Логистическая стратегия в новых сценариях рынка

1.

Логистическая стратегия
в новых сценариях рынка
До того ли нам сейчас?
Июнь 2023

2.

Классические причины
отказа от стратегии:
• «Нет времени»
• «Некому этим заниматься»
• «Всё быстро меняется…
Вот успокоится ситуация, тогда,
да»
• «Это всё для заработка
консультантов».
2
Стратегия
vs. Прогноз
Стандартный интерес
к прогнозам
и изменениям рынка:
• Проактивное реагирование
на изменения на рынке.
• Информированность и
готовность
• к переменам.
ntranslab.ru
• Более эффективная
логистическая работа.

3.

Мария Никитина
Кандидат экономических наук,
эксперт
в области транспорта, логистики
и управления цепями поставок,
основатель проекта N. Trans Lab.
3
О спикере
ntranslab.ru
Более 15 лет опыта успешной работы
на руководящих должностях в
крупнейшей российской
металлургической компании,
в том числе в должности директора
по логистике, где отвечала за
управление цепями поставок B&B,
B&C сервиса
и развития 2-3-4PL logistics,
проектирования
и строительства объектов
транспортной инфраструктуры,
управление международными и
региональными подразделениями.
Участница и официальный эксперт
правительственных органов и
отраслевых объединений:
межведомственной рабочей группы
при Правительстве РФ, Экспертного
совета при Правительстве РФ,
Совета потребителей ОАО РЖД,
СРО операторов подвижного
состава, рабочей группы РСПП по
транспорту, комиссии по транспорту
Госдумы РФ и др.

4.

Аргументы
I гр.
«За» стратегическое планирование
в период текущей высокой
турбулентности.
4
Вопросы
к участникам
конференции
ntranslab.ru
Условия
Начать
свой
«За» стратегическое
аргумент
планирование в
с
тезисов
период
текущей
докладчика
высокой
турбулентности
II гр.
«Против» стратегического
планирования сейчас.
01
01
В одной группе
цитаты
не повторяются
III гр.
«Да, но…» строгие условия,
при которых стратегия сработает.
02

5.

Элементы стратегии
5
Составляющие
транспортной
стратегии
ntranslab.ru
KPI логистики
Качество
%PPM
+
OTIF/difotai*
Сервис
Состав
услуг
+
SLA
Безопасность
0 ущерб
чел.
+
0 ущерб
ОКР среда
Экологичность
%
Утилизации
+
% выбросов
CO2
Гибкость
Capacity
+
% выполнения
Масштаб
%
+
покрытия
по мощностям
Бережливость
$/кг
+
V открытия
%
% NVA

6.

Сценарные вводные
для расчетов
• Ставки на рынке
• Инфляция
6
Инвест.
проекты
в логистике
ntranslab.ru
• Курс валюты
• Параметры
концептуального
ТЭО проекта
• И т.д.
Финансовая модель

7.

Причины
необходимости
создания стратегии:
7
Стратегия
в условиях
турбулентности
ntranslab.ru
I.
Альтернативность
издержек
(приоритезация
задач).
II.
Ограничение
ресурсов.
III. Наличие
конкуренции.
Рост задач в логистике
в условиях кризиса:

8.

01
Долгосрочные цели
Стратегия
02
Стыковка KPIs
Конкретные цели
Инвестиции
KPIs на функции
Горизонт 3- 5 лет:
8
Планирование
на перспективу
ntranslab.ru
Годовые цели:
03
Квартальные
цели:
Разбитые
цели на задачи
KPIs
для среднего
и младшего
менеджмента

9.

Обеспечивается через корректировку
рисков и их пересмотр
+
Системные
риски
9
Динамическая
функция
стратегии
ntranslab.ru
+
Проектные
риски
+
Рыночные
риски
(удорожание и валюта)
Моделирование мероприятий
по управлению рисками
Риски
интерфейса

10.

Составляющие
стратегии
10
Идеологические
элементы
стратегии
ntranslab.ru
Миссия
Видение
и Философия
Ценности
и Принципы
Цели
Задачи

11.

Для логистики, возможности (О) и угрозы (Т) –
это внешние факторы: рынок и заказчики.
01
11
Особенности
сервисной
стратегии
ntranslab.ru
Opportunities
Strengths
03
Не
SWOT,
А OTSW
02
Threats
Weaknesses
04

12.

Стратегия
компании
12
Инструменты
определения
запросов
заказчика
ntranslab.ru
01
Форсайт сессия
02
CusDews Reserch
03
Матрица рисков
04
Workshop
Сбытовая
стратегия
Логистическая
стратегия

13.

13
Ключевые
тренды рынка
транспортных
услуг
ntranslab.ru

14.

01
02
Количественные
смягчения
Инфляция
03
14
Глобальная
экономическая
рецессия
Повышение
ставок
05
Снижение
ставок
ntranslab.ru
04
Замедление
экономики

15.

Падение спроса и цен
на российское commodities.
Снижение спроса на импорт.
15
Последствия
рецессии для
России
и логистики
Рост сроков обработки
в контейнерных портах.
Падение ставок фрахта
и мультимодальных перевозок.
Снижение инвестиций
в транспортное оборудование.
Со временем дефицит и рост цен.
ntranslab.ru
Консенсус-прогноз
ВВП (%, год к году)

16.

Прогноз объемов импорта угля
по странам мира на период
до 2035 года, млн. тнэ
16
Переориентация
спроса в Азии
ntranslab.ru
Доля импорта в Восточную
часть Азии
Перелом
в динамике
спроса по
прогнозам
произойдет
в районе
20262027 гг.
Источник:
Центр стратегических
разработок
В перспективе ожидается смещение
центров импортного спроса угля в
юго-западную часть Азии (Индию,
Таиланд и Малайзию). Где большое
транспортное плечо является
сдерживающим фактором для
перспектив наращивания поставок
российского угля.
82% 72% 67% 54%
2005
2018
2025
2035
18% 28% 33% 46%
2005
2018
2025
2035
Это приведет к тому, что затраты
российских поставщиков на логистику
вырастут,
и конкурентоспособность снизится.
В 2018 г. оборот международной торговли
без учета реэкспорта угля составил 1300
млн. т.
До 2025 г. объем чистой международной
торговли будет расти до 1330 млн. т.
(САGR+0,3%).
C 2025 ожидается снижение со
среднегодовым темпом в -0,6%, тем самым
к 2035 г. объем торговли составит 1251
млн. т.

17.

Самые жёсткие изменения
позади.
17
Санкционное
давление
ntranslab.ru
ВВП России
США и Запад настроены
на безроссийскую
энергетику, в том числе, за
счёт ESG
и экологии.
Противостояние торговым
санкциям со стороны
растущих экономик, чтобы
избежать роста цен на
сырьё.
Вторичные санкции –
больше позиционная
имиджевая борьба, чем
системные изменения на
рынке.
2022
2023

18.

Азово-черноморский
бассейн
Балтийский
бассейн
Дальневосточный
бассейн
Динамика экспорта тыс. тонн
Динамика экспорта тыс. тонн
Динамика экспорта тыс. тонн
17 655,4
18 134,2
18 142,5
16 711,1
15 971,6
15 905,4
16 734,9
19 990,4
19 529,0
Апрель
2022
Сентябрь
2022
Декабрь
2022
Май
2023
Ноябрь
2021
Динамика импорта тыс. тонн
18
Загруженность
российских
портов
Апрель
2022
11 165,2
Сентябрь
2022
Декабрь
2022
Май
2023
Ноябрь
2021
Апрель
2022
Динамика импорта тыс. тонн
Сентябрь
2022
Декабрь
2022
Май
2023
Динамика импорта тыс. тонн
902,8
2 073,5
970,1
1 631,2
654,4
987,6
1 102,5
770,3
595,6
1 454,1
1 097,3
1 283,6
680,1
925,5
482,8
Ноябрь
2021
Апрель
2022
Импорт
Сентябрь
2022
Декабрь
2022
Май
2023
Ноябрь
2021
Экспор
т
Апрель
2022
Импорт
Сентябрь
2022
Декабрь
2022
Май
2023
Ноябрь 2021
Экспор
т
Апрель
2022
Импорт
Сентябрь
2022
86 677,7
2023
102 431,3
2023
83 994,0
2022
71 890,4
2022
225 677,9
2022
192 303,9
2021
71 866,5
2021
225 789,6
2021
194 023,8
50 000
тыс .тон
100 000
тыс
.тон
0
100 000
тыс.тон
200 000
тыс
.тон
0
Декабрь
2022
Май
2023
Экспор
т
2023
0
ntranslab.ru
19 871,5
16 871,4
13 122,4
Ноябрь
2021
15 374,9
18 894,5
100 000
тыс.тон
200 000
тыс
.тон

19.

Порты АЧБ ключевые
Порты С-З ключевые
Новороссийск, Таганрог,
Тамань, Темрюк, Туапсе
19
Порты Юга,
Востока и
Запада РФ
Рост с текущих 128 млн.
тон ожидается до 152
млн. тон
к 2030 – 2035 году.
Большой СПб порт, Выборг,
Высоцк, Калининград,
Приморск, Усть-Луга
ntranslab.ru
Суммарный минус
или «0» роста в
ближайшей
перспективе.
При этом наблюдается
рост потребности
в специализированных
причалах (удобрения,
сера
и т.д.)
Порты Д-В ключевые
Ванино, Владивосток, ДеКастри, Находка, Посьет,
Советская гавань, Восточный
На 70% это перевозки
угля, которые в
перспективе
к 2025 году и далее будут
сокращаться.

20.

МТК Север – Юг и Базовый
20
Перспективы
развития
МТК Север-ЮГ
ntranslab.ru

21.

Три маршрута МТК Север-Юг
21
Перспективы
развития
МТК Север-ЮГ
ntranslab.ru

22.

Общий грузооборот в РФ
в 2022 г. – 8 млрд. тон.
Объёмы перевозок
МТК Север-Юг,
млн. т до 2035 года
Запланировано 38,2 млрд
$ инвестиций на развитие
МТК.
Суэцкий канал перевозит –
1,4 млрд. тон в год.
Потенциальный спрос на
МТК Север-Юг к 2035 году
– 100 – 150 млн. тон.
9,2 млн. т.
2023
ntranslab.ru
+25,8 млн. т.
22
Спрос на
перевозки по МТК
Север-Юг
35 млн. т.
2035

23.

23
Прирост
по всем
транспортным
коридорам
до 2035 года
Азово-черноморский бассейн
Дальневосточный бассейн
Текущий объём –
128 млн. т,
Текущий объём –
158 млн. т,
прирост + 34 млн. т
прирост + 22 млн.т (+10 млн. т)
(254 млн. т по всем видам
перевозок)
(385 млн. т по всем видам перевозок)
МТК Север-Юг
Текущий объём –
9,2 млн. т,
прирост + 25 млн. т
(40 млн.т по всем видам перевозок)
ntranslab.ru

24.

24
Цифровизация
сегодня
ntranslab.ru

25.

Стимулы
для цифровизации
Цифровые гиганты
идут в логистику,
их потенциал
можно купить
или заимствовать
• Фискальные цифровые
функции
в логистике вводит
госсектор
25
Цифровизация
«must have»
в логистике
• Цифровизация материнской
Выбор
компании/якорного
оптимальной
клиента
цифровой
Наиболее
востребованные
участки для IT
• Множество SKU
• Многофакторность
• Низкая утилизация ТС.
ntranslab.ru
логистической
стратегии
Потребности
роста/бизнеса
• Расширение
собственного
рынка/бизнеса
• Борьба за
конкуренцию

26.

Мария Никитина
[email protected]
к.э.н., основатель проекта N. Trans
Lab
@N_translab
@Ntrans Lab
@N_translab
@N.TransLab
@N.TransLab