Маркетинговое исследование фармацевтических товаров и услуг

1.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(НИУ « Б е л Г У »)
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЦМК Фармацевтических дисциплин
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Дипломная работа студента
Очно-заочной формы обучения
специальности 33.02.01 Фармация
4 курса группы 03051585
Бондаренко Игоря Олеговича
Научный руководитель:
Пафенрот Елена Анатольевна
БЕЛГОРОД 2018

2.

Актуальность выбранной темы
заключается в необходимости
исследования фармацевтических
товаров и услуг через
потребности посетителя аптек.
Изучение и использование
полученных данных поможет в
формировании наилучшего
ассортимента предлагаемых
товаров и услуг, что
соответственно приведет к
приверженности клиентов, и тем
самым к увеличению
конкурентоспособности
организации.

3.

Цель исследования
маркетинговый анализ фармацевтических
товаров и услуг
Задачи исследования:
• Сформировать портрет покупателя аптеки: его
потребности и желания относительно товаров и
услуг конкретной аптечной организации;
• Описать виды и способы изучения потребностей
клиентов, совершающих покупки в аптеке;
• Провести маркетинговое исследование
предлагаемых товаров и услуг аптек города
Белгорода через потребителей;
• Составить рекомендации по усовершенствованию
ассортиментной политики и уровню
предоставляемых услуг аптек г. Белгорода на
основании изученных потребностей покупателей.

4.

• Объект исследования
фармацевтические
товары и услуги
• Предмет исследования
рынок
фармацевтических
товаров и услуг города
Белгорода

5.

Методы исследования:
• Эмпирические;
• Графические;
• Специфические.
База исследования:
аптеки сети ООО «Артэс+», расположенные по адресам:
г. Белгород, ул. Губкина 25 «а»; Ватутина проспект, 9 «а».

6.

Медицинские и
фармацевтические товары
классифицируются на:
Фармацевтические товары
основного ассортимента
Парафармацевтические товары
дополнительного ассортимента
Рис. 1. Классификация фармацевтических товаров
Медицинские товары

7.

Услуги, стимулирующие сбыт
Организация торгового зала
Процесс продажи
Ценообразование
Витрины, стенды
Постоянная клиентура
Скидки, дисконтные карты
Интерьер
Дробная продажа
Дифференцированные цены
Размещение товаров
Презентация
Премии
Пакетная продажа
Бонусы
Пробные образцы
Благотворительные акции
(мерчандайзинг)
Таблица 1. Услуги, стимулирующие сбыт

8.

Клиент аптеки – это потребитель
фармацевтических товаров и услуг
Исследование информации о потребительских предпочтениях является основным
фактором, который показывает, насколько успешна данная аптечная организация. Эта
информация и позволяет сформировать портрет потребителя в целом для дальнейшего
маркетингового планирования.

9.

Рис. 2. Концепция исследования

10.

Социальный портрет потребителя
фармацевтических товаров и услуг
68%
70%
60%
50%
40%
32%
30%
20%
10%
0%
Мужской
Женский
Рис. 3. Ранжирование потребителей по
гендерному признаку, %
Рис. 4. Семейное положение
респондентов, %

11.

Социальный портрет потребителя
фармацевтических товаров и услуг
28%
26%
30%
25%
20%
17%
15%
10%
12%
10%
5%
3% 4%
0%
6
Рис. 5. Средний возраст покупателей аптек, %
Более 6
5
1
4
2
3
Рис. 6. Количество человек в составе семьи
респондентов, %

12.

Социальный портрет потребителя
фармацевтических товаров и услуг
24%
25%
21%
18%
20%
15%
12%
10%
5%
7%
4%
4%
5%
5%
0%
Рис. 7. Социальный статус респондентов, %

13.

Социальный портрет потребителя
фармацевтических товаров и услуг
Социальный
портрет
потребителя
Женщина (68%)
Женщина,
состоящая в браке
(46%)
В возрасте от 31-40
лет (34%)
Женщина,
имеющая в составе
семьи 3 чел. (28%)
Является
работником
бюджетной
сферы(24%)
Рис. 8. Социально портрет проанкетированного потребителя фармацевтических товаров и услуг

14.

Предпочтения потребителей относительно
товаров аптечного ассортимента
41%
45%
40%
25%
35%
30%
25%
20%
15%
9%
10%
15%
10%
5%
0%
Рис. 9. Приобретаемый товарный
ассортимент, %

15.

Предпочтения потребителей относительно
товаров аптечного ассортимента
27%
30%
23%
15% 16%
12%
25%
20%
15%
10%
7%
5%
0%
Рис. 10. Востребованность лекарственных
препаратов в мае 2018 года, %
37%
40%
35%
30%
19%
25%
20%
15%
10%
4%
21%
9% 10%
5%
0%
Рис. 11. Востребованность лекарственных
препаратов в октябре 2018 года, %

16.

Предпочтения потребителей относительно
товаров аптечного ассортимента
58%
61%
70%
50%
60%
50%
60%
39%
42%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
Отечественные производители Зарубежные производители
Рис. 12. Анализ по производственному
признаку, %
0%
Оригинальный препарат
Дженерический препарат
Рис. 13. Выбор респондентов:
«Оригинальный препарат либо дженерик», %

17.

Предпочтения потребителей относительно
товаров аптечного ассортимента
41%
45%
40%
35%
25%
30%
21%
25%
20%
15%
10%
5%
8%
5%
0%
3001 руб. и выше
1001 руб. – 3000 руб.
501 руб. – 1000 руб.
5 руб. – 100 руб.
Рис. 14. Ценовая группа приобретаемых
препаратов, %
101 руб. – 500 руб.

18.

Предпочтения потребителей относительно
товаров аптечного ассортимента
Предпочтения потребителей
Товары, приобретаемые чаще
всего в аптечной сети «Артэс+» лекарственные препараты
безрецептурного отпуска (41%)
Производитель лекарственных
препаратов –
Зарубежный (61%)
Время года – основополагающий
фактор: май 2018 –
антигистаминные
препараты(27%);
Октябрь 2018 – противовирусные
препараты(37 %)
Чаще приобретаются
дженерические лекарственные
средства (58%)
Стоимость препаратов, чаще всего
приобретаемых в аптеке от 101
руб. до 500 руб.(41%)
Рис. 15. Потребности в фармацевтических товарах

19.

Предпочтения потребителей в сфере
фармацевтических услуг
41%
45%
40%
30%
26%
25%
22%
35%
20%
25%
30%
20%
25%
15%
15%
20%
15%
9% 10%
10% 10%
8%
10%
10%
5%
4%
5%
0%
Рис. 16. Параметры «идеальной аптеки», %
0%
Рис. 17. Решающие факторы при выборе
аптечной сети «Артэс+», %

20.

Предпочтения потребителей в сфере
фармацевтических услуг
20%
25%
21%
20%
18%
22%
19%
14%
15%
16% 17%
18%
20%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
12%
11%
10%
8%
6%
4%
10%
2%
6%
0%
5%
0%
Рис. 18. Важные дополнительные услуги,
предоставляемые аптечной сетью «Артэс+», %
Рис. 19. Услуги, которых не хватает в
аптечной сети «Артэс+», %

21.

Предпочтения потребителей в сфере
фармацевтических услуг
39%
40%
35%
25%
30%
21%
25%
20%
15%
15%
10%
5%
0%
Удовлетворительно
На среднем уровне
На высоком уровне
Хорошо
Рис. 20. Оценка деятельности аптечной сети «Артэс+», %

22.

Предпочтения потребителей в сфере
фармацевтических услуг
Предпочтение в выборе
аптечного учреждения,
оценка, дополнительные
сервисные услуги
Параметр «идеальной
аптеки»
Доступные цены(41%)
Важные дополнительные
услуги
Консультирование
потребителей (22%)
Решающий фактор при
выборе аптек сети «Артэс+»
(наиболее важный)
Широкий ассортимент
(26%)
Новые дополнительные
услуги
Приём заказов по телефону
и почте (20%)
Оценка работы организаций
аптечной сети «Артэс+»
Хорошо (39%)
Рис. 21. Предпочтения респондентов при выборе аптечной организации

23.

Предложение аптечным руководителям на
основании проведённого исследования
Ценообразование в аптеке
должно быть стабильным.
Аптеке необходимо
отслеживать наличие в
постоянном ассортименте
около 100 «топовых»
позиций, иметь 150 – 600
наиболее значимых
препаратов.
Необходимо непрерывно
обучать и повышать
квалификацию работников
первого стола.

24.

выводы
• В работе сформирован портрет
среднестатистического
потребителя фармацевтических
товаров и услуг
• Выяснено какие товары
предпочитают приобретать
клиенты аптеки «Артэс+»
Дженерический
препарат
Произведено в
Бельгии
отпускаются
без рецепта
• Сформирован образ
«Идеальная аптека»
для потребителя
Аптека
ИДЕАЛЬНАЯ

25.

Спасибо за внимание!