Обзор компании Лайм-Займ

1.

2.

Обзор компании Лайм-Займ сегодня
На рынке
Профессионалов
> 8 лет
~ 300
Выдано
Собственный оплаченный капитал
> 17 000 000 000 ₽
> 100 000 000 ₽
Рост выдач в 2021 г. (год к году)
Кредитный портфель
в 2.2 раза
> 4 300 000 000 ₽
Собственный капитал
Активный пользователей
в 6 раз выше
норматива ЦБ
> 200 000
Диверсифицированная структура фондирования,
включая банковскую кредитную линию
ООО МФК «Лайм-Займ» ©2021
Рейтинг кредитоспособности
От «Эксперт РА» на уровне ruB
Реестр ЦБ РФ
Член СРО «МИР»

3.

Обзор компании Лайм-Займ – один лидеров рынка МФО
Будет обновлен
Лайм-Займ в рэнкинге по объему выданных микрозаймов
16 место – 1Н 2020
14 место – 2020
ТОП компаний по величине портфеля
займов, 3кв. 2022 г., млн руб.*
МФК Займер
ГК Финбридж
ГК МигКредит
МФК ЦФП
ГК MoneyMan
МФК ЭйрЛоанс (Kviku)
Eqvanta
МФК Лайм-Займ
МФК Срочноденьги
МКК Фонд микроф-ия
Краснодарского края
ТОП компаний по объему выдач в 3кв. 2022 г.,
млн руб.*
11,593
8,120
7,988
6,108
5,590
5,126
4,833
4,413
8 место
2,520
2,447
ТОП компаний по величине портфеля PDL,
3кв. 2022 г., млн руб.*
МФК Займер
ГК Финбридж
Eqvanta
МФК Лайм-Займ
МФК Срочноденьги
ГК MoneyMan
МФК ВЭББАНКИР
МКК ФИНТЕРРА
ГК МигКредит
МКК Стабильные финансы
10,936
5,888
2,574
2,127
2,093
2,058
1,815
1,051
0,526
0,470
4 место
12 место – 1Н 2021
МФК Займер
ГК MoneyMan
ГК Финбридж
Eqvanta
ГК МигКредит
МФК ЭйрЛоанс (Kviku)
МФК ВЭББАНКИР
МФК ЦФП
МФК Лайм-Займ
МФК Срочноденьги
*Источник данных: рейтинговое агентство НРА, рэнкинг компаний сектора МФО, 3 квартал 2022 г.
ООО МФК «Лайм-Займ» ©2021
Доля рынка МФК Лайм-Займ, в %
1.3-1.4%
10,386
8,561
1.0%
4,434
3,008
2,954
2,878
2,626
2,370
1,848
0,955
6М 2021
9М 2021
9 место
12М 2020
6,473
6,029
3,496
2,527
2,232
2,217
2,013
1,388
1,071
0,991
1.1%
1.2%
0.8%
ТОП компаний по величине портфеля IL,
3кв. 2022 г., млн руб.*
ГК МигКредит
МФК ЦФП
ГК MoneyMan
МФК ЭйрЛоанс (Kviku)
ГК Финбридж
МФК Лайм-Займ
Eqvanta
Группа Саммит
МКК Ваш инвестор
МКК ФИНМОЛЛ
ТОП 10 – цель 2021
6 место
3М 2021
12М 2021
(прогноз)
Расчет представлен по объему выданных микрозаймов
физическим лицам, на основании квартального обзора
ЦБ РФ и данных Компании.
Источник: Банк России. Обзор ключевых показателей
микрофинансовых институтов III квартал 2021 г.

4.

5.

Регуляторная адженда 2022
СЕГОДНЯ
ПЛАН
Ограничение начислений
1,5Х
1,3Х
Снижение максимальной % ставки
1% в день
0,8% в день
нет
не более 35% выдач с ПДН>80%
Макропруденциальные ограничения:
ПДН

6.

7.

8.

9.

Обзор компании Ключевые характеристики выдач
Количество и сумма выдач займов
Период
Средний размер займа (руб.)
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
займов, шт. займов, шт. займов, шт. займов, шт.
Всего
выдано
Выдано КЗ Выдано ДЗ
Выдано
ДЗ Мини
Период
ИТОГО
КЗ
ДЗ
ДЗ Мини
итого
КЗ
ДЗ
ДЗ Мини
(млн руб)
(млн руб)
(млн руб)
(млн руб)
1 кв.2020
71 299
57 255
3 613
10 431
688
461
97
130
1 кв.2020
9 648
8 044
26 857
12 490
2 кв.2020
56 161
44 182
518
11 461
562
375
15
173
2 кв.2020
9 652
8 108
28 973
15 066
3 кв.2020
78 386
56 948
1 105
20 333
752
401
40
311
3 кв.2020
9 901
8 465
36 598
15 310
4 кв.2020
100 520
73 038
3 942
23 540
1 014
526
140
349
4 кв.2020
10 014
8 481
35 455
14 807
1 кв.2021
114 756
82 432
4 775
27 549
1 194
608
173
412
1 кв.2021
9 736
8 029
36 274
14 965
2 кв.2021
160 870
119 705
5 134
36 031
1 626
878
192
556
2 кв.2021
9 592
7 342
37 317
15 422
3 кв.2021
176 884
133 668
8 614
34 602
1 848
1 038
293
517
3 кв.2021
9 599
7 036
33 998
14 951
4 кв.2021
208 184
161 349
9 257
37 578
2 064
1 205
316
543
4 кв.2021
9 653
6 965
34 089
14 455
1 кв.2022
239 159
177 852
10 260
51 047
2 345
1 290
318
737
1 кв.2022
9 805
7 254
30 959
14 442
2 кв.2022
250 932
185 820
10 897
54 215
2 499
1 359
361
779
2 кв.2022
9 960
7 314
33 102
14 378
3 кв.2022
270 993
199 844
11 907
59 242
2 760
1 507
396
857
3 кв.2022
10 185
7 540
33 297
14 462
4 кв.2022
298 996
220 213
13 185
65 599
3 115
1 697
449
970
4 кв.2022
10 419
7 705
34 035
14 783
Выдачи итого, млн. руб.
Структура выдач по продуктам, %
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
46%
33%
67%
33%
67%
47%
53%
48%
52%
44%
42%
49%
54%
51%
КЗ
ДЗ
56%
58%
45%
46%
55%
54%
45%
55%
46%
54%

10.

11.

Ключевые характеристики портфеля
Объем погашений по продукту КЗ (накопительным итогом, в % от выдач данного периода)*
Месяц
Январь 2020
Февраль 2020
Март 2020
Апрель 2020
Май 2020
Июнь 2020
Июль 2020
Август 2020
Сентябрь 2020
Октябрь 2020
Ноябрь 2020
Декабрь 2020
Январь 2021
Февраль 2021
Март 2021
Апрель 2021
Май 2021
Июнь 2021
Июль 2021
Август 2021
Сентябрь 2021
Октябрь 2021
Ноябрь 2021
Декабрь 2021
1M
65
2M
99
3M
110
4M
115
5M
121
6M
122
7M
123
8M
123
9M
123
10M
123
11M
123
12M
123
25%
65
62
59
58
65
70
70
97
93
94
92
99
101
99
106
104
107
107
110
110
108
112
112
115
115
117
116
114
118
119
122
122
123
121
118
120
120
123
123
124
122
119
120
121
124
124
125
123
120
121
121
124
124
125
123
120
121
122
125
124
125
123
120
121
122
125
124
125
123
120
121
122
125
124
125
123
120
121
122
125
124
125
123
120
20%
70
97
106
112
116
116
117
117
117
117
117
117
5%
72
73
98
98
107
105
111
110
114
113
115
114
115
114
115
114
115
114
115
114
115
114
115
114
69
70
96
96
104
104
109
109
112
113
113
113
113
114
113
114
113
114
113
114
113
114
113
114
72
70
70
71
71
72
72
96
95
95
95
95
95
95
103
103
102
102
102
102
102
108
107
106
106
106
106
106
111
111
109
109
109
109
109
112
112
110
109
110
110
0
112
112
110
110
110
0
0
112
112
110
110
0
0
0
112
112
110
0
0
0
0
112
112
0
0
0
0
0
112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
97
103
107
0
0
0
0
0
0
0
0
75
77
98
98
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Просроченная задолженность КЗ, 6М**
20%
18%
15%
10%
11%
1 кв. 2020
2 кв. 2020
3 кв. 2020
11%
4 кв. 2020
12%
1 кв. 2021
14%
2 кв. 2021
Объем погашений КЗ, 6М
130%
125%
120%
121%
124%
119%
115%
114%
110%
112%
105%
110%
100%
1 кв. 2020
2 кв. 2020
3 кв. 2020
4 кв. 2020
1 кв. 2021
2 кв. 2021
*Объем погашений основного долга и процентов в N месяце, следующим за месяцем выдачи займов, к выдачам соответствующего месяца. Например, для займов, выданных в феврале 2020 года, 3М — это май
2020 года. Значение показателя 3М (например, 110%) обозначает, что платежи по активным займам на третий месяц, следующий за месяцем выдачи, полностью покрыли сумму выданных тел (в том числе
займы, которые находятся в просрочке) и доходность сверх этого составила 10%.
**Объем просроченной задолженности на 6-ой месяц, следующий за месяцем выдачи займов, в % от выдач соответствующего месяца.

12.

Ключевые характеристики портфеля
Объем погашений по продукту ДЗ (накопительным итогом, в % от выдач данного периода)*
Просроченная задолженность ДЗ 6М*
Месяц
Январь 2020
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10M
11M
12M
42
82
100
109
116
122
124
125
126
126
126
127
Февраль 2020
44
82
100
111
119
124
127
128
128
129
129
129
Март 2020
40
75
95
106
114
120
122
123
123
124
124
125
Апрель 2020
42
83
101
111
118
122
123
124
124
125
125
125
Май 2020
50
98
115
124
130
131
131
132
132
132
132
132
Июнь 2020
55
100
114
123
127
129
129
130
130
130
130
130
Июль 2020
51
93
107
117
121
124
124
125
125
125
125
125
Август 2020
53
92
106
115
119
121
121
122
122
122
122
122
Сентябрь 2020
55
94
107
116
119
121
122
122
122
122
122
122
Октябрь 2020
53
90
105
114
120
123
124
124
124
124
124
124
Ноябрь 2020
52
87
103
112
118
121
122
122
122
122
122
122
Декабрь 2020
50
86
101
111
116
118
119
119
119
120
120
120
Январь 2021
51
87
102
110
115
118
119
119
119
119
119
119
Февраль 2021
50
85
100
108
113
116
117
118
118
118
118
0
Март 2021
49
83
98
107
112
115
116
117
117
117
0
0
Апрель 2021
47
81
95
104
109
112
113
113
113
0
0
0
Май 2021
51
85
98
105
109
112
112
112
0
0
0
0
Июнь 2021
49
82
96
103
108
111
112
0
0
0
0
0
120%
Июль 2021
48
83
97
104
109
112
0
0
0
0
0
0
Август 2021
48
83
97
104
109
0
0
0
0
0
0
0
115%
Сентябрь 2021
48
84
99
106
0
0
0
0
0
0
0
0
110%
Октябрь 2021
49
86
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105%
Ноябрь 2021
50
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Декабрь 2021
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30%
25%
29%
25%
23%
23%
20%
20%
17%
15%
10%
1 кв. 2020
2 кв. 2020
3 кв. 2020
4 кв. 2020
1 кв. 2021
2 кв. 2021
Уровень погашений ДЗ, 6М
130%
125%
127%
122%
122%
121%
116%
112%
100%
1 кв. 2020
2 кв. 2020
3 кв. 2020
4 кв. 2020
1 кв. 2021
2 кв. 2021

13.

Ключевые характеристики портфеля
Общий уровень погашений 6M
126%
Текущая структура непросроченных займов на 31.12.21
125%
124%
122%
121%
120%
120%
41%
117%
118%
116%
59%
114%
114%
112%
111%
110%
1 кв. 2020
2 кв. 2020
3 кв. 2020
4 кв. 2020
1 кв. 2021
2 кв. 2021
КЗ
ДЗ

14.

Операционные финансовые показатели
Ключевые параметры эффективности
Процентный доход и чистая прибыль, млн.руб.
1 600
1 400
79
Сумма, млн.руб.
1 200
70
65
85
1 000
71
55
800
45
600
400
18
657
544
200
0
-31
-78
1 кв. 2020
2 кв. 2020
7
93
409
429
3 кв. 2020
4 кв. 2020
556
1 147
914
951
3 кв. 2021
4 кв. 2021
736
1 259
1 429
1 340
Чистая прибыль
Доход процентный
-200
1 кв. 2021
2 кв. 2021
17%
17%
4 кв. 2022
15%
12%
Значение
3 кв. 2022
17%
15%
12%
10%
9%
8%
0%
2 кв. 2022
Operating Income, %
20%
5%
1 кв. 2022
6%
8%
9%
9%
9%
8%
6%
4%
-1%
4%
7%
7%
6%
5%
3%
-2%
-5%
янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22
ООО МФК “Лайм-Займ” © 2021

15.

Внешнее фондирование Диверсификация источников
Структура долга на 31.12.2020 г.
Будет обновлен
Структура долга на 31.12.2021 г.
5%
9%
5%
Структура долга на 31.12.2022 г.
1%
Будет еще
один кружок
31%
58%
33%
58%
Физические лица
Юридические лица и ИП
P2P площадки
Облигации
Доступная неиспользованная линия ТКБ
Основные изменения в 2021 г.:
• Расширен доступный кредитный лимит от P2P площадки Минтос с 5 млн Евро до 7 млн Евро
• В ноябре было подписано кредитное соглашение с Банком ТРАНСКАПИТАЛ на предоставление возобновляемой
беззалоговой кредитной линии с лимитом 50 млн руб. (на 31.12.2021 г. данная линия погашена);
• В декабре был осуществлен дебютный выпуск облигаций в объеме 300 млн. руб.
Плановые инициативы для реализации в 2022 г.:
• Расширение лимита на Минтос до 9 млн евро;
• Регистрация программы облигаций на сумму [ХX] млн руб.;
• Расширение кредитных линий в российских банках
ООО МФК «Лайм-Займ» ©2021

16.

Внешнее фондирование Основные параметры облигационного выпуска
22 декабря 2021 г. МФК Лайм-Займ успешно разместил свой дебютный выпуск облигаций за один день, несмотря
на нестабильную ситуацию на финансовых рынках
Основные параметры выпуска:
Организатор
АО ИФК "Солид"
Объем размещения
300 млн руб.
Номинал облигации
1 000 руб.
Цена размещения
Срок обращения
Оферта
100% от номинала
1092 дня
Не предусмотрена
Купонная ставка
16.75%
Купонный период
91 день
Способ размещения
Структура заявок при размещении:
Закрытая подписка среди
квалифицированных
инвесторов
Выпуск МФК Лаймм-Займ не имеет оферты, но предполагает амортизационную структуру погашения – погашение
по 10% от первоначального объема с выплатой на полугодовой основе в дату выплаты купонного дохода
ООО МФК «Лайм-Займ» ©2021

17.

МФК Лайм-Займ
Независимая рейтинговая оценка (1/2)
По итогам процедуры ежегодного перессмотра рейтинга компании рейтинговым агентством Эксперт РА (декабрь
2021 г.), рейтинг МФК Лайм-Займ был подтвержден на уровне «ruB», прогноз изменен на «позитивный»
Основные факторы влияния на рейтинг, отмеченные агентством
Улучшение оценки качества активов: доля неполученных платежей по телу долга к концу 3М,
следующего за месяцем выдачи, сократилась до 16,4% в среднем по когортам 2пг2020 и 1пг2021, что
что лучше среднего значения по рейтингуемым компаниям; уровень совокупных сборов в сегменте IL
является высоким (более 119% по когортам 1кв2020)
Рост оценки рентабельности бизнеса: RoE по чистой прибыли ОСБУ составило 52,2%; RoA=17,8% за
период с 01.10.20 по 01.10.21 гг.
Сокращение объемов непрофильных активов: Уровень кредитования связанных компаний сократился
за год до 10% скорректированного регулятивного капитала, что также оказало значимую поддержку
рейтингу
ООО МФК «Лайм-Займ» ©2021

18.

МФК Лайм-Займ
Независимая ретинговая оценка (2/2)
ЭТОТ СЛАЙД ПОКА НЕ
РИСОВАТЬ
Факторы, отмеченные в качестве «сдерживающих», для компании уже были известны. План мероприятий и ряд
инициатив из данного плана были запущены еще в 2021 г., и на текущий момент уже достигнуты значимые результаты
Мероприятия по минимизации
негативных эффектов от потенциальных
регуляторных ужесточений
Бюджет 2022: бюджет Компании на 2022 г. составлен уже с
учетом предполагаемых регуляторных ужесточений, при этом
ожидаемая чистая прибыль по итогам года составляет [251 млн
руб.];
План митигации: в Компании уже сформирован план
первоочередных мероприятий по смягчению эффекта от
ужесточения требований (более детально см на слайде [X]
выше);
Продуктовые инициативы: на 2022 г. разработана понятная
продуктовая стратегия, нацеленная на наращивание продаж с
сохранением качества и снижение затрат на привлечение
клиентов;
Эффективность: Компания продолжает активную работу по
наращиванию операционной эффективности и в части
повышения прибыльности, и в части снижения затрат.
ООО МФК «Лайм-Займ» ©2021
Реализованные инициативы и ближайшие
планы по улучшению качества фондирования
Снижение валютного риска
Хеджирование: 09 февраля 2022 г. реализована первая сделка
со Сбербанком - 6М валютный опцион объемом 2 млн EUR (цена
исполнения 88.45 RUB/EUR);
Рублевая линия с Минтос: техническая реализация данного
проекта (тестирование и запуск) запланирована на 2 кв. 2022 г.
Дальнейшая диверсификация источников фондирования
ИУВО: запуск проекта по сотрудничеству с новой
инвестиционной Р2Р платформой IUVO (Болгария). Плановый
запуск кон. 1 кв. – начало 2 кв. 2022 г.;
Расширение кредитной линии с ТКБ: рассматривается
возможность использования залога и расширения линии до [ХХ
руб.]