Результаты опроса клиентов

1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
КЛИЕНТОВ
www.part-kom.ru

2.

Кто наши клиенты?
Какие виды бизнеса у наших клиентов?
Вид бизнеса
Кол-во
Доля в %
Автомагазин (один или более)
2186
44%
СТО + Автомагазин (один или более)
1271
26%
СТО (один или более)
748
15%
СТО + Автомагазин + Интернет магазин (один или более)
376
8%
Дилерская станция (один или более)
149
3%
Интернет магазин
128
3%
Автомагазин + Интернет-магазин
26
1%
ПРОЧЕЕ: продажа автомобильных жидкостей; такси; подбор/продажа
друзьям и знакомым; строительный бизнес - парк автомобилей;
снабжение производственных и ремонтных предприятий; разбор;
производство автокондиционеров и рифрежераторов; госзакупки;
аренда авто; ремонт битых авто; автотранспортное предприятие;
автосалон по продаже б/у машин;
58
1%

3.

Коммерческая информация
Коммерческая информация
Объем закупок запасных частей в
месяц
Доля %
Какие запасные части Вы рекомендуете
покупателям?
< 0,5 млн руб.
2737
55%
0,5 - 1 млн руб.
1314
27%
AM з/ч (средняя цена)
1636
33%
1 - 3 млн руб.
587
12%
то, что просят сами клиенты
OEM з/ч
AM з/ч (высокая цена)
AM з/ч (низкая цена)
1779
989
471
68
36%
20%
10%
1%
> 3 млн руб.
305
6%
Сколько лет Ваша компания
работает на рынке?
Доля %
> 6 лет
2415
49%
3 - 6 лет
1368
28%
< 3 лет
1160
23%
Количество сотрудников в Вашей
компании
Доля %
Сколько у Вас поставщиков?
Доля в %
Доля в %
5-10 поставщиков
2261
46%
< 5 поставщиков
1563
32%
10 - 30 поставщиков
853
17%
> 30 поставщиков
266
5%
< 10 чел
3540
72%
10 - 30 чел
986
20%
30 - 60 чел
172
3%
Нет
2544
51%
> 60 чел
245
5%
Да
2399
49%
У вас есть свой сайт?
Доля в %

4.

Клиенты СТО
СТО: специфика
Площадь СТО
100 - 250 кв. м
250 - 800 кв. м
до 100 кв.м
> 800 кв. м
Продажа з/ч
из наличия + стол заказов
стол заказов
из наличия
Кол-во подъемников
1-3
3-5
5-10
> 10
Специализация
любые марки машин
одна или несколько марок машин
Тип СТО
одиночный
сетевой (два и более сто)
авторизованный (дилеры)
гаражный (мелкие работы без
подъемника)
Кол-во
1729
369
154
Доля %
38%
28%
26%
8%
Доля %
82%
16%
3%
Доля %
49%
31%
15%
5%
Доля %
89%
11%
Доля %
72%
15%
6%
139
6%
896
677
628
184
Кол-во
1951
370
65
Кол-во
1176
740
347
126
Кол-во
2123
270
Кол-во

5.

Клиенты СТО
СТО: работы
Работы
Передняя подвеска
Тормозная система
Техническое обслуживание
Диагностика и капитальный ремонт двигателя
Выхлопная система
Смазочно-диагностические работы
Топливная система
Ремонт КПП
Шиномонтажные работы
Дополнительное оборудование и электрика
Кузовной ремонт
Арматурные работы
Автомойка
ПРОЧЕЕ: аксессуары; ремонт мостов; продажа авто; раздаток;
удаление сажевых фильтров и катализаторов; ходовая часть;
замена стекол; антикоррозийная обработка; автокондиционеры;
мотосервис; окраска а/м; ТО и ремонт инкассаторских машин
Тюнинг
Рулевой управление
Все виды работ
Компьютерная диагностика, ремонт инжекторов, доп.
Подогревателей
Сход - развал
Кол-во
Доля %
2161
2089
2146
1938
1929
1931
1837
1718
1375
1573
1037
922
729
10,1%
9,76%
10,03%
9,06%
9,01%
9,02%
8,58%
8,03%
6,43%
7,35%
4,85%
4,31%
3,41%
2
4
1
2
0,01%
0,02%
0,00%
0,01%
3
3
0,01%
0,01%

6.

Клиенты Дилерские СТО
Дилерские СТО: специфика
Тип
сетевой (два и более сто)
одиночный
сетевой (два и более сто),сетевой (два и более
сто)
Специализация
несколько марок машин
одна марка машин
несколько марок машин,несколько марок машин
Количество подъемников
5-10
> 10
1-3
3-5
Продажа з/ч
из наличия + стол заказов
стол заказов
из наличия + стол заказов,из наличия + стол
заказов
Итог Доля %
87
57%
64
42%
1
Итог
113
38
1
Итог
58
49
12
32
Итог
143
6
1%
Доля %
74%
25%
1%
Доля %
38%
32%
8%
21%
Доля %
95%
4%
2
1%

7.

Клиенты Дилерские СТО
Дилерские СТО: виды работ
Вид работ
Техническое обслуживание
Передняя подвеска
Шиномонтажные работы
Диагностика и капитальный ремонт двигателя
Дополнительное оборудование и электрика
Смазочно-диагностические работы
Выхлопная система
Топливная система
Ремонт КПП
Кузовной ремонт
Арматурные работы
Тормоз
Автомойка
Передняя подвеска
Кол-во Доля в %
137
8%
137
8%
134
8%
132
8%
133
8%
130
7%
124
7%
125
7%
118
7%
107
6%
87
5%
133
8%
122
7%
137
8%

8.

Клиенты Автомагазины
Автомагазины: специфика
Тип автомагазина
одиночный
сетевой (два и более магазина)
стол заказов (без наличия)
Продажа з/ч
из наличия + под заказ
под заказ
из наличия
Площадь магазина
до 50 м
50 - 100 м
> 100 м
Наличие оптовых продаж
НЕТ
ДА
Является дилером з/ч
НЕТ
ДА
Кол-во
2475
898
434
Кол-во
3382
10
58
Кол-во
2105
1109
593
Кол-во
2105
1703
Кол-во
3152
658
Доля в %
65%
24%
11%
Доля в %
89%
0%
2%
Доля в %
61%
32%
17%
Доля в %
55%
45%
Доля в %
83%
17%

9.

Клиенты Автомагазины
Автомагазины: специализация
Специализация магазина
Европа
Корея
Япония
Масло
Китай
Аксессуары
Америка
Отечественные авто
Все
Шины
Диски
Инструмент
Автохимия
ПРОЧЕЕ: аккамуляторы; акустика; оптика;
тюнинг; контрактные и б/у з/ч; кузовные
детали; подшипники; охлаждающие
жидкости; сигнализации; стекла; грузовое
направление; коммерческий транспорт;
мото;
Кол-во
Доля %
3262
3170
3050
2823
2316
2269
2264
1794
47
14
11
9
5
15,49%
15,06%
14,49%
13,41%
11,00%
10,78%
10,75%
8,52%
0,22%
0,07%
0,05%
0,04%
0,02%
22
0,10%

10.

Клиенты Интернет-магазины
Интернет-магазины: специфика
Тип
логист (продажа товара под заказ)
дистрибьютор + логист
дистрибьютор (контракты с производителями)
Специализация
любые марки машин
одна или несколько марок машин
Территория продаж
региональный
городской
федеральный
Продажа з/ч
из наличия + под заказ
из собственного наличия
под заказ
Вид продаж
опт + розница
розница
Кол-во
212
135
28
Кол-во
343
32
Кол-во
128
139
108
Кол-во
330
20
26
Кол-во
255
120
Доля %
57%
36%
7%
Доля %
91%
9%
Доля %
34%
37%
29%
Доля %
88%
5%
7%
Доля %
68%
32%

11.

Наиболее важные услуги
Выбор наиболее важных услуг с учетом вида бизнеса
Вид бизнеса
СТО
Автомагазин
Дилерская
станция
Количество опрошенных
748
2186
149
СТО +
СТО +
Автомагазин +
Автомагази
Интернет
н
магазин
1271
376
Другое
59
Доставка:
2 раза в день (по расписанию)
250
33%
706
32%
49
33%
422
33%
122
32%
12
20%
1 раз в день (1-я половина дня)
374
50%
1224
56%
65
44%
585
46%
150
40%
34
58%
экспресс доставка (по любому требованию)
124
17%
254
12%
35
23%
264
21%
106
28%
13
22%
Коммерческие условия:
Увеличение отсрочки оплаты
236
32%
95
4%
73
49%
503
40%
164
44%
21
36%
Расширение лимита для заказов
128
17%
26
1%
15
10%
160
13%
51
14%
13
22%
Расширение лимита для отгрузки
80
11%
34
2%
17
11%
172
14%
50
13%
4
7%
Уменьшение минимальной суммы отгрузки
304
41%
100
5%
44
30%
441
35%
112
30%
21
36%
Уменьшение цены на товар за работу по
предоплате
200
27%
85
4%
31
21%
403
32%
108
29%
16
27%
Уменьшение цены на товар за самовывоз
212
28%
70
3%
24
16%
311
24%
73
19%
22
37%
Уменьшение цены на товар за отсутствие
возвратов
336
45%
100
5%
94
63%
560
44%
195
52%
21
36%
Возврат любых деталей на сумму 2% от оборота
270
36%
74
3%
52
35%
400
31%
127
34%
23
39%
Возврат деталей со склада (из наличия
ПартКом) без уценки в течение 6 мес.
478
64%
180
8%
97
65%
871
69%
250
66%
36
61%
Снижение стоимости:
Условия возврата деталей:
Прочие услуги:
Компенсация ремонта в случае брака детали
450
60%
152
7%
112
75%
846
67%
254
68%
22
37%
Экспресс подбор запасных частей по VIN коду
181
24%
53
2%
20
13%
233
18%
65
17%
19
32%
Консультация: экспресс перепроверка
корректности подбора запасных частей
117
16%
50
2%
17
11%
195
15%
58
15%
18
31%

12.

Кто заполнял опрос
Кто заполнял опрос: /Должность
Владелец/Директор
Специалист по продажам (закупкам)
Руководитель продаж/закупок
Кол-во Доля %
2760
56%
1133
23%
1054
21%

13.

Присоединяйтесь!
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ