Макет Crm-системы

1.

МАКЕТ CRM-СИСТЕМЫ

2.

СТРАНИЦА ПРИВЕТСТВИЕ
Содержит панель навигации с разделами:
Клиенты,
Договоры,
Продления
Задачи,
Закупки,
Работы,
Тех. поддержка
Документация,
Логистика,
Финансы
Дебиторка
Профиль пользователя.
Текст на странице: «Добро пожаловать в систему управления проектами. Выберете необходимый раздел».

3.

ВКЛАДКА «КЛИЕНТЫ»
Должна содержать в себе рабочие инструменты:
• Добавить,
• Изменить,
• Удалить,
• К договорам.

4.

ВКЛАДКА «КЛИЕНТЫ»
Должна содержать таблицу с полями:
Наименование,
ИНН,
КПП,
ОГРН,
Адрес юридический.
Адрес фактический,
Телефон,
ФИО ответственного,
Эл. почта,
Дата создания,
Недобросовестный,
Должник.
По каждому полю должна быть реализована строка поиска. Количество записей на одной странице 50 шт. Далее потребуется переключатель вперед/назад.
Для понимания общего кол-ва заказчиков неплохо было бы добавить счетчик .

5.

ВКЛАДКА «КЛИЕНТЫ»
При нажатии на строку с заказчиком правой кнопкой мышки добавить
раскрывающийся список :
Скопировать ИНН,
Скопировать наименование,
Скопировать фактический адрес,
Скопировать эл. почту.

6.

ВКЛАДКА «КЛИЕНТЫ»
Кнопка «Добавить»
Должно появиться вплывающее окно:

7.

ВКЛАДКА «КЛИЕНТЫ»
Неплохо было бы реализовать автоматическое заполнение реквизитов из егрюл, остальное заполнять вручную.
Кнопка «Изменить» аналогична окну «Добавить». Только название всплывающего окна будет «Редактирование
клиента».
Кнопка «Удалить» должна задать вопрос: «Вы точно хотите удалить клиента?» и далее возможность выбора да/нет.
Должна быть доступна только для руководства.
Кнопка «К договорам» должна перенести во вкладку «Договоры» и показать все договоры по выбранному
заказчику . При нажатии во вкладке «Договоры» кнопки «Добавить» поле «Клиент» должно быть автоматически
заполнено.
При дальнейшем нажатии на вкладку «Договоры» страница должна обновиться и показать договоры по всем
заказчикам.
Договоры желательно чтобы отображались от последнего добавленного к старым.

8.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ»
Во вкладке находятся все договоры по каждому клиенту. Вкладку нужно сделать раскрывающимся списком
«Заключенные» и «Корзина».

9.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ» - «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»
Должна содержать рабочие инструменты:
Добавить,
Изменить,
Удалить (сделать доступ только для руководства),
Экспорт
Переместить в архив
К заказам
К работам
К логистике
Все/свои
Архив/актив

10.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ» - «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»
Должна содержать поля:
Дата создания
Менеджер
Дата заключения
Дата исполнения
Пресейл (сотрудник из
коммерческого)
Дата продления
Дата проведения повторного
обследования
На странице должны отображаться договоры по дате занесения , кол-во договоров
на одной странице 50. Должен быть реализован счетчик всех договоров .
При нажатии правой кнопкой мышки на заказчика должно появиться вплывающее
окно:
Скопировать ИНН,
Исполнитель
Скопировать № договора,
Документы
Скопировать наименование .
Закупки
Клиент
Работы
ИНН
Документация
Номер договора
Техническая поддержка
Тип договора
Отправки
Тип работ (Оценка/Аттестация)
Сумма
Форма договора (в эл. магазине, на
бумаге)
Оплачено
Контрагент
Тип оплаты
Партнер

11.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ» - «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»
Кнопка «Добавить» должна вызвать всплывающее окно с полями для ввода:
Клиент (Должен открыться весь список клиентов в алфавитном порядке. В строку поиска можно ввести ИНН или название);
Контрагент (Тут должен быть выбор среди наших контрагентов БИС/УИБ);
Партнер (дублирует автоматически название контрагента, если партнер другой, то нужно выбрать из раскрывающегося списка);
Менеджер. Должен быть раскрывающийся список из всех менеджеров. В дальнейшем все уведомления по договору будут приходить ему на почту;
Исполнитель (должен быть раскрывающийся список );
Номер (формируется автоматически);
Дата заключения;
Дата исполнения (Настроить почтовые уведомления о приближающемся сроке окончания исполнения всем ответственным за 15 дней до окончания . В случае, если
договор так и не исполнен, то должно прийти соответствующее уведомление руководству). Можно выбрать дату исполнения из календаря, либо указать необходимое колво дней. Должна быть галочка для автоматического расчета в рабочих днях. Уведомление с темой «Приближается срок исполнения» с текстом «По договору №___, Клиент
___, ИНН ___ срок исполнения до «__»____ ___ г. Требуется контроль исполнения». При просрочке аналогичное уведомление с темой «Не исполнено». Уведомление не
должно приходить, если договор будет отмечен как исполненный во вкладке «Работы» и «Документация»;
Сумма;
Налог;
Доп. расходы (командировочные);
Форма договора (раскрывающийся список эл. магазин/бумажный);

12.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ» - «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»
Продолжение списка
Тип договора (раскрывающийся список),
Тип работ (Оценка/Аттестация). При выборе типа договора должно появиться поле повторного проведения работ. Оценка через 3 года, аттестация через 2 (контроль). За несколько
месяцев до повторного проведения работ ответственному должно прийти уведомление с темой «Повторное проведение работ» и с текстом о необходимости связаться с заказчиком.
Тип оплаты (раскрывающийся список: аванс, предоплата, постоплата, рассрочка). Исходя из типа оплаты должны появиться поля для ввода срока оплаты, где указывается срок оплаты в
календаре, либо необходимое кол-во дней в поле ввода. Должны быть галочки для автоматического расчета в рабочих днях.
- если аванс, то два поля: в первом при указании кол-ва дней вручную рассчитывается дата оплаты исходя от даты заключения. Например, оплата аванса в течение 15 дней, значит указать
нужно 15 и система автоматически рассчитает срок оплаты аванса. Дата оплаты остатка рассчитывается от даты исполнения.
- при предоплате срок оплаты рассчитывается от даты заключения
- при постоплате срок оплаты рассчитывается от даты исполнения
- при рассрочке должно появиться 4 поля + возможность добавлять ещё поля для ввода данных. Срок рассчитывается исходя из условий по договору.
По всем срокам оплаты должна быть реализована рассылка ответственному сотруднику о необходимости связаться с заказчиком и уточнить по оплате. Нужно определиться со сроком
отправки уведомления.
Уведомление с темой письма «Не оплачено» с текстом «Не поступила оплата в размере ____ руб. по договору №___, Клиент ___, ИНН ___ срок оплаты до «__»____ ___ г.
Не отправлять уведомление, если оплата была произведена. Нужно подумать, как это настроить. Можно связать со вкладкой «Финансы».
Если по договору произошла просрочка оплаты, то договор автоматически должен быть занесен во вкладку «Дебиторка»

13.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ» - «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»
Продолжение списка
Телефон,
Почта
ФИО
Нужны СЗИ да/нет
Список работ по договору :
- Выезд/удаленка. При выборе данного пункта договор должен автоматически перенестись во вкладку «работы». Руководителю отдела должно прийти уведомление о необходимости назначить ответственного.
- Тех. поддержка. При выборе данного пункта договор должен автоматически перенестись во вкладку «Тех. поддержка»
- Документация. При выборе данного пункта договор должен автоматически перенестись во вкладку «Документация».
При выборе работ из списка нужно настроить уведомления ответственным сотрудникам. Например, при выборе «Выезд/удаленка» сотруднику из тех. отдела должно на почту прийти уведомление с темой письма
«Работы» с текстом: «По договору №___, Клиент ___, ИНН ___ срок исполнения до «__»____ ___ г. СЗИ требуются/не требуются).
При выборе «Тех. поддержка» должно прийти уведомление с темой «Тех. поддержка» и текстом «По договору №___, Клиент ___, ИНН ___ требуется техническая поддержка». Если необходимо связываться с
заказчиком неоднократно, то нужно дублировать уведомления несколько раз.
При выборе «Документация» уведомление должно прийти с темой «Документация» и текстом «По договору №___, Клиент ___, ИНН ___ требуется разработка документации. Срок исполнения до «__»____ ___ г.»
Необходимо продление. Если поставить галочку, то должно появиться окошко для ввода даты продления. Заказчик будет автоматически перенесен во вкладку «Продления». Нужно настроить уведомления о
необходимости продления на почту ответственным сотрудникам. Тема письма «Продление» с текстом «По договору №___, Клиент ___, ИНН ___ необходимо продление в срок до «__»____ ____г. »
Пресейл (раскрывающийся список сотрудников из коммерческого отдела).
Примечание
Адрес работ
Количество АРМ
Добавить кнопки для загрузки документов: договор, закрывающие, бух. документы, КП.

14.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ» - «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»

15.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ» - «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»
Кнопка «Изменить» аналогична кнопке «Добавить», только название поля будет «Изменение договора». Окно для изменения
карточки договора должно открываться двойным нажатием левой кнопки мышки на.
Кнопка «Удалить» перемещает договор в корзину. При удалении обязательно нужно указать примечание, т.е причину
удаления.
Кнопка «Экспорт» должна экспортировать все договоры в exel. Если сделать сортировку по договорам через фильтры в crm, то
выгрузка должна быть в соответствии с сортировкой.
Кнопка «К заказам» переводит во вкладку «Закупки »
Кнопка «К работам» переводит во вкладку «Работы »
Кнопка «К логистике» переводит во вкладку «Логистика »
Кнопка «Все/свои» позволяет сортировать договоры по ответственным. Нужно сделать сортировку для всех типов сотрудников
Кнопка «Архив/актив» позволяет смотреть активные и проработанные договоры. Вкладка архивных договоров выглядит
аналогично вкладке активных.
По каждому полю во вкладке «Договоры» должна быть реализована строка поиска.

16.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ» - «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»
По каждому полю во вкладке «Договоры» должна быть реализована строка поиска
Поиск по датам должен содержать в себе:
Поиск в столбике «техническая поддержка» должен содержать в себе:
Текущую дату,
Создан,
Текущий месяц,
В работе,
Предыдущий год,
Готов.
Точную дату
Поиск в столбце «отправки» должен содержать в себе:
Значения «от» и «до»
Создан,
Отправлен.
При поиске типа договора, типа работ, типа оплаты, формы договора, контрагента, партнера, менеджера, пресейла, исполнителя должен
появиться раскрывающийся список с соответствующими данными.
Поиск в столбце «закупки» должен содержать в себе статусы:
Создан,
Готов,
Точное значение,
Больше или равно,
Меньше или равно.
Отложен.
Поиск в столбце «работы» должен содержать в себе:
Поиск в столбце «сумма» должен содержать в себе поля для ввода данных:
Поиск в столбце «оплачено» должен содержать в себе поля для ввода данных:
Точное значение,
Больше или равно,
Меньше или равно,
Оплачена вся сумма,
Не оплачено.
Создан,
В работе,
Готов.
Поиск в столбце «документация» должен содержать в себе:
Создан,
В работе,
Готов.

17.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ» - «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»
При нажатии левой кнопки мышки на закупки по договору должно появиться вплывающее окно,
позволяющее посмотреть все СЗИ по договору

18.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ» - «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»
При нажатии на отправки должно появиться вплывающее окно со всеми отправками по договору

19.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ» - «ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»
Статусы готовности столбцов «закупки», «работы», «документация», «тех. поддержка»
нужно выделить цветами:
Красный – создан,
Желтый - в работе,
Зеленый – готов,
Серый – отложен.

20.

ВКЛАДКА «ДОГОВОРЫ» - «КОРЗИНА».
Вкладка «Корзина»
Содержит в себе аналогичные поля из вкладки «заключенные».
Рабочие инструменты: Восстановить – перемещает договор обратно во вкладку «заключенные».