Итоги года «Элесар - Групп»

1.

«Элесар-Групп»
ИТОГИ ГОДА

2.

Управленческое резюме
Рост продаж в 2024 году составил +11% к 2023 году, и ~ в 3 раза к 2022 году;
98% ассортимента приходится на импортные компоненты;
Товарная группа «Микросхемы» составляет почти половину всех продаж;
Доля новых товарных групп составляет 0,4% в общем объеме продаж;
В 2024 году сильный прирост клиентской базы + 78 клиентов;
13 постоянных клиентов дают порядка 65% объема продаж, и потенциал роста по ним уже
исчерпан;
Затраты растут большими темпами чем выручка, что приводит к снижению
маржинальности;
85% в структуре себестоимости – это затраты на закупку компонентов;
Наибольший рост затрат в структуре себестоимости – это затраты на заработную плату и
налоги

3.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ 2022-2024ГГ.(млн. руб.)
Показатель
2022 год
2023 год
2024 год
Дельта,
2023/2022
Выручка , руб.
378,1
1 349,0
1 499,0
971,0
Дельта,
2024/2023
150,0
Прирост в %, Прирост в %, Прирост в %,
2023/2022
2024/2023
2024/2022
257%
11%
Рост продаж в 2024 году составил +11% к 2023 году, и ~ в 3 раза к 2022 году
296%

4.

Структура продаж по товарным группам 2022-2024 гг.
Доля импортных компонентов 98-99%.
Импорт/Отечка
Импортный
Импортный
Импортный
Импортный
Импортный
Импортный
Импортный
Импортный
Импортный
Товарная группа
Доля в продажах, %
Импортный
Отечественный
2022 г. 2023 г. 2024 г.
99,6%
0,4%
99,7%
0,3%
98,7%
1,3%
2022
2023
2024
Доля в выручке
2022
2023
2024
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
512 623 307
244 559 534
175 316 791
2 406 166
216 679 615
64 088 368
29 641 290
23 327 800
2 653 899
77 724 885
732 162 790
217 379 940
98 165 421
91 708 069
88 744 781
60 224 196
54 589 553
34 931 919
21 024 624
100 085 549
44,5%
5,0%
3,5%
0,1%
7,0%
5,7%
4,3%
1,3%
2,9%
25,8%
38,0%
18,1%
13,0%
0,2%
16,1%
4,8%
2,2%
1,7%
0,2%
5,8%
48,8%
14,5%
6,5%
6,1%
5,9%
4,0%
3,6%
2,3%
1,4%
6,7%
(5962) Микросхемы интегральные
168 128 372
(5935) Соединители электрические
18 870 388
(5961) Приборы полупроводниковые
13 078 912
Прочие товары
509 506
(5945) Коммутационные изделия
26 569 381
(5963) Электронные модули
21 415 495
(5915) Фильтры электрической цепи
16 135 696
(5950) Трансформаторы, дроссели, линии задержки
4 759 043
(5998) Электрические и электронные принадлежности
11 102 956
Остальное
97 495 391

5.

Структура продаж по товарным группам 2022-2024 гг.
Три товарные группы дают порядка 70% объема продаж (импорт):
- (5962) Микросхемы интегральные
- (5935) Соединители электрические
- (5961) Приборы полупроводниковые

6.

Продажи новинок 2024 г.
С 2022 года появилось 11 «новых» товарных групп:
- Продажи этих новых товарных групп составили 5,3 млн. руб. (это всего 0,4% от
общих продаж);
- Самые большие продажи в товарной группе (5965) Наушники, мегафоны,
микрофоны, громкоговорители (импорт) 2,0 млн. руб.
- «Новые» товарные группы среди отечественного ассортимента это
Дополнительные материалы (1,64 млн. руб.) и (5915) Фильтры электрической
цепи (0,56 млн. руб.)
- Эти 3 группы дают 80% от суммы продаж «новых» товарных групп, по
остальным товарным группам продажи очень незначительные.
«Новой» товарная группа считается, если по ней не было отгрузок в 2022 году.

7.

Клиентская база 2024 г.
Всего за 2022-2024 год отгрузилось 128 клиентов – это наработанная клиентская база
Средняя сумма отгрузки на клиента в млн. руб.

8.

Клиентская база 2024 г. (млн.руб)
Клиентская база
Количество
клиентов
Выручка
2022 г.
Выручка
2023 г.
Выручка
2024 г.
Постоянная АКБ
Отгрузки с 2023 года
Новый клиент
Ушедшие клиенты
13
15
78
22
218,8
878,9
239,1
0,0
6,9
924,6
373,2
157,6
3,8
Доля в
продажах
2023 года
Доля в
продажах
2024 года
78,1%
21,3%
0,0%
0,6%
63,5%
25,6%
10,8%
0,0%
13 клиентов грузятся 3 года подряд – это постоянная часть клиентской базы. В сумме эти 13
клиентов дают 65-80% от общего объема.
В 2023 и2024 году отгрузилось 15 клиентов – это 21-26% от объема продаж.
В 2024 году впервые отгрузились 78 новых клиентов – это 11% в объеме продаж!
В 2024 году не отгрузилось 22 клиента с отгрузками в предыдущие годы – это всего 0,6% от
общего объема

9.

Клиентская база 2024 г.
ТОП-10 крупных клиентов 2024 года
Клиент
СТЦ ООО
МИКРОВОЛНОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ООО
КРОНШТАДТ АО
ЭЛИНЖ ООО
БЮРО 1440 ООО
СМТ-АЙЛОГИК ООО
РИРВ АО
КТ - БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ АО
АТРОНИК НПК АО
ТАИП ООО
Продажи
2022 г.
34 775 547
77 133 726
Продажи
2023 г.
398 738 566
215 260 207
50 096 308
30 706 393
31 333 870
37 041 025
38 973 758
89 704 569
18 186 467
67 349 041
44 353 353
7 629 461
6 685 856
ТОП-10 клиентов дает 91% от общих продаж
Продажи
Доля в продажах, %
2024 г.
2023 г.
2024 г.
413 237 336
35%
28%
343 009 503
19%
24%
183 443 933
4%
13%
108 253 940
3%
7%
95 877 035
0%
7%
56 510 806
3%
4%
47 577 927
8%
3%
35 231 784
2%
2%
20 736 849
6%
1%
14 585 738
4%
1%

10.

Клиентская база 2024 г.
ТОП-5 постоянных клиентов (61% от всего объема продаж)
Клиент
СТЦ ООО
МИКРОВОЛНОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ООО
СМТ-АЙЛОГИК ООО
РИРВ АО
АТРОНИК НПК АО
2 022
34 775 547
77 133 726
31 333 870
37 041 025
7 629 461
2 023
398 738 566
215 260 207
38 973 758
89 704 569
67 349 041
Доля в продажах
2 024
2 023
2 024
413 237 336
35%
28%
343 009 503
19%
24%
56 510 806
3%
4%
47 577 927
8%
3%
20 736 849
6%
1%
ТОП-3 ушедших клиентов
Клиент
НЕЙРОСОФТ ООО
ИРКУТСКИЙ ЦСМ ФБУ
УКБП АО
АКБ
Ушедшие клиенты
Ушедшие клиенты
Ушедшие клиенты
2 022
2 281 272
2 023
1 890 286
1 289 167
809 480
ТОП-5 новых клиентов
Клиент
БЮРО 1440 ООО
АСБ ООО
ЗВЕЗДА ООО
АЛЬВЕКС ООО
СТК ООО
АКБ
Новый клиент
Новый клиент
Новый клиент
Новый клиент
Новый клиент
2 022
2 023
2 024
95 877 035
10 446 117
7 784 413
6 839 121
6 034 791
Рост за счет старой
клиентской базы
составляет +5% в год –
потенциал практически
исчерпан?
Рост за счет ушедших
клиентов возможен, но
не значительный
Рост за счет новых
клиентов – это как
поиск новых клиентов,
так и расширение
продаж у найденных
клиентов

11.

Продажи и себестоимость 2022-2024 гг. (млн.руб.)
Показатель
Выручка , руб.
Себестоимость полная
Прибыль
Затраты по темпам
роста обгоняют рост
выручки, как
следствие снижается
прибыль компании
2022 год
2023 год
2024 год
378,1
324,3
53,8
1 349,0
1 197,7
151,3
1 499,0
1 389,4
109,7
Прирост, %
2023/2022 2024/2023 2024/2022
257%
269%
182%
11%
16%
-28%
296%
328%
104%

12.

Структура себестоимости 2022-2024 гг.
Доля, %
Структура себестоимости 2022 год
Закупка компонентов
Транспорт
Аренда
Зарплата и налоги
Курьерская доставка
Материальные расходы
Юр.услуги
Прочие
2023 год
2024 год
287 743 869 1 075 578 982 1 177 203 672
3 449 585
12 244 019
16 885 279
770 757
2 286 249
3 125 722
16 406 533
43 312 264 108 616 084
253 602
1 152 549
1 526 055
2 107 390
2 504 177
3 072 391
651 140
1 686 000
2 211 500
12 929 476
58 937 527
76 724 014
2022
год
2023
год
2024
год
88,7%
1,1%
0,2%
5,1%
0,1%
0,6%
0,2%
4,0%
89,8%
1,0%
0,2%
3,6%
0,1%
0,2%
0,1%
4,9%
84,7%
1,2%
0,2%
7,8%
0,1%
0,2%
0,2%
5,5%
- Стабильность логистических затрат!!!! При том что на рынке рост затрат на
более чем 35% (и до 100%) в среднем по РФ.
- Рост затрат на ФОТ и налоги (доля в затратах увеличилась с 5% до 8%)

13.

Структура выручки 2022-2024 гг.
Показатель
Прямые затраты
Косвенные затраты
Прибыль
2022 год
2023 год
2024 год
291,2
33,1
53,8
1 087,8
109,9
151,3
1 194,1
195,3
109,7
Доля в выручке
2023/2022 2024/2023 2024/2022
77%
9%
14%
81%
8%
11%
80%
13%
7%
Если бы маржа компании в 2024 году была бы как в 2023 году (11%), то прибыль в 2024 году
должна была составить 168,1 млн. руб. (упущенная прибыль 58,5 млн.руб.)
Если бы маржа компании в 2024 году была бы как в 2022 году (14%), то прибыль в 2024 году
должна была составить 213,1 млн. руб. (упущенная прибыль 103,5 млн.руб.)

14.

Точки роста 2025
Расширение ассортимента:
Ввод новых товарных групп
Рост продаж уже введеных новых товарных групп
Расширение отечественного ассортимента
Работа с клиентской базой:
Поиск новых клиентов
Активная проработка новых клиентов 2024 года для увеличения «суммы чека»
Снижение затрат.