АО «Южморгеология». Прогноз исполнения бюджета

1.

АО «Южморгеология»
Прогноз исполнения
Бюджета 2021
по итогам ожидаемого
1 квартала
22.04.2021
© 2017, Росгеология. Все права защищены.

2.

1
www.rosgeo.com
Основные показатели 2021 года
Выручка
по заключенным
по перспективным
Себестоимость
АХР
в т.ч. ЕИО
Операционная прибыль
(прибыль от продаж)
% операционной прибыли
2019
2020
2021
2021
факт
факт
план
прогноз
2 281
1 270
2 092
1 412
2 281
-
1 270
-
620
1472
1 683
269
81
1 155
305
132
329
14%
Откл.
2021 с
2021
прогноз/план
антикриз.
меропр.
-33%
10%
-50%
2 282
681
730
-680
62
-742
1 686
1 325
-361
-21%
1 853
221
63
221
63
0
0
0%
0%
221
63
-190
185
-135
-319 -173%
207
-15%
9%
-10%
-18% -208%
9%
Сальдо прочих доход/расход
-157
-672
-217
-307
-90
в т.ч. штрафы
в т.ч. фин рез по НПА
-4
-1
-2
-2
0
-116
-38
-75
-38
41
382
17%
106
5%
452
-235
-18%
-823
-65%
693
125
6%
-25
-1%
590
-287
-20%
-342
-24%
889
Ebitda
% Ebitda
Чистая прибыль
% чистая прибыль
Долговая нагрузка
млн руб.
681
1600
-
-280
-35%
-30
-75
-412 -329%
-26%
-439%
-317
-
-23%
-
299
51%
82
4%
-4
0%
1 388
* На прогнозный убыток в сумме 342 млн.руб. существенное влияние оказали затраты на простои и
ремонт судов в сумме 125 млн.руб., а также снижение объемов работ по Азову и Геленджик-воде
Контрактация 2021
48%
заключены
нСтруктура выручки
ГРР 2021
58%
ГК
Выручка 2021
-33%
2092
1412
План
2021
Прогноз
2021

3.

1
www.rosgeo.com
Контракты 2021 года (существенные)
№ п/п
Наименование объекта
Заказчик
Выручка
2021 без НДС
Себестоимость
2021
млн руб.
Изменение
РБП/НЗП
Прибыль от продаж
% рент
% рент
млн р.
% рент
2021
2021
план
прогноз
в целом
по
проекту
1
Тамань 2
АО Росгео
124,1
125,6
-23,0
-24,5
27%
-20%
-20%
2
Аральское море
АО Росгео
351,3
264,7
-54,7
31,9
10%
9%
9%
3
4
5
6
Пеламида
GSR
АХС
4-19_ЖМК поле
203,0
163,8
91,5
61,1
95,2
121,1
111,4
120,9
-89,0
-13,2
-45,6
-25,7
18,8
29,5
-65,5
-85,5
12%
32%
-71%
-173%
9%
18%
-72%
-140%
-8%
18%
-41%
-40%
7
Геленджик вода 2021
АО Обуховское
GSR
АО Росгео
АО Росгео
Администрация г.
Геленджика
58,3
65,4
0,0
-7,1
0%
-12%
-12%
8
Южная площадь
ФГБУ ВСЕГЕИ
40,4
47,8
0,0
-7,4
-12%
-18%
-18%
9
35-15_Гараж-Трепанг
ОАО Малахит
37,6
8,0
-10,3
19,3
59%
51%
-4%
10
11
6-19_КМК_поле
7-19_ЖМК_тем
19,6
19,9
19,4
23,6
-2,1
0,0
-1,9
-3,7
15%
-10%
-10%
-19%
6%
-42%
12
Геленджик вода 2020
17,1
11,6
0,0
5,5
31%
33%
32%
13
ВГКШ
АО Росгео
АО Росгео
Администрация г.
Геленджика
АО Росгео
16,7
1,6
-1,1
14,0
0%
84%
84%

4.

1
www.rosgeo.com
Численность и затраты на ФОТ
Откл.
2020
2021
2021
факт
план
прогноз
Выручка (млн р.)
1 270
2 092
1 412
(680 )
32,5%
СЧ (чел)
774,4
641,4
624,8
(16,6)
2,6%
757,6
623,4
615,0
(8,4)
1,3%
ПП, чел
496,6
398,7
394,7
(4,0)
1,0%
ВП, чел
92,6
92,0
92,4
0,4
0,4%
АУП, чел
168,4
132,7
127,9
(4,8)
3,6%
Всего HR затраты (млн р.)
590 440
547 785
494 631
(53 154)
9,7%
ФОТ (млн р.)
438 276
405 279
363 774
(41 506)
10,2%
Среднемесячная ЗП всего
персонала (руб.)
47 163
52 656
48 406
(4 250)
8,1%
1,015
2,047
1,380
(0,667)
32,6%
ССЧ (чел),
в том числе:
Производительность труда
на СЧ (тыс.руб./ чел)
21
прогноз/план
Проблемные вопросы и риски в
части персонала:
Невозможность сформировать
полевую партию в случае
заключения
дополнительных
контрактов,
а
также
риск
увольнения
имеющихся
высококвалифицированных
специалистов в связи с низкой
заработной платой и утратой
доверия АО Южморгеология, как
ответственного работодателя.
Среднемесячная з/пл. :
2018 – 59 200 руб. мес.
2019 – 63 178 руб. мес.
2020 – 47 163 руб. мес.
2021 – 48 406 руб. мес. (прогноз)

5.

8
Динамика численности по трансформации кластера
Наименование
ПП
на 01.01.2020 на 01.01.2021
с учетом
с учетом
рекласса
рекласса
521
455,5
Изм. за
2020
на
01.01.2022
Прогноз.
изм. 2021
-65,5
370
-85,5
НИС
«Южморгеология»
23
0
Отдел навигации и
картографии
6
0
Отдел глубоководных
технологий
7
1 кв
2 кв
3 кв
-4
Сокращение экипажа в связи с
реализацией судна
В БМ предусмотрена оптимизация с
марта, в связи с заключением доходного
договора, сокращение перенесено на
июль
Дополнительные мероприятия по
сокращению штата не
предусмотренные в прогнозе БМ 1 кор., в
связи с отсутствием работ по бурению
неглубоких скважин в океане до конца
2022 года
Увольнение персонала по соглашению
сторон
-1
Увольнение персонала по соглашению
сторон
-7
Предусмотрено в БМ сокращение с
марта
-23
-23
-6
-7
0
-7
ВП
-4
105
96
-9
92
прочие мероприятия
АУП
Лицензионный отдел
138
-41
7
Централизация
функций по
бухгалтерскому
учету
13
117
-21
0
-7
0
прочие мероприятия
ИТОГО
-4
-1
179
805
689,5
-115,5
579
Проекты
Оптимизация числ-ти
-6
прочие мероприятия
4 кв
www.rosgeo.com
-13
-13
-1
-1
-110,5
-13
Предусмотрены в БМ с апреля, т.к.
сроки централизации переносятся в
Прогнозе оптимизация перенесена на
июль
Увольнение персонала по соглашению
сторон
-49

6.

1
www.rosgeo.com
Непрофильная деятельность 2021 (пообъектно)
Доходы от непроф.
НИС "Южморгеология"
Ост ст-ть+расх. на продажу
Фин рез от продажи
НИС «Аквамарин»
Ост ст-ть+расх. на продажу
Фин рез от продажи
Межрейсовая база моряков
Ост ст-ть+расх. на продажу
Фин рез от продажи
Лабраторное строение, литер И
Ост ст-ть+расх. на продажу
Фин рез от продажи
Платформа-амфибия Waterking (3ед.)
Ост ст-ть+расх. на продажу
Фин рез от продажи
Прочее
Ост ст-ть+расх. на продажу
Фин рез от продажи
Фин. Рез. от непроф.
млн руб.
Откл.
2021
план
2021
прогноз
61
109
48
78%
51
51
0
0%
129
-79
10
129
-79
0
0
0
-10
0%
0%
-100%
43
-33
0
0
0
1
0
0
20
13
7
1
-43
33
20
13
7
0
-100%
-100%
0
1
0
0
0
0
5
-5
0
1
30
36
-6
8
6
3
0
0
30
36
-6
8
0
8
0%
0%
9%
160%
-116
-75
41
36%
21 прогноз/план
Финансовый
результат
от
непрофильной деятельности составил
минус 75 млн. руб., т.е. убыток в
сравнении с планом уменьшился на 41
млн. руб., за счет:
-
исключения из плана реализации
НИС «Аквамарин», с уменьшением
убытка от продажи в сумме 33 млн.
руб.,
-
включения новых объектов, с
общим финансовым результатом 4
млн. руб.,
-
исключения расходов, связанных с
ликвидацией объектов в сумме 4
млн. руб., в связи с переводом этих
объектов в статус «сохранение».
х
х
х
0%
х
х
х
х

7.

Антикризисные мероприятия в 2021 году, млн.руб.
№
п/п
Мероприятия
Мероприятия по сокращению операционных затрат
1 (командировки, транспортные расходы, материалы, услуги,
запчасти и пр.)
«Точка роста» объект Южно-Обский, выручка 800 млн.руб. без
2
НДС, марж. доход уменьшен на сумму процентов по кредитам
3 Сдача в аренду спецтехники, выручка 22,7 млн.руб., без НДС
Сдача в аренду НИС «Аквамарин», выручка 5,25 млн.руб. без
НДС
Сокращение затрат на содержание НИС «Аквамарин», связанное
5
со сдачей в аренду
4
6 Сдача в аренду НИС «Геленджик», выручка 42 млн.руб. без НДС
7
Сокращение затрат на содержание НИС «Геленджик», связанное
со сдачей в аренду
8 Сокращение прочих расходов
ИТОГО на сумму 368,6 млн.руб.
2021
2021
Прогноз
Прогноз
сокращения увеличения
затрат
марж. дохода
Комментарий
(статус
исполнения)
26,4
х
в работе
х
270,9
в работе
!риск ликвидности
х
16,8
в работе
х
2,8
в работе
2,0
х
в работе
х
24,8
в работе
17,4
х
в работе
7,5
х
в работе
53,3
315,3
Антикризисные мероприятия, включенные в ППОЭ Общества в сумме 12,8 млн.руб., учтены в прогнозной
бюджетной модели БМ_2021_1
www.rosgeo.com

8.

1
www.rosgeo.com
Кассовые разрывы и мероприятия по их минимизации
млн руб.
Кассовый разрыв при наличии/отсутствии кредитования в Экспобанке
100
0
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
-100
сен
-29 млн р.
окт
ноя
дек
-158 млн р.
-150 млн р.
-200
-202 млн р.
-214 млн р.
-300
-390 млн р.
-311 млн р.
-314 млн р.
-400
Остатки без авансов по ГОЗ
Кассовый разрыв без кредита
Кассовый разрыв с кредитом
Кассовый разрыв при отсутствии кредитования в Экспобанке с учетом мероприятий
200
100
0
-100
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
-28 млн р.
-200
-300
-400
Остатки без авансов по ГОЗ
Кассовый разрыв без кредита
Отстатки ДС/Кассовый разрыв с учетом мероприятий
Мероприятия по минимизации кассовых разрывов при отсутствии кредитования:
1. Дальнейшая проработка вопроса реализации ARAM
ARIES II в обратный лизинг с получением денежных
средств в июне 300 млн р.
2. Перенос платежей за апрель –сентябрь в сторону АО
«Росгео» в сумме 89 млн.р. (ЕИО – 38 млн.р, выкуп Aram –
51 млн.р) на конец года

9.

1
www.rosgeo.com
БДДС и долговая нагрузка с учетом блокировки кредитования
млн руб.
1 кв
факт
2 кв
3 кв
4 кв
Остаток на начало
319
109
-106
-370
319
Поступления ГРР и проч.
98
365
186
754
1403
Росгео прогноз
Поступления непроф
1
0
62
0
62
106
96
0
0
202
46
7
53
17
17
60
72
132
изм от плана
ВГО займы
прогноз
изм от плана
Внешние
займы прогноз
изм от плана
Платежи
360
495
439
507
1802
Производственные
Погашение КЗ Росгео
360
477
19
420
19
303
204
1560
242
Погашение кредитов
7
0
46
0
53
Займы ВГО
7
49
109
0
181
52
-106
46
26
26
-370
60
60
-183
138
-183
40
-150
-390
-202
-202
Привлечение кредитов
Займы ВГО
Займы Росгео
Банки
Инвестиции
в т.ч. платежи Росгео
Остаток на конец
Остаток на конец
без учета полученных авансов
ГОЗ (кассовый разрыв)
2021
прогноз
53
316
Долговая
нагрузка
ИТОГО:
изм от плана
Долг/Ebitda
01.01.21
01.07.21
01.01.22
693
-62
710
-18
710
120
0
46
0
0
46
0
0
132
132
0
693
-62
132
888
160
132
842
252
2020
2021
- 3,0
- 2,9
Погашение просроченной задолженности
перед АО «Росгео» за 2020 год в сумме
201 млн.руб., в т.ч.:
•ЕИО – 118 млн.р.;
• аренда оборудования – 48 млн.р.;
• выкуп оборудования АРАМ – 35 млн.р.

10.

10
Проект решения
1
Принять к сведению доклад И.о.Управляющего директора АО «Южморгеология» Богданова М.Ю.
2
Учесть предлагаемые антикризисные мероприятия при очередной корректировке бюджетной
модели.
Отв.: Богданов М.Ю.
3
Проработать вопрос реализации ARAM ARIES II в обратный лизинг
Отв.: Пестряков А.А., Богданов М.Ю. Срок: до 01.05.2021
4
Рассмотреть вопрос отсрочки платежей по ЕИО и выкупных платежей по ARAM и Sonardyne в
сторону АО «Росгео»
Отв.: Пестряков А.А.
www.rosgeo.com

11.

Приложения
© 2017, Росгеология. Все права защищены.

12.

1
www.rosgeo.com
Себестоимость производства
млн руб.
Откл.
2020
2021
2021
факт
план
прогноз
2021
прогноз/план
Выручка
1 270
2 092
1 412
-680 -33%
Себестоимость
1 155
1 686
1 325
-361 -21%
% от выручки
91%
81%
94%
13%
16%
ФОТ
339
322
280
-42
-13%
Материалы
140
296
253
-43
-14%
Амортизация
88
84
82
-2
-1%
Подрядные работы
46
304
74
34
21
22
318
249
143
в т.ч. ВГО
51
0
0
-
-
Аренда ОС
105
34
24
-10
-29%
Налоги
109
98
86
-12
-12%
Прочие
12
299
379
80
27%
7
3
4
1
34%
114
406
87
-319 -79%
9%
19%
6%
-13%
в т.ч. ВГО
Производственные услуги
в т.ч. полевое довольствие
Валовая прибыль
% валовая прибыль
-230 -76%
1
7%
-106 -42%
-68%
Комментарии:
Себестоимость уменьшилась на
361 млн. руб.
Основная
причина
снижения
себестоимости
связана
со
снижением объемов работ по
объектам Азов (-136 млн. руб.) и
Геленджик вода (-180 млн. руб.). А
также исключением из контрактной
базы объектов: Мегафон (-53 млн.
руб.), Норвегия (-17 млн. руб.),
ГринРиф (-18 млн. руб., Аврора (-40
млн. руб.), Световые приборы (-11
млн. руб.) и Сейсмогеодинамика (-4
млн. руб.).
При этом, добавлены затраты на
разработку
технологической
и
ремонтной
документации
для
обоснования трудоемкости работ по
дог. ТНПК, УМБК, ПОК и Пеламида
(+ 21 млн. руб.), перебазировку
ТССП (+31 млн. руб.) и прочие (+46
млн. руб.).

13.

1
www.rosgeo.com
Административно-хозяйственные расходы
млн руб.
Откл.
2020
2021
2021
факт
план
прогноз
1 270
2 092
1 412
-680
-33%
АХР
305
221
221
0
0%
% от выручки
24%
11%
16%
5%
48%
ФОТ
100
83
83
0
0%
Амортизация
10
10
10
0
0%
Аренда
5
6
6
0
0%
134
66
67
0
1%
132
63
63
0
0%
Налоги
34
26
26
0
0%
Расходы на персонал
0
0,1
0,1
0
0%
Коммунальные платежи
9
12
11
-1
-5%
Прочие
13
18
18
0
1%
АХР без ЕИО
173
158
158
0
0%
% от выручки
14%
8%
11%
4%
48%
Выручка ГРР
Инф-консульт услуги
в т.ч. ЕИО
21 прогноз/план

14.

14
Инвестиционная программа (по оплате)
млн руб. с НДС
2021
план
2021
прогноз
Доля ИП к
выручке
ДО,%
ДО
ГО
Оборудование Aram Aries II от
xPortGroup
157
153
10%
153
0
Комплект оборудования
Sonardyne и полевой модуль
Aram Aries II
138
138
9%
138
0
НИС "Геленджик“ (система
управления балластными
водами)
0
15
1%
15
0
АО "Якутскгеофизика« (блоки
управления виброисточниками)
0
6
0%
6
0
Прочие
0
5
0%
5
0
295
317
20%
317
0
Инвестиции 2021
Проект
Отклонение
22
295
317
2021 план
2021 прогноз
Направление
1
301
Замена
Развитие
15
Прочее
Итого
1
В т.ч:
Источники финансирования
316
Собственные
Кредит
Динамика инвестиций по годам
Доля к
выручке
40%
Возраст ключевого оборудования
14%
20%
66%
1-5 лет
www.rosgeo.com
5-10 лет
>10 лет
400
8%
20%
0%
8%
214
116
2019
2020
20%
200
317
56
2021
1 кв
175
2 кв
26
3 кв
60
0
4 кв

15.

1
www.rosgeo.com
Точка роста: Южно-Обский – долговая нагрузка
млн руб.
Проектом договора предусмотрена существенная отсрочка платежа – 180 календарных дней.
В результате этого все поступления по Проекту переходят на 2022 год.
Таким образом, с учетом того, что все расходные операции пройдут в 2021 году, БДДС по проекту будет
состоять исключительно из расходов.
Таким образом, кассовый разрыв по проекту Южно-Обский составит сумму расходов по нему.
Кассовый разрыв с учетом Южно-Обского
при отсутствии кредитования в Экспобанке
Кассовый разрыв по проекту Южно-Обский
100
0
-100
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
-200
-100
янв
фев
мар
апр
-500
-400
-600
-700
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
-300
-300
-500
май
-659
млн.р.
-700
-900
Возможные мероприятия:
1. Проработка вопроса кредитования с ООО «Экспобанк»;
2. Проработка вопроса факторинга;
3. Дальнейшая проработка обратного лизинга Aram Aries II;
4. Перенос/исключение платежей в Росгео;
5. Проработка вопроса переноса сроков оплаты судовладельцам;
6. Проработка вопроса сокращения отсрочки платежа с Заказчиком.
-333
млн.р.
-861
млн.р.

16.

1
www.rosgeo.com
Варианты доп.финансирования при отсрочке 180 к.д.
Дополнительная ликвидность
(нарастающим итогом)
1
2
3
4
5
Факторинг
ВКЛ Экспобанк
Обратный лизинг Aram
Перенос/исключение платежей в сторону
Росгео
Перенос сроков оплаты по судам с 15 р.д.
до 90 к.д. (при согласии СМП)
Вариант №1 (пп. 1, 2, 3)
Вариант №2 (пп. 2-5)
Вариант №3 (пп. 1, 3-5)
Вариант №4 (пп. 1, 2, 4, 5)
Остатки ДС/Кассовый разрыв с ЮжноОбским
млн руб.
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
0
364
294
120
361
287
120
359
280
120
356
273
600
353
265
600
351
258
600
348
251
45
72
81
89
117
318
354
0
0
0
88
198
183
77
658
703
339
409
768
720
479
553
758
719
480
559
749
806
570
653
1 219
933
1 180
1 268
1 209
1 110
1 360
1 452
1 199
1 030
1 282
1 379
-333
-416
-540
-734
-819
-783
-861
Основные риски предложенных вариантов:
1. Факторинг – штрафные санкции со стороны Заказчика (2 млн.р.) за передачу прав требования;
2. Кредитование – возможный запрет на кредитование ввиду «плохой» отчетности ЮМГ;
3. Обратный лизинг – отказ/уменьшение суммы обратного лизинга ввиду «плохой» отчетности ЮМГ;
4. Перенос/исключение платежей в Росгео (в т.ч. снижение в 2021г. ЕИО в сумме 75,3 млн.р. в счет перечисленных в 2018 г.
дивидендов 81 млн.р. из суммы выручки 478 млн.р. по договору с ООО «РНША», на которую по решению АС КК сумма договора должна быть
– отказ со стороны Росгео;
5. Перенос сроков оплаты – отказ контрагентов-субъектов СМП
уменьшена)

17.

1
www.rosgeo.com
Варианты доп.финансирования при отсрочке 90 к.д.
Дополнительная ликвидность
(нарастающим итогом)
1
2
3
4
5
Факторинг
ВКЛ Экспобанк
Обратный лизинг Aram
Перенос/исключение платежей в сторону
Росгео
Перенос сроков оплаты по судам с 15 р.д.
до 90 к.д.
Вариант №1 (пп. 1, 2, 3)
Вариант №2 (пп. 2-5)
Вариант №3 (пп. 1, 3-5)
Вариант №4 (пп. 1, 2, 4, 5)
Остатки ДС/Кассовый разрыв с ЮжноОбским
млн руб.
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
0
364
294
120
361
287
120
359
280
-3
356
273
477
353
265
477
351
258
-13
348
251
45
72
81
89
117
318
354
0
0
0
88
198
183
77
658
703
339
409
768
720
479
553
758
719
480
559
626
806
447
531
1 096
933
1 058
1 146
1 087
1 110
1 237
1 330
587
1 030
670
767
-333
-416
-540
-584
-669
-633
-111
Основные риски предложенных вариантов:
1. Факторинг – штрафные санкции со стороны Заказчика (2 млн.р.) за передачу прав требования;
2. Кредитование – возможный запрет на кредитование ввиду «плохой» отчетности ЮМГ;
3. Обратный лизинг –отказ/уменьшение суммы обратного лизинга ввиду «плохой» отчетности ЮМГ ;
4. Перенос/исключение платежей в Росгео (в т.ч. снижение в 2021г. ЕИО в сумме 75,3 млн.р. в счет перечисленных в 2018 г.
дивидендов 81 млн.р. из суммы выручки 478 млн.р. по договору с ООО «РНША», на которую по решению АС КК сумма договора должна быть
– отказ со стороны Росгео;
5. Перенос сроков оплаты – отказ контрагентов-субъектов СМП
уменьшена)