11.61M

Category:

marketing

Sales review

1.

SALES
REVIEW
JANUARY – JUNE
2023
KARAGANDY
Regional Director:
Abildin Daryn

Regional Director
Abildin Daryn
Sales Manager
Toizhanov Rauan
Warehouse Supervisor
Ercan Firat
Warehouse Manager
Erkebulan Abdykalikov
Supervisor
Talgat Abzhanov
Sales Manager
Serik Kozhanov
Service Мanager
Бауржан Сулейманов
Equipment Sales
Department
Total 10 employees of LOG
dept.
Service Assistant
Asem Smagulova
Viktor Mukhamedzhanov
Alexey Gostev
Serik Meshanov
Office-manager
Arailym Beisenova
Service Мanager
Mardan
Akimbekov
S P Sales Manager
Erkebulan Sultanayev
S P Sales Manager Mining
Gakku Suleimanova
Aftersales
Support
Construction
Machinery
Department
S P Sales Manager constr
Aidana Issabek
Igor Krasavtsev
Logistics Department
Lubricants Department
(SHELL)
Employees of ofifce: 16
Employees of stock: 10
Employees of CRC: 61
Total number of employees Karaganda: 87
Administrative
Department
Aftersales Support
Mining Machinery
Department
Spare Parts Department
Omurbek Mukhambetov
Deputy General Director responsible for the region

5.

2023 First Half Results
Service
40 008,46 USD
1,14 %
Lubricants
1 221 017,74 USD
USD 35%
Machines
1 409 155,64 USD
40%
ZW310-5A
ZX870-5G
ZX470LC-5G
Spare parts construction
848 882,45 USD
24%
PRODUCT
Quantity
Amount
SERVICE
1859,32
40 008,46
LUBRICANTS
225 872(L)
1 221 017,74
SPARE PARTS
38 800
848 882,45
MACHINES
3 (SHT)
1 409 155,64
Total sales
3 519 064,29 USD

6.

2023 First Half Results(продажа масла без Шелл дпт.)
SHELL
193 470,28 USD
8,4%
Spare parts
655 412,17 USD
28,5%
Service
40 008,46 USD
2022
First
Machines
1 409 155,64 USD
61,3%
Half
Result
s
ZW310-5A
ZX870-5G
ZX470LC-5G
PRODUCT
Quantity
Amount
SERVICE
1859,32
40 008,46
LUBRICANTS
29 967
193 470,28
SPARE PARTS
8833
655 412,17
MACHINES
3 (SHT)
1 409 155,64
Total sales
2 298 046,55 USD

7.

COMPARATIVE ANALYSIS 2023 FIRST HALF FORECAST AND REAL
5 000 000
4 592 580
77%
4 500 000
4 000 000
3 519 064
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 300 00061%
0,94%
240 000 (L)
2 000 000
1 500 000
103%
1 184 865 1 221 018
1 409 155,64
99,8%
850 000
1 000 000
848 882
37%
500 000
107 715
40 008
0
Machines
Spare parts construction
Forecast
Lubricants
Results
Done %
Service
TOTAL

8.

COMPARATIVE TABLE OF SALES IN 2022 VS 2023 (JAN-JUNE)
4 000 000
$3 519 064,29
3 500 000
3 000 000
$2 878 571,59
2 500 000
$2 298 046,55
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
2022
2023
без Shell

9.

SALES FORECAST FOR 2023 SECOND HALF.
DEPARTMENT
II HALF
EQUIPMENT SALES
ТОО Велет: zx870-5G
ТОО ПУТС: zx870-5G
ТОО Казводхоз: zw220-5A
2 300 000 USD
SPARE PARTS (KазМарганец / Ш
Премиум)
850 000 USD
SPARE PARTS construction
150 000 USD
SERVICE
107 715 USD
SHELL
1 184 865 USD
TOTAL
4 592 580 USD

10.

SERVICE SALES
№
Клиент
Услуги, без НДС
Запчасти, без НДС
Сумма, без НДС
1
ТОО Kazakhmys Coal (Казахмыс Коал)
22 466 640,01
22 466 640,01
2
ТОО Карагандинское горно-строительное предприятие
251 326,79
251 326,79
3
АО Шубарколь Премиум
1 955 683,93
1 955 683,93
4
ТОО "KAZ Minerals Bozshakol"(КАЗ Минералз Бозшаколь)
843 272,20
843 272,20
5
ТОО "Карбон-Инвест"
1 616 742,86
6
АО "Марганец Жайрема"
2 303 012,50
7
ТОО "Арқа Құрылыс 2009"
525 000,00
8
АО ТНК "Казхром"
784 285,71
784 285,71
9
ТОО ЗемДорСтрой Темиртау
2 985 083,93
2 985 083,93
10
АО Орика-Казахстан
593 214,29
4 133 596,43
4 726 810,71
11
КГП Жігер-Су акимата Абайского района отдела жилищ
65 034,82
654 493,30
719 528,13
12
ТОО Камминз
120 750,00
305 493,75
426 243,75
13
ТОО Kausar mining (Каусар майнинг)
642 857,14
261 425,89
904 283,04
ИТОГО:
11 922 657,02 (26 500 $)
2 180 722,77
3 797 465,63
2 303 012,50
183 546,57
7 719 278,71 (17 200$)
708 546,57
20 405 542,88 (43 650$)

11.

Machines population
Регионы Казахстана
Статус
Всего
Наименование
Караганда
Актау
Актобе
HITACHI
90
51
227
312
102
103
101
93
MERCEDES BENZ
52
4
72
20
66
33
2
3
MANITOU
GEHL
MITSUBISHI
DYNAPAC
GROVE
SANKO/MST
CARMIX
7
3
22
5
26
3
46
13
6
19
20
46
6
10
11
41
14
11
12
4
56
4
5
10
3
6
11
7
40
9
82
45
17
1
4
9
2
12
7
PUTZMEISTER
Алматы Астана Атырау
31
16
8
2
1
Известно в
% от
Данные
Итого к-во
Итого в
общего
проверяютс В поиске
регионах
кол-ва
я
1251
247
198
1449
В процессе проработки
Кызылорда Оскемен
2
31
9
1
8
7
Уральск
Шымкент
16
156
8
260
8
40
300
1
5
6
32
69
9
2
10
1
162
23
270
181
54
125
72
3
4
30
6
0
13
6
13
3
23
9
2
19
4
175
26
293
190
56
144
76
1
20
17
20
Итого (общее количество):
186
104
530
465
316
217
150
134
34
282
2418
334
311
2729
Итого (подтверждено):
175
85
454
372
284
181
143
122
30
238
2084
2729
0
2418
89%

12.

Price
CUSTOMER’S
CHOICE
Price
CUSTOMER
REASONS AND COMMENTS
385 000$
SDLG 6500
310 000$
ИП Егинбаев
У нас zx470-5G нет в наличии. Рассматривал что есть в
наличии
MST 642
92 000 евро
MECALAC
110 000
евро
A Company
клиент хотел рассрочку предоплата 10%, остаток на 18
месяцев. Ferronordic одобрил рассрочку.
MST 642
92 000 евро
MECALAC
110 000
евро
A Company
клиент хотел рассрочку предоплата 10%, остаток на 18
месяцев. Ferronordic одобрил рассрочку.
zx470-5G
385 000$
Lonking
220 000$
ТОО Сталь М
У нас zx470-5G нет в наличии. Рассматривал что есть в
наличии. 100% оплата
zx870-5G
806 000$
Sany 750
520 000$
ТОО Сталь М
У нас zx870-5G нет в наличии. Рассматривал что есть в
наличии. Рассрочка, 15% предоплата остальное на год.
385 000$
САТ 352
460 000$
ТОО Алтай Тау
Компани
Условия: без предоплаты
385 000$
САТ 349
420 000$
ТОО Алтай Тау
Компани
Условия: без предоплаты
385 000$
САТ 352
460 000$
ТОО АвтоТехЦентр
Азия
У нас zx470-5G купил и параллельно купил САТ. Клиент
обновил парк.
SDLG 6250
95 000$
ТОО Шина KZ
Мы не прошли по цене
OUR ANALOGUE
zx470-5G
zx470-5G
zx470-5G
zx470-5G
zx240-5G
175 000$

13.

ЗАЯВКИ В АМО CRM
355 заявок за 20222023 год, продажи 0

14.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЛИЕНТАМ
285 КП за 2022-2023 год, продажи 14
177 КП за 2022 год
108 КП за I полугодие
2023года

15.

INVESTMENTS: THE MAIN PROJECTS
Инвестиции ТОО «Корпорация Казахмыс» в разработку
месторождений Коксай (Жетысуская область) и Айдарлы (Абайская
область) оцениваются в 2,056 трлн тенге
Оператором разработки месторождения Коксай является дочернее ТОО
«Консолидированная строительная горнорудная компания»
По предварительным оценкам, прогнозные эксплуатационные ресурсы месторождения Коксай
составляют 823,7 млн тонн руды, в том числе медной – 3,5 млн тонн при среднем содержании
0,42%, 63,7 тонн золота и 865 тонн серебра. С учетом низкого содержания меди для разработки
месторождения планируется построить горно-обогатительный комбинат по переработке (ГОК)
мощностью 50 млн тонн руды в год. На предприятии будет создано порядка 1,3 тысяч
современных рабочих мест. Инвестиции в проект оцениваются в 976 млрд тенге. Запуск
производства намечен на 2026 год.
Оператором разработки месторождения Айдарлы выступает АО «Aidarly Project», входящее в
корпорацию Казахмыс. По предварительным оценкам запасы месторождения Айдарлы составляют
порядка 1,53 млрд тонн руды, в том числе медной – 5,87 млн тонн при среднем содержании
0,38%, 14,1 тонн золота и 2 168 тонн серебра. Для извлечения полезных ископаемых на
местфорождении планируется построить ГОК производительностью 50 млн тонн руды в год.
Здесь будет создано порядка 1,3 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в проект
оцениваются в 1,08 трлн тенге. Запуск производства намечен на 2027 год.

16.

INVESTMENTS: THE MAIN PROJECTS
Инвестиции ТОО «Корпорация Казахмыс»
Промышленная разработка месторождения меди на месторождении Жайсан
Показатель:
•Сумма инвестиции, тыс. долл. США - 118
436
•NPV Проекта тыс., долл. США - 111 287
•IRR, - 27,4%
•Доходность по IBITDA, - 60%
•Срок окупаемости, лет - 10,2
Добыча – подземным способом;
Переработка– добытая оксидная руда транспортируется автотранспортом до площадки кучного
выщелачивания рудника Шатыркуль. Сульфидная руда доставляется автотранспортом до станции
Берлик-1, затем ж/д транспортом до Балхашской обогатительной фабрики (БОФ). Полученный на
БОФ медный концентрат перерабатывается на Балхашском металлургическом заводе.

17.

INVESTMENTS: THE MAIN PROJECTS
Трасса: Караганды-Жезказган-Кызылорда
Караганда
Жезказган
Кызылорда
Правительство РК проинспектировали работу по ремонту
трассы республиканского значения «Жезказган-Кызылорда»
общей протяженностью 208 километров, состоящей из четырех
участков. Как сообщило руководство компании «КазАвтоЖол»,
республиканская трасса будет реконструирована в рамках
исполнения поручения Главы государства по развитию
транспортно-логистического потенциала региона.
Специалисты, ответственные за строительство, отметили, что
текущие работы идут полным ходом и в этом году планируется
открыть движение на 100 км от Кызылорды до Жезказгана.
«По проекту «Караганды – Жезказган»
протяженностью 513 км ведется разработка
проектно-сметной документации(ПСД). Начало
работ запланировано в текущем году на 2-х
участках, на остальных участках с 2024 года
поэтапно по мере завершения разработки ПСД».
Построят 40 км автомобильной дороги
от Жанаарки в сторону Караганды. Там будет
полноценная четырёхполосная дорога
от Караганды до Жезказгана и далее с выходом
на Кызылординскую область»

18.

INVESTMENTS: THE MAIN PROJECTS
Освоение вольфрамовых руд месторождения Южный Жаур
Добыча и переработка редкометальных руд
месторождения Южный Жаур в Карагандинской
области («Проект»).
Производственный процесс:
•открытая добыча
•сульфидная флотация
•Инициатор Сарыарка Tungsten
•Добыча 35 лет
•Сумма инвестиции, тыс. долл. США - 70
942
Срок реализации Проекта: 35 лет
•Доходность по IBITDA, % - 49%
•Срок окупаемости, лет - 5,4

19.

INVESTMENTS: THE MAIN PROJECTS
Разработка свинцово-серебряного месторождения
Алайгыр
Развитие свинцово-серебряного месторождения
Алайгыр. Реализация настоящего Проекта позволит
развить технологически передовую подотрасль
цветной металлургии и будет способствовать
замещению импорта продуктов переработки
полиметаллических руд.
Показатель:
•Сумма инвестиции, тыс. долл. США 177 962
•NPV Проекта тыс., долл. США - 49 002
•IRR, - %19,9%
•Доходность по IBITDA, - %43%

20.

TOP 10 CUSTOMERS (BY SALES VOLUME)
CUSTOMERS
SALES
ТОО Велет (eq,shell)
1 200 987,48 USD
ТОО АвтоТехЦентр Азия (eq,sp, shell)
408 420,48 USD
АО Марганец Жайрема (sp,sv)
316 945,66 USD
ТОО Kazakhmys Coal (Казахмыс Коал) (sp)
306 898,27 USD
ТОО ЗемДорСтрой (sp,sv)
264 948,27 USD
АО Шубарколь Премиум (sp,shell)
217 712,27 USD
ТОО Евротехсервис К (shell)
196 140,22 USD
АО АрселорМиттал Темиртау (shell)
163 699,82 USD
ТОО Горно-рудные технологии (sp,shell)
152 628,74 USD
АО ТНК Казхром (sp,sv)
88 342,66 USD
АО Майкубен Вест (shell)
77 587,07 USD

21.

MARKETING ACTIVITIES SUGGESTIONS
Развить маркетинговые ходы в Жезказгане
(Ұлытауская Область)
Рассмотреть варианты установки билбордов
во время ремонта трассы «КызылордаЖезказган» или выставить технику на шоурум.

22.

COMPETITOR ACTIVITIES.
Условия продаж:
*Лизинг условия: первоначальный
взнос от 10% до 30%, рассматривают
документ 3 дня
*Практикуется сдача техники на пробу
*Активно сдают в аренду технику, без
пробега и б/у
*Восстановление других брендов
(Hitachi, Кomatsu, Volvo и т.п)
*Без предоплаты выдают технику

23.

COMPETITOR ACTIVITIES.
УСЛОВИИ ПРОДАЖ
COMPETITORS
10% И РАССРОЧКА НА 18 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПРИВЯЗКИ
К ВАЛЮТЕ
TRADE-IN НА ЛЮБУЮ ТЕХНИКУ

24.

COMPETITOR ACTIVITIES.
ТОО «КОМЕК
МАШИНЕРИ
Казахстан»
Условия продаж:
*Очень гибкие, подстраиваются
на все условия(смотрят фин.от.,
без первоначального взноса)
*есть варианты рассрочки без
привязки к валюте
*аренда с последующей
продажей
*при продаже б/у техники ниже
2019 г – есть гарантия от 3 мес до
1 года.
9

Sales review

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.