Курс обучения Xelius Group. Инвестиции на Миллион

1.

Курс обучения Xelius Group
Инвестиции на Миллион

2.

Инвесторы / Спекулянты
Инвесторы
Спекулянты
Ожидаема доходность – слегка выше рынка
Ожидаема доходность – намного выше рынка
Частота сделок – корректировка портфеля по итогам
года, квартала
Частота сделок – от нескольких в день до нескольких в
месяц
Удержание позиции –несколько лет с корректировками
В позиции от нескольких минут до нескольких недель
Диверсификация – покупка компаний, разных отраслей
Диверсификация – не используется
Стоп приказы – не используются
Стоп приказы – обязательны
Инвестиции на Миллион
Курс обучения
Xelius Group

3.

Уоррен Баффет
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4050475/
Инвестиции на Миллион
Курс обучения
Xelius Group

4.

Основные инструменты фондового рынка
Основные инструменты фондового рынка:
Акции – купить бизнес
Облигации – дать бизнесу в долг
Валюта ?
Инвестиции на Миллион
Курс обучения
Xelius Group

5.

Основные стратегии работы на фондовом рынке
Основные стратегии работы на фондовом рынке:
- портфель акций
- портфель акции + облигации
- портфель облигации
Инвестиции на Миллион
Курс обучения
Xelius Group

6.

Отрасли
Нефть и газ – Газпром, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпромнефть
Строительство – Группа ПИК, Группа ЛСР, Мостотрест
Машиностроение – Автоваз, Камаз, Иркут, ОАК
Черная металлургия – ММК, НЛМК, МЕЧЕЛ, Северсталь
Цветная металлургия – ГМК Нор. Никель, ЧЦЗ, Полюс золото, Алроса
Электрогенерация – Мосэнерго, ТГК-1, Квадро, Русгидро
Энергетические сетевые компании – Россети, ФСК ЕЭС, МОЭСК, МРСК Центра
Инвестиции на Миллион
Курс обучения
Xelius Group

7.

Отрасли
Транспорт – Аэрофлот, Ютэйр, НМТП, ДМП
Финансовый сектор – Сбербанк, ВТБ, Московская Биржа
Связь, телекоммуникации – МТС, Ростелеком, Мегафо, МГТС
Потребительский сектор – Магнит, Дикси, М. Видео
Минеральные удобрения – ФосАгро, Акрон, Уралкалий
Производство еды – группа Разгуляй, Черкизово, Абрау-Дюрсо
Фармацевтика – Верофарм, Протек, Фармстандарт
Инвестиции на Миллион
Курс обучения
Xelius Group

8.

Инвестиции на Миллион
Курс обучения
Xelius Group

9.

Инвестиции на Миллион
Курс обучения
Xelius Group

10.

Инвестиции на Миллион
Курс обучения
Xelius Group

11.

В зависимости от способа формирования дохода:
1. Облигации с фиксированным постоянным купоном
2. Облигации с фиксированным переменным купоном
3. Облигации с «плавающим» купоном
4. Индексируемые облигации
В зависимости от способа выплаты процентов:
1. Процентные облигации
• Купонные облигации Облигации с периодическими выплатами купона
• Облигации с кумулятивным купоном При погашении инвестор получает номинальную стоимость
облигации и совокупный купонный доход
2. Бескупонные облигации (облигации с нулевым купоном).
При выпуске бескупонных облигаций доход по ним выплачивается, как правило, в форме разницы между
номиналом облигации и ценой ее размещения
Инвестиции на Миллион
Курс обучения
Xelius Group

12.

По способу погашения номинала:
1. Облигации с погашением номинала разовым платежом в конце срока
2. Облигации с распределением погашения во времени Амортизационные
В зависимости от возможности досрочного погашения облигации:
1. Облигации без права досрочного погашения.
2. Облигации со встроенным колл-опционом Отзывные, погашение по инициативе эмитента
По данным облигациям эмитент имеет право полностью или частично вернуть долг до установленной
даты погашения.
3. Облигации со встроенным пут-опционом, среди которых выделяют: облигации с правом досрочного
погашения по инициативе инвестора
Инвестиции на Миллион
Курс обучения
Xelius Group

13.

Дата погашения - дата выплаты основной суммы по облигации
Купон – это процентный платеж по облигации. Размер и даты выплаты купонов, как правило, известны
инвестору заранее. Размер купона определяется в процентах от номинала.
Периодичность выплаты купонов – чаще всего купон выплачивается ежеквартально или два раза в год.
Оферта – возможность для инвестора погасить свои облигации до наступления срока погашения, если он
сочтет это необходимым.
Рыночная цена – стоимость облигации, определяемая на вторичном рынке.
Объем выпуска - общая номинальная стоимость всего выпуска облигации.
Инвестиции на Миллион
Курс обучения
Xelius Group

14.

Курс обучения Xelius Group
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!