CMROS-KMV3-деталь2

1.

Стройдеталь-2 | ЦЕМРОС
Рынок КМВ: адресная проектная
поддержка ключевых объектов
Встреча с директором по продажам СКФО АО «ЦЕМРОС»
Задача: сохранить ключевые объекты в регионе КМВ без
общего обвала рынка и без слепой скидки по всему
объему.
31.03.2026
8 700 ₽/т
8 000 ₽/т
текущая цена
цемента
запрашив
аемый
проектны
1
250
й уровень
5 250 ₽
М350
Новоросбетон
без доставки
₽/м3
текущий минус
при
нашей цене 5
050 ₽
Ключевой запрос к ЦЕМРОС
Проектные цены на цемент под
каждый согласованный крупный
объект на срок 3-6 месяцев с
ежемесячным подтверждением
фактических объемов.
Конфиденциально. Рабочая версия для переговоров.
1

2.

Стройдеталь-2 | ЦЕМРОС
31.03.2026
Что происходит на рынке КМВ
Речь уже не о точечной скидке, а о быстрой смене модели конкуренции
6 300-6 500
₽
рыночная цена М350
без доставки
5 250 ₽
5 050 ₽
> 1 000 ₽/м3
цена Новоросбетона
без доставки
наша цена для
удержания клиентов
разрушение рынка
к привычному уровню
Почему это уже системная проблема
Что это значит для нас и для ЦЕМРОС
Федеральные игроки вытесняют локальных
застройщиков и независимых производителей.
Потеря сильных локальных производителей
ослабит управляемость региона.
Новоросбетон зашел в регион с ресурсом:
низкая цена, отсрочки, масштаб, доставка.
Позже возвращать рынок к нормальной цене
будет дороже и сложнее.
На рынке начинается быстрое
перераспределение объектов и будущих
объемов.
• Старые рыночные правила в КМВ перестают
работать.
Конфиденциально. Рабочая версия для переговоров.
2

3.

Стройдеталь-2 | ЦЕМРОС
31.03.2026
Ценовой разрыв по М350
Мы просим адресную поддержку по цементу и берем остальную часть адаптации на себя
Показатель
Значение
Комментарий
Цена цемента для нас
8 700 ₽/т
Текущий уровень закупки
Наша цена М350 без убытка
4 700 ₽
Ориентир по расчету пользователя
Текущая рыночная цена М350
без доставки
6 300-6 500 ₽
Привычный рынок КМВ
Цена Новоросбетона М350 без
доставки
5 250 ₽
Агрессивный вход в рынок
Наша новая цена клиентам
5 050 ₽
Вынужденная защита клиентов
Текущий минус на 1 м3
1 250 ₽
Продолжать долго в таком режиме нельзя
8 000 ₽/т
3-6 мес.
Адресно
Проверяемо
рабочий проектный
уровень;
остальную нагрузку
берем
на себя
горизонт проектной
поддержки по каждому
объекту
только под согласованные
крупные объекты, а не на
весь рынок
тн цемента, м3, накладные,
акт сверки, оборот
Конфиденциально. Рабочая версия для переговоров.
3

4.

Стройдеталь-2 | ЦЕМРОС
31.03.2026
Объем риска до конца 2026 года
Вопрос уже про большой рынок, а не про один объект
150-250
тыс.
объем
м3 бетона под
риском
до конца года
60-90 тыс. т
эквивалент по цементу
под риском
20-25 тыс.
м3
наши месячные объемы
12-15 тыс.
м3
наши месячные объемы
в сезон
вне сезона
Почему цифры
будут расти
Что будет без адресной
реакции
Раньше ключевыми были в основном локальные
клиенты регионального масштаба.
Продолжение ценовой войны на уровне,
который локальные игроки не выдержат.
Сейчас рынок недвижимости КМВ
перераспределяется в пользу федеральных
игроков.
Потеря ключевых объектов и закрепление
новой низкой цены как нормы.
У федеральных застройщиков меньше
ограничений по подключению к сетям и выше
скорость входа.
• Значит, будущие объемы будут
концентрироваться на крупных объектах.
Конфиденциально. Рабочая версия для переговоров.
Дальнейшее ослабление независимых
производителей бетона в регионе.
• Более дорогая и сложная защита рынка
позже.
4

5.

Стройдеталь-2 | ЦЕМРОС
31.03.2026
Крупные объекты, под которые нужна адресная
поддержка
Подход не общий по рынку, а точечный по согласованным застройщикам
Застройщик
/ группа
Застройщик
/ группа
Статус
Статус для нас
Срок
Горизонт
поддержки
Проектная цена
при необходимости отсрочка
Нью Грант
Ключевой контрагент
AVA Group
Ключевой федеральный
Ключевой контрагент
контрагент
/ объект под
защиту
Ключевой контрагент
3-6 месяцев Проектная цена
Проектная цена и при необходимости
3-6 месяцев
отсрочка
при необходимости
отсрочка
Ключевой
федеральный
Ключевой контрагент
контрагент / объект под
защиту
Ключевой контрагент
3-63-6месяцев
Проектная цена и при необходимости
Проектная цена
месяцев
при необходимости
отсрочка
отсрочка
Строй Молл
Евротехнология
Евротехнология
Южный Слон
Азимут
3-6 месяцев
Формат
Что нужно
отподдержки
ЦЕМРОС
3-6 месяцев
3-6 месяцев
Проектная цена
при необходимости отсрочка
Проектная цена
при необходимости отсрочка
Проектная цена
Ключевой
3-63-6месяцев
Проектная цена и при необходимости
Ключевойфедеральный
контрагент
месяцев
при необходимости отсрочка
контрагент / объект под
отсрочка
Проектная цена
Ростстройсервис
Ключевой контрагент
3-6 месяцев
защиту
при необходимости отсрочка
Важно: логика не в том, чтобы получить общую низкую цену на весь
цемент.
Проектная
ценаЛогика в том, чтобы закрывать
Аксиома
Ключевой контрагент
3-6 месяцев
приснеобходимости
отсрочкаигроками и агрессивной
проектной ценой только те объекты, где идет реальная конкуренция
федеральными
моделью Новоросбетона.
Южный
Слон
Инвестдевелопмент
Важно: поддержка нужна точечно под согласованные объекты, где идет реальная конкуренция с агрессивной
моделью Новоросбетона.
Конфиденциально. Рабочая версия для переговоров.
5

6.

Стройдеталь-2 | ЦЕМРОС
31.03.2026
Почему ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ-2» может удержать эти объекты
Мы предлагаем не теорию, а исполнимую модель
Производственная и логистическая база
Коммерческая управляемость проекта
Мощности и присутствие в Пятигорске,
Кисловодске, Минеральных Водах и Прогрессе.
Готовы подтверждать результат тн цемента, м3
бетона, оборотом и актами сверки.
Понимание локальной логистики и объектов
региона КМВ.
Поддержка запрашивается адресно, а не по всему
рынку.
Готовность быстро перераспределять мощности
под согласованные крупные объекты.
Готовы работать только по согласованным
объектам и срокам 3-6 месяцев.
• Возможность удерживать качество и сроки
поставки.
• Можно быстро запускать и так же быстро
корректировать механику.
Мы предлагаем перенять сильные стороны модели конкурента, но использовать их управляемо:
точечно, документально и под реальный подтвержденный объем.
Конфиденциально. Рабочая версия для переговоров.
6

7.

Стройдеталь-2 | ЦЕМРОС
31.03.2026
Как контролировать проект без слепой скидки
Поддержка должна быть прозрачной, измеримой и пересматриваемой
1
Согласовать объект
Фиксируется конкретный крупный объект и срок поддержки 3-6 месяцев.
2
Задать проектную
цену
Цена на цемент устанавливается только под этот объект, а не на весь рынок.
3
Подтверждать
ежемесячно
4
Корректировать по
факту
Если объем не подтверждается, условия могут пересматриваться.
Тонны цемента, м3 бетона, накладные, акт сверки, оборот.
Итог: ЦЕМРОС получает не просьбу "просто снизить цену", а управляемый инструмент защиты
конкретных объемов.
Конфиденциально. Рабочая версия для переговоров.
7

8.

Стройдеталь-2 | ЦЕМРОС
31.03.2026
Варианты решения для ЦЕМРОС
Можно выбрать один механизм или комбинировать их по объектам
A
Проектная цена под объект
D
Базовый и самый чистый вариант: отдельная
цена только под согласованный объект.
B
C
Проектная цена + отсрочка
Ретробонус по факту
Официальная цена выше, но по итогам
месяца/квартала возвращается бонус.
E
Пилот на 2-3 объекта
Дополнительно дает нам оборотку и усиливает
конкурентную позицию по крупным клиентам.
Быстрый тест модели перед масштабированием
на весь регион.
Ступенчатая поддержка
Совместный список защищаемых
объектов
Цена или ретро улучшаются по мере
подтверждения объема.
Конфиденциально. Рабочая версия для переговоров.
F
Согласованный перечень объектов, по которым
действуют отдельные правила.
8

9.

Стройдеталь-2 | ЦЕМРОС
31.03.2026
Что мы просим согласовать на встрече
Нужен не общий разговор, а понятный переговорный выход
Подтвердить принцип адресной проектной поддержки крупных объектов в КМВ.
Принять в работу проектный уровень цены порядка 8 000 ₽/т под согласованные
объекты.
Рассмотреть отсрочку по цементу как дополнительный инструмент по ключевым
объектам.
Определить порядок ежемесячного подтверждения фактических объемов и оборота.
Назначить ответственного и быстрый порядок согласования по каждому объекту.
Ключевой акцент: мы не просим общую скидку по рынку. Мы предлагаем адресную, проверяемую
и управляемую механику под конкретные объекты.
Конфиденциально. Рабочая версия для переговоров.
9

10.

Стройдеталь-2 | ЦЕМРОС
Итоговая позиция
Если сейчас не поддержать
ключевые объекты
адресно,
рынок КМВ будет быстро
переформатирован под
новую агрессивную
модель.
31.03.2026
Что мы предлагаем
Проектные цены на цемент под
согласованные крупные объекты на уровне
порядка 8 000 ₽/т.
Срок поддержки 3-6 месяцев по каждому
объекту.
При необходимости отсрочка по цементу.
С нашей стороны: рост производительности,
снижение
издержек и снижение собственной
Нужен рабочий механизм, а не общий
маржинальности. разговор
Ежемесячное подтверждение объемов и
оборота.
Конфиденциально. Рабочая версия для переговоров.
Быстрый запуск и быстрый пересмотр по
1
0