Бизнес план Дудкина, Токарев МТМ-23-04

1.

Национальный исследовательский университет
Российский государственный университет нефти и газа
имени И. М. Губкина
Кафедра производственного менеджмента
«Организационно-экономическое проектирование инновационных
процессов»
Бизнес-план
«Разработка прототипа захватного устройства для свинчиванияразвинчивания бурильных труб»
Подготовили студенты группы МТМ-23-04:
Токарев Никита Андреевич
Дудкина Алина Николаевна

2.

Характеристика проекта
Цель проекта
Разработка прототипа захватного устройства для свинчивания-развинчивания
бурильных труб.
Задачи проекта
1.
2.
3.
4.
5.
Разработка математической модели захватного устройства для
свинчивания-развинчивания бурильных труб;
Построение численной модели и проверка ее на адекватность;
Создание точной математической модели нагрузок, возникающих в
захватном устройстве;
Создание 3D-модели с использованием САПР систем;
Печать итогового результата на 3D-принтере.
Описание
продукта/услуги
Ввод данного продукта на рынок позволит сократить затраты при
проектировании скважин, обеспечить безопасность процесса бурения, а также
кратно уменьшить число людей, работающих на буровой установке и
подвергающихся высоким рискам.
Основные
качественные
характеристики
1.
2.
3.
4.
Высокая грузоподъемность;
Высокий крутящий момент;
Работа с бурильными трубами разной номенклатуры;
Сокращение человеческого ресурса;
Польза
потребителю
1.
2.
3.
4.
5.
Сокращение трудоемкости и затрат;
Увеличение скорости бурения;
Уменьшение аварийности;
Безопасный процесс бурения;
Отсутствие повреждений резьбовой части труб.
2

3.

Характеристика проекта
СТАТЬЯ
«ACCIDENTS,
INCIDENTS OR
OCCURRENCES?»
V.I. Balaba
National University
of Oil and Gas
«Gubkin University»
3

4.

Анализ отрасли
Объем и
динамика
Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка автоматизации бурения
составит более 30% в течение прогнозируемого периода.
Тенденции
развития
отрасли
Ожидается значительный рост: развитие технологий, автоматизации бурения,
безопасность воздействия на окружающую среду, повышение безопасности и
эффективности процесса бурения, безопасность людей благодаря
широкомасштабному внедрению технологий, увеличение свободного денежного
потока.
Перспективы 1.
развития
2.
отрасли
3.
Налоги
Развитие технологий и автоматизация процесса бурения;
Снижение трудоемкости и затрат;
Уменьшения влияния традиционной рабочей силы в процессе бурения.
Налог на прибыль, социальные отчисления
4

5.

Анализ отрасли
5

6.

Рынок сбыта и конкуренция
Характеристика
рынка сбыта
Рынок применения захватных устройств для свинчивания-развинчивания
бурильных труб в нефтегазовой отрасли является важным сегментом
промышленности. Данное оборудование используется в процессе буровых работ,
облегчает процесс монтажа БУ, сокращает затраты и аварийность работ.
Потребители
Нефтегазовые компании: основными потребителями являются компании,
занимающиеся разведкой и эксплуатацией месторождений.
Основные
конкуренты
Основными конкурентами являются компании – приверженцы традиционного
бурения.
Прогноз
объемов сбыта
Прогнозы по объему сбыта устройств для свинчивания-развинчивания бурильных
труб в нефтегазовой отрасли могут варьироваться в зависимости от многих
факторов, включая темпы роста самой отрасли, технологические инновации,
требования к безопасности. Однако с увеличением роста осведомленности о
преимуществах прототипа и доказанной эффективности ожидается рост спроса.
Прогноз цен
Цены на устройство для свинчивания-развинчивания могут сильно варьироваться
в зависимости от типа и сложности системы, а также от затрат на производство,
испытания и от поставщика. С увеличением конкуренции и масштабирования
производства можно ожидать снижения цен на оборудование и услуги.
Сезонность
Сезонность в использовании устройства для свинчивания-развинчивания
бурильных труб не окажет существенного влияния на данное оборудование. В
настоящее время разведка новых месторождений производится как в условиях
крайнего севера, так и в южных районах.
6

7.

Потребители
Существующие
покупатели: можно
привлечь в текущей
ситуации
Возможные
покупатели: можно
привлечь в будущем
Растущие нефтяные компании или стартапы, вступающие на
рынок, которые могут рассматривать захватное устройство как
ключевой инструмент для оптимизации своих операций.
Фирмы, специализирующиеся на инжиниринговых и
консалтинговых услугах для нефтегазового сектора, которые
будут заинтересованы в интеграции технологии захватных
устройств в свои решения для клиентов.
Потенциальные
покупатели: весь
рынок
Мировые компании, которые занимаются бурением нефтяных и
газовых скважин.
НК «Роснефть»
ПАО «Сургутнефтегаз»
ПАО «Газпром»
ПАО «Татнефть»
ПАО «Лукойл»
7

8.

План маркетинга
Ценовая политика
Цена проекта будет исходить из цен на составляющие компоненты
захватного устройства, от материалов, технологии изготовления, логистики
по доставке материалов, от типа производства (полный цикл или сборка
будет проходить на разных предприятиях)
План
маркетинговых
мероприятий
Выставки товара на конференциях, нефтегазовых форумах;
Прямое взаимодействие с компаниями – лидерами рынка;
Лизинговые предложения;
Благотворительные мероприятия.
Политика
послепродажного
обслуживания
Гарантия 1-3 года на продукцию;
Обслуживание и ремонт оборудование по контрактным предложениям;
Оптовые продажи и скидки на долгосрочное взаимодействие.
Реклама и связи с
общественностью
Реклама через СМИ, социальные сети, выставки товара на конференциях.
8

9.

Описание предприятия
История
создания и
развития
предприятия
Создание крупномасштабного предприятия в РФ.
Миссия
Цели
Производить большое количество качественной продукции.
Виды
деятельности
Кредитная
история
Без задолжностей, привлечение инвесторов.
Облегчить разработку и обслуживание нефтегазовых компаний;
Снизить затраты;
Увеличение безопасности работы на месторождениях.
Разработка;
Обслуживание;
Продажи.
9

10.

SWOT-анализ
Угрозы
Внешняя
среда
1.
2.
3.
4.
Внутренняя
среда
Активная позиция конкурентов,
демпинг цен.
Рост налоговых нагрузок на
компанию.
Появление новых устройств
более узкой специализации и
низкой стоимости у
конкурентов.
Большая зависимость от
поставщиков запчастей,
материалов и комплектующих.
Возможности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Усиление информационной осведомленности о
качествах компании и ее продуктов.
Ускорение процесса заключения договоров.
Ужесточение требований по качеству производимой
продукции.
Повышение востребованности изготавливаемой
продукции на гражданском рынке.
Преодоление плохого отношение к отечественным
производителям у потенциальных заказчиков.
Экономический спад в Европе приводит к увеличению
инвестиций в Россию.
Слабые стороны
Сильные стороны
1. Высокие цены на производство
выбранной продукции.
2. Конкуренция с другими фирмами.
1. Альтернатива человеческого труда на буровой установке.
2. Уменьшения процента аварий на месторождении.
3. Широкий ассортимент оборудования (предлагаются
решения для любых практических задач).
4. Высокое качество продукции.
5. Известный бренд производителя.
6. Сотрудники с высокими коммуникативными навыками и
знаниями о продукции.
7. Получение достаточно полной информации с рынка.
8. Нацеленность на решение проблем клиента.
9. Быстрые расчеты и предоставление коммерческой
информации клиенту.
10

11.

SWOT-анализ
Внутренняя среда Слабые стороны предприятия
предприятия
Сильные стороны предприятия
Внешняя среда
организация
Угрозы внешней среды
Возможности внешней среды
Регулярное проведение
обучающих курсов для
повышения квалификации
персонала
Усиление темпов разработки и
внедрения инновационных
технологий для сохранения
лидирующих позиций на рынке
Расширение сети
производства для повышения
качества продукта
Обучение персонала за счет
бюджетных средств
Закупка современного и
качественного оборудования,
своевременное проведение ТО
за счет бюджетных средств
Рост качества продукции при
использовании современных
технологий для закрепления
лидирующих позиций на
отечественном и
международном рынках
11

12.

Описание объекта инвестирования
Характеристика объекта Растущее предприятие по производству устройств для свинчиванияразвинчивания бурильных труб.
Характеристика
местонахождения
Расположение компании на участке в 10 га в РФ.
12

13.

Спецификация оборудования
Наименование
Количество
Поставщик
Цена
Стоимость
Гидропривод
6
НПП «Гидропривод»
500000
3000000
Редуктор
2
ЗАО «Редуктор»
150000
300000
Корпус
2
РФ/Китай
100000
200000
Центратор для труб
1
ТехноМашХолдинг
300000
300000
Цилиндропоршневая группа
10
РФ/Китай
110000
1100000
13

14.

Инвестиционный план
Мероприятия
1 мес.
2 мес.
3 мес.
Итого
1. Закупка оборудования:
6 000 000,00
Гидропривод
3 000 000,00
3 000 000,00
-
600 000,00
Редуктор
300 000,00
300 000,00
-
4 000 000,00
Корпус
2 000 000,00
2 000 000,00
-
600 000,00
Центратор для труб
300 000,00
300 000,00
-
2 200 000,00
Цилиндро-поршневая группа
1 100 000,00
1 100 000,00
-
30 000 000,00
500 000,00
7 500 000,00
2 000 000,00
4 000 000,00
8 000 000,00
450 000,00
450 000,00
1 350 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
31 650 000,00
80 250 000,00
-
2. Предприятие по производству и
сборке захватного устройства
3. Запуск производства и пусконаладочные работы
4. Рабочий персонал
5. Оборудование для обслуживания,
техподдержка и ТО
6. Строительно-монтажные работы
Итого - капитальные вложения
30 000 000,00
7 000 000,00
-
2 000 000,00
450 000,00
46 150 000,00
2 450 000,00
14

15.

План продаж
Наименование продукции (работ, услуг)
Продажи в месяц
Цена руб./ед.
№ п.п.
Продажи в год, тыс.
руб
Ед. изм. Кол-во Сумма, тыс. руб
1
2
3
4
5
6
7
1.
Захватное устройство
20000000
шт
1
20 000 000,00
240 000 000,00
2.
Аренда захватного устройства
6000000
шт
1
6 000 000,00
72 000 000,00
3.
Услуги по монтажу
20000000
шт
1
20 000 000,00
240 000 000,00
4.
Техподдержка и ТО
450000
шт
1
450 000,00
5 400 000,00
46 450 000,00
557 400 000,00
Всего
План закупок
Наименование МТР (работ, услуг)
материально технический ресурс
№ п.п.
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Манипулятор
Фиксатор
Центрирующее устройство
Корпусные детали
Гидропривод
Редуктор
Цилиндро-поршневая группа
Смазки и защитные покрытия
Уплотнительные элементы
Крепежные элементы: болты, гайки, зажимы
Всего
Цена руб./ед.
315 000,00
110 000,00
300 000,00
1 000 000,00
500 000,00
150 000,00
110 000,00
500,00
300,00
100,00
2 485 900,00
Ед. изм.
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
кг
шт
шт
Кол-во
Закупки в месяц
Сумма, тыс. руб
1,00
2,00
220 000,00
1,00
300 000,00
2,00
2 000 000,00
6,00
3 000 000,00
2,00
300 000,00
10,00
1 100 000,00
70,00
35 000,00
200,00
60 000,00
200,00
20 000,00
7 035 000,00
Закупки в год, тыс. руб
2 640 000,00
3 600 000,00
24 000 000,00
36 000 000,00
3 600 000,00
13 200 000,00
420 000,00
720 000,00
240 000,00
84 420 000,00
15

16.

План финансирования, тыс. руб
Без кредита
Показатели
Сумма, т.р.
1.
Потребность в финансировании
569 070 510,00
1.1.
Капитальные вложения
80 250 000,00
1.2.
Оборотные средства
488 820 510,00
2.
2.1.
Итого
1 138 141 020,00
Источники финансирования
569 070 510,00
Собственные средства - всего
569 070 510,00
в том числе:
2.2.
пополнение оборотных средств
488 820 510, 00
капитальные вложения
80 250 000,00
Заемные средства - всего, в т.ч.
0,00
пополнение оборотных средств
капитальные вложения
16

17.

Прогноз прибыли и убытков (тыс. руб.)
Без кредита
№
Показатели
Первый год
Итого за 10 лет
1 Выручка от продажи товаров, работ, услуг
418 050 000
5 434 650 000
2 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг
231 869 250
3 080 484 000
3 Валовая прибыль
186 180 750
2 354 166 000
4 Коммерческие расходы
97 439 400
1 266 712 200
5 Управленческие расходы
31 791 420
413 288 460
6 Прибыль (убыток) от продаж
56 949 930
674 165 340
0
0
8 Прочие расходы (в том числе налог на имущество
1 699 294
9 246 806
9 Прибыль (убыток) до налогообложения
55 250 636
664 918 534
10 Налог на прибыль
11 050 127
132 983 707
11 Чистая прибыль (убыток)
44 200 509
531 934 827
7 Проценты к уплате
17

18.

Оценка экономической эффективности проекта
№
п/п
1
2
Показатели проекта
Без кредита
Инвестиции, тыс.руб.:
- Капитальные вложения
80 250
- Оборотные средства
488 820
Анализ динамики денежного потока с кредитом
Финансирование, тыс.руб.:
- Собственные средства
- Заемные средства (кредит)
569 070
500000 000,00
0
400000 000,00
3
Выручка от реализации,
тыс.руб.
418 050
300000 000,00
4
Текущие затраты, тыс.руб.
361 100
200000 000,00
5
Амортизационные отчисления,
тыс.руб.
6 018
6
Налог на имущество, тыс.руб.
1 700
7
Налог на прибыль, тыс.руб.
11 050
8
Денежный поток, тыс.руб.
38 380
-100000 000,00
9
Чистый дисконтированный
доход, тыс.руб.
200 051
-200000 000,00
10
Внутренняя норма доходности,
%
11
Срок окупаемости, лет
100000 000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
30
Около 1 года
18
9
10

19.

Анализ рисков
Риск
Содержание
Мера предупреждения
Маркетинговый
Отсутствие полной информации о
ситуации на рынке
Накопление базы данных о
существующих моделях и
характеристиках оборудования для
свинчивания-развинчивания, их
основных особенностей, основных
поставщиках и заказчиках на рынке
России
Производственны
й
Поломка механизмов и
дорогостоящего оборудования
Избегание ненормативных условий
эксплуатации оборудования и
страхование дорогостоящего
оборудования
Финансовый
Дополнительные расходы
бюджета на устранение брака
производства, допущенного
работниками с низкой
квалификацией
Ужесточение отбора сотрудников,
введение корпоративного обучение и
частые курсы повышения
квалификации
Инвестиционный
Потеря инвестиционных средств в Формирование понятного и
виду неоправданных ожиданий
прозрачного бизнес плана
инвесторов
Юридический
Судебные разбирательства из-за
брака, утечки базы данных
Вероятность
наступления*
Опасность*
Формирование надежной системы
защиты персональных данных.
Проведение качественных приемосдаточных испытаний
19

20.

Анализ чувствительности
Базовый
вариант
7
8
200 051,00
241 856
158 246
192 458
207 644
199 881
200 221
30,1%
48,3%
17,6%
27,5%
32,8%
30,0%
30,1%
2
Кап. вложения
10%
300 000 ₽
280 000 ₽
260 000 ₽
241 856
240 000 ₽
220 000 ₽
207 644
200 221
199 881
200 000 ₽
180 000 ₽
160 000 ₽
192 458
158 246
140 000 ₽
120 000 ₽
100 000 ₽
10%
Цены продаж
-10%
Кап. вложения
Текущие затраты
-10%
Текущие затраты (цены закупок)
10%
-10%
9
10
Анализ чувствительности (ВНД,%)
Анализ чувствительности (ЧДД)
Внутренняя норма доходности (ВНД,%)
Чистый дисконтированный доход (ЧДД)
тыс. руб.
1
Чистый дисконтированный
доход (ЧДД), тыс. руб.
Внутренняя норма
доходности (ВНД), %
Цены продаж
10%
-10%
3
4
50,0%
48,3%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
32,8%
30,14%
30,03%
27,5%
25,0%
20,0%
17,6%
15,0%
10%
Цены продаж
-10%
Кап. вложения
Текущие затраты
20

21.

Выводы
Большие возможности и низкая конкуренция
Перспективный рост рынка
За 10 лет чистая прибыль составит: 531,9 млн. руб.
За 10 лет ЧДД составит 200 млн. руб.
ВНД – 30%
Срок окупаемости – 1 год
Повышению ЧДД сильнее всего поспособствует
повышение цен на 10 %, наименьшее влияние
оказывают кап. вложения
21