Выпускная аттестационная работа «Повышение производительности труда в ПАО «Пигмент»

1. ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) ТЕМА: «Повышение производительности труда в ПАО «Пигмент» путем увеличение объема

Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации
Факультет международного бизнеса
ВЫПУСКНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)
ТЕМА: «Повышение производительности труда в ПАО «Пигмент»
путем увеличение объема продаж фенол-формальдегидных смол
для деревообработки за счет реорганизации системы работы
департамента продаж и увеличения объема производства »
Проектная команда: «Митра»
Участники проектной команды:
Григорьев Игорь Евгеньевич
Запольских Сергей Юрьевич
Мазаев Сергей Андреевич
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
«ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
Москва 2020 г.
Мазин Павел Юрьевич
Перминов Олег Анатольевич
Уланов Кирилл Андреевич
Чеблуков Павел Николаевич
Юдин Кирилл Владимирович
Допускается к защите:
И.О. декана
__________Никитенко А.А.
«____» __________ 2020 г.
Допускается к защите:
Консультант (Куратор)
__________Калашникова М.
«____» __________ 2020 г.
1

2. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
ПАО «Пигмент»
Направление деятельности
Расположение
Выручка за 2019 (прошлый) год
Численность сотрудников всего ( цех 32)
Выручка на одного сотрудника за 2019 (прошлый) год
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
Производство химической продукции для ключевых отраслей промышленности:
нефтеперерабатывающей, лакокрасочной, строительной, целлюлозно-бумажной.
г. Тамбов
8,4 млрд. руб.
1 527 человек (58 чел)
5,5 млн.руб.
Оценка возможностей роста
производительности
Рост объёмов продаж и производства более чем на 300% в течение 3 лет за счёт полной
загрузки имеющихся производственных мощностей и ввода дополнительных мощностей.
Оценка барьеров роста
производительности
Низкое доверие из-за 1-й неудачной попытки выхода на рынок. Недостаток
квалифицированного персонала для внедрения продукции на предриятияхзаказчиках. Ограничение мощности для поставок крупным потребителям
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Увеличение продаж фенолформальдегидных смол для деревообработки в 4 раза,
достижение доли рынка в 15% в течение трёх лет, за счёт реорганизации работы
департамента продаж, увеличения производственных мощностей, что приведет к
увеличению производительности труда цеха № 32 на 30% к 2023 году
ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ
Организация группы внедрения в департаменте продаж, для сопровождения продукта
на предприятиях потребителей. Увеличение производственных мощностей 2

3. Структура ассортиментного портфеля

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
Структура ассортиментного портфеля
красители , ТВВ
3%
сульфаминовая кислота
5%
П/Ф лаки
пигменты
15%
добавки к бензинам
21%
9%
акриловые эмульсии
16%
добавки в бетоны
3%
Смолы для
деревообработки
1%
Цех № 32
Смолы для ТИМ
18%
ЛКМ
2%
оптические отбеливатели
7%
3

4. ОПИСАНИЕ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ Рынок

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
ОПИСАНИЕ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ
Рынок
Доли рынка смол для
деревообработки, в тоннах
Доля рынка смол для ТИМ, в тоннах
9%
Метадинея
33%
Гексион
Пигмент
Уралхимпласт
28%
20%
Прочие
У кого будем отнимать
10%
4%
11%
Гексион
47%
11%
Уралхим
Астат
ФКП Завод Свердлова
18%
Рынок смол для ТИМ составляет 130 тыс. тонн в год
За последние 3 года рынок стагнирует или
снижается
Клиенты поделены между 5-тю игроками
На рынке смол для ТИМ доля Пигмента 30%
Дальнейший рост доли рынка Пигмента ограничен
Метадинея
9%
Пигмент
Рынок смол для деревообработки составляет 93 тыс.
тонн в год
Рынок растет на 3-5% в год.
Клиенты поделены между 6-тю игроками
Пигмент новичок на рынке
Возможен рост доли рынка
4

5. ОПИСАНИЕ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ Места продаж

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
ОПИСАНИЕ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ
Места продаж
Условия хранения и транспортировки смол ограничивают доставку 1200 км Фанерные фабрики используют
На территории доступной для
доставки продукции находятся 35
Деревообрабатывающих завода.
Пигмент
разное оборудование для
производства
Из них 4 крупных компаний с месячным
потреблением около 1000 тонн
Работаем с 5 средними заказчиками
У древесины разные свойства в
различных регионах
5

6. ОПИСАНИЕ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ Продвижение

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
ОПИСАНИЕ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ
Продвижение
-
Лидеры и эксперты отрасли
Часть глобальных компаний.
Выстроенная система продаж и коммуникаций
Работают совместно с производителями оборудования для деревообработки
Завод им. Свердлова и Астат Старые игроки.
Низкая себестоимость
Активные продажи, основной аргумент цена
Участие в тендерах с самыми низкими ценами
Пигмент Новички + неудачный старт
•Активные продажи, рассылка коммерческих предложений.
•Участие в выставках
•Участие в конференциях для деревообработке
•Информирование рынка о проведенных НИОКР по новым рецептурам смол
6

7. ОПИСАНИЕ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ Цены

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
ОПИСАНИЕ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ
Цены
Средние цены на смолы для ДО, руб. за
кг
Пигмент
30,0 ₽
ФКП Завод
Свердлова
27,0 ₽
Астат
26,8 ₽
Уралхим
Завод им. Свердлова и Астат предлагают
самые низкие цены за счет низкой
себестоимости собственного производства
сырья.
29,5 ₽
Гексион
31,6 ₽
Метадинея
20,0 ₽
Метадиная и Гексион держат самые высокие
цены за счет ранней кооперации с
производителями оборудования для
производства фанеры
32,3 ₽
25,0 ₽
30,0 ₽
Пигмент средние цены, необходимо
повышение ценности для потребителей
35,0 ₽
7

8. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
Решение:
Переход от продажи
ПРОДУКТА к продаже пакета
«ПРОДУКТ + УСЛУГА»
Создать группу внедрения –
Технологов-консультантов для
осуществления технологического
сопровождения и оказания
консультаций заказчику
8

9. Структура управления продаж ОАО «Пигмент»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
Структура управления продаж ОАО «Пигмент»
Руководитель
управления
продаж
Департамент 1
Департамент 2
Департамент 3
Департамент 8
Департамент
по продаже
смол
Менеджеры по
продажам
Лаборатория
Сектор
синтеза
Сектор
внедрения
Технологивнедренцы

10. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Расчет для участка смол, цеха №32
ГОД 3
ГОД 2
ГОД
ПРИБЫЛЬ
2019
132 720 тыс.руб
2020
139 236 тыс.руб
2021
155 576 тыс.руб
2022
178 671 тыс.руб
ПЕРСОНАЛ
ГОД 1
58
+2%
+19%
+30%
60
57
59
– 120 000 тыс. рублей
Инвестиции в установку нового
реактора и автоматизации
10

11. ОЦЕНКА РИСКОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
ОЦЕНКА РИСКОВ
Решение
Возможная проблема
Возможные
последствия
проблемы/
влияние на
результат
Влияние на
результат
Частота
Вероятность
возникновения
Текущий
контроль
Сложность
обнаружения
Степень
риска
Дефицит
квалифицированного
персонала
Невозможность
внедрения новой
схемы
10
однократно
7
Присутствует
постоянно
5
350
Нежелание
технологов
Заказчика менять
поставщика
Отсутствие роста
продаж
10
всегда
9
Присутствует
постоянно
8
810
Увеличение
накладных расходов
( коммерческих)
Ухудшение
рентабельности
5
всегда
10
постоянно
4
200
Длительная
сертификация
Отсутствие роста
продаж
10
однократно
10
Постоянно по
мере
возникновения
2
200
(риск)
Изменение
Системы
продаж
11

12. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2020
Прибыль – 139 млн. руб
2021
Прибыль –155 млн. руб
Работа по новым стандартам
с существующими и
потенциальными
заказчиками охват 25
клиентов
Запуск проекта : Технологов –
внедренцев
Создать стандарты работы и
знаний + программу
обучения
Завершить формирование
отдела технологоввнедренцев: 5 сотрудников .
15 клиентов
Регулярная работа с 2 мя
крупными заказчиками и
15 тью средними
Запуск нового реактора и
автоматизация процессов
для увеличения объема
выпуска до 15,5 тыс тон в
год
2022
Прибыль – 178 млн. руб
Достижение поставленных
целей по объему
производства, доли рынка
и производительности
Пигмент- авторитет для
заказчиков из сегмента
деревообработки
Оптимизация 4
аппаратчиков в
цеху N32
12

13. Спасибо за внимание

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
Команда «Митра»
Спасибо за
внимание

14.

Приложение
14