Exin_CRM_Instruction

1.

EXIN CRM
Инструкция пользователя
Добавление проектов и управление ценами
Проекты
Шаг за шагом · Официальное руководство
Редактор цен
Ценники

2.

ШАГ 1
Переход в раздел «Проекты (объекты недвижимости)»
1/8
РАЗДЕЛ: СПРАВОЧНИКИ
Exin CRM · Официальная инструкция
Откройте главную страницу Exin CRM.
В верхней навигационной панели
нажмите на раздел «Справочники».
В появившемся меню выберите пункт
«Проекты (объекты недвижимости)».
Вы будете перенаправлены в каталог
всех объектов.

3.

ШАГ 2
Каталог проектов и кнопка «Создать»
2/8
КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ
Exin CRM · Официальная инструкция
Перед вами отобразится список всех
проектов, добавленных в систему.
Для создания нового объекта
нажмите кнопку «Создать»,
расположенную над таблицей.
Для изменения существующего
проекта воспользуйтесь кнопкой
«Редактировать».
Удаление объекта выполняется через
кнопку «Удалить».

4.

ШАГ 3
Форма создания нового проекта
3/8
ФОРМА СОЗДАНИЯ
Exin CRM · Официальная инструкция
Откроется форма добавления нового
объекта недвижимости.
Заполните все обязательные поля:
наименование, город, район,
застройщик.
При необходимости укажите дату
начала и дату окончания проекта.
После заполнения нажмите
«Сохранить и выйти», чтобы данные
были записаны в систему.

5.

ШАГ 4
Переход в «Редактор цен»
4/8
РАЗДЕЛ: ПРОЧЕЕ
Exin CRM · Официальная инструкция
Для управления ценами перейдите в
раздел «Прочее» в верхней
навигационной панели.
В раскрывшемся меню выберите
пункт «Редактор цен».
Данный раздел предназначен для
создания и изменения ценовых
документов по проектам.

6.

ШАГ 5
Список ценников в редакторе цен
5/8
DOCUMENT ЦЕННИК
Exin CRM · Официальная инструкция
Откроется список всех ценовых
документов, отсортированных по
дате.
Для редактирования существующего
документа найдите нужный проект в
списке или воспользуйтесь поиском.
Нажмите на строку с нужным
ценником, чтобы открыть его для
редактирования.

7.

ШАГ 6
Редактирование существующего ценника
6/8
РЕДАКТИРОВАНИЕ
Exin CRM · Официальная инструкция
После открытия документа вы увидите
заполненную форму с данными
проекта.
Измените нужные поля: проект,
валюту, форму цены или название.
Для редактирования строк в таблице
нажмите «...» в нужной ячейке.
Используйте кнопки «Сформировать
Excel файл» и «Загрузить Excel файл»
для массового редактирования.
Нажмите «Сохранить и выйти» для
применения изменений.

8.

ШАГ 7
Создание нового ценового документа
7/8
НОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Exin CRM · Официальная инструкция
Вернитесь к списку ценников и
нажмите кнопку «Создать».
Откроется пустая форма с
автоматически проставленной датой.
Заполните поля: проект, валюта,
форма цены и название документа.
Нажмите «Добавить» для добавления
строк в таблицу цен.
После заполнения всех данных
нажмите «Сохранить и выйти».

9.

ШАГ 8
Выбор значений через выпадающий список
8/8
ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК
Exin CRM · Официальная инструкция
При заполнении полей формы
(строение, блок и др.) нажмите кнопку
«...».
Откроется диалоговое окно с
перечнем доступных значений.
Для быстрого поиска воспользуйтесь
строкой «Фильтры» в верхней части
окна.
Выберите нужное значение кликом —
оно автоматически подставится в
поле.

10.

✓
Инструкция завершена!
Вы успешно изучили порядок работы с проектами и ценами в системе Exin CRM.
Проекты
Создание и
редактирование
Цены
Редактор и
новые документы
Списки
Выбор значений
через фильтр