Себестоимость продукции фармацевтических компаний

1. Pharmacos have about 25–50% COGS of which labour is the biggest share

Себестоимость продукции фармацевтических компаний
составляет около 25-50%,
наибольшую долю в которых составляют трудозатраты
20
Норма прибыли
НИОКР
АХР
Last Modified
100
TOKZZV62120070306v6i
100
10
7
100
30
Другое (например, договорные
услуги, страхование, лицензии)
33
10
Амортизация
35
Трудозатраты
25
Сырье
10
45
Printed
50
25
Себестоимость
Брендиро Дженерик
ванные
и
препарат
ы
Источник:
McKinsey
Структура
себестоим
ости
1
McKinsey & Company
| 1

2. Going forward, many of these tailwinds will turn into crosswinds or even headwinds

В будущем, однако, многие из факторов, являющихся
благоприятными сейчас,
перестанут помогать и даже станут мешать отрасли
3
рынке Усиленная конкуренция приводит к снижению цен,
уменьшая
прибыльность
«простых»
дженериков
Развивающиеся
рынки сложно
освоить,
находясь за их
пределами Новые рынки продолжают расти, но
международным игрокам становится все сложнее на них
конкурировать
Меры сдерживания затрат влияют на прибыль в секторе
дженериков Продолжительное давление на цены и
возмещение, а также отсутствие в отрасли ценовой дисциплины
5
Низкая ценовая конкуренция оказывает давление на
отрасль Глобализация усиливает местную конкуренцию, в
особенности с Востока
6
Сложность создает проблемы, но и открывает возможности
Нишевые рынки приобретают большее значение в связи с
попыткой избежать нарастающего давления на «простые»
дженерики
Источник: McKinsey
Printed
4
Last Modified
2
Скорость истечения срока действия патентов замедляется,
при этом доля биотехнологических препаратов растет
Производитель LOE продолжает расширять пакеты дженериков
–
хотя и поколичество
более низкой
цене и ссболее
высокой
долей
Меньшее
патентов
истекшим
сроком
действия
биотехнологических
препаратов
означает больше компаний, конкурирующих на одном
McKinsey & Company
| 2

3. Pharmacos chose different ways how to penetrate Kazakh market (1/3)

Фармацевтические компании выбирают разные способы
проникновения на казахстанский рынок (1/3)
Компания /
подразделение
Обучение,
НИОКР и
клинические
испытания
Участники
Россия
фармацевтическог
о кластера в СанктПетербурге
▪ Polpharma
Год
▪
2013
▪
Совместные НИОКР и СП в сфере
производства/продаж:
– Polysan может увеличить поставки
инсулина и противовирусных средств в 33,5 раза
– Geropharm предлагает провести
совместные клинические испытания
инсулиносодержащих препаратов;
компания готова обсудить контрактное
производство и передачу технологий
– Biocad
также выразиласжелание
Договор
о сотрудничестве
научными
участвовать
в СП
организациями Казахстана
по обмену опытом
– Программы обучения для медицинского
персонала
– Развитие совместной научноисследовательской работы
– Polpharma обучит казахстанских врачейфармацевтов, предоставит стипендии, а
лучшие из обучающихся пройдут
стажировку на польских предприятиях
– Проведение международные конференций,
семинаров, круглых столов
2013
McKinsey & Company
Printed
ИСТОЧНИК: Пресса; анализ рабочей группы
Польша
Описание деятельности
Last Modified
▪
Страна
партнера
| 3

4. Pharmacos chose different ways how to penetrate Kazakh market (2/3)

Фармацевтические компании выбирают разные способы
проникновения на казахстанский рынок (2/3)
Страна
партнера
Описание деятельности
Год
▪
Pfizer
США
▪
2013
▪
GSK
▪
Sanofi
▪
Roche
▪
GSK
Совместно с Nobel AFF компания Sanofi
подписала меморандум о сотрудничестве,
совместных предприятиях и намерениях.
Темы, затронутые в документе:
– Высокие технологии
– Приоритетный обмен информацией
– Потенциальное совместное производство
одного из продуктов Sanofi на объектах
Nobel AFF
Швейцария ▪ Совместный социальный проект с Казахским
НИИ Онкологии и Радиологии – проведение
конкурса «Право на жизнь» с целью
определить лучшее СМИ, освещающее тему
Великобритания
▪ онкологии
Потенциальное производство вакцин
▪
Berlin-Сhemie
Германия
▪
▪
Sanofi
Франция
▪
Обучение,
НИОКР и
клинические
испытания
ИСТОЧНИК: Пресса; анализ рабочей группы
Франция
▪
Препараты для инфузий производства
«Химфарм»
Препарат Essentiale N (инъекции) производства
«Химфарм»
2012
2012
Printed
Местное
производств
о (в т.ч.
совместное
производств
о)
Инвестиции в развивающиеся лаборатории для
клинических испытаний
▪ Инвестиции в обучение казахстанских
Великобритания
▪ Обучение
казахстанских исследователей за
исследователей
границей
Last Modified
Компания /
подразделение
2011
2013
2010
2009
McKinsey & Company
| 4

5. Pharmacos chose different ways how to penetrate Kazakh market (3/3)

Фармацевтические компании выбирают разные способы
проникновения на казахстанский рынок (3/3)
Компания /
подразделение
Страна
партнера
▪
LG
Южная Корея▪ LG совместно с фондом «Здоровая Азия» и
представителями государственной власти
проводят программу массового обследования
«Здоровая Азия с LG», нацеленную на
профилактику патологий рака груди
▪
Roche
Швейцария
▪
Испания
▪ Возможное проведение совместных сессий по
▪ AGEM
Здравоохран
ение
▪
США
ИСТОЧНИК: Пресса; анализ рабочей группы
▪
Roche поддерживает программы по
обследованию на колоректальный рак
2008-2012
2011
2013
введению инновационных технологий в HC
AGEM собирается поставлять мобильные
больницы (для эксплуатации на небольших
территориях без стационарной больницы)
Обучение казахстанских врачей в Испании
Благотворительная деятельность с участием
P&G, Научного центра педиатрии и детской
хирургии в Казахстане и Центра сердечнососудистой хирургии в Москве по обеспечению
хирургического лечения детям с врожденными
заболеваниями сердца
Printed
▪
Год
Last Modified
Программы
массового
обследовани
я
Описание деятельности
2013
McKinsey & Company
| 5

6. Gedeon Richter profile (Hungary)

1 Досье Gedeon Richter (Венгрия)
Руководство и сотрудники
Ключевые продукты и клиенты
Головной офис
▪ Будапешт, Венгрия
Руководство
▪ Erik Bogsch - Генеральный директор
▪ Gabor Gulacsi - Финансовый директор
▪ Andras Rado - Производство и логистика
▪ Zsolt Szombathelyi - НИОКР
Ключевые продукты (сегмент)
Описание деятельности
▪ Компания зарегистрирована на фондовой
бирже Будапешта
▪ Производство фирменных дженериков,
основные инновации в сфере ЦНС
▪ Стратегические интересы в сфере
биотехнологий
Места размещения производства
▪ Будапешт, Венгрия
▪ Дебрецен, Венгрия (биотехнологический
комплекс)
▪
Московская область, Россия
Прибыль1
▪ Румыния, Польша, Индия, Германия
Млн долл. США
Численность сотрудников (в тысячах
человек)
10,5
10,1
10,2
9,5
8,5
2006
07
08
09
2010
Конкурентное
положение
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Выручк
а (млн
Пероральные контрацептивы
долл.
Ednyt/Lisopress (сердечно-сосудистое)
Cavinton (ЦНС)
Mydeton/Mydocalm (мышечное)США)
Verospiron (сердечно-сосудистое)
▪ 269
Quamatel (желудочное)
▪ 109
▪ 102
Ключевые клиенты
1) Barr Pharmaceuticals
▪ 56
2) Лицензионные партнеры включают
▪ 45Biogen,
KV Pharma, Merck, Takeda, Sanofi
▪ и39др.
3)
Экспортные рынки (см.ниже)
Последние важные события
Недостатки
1,219
1,322
1,323
Преимущества
▪
Printed
▪
В Венгрии государству принадлежит
Увеличение
ок.25% акций Richter, на которые оно
резервов
▪
Препараты ЦНС
выпустило обмениваемые облигации со
(Украина,
на этапе II-III;
сроком действия до 2014 года
Румыния)
▪
Инвестиции в
▪
После неудачной попытки поглощения
2006
07
08
09
2010
биотехнологии (75 ▪ Зависимость
компании PolPharma (Польша) Richter
от иностранной
млн долл. США)
основное внимание уделяет покупке
География (в 2010 г.)
валюты
«Финансовая
лицензий
▪ Трудности с
подушка» на
▪
Обращалась с иском против Genefar
496 448
законодательн
поглощения и
(владельца PolPharma) на сумму 300
162 143
ыми
покупку лицензий
млн (ок. 25% годовой прибыли в 2007 г.)
73
ограничениями
Тратит ок. 10%
в связи с сорванной сделкой
▪ Есть опасность
прибыли на
▪
Компания Richter объявила в 2007 г., что
СН ЕС25 Ве
СШ Проч
быть
НИОКР
сделает биотехнологии новым
Г
нгр
А
ие
1 Данные МСФО, объединенные,
поглощенной ингредиенты.стратегическим акцентом компании и с
на уровне группы; 2 ЕС25 без Венгрии; 3 Активные фармацевтические
ия
другой
того момента начала строительство
Источник: годовые отчеты, веб-сайт компании, пресса
компанией
нового биотехнологического
McKinsey & Company
комплекса
6 в
Дебрецене
995
1,377
Last Modified
Общие сведения

7. Egis profile (Hungary)

2 Досье компании Egis (Венгрия)
Общие сведения
Млн долл. США
Ключевые продукты и клиенты
Руководство
▪ Istvan Hodasz - Генеральный директор
▪ Laszlo Marosffy - Финансовый директор
Ключевые продукты (сегмент)
Численность сотрудников (в тысячах
человек)
3,2
3,2
2006
07
3,7
3,7
3,8
08
09
2010
Конкурентное
положение
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Выручк
а (млн
Coverex/Covercard (АПФ)
долл.
Suprastin (противоаллергическое)
Egilok (бета-блокатор)
США)
Bioparox (антибиотик)
Sorbifer Durles (заменитель железа)
▪ 43
Nitromint (сердечно-сосудистое)
▪ 34
▪ 34
Ключевые клиенты
▪ 26
1) Servier, Франция (активное вещество)
▪ 21
2) Экспортные рынки (см.ниже) ▪ 21
Последние важные события
Недостатки
636
▪
Printed
▪
Французская частная
Доля
фармацевтическая компания Servier
549
526
533
низкомаржина
Присутствует на
является владельцем 50,9% акций Egis
льных
рынках с
(с 1995 г.)
продуктов
большими
▪
Россия и другие страны СНГ являются
(API3) все еще
перспективами
крупнейшими экспортными рынками
2006
07
08
09
2010
довольно
роста (Россия)
для компании
География
велика
Акцент на запуске
▪
Servier-Egis занимает третье место на
▪ Зависимость
новых продуктов
российском рынке после Novartis и
170
115
от иностранной
Достаточно
Safoni-Aventis, имея следующие доли:
58
валюты
обеспечена
Servier (2,6%) и Egis (1,2%)
19
22
15
▪ Убытки от
ресурсами для
▪
В марте 2008 Egis продала 24,3% акций
слабых рынков
поглощений и
в Anpham (Польша) Servier, в обмен на
Ве
Ро
По
Хо
Сл
Ру
1 Финансовый год с начала октября до конца сентября. Данные
(Украина)
выхода
рынок
пакет
дженериков
и разовый
платеж
МСФО,на
объединенные,
на
уровне группы; 2 Данные за
финансовый
год 2008/2009
Страны:
нгр
сс
ль
рв
ов
мы
Трудности с
Тратит
ок. 10% на ▪ ингредиенты
суммой ок. 6,4 млн евро (ок. 9,4 млн
Венгрия,
Чехия,
Словакия,
фармацевтические
ия Россия,
ия Польша,
ш
ат
ак
ни Румыния; 3 Активные
законодательн
НИОКР
долл.США)
а
ия
ия
я пресса
Источник: годовые отчеты,
веб-сайт
компании,
ыми
▪
Таким образом,
McKinsey
Egis ставит
& Company
акцент на7
ограничениями
производсвте дженериков и НИОКР, а
Преимущества
637
Last Modified
Головной офис
▪ Будапешт, Венгрия
Описание деятельности
▪ Компания зарегистрирована на фондовой
бирже Будапешта
▪ Представлены все этапы
производственного цикла
▪ Представлена на развивающихся рынках
(Россия, СНГ, ЦВЕ)
▪ Производит активные вещества для
Servier
▪ Акцент на сердечно-сосудистых
препаратах и ЦНС (2/3 прибыли)
Места размещения производства
▪ Будапешт, Венгрия
▪ Московская область, Россия
Прибыль1
Руководство и сотрудники

8. Polpharma (Poland)

4 Polpharma (Польша)
Общие сведения
Руководство и владелец
Основная продукция
Головной офис
▪ Старгард-Щециньски, Польша
Руководство
▪ Jacek Glinka - Генеральный директор
▪ Włodzimierz Gryglewicz - Финансовый
директор
▪ Theodore Iliopoulos - Производство и
логистика
▪ Bożenna Kozakiewicz - Стратегия работы с
поставщиками и Развитие бизнеса
▪ Brina Ornik - НИОКР
▪ Tomasz Moys - Развитие
фармацевтического бизнеса
▪ Zbigniew Miryn - Представитель
сотрудников
▪
Места размещения производства
▪ Соответствующее ГМЦ предприятие в
Старогард-Гданьском
▪ Филиал завода Medana в Серадзе
▪ Производство антибиотиков в Духнице
Прибыль и занятость
Прибыль, млн. долл. США
Владелец
Частная компания: Jerzy Starak 99,65%
Международные операции
▪
301
309
315
321
▪
2006
Занятость
1 728
07
08
2009
-4% в год
1,663
1,642
1,545
▪
2006
1
07
08
2009
Ex rate 2009 avg PLN 3.12
Источник: годовые отчеты, веб-сайт компании, пресса
Продукция Polpharma присутствует
в ок. 50 странах по всему миру
Ключевые зарубежные рынки
включают: Россия и страны
Восточной Европы
20% товарооборота компании
составляют международные
операции; 60% от продажи
лекарственных препаратов и 40%
от активных фармацевтических
ингредиентов
Примерно 60% продаж на
международных рынках
приходится на российский
рынок. Активные
фармацевтические ингредиенты
производства Polpharma в основном
экспортируются в страны Северной
Америки и Европейского Союза.
Последние важные события
▪
Другие продукты: Безрецептурные
препараты, пищевые добавки,
▪
В январе 2011 г. Polpharma объявила
косметика, медицинское оборудование
об открытии Биотехнологической
лаборатории с целью разработки
▪ биотехнологических
Активные фармацевтические
препаратов,
ингредиенты
биоподобных препаратов и
инновационных препаратов
▪
В июле 2010 Polpharma приобрела у
Bioton SA часть компании,
занимающуюся производством и
реализацией антибиотиков
▪
В марте 2007 Polpharma приобрела
стратегическую долю в Акрихин,
одной из крупнейших
фармацевтических компаний в
России.
McKinsey & Company
8
Printed
+2% в год
Сердечно-сосудистая система,
пищеварительный
тракт и обмен веществ, нервная система,
антимикробные препараты общего действия,
скелетно-мышечная система,
противораковые препараты, органы
чувств, антипаразитные препараты и
репелленты,
дыхательная система, дерматологические
препараты,
мочеполовая система, другие рецептурные
препараты
Last Modified
Описание деятельности
▪ Polpharma является крупнейшим
производителем препаратов и активных
фармацевтических ингредиентов в
Польше
▪ Продукты Polpharma экспортируются в
более чем 50 стран по всему миру
Готовые дозированные формы
следующих категорий: