Анализ эффективности деятельности фирмы Ивушка, Владимирская область

1. Анализ эффективности

LFL Q1: 2020 vs 2019

2. Обзор: Владимирская область

ТО
2019:
2,06
млрд. руб
41
контракт с
поставщиком
253
сотрудника
135
госконтрактов
11 единиц собственного транспорта + до 25 единиц наёмного
Склад: 565 паллето-мест, холод 1242 м3, мороз 217м2, теплый 78м2
Прямая доставка в ФС, собственный опт, 3 независимые ЭТК, Интернет-магазин
1639
АКБ

3. Динамика продаж q1 2019 vs 2020, млн. руб. *с учётом Флоры (01.01.-23.03)

430 000
20000000%
420 000
- 0,85%
410 000
15000000%
400 000
390 000
28 735
111%
18 587
1 902
157%
18586900%
895
894900%
2 859
871
24%
32%
808
807900%
804
8%
82
76%
755
2
1900%
754900%
239
-100%
230
548
-17%
229900%
596
662
-69%
-93%
2 272
-19%
-15%
340 000
-14%
350 000
-100%
5 436
360 000
5 993
44 317
370 000
419 177
380 000
415 643
10000000%
5000000%
0%
330 000
320 000
-5000000%

4.

Vol by chanel
450 000
14%
78%
63%
16%
24 954
400 000
6%
2%
11 229
350 000
1 994
14 380
3 033
14 685
300 000
-26%
ФС
РТТ
384 572
370 310
Опт
370 310
HoReCa
395 264
366 199
Q1_2019
380 579
364 205
200 000
364 205
250 000
150 000
100 000
50 000
-
-50 000
Рынок
ЛС
Q1_2020

5. Динамика количества заявок и отгрузка SKU на 1 ТТ

50,000
40 000
45,000
40,000
35,000
42
42
38
36
43
45
40
41
41
39
35 000
42
37
37
36
36
30 000
25 000
30,000
25,000
20 000
20,000
15 000
15,000
10 000
10,000
5 000
5,000
0,000
0
янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20
янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 янв.20 фев.20 мар.20
Заявки, шт 27 036 25 708 27 498 29 309 30 563 29 021 32 297 31 581 29 187 31 208 29 284 29 113 34 740 30 119 20 833
ед/ТТ
42
38
36
42
43
45
40
41
41
39
37
42
37
36
36

6. Динамика ПДЗ, руб.

300 000 000
250 000 000
120%
100%
100%
82%
200 000 000
75%
76%
86%
85%
84%
79%
77%
80%
80%
150 000 000
60%
100 000 000
40%
50 000 000
20%
0
0%
июн.19
июл.19
авг.19
сен.19
Долг клиента (просрочено)
окт.19
Долг клиента
ноя.19
дек.19
% просрочено
янв.20
% просрочено
фев.20
мар.20

7. Бюджет расходов и доходов, 2019г.

Валовая прибыль: 397,6 млн. руб.
•Оборот 2 061 млн. руб., закупочная стоимость 1 663 млн. руб.
50,5 руб/кг
Переменные затраты логистики: 154,7 млн. руб.
•Складская логистика 93,1 млн. руб., транспортная 61,6 млн. руб.
19,7 руб/кг
Постоянные затраты логистики: 14,7 млн. руб.
1,9 руб/кг
•Складская логистика 7,6 млн. руб., транспортная 7,1 млн. руб.
Административные затраты: 53,8 млн. руб.
6,8 руб/кг
•Бухгалтерия, IT, канцтовары, банк, связь, охрана офиса, прочие…
Коммерческие затраты: 130,5 млн. руб.
16,6 руб/кг
•Маркетинг 21,2 млн. руб, ФОТ 64,5 млн. руб., прочие (Антов 4%) 44,7 млн.
руб.
Компенсация затрат: 10,0 млн. руб.
• Ретро бонус, возврат поставщику
1,14 руб/кг
EBIT: 53,5 млн. руб.
6,8 руб/кг
•EBITDA 53,8 млн. руб, затраты на амортизацию 0,3 млн. руб.
• Чистая прибыль: 45,5 млн. руб. (2,21%)
5,8 руб/кг
•Налог 8 млн. руб.
Затраты не компенсируемые на Родники Осетии: 11,4 млн
Выдача наличных через кассу: 11,3 млн. руб.
Безнадежная ДЗ: 12,8 млн. руб
35,5 млн
Финансовый результат: 9,9 млн. руб. (0,48%)
4,5 руб/кг
1,25 руб