2.43M
Category: businessbusiness

Бизнес-план проекта организации мини-отеля «L-mir» (ООО «Эль-мир»)

1.

БИЗНЕС-ПЛАН
ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ МИНИ-ОТЕЛЯ «L-MIR»
(ООО «ЭЛЬ-МИР»)
г. Санкт-Петербург
2024

2.


Проект развития
мини-отеля,
расположенного
в
г.
Санкт-Петербург,
предполагает проведение комплекса работ по аренде и обустройстве мини-отеля.

Инициаторы проекта – Ефремов Тимур Станиславович и Шеметов Леонид
Викторович. В настоящее время – инвесторы ООО «Моя Оборона». Имеем опыт в
организации хостела.
Основная бизнес-идея проекта – организация мини-гостиницы примерно на 15

номеров в г. Санкт-Петербург.

Мини-отель планируется организовать в арендуемом помещении, возможно
требующем окончательной внутренней отделки и дооборудования под гостиницу с
пристроенной небольшой автостоянкой и рестораном на 1 этаже.

3.

Цель проекта по SMART
До конца 2024 года открыть 3* мини-гостиницу Эль-Мир в городе
Санкт-Петербург в одном из предполагаемых районов со сроком
окупаемости не более 6.5 лет, который будет рассчитан на семейные
пары, туристов, бизнесменов среднего звена, а также работников
офисных компаний на период командировки.

4.

◦ Ефремов Тимур Станиславович – руководитель, финансист
Руководит подчиненными, сортирует сгенерированные идеи, проводит
основные расчеты, а также анализирует рынок, конкурентов и наилучшие
районы для месторасположения.
◦ Шеметов Леонид Викторович – Коммуникатор, инженер и маркетолог
Связывает информацию воедино, проводит дополнительные расчеты, а
также, основываясь на анализе рынка, конкурентов, подбирает наиболее
выгодные параметры для мини-отеля, которые удовлетворяют потребностям
целевой категории клиентов.

5.

◦ Для эксплуатации здания в качестве гостиницы возможно будет
необходимо проведение отделочных работ по номерному фонду:
установка перегородок, устройство напольного покрытия, установка
сантехнического оборудования, оклеивание обоями и окраска стен,
устройство кафельной плитки, установка дверей и полное
оснащение номерного фонда, мест общего пользования мебелью,
текстилем, оборудованием.
Здание должно быть сдано в эксплуатацию не
ранее 1960 года (либо после капитального
ремонта и реконструкции).

6.


Наименование
п/п
Стоимость в
месяц
Гостиница, общей площадью примерно 350 кв. м,
1.
расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, в таких
районах как: Фрунзенский, Кировский, Центральный
До 315 тыс.руб.
районы
2.
Ресторан на 1 этаже
№ п/п
До 300 тыс.руб.
Наименование
Параметр
1.
Количество номеров в мини-отеле
15 шт.
А)
Стандартный номер
8 шт.
Б)
Номера Люкс
7 шт.
2.
Ресторан (посадочных мест)
20 ед.
3.
Режим налогообложения
УСНО

7.


Наибольшей популярностью аренда номеров мини-гостиниц пользуется
среди семейных пар, туристов из близкого зарубежья, бизнесменов среднего
звена и работников офисных компаний на период командировки.

Для данной категории клиентов наиболее востребованы мини-гостиницы 2 и
3 звезд, где есть удобства в номере и всё необходимое и при этом - не самая
высокая цена.
Наименование
2-мест. Стандарт - не сезон
2-мест. Стандарт - лето
2-мест. Стандарт - праздники
2-мест. Люкс - не сезон
2-мест. Люкс - лето
2-мест. Люкс - праздники
Цена
3 250.00
3 900.00
5 460.00
3 900.00
5 070.00
7 098.00

8.


1. Значительный объём инвестиций в сфере коммерческой недвижимости сейчас приходится
на гостиницы и апартаменты. Хотя в абсолютном значении он уступает по объёму вложениям в
сектор торговой недвижимости, по числу объектов рынок гостиничной недвижимости в
настоящее время лидирует.

2. До конца года ещё возможен ввод ещё четырёх проектов апарт-отелей общим объёмом до
3 тыс. апартаментов.

3. В 2023 году отмечается резкий рост спроса на апартаменты: число сделок с начала года
почти в два раза превышает аналогичный показатель за тот же период 2022-го. Наибольшее
число сделок приходится на апартаменты, обеспеченные сервисной инфраструктурой.

9.

Загрузка отелей в первом и втором кварталах 2023 года показала преимущественно
положительную динамику. Необычным изменением для гостиниц города стало снижение
загрузки в июне и июле, что является своего рода отражением влияния проведения крупного
события на спрос в городе в традиционно высокий период.

10.


Маржинальный доход на доступный для продажи номер (RevPar) по итогам
9 месяцев 2023 года вырос на 17,2% и составил 3 193 рублей. Несмотря на
снижение загрузки в июне и июле, наиболее значительный прирост показателя
пришелся на период с мая по июль и также в большей степени был связан с
хорошей погодой.

Надо отметить, что 2023 год оказался вполне успешным для отельеров в
Северной столице.

11.

В настоящее время представлено огромное число сайтов, посвященных бронированию мест в
гостиницах, в т.ч. выходящие на первую страницу в поисковике при бронировании в Санкт-Петербурге:
booking.com, trivago.ru, group-ra.ru, 101hotels.ru, travel.ru, ostrovok.ru, hotelspb.ru.

Для исследования выбраны сопоставимые гостиницы класса 3*:

- Мини-отель «Алекс Отель» на Будапештской (Санкт-Петербург, Малая Каштановая аллея, д. 4)

- Мини-отель «На Черных» (Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 20)

- Отель «Екатерингоф» (Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 10а)

- Мини-отель Соната на Невском 11 (Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 11)
Все мини-отели имеют сравнительно небольшой номерной фонд – от 10 до 20 номеров,
расположены в разных районах города, не демпингуют, но и не завышают цены.

12.

Мини-отель «Алекс», Отель на
Будапештской

Мини-отель «Алекс Отель на Будапештской» находится в Московском районе на расстоянии 1,8
км от метро Купчино. Входит в сеть мини-отелей «Alexhotels», что несомненно является
преимуществом. Надо отметить, что каждый из мини-отелей «Алекс» имеет свой абсолютно иной
дизайн, разную ценовую политику, с виду их объединяет лишь бренд.

В номерах предусмотрено все для комфортного отдыха: здесь есть необходимая мебель и техника.
Номера Стандарт – 15 кв.м., номера Люкс – 20 кв.м.. В номерах есть ванная комната с
предоставляемыми гигиеническими принадлежностями и феном.

В номерах люкс дизайнером предусмотрены большие зеркальные поверхности. Однако, судя по
ценам, а люксы стоят 6 тыс. рублей даже в низкий сезон, проблем с наличием постояльцев нет.

13.

Год открытия мини отеля – 2009, номерной фонд состоит из всего лишь восьми номеров.

14.

Мини-отель На Черных

15.

Мини-отель «На Черных» находится недалеко станции Нарвская, относительно недалеко от
Балтийского вокзала. Вблизи отеля находится живописный парк - Екатерингоф, набережная
Обводного канала, Невские триумфальные ворота и много музеев.
Среди услуг для гостей имеется бесплатная камера хранения багажа и работает прачечная.
На территории всего отеля имеется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.
Номера
достаточно просторные, стандарт – 22 кв.м., комфорт – 25 кв.м., предусмотрена индивидуальная
ванная комната.
Покушать постояльцы могут в снек-баре, где Вам предложат широкий выбор закусок и
различных напитков. Дизайн бара несколько озадачивает, но видимо соответствует вкусу
хозяина отеля, также и в экстерьере есть малиново-красные фонари над отелем.
В связи с тем, что мини-отель имеет слишком мало номеров и не отражает цен на
самый высокий сезон (в период белых ночей), есть смысл подробнее рассматривать
его ближайшего конкурента - Отель «Екатерингоф».

16.

Отель «Екатерингоф»
Мини-отель также находится даже ближе к станции Нарвская, и дальше от
Балтийского вокзала (что скорее является плюсом, чем минусом с точки зрения шума от
ж/д дороги). Вблизи отеля также находится живописный парк – Екатерингоф.

17.

Гостиница «Екатерингоф» открыла свои двери в 2014 году, в 200 метрах от
станции метро «Нарвская».
Отель предлагает уютные номера трех категорий — эконом, стандарт и
комфорт. Каждый номер оснащен удобной мебелью и телевизором. На территории
гостиницы имеется бесплатная парковка на 20 автомобилей. Для Вас работает
бесплатный интернет Wi-Fi.
Отель имеет очень красивую и хорошую историю. Дворец в Екатерингофе
специалисты возвели еще в 1711 году по приказу Петра I. Перед дворцом можно
было наблюдать удивительный сад, также по приказу высокопоставленных лиц
прорыли специальные каналы, проводились всевозможные службы.

18.

Сравнение стоимости 2 местного
размещения в 3* отелях
Параметры / Наименование
Мини-отель «Алекс Отель»
на Будапештской
Отель «Екатерингоф»
Мини-отель «Соната на
Невском 11»
Адрес
Санкт-Петербург, Малая
Каштановая аллея, д. 4
Санкт-Петербург, ул. Ивана
Черных, д. 10а
Санкт-Петербург,
Невский пр., 11
Район
Фрунзенский район
Кировский район
Центральный район
Категория
Мини-отель 3 звезды
Мини-отель 3 звезды
Мини-отель 3 звезды
8
38
14
Низкий сезон
4 500
2 400
3 500
Средний сезон
5 000
3 400
7 110
Праздники летом
8 000
3 500
10 500
Низкий сезон
6 000
3000
3 800
Номерной фонд
Стоимость двухместного
размещения в
стандартном
двухместном
номере с
завтраком, руб.
Стоимость
размещения в
номере Люкс(или
полулюкс) с
завтраком, руб.

19.

Планируемый объем продаж
Наименование
июнь
июль
авгу
ст
сент
ябрь
октяб
рь
нояб
рь
дека
брь
янва
рь
фев
раль
март
апре
ль
май
Прогноз продаж номерного фонда в 1 год реализации
№ периода
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
% заполняемости
54%
63%
63%
52%
59%
75%
70%
87%
70%
73%
70% 100%
243
284
284
234
263
338
315
390
315
330
315
450
4,45
4,45
4,45
3,55
3,55
3,91
3,55
4,07
3,55
3,67
3,55
4,35
Количество
реализован
-ных
номеродней
Средняя
цена 1
номера,
тыс.руб.

20.

Прогноз продаж по годам, тыс.руб
Цена
Итого
Наименование продукта или
реализац реализаци
услуги
я
ии
2025
2026
2027
2028
2-мест. Стандарт - не сезон
3,25
45 088
1 915
4 797
4 797
4 797
2-мест. Стандарт - лето
3,90
24 430
1 685
2 527
2 527
2 527
2-мест. Стандарт праздники
5,46
8 387
131
917
917
917
2-мест. Люкс - не сезон
3,90
47 342
2 011
5 037
5 037
5 037
2-мест. Люкс - лето
5,07
27 789
1 916
2 875
2 875
2 875
2-мест. Люкс - праздники
7,10
9 540
149
1 043
1 043
1 043
Ресторан
0,80
122 911
6 271
12 960 12 960 12 960

21.

Проведенный маркетинговый анализ российского гостиничного рынка выявил ряд закономерностей:
1) Принадлежность рассматриваемого Проекта к категории мини-гостиниц класса 3*, способствует
положительному прогнозу в части постоянной среднегодовой заполняемости и ее росту от года в год;
2) Средняя заполняемость по гостинице, на основании реалистичного прогноза, может составить в низкий
сезон 65-70%, в высокий сезон – 90%, в дни праздников и каникул может достигать 100%, что
соответствует показателям общих маркетинговых данных.
3) Текущей тенденцией рынка гостиничных услуг Санкт-Петербурга является больший рост доходности в
среднем ценовом сегменте, т.е. в гостиницах категории 2* и 3*;
4) Предложенный уровень цен в разработанной тарифной политике соответствует ценам отелей категории
3*.
5) Рекламный бюджет будет направлен стратегически на российскую аудиторию, для привлечения
иностранной аудитории будут приложены усилия на адаптацию информации о гостинице на гостиничных
сервисах.

22.

Наименование
цена
1) Затраты на организацию и запуск бизнеса:
Агентство недвижимости,
450 000
консультационные и прочие
Аренда помещения гостиницы
Аренда помещения гостиницы
Дизайн-проект гостиницы
Отделочные работы
Подключение к эквайрингу,
мобилкассе, покупка
оборудования
Аренда помещения ресторана
Электроэнергия
Отопление
Водопотребление и водоотведение
Консультационные и прочие
Канцтовары
Хознужды в гостинице
Охрана
Услуги связи, интернет
Реклама
Хознужды в кафе
Спецодежда
кол-во в
месяц
Сумма в
месяц, руб.
1
450 000
500
350
175 000
900
450 000
400 000
350
1
2
315 000
450 000
800 000
100 000
1
100 000
2 500
10 198
21 000
5 000
5 000
3 000
10 000
150 000
20 000
80 000
10 000
10 000
120
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
300 000
10 198
21 000
5 000
5 000
3 000
10 000
150 000
20 000
80 000
10 000
10 000
Кол-во
месяцев
1
4
1
1
1
1
1
5
5
5
2
1
1
1
2
2
1
1
дата
вложения
3 936 102
Январь 2023
Февраль 2023Май 2023
Июнь 2023
Февраль 2023
Март 2023
Апрель 2023
Июнь 2023
Февраль 2023
Февраль 2023
Февраль 2023
Май 2023
Июнь 2023
Июнь 2023
Июнь 2023
Май 2023
Май 2023
Июнь 2023
Июнь 2023

23.

Транспортные расходы
Прочие непредвиденные
20 000
10 000
1
1
20 000
10 000
Сайт разработка
90 000
1
90 000
Товарный знак
30 000
1
30 000
Комплекты средств гигиены –
расчет
первая закупка
Продукты
расчет
1) Затраты на приобретение активов:
Кухонное оборудование
450 000
Посуда, мелкий инвентарь в кафе
350 000
Столы и прочая мебель в кафе
500 000
Активное оборудование, ПО, IT, TV
15 000
Мебель в гостиницу
110 000
Текстиль
1 500
Оборудование для санузлов
5 000
(сантехприборы)
Напольное покрытие (ковролин)
240
Полотенцесушители
3 320
Светильники
5 000
Сейфы
5 000
Стойка ресепшн
50 000
Покупка камина (или рояля, или
100 000
другой особенности дизайна)
Итого инвестиционные затраты:
1) Резерв на покрытие убытков
Всего потребность в финансовых средствах
12 487,5
3
3
1 раз
Апрель 2023
Апрель 2023
Апрель 2023
1 раз
Апрель 2023 2020
1
24 624
1
1
1
1
16
16
16
450 000
350 000
500 000
240 000
1 760 000
24 000
16
80 000
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
330
16
17
16
1
79 200
53 120
85 000
80 000
50 000
1
100 000
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
Май 2023
Май 2023
3 851 320
Апрель 2023
Апрель 2023
Апрель 2023
Апрель 2023
Апрель 2023
Апрель 2023
Апрель 2023
Апрель 2023
Май 2023
Май 2023
Май 2023
Май 2023
Апрель 2023
7 787 422
982 579
8 770 000

24.

№ п/п Наименование параметра
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Инвестиции на приобретение активов
Организация бизнеса (аренда, ремонт, стартовый
капитал на первый месяц и покрытие убытков первого
года деятельности)
Расчетный период
Потребность в финансовых средствах
Заемные средства
Средства инвестора
Валовая рентабельность, (в среднем при выходе на
полную мощность)
Срок окупаемости
Средняя величина выручки в год (при выходе на полную
мощность)
Средняя величина выручки в месяц
Сумма маржинального дохода на номер (RevPar)
Средняя выручка от продажи 1 номера (ADR)
Максимальная средняя стоимость номера в высокий
сезон (2020г.)
Минимальная сред. стоимость номера в низкий сезон
(2020г.)
Остаточная стоимость имущества
Чистый денежный поток за расчетный период
Значение
Ед.изм.
3 892
тыс.руб.
4 900
120
9 750
9 500
300
тыс.руб.
мес.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
18,9
78
%
мес.
30 156
2 513
3,77
4,78
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
7,1
тыс.руб.
3,3
840
4856,2
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

25.

Для оценки эффективности проекта также используются интегральные показатели, т.е.
расчеты с применением ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования для данного
проекта определена методом кумулятивного построения.
Показатели эффективности реализации проекта

Наименование параметра
п/п
Расчет ставки дисконтирования
Показатель
Значени
е
Ед.из
м.
1.
Чистый дисконтированный доход за
период - NPV
9 105,7
тыс.ру
б.
Риск осуществления проекта
2.
Чистый дисконтированный доход без учета
остаточной стоимости имущества
7 716
тыс.ру Ставка дисконтирования
б.
3.
Норма рентабельности инвестиций - IRR
25,5%
4.
Индекс рентабельности инвестиций - PI
3,16
5.
Дисконт, в год - r
8%
6.
Дисконтированный срок окупаемости,
мес - DPP
7.
Срок окупаемости проекта
8.
Чистый денежный поток нарастающим
итогом
5 лет 5
мес
6 лет 4
мес
20 403
тыс.ру
б.
Ключевая ставка ЦБ
Значение
7,5%
0,5%
8,0%

26.

Оценка основных рисков и способов их минимизации
Виды рыночных рисков
Виды рисков
Риск,
связанный
с
нестабильностью
экономического законодательства, текущей
экономической
ситуации,
условий
инвестирования и использования прибыли
Риск
неопределенности
политической
ситуации,
риск
неблагоприятных
социально-политических
изменений
в
стране или регионе
Характеристика
Относительно
неблагоприятные
условия
могут
сказаться на конечном росте цен, повлиять на
потребительский спрос.
P
5%
B
5
В настоящее время наблюдается относительно
напряженная
политическая
ситуация,
что
в
минимальной степени может повлиять на проект.
2%
2
Данный вид риска обусловлен наличием на рынке
конкурентов, предоставляющих аналогичные услуги. По
данным проведенного маркетингового исследования
основными конкурентами проекта являются отели
категории 4*, расположенные в радиусе 5 км от
локации рассматриваемого проекта, а также отели
категории 3* с расширенными дополнительными
услугами и более высокой ценовой категорией, по
сравнению с «классическими» отелями 3*.
юридического
исследования,
Риск
утраты
права
собственности, Тщательность
образования убытков в связи с ошибками сотрудничество со страховыми компаниями позволят
при заключении договоров и контрактов снизить вероятность этих рисков, предотвратить
появления претензий третьих лиц и пр.
значительную часть из них.
20%
4
1%
5
Риск увеличения конкуренции в зоне влияния

27.

Финансовые риски
Фактор риска
Минимизация риска
P
B
Риск
неисполнения
договорных
обязательств
контрагентами
(нарушение сроков и порядка
уплаты,
нарушение
сроков
поставки)
Возможным способом предупреждения наступления данного
фактора риска является тщательная проработка условий
договора, закрепление штрафных и иных санкций в случае их
нарушения. В случае неисполнения договорных обязательств
анализируются причины для учета их при подготовке будущих
договоров. С имеющимися партнерами компания имеет
положительный опыт деловых взаимоотношений. Все участники
проекта имеют опыт совместной работы и зарекомендовали
себя в качестве надежных партнеров.
1%
3
Инфляционный риск
В связи с нестабильной макроэкономической ситуации
прогнозировать величины и темпы инфляции не представляется
возможным. В тоже время уровень инфляции будет
воздействовать как на доходы проекта, так и его расходы, что
при некотором приближении нивелирует данный эффект.
5%
2
Налоговый риск
Данный вид риска характеризуется вероятностью изменений в
налоговом законодательстве.
1%
1
Риск появления
расходов
непредвиденных Четкая структурированность и прозрачность плана-графика
выполнения проекта позволяет эффективно расходовать
инвестиционные средства, отслеживать и корректировать их
расход.
1%
5

28.

Производственные риски
Фактор риска
Минимизация риска
Риск
срыва
запланированных Срок ввода объектов в эксплуатацию зависит от сроков
сроков
ввода
объектов
в проведения строительно-монтажных работ. В настоящее
эксплуатацию
время с подрядной организацией согласован график
проведения ремонтных работ, предусмотрены штрафные
санкции при нарушении условий договора.
Риск превышения фактического Смета составлена с учетом текущих рыночных цен.
уровня затрат на строительство Сметная стоимость согласована Сторонами, в рамках
над сметными
договора на проведение работ, цена договора является
фиксированной.
Кадровые риски
Кадровые риски реализации проекта возникают в связи с
недостаточный
уровень
подготовки
специалистов,
работающих в сфере туризма, дефицит специалистов
среднего и младшего звена, нежелание выпускников
высших учебных заведений работать на начальных позициях
в гостиницах (горничные, официанты и так далее),
привлечение на эти должности граждан иностранных
государств. Наличие дефицита квалифицированного
персонала
на
рынке
труда
делает
привлечение
сотрудников должной квалификации более сложной и
приоритетной задачей.
P
B
1%
5
2%
5
1%
5

29.

Наиболее значимые риски при осуществлении проекта

п./п.
Риск
Оценка
риска
1
Риск увеличения конкуренции в зоне влияния
0,05
2
Кадровые риски
0,05
3
4
Риск срыва запланированных сроков ввода объектов в
эксплуатацию
Риск превышения фактического уровня затрат на ремонт
помещения над сметными
0,1
0,1

30.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН
Деятельность гостиниц регулируют следующие документы нормативные документы:
1. Конституция Российской Федерации (с изменениями на 21 июля 2014 года)
2. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 «Об утверждении Правил
предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».
Правила разработаны в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» и регулируют
отношения в области предоставления гостиничных услуг. Правила распространяются на деятельность
гостиниц и иных средств размещения и включают в себя следующие разделы: I. Общие положения; II.
Информация об исполнителе и о предоставляемых исполнителем гостиничных услугах; III. Порядок и
условия предоставления гостиничных услуг; IV. Ответственность исполнителя и потребителя.

31.

3. Закон РФ «О защите прав потребителей». Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие
между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже
товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение
товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества
потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их
изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их
интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.
4. Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 года N 713 «Об утверждении Правил
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и
передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации». В соответствии с данным Постановлением осуществляется регистрация
потребителей, являющихся гражданами РФ по месту пребывания в гостинице.

32.

Постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 года N 9 «О порядке осуществления
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». В
соответствии с данным Постановлением осуществляется постановка иностранного гражданина и
лица без гражданства на учет по месту пребывания в гостинице и снятие их с учета по месту
пребывания.
6. ФЗ РФ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации» (с изменениями на 28 ноября 2015 года). Настоящий Федеральный закон регулирует
отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц без
гражданства, связанных с их въездом в РФ, транзитным проездом через территорию РФ,
передвижением по территории РФ при выборе и изменении места пребывания или жительства в
пределах РФ либо выездом из РФ.
English     Русский Rules