Розничный рынок СУГ. Реалии, проблемы, пути решения

1.

Розничный рынок СУГ:
реалии, проблемы, пути решения.
г. Астрахань
Сентябрь 2022

2.

ООО «ГНП сеть АГЗС» в сбытовой структуре
ГК «Газпром ГНП холдинг»
ООО «Газпром ГНП
холдинг»
Оптовая реализация СУГ и НП
ООО «Газпром ГНП
продажи»
Мелкооптовая реализация
СУГ и НП
ООО «ГНП сеть»
Розничная реализация НП
ООО «ГНП сеть АГЗС»
ООО «ГЭС Белгород»
ООО «ГЭС Брянск»
Розничная реализация СУГ
ООО «ГЭС Тамбов»
ООО «Ростгаз»
ООО «Владимир-Газэнергосеть»
2
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

3.

Регионы присутствия ООО «ГНП сеть АГЗС»
111 газозаправочных станций
43 ПРХБ
14 регионов России
1
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

4.

Структура объектов перевалки и розничной
реализации СУГ в регионах
№п/п
Регион
АГЗС
АГНКС
МАЗС
ГНС
ПРХБ
1
Астраханская область
17
1
1
3
13
2
Волгоградская область
17
1
3
3
Ростовская область
4
2
3
4
Краснодарский край
2
1
1
5
Брянская область
13
2
6
6
Курская область
8
1
2
7
Белгородская область
8
1
6
8
Липецкая область
7
1
5
9
Тамбовская область
16
1
3
10
Орловская область
9
-
-
11
Рязанская область
3
-
-
12
Тульская область
1
-
-
13
Калужская область
1
-
1
14
Республика Адыгея
1
-
-
13
43
Общий итог
4
109
1
1
География регионов реализации и перевалки
Плотность размещения АГЗС по регионам, шт.
1–4
5–9
< 10
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

5.

Производство и структура потребления СУГ
Структура производства СУГ в 2021 году по
компаниям
Динамика объёмов отгрузки коммерческого СУГ
(коммунально-бытовой сектор и ГМТ) 2018-2022, тыс. т
(по данным ЦДУ ТЭК)
10,4%
5 100
6%
4 980
5 000
7,5%
13, 5
8,7%
тыс. тонн
4 903
4 900
45,9%
4 789
4 800
4 710
4 700
4 600
4 510
4 500
4 400
21,6%
ПАО «СИБУР Холдинг»
ГК «ГАЗПРОМ»
ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
АО «ТАИФ»
Прочие
4 300
4 200
2018
2019
2020
2021
2022 (прогноз )
Ростовская
область
Краснодарский
край
Доля рынка ООО «ГНП сеть АГЗС» по объему реализации ГМТ в регионах присутствия
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Астраханская
область
Тамбовская
область
Волгоградская
область
Брянская область Липецкая область
Орловская
область
Курская область
Белогородская
область
По данным Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго России
5
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

6.

Регионы-лидеры по реализации ГМТ в регионах
присутствия
№1
по реализации
В 6 из 14 регионов
42,8%
рынка
6
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

7.

Собственный специализированный автопарк
Собственный специализированный автопарк, в разрезе по видам, шт
7%
22%
9%
159
25%
30%
6%
7
Седельный тягач
Цистерна-полуприцеп (газовоз)
Газовоз (автоцистерна)
Грузовой автотраспорт
Спецтехника
Прицепы, полуприцепы прочие
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

8.

Газонаполнительные станции
Общие производственные показатели ГНС, 2021 год
25000
20954
20000
15000
10000
6882
7179
5000
0
Среднемесячный объем реализации, т
8
Объем базы хранения, т
Среднемесячная перевалка, т
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

9.

Программа «Чистая экономия»
~ 9000 ед. ~ 30 автосервисов
9
ИП Венедиктов Д.Ю.
Дилерский центр Nissan
«Арконт»
ООО «П-Сервис +»
«АвтоГазСервис»
«Волгоградгазмонтаж»
ИП Ноздреватых С.И.
LADA AGAT
GBO LNB
Автогазовые системы
Gas CAR
МетанМастерСервис
ООО «Автогаз»
ИП Котов
Центргазсервис
АЦТ Автомат
Курскавтогаз
и т.д.
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

10.

Программы лояльности
Стандартная бонусная программа
1
литр
1 бонус
1 рубль
Кратковременные бонусные программы
10
Начисление акционных баллов за объем
заправок
Скидка выходного дня
Единовременная скидка, приуроченная к
празднику
Бонусная карта в подарок
Партнерские акции Яндекс.Заправки
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

11.

Сервис бесконтактной оплаты топлива
Яндекс.Заправки — это сервис, с помощью которого
можно увидеть актуальную цену на АГЗС и произвести оплату с телефона.
11
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

12.

Ключевые факторы рынка
50 тыс. руб.
средняя стоимость
установки ГБО
0 руб.
компенсация
от государства
50 %
АГЗС, не отвечают
современным стандартам
По данным агентства
Alto Consulting Group (ACG)
50000
40000
30000
20000
10000
0
Jun-20
Oct-21
рост цен
Mar-23
неконтролируемый
12
~ 4 тыс.км
~100 шт
новых дорог
«теневых» АГЗС
Согласно распоряжению
Правительства РФ - от 20.06.2022
По данным Ростехнадзора
за 2020-2022г
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

13.

Меры региональной поддержки рынка СПГ и КПГ
Динамика потребления природного газа, как
моторного топлива в РФ, млн. м3
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1710
4640
4500
1100
4400
4414
4407
4425
2019г.
2020г.
2021г.
4300
703
4200
4156
4100
4000
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
(прогноз)
Источник: Государственная программа РФ "Развитие энергетики"
13
4700
4600
1325
972
Динамика потребления СУГ, как
моторного топлива в РФ, тыс. тонн
3900
2018г.
2022г.
(прогноз)
По данным Центрального диспетчерского управления
топливно-энергетического комплекса
Стимулирование переоборудования ТС на ГМТ – предоставление субсидий на переоборудование ТС в 28 регионах в
размере от 27 тыс. руб. для легковых автомобилей с максимально разрешенной массой до 1800 кг до 200 тыс. руб. для
тяжелого грузового транспорта. Для физических лиц и субъектов МСБ в ряде регионов максимальный размер субсидии
увеличен в полтора раза, что позволяет покрыть до ~40-50% затрат на переоборудование. В ряде регионов также применяется
сниженная ставка транспортного налога.
Стимулирование продаж новой техники на ГМТ: Предоставление субсидий производителям техники на ГМТ (для грузовых
автомобилей на КПГ от 115 до 750 тыс. руб., на СПГ – от 300 тыс. до 2,5 млн. руб.)
Поддержка развития сети газозаправочных станций: для предпринимателей, реализующих проекты по строительству
КриоАЗС и АГНКС, действует программа поддержки, предполагающая возмещающие субсидии в размере до 40 млн. руб. при
соответствии объекта установленным параметрам.
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

14.

Количество и структура АЗС на российском рынке
Структура автозаправочных станций по типу
топлива, 2021
1%
АЗС, в т.ч.
МАЗС
23%
Структура по принадлежности
компаний ,%
88.3%
Независимые
65.6%
АГНКС
2%
29 704
АГЗС, в т.ч. в
составе МАЗС
ВИНК
75%
11.7%
34.4%
ЭЗС
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
АГЗС/МАЗС
АЗС
По данным Федеральной службы государственной статистики
14
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

15.

Сравнительные характеристики потребления топлива
Пробег автомобиля при заправке
Бензин
АИ-92
Метан
Пропанбутан
Пробег в км
за 1 год
30 000 км
30 000 км
30 000 км
Цена руб. за
1 литр (м3)
48,40 р.
20,50 р.
20,10 р.
Стоимость
100 км пути
484 р.
174,25 р.
221 р.
Экономия в
год
-
83633 р.
70983 р.
Стоимость
установки
ГБО
-
90 000 р.
43 700 р.
АИ-92 / Метан
Окупаемость ГБО 13 мес/5 мес
Размер гос.
-
54 000 р.
-
48 000 р.
43 700 р.
АИ-92 / Пропан
Окупаемость ГБО 8 мес/3,2 мес
компенсации
от Компаний
1000 рублей
Без учета / с учетом компенсаций
15
компенсации
Размер
(топливная
карта Экогаз)
(«Чистая
Экономия»
ООО «ГНП
сеть АГЗС»)
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ

16.

Комплексное развитие рынка розничной реализации
Развитие газозаправочной
инфраструктуры
Внедрение современных
стандартов обслуживания
Снижение стоимости
переоборудования АТС
16
Включение в программу
государственного/регионального
субсидирования
Удержание минимального
уровня цен
Основные тенденции развития внутреннего рынка розничной реализации СУГ