АрышИнвест. Заседание совета директоров

1.

Заседание Совета Директоров
г. Бишкек
апрель 2023

2.

Повестка заседания
1. Проверка наличия кворума
2. Утверждение повестки собрания и вступление от
Председателя.
3. Назначение секретаря.
4. Выполнение рекомендаций Совета Директоров из
предыдущих
заседаний СД.
5.Анализ рынка, Рассмотрение результатов деятельности
и отчета назависимого аудитора за 2022.
6. Внесение изменений в Бизне план на 2023-2024гг.
7. Списание кредитов.
8. Рассмотрение отчета ответственного сотрудника
9.Утверждение плана внутреннего аудита на 2023год.
10.Утверждение изменений в Кредитную политику.

3.

4. Выполнение рекомендаций СД
Месяц
Что обсужден и рекомендован
Засед.СД
Подготовка Прогноза
от 12.11.22 деятельности на 2023-2024гг.
2х сценариях
Засед.СД
от
Статус
Причины
Выполнен
Бонусная система должна
Выполняется В 2022 году вносили
пересматриваться миним 1 раз
изменение 2 раза.
в год

4.

5. Анализ рынка микрофинансирования
Для анализа были выбраны 6 МФО с потрфелем от 87 000 000сом
до 551 000 000 сом.
КП
Название МФО
сен.22
АК
дек.22 прирост
сен.22
дек.22 прирост
Универсал кредит
532 953 409 551 370 866
3%
6 779
6 714
-1%
UCH
269 639 216 235 167 521
-13%
598
549
-8%
Бир Топ
381 491 241 422 127 201
11%
8 201
8 693
6%
Чанг-Ан
131 754 647 125 292 710
-5%
1 106
988
-11%
Алма Кредит
158 844 718 154 597 019
-3%
4 422
4 711
7%
Арыш Инвест
106 542 914 109 196 132
2%
1 509
1 653
10%
Капитал Плюс
87 533 045
4%
1 118
1117
0%
91 159 522

5.

5. Анализ рынка микрофинансирования
Динамика КП МФО за 2022г..
600 000 000
500 000 000
400 000 000
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0
янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22
Универсал кредит
UCH
Бир Топ
Алма Кредит
Арыш Инвест
Капитал плюс
Чанг-Ан

6.

5. Анализ рынка микрофинансирования
Динамика Активных клиентов за 2022г.
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22
авг.22
Универсал кредит
UCH
Бир Топ
Алма Кредит
Арыш Инвест
Капитал плюс
сен.22
окт.22
Чанг-Ан
ноя.22
дек.22

7.

5. Анализ рынка микрофинансирования
Динамика выдач кредитов за 2022г.
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
янв.22
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
июл.22
авг.22
Универсал кредит
UCH
Бир Топ
Алма Кредит
Арыш Инвест
Капитал плюс
сен.22
окт.22
Чанг-Ан
ноя.22
дек.22

8.

5. Анализ рынка микрофинансирования
Динамика средн.размера займов по МФО
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22
Универсал кредит
UCH
Бир Топ
Алма Кредит
Арыш Инвест
Капитал плюс
сен.22 окт.22
Чанг-Ан
ноя.22 дек.22

9.

5. Анализ рынка микрофинансирования
Динамика PAR>0
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
10,67%
11,86%
10,37%
7,81%
7,77%
8,18%
7,20%
7,64%
6,15%
6,71%
6,08%
6,76%
0,00%
янв.22
фев.22 мар.22 апр.22
май.22 июн.22 июл.22
авг.22
сен.22
окт.22
ноя.22
Универсал
UCH
Бир топ
Чанг Анг
Алм кредит
Арыш Инвест
Капитал плюс
Среднее по АМФО
дек.22

10.

5. Анализ рынка микрофинансирования
Динамика PAR>30
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
8,71%
9,14%
8,25%
5,98%
5,00%
6,29%
5,83%
5,22%
5,14%
4,08%
4,79%
4,83%
4,82%
0,00%
янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22
авг.22
сен.22
окт.22
ноя.22
дек.22
Универсал кредит
UCH
Бир Топ
Чанг-Ан
Алма Кредит
Арыш Инвест
Капитал Плюс
Средняя по АМФО

11.

5. Анализ рынка микрофинансирования
Средневзвешенные % ставки
24,00
24,00
Чанг-Ан
27,90
27,70
Среднее по АМФО
27,4
27,7
UCH
30,00
30,00
Алма Кредит
Универсал кредит
32
31
Капитал плюс
30,8
30,8
36,0
35,0
Арыш Инвест
38,14
37,50
Бир Топ
0,00
5,00
10,00
15,00
дек.22
20,00
сен.22
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00

12.

5. Анализ рынка микрофинансирования
Средневзвешенные % ставки банков и крупных МФО
25,19
25,28
Компаньон
ФИНКА Банк
26,7
26,8
Салым Финанс
26,30
26,71
34
34
Оксус
33,39
33,05
Элет Капитал
35,31
34,60
Аманат Кредит
Байлык Финанс
36
0
5
10
15
20
дек.22
сен.22
25
30
35
38
40

13.

5. Анализ рынка микрофинансирования
Анализ банков и МФО со схожей деятельностью
КП
Название МФО
сен.22
АК
дек.22 прирост
сен.22
дек.22 прирост
Финка Банк
9 826 551 633 10 180 787 842
4%
80 852
81 165
0%
Компаньон банк
11 117 029 787 11 824 877 884
6%
87 148
92 457
6%
Байлык Финанс
3 089 604 015
3 239 720 803
5%
48 022
48 613
1%
Аманат кредит
798 749 402
893 568 503
12%
10 468
11 376
9%
Бир Топ
381 491 241
422 127 201
11%
8 201
8 693
6%
Арыш Инвест
106 542 914
109 196 132
2%
1 509
1 653
10%

14.

Анализ рынка микрофинансирования
Анализ банков и МФО со схожей деятельностью
Динамика КП бакнов,МФО
14 000 000 000
12 000 000 000
10 000 000 000
8 000 000 000
6 000 000 000
4 000 000 000
2 000 000 000
0
янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22
Финка
Компаньон
Байлык финанс
Аманат кредит
Бир Топ
Арыш Инвест

15.

5. Анализ рынка микрофинансирования
Анализ банков и МФО со схожей деятельностью
160 000
Динамика ср.размера займа за 2022г.
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22
авг.22
сен.22
окт.22
Финка Банк
Компаньон банк
Байлык Финанс
Аманат кредит
Бир Топ
Арыш Инвест
ноя.22
дек.22

16.

5. Анализ рынка микрофинансирования.
Динамика КП/клиенты АМФО
38 000 000 000
320 000
37 000 000 000
315 000
36 000 000 000
310 000
35 000 000 000
305 000
34 000 000 000
300 000
33 000 000 000
295 000
32 000 000 000
290 000
31 000 000 000
285 000
30 000 000 000
280 000
29 000 000 000
275 000
янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22
КП членов АМФО
Клиенты членов АМФО

17.

5. Анализ рынка микрофинансирования.
Анализ банков и МФО со схожей деятельностью
Динамика PAR<0
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
11,86%
10,67%
8,00%
10,37%
7,81%
7,77%
8,18%
7,20%
7,64%
6,15%
6,00%
6,76%
6,71%
6,08%
4,00%
2,00%
0,00%
янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22
авг.22
сен.22
Финка Банк
Компаньон банк
Байлык Финанс
Бир Топ
Арыш Инвест
Среднее по АМФО
окт.22
ноя.22
Аманат кредит
дек.22

18.

5. Анализ рынка микрофинансирования
Анализ банков и МФО со схожей деятельностью
Динамика PAR<30
14,00%
12,00%
10,00%
8,71%
9,14%
8,00%
6,00%
8,25%
5,98%
6,29%
5,83%
5,22%
5,14%
4,00%
4,79%
4,83%
4,82%
4,08%
2,00%
0,00%
янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22
авг.22
сен.22
Финка Банк
Компаньон банк
Байлык Финанс
Бир Топ
Арыш Инвест
Среднее по АМФО
окт.22
ноя.22
Аманат кредит
дек.22

19.

5. Результаты за 2022г. Баланс на 31.12.22г.
План
Факт
Отклон.
сом
%
выполн
Отклон. %
Активы
Касса и р/счета
Портфель займов
Резерв (РППУ)
7 739 552
118 135 339
3 330 220
8 451 853
109 215 325
4 169 398
-712 301
8 920 014
-839 178
92,4%
125,2%
▼8%
▲25%
Чистый портфель
114 805 119
105 045 927
9 759 192
91,5%
▼9%
Начисл.проценты к получ.
2 232 849
2385461
Прочие текущие активы
Основные средства
4 851 245
9 090 745
8238453
9 147 830
138 719 509
133 269 524
5 449 985
96,1%
▼4%
Займы полученные
82 001 420
83123990
-1 122 570
101,4%
▲1%
Прочие обязательства
9 993 148
4 220 901
5 772 247
42,2%
▼58%
Уставный капитал
43 986 775
43 986 775
0
Нераспр.прибыль прошл.г
1 979 731
1 979 731
0
Нераспр.прибыль текущ.г
758 436
-41 872
800 308
-5,5%
▼106%
46 724 942
45 924 634
800 308
98,3%
▼2%
138 719 509
133 269 524
5 449 985
96,1%
▼4%
Итого активы
Пассивы
Итого собственные
средства
Итого Пассивы

20.

5. Результаты за 2022г. ОПиУ за 2022г.
Показатели
План
Факт
Отклон.сом %
% отклон.
выполн.
Финансовый доход
32 201 570
31 638 911
562 659
98%
▼2%
Финансовые расходы
15 579 479
15 899 072
-319 593
102%
▲2%
-7 032
279 556
-286 588
-3975%
▼4075%
Чистая финансовая маржа
16 629 123
15 460 283
1 168 840
93%
▼7%
Расходы на персонал(з/п, отчисл)
10 571 897
10 393 015
178 882
98%
▼2%
Операционные расходы
5 232 837
5 243 887
-11 050
100%
▲0%
Итого Операционные расходы
15 804 734
15 636 902
167 832
99%
▼1%
Неоперационный доход/расходы
-8213
93 648
Всего Прибыль/Убыток
816 176
-82 971
899 147
-10%
▼110%
Налог на прибыль
Чистая прибыль после уплаты
налогов
81 617
-41 099
122 716
734 559
-41 872
776 431
-6%
▼106%
Измен.РППУ

21.

5. Результаты за 2022г. (Выполнение плановых
показателей )
Показатели
План
Факт
% выполн.
откл.
Займы от инвесторов
50 045 725
51 720 000
103%
▲3%
Выдача кредитов клиентам
187 380 628
180 549 200
96%
▼4%
Количество выдач
2246
2392
107%
▲7%
Количество активных
клиентов
1920
1 964
102%
▲2%
Кредитный портфель
118 135 339
109 215 325
92%
▼8%
-41 872
-6%
▼106%
Всего прибыль
758 436

22.

5. Качество кредитного портфеля
Динамика PAR за 2022г.
14,00%
12,00%
11,86%
10,67%
10,37%
10,00%
8,71%
8,00%
6,00%
9,14%
8,25%
7,81%
5,98%
7,77%
6,29%
8,18%
7,20%
7,64%
6,15%
5,83%
5,22%
5,14%
6,76%
6,71%
6,08%
4,79%
4,83%
4,82%
4,08%
4,00%
2,00%
0,00%
янв.22
фев.22 мар.22 апр.22
май.22 июн.22 июл.22
PAR>0
PAR>30
авг.22
сен.22
окт.22
ноя.22
дек.22

23.

5. Качество кредитного портфеля
Динамика PAR>0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
янв.22
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
Нуржанова Ж.
Анарбек к.Э.
Изабеков Н.
Абыдрашитов А.
Батырбек к. М.
Бактыбек к. А.
июл.22
авг.22
Боогачиев С.
сен.22

24.

Выполнение планов по автоматизации
бизнес процессов
Согласно Бизнес плану должны были пилотное
тестирование программного обеспечения (УИС) в течении
2022года. Разработка модулей кредитного конвейера,
учетная часть АБС завершается пилотное тестирование
начнется в мае 2023 года. Пилотное тестирование Модуля
управления просроченной задолженностью начнется в
июле 2023года.
Работа отдела взыскания также зависит от Модуля
управления просроченной задолженностью, в связи с этим
юрист, софт коллектор пока работают как прежде, каждый
раздельно по своим функциональным обязанностям.
Разработка и пилотное тестирование скоринга
завершена, внедрение планируется в мае 2023года, при
пилотном тетсировании кредитного конвейера
(автоматизация кредитного процесса)

25.

5. Качество кредитного портфеля
Динамика PAR>30
35
30
25
20
15
10
5
0
янв.22
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
Нуржанова Ж.
Анарбек к.Э.
Изабеков Н.
Абыдрашитов А.
Батырбек к. М.
Бактыбек к. А.
июл.22
авг.22
Боогачиев С.
сен.22

26.

5. Изменение в составе кадров 2022г.
30.09.22
31.12.22
Руководство
2
2
Кредитный
отдел
КА/ОС
ПФТД/ЛПД
Бухгалтерия
7
8
1
1
2
2
Внутренний
аудитор
Юрист
0
0
1
2
Сотрудник
коллекшн
soft 1
1
Водитель,
техничка
Итого
1
1
16
1
1
18
Изменения
7 КЭ (2 в субофисе №2, 4 ГО, 1 в ЦУМе с
партнерами),1 КМ
Принят помощник юриста, в связи с уходом юриста
в декретный отпуск в мае 2023года.
Пока занимается обзвоном клиентов по продукту
Товары
в
рассрочку,
обзвон
клиентов
отсутствующего КЭ, смс рассылки о погашениях.

27.

7. Рассмотрение отчета ответсвенного
сотрудника по ПФТД/ЛПД за 2 полугодие
2022г.
В течении отчетного периода подозрительных
операций не выявлено.
В санкционном перечне КР проверено – 1476
физических лиц обратившихся за кредитом, из них
741 новые заемщики, 1476 клиентам присвоены
низкий уровень риска.
Операций, подлежащих обязательному контролю
по кодам причастности клиентов к
террористической и экстремисткой деятельности
не было выявлено.

28.

8. Списание кредитов
Согласно отчета юриста на списание подготовлена 32
кредита:
Основная сумма кредитов – 1 146 744 сом
Проценты кредитов – 171 584сом 10 тыйын.
По 30 кредитам решения суда есть, ограничения через
ПССИ осуществлены.
По 2 кредитам решения суда нет, так как часть процентов
остались. Просим списать безвозвртано проценты
земщика Сырдыбаева Н.К в размере 5387сом, в связи
болезнью. Омуралиев А. находится за пределами
Кыргызстана, возможно погасить при повторном
обращении за кредитом.

29.

9. Изменения в Кредитную политику
Максимальный совокупный размер кредита для ондого
заемщика 500 000сом (10% от УК вновь созданного МКК, от 5
000 000сом)в НПА НБКР оставили без изменений.
Свыше максимального размера до 1 000 000сом, МКК могли
выдавать на расширение бизнеса согласно требованиям
НБКР- данный пункт с НПА НБКР убрали, в связи с этим
вносим изменение в Кредитную политику.

30.

Изменение в составе кадров на 30.04.23г.
Руководство
Кредитный отдел
КА/ОС
31.12.202230.04.2023 Примечания
2
2
2 опытных КЭ, 2 новых КЭ, 1 КЭ в отпуске
безсодержании, КМ, планируем набрать еще
8
5
2х КЭ.
КА/ОС увольняется в конце апреля, будем
1
1
переводить КЭ на КА/ОС
2
1
0
1
2
0
ГБ и ОБ увольняютя в конце апреля, нового
КЭ перевели на ОБ. ГБ пока не будем
нанимать.
Работает с 1 февраля 2023г.
Юрист уходит с 1 мая на декретный отпуск,
помощник юриста увольняется. Взыскание
кредитов планируем на аутсорсинг передать.
1
1
Занимается обзвоном клиентов по продукту
Товары в рассрочку
Водитель
1
1
Техничка
1
1
18
13
Бухгалтерия
Внутренний аудитор
Юрист
Софт коллектор

31.

Результаты за 1 квартал 2023г. (Выполнение
плановых показателей )
Показатели
План
Факт
% выполн. откл.
Займы от инвесторов
12 000 000
0
0%
▼100%
Выдача кредитов
клиентам
63 030 000
41 954 716
67%
▼33%
Количество выдач
722
533
74%
▼26%
Количество активных
клиентов
2021
1 926
95%
▼5%
Кредитный портфель
131 307 804
104 114 568
79%
▼21%
Всего прибыль (факт
предварительный)
949 566
831 136
88%
▼12%
По итогам февраля 2023 года Прибыль до налога на прибыль
составил 416 396сом

32.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!