Об итогах развития потребительского рынка муниципального образования «город Екатеринбург» за 9 месяцев 2017 года
Динамика численности населения города Екатеринбурга (тысяч человек)
В 2017 году продолжается освоение перспективных территорий в соответствии с основными направлениями застройки города
Информация ГКУ служба занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости»
Средняя заработная плата по городам Российской Федерации с численностью жителей свыше 1 миллиона человек, за период январь –
Количество предприятий пищевой промышленности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 01.10.2017
Объем отгруженной продукции собственного производства крупными и средними предприятиями пищевой промышленности (в ценах 2010
Динамика количества предприятий розничной торговли на 01.10.2017 года.
Структура предприятий розничной торговли
Динамика абсолютного прироста по количеству предприятий торговли на территории города Екатеринбурга
Динамика розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям торговли. Оценка 2017 года, прогнозные оценки 2018-2020
Динамика увеличения торговых площадей на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (тыс. кв.м.)
Обеспеченность площадями продовольственной торговли на 01.10.2017 (кв. м. на 1000 жителей)
Обеспеченность площадями непродовольственной торговли на 01.10.2017 (кв. м. на 1000 жителей)
Динамика количества торговых центров на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
Динамика увеличения площадей торговых центров на территории города Екатеринбурга (тыс. кв. м.)
Строительство торговых центров на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
Строительство торговых центров на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
Динамика оборота общественного питания. Оценка 2017 года, прогнозные оценки 2018-2020 годов (млрд. рублей)
Динамика количества предприятий общественного питания
Динамика общедоступной сети предприятий общественного питания
Обеспеченность местами общедоступной сети по районам города Екатеринбурга на 01.10.2017
Динамика абсолютного прироста по количеству предприятий общественного питания на территории города Екатеринбурга
Понятие «Торговая сеть»
На 01.10.2017 по городу Екатеринбургу 125 продовольственных (без изменений за 9 месяцев 2017 года)
Доля сетевых объектов в общем количестве магазинов продовольственной торговли по состоянию на 01.10.2017 (%)
Количество магазинов в составе продовольственных сетей на территории города Екатеринбурга на 01.10.2017
Открытие продовольственных сетевых предприятий продовольственной торговли за январь – сентябрь 2017 года
Открытие продовольственных сетевых предприятий продовольственной торговли за январь – сентябрь 2017 года
Открытие продовольственных сетевых предприятий продовольственной торговли за январь – сентябрь 2017 года
Сокращение продовольственных сетей за январь –сентябрь 2017 года
Динамика роста количества сетевых объектов непродовольственной торговли с учетом арендаторов в торговых центрах с 2011 года
Доля сетевых объектов в общем количестве магазинов непродовольственной торговли по состоянию на 01.10.2017 (%)
Количество магазинов в составе непродовольственных сетей на территории города Екатеринбурга на 01.10.2017
Закрытые непродовольственные сети за 9 месяцев 2017 года
Развитие непродовольственных сетей на территории города Екатеринбурга
Развитие непродовольственных сетей на территории города Екатеринбурга
Закрытые непродовольственные сети за 9 месяцев 2017 года
Количество сетевых предприятий общественного питания по городу Екатеринбургу на 01.01.2017 (за 9 месяцев 2017 года количество
Доля сетевых объектов в общем количестве объектов общественного питания общедоступной сети по состоянию на 01.10.2017 (%)
Перспективы развития сетей на территории города Екатеринбурга
Второй гипермаркет международного оператора LERYA MERLIN ( Московский тракт – Металлургов)
Перспективы развития сетей на территории города Екатеринбурга
Перспективы развития сетей на территории города Екатеринбурга
Рынок складской недвижимости России
Индикаторы рынка складской недвижимости в России на 01.10.2017
Складское хозяйство в границах проекта «Большой Екатеринбург»
Анализ свободных складских площадей на территории города Екатеринбурга
Количество предприятий оптовой торговли на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
Профиль потенциального арендатора региона (распределение по сферам деятельности)
Распределительные центры интернет магазинов
Логистические компании на территории МО «город Екатеринбург»
Динамика складских площадей города Екатеринбурга ( тыс.кв.м.) (с учетом складского хозяйства в рамках проекта «Большой
Динамика оптового оборота за период 2006 года – 9 месяцев 2017 года (в миллиардах рублей)
Динамика ввода объектов складской недвижимости с 2007 по 01.10.2017
Экспедиционный центр торговой сети «Лента» Федеральный распределительный центр торговой сети «Перекресток» с.Косулино Тюменский
Динамика количества распределительных центров на территории города Екатеринбурга
Распределительные центры в 2009 году
Распределительные центры в 2009 году
Увеличение количества распределительных центров на территории города Екатеринбурга
В ноябре 2017 года открыт распределительный центр торговой сети «Эльдорадо», площадью 12 799 квадратных метров, класс объекта
Карта развития складской логистики
Перспективы развития логистики до 2020 года
Строительство объектов складской недвижимости в 2017 году
Строительство объектов складской недвижимости в 2017 году
Строительство объектов складской недвижимости в 2017 году
Спасибо за внимание!
24.63M
Categories: economicseconomics sociologysociology
Similar presentations:

Об итогах развития потребительского рынка муниципального образования «город Екатеринбург» за 9 месяцев 2017 года

1. Об итогах развития потребительского рынка муниципального образования «город Екатеринбург» за 9 месяцев 2017 года

Комитет по товарному рынку
ноябрь 2017 года

2. Динамика численности населения города Екатеринбурга (тысяч человек)

1500
1477,7
1488,79
1461,38
1444,7
1429,5
1450
1411,1
1400
1350
1310,7
1300
1250
1200
2000
2012
2013
2014
2015
01.01.2016
01.01.2017

3.

Основные показатели развития экономики города
в январе – сентябре 2017 года,
в процентах к соответствующему периоду прошлого года
Показатель
Екатеринбург
Свердловская
область
Российская
Федерация
Оборот предприятий обрабатывающей
промышленности
(по крупным и средним предприятиям)
99,3%
104,0%1
108,7%
Объем отгруженных товаров, выполненных
работ и оказанных услуг предприятиями
обрабатывающей промышленности
(по крупным и средним предприятиям)
100,1%
105,4%1
108,5%
Оборот розничной торговли
(по крупным и средним предприятиям)
104,6%
96,1%1
100,5%1
1. Значение указано по полному кругу предприятий

4.

Динамика объема отгруженной продукции
(в процентах к соответствующему периоду прошлого года)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2015
2016
2017
180,3
100,1
54,6

5.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Показатель
СЕНТЯБРЬ
2016 ГОД
СЕНТЯБРЬ
2017 ГОДА
КОЛИЧЕСТВО
СТРОЯЩЕГОСЯ
МНОГОКВАРТИРНОГО
ЖИЛЬЯ
177
162
ПЛОЩАДЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ (МИЛЛИОН КВ.М.)
3,07
2,87

6.

В 2017 году продолжается освоение перспективных
территорий в соответствии с основными направлениями
застройки города
Юго – западное направление:
Микрорайон «Академический»
Комплекс жилых домов по ул. Рябинина-Тимофеева-Вильгельма де Генина

7. В 2017 году продолжается освоение перспективных территорий в соответствии с основными направлениями застройки города

Юго – западное направление:
Микрорайон «Академический»
Комплекс жилых домов по ул. Краснолесья-Вильгельма де
Генина

8.

В 2017 году продолжается освоение перспективных
территорий в соответствии с основными направлениями
застройки города
Южное направление:
«Широкая речка» Комплекс жилых домов по ул. Екатерининская Хрустальногорская

9.

В 2017 году продолжается освоение перспективных
территорий в соответствии с основными направлениями
застройки города
Восточное направление
Микрорайон «Компрессорный»
Многоквартирный жилой дом по ул. Филатовская - Мезенская - Латвийская

10.

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
Согласовано 3 архитектурных проекта
Торгово-складской комплекс по ул. Варшавской

11.

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
Согласованные архитектурные проекты
Гостиничный комплекс по Московскому тракту
ТРЦ «МЕГА»

12.

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
Согласованные архитектурные проекты
Торговый центр по ул. Ольховская, 2

13.

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
Согласованные архитектурные проекты
Торговый центр по Сиреневому бульвару, 2А

14.

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ
Согласованные архитектурные проекты
Торгово-развлекательный центр по пр. Космонавтов, 108

15.

Уровень безработицы
2,5
2,15
2,0
1,5
1,03
1,0
1,13
0,90
0,72
0,89 0,91 0,90
0,5
0,83
0,77
0,81
0,72
0,49 0,47 0,53
0,54
0,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
0,52
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
3 кв
2017

16. Информация ГКУ служба занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости»

4394
4016
3263
2923
2635
2410
853
378
288
2015
К-во вакансий
2016
Зарегистрировано безработных
01.10.2017
Неудов-ый спрос
На 01 октября 2017 года количество предложений на рынке труда на 1 безработного
составляет 11 вакансий ( на 01.01.2016 – 1 вакансия)

17.

Среднемесячная заработная плата, рубль
январь-август 2016/2017 годов
42 682
45 618
35 670
Екатеринбург
37 986
Свердловская область
Январь-август 2016 года
35703
38570
РФ (оценка)
Январь-август 2017 года

18. Средняя заработная плата по городам Российской Федерации с численностью жителей свыше 1 миллиона человек, за период январь –

июнь 2017 года (руб.)
38558
Ростов - на - Дону
37114
34189
Челябинск
Омск
40454
Уфа
40419
39859
41013
Новосибирск
Пермь
Н.Новгород
Казань
39362
42994
Красноярск
45737
Екатеринубрг
Воронеж
33547
32805
Волгоград
0
10000
20000
30000
40000
50000

19. Количество предприятий пищевой промышленности на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 01.10.2017

75
60
17
2010
16
2013
56
54
15
15
2014
2015
Крупные
55
14
2016
54
14
01.10.2017
Малые
За январь– сентябрь 2017 года сокращение на 1 малое предприятие (закрылась
мини-пекарня «Бобровский хлеб» )

20. Объем отгруженной продукции собственного производства крупными и средними предприятиями пищевой промышленности (в ценах 2010

года) (миллион рублей)
32863,4
25770
2010
23984
2012
28422
2014
34115,5
27335,1
2015
2016
По итогам 9 месяцев 2017 года рост в действующих ценах на 13,2%
01 10 2017

21. Динамика количества предприятий розничной торговли на 01.10.2017 года.

4071
4290
4517
4615
3586
3150
2010
2012
2014
2015
2016
01 10 2017
Увеличение количества предприятий розничной торговли с 2010 года на 1465
предприятий или на 46%.
Количество предприятий потребительского рынка за период с 9 месяцев 2017 года
увеличилось на 98 предприятия.

22. Структура предприятий розничной торговли

01.01.2017
01.10.2017
39 51
39 46
1877
1818
2648
2611
Прод магазины
Непрод магазины
Торговые центры
Торговые комплексы
Прод магазины
Непрод магазины
Торговые центры
Торговые комплексы
За отчетный период 2017 года количество продовольственных магазинов увеличилось
на 59, непродовольственных магазинов на 37. Количество торговых центра – без изменений,
количество торговых комплексов – увеличение на 2.

23. Динамика абсолютного прироста по количеству предприятий торговли на территории города Екатеринбурга

690
667
560
509
471
440
411
392
219
221
168
2014
98
2015
2016
01 10 2017
Открытие
Закрытие
Прирост

24. Динамика розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям торговли. Оценка 2017 года, прогнозные оценки 2018-2020

годов (млрд. рублей)
781,9
707,27
725,87
2014
2015
2016
808,3
832,225
оценка 2017
прогноз
2018
865,514
прогноз
2019
918,138
прогноз
2020
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям
в действующих ценах за январь–сентябрь 2017 года 182124,7
миллионов рублей, в сопоставимых ценах 109,2% к сопоставимому
периоду 2016 года.

25. Динамика увеличения торговых площадей на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (тыс. кв.м.)

1391
2010
1678
2012
1935
2014
2019
2015
2131,5
2016
2118,2
01 10 2017
Количество торговых площадей за 9 месяцев 2017 года сократилось в связи
с закрытием крупных торговых объектов ( два гипермаркета
«СтройАресенал», магазины «СуперСтрой», супермаркет «ПЭМБИ», магазины
торговых сетей «Звездный», «Пикник», «Семь пятниц» и другие)

26. Обеспеченность площадями продовольственной торговли на 01.10.2017 (кв. м. на 1000 жителей)

600
526
509
Норматив 318,7 кв. м.
Факт 340,2 кв. м.
500
361
362
400
388 392
320
311
282
300
296
252 217
248
262
200
100
0
В-Исетский
Ж/дорожный
Кировский
Ленинский
Октябр
Орджон
Чкаловский
Норматив минимальной обеспеченности по городу Екатеринбургу 318,7 кв. м. на 1000
жителей.
По городу Екатеринбургу обеспеченность площадями продовольственной торговли 340,2
кв. м. на 1000 жителей.

27. Обеспеченность площадями непродовольственной торговли на 01.10.2017 (кв. м. на 1000 жителей)

2500
2000
2389
1941
2383
1917
1398
1500
1399
Норматив 613,3 кв.м.
Факт 1082,9 кв.м.
1000
840
703
573
500
771
708
441
572
449
0
В-Исетский
Ж/дорожный
Кировский
Ленинский
Октябр
Орджон
Чкаловский
Норматив минимальной обеспеченности по городу Екатеринбургу 613,3 кв. м. на 1000
жителей
По городу Екатеринбургу обеспеченность площадями непродовольственной торговли 1082,9 кв. м. на
1000 жителей.

28. Динамика количества торговых центров на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

39
30
24
32
34
39
36
26
16
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
01 10 2017

29. Динамика увеличения площадей торговых центров на территории города Екатеринбурга (тыс. кв. м.)

1663,162 1663,162
1503
1192
1273
915
725
672
765
1363
836
882
965,7
965,7
566
400
2008
2009
2012
2013
Общая площадь
2014
2015
2016
01 10 2017
Торговая площадь
На 01.10.2017 в 39 торговых центрах расположено 45 % торговых площадей
города Екатеринбурга.

30. Строительство торговых центров на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

Торговый центр «О кей»
улица Академика Шварца
Торговый центр ASTROOM
пересечение улиц Машинная Цвилинга

31. Строительство торговых центров на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

Аутлет-центр
«Екатеринбург-Солнечный
Дата открытия: декабрь 2018
года
Арендаторы: ведущие
международные и
федеральные бренды со
скидками до 90%
GBA (I очередь): 16 840 кв.м.
GLA (I очередь): 10 344 кв.м.
Этажность: 1 торговый
уровень
Парковка: 600 м/м.

32. Динамика оборота общественного питания. Оценка 2017 года, прогнозные оценки 2018-2020 годов (млрд. рублей)

48,59
35,94
2014
38,57
39
2015
2016
40,73
41,94
оценка
2017
прогноз
2018
44,93
прогноз
2019
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям в действующих ценах
за январь–сентябрь 2017 года 4914 миллионов рублей, в сопоставимых ценах 132,1% к
сопоставимому периоду 2016 года.
прогноз
2020

33. Динамика количества предприятий общественного питания

2316
2151
2230
2181
1871
1712
2010
2012
2014
2015
2016
01 10 2017
За период с 2010 года количество предприятий общественного питания увеличилось
на 604 объекта или на 35%.
На
159 972 места
01.10.2017
работает
2316
предприятий
на

34. Динамика общедоступной сети предприятий общественного питания

1638
1433
1476
1553
1169
985
2010
2012
2014
2015
2016
01 10 2017
Увеличение количества предприятий общ. Питания общедоступной сети с
2010 года на 653 объекта или на 66%.
По состоянию на 01.10.2017 общедоступная сеть представлена 1638
предприятиями общественного питания на 95 599 мест.

35. Обеспеченность местами общедоступной сети по районам города Екатеринбурга на 01.10.2017

160
143,5
140
120
103,4
По городу
Екатеринбургу
64,2 мест
100
80
71,5
56,5
49
60
31,8
40
39,1
20
0
В-Исетский
Железнодор.
Кировский
Ленинский
Октябрьский
Ордоникид.
Чкаловский

36. Динамика абсолютного прироста по количеству предприятий общественного питания на территории города Екатеринбурга

291
301
280
269
250
252
183
138
153
86
30
2014
2015
49
2016
01 10 2017

37. Понятие «Торговая сеть»

Торговая1 сеть – совокупность двух и более
объектов, которые находятся под общим
управлением, или совокупность двух и
более
торговых
объектов,
которые
используются
под единым коммерческим
3
обозначением
или
иным
средством
индивидуализации
(статья 2 Федерального закона от
4
28.12.2009
«Об
основах
деятельности

государственного
регулирования
в Российской Федерации»)
381-ФЗ
торговой

38. На 01.10.2017 по городу Екатеринбургу 125 продовольственных (без изменений за 9 месяцев 2017 года)

2
3
3
3
26
27
19
19
24
19
23
16
19
18
78
73
3
11
10
3
58
56
55
53
2011
2013
2014
2015
Местные (-5)
Федеральные (+4)
2016
01.10.2017
Региональные (+4)
Международные (-1)

39. Доля сетевых объектов в общем количестве магазинов продовольственной торговли по состоянию на 01.10.2017 (%)

77,3
56,2
2011
61
2013
62,6
2014
78
76,6
63
2015
2016
01.07.2017
01.10.2017

40. Количество магазинов в составе продовольственных сетей на территории города Екатеринбурга на 01.10.2017

«Красное & белое» (федеральная сеть) – 148 магазинов;
«Пятерочка» (федеральная сеть) – 131 магазин;
Магнит» (федеральная сеть) – 102 магазина
«Агрофирма Ариант» (федеральная сеть) – 86 магазинов;
«Монетка» (федеральная сеть) – 82 магазина
« Кировский» (региональная сеть) – 74 магазин;
«Перекресток» (федеральная сеть) – 16 магазинов,
«Верный» (федеральная сеть) – 41 магазина,
«Брусника» (местная сеть) – 24 магазина;
«Рубль» (местная сеть) – 24 магазина
«БРИСТОЛЬ» (федеральная сеть) – 9 объектов;

41. Открытие продовольственных сетевых предприятий продовольственной торговли за январь – сентябрь 2017 года

Местная сеть «Семга» - 2 магазина
Федеральная сеть «Фасоль» - 4
магазина

42. Открытие продовольственных сетевых предприятий продовольственной торговли за январь – сентябрь 2017 года

Региональная сеть
«Куединский мясокомбинат»
(Октябрьский район);
Федеральная сеть «Аленка» –
по состоянию на 01.10.2017 в
городе Екатеринбурге –
6магазинов.

43. Открытие продовольственных сетевых предприятий продовольственной торговли за январь – сентябрь 2017 года

Региональная сеть «Меридиан» улица
Ткачей, 21 (Октябрьский район)
Местная сеть «Белорусские продукты» –
2 магазин (Верх – Исетский район)

44. Сокращение продовольственных сетей за январь –сентябрь 2017 года

«
Звездный»
«STOCMANN»( продукты)
«Пересвет» (местная сеть)
«Леда» (местная сеть)
«Кооператор 7» (местная сеть)
«Виват»
«Краснотуринская колбасная фабрика»
«Норманн»
«Семь ключей»
«Свежее мясо»
«Антрекот»
ПФК «Исеть»
«Весенний» и другие

45. Динамика роста количества сетевых объектов непродовольственной торговли с учетом арендаторов в торговых центрах с 2011 года

2739
2873
2975
2893
2838
2977
2115
2011
2012
2013
2014
2015
2016
01.10.2017
С 2011 года количество сетевых объектов увеличилось в 1,4 раза или на 862 объектов.

46.

На 01.10.2017 в городе Екатеринбургу 840 непродовольственных сетей
(увеличение на 32 сети за 9 месяцев 2017 года)
116
120
103
117
106
231
219
51
53
312
313
2011
2012
122
114
306
292
235
237
243
63
48
61
70
84
337
340
306
326
334
2013
2014
2015
2016
01.10.2017
Местные (+8)
Региональные (+14)
Федеральные (+14)
Международные (-6)

47. Доля сетевых объектов в общем количестве магазинов непродовольственной торговли по состоянию на 01.10.2017 (%)

54,3
53,6
52,8
52,7
50
48,6
2011
2013
2014
2015
2016
01.10.2017

48. Количество магазинов в составе непродовольственных сетей на территории города Екатеринбурга на 01.10.2017

«Баски Пати» (федеральная сеть) – 28 магазинов, увеличение на 9 объектов;
Магнит - косметик» (федеральная сеть) – 16 магазинов, увеличение на 3 объекта;
«FIX PRICE» (федеральная сеть) – 21 магазин;
«DNC» (федеральная сеть) – 20 магазинов;
«CALZEDONIA» (международная сеть) - 17 магазинов;
«Юничел» (федеральная сеть) – 20 магазин;
«Робек» (региональная сеть) – 13 магазинов;
«Живое слово» ( региональная сеть) – 13 магазинов
«Впрок.рф» (федеральная сеть) – 5 магазинов, увеличение на 3 объекта;
« «Profmax» (федеральная сеть) – 12 магазинов;
«Аккумуляторный мир» (федеральная сеть) – 13 магазинов;
«O stin» (федеральная сеть) – 10 магазинов;
«Формула дивана» (региональная сеть) – 9 магазинов;
«ZOLLA» (международная сеть) – 9 магазинов.

49. Закрытые непродовольственные сети за 9 месяцев 2017 года

«Лидер – Спорт» (местная сеть)
«GLANCE(федеральная сеть)
«Comus L» (местная сеть)
«Ваш Магазин» (местная сеть)
«СтройАрсенал» (региональная сеть)
«Mamas & Papas» (международная сеть)
«дом Пола» (федеральная сеть)- остался 1 объект
«CENTRO» (федеральная сеть)
«УралЮвелирГолд» (местная сеть)
«Тульские двери» (федеральная сеть)
«Мебель как искусство» (региональная сеть)
«Водопроводчик» (региональная сеть)
«Ваш магазин» (Местная сеть)
«RENZO RINALDI» (международная сеть)
«ЕвроМикс» ( региональная сеть)
«Кенгуруша» (местная сеть)
«Виктория» (местная сеть) и т.д.

50. Развитие непродовольственных сетей на территории города Екатеринбурга

Сеть «Le Gobelen» - 3
магазина
Магазин « 12 калибр» - 2
магазина

51. Развитие непродовольственных сетей на территории города Екатеринбурга

Сеть Cosmotheca — это собрание
редких марок этической косметики
и авторской парфюмерии со всего
мира. В Екатеринбурге 2 магазина
Сеть(федеральная)
«HAMELEON» - 4 отдела в ТЦ

52. Закрытые непродовольственные сети за 9 месяцев 2017 года

«Водопроводчик» (местная сеть)
« СтройАрсенал» (региональная сеть)
«СуперСтрой» (региональная сеть)
«Бравый сантехник» (региональная сеть)
«дом Пола» (федеральная сеть)- остался 1
объект
«Домашний мастер» (федеральная сеть)
«Водяной» (местная сеть)
«Мастер С» (федеральная сеть)
«Санмаркет» (мстная сеть)
«Ваш магазин» (Местная сеть)
«Виктория» (местная сеть) и т.д.

53. Количество сетевых предприятий общественного питания по городу Екатеринбургу на 01.01.2017 (за 9 месяцев 2017 года количество

сетей увеличилось на 15)
114
89
4
24
17
2011
137
148
125
102
5
27
18
2012
Международные +2
9
31
18
2013
139
10
38
10
11
13
42
42
40
19
19
19
22
2014
Федеральные -2
2015
2016
Региональные +2
01 10 2017
Местные +14

54. Доля сетевых объектов в общем количестве объектов общественного питания общедоступной сети по состоянию на 01.10.2017 (%)

58,4
60
59,6
53,6
52,9
47,2
50
50
40
30
20
10
0
2011
2013
2014
2015
2016
9 мес 2017

55. Перспективы развития сетей на территории города Екатеринбурга

56. Второй гипермаркет международного оператора LERYA MERLIN ( Московский тракт – Металлургов)

57. Перспективы развития сетей на территории города Екатеринбурга

Федеральная сеть Familia – широкий ассортимент товаров
известных международных и российских брендов для
мужчин, женщин и детей с выгодой до 80% при каждой
покупке по сравнению с другими универсальными и
специализированными магазинами.
Familia работает исключительно напрямую с
производителями, фокусируется на закупках крупных
объемов излишне произведенных или импортированных
товарных запасов, оптимизирует любые издержки, будь то
логистика или аренда торговых помещений
Федеральная сеть
Спартак ( обувные магазины, производитель город
Казань)

58. Перспективы развития сетей на территории города Екатеринбурга

Федеральная сеть «QUIKSILVER» одежда для
активного образа жизни
Федеральная сеть «FANDAY» - сеть магазинов бюджетной
одежды для детей и взрослых –(бренд принадлежит торговой
сети «Спортмастер»)

59.

О развитии предприятий оптовой торговли, логистических
компаний на территории муниципального образования
«город Екатеринбург»
за январь – сентябрь 2017 года

60. Рынок складской недвижимости России

15 городов-миллионников
Общий объем предложения класс «А» и
«В+»:
Москва – 12 миллионов кв. м.
Санкт – Петербург – 2,8 миллиона кв. м.
другие города около 3 миллионов кв. м.
Показатель по Екатеринбургу
Общий объем качественных
площадей (класс А и В), тыс. м2
1184,0
Введено в эксплуатацию (тыс. м2)
9 месяцев 2017 года
111,36
12 месяцев 2016
96,24
Доля свободных площадей, %
Менее
3%
Источник: Knight Frank Research,

61.

Анализ складского хозяйства муниципального образования
«город Екатеринбург» на 01.10.2017
Склады класса «А»,
«В+»
1 184 000 кв. м (55%)
Склады класса
«В», «С» –
580 000 кв.м
Приспособленные
склады «D»
172 000 кв.м
Овоще хранилища
140 000 кв.м
Холодильные
терминалы –
84 200кв.м

62. Индикаторы рынка складской недвижимости в России на 01.10.2017

Объем рынка складов класса «А» и «В+»,
доля вакантных площадей
Площадь (кв. м.)
складов класса «А» и
«В+»
Доля вакантных
площадей, %
01 января 2016
Доля вакантных
площадей, %
01 января 2017
Доля вакантных
площадей, %
01 октября 2017
Москва
12 000 000
10
9
10
Санкт-Петербург
2 800 000
9
>8
>8
Екатеринбург
1 184 000
>2
>3
>3
Новосибирск
900 000
3
3
3
Казань
370 000
2
4
4
Нижний Новгород
300 000
3
3
3
Самара
240 000
3
3
3
Ростов-на-Дону
290 000
2
3
3
Челябинск
210 000
5
>2
>2
Пермь
90 000
1
1
1
Город

63. Складское хозяйство в границах проекта «Большой Екатеринбург»

На 01.10.2017 года в рамках
проекта «Большой Екатеринбург»
(МО «Город Березовский», городской
округ «Верхняя Пышма», Городской
округ город Арамиль», МО «город
Первоуральск») расположено 506 300
кв.м. складских площадей, в том числе
5 распределительных центра :
«Агропромышленный холдинг
«Мираторг»;
торговая сеть «Живое слово»;
торговая сеть «Магнит»
Торговая сеть «Лента»
Торговая сеть «Перекресток».

64. Анализ свободных складских площадей на территории города Екатеринбурга

61729
58842
55000
19330
15120
8929
120 0
01 10 2014
всего
1814 690
01 10 2015
0
0
01.01.2017
01 10 2017
неотапливаемые площади
холод камера
Свободные
площади
расположены в
складах класса
«В», «С» и «D».

65. Количество предприятий оптовой торговли на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

1602
1717
1413
1267
1222
681
2010
2012
2014
2015
2016
01.10.2017
На 01.10.2017 в Екатеринбурге работают 26 логистические компании, в том
числе 2 международных оператора; 49 база-арендодатель , на которых осуществляют
оптовую торговлю 1064 предприятия; 132 оптовых предприятий, склады которых
расположены вне баз.

66. Профиль потенциального арендатора региона (распределение по сферам деятельности)

8%
22%
70%
Дистрибьютеры и торговые сети
Логистические операторы
Интернет-магазины
В 2016 году наметилась тенденция увеличения складских площадей,
занимаемых интернет-магазинами. Тенденция сохранилась и в 2017 году -по
состоянию на 01.10.2017 доля интернет-магазинов составляет 8 % об общего
количества складских площадей.

67. Распределительные центры интернет магазинов

Интернет магазин
WELBRESS
Интернет магазин OZON.ru

68. Логистические компании на территории МО «город Екатеринбург»

14
22
20
26
23
11
2010
2012
2014
2015
2016
01 10 2017
Количество логистических компаний с 2010 года увеличилось в 2,4 раза.
Из 23 логистических компаний на рынке городе Екатеринбурга с 2012 года
работает международный логистический оператор «itella». В основном
компании представляют услуги 3PL провайдера (комплекс услуг в области
логистики для клиентов: транспортировка, экспедирование, складирование,
таможенное оформление и др. услуги).
.

69. Динамика складских площадей города Екатеринбурга ( тыс.кв.м.) (с учетом складского хозяйства в рамках проекта «Большой

Екатеринбург»)
2164
2041,8
1787,2
1868,3
1461,2
1300,1
1028,7
839
Ряд 1
2009
839
901,6
2010
901,6
2011
1028,7
2012
1300,1
2013
1461,2
2014
1787,2
2015
1868,3
2016
2041,8
01 10 2017
2164
Складское хозяйство города Екатеринбурга за период с 2009 года увеличилось на 1 325 тысячи
квадратных метров или в 3 раза
За 9 месяцев 2017 года за счет нового строительство введено в эксплуатацию 111 тысяч
квадратных метров складских площадей( в рамках проекта «Большой Екатеринбург»).
За январь – сентябрь 2017 года закрыто 34 тысячи квадратных метров складов класса «С» и D»

70. Динамика оптового оборота за период 2006 года – 9 месяцев 2017 года (в миллиардах рублей)

500
454,13
416,73
450
400
326,8
350
372,55
345,94
298,6
300
242,9
250
200
150
100
88,9
50
0
2006
2011
2012
2013
2014
2015
2016
01 10 2017
Оборот оптовой торговли в действующих ценах за 9 месяцев 2017 года вырос на
9,2%.

71. Динамика ввода объектов складской недвижимости с 2007 по 01.10.2017

179,4
180
160
141,9
140
120
111,36
104,7
96,24
100
80
81,05
63
60
44,1
40
40
20
0
0
.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
01 10
2017

72. Экспедиционный центр торговой сети «Лента» Федеральный распределительный центр торговой сети «Перекресток» с.Косулино Тюменский

тракт, девелопер ООО PNК group
проект «Большой Екатеринбург»

73.

Тенденции развития распределительных центров на
территории проекта «Большой Екатеринбург»

74. Динамика количества распределительных центров на территории города Екатеринбурга

180
160
140
120
104
107
110
2014
2015
2016
117
100
72
80
60
40
21
22
2009
2010
20
0
2012
01 10 2017
Количество распределительных центров на территории города Екатеринбурга
с 2009 года увеличилось на 95 или на 55%

75. Распределительные центры в 2009 году

Наименование
Площадь
кв.м.
Арендодатель
1
Логолюкс
2500
Терминал Чкаловский
2
General Motors
20000
Логопарк Пышма
3
M&T
2500
Логопарк Пышма
4
Домус Тивади
3900
Логопарк Пышма
5
Проффальянс
1500
Логопарк Пышма
6
Гала Центр
22000
Логопарк Пышма
7
Мегафон
3000
Логопарк Пышма
8
Эльдорадо
1000
Логопарк Пышма
9
Orifline
5000
Логопарк Пышма
10
Спортмастер
3500
Логопарк Пышма
11
ЛоГинУрал
15000
Логопарк Пышма
12
Приосколье
4000
База Мистер МАВО улица Краснодарская, 15

76. Распределительные центры в 2009 году

Наименование
Площадь
Кв.м.
Арендодатель
13
БЭСТ
2500
Баз улица Данила Зверева, 31д
14
Юнилеэнд
36000
База Юнилэнд улица Совхозная, 18
15
Юнидэнд - Кольцово
16
Уралшина
2000
Складской комплекс Елизаветинское шоссе, 3
17
Мебель - комплект
1700
Корпорация Маяк
18
Сима Лэнд
2700
Терминал Чкаловский
19
Русь (алкогольная
продукция)
4000
Терминал улица Горнистов, 1
20
PIRELLI
3000
Ново – Свердловская ТЭЦ
21
Белла Урал
5000
Терминал Чкаловский
Итого
Улица Черняховского, 101
137 800

77.

По оценке Компании Юнилэнд – Екатеринбург клиентами
распределительных центров в 2009 году были:
Национальные сети
(федеральные)
Дикси-Мегамарт, Перекрёсток, Пятерочка, Золотое
Локальные сети
(местные)
Кировский, Купец, Звездный, 7 ключей, Пикник,
яблоко
Атлант, Корзинка, Стомак, Пигмалион, Монетка

78. Увеличение количества распределительных центров на территории города Екатеринбурга

2015 год
2012 год
РЦ НЛК
Ново –
Свердловская
ТЭЦ;
РУ «Сима
Лэнд 1400
кв.м.;
DNS 2900
кв.м. ЛП
Пышма;
X5 Retail
23000 кв.м
и др
2014 год
РЦ Лэндмаркет;
РЦ Яблоко;
РЦ FIX PRICE ;
РЦ Полярис;
РЦ Русский свет
Ц ЭлектроМИР;
РЦ Итума Урал;
РЦ Монетка;
РЦ ОЛМИ
РЦ Мираторг
РЦ Санта
РЦ Глобад Фуд
др.
и
РЦ Спортмастер
РУ Командор
РУ Урожай
РЦ Жарден
РЦ РИМЭКС
РЦ Русский свет
РЦ Люмна
РЦ Центр
бензотехники
РЦ MODIS
РЦ AVON
РЦ ОRKLA
РЦ Светофор
РЦ Данон индустрия
РЦ Светофор
РЦ Ремтехкомлект
2016 год – 9
месяцев
2017 года
РЦ Лента
РЦ OZON
РЦ Верный
РЦ Пятерочка
РЦ
Перекресток
РЦ Красное и
белое
РЦ
WELBRESS
РЦ Приосколье
РЦ
Магнитогорско
й обувной
фабрики

79. В ноябре 2017 года открыт распределительный центр торговой сети «Эльдорадо», площадью 12 799 квадратных метров, класс объекта

«А»

80.

Складские площади и площади распределительных
центров на территории города Екатеринбурга
S складского хозяйчтва
S РЦ
2164000
2041800
1787200
1300100
566 286 кв.м или
26 % от общего
количества
складских
площадей
839000
137 800 кв.м. или 16%
от общего объема
складских площадей
2009
325000
222600
2012
2014
2016
01 10 2017

81. Карта развития складской логистики

82. Перспективы развития логистики до 2020 года

В соответствии со стратегическим планом развития города Екатеринбурга
до 2020 года планируется развитие логистики в 7 логистических узлах:
Район Ново- Свердловской ТЭЦ. На 01.10.2017г в узле расположены 5
логистических терминалов, 1 холодильный терминал и распределительный центр
торговой сети «Монетка» ( заявлено строительство 2 очереди РЦ площадью 34 000
кв.м.);
Район ЕКАД (Кировский район) проект «Большой Екатеринбург – со стороны МО
«город Березовский». На 01.10.2017 на площадке расположены 4 складских базы,
распределённый центр торговой сети «Живое слово», распределительный центр
«Мираторг»;
Район ЕКАД ( Октябрьский и Чкаловский районы)- на 01.10.2017 в данном узле
расположены терминалы: «Чкаловский», «Гранит, логистическая компания
«Юнилэнд», распределительный центр торговой сети «РИМЭКС», торговой сети
«Пятерочка»., «Эльдорадо»;
Район птицефабрики проект Группы компаний «Синара» и «Юнистор» (заявлено
строительство 52 000 кв.м.) ;
Развитие технопарка в районе станции Косулино, на 01 10 2017 два РЦ торговых
сетей «Перекресток» и «ЛЕНТА»;
Проект инвестиционной компании «RED» по дублеру Сибирского тракта ( сторона
Октябрьского района);
Проект компании РОЛСИ – Серовский тракт

83. Строительство объектов складской недвижимости в 2017 году

III очередь логистического комплекса
«РОЛСИ», Серовский тракт, 11 км –
площадью 50000 кв.м., класс «А»

84. Строительство объектов складской недвижимости в 2017 году

Блок № 15 логистического
комплекса «Чкаловский», улица
Черняховского, 86– площадью
20000 кв.м., класс «А»
PNK Парк Косулино
Екатеринбург

85. Строительство объектов складской недвижимости в 2017 году

Проект компании
«РОМЭКС – Кубань»
ЕКАД улица Черняховского–
освоение площадки
Логистический комплекс «ВЫСОТА»
пересечение ЕКАД и автодорога
Екатеринбург – Кольцово
Площадь проекта 110 000 кв. метров

86. Спасибо за внимание!

English     Русский Rules