Рынок грузовиков в РФ

1.

1

2.

Рынок грузовиков в РФ
Рынок грузовых автомобилей
(полной массой свыше 12т)
AWD
MIX USAGE
4х4,
6х6, 8х8
ON-ROAD 4х2,
6х2
6х4, 8х4
С26
6х4
Т26
6х4
С33
6х4
С38
6х4
С48
8х4
Т33
6х4
2

3.

Программа запуска новых продуктов УРАЛ
УРАЛ NEXT УРАЛ
6X4
бескапотная
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
кабина
Начало
Улучшение\Изменение
C-26
Урал-С26 (кабина NEXT, ЯМЗ-536, мосты Hande, рессорная подвеска )
CNG
Т-26
Урал-Т26 (кабина NEXT, ЯМЗ-653, мосты Hande, рессорная подвеска )
C-26
Урал-С26, платформа П10, 6x4.2 (Кабина «Р» модернизированная, мосты Hande
C-33 /
Т-33
Е-38
С-38
)
Урал-С33, Т33, платформа П13, 6x4.2 (Кабина «Р»
модернизированная, мосты Hande )
Урал-Е38, платформа П16, 6x6.2
(Кабина «Р» модернизированная,
мосты Hande )
Урал-С38, платформа П16, 6x4.2
(Кабина «Р» модернизированная,
мосты Hande )
- Модернизация кабины «Р»
- возможное направление - Мосты, локализация «Партнер»
- возможное направление - кабина «Партнер»
3

4.

Рынок тяжелых грузовых автомобилей в РФ.
Сегмент Mix Usage
Емкость рынка, тыс.шт.
9
8,1
6
5,0
3
1,7
1,61
1,19
0,93
Сегмент С-48
Сегмент Т-33
0
Сегмент С-26
КАМАЗ-65115
МАЗ-6312
Сегмент Т-26
МАЗ-6430
Сегмент С-33
Сегмент С-38
КАМАЗ-6520
Китайские бренды
МАЗ-6501
КАМАЗ-6580
Китайские бренды
КАМАЗ-65801
МАЗ-6430
КАМАЗ-65806
Европейские бренды Европейские бренды Европейские бренды
4

5.

Профиль основных клиентов
Строитель
Региональные
средние и
мелкие
организации
Дорожные и
коммунальные
службы.
Государственные,
муниципальные и
подрядные
организации.
Перевозки (не
транспортный
бизнес).
Индивидуальные
предприниматели,
средний и мелкий
бизнес.
Фермер
Фермерские
хозяйства, ИП,
агрокомплексы
36%
13%
21%
11%
5

6.

Выход в сегменты по типам техники
разделен на 2 этапа
1 этап
Начало
2 этап
4 кв. 2018г
1 кв. 2019г
2 кв. 2019г
3кв. 2019г
4кв. 2019г
Самосвалы с задней разгрузкой
Седельные тягачи
Автокраны
Комбинированные дорожные машины
Самосвалы сельскохозяйственные
Бортовые автомобили
Автоцистерны и
топливозаправщики
Вакуумные
машины
Автофургоны
Мусоровозы
6

7.

Конкуренция в сегментах С26, Т26
Тыс. руб.
с НДС
ИНОМАРКИ,
1670 ед., 16%
6000
5000
Потенциал
2022г.
КАМАЗ,
8170 ед.
90%
УРАЛ,
2 000 ед., 15%
4000
МАЗ,
810 ед.
10%
7

8.

Сильные и слабые стороны конкурента
(КАМАЗ 65115)
1. Известный продукт
2. Доступность запасных частей
3. Цена
1. Морально устаревшая конструкция
(из 70-х годов: V-образный
двигатель, мосты с центральными
редукторами, кабина).
2. Низкий уровень комфорта кабины
(отсутствие современных опций).
3. Недостаточная тепло/шумо
изоляция.
4. Недостаточная надежность
двигателя, мостов.
5. Повреждаемость экстерьера
кабины (пластиковый бампер,
незащищенные фары).
8

9.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ШАССИ C-26 6х4
Автомобили
Полная масса а/м, кг.
нагрузка на задний мост, кг.
нагрузка на переднюю ось, кг.
Грузоподъемность а/м, кг.
Модель, тип
Экологический класс
Макс. полезный крутящий момент, Нм
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)
Модель
Тип
Вариант отбора
Тип
Колесная база, мм.
Длина*Высота*Ширина, мм
Гарантия, лет и тыс. км.
Межсервисный интервал, км
Кабина, количество мест
Исполнение со спальным местом
Топливный бак, литров
Размерность шин
УРАЛ NEXT
С26 шасси
Весовые параметры и нагрузки
до 27 500
20 000
до 7 500
до 19 000
Двигатель
ЯМЗ-536
Евро-5
1368
241 (328)
Коробка передач
ZF 9S 1515/ FG 9JS135TA
механическая, 9-ступенчатая
Отбор мощности
КОМ (от коробки передач)
Тормозная система
пневматическая
Габариты
4005/ 4905 / 5625
7790х 3000 х 2550
Гарантия и периодичность ТО
3 года / 150 000 км
30 000
Прочее
Капотная, 3 м.
350
315/80 R22,5
КАМАЗ
65115 шасси 25т
25 200
19 000
6 200
17 325
КАМАЗ-740.705-300
Евро-5
1275
220 (300)
КП-154/ ZF 9S 1310
механическая, 9-ступенчатая
КОМ (от коробки передач)
пневматическая
3190/ 3690/4470
6980х 2865 х 2550
2 года / 100 000 км
30 000
Бескапотная, 2 м.
+
350
11.00 R20
9

10.

ПО СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ УРАЛ NEXT 6х4
ПРЕВОСХОДИТ КАМАЗ, У КОТОРОГО ДАННАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ ДАЖЕ В КАЧЕСТВЕ ОПЦИЙ.
№
пп
1
2
3
4
5
6
Базовый 7
8
набор
9
10
11
12
13
14
15
16
Опция
17
УРАЛ NEXT 6Х4
КАМАЗ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Опции, доп. оборудование
Cистема круиз-контроля
Подогрев наружных зеркал заднего вида
Рулевая колонка с возможностью регулировки по
высоте
Фильтр салона
Центральный замок
Электростеклоподъёмники
Мультируль
Бортовой компьютер
Аудиосистема
Джойстик переключения КП с тросовым приводом
Обогрев лобового стекла
Металлический бампер
Противотуманные фары
Защита передних фар
Среднее сидение пассажира
Кондиционер (встроенный в климатическую систему)
Автономный отопитель кабины
О
О
о
о
67 тыс.руб.
13 тыс.руб.
27,1 тыс.руб.
2,4 тыс.руб.
1 тыс.руб.
11,9 тыс.руб.
27,6 тыс.руб.
«+» – оборудование входит в стандартный пакет (в стандартную комплектацию)
«О»- опция
КЛИЕНТАМ КАМАЗ НАДО ДОПЛАТИТЬ min 150 ТЫС.РУБ.
10

11.

РАЗНИЦА В ПРИВЕДЕННЫХ ЦЕНАХ -4,1% ЗА
СОВРЕМЕННОЕ И НАДЕЖНОЕ ШАССИ
ПРИВЕДЕННАЯ ЦЕНА С УЧЕТОМ ДОП. ОПЦИЙ И
БЕСПЛАТНОГО ТО-0
ПРАЙС
Тыс. руб. с НДС
Евро-5 в ценах 2018г.
4500
-4,1%
4100
3982
0%
3984
4149
3984
3700
3300
2900
2500
КАМАЗ 65115
УРАЛ 73945
КАМАЗ 65115
УРАЛ 73945
11

12.

Позиционирование УРАЛ NEXT 6х4
1. НОВЫЙ, ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ
МОЩНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ РЯДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
МОСТЫ С КОЛЕСНЫМИ РЕДУКТОРАМИ
2. НАДЕЖНЫЙ
РЕСУРС 800 000 КМ
ГАРАНТИЯ 150 000 КМ \ 36 МЕС.
3. КОМФОРТНЫЙ
СОВРЕМЕННАЯ КАБИНА
РАСШИРЕННАЯ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
12

13.

Экономия за 8 лет эксплуатации обеспечит
покупку 2-х дополнительных автомобилей
При парке 10 ед. экономия составит 9,97 млн. руб.
УРАЛ-73945
КАМАЗ-65115
4 311 000
4 592 000
4 466 300
5 084 000
28
31
222 667
30
16 700
0
1 188 600
295 333
30
22 150
288 000
1 188 600
11 098 399
12 095 805
Статья затрат
Стоимость автомобиля, руб. (с НДС)
Затраты на топливо, руб.
Средний расход топлива (фактический), л/100 км
Затраты на ТО, руб.
Периодичность ТО*, тыс. км.
Средние затраты на 1 ТО, руб.
Капитальный ремонт двигателя, руб.
Затраты на замену шин, руб.
Общая стоимость владения (400 000 км за 8 лет)
* – в реальных условиях эксплуатации.
-9% или -997 тыс.руб.
от КАМАЗ
13

14.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 КМ
НИЖЕ НА 9%, ЧЕМ У КОНКУРЕНТА
0
КАМАЗ-65115
5
10
11,2
15
20
30
35
Затраты
руб.
на 1 40
км
25
3,9
12,7
0,71,0
30,2
Стоимость приобретения
Топливо
Замена шин+быстроизн.детали
ТО (работы+материалы)
Страховка+налоги
10,8
УРАЛ-73945
11,5
3,9
0,61,0
27,7
-9% от КАМАЗ
* – расчет проведен для самосвалов.
14

15.

БОНУСЫ
Бесплатная программа
TRUCK ASSISTANCE*
- Техпомощь на дорогах (подзарядка АКБ, запуск
двигателя, диагностика и мелкий ремонт на месте)
- Эвакуация автомобиля
Бесплатное ТО-0
*Бесплатная программа TRUCK ASSISTANCE
- действие программы распространяется только на первый год эксплуатации автомобиля
- перечень предоставляемых услуг может быть уточнен
15

16.

ВЫВОДЫ
УРАЛ NEXT 6x4
КАМАЗ
ПАРАМЕТР
НАДЕЖНОСТЬ
КОМФОРТ
БЕЗОПАСНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
16

17.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
17