Факторинг на электронной торговой площадке

1.

Факторинг на электронной торговой площадке

2. Факторинг – это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки

Динамика рынка факторинга
Факторинг – это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков,
ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа,
при котором они могут получить финансирование
под уступку дебиторской задолженности.
Динамика рынка факторинга РФ по обороту с 2009 по 2017 год, млрд.руб.
2375
1904
2078
2057
п
р
о
г
н
о
з
1845
1440
882
475
310
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2

3.

1.2 Участники рынка факторинга
ДОЛИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫРУЧКИ
ЗА 2016 ГОД
Прочие
участники
23 %
18 %
13 %
7%
5%
34 %
ВТБ Факторинг
Оборот всего –
437,1 млрд. руб.
Промсвязьбанк
Оборот всего –
344,5 млрд. руб.
Альфа-Банк
Оборот всего –
250,9 млрд. руб.
ГПБ Факторинг
Оборот всего –
125,3 млрд. руб.
Сбербанк
Оборот всего –
99 млрд. руб.
< 5 % от рынка
Оборот всего –
644,5 млрд. руб.
ДОЛИ ВИДОВ ФАКТОРИНГА В
ОБОРОТЕ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА, %
100 %
53%
35%
12%
1%
Основные виды факторинга
Факторинг с регрессом - в случае невозможности
взыскания с должника (дебитора) сумм в полном
объёме клиент, переуступивший долг, обязан
возместить фактору недостающие денежные средства
Факторинг с регрессом
Факторинг без регресса
Факторинг без финансирования
Международный
Факторинг без регресса - в случае невозможности
взыскания с должника (дебитора) сумм в полном
объёме факторинговая компания потерпит убытки
(правда, в рамках выплаченного финансирования
клиенту)
Факторинг без финансирования - фактор не
обеспечивает поставщику немедленной компенсации
(80-90%) стоимости товара, а перечисляет деньги не
раньше, чем получит их от дебитора, и берет
комиссию за свои услуги (управление дебиторской
задолженностью)
Международный факторинг – обеспечивает расчеты
и
сервисное
сопровождение
финансирования
поставок товаров и услуг с отсрочкой платежа в
условиях, когда поставщик и покупатель являются
резидентами разных государств
3

4.

Отраслевая структура рынка
ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА
ФАКТОРОВ ЗА 2016 ГОД
Услуги 3%
Оптовая торговля
45%
Производство 45%
100 %
100 %
Распределение по товарным
группам в обороте Факторов
внутри оптовой торговли
Распределение по группам внутри
обрабатывающих производств в
обороте Факторов
Прочее 7%
28%
Продукты питания
35%
Металлургия
27%
Электрооборудования
Электрооборудования
18%
Непродовольственные товары
14%
Автомобили
30%
17%
11%
3%
2%
2%
7%
Алкогольные напитки
6%
Прочее
Непродовольственные товары
Автомобили
Прочее
Алкогольные напитки
Алкогольные напитки
4

5.

Классический факторинг
1
Поставщик
Покупатель
2
3
4
5
6
До 90% от суммы поставки
Фактор
1-2% в месяц
Описание
Для Поставщика
Для Покупателя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Поставка
Подтверждающие документы
Реестр (передача финансовых
требований)
Финансирование (до 90%)
Погашение долга
Выплата остатка после расчета и
удержания комиссии
Пополнение оборотных средств без
привлечения банковских ресурсов.
Улучшение структуры баланса
Финансирование без залога
Документооборот между
Поставщиком и Дебитором не
изменяется
Все платежи по контракту
направляются Фактору
5

6. Сравнение факторинга и кредита

Критерий
Источник погашения
Факторинг
За счет Покупателя
Кредит
За счет Заемщика
Залог и/или поручительство
Не требуется
Залог и/или поручительство
Ограничение суммы
финансирования
В зависимости от оборота
Ограничена
График платежей
По мере оплаты поставок
Платежи поступают согласно
графику
Целевое использование
Не регламентируется
Строгий контроль
Срок
Цикличность
Документооборот
Кредитные риски
Принятие решения по
финансированию
Зависит от срока платежа в
договоре
Возобновимый
(цикличный) характер
Требуется меньший пакет
документов
Характер взаимосвязей с
контрагентами
Предварительное – 2-4 суток
После выставления лимита -24
часа
Конкретный срок.
Как правило, разовая сделка
Большой объем документов
Бизнес заемщика оценивается
комплексно
От 2 недель до 1,5 месяцев
6

7.

Документооборот при факторинге
Генеральный Договор
(Заключается один раз, бессрочно)
Покупатель 1
Покупатель 2
Покупатель N…
Заявка, открытие лимита на Покупателя
Открывается один раз на весь
срок работы Поставщика и Покупателя
Уведомление об уступке
Передается один раз, на срок действия
Договора между Поставщиком и Покупателем
Реестр
Подтверждающие
документы
Цикличный оборот
Финансирование -Погашение
В пределах Лимита
7

8.

Пилотный проект
Пилотный проект на Электронной торговой площадке «Закупай»
Покупатели
Финансы на конец 2016 года
Баланс — 2,4 млрд 12%
Выручка — 143,1 млн 42%
Чистая прибыль — 3,5 млрд
Финансы на конец 2016 года
Баланс — 40,7 млрд 37%
Выручка — 639,7 млн 34%
Чистая прибыль — 35,8 млн
Оборот за 2016 год – 4,3 млрд. руб.
Покупатели – 400 организаций
Поставщики– 2000 организаций
Электронный документооборот
Электронная подпись
Финансы на конец 2016 года
Баланс — 16,2 млрд 9%
Выручка — 17,6 млрд 18%
Чистая прибыль — 742,2 млн
Цель пилотного проекта – Формирование продукта для полноценного внедрения факторинговых
операций на площадке «Закупай»
8

9.

Факторинг на Электронной Торговой Площадке
8
3
Погашение финансирования
Финансирование
7
Поставка
Поставщик
Покупатель
1
Контракт
2
Уведомление
Фактор
5
Реестр
об уступке
4
Накладная (Акт) с электронной
подписью
4
4
База данных
Накладные,
акты
Накладная (Акт) с электронной
подписью
4
База данных
Накладные,
акты
6
Автоматическая
верификация
В Off-line происходит только поставка товара, финансирование и погашение
финансирования. Остальные действия – в режиме on-line.
9

10.

Контактная информация
Москва
ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр
«Конкорд»
тел.: (495) 777-29-64
факс: (495) 777-29-64
Заместитель Генерального директора
ООО «ИК «Ленинградское Адажио»
Санкт-Петербург
Богданов Александр Анатольевич
email: [email protected]
Финляндский пр., д.4 литера «А»,
бизнес-центр «Петровский форт»,
офис 208
Тел./факс: +7 (812) 332-05-92/93
Тел./факс: +7 (812) 332-05-34
www. region.ru
www.factor-adagio.ru
10