Обзор рынка соусов. Ассортимент «Дарсил»

1.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЗОР РЫНКА
2. АССОРТИМЕНТ «ДАРСИЛ»
3. ДПШМ

2.

ОБЗОР РЫНКА
92,9 % потребителей покупают
соусы несколько раз в месяц
При покупке потребители чаще всего выбирают в первую
очередь майонезные соусы (70,3%).
На втором месте по популярности томатные соусы (60,4%)На
третьем месте чесночные соусы (54,8%), а на четвертом перченые (45,8) и этот сегмент растет!
Перченые соусы
Чесночные соусы
1
Томатные соусы
Майонезные соусы
33 % Несколько раз в неделю или чаще
59,1 % Несколько раз в месяц
7,9 % 1-2 раза за полгода
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

3.

ОБЗОР РЫНКА.СЕЗОННОСЬ
Сплит между товарными группами Дарсил (доля в объеме продаж
«ИЛС»), май 2016 – апрель 2017
100%
9,36
7,77
17,32
22,01
5,99
6,98
29,46
17,03
5,90
6,81
7,24
7,76
14,88
13,43
18,07
13,65
сен.16
окт.16
ноя.16
10,46
10,28
8,29
8,90
12,95
18,92
мар.17
апр.17
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
11,86
13,57
10%
0%
май.16
июн.16
Горчица
июл.16
Приправа
авг.16
Соусы томатные
Соусы фруктовые
дек.16
Уксус
янв.17
Tabasco
фев.17
Соусы майонезные
Дальний Восток потребляет больше мяса, чем рыбу. Из-за этого сплит между томатными и майонезными
соусами в пользу томатных
Увеличение доли томатных соусов в продажах – в «шашлычный сезон»

4.

Доля в продажах Дарсил отдельных групп
Сплит между майонезными и томатными соусами
180 000,00
160 000,00
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00
0,00
май.16
июн.16
июл.16
авг.16
сен.16
окт.16
Соусы томатные
ноя.16
дек.16
янв.17
мар.17
Соусы майонезные
Горчица
Доля в объеме продаж ООО «ИЛС»
за последние 12 месяцев
фев.17
3,15
Приправа
13,76
Tabasco
33,80
Соусы майонезные
7,86
Соусы томатные
16,20
Соусы фруктовые
12,10
Уксус
13,13
апр.17

5.

АССОРТИМЕНТ «ДАРСИЛ»

6.

7.

8.

9.

10.

Мини «Кинто»
Продукт
Масса нетто
Кол-во в коробке
Срок годности
Соус перечный «Шрирача» ТМ «КИНТО»
190 г
6
24 мес.
Соус перечный «Абхазский» ТМ «КИНТО»
195 г
6
24 мес.
Соус томатный «Краснодарский» ТМ
«КИНТО»
200 г
6
24 мес.
Приправа кизиловая «ЗогалШараб» ТМ
«КИНТО»
235 г
6
18 мес.
Приправа «Наршараб» ТМ «КИНТО»
235 г
6
18 мес.

11.

12.

13.

• Табаско® самый известный соусный брэнд в кулинарном мире.
Уже более 140 лет это имя ассоциируется с безупречным
качеством.
• Соусы Табаско® продаются в более чем 160 странах и
территориях по всему миру. Визитная карточка соуса Табаско® –
оригинальная бутылочка с красной крышкой, зеленым ободком
вокруг горлышка и наклейкой–ромбом – является одним из
самых узнаваемых логотипов в мире.
• Табаско® это высококонцентрированный соус. Добавление всего
лишь нескольких капель придаст "живой" вкус вашему блюду –
от закусок, супов, салатов, блюд из яиц, коктейлей и десертов, до
главных блюд из мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, а также
гарниров к ним. За годы своего существования соус Табаско®
стал неотъемлемой частью кухни многих стран.
• В России Табаско имеет огромную популярность. Соус можно
купить в торговых сетях и отдельно стоящих магазинах в Москве
и по всей России. В любом ресторане официант по просьбе
посетителя принесет на столик бутылку Табаско®.

14.

Рейтинг продаж соусов TABASCO ®
TABASCO® Сладко-острый
Смесь для коктейля
Перечный Соус
TABASCO® Кровавая Мэри
3%
4%
TABASCO® Чесночный
Перечный Соус
5%
TABASCO® Зеленый
Перечный Соус
6%
TABASCO® Оригинальный
Красный Перечный Соус
54%
TABASCO® Чипотле
Перечный Соус
14%
TABASCO® Хабанеро
Перечный Соус
14%

15.

ДИСТРИБЬЮЦИЯ
Наименование
Масса,
объем
ГИПЕР
СУПЕР
МИНИ
305 гр
305 гр
х
х
х
х
х
130 гр
130 гр
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Соусы Geo collection ТМ "Кинто"
Соус томатный "Шашлычный" Geo collection ТМ "Кинто"
Соус фруктовый "Дикая ягода" Geo collection ТМ "Кинто"
Аджика ТМ "Кинто"
Приправа "Аджика" Абхазская летняя ТМ "Кинто"
Приправа "Аджика" ТМ "Кинто"
Ткемали ТМ "Кинто"
Соус фруктовый "Ткемали" классический (красный) ТМ
"Кинто"
Соус фруктовый "Ткемали" шашлычный (красный) ТМ
"Кинто"
Соус фруктовый "Ткемали" нежный (желтый) ТМ "Кинто"
Соус фруктовый "Ткемали" ранний (зеленый) ТМ
"Кинто"
300 гр
300 гр
300 гр
х
х
х
х
300 гр
300 гр
300 гр
310 гр
300 гр
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
380 гр
380 гр
370 гр.
х
х
х
х
х
х
300 гр
Томатные соусы ТМ "Кинто"
Соус томатный "Сацебели" домашний ТМ "Кинто"
Соус томатный "Сацебели" застольный ТМ "Кинто"
Соус томатный "Сацебели" охотничий ТМ "Кинто"
Соус томатный Классический ТМ "Кинто"
Соус томатный "Кебаб" ТМ "Кинто"
Наршараб /Зогалшараб ТМ "Кинто"
Приправа "Наршараб" ТМ "Кинто"
Приправа "Наршараб" острый ТМ "Кинто"
Приправа "Зогалшараб" ТМ "Кинто"

16.

ДИСТРИБЬЮЦИЯ
Наименование
Масса, объем
ГИПЕР
СУПЕР
МИНИ
190 гр.
195 гр.
245 гр.
235 гр.
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
280 мл
280 мл
280 мл
х
х
х
х
х
х
х
х
х
170 мл
170 мл
170 мл
х
х
х
х
х
х
х
MINI ТМ "Кинто"
Соус перечный "Шрирача" ТМ "Кинто" 190 гр.
Соус перечный "Абхазский" ТМ "Кинто" 195 гр.
Приправа "Наршараб" Мини ТМ "Кинто", 245 гр.
Приправа "ЗогалШараб" Мини ТМ "Кинто" 235, гр.
Соус томатный "Краснодарский" Мини ТМ "Кинто"
200 гр.
Соус томатный "Шашлычный" ТМ "Кинто" 190 гр.
200 гр.
190 гр.
Белые соусы ТМ "Кинто"
Соус майонезный "Сэндвич Горчичный" ТМ "Кинто"
Соус майонезный "Цезарь" ТМ "Кинто"
Соус чесночный ТМ "Кинто"
Горчица ТМ "Кинто"
Горчица "Дижонская" ТМ "Кинто", 170 мл.
Горчица "Ротисьер" ТМ "Кинто", 170 мл.
Горчица "Старорусская" острая ТМ "Кинто", 170 мл.
Наименование
Масса, объем
ГИПЕР
СУПЕР
МИНИ
60 мл
60 мл
60 мл
60 мл
60 мл
150 мл
946 мл
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Tabasco® Brand (США)
Соус красный перечный ТМ "Tabasco®"
Соус зеленый перечный ТМ "Tabasco®"
Соус перечный с чесноком ТМ "Tabasco®"
Соус перечный Чипотли ТМ "Tabasco®"
Соус Хабанеро ТМ "Tabasco®"
Соус красный перечный ТМ "Tabasco®"
Смесь для коктейля "Кровавая Мэри" ТМ "Tabasco®"

17.

ПРАЙСИНГ
Рекомендованное ценообразование:
1.
2.
3.
4.
Соусы – цена по прайсу + 30%,
индекс по отношению к «Трест-Б» 60-70
Индекс по отношению к Heinz 95-100
Индекс по отношению к Kuhne 65-75
Уксусы – индекс по отношению к Iberica 100-110
Горчица – индекс по отношению к Heinz 75-85
Соус Tabasco – цена по прайсу + 30%

18.

ШЕЛВИНГ
Рекомендованные доли полки:
Приоритетное расположение:
• Золотая полка – уровень глаз
• По ходу движения покупателя
• Размещение в категории
Категория
Целевая доля полки
Дарсил
Распределение долей полки конкурентов
Соусы
25 %
Calve – 50%/Другие – 25%
Уксусы
25%
Iberica 50%/Другие – 25%
Горчица
15%
Другие – 85%
Острые соусы
50%
Другие (васаби и т.д.) – 50%

19.

Задачи ОП по ДПШМ
Д
• Соблюдение рекомендованного ассортимента в 100% ТТ
П
• Соблюдение рекомендованных индексов в 100% ТТ
• Соблюдение торговой наценки в 100% ТТ
Ш
• Соблюдение рекомендаций по выкладке в 100% ТТ
• Соблюдение долей полок в 100% ТТ
М
• Использование рекламного оборудования при появлении
оборудования от производителя