Форма отчета по продажам

1.

РАСЧЕТ БОНУСНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

2.

СТАРТ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ CRM ПО РАСЧЕТУ
БОНУСНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Этапы работы

3. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА

Далее в основном поле выбираем ОТЧЕТЫ – ОТЧЕТЫ ПО ПРОДАЖАМ МЕНЕДЖЕРА

4. В ОТКРЫВШЕЙСЯ ФОРМЕ ФОРМИРУЕМ ОТЧЕТ

1. ОТМЕЧАЕМ «галочкой» поля «ПЕРИОД ОТЧЕТА» и «МЕНЕДЖЕР»
2. Выбираем произвольный период
ВЫБИРАЕМ
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ПЕРИД

5. В ОТКРЫВШЕЙСЯ ФОРМЕ ФОРМИРУЕМ ОТЧЕТ

КЛИКАЯ НА ПОЛЕ «ПЕРИОД ОТЧЕТА», ЗАПОЛНЯЕМ ФОРМУ.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСТАВЛЯЯ ПЕРИОД ЗАПОЛНЕНИЯ С 01.01.2013г ПО
ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ

6.

ВЫБОР МЕНЕДЖЕРА
КЛИКАЕМ НА ПОЛЕ
ВПИСЫВАЕМ ФАМИЛИЮ МЕНЕДЖЕРА
ВВОДИМ ДАННЫЕ

7.

НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА ПОЯВИТСЯ ОКНО

8.

ВЫДЕЛЯЕМ ВСЕ ПОЛЯ С ЦИФРАМИ ДО ПОЛЯ «МЕНЕДЖЕР»
Кликаем правой кнопкой мышки и выбираем функцию «копировать»

9.

ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ ФОРМУ Excel И ВСТАВЛЯЕМ СКОПИРОВАННЫЕ ДАННЫЕ
НА ДВА ЛИСТА

10.

Первый лист приводим в формат отчета по количеству отправлений в соответствии
с приведенным ниже образцом. Файл называем «Количество» (необходим для
анализа действующих клиентов).

11.

Второй лист приводим в формат отчета по суммам, пожалуйста, обратите внимание
на образец, приведенный ниже

12.

Данный формат копируем на третий лист, который называется «Бонусы»
В данном файле удаляются строчки, имеющие отношение к клиентам,
которые проработали с компанией более трех месяцев,
и за работу с которыми бонусы были уже получены

13.

14.

Обратите внимание на строку, выделенную желтым цветом! По отношению к предыдущему
файлу данные по последним трем месяцам изменены СПЕЦИАЛЬНО!
При ожидании больших объемов от клиента менеджер отдела продаж может не заявлять сумму
счета тестового периода. В данном случае для примера первая запись указана в месяце Май, в
отчете за Май в строке сумма указывается, обязательно добавляется примечание в открытом
виде, в общую сумму бонусов тестовая сумма не фиксируется.

15.

По окончанию тестового периода менеджер указывает в примечании к сумме, с которой
начинается отсчет бонусов

16.

В случае, если клиент в период теста «ушел», бонусы за прошедший период менеджер не
получает. Выбор остается за менеджером отдела продаж.

17.

Суммы, из которых будут выплачиваться бонусы, обозначаются одним цветом.
Ниже указывается общая сумма.

18. БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

www.cse.ru