PETG: запуск нового продукта на существующих производственных мощностях

1. PETG: запуск нового продукта на существующих производственных мощностях

ФОРУМ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ 2024
Название команды: Менделеевская вода
Предприятие: АО « ПОЛИЭФ»

2. Команда проекта

Байбулатова Диана
Шульц Ангелина
Трофимов Евгений
Химик
Центральная заводская лаборатория
Химик
Центральная заводская лаборатория
Главный эксперт
Цифровые технологии
Закариева Гульназ
Козырев Станислав
Шаров Дмитрий
Дизайнер
Технолог
Наставник
Химик
Центральная заводская лаборатория
Оператор ТУ 5-разряда
Производство ПЭТ
Главный эксперт
Служба главного технолога
Капитан
2
Аналитик
PETG: запуск нового продукта на существующих производственных мощностях
Экономист

3.

Актуальность темы проекта
Предпосылки проекта:
Сможем закрыть полную
потребность России к 2030 году
Наличие сырьевой базы (ТФК, МЭГ, НПГ с 2028 г.)
Санкционные ограничения на ввоз PETG
Правительство Российской Федерации утвердило развитие
стратегически важных новых технологий
+83%
+11%
3 200
4 830
PETG – современный и перспективный
материал будущего
720
840
70
790
2 019
Прирост
2 025
Термоусадочные плёнки
Прозрачные листы
78
81
10
7
428 ттг
Инжекционно-литьевые изделия
81
81
Мировой рынок
Упаковка различного назначения
Замещение
импорта
PETG высокомаржинальный продукт,
выпуск которого увеличит прибыль
компании
PET
PETG
38742
Руб/тн
Прочие сегменты
+44
млн.руб/год*
3
Использова Итого
ние
к 2030
субститутов
PETG: запуск нового продукта на существующих производственных мощностях
** СИБУР-ПЭТФ
9401
Руб/тн

4.

Итоги проведенного бенчмарк анализа
Предполагаемые лицензиары
Oerlikon (Китай)
1
5 стадийное производство PET и PETG с применением циклогександиметанола
Большой продуктовый портфель, опыт реализации переходных
партий, наличие договорных отношений с лицензиаром
Технология производства
Для создания PETG используются те же мономеры, что
и для PET, за исключением того, что некоторое количество
этиленгликоля (30-60% *) заменяется мономерами гликоля,
ЦГДМ / НПГ** (20%/13% наиболее востребованы).
Основное предложение
2
3
Far Eastern New Century (Китай)
5 стадийное производство PETG с применением неопентиленгликоля
Известная компания, возможны договорные отношения
SK Chemicals (Южная Корея)
Предлагается производство перспективного продукта:
1) PETG.
(с содержанием 20% ЦГДМ или 13% НПГ)
5 стадийное производство PETG с применением неопентиленгликоля
Известная компания, возможны договорные отношения
Дополнительное предложение:
4
5
Eastman,США
4 стадийное производство PETG с применением циклогександиметанола
Известная компания, старая технология, недружественная страна
Selenis, Португалия
4 стадийное производство PETG с применением циклогександиметанола
Старая нестабильная технология, недружественная страна
* по патентным данным: US5681918A
** НПГ (неопентилгликоль): является альтернативой ЦГДМ (циклогександиметанол). Планируется выпуск на СХП,
мощность 35000 т/год. Ввод в эксплуатацию (если проекту дадут старт) планируется в сентябре 2028.
4
PETG: запуск нового продукта на существующих производственных мощностях
Для расширения марочного ассортимента предлагается
также получение PET с улучшенными качественными
характеристика:
1) PET для производства кег
(с содержанием 10 % ЦГДМ в готовом продукте)
2) PET Вивилен «премиум» марка
(с содержанием 3-5 % ЦГДМ в готовом продукте)

5. Описание решения и оценка эффектов проекта

Процесс производства PETG в сравнении с PET
Сырьё, общее для PET и PETG
Стадии производства, общие для PET и PETG
Сырьё для PETG
Стадии производства PET, исключённые для PETG
Маржинальный доход (м.д.)
на тонну у PETG выше,
чем у PET
Стадия производства PETG
PETG
PET
ТФК
P
Этерификация
ПОЛИЭФ
9401
38742
Руб/тн
Руб/тн
E
МЭГ
ИФК
T
G
Поликонденсация
Нижнекамскнефтехим
Гранулирование
Импорт
ЦГДМ
НПГ*
Импорт
Химпром (2028)
**
Кристаллизация
PETG
* ЦГДМ – циклогександиметанол, НПГ - неопентиленгликоль
**Возможная модификации линии ПЭТ для производства
как ПЭТ, так и PET-G подтверждена компанией Oerlikon (Китай).
5
PET
PETG: запуск нового продукта на существующих производственных мощностях
Несмотря на снижение мощности
на 30%, неиспользованный ТФК
может быть реализован
Производство
PETG
Реализация
ТФК
44
7
Млн.руб/год
Млн.руб/год

6. Влияние проекта на экологию, ESG повестку

Экологичность решения
Подвергается
вторичной переработке
до 40% (PETG Eastman)
Не образуются
сверхнормативные
стоки и выбросы
5 класс опасности
не токсичен
Влияние решения на ESG повестку
E
S
Охрана
окружающей
среды и климат
Охрана труда
и промышленная
безопасность
Устойчивый
продуктовый
портфель
Управление
персоналом
и права человека
G
Корпоративное
управление
Общество
и партнерство
6
PETG: запуск нового продукта на существующих производственных мощностях
Снижение выпуска несоответствующей
продукции, за счёт отсутствия пусковых партий,
так как возможен переход с PET на PETG
и обратно без остановки производства

7. Экономика проекта

Экономические показатели проекта
Производст
во PETG
110
NPV,
млн руб.
25,8
IRR, %
17,9
Экономический
эффект,
млн руб./год
PP/DPP,
лет
7,5/15,6
22
Сценарий продаж PETG в России к 2030, ттг
ЦГДМ – Циклогександиметанол
НПГ - Неопентилгликоль
740
Технические свойства PETG в паритете с ПК
7
2 019
Прирост
790
260
530
2 025
-50%
-30%
-10%
0%
10%
30%
50%
12,6
39,1
65,7
78,9
92,1
118,7
145,2
-8,6
17,9
44,4
57,6
70,9
97,4
124,1
-29,8
-3,3
23,2
36,4
49,7
76,2
102,8
-40,4
-13,9
12,6
25,8
39,1
65,6
92,1
-51,1
-24,5
1,9
15,2
28,5
55,1
81,5
-72,2
-45,7
-19,2
-5,9
7,3
33,8
60,3
-93,5
-66,9
-40,4
-27,1
-13,9
12,6
39,1
Структура затрат, млн руб.
110
Локальные переработчики (Сафпласт, Зуропласт) имеют
опыт производства листов из PETG
70
-50%
-30%
-10%
0%
10%
30%
50%
4 830
Дефицит технических характеристики PETG против ПК и ПММА
720
240
480
Отклонение параметров денежных эффектов проекта, %
NPV, млн руб.
Отклонение CAPEX, %
Бюджет,
млн руб.
Чувствительность проекта
3 200
530
310
Замещение Субституция
импорта
ПК, ПММА:
листов PETG
высокая
вероятность
1 630
260
1 370
Базовый
сценарий
71
4 090
Субституция Итого к 2030
ПК, ПММА
с учётом
развития
технологий
PETG: запуск нового продукта на существующих производственных мощностях
17
21
ПИР
СМР
МТР
Всего

8. Тепловая карта рисков

Факторы риска
Влияние
на метрики
Митигационные мероприятия
1. Внешние ограничения
1. Недоступность поставщика основного сырья ЦГДМ
1
3. Высокая стоимость ЦГДМ
1. Детально проработать с текущими поставщиками ЦГДМ возможность
поставки ЦГДМ, спрогнозировать в долгосрочной перспективе стоимость
ЦГДМ, логистические цепочки
1. Изменение состава и объема переходных партий с PETG
ВПР
1. Разработать и утвердить учащенный ГАК на период наработки
переходных партий с целью более точного прогнозирования
2. Ошибка в подборе технологического режима
для имеющегося оборудования при добавление ЦГДМ
ИТЭ, ИЭ, ВПР
2. Провести детальный литературный обзор и патентный поиск.
Привлечь к проработке ПОЛИЛАБ
возможный
2
3. Увеличение затрат проекта в связи с доп. затратами на СМР
1. Увеличение рыночной стоимости материалов
маловероятный
4
2. Наличие скрытых / неучтенных объемов работ
3
1. Контроль со стороны проектной команды Заказчика
NPV
2. Заложить дополнительное финансирование в бюджет проекта
4. Увеличение сроков поставки оборудования
1. Неоптимальные логистические решения
2. Нарушение требований при подготовке и сборке
оборудования
3. Низкое качество исходных материалов
низкий
8
NPV
2. Эффект
редкий
Вероятность риска
вероятный
2. Повышенные логические затраты на поставку
Влияние риска
высокий
PETG: запуск нового продукта на существующих производственных мощностях
1. Осуществление регулярного технического аудита поставщиков
оборудования и материалов
NPV
2. Разработка и контроль исполнения графика инспекций поставщика,
контроль сроков производства оборудования

9. Дорожная карта – график проработки и реализации проекта

4
2
1
II кв.2024
Июнь 2024
I кв. 2025
• Предварительная
защита проекта
на предприятии
• Защита проекта
на региональном
этапе
• Проработка
проекта с ФЭП
• Разработка
рабочей
документации
– выполнено
9
– в работе
I-II кв. 2026
• CМР+ПМР
• Ввод в эксплуатацию
3
5
IV кв. 2024
III-IV кв. 2025
• Защита
на корпоративном
этапе
• Формирование
команды, выбор
и согласование
темы проекта
• Разработка
проектного
решения
6
– запланировано
PETG: запуск нового продукта на существующих производственных мощностях
• Закупка и поставка
оборудования

10. За счёт физико-химическихсвойств, PETG применим и в упаковке, и в аддитивных технологиях

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
За счёт физико-химическихсвойств, PETG применим
и в упаковке, и в аддитивных технологиях
10
Продукты
PET / PET Vivilen
PET / PET Vivilen
модифицированный
PETG
Упаковка /
Бутылки
Высокая механическая
прочность.
Ударостойкость.
Пластичность в холодном и,
особенно, в нагретом состоянии
Улучшение цветового тона
Пониженная скорость
кристаллизации
Сокращение литьевого цикла
(при переработке в изделия)
Легко подвергается термообработке
Улучшение цветового тона
Низкая скорость кристаллизации
Сокращение литьевого цикла
(при переработке в изделия)
Филамент
для 3D-печати
Не применим
Не применим
Сохранение высоких механических
свойств
Пластичен
Легко подвергается термообработке
Прочный
Нетоксичный
Повышенная адгезия между слоями по
сравнению с PET
PETG: запуск нового продукта на существующих производственных мощностях