 пп
+ 6,9 пп
МУР
77%
Л.О.
КРЛ
ВЛГ
СПБ
НВГ
ЯРС
75%
78%
КГД
75%
77%
74%
НАО
74%
ЧУК
73%
АРХ
73%
75%
КОМ
77%
81%
Я-Н
КЯР
ЯКУ
МАГ
ИРК
АМР
ХАБ
ЕАО
75%
81%
ПСК
ТВР
МСК
ИВА
КОС
М-Э
КИР
ПЕР
Х-М
ТЮМ
ТОМ
СМЛ
КЛУ
М.О.
ВЛД
НИЖ
ЧУВ
ТАТ
УДМ
СВР
КГН
НСК
ХАК
БУР
БРЯ
ОРЛ
ТУЛ
РЯЗ
МРД
УЛН
САМ
БАШ
ЧЕЛ
ОМС
АЛ.К
ТЫВ
ЗАБ
КУР
ЛИП
ТМБ
ПНЗ
САР
ОРБ
71%
65%
66%
71%
71%
71%
68%
75%
72%
70%
69%
БЕЛ
71%
АДГ
71%
70%
70%
68%
68%
ВРЖ
73%
70%
74%
67%
69%
72%
72%
70%
72%
КЛМ
АСТ
КЧР
СТВ
ЧЕЧ
ДАГ
КБР
ОСЕ
ИНГ
68%
64%
70%
67%
75%
72%
73%
77%
81%
76%
72%
79%
72%
73%
76%
75%
70%
74%
71%
76%
77%
78%
77%
76%
77%
78%
САХ
80%
76%
ПРИ
74%
АЛ.Р
70%
71%
РСТ
71%
76%
75%
78%
ВГГ
КДА
74%
74%
КЕМ
83%
КМЧ
74%
67%
59%
71%
67%
59%
70%
83%

12.

Рейтинг
безналичных
экономик

13.

Значение отобранных показателей бенчмаркинга по России (2019 vs 2020)
Рейтинг РФ
К атегория показателей
#
Показатель
Интегральный
Соц.-дем.
Макро
1 Рейтинг зрелости безналичной Экономики
2 Доля населения с доступом к сети Интернет
3 ВВП на душу населения (по ППС), долл. СШ А
4 Наличность в обращении к ВВП
5 Доля «теневой» экономики к ВВП
Банковская инфраструктура 6 К ол-во отделений банков на 100,000 чел.
7 К ол-во банкоматов на 1,000 чел.
Зрелость банковских услуг
8 Доля взрослого населения, имеющего счет в банке
9 Проникновение Онлайн-банкинга
10 Закредитованность домохозяйств, в % от ВВП
Платежная инфраструктура 11 К ол-во POS терминалов на 100, 000 чел.
Платежное поведение
12 К ол-во POS терминалов на 1 точку продаж
13 Доля наличных в потребительских тратах
1
3
14
Объем снятия наличных к потребительским тратам
15
16
К ол-во транзакций на 1 карту в обращении
Проникновение кредитных карт
Источник
Worl d Bank
Worl d Bank
IMF
IMF
Worl d Bank
IMF
Worl d Bank
Gl obal Dat a
IMF
Euromonit or
RBR
Int ernal Visa Report
Gl obal Dat a,
Int ernal Visa Report
Gl obal Dat a
RBR
2019 2020
Значение показателя
Delt a
RU ‘19 RU ‘20 Delt a AVG’ 20
47
35
41
49
15
5
30
25
49
32
21
34
45
40
54
15
6
29
15
48
30
23
33
2
1
-5
0
-1
1
10
1
2
-2
1
83%
29,18
10%
26
165
90.5%
56%
19%
2,018
1,50
49%
85%
2%
28,21 -968
13%
3%
25
-1
165
-1
91% +0.5%
74%
18%
22%
3%
2,121
103
1,50
0
38% -10%
56
12
48
57
11
47
-1
1
1
76%
141
11.5%
73%
155
11.5%
-4%
14
0%
76%
33,238
10%
17
72
81%
62%
50%
2,106
1
44%
32%
78
26%
Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

14.

Россия имеет одну из самых развитых банковских инфраструктур в мире, но отстает по уровню
потребительского кредитования, «теневой экономике» и снятию наличных в банкоматах
Ключевые выводы по итогамбенчмаркинга:
Россия имеет одну из самых развитых банковских и платежных инфраструктур в мире
Ключевые драйверы отказа от наличных могут быть сгруппированы в 2 категории на основе важных свойствналичных денег:
1.
Использование наличных для оплаты покупок
2
Использование наличных для иных целей, благодаря их анонимности, безопасности в глазах потребителей,низким издержкам
Группа показателей
#
Показатель
Интегральный
1
Рейтинг зрелости безналичной
экономики
Соц.-демографические
2
Доля населения с доступом к сети
Интернет
3
Макро-экономические
Позиция России
70
Группа показателей
1
Позиция России
#
Показатель
11
Кол-во POS терминалов на 100,000
чел. 3)
12
Кол-во POS терминалов на 1 точку
продаж
13
Доля наличных в потребительских
тратах 3)
14
Объем снятия наличных к
потребительским тратам 3)
1
Инфраструктура платежей
ВВП на душу населения (по ППС)
ВВП3)
4
Наличность в обращении к
5
Доля «теневой» экономики к ВВП1)
6
Кол-во отделений банков на 100,000
чел.
15
Кол-во транзакций на 1 карту
в обращении
7
Кол-во банкоматов на 1,000 чел.
16
Проникновение кредитных карт
8
Доля взрослого населения, имеющего
счет в банке
17
Магазины у дома / Продукты
9
Проникновение Онлайн -банкинга 2)
Банковская инфраструктура
70
Платежное поведение
населения
Анализ категорий трат:
Зрелость банковских услуг
10
1
4
проникновение безналичных
Закредитованность домохозяйств,
в % от ВВП
1)
Значение за 2015 г., последнюю доступную дату
2)
Инф о доступна только для 46 стран, реальный рейтинг РФ ниже
45
3)
Интегральный
рейтинг
Налоги и платежи
18
платежей
19
О нлайн ритейл
45
Интегральный
рейтинг
Наличность в обращении к ВВП – показатели, входящие в
интегральный рейтинг
Visa Consulting & Analytics | ©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

15.

Сводный рейтинг уровня зрелости
безналичной экономики стран
Турнирная таблица

16.

Для определения приоритетных областей для улучшения, мы составили
сводный рейтинг зрелости безналичной экономики стран
Показатель
1. Объем наличности в
обращении
Формула
Наличные ден. средства в обращении
Номинальный внутр. валовой продукт
Источники
Объем наличных денежных средств
– Cash in circulation,
источники: Международный
Валютный Фонд, данные
центральных банков
Номинальный внутренний валовой
продукт,
источник: Международный
Валютный Фонд
2. Доля наличных в
потребительских расходах
3. Зрелость
инфраструктуры
4. Снятие наличныхв
банкоматах
Сумма потреб.трат за наличные
Общая сумма потреб.расходов
Кол − во