Отчет Филиала АО «Желдорреммаш»

1.

Отчет Филиала
____________________
АО «Желдорреммаш»
за 4 квартал и 2019 год
Докладчик:
Директор филиала
Солодин С.Н.
12.02.2020 г.
1

2. ФИЛИАЛ АО «Желдорреммаш»

Содержание
I. Программа ремонтов
II. Экономические показатели
III. Функциональные бюджеты
2

3. I. ПРОГРАММА РЕМОНТА (ЖДРМ) ПО ПЕРИОДАМ 2017/2018/2019 г.г.

4 квартал
42
31
24
23
21
17
30
27
19
12
4
СР (РЖД)
6
2
КР (РЖД)
Факт-2017
0
2
0
СР+КР (комм. рынок)
Факт-2018
План-2019
Всего СР+КР
Факт-2019
2019 год
141
121
90
82
58
57
54
47
57
29
30
12
СР (РЖД)
86
КР (РЖД)
Факт-2017
6
4
2
СР+КР (комм. рынок)
Факт-2018
План-2019
Всего СР+КР
Факт-2019
Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:
В 2019 году по оперативному плану ремонта локомотивов для ОАО «РЖД» выполнено в полном объеме, при плане 83 сек. локомотивов, фактический
выпуск составил 83 сек. При этом от КПЭ ЗГД невыполнение -1 секция. Для КЗ при плане 4 сек., фактический выпуск составил 2 сек., отставание сложилось
по причине отсутствия объектов ремонта. Не произведен выпуск 1 сек. локомотива ТЭП-70БС на площадке Коломенского завода, при плане 2 сек.,
фактический выпуск составил 1 сек., неприспособленность кузнечно-прессового цеха для проведения ремонта локомотивов не позволила произвести
своевременный выпуск .
3

4. II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка, млн. руб. (отв.: Лянгасов С.Л., Малюгин Д.А.)
Итого изменение за 2019 год (+) 11 млн. руб.
3 664
3 675
9 000
8 000
1 013
1 134
402
511
248
75
Факт-2017
Факт-2018
План-4 кв.-2019
Факт-4 кв.-2019
Прочее
ЖДРМ (РЖД+Комм.Р)
493
332
План-2019 год
Факт-2019 год
СР
Итого
Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:
Перевыполнение программы ремонта СР в депо, изменение программы ремонта локомотивов, пересмотр цен на ремонт локомотивов.
4
Факт
3 344
-174
0
1 210
Линейное
оборудование
1 000
3 171
1 261
Прочие
2 821
СР в депо
3 711
КР
3 223
3 000
2 000
1
3 675
-38
3 664
Бюджет
4 000
4 223
Коммерческий рынок
(локомотивы)
5 000
12
6 000
67
145
7 000

5. II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Транспортно-заготовительные расходы (отв.: Сорокин А.Г.)
70
63
62
60
50
45
44
40
30
20
13
9
10
0
Факт-2017
Факт-2018
4 кв.-2019
План
2019 год
Факт
Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:
Снижение
Образец объемов автоперевозок связано с оптимизацией поставок ТМЦ в части сокращения закупок, а так же отсутствием ТМЦ для перемещения в
иные активы.
Риски невыполнения плана будущих периодов:
Корректирующие мероприятия по устранению рисков:
Образец
Образец
Снижение тарифов на грузоперевозки или возможность заключения
Увеличение стоимости грузоперевозок у основного поставщика услуг (Салаир).
договоров с другими поставщиками услуг.
5

6. II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

427
Маржинальный доход по «полезной» выручке, млн. руб. (отв.:
Фризен А.Н.)
445
Итого изменение за 2019 год 18 млн. руб.
1200
108
996
708
-3
800
427
193
Факт-2017
Марж.рент.факт.%
30,9
Факт-2018
4 кв. 2019
2019 год
24,8
27,2
20,2
Доля прямых затрат в составе "полезной" выручки, %
Всего, %
69,1
75,2
72,8
79,8
В т.ч. ФОТ+ЕСН, %
16,5
18,9
15,5
18,3
В т.ч. ТМЦ,%
45,1
47,5
46,0
48,8
В т.ч. УПХ,%
7,5
8,8
11,3
12,7
Бюджет
0
Факт
200
Изменение структуры
239
Несоответствие цен
400
445
-87
600
Пересмотр цены на продукцию
1000
Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:
Изменение объемов производства, экономия ФОТ, пересмотр цен на ремонт локомотивов.
Риски невыполнения плана будущих периодов:
Корректирующие мероприятия по устранению рисков:
Отсутствие утвержденных цен на локомотивы КРк, норм и цен на ремонт
дизеля 2А-9ДГ по новому РК.
Утверждение норм и цены на ремонт дизеля 2А-9ДГ по новому РК.
6

7. II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Факторы, повлиявшие на выполнение
плана 2019 года.
Инфраструктура (отв.: Рудык А.Ф.)
-2,1
6,0
9,9
Амортизация
Прочие
359,0
353,9
285,6
9,6
301,5
Топливо
-18,1
260,8
258,7
194,3
10,6
98,2
95,2
43,0
18,0
63,6
33,1
91,3
104,5
Факт-2017
Факт-2018
План
4 кв. 2019
Факт
4 кв. 2019
План
2019 год
Факт
2019 год
ОХР
ОПР
Электроэнергия
197,0
96,7
61,0
Прочие
материальные
Всего
Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:
Отклонения на сумму 15,9 млн. руб. за счет отсутствия в бюджете НР по статьям материалы, командировочные расходы, топливо,
амортизация.
Риски невыполнения плана будущих периодов:
Корректирующие мероприятия по устранению рисков:
Увеличение НР в бюджете по Коломенской площадке в виду их
отсутствия в плане расходов.
Корректировка бюджетных показателей.
7

8. IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФОТ, прямые и накладные расходы (отв.: Плетенецкая Н.А.)
850,8
Факторы, повлиявшие на выполнение
плана 2019 года.
1,3
850,6
713,6
319,1
310,4
531,7
540,2
181,9
70,3
111,6
Факт-2017
Факт-2018
План
4 кв. 2019
Прямые
280,4
692,3
287,9
187,7
77,4
110,3
433,2
404,4
Факт
4 кв. 2019
План
2019 год
Факт
2019 год
Накладные
Итого
Единовременное
поощрение за
добросовестный труд
при выходе на
пенсию
Резервы на оплату
отпусков
3,6
2,1
1,3
-29,6
Прочее
единовременное
дополнительное
премирование
Выплаты
социального
характера
% в составе «полезной» выручки
Прямые, %
Факт-2017
Факт-2018
План 4 кв. 2019
Факт 4 кв. 2019
План 2019 года
Факт 2019 года
16,5
18,9
13,8
15,5
18,9
18,3
изменение
программы ремонта
ТПС и ЛО
Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:
1. Изменение производственной программы локомотивов и ЛО
2. Увеличение выплат социального характера при уходе на пенсию.
Риски невыполнения плана будущих периодов:
Восполнение отставания программы 2019 г. ведет к увеличению
расходов на оплату труда.
Корректирующие мероприятия по устранению рисков:
Отсутствие мероприятий по сокращению штата приведет к
укомплектованию завода квалифицированным персоналом,
выполнению производственного задания, стабилизации
производственного процесса в целом и, как следствие, уменьшению
затрат в доле выручки.
8

9. II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Факторы, повлиявшие на выполнение
плана 2019 года.
Запасы ТМЦ, ЛО, НЗП, ГП (млн. руб.) (отв.: Сорокин А.Г.,
Фризен А.Н.)
ТМЦ для ремонта
2ТЭ116
23
846
79
800
746
584
147
491
403
4
Факт-2017
211
41
138
4
Факт-2018
36
217
1
План 4 кв. 2019
ГП
28
584
585
695
ТМЦ от ТПП
Ударник
746
НЗП
41
138
Факт 4 кв. 2019
ЛО
491
403
2
ТМЦ
Сверхнормативные
ТМЦ
1
План
2019 год
36
217
2
32
Факт
2019 год
НЗП за счет
невыполнения
программы
ремонта ТПС и ЛО
ИТОГО
Оборачиваемость, дней
ТМЦ
162,2
145,8
91,5
127,0
120,9
154,8
ЛО
0
0
17,8
11,4
26,8
19,9
НЗП
18,5
18,5
11,5
16,6
13,1
20,3
ГП
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
0,2
Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:
1. Фактические остатки ТМЦ на 31.12.2019 г. составили 491 млн. руб., что ниже запасов на 31.12.2018 г. на 94 млн. руб.
2. Увеличение НЗП в виду невыполнения программы ремонта локомотивов и ЛО в результате отсутствия ТМЦ и ремонтного фонда.
Риски невыпонения плана будущих периодов:
Корректирующие мероприятия по устранению рисков:
1.
2.
3.
Отгрузка невостребованных ТМЦ на заводы «Желдорреммаш» и филиалы
«ЛокоТех-Сервис».
Установка запасных частей на локомотивы с дальнейшим предъявлением
Заказчику.
Реализация неликвидных материалов для литейного производства ООО
«Центролит».

10. II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

-280
Прибыль до налогообложения, млн. руб. (отв.: ЗГД и УД)
100
-19
-15
-3
151
200
44
258
109
300
-269
Итого изменение за 2019 год. (+) 11 млн.
II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
30
0
-300
-269
-280
-400
План
Факт
Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:
Пересмотр цены на продукцию, реализация ТМЦ, изменение программы ремонта.
Риски невыполнения плана будущих периодов:
Корректирующие мероприятия по устранению рисков:
Отсутствие утвержденных цен на локомотивы КРк, норм и цен на ремонт
дизеля 2А-9ДГ по новому РК.
Утверждение норм и цены на ремонт дизеля 2А-9ДГ по новому РК.
10
Факт
Некорректное планирование НР в
части инфраструктуры
-200
Изменение структуры
-100
Несоответствие цен
2019 год
Сальдо 91 счета
4 кв. 2019
-7
Пересмотр цены на продукцию
Факт-2018
Бюджет
Факт-2017

11.

IV. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Гордость филиала
«Головная боль» филиала
1. Недостаточная техническая оснащенность производства.
2. Изношенность инфраструктуры.
3. Отсутствие долгосрочной Инвестиционной программы обновления инфраструктуры завода.
Предложения
1. Разработать и принять программу дооснащения производства.
2. Выделить бюджет на Титул капитального и текущего ремонта в соответствии с предложениями завода.
3. Разработать и принять долгосрочную Инвестиционную программу обновления инфраструктуры завода.
11

12.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
12

13. III. Функциональные бюджеты

Функциональный БДР
Статья
Программа ремонта, в т.ч.
ООО "Милорем-Сервис"
ООО "СТМ-Сервис"
ПСО, кроме СР, Милорем и СТМ
СР в депо (ЛТС)
Программа ремонта (кроме Милорем и СТМ) в секциях, в т.ч.:
ТО-2
ТО-3
ТО-4
ТО-5
ТР-1
ТР-2
ТР-3
СР (РЖД)
СР в депо (ЛТС)
СР в депо (справочно по ЖДРМ, не суммируется)
КР (РЖД)
Пробеги, тыс. км
Пробеги, тыс. ч
справочно: потери по КГЭ
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (полная)
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (полезная)
ЖДРМ (полезная):
в т.ч. по ОАО "РЖД"
в т.ч. по сторонним заказчикам
ЛТС (полезная):
ПСО, КЖЦ
НР ОАО "РЖД"
СР (кузова)
Обслуживание систем локомотива
Оздоровление локомотивов, восстановление ДПЛ
Прочее
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (транзитная)
НЛО-ЖДРМ
Установка линейного оборудования
СР в депо (НЛО, РЛО)
СР в депо-ЖДРМ (справочно, не суммируется)
ФИО ответственного
ЗГД/УД
Факт 2017
Факт 2018
План 2019 год
Факт 2019
Отклонение
факта 2019г. от
плана
0
0
0
0
0
141
121
90
86
-4
84
58
59
56
-3
57
64
63
96
31
91
30
-5
-1
3 223,4
3 223,4
3 223,4
2 605,4
618,0
4 222,8
2 859,8
2 859,8
2 237,9
621,9
3 663,5
2 287,8
2 287,8
1 732,5
555,3
3 675,1
2 204,3
2 204,3
1 848,3
356,0
11,6
-83,5
-83,5
115,8
-199,3
0,0
1 363,0
673,6
1 375,7
549,1
1 470,8
577,5
95,1
28,4
689,4
826,6
893,3
66,7
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
ФРИЗЕН
ФРИЗЕН
ФРИЗЕН
ФРИЗЕН
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
МАЛЮГИН
МАЛЮГИН
ЛЯНГАСОВ
ЛЯНГАСОВ
МАЛЮГИН
МАЛЮГИН
МАЛЮГИН
МАЛЮГИН
МАЛЮГИН
МАЛЮГИН
МАЛЮГИН
МАЛЮГИН
13

14. III. Функциональные бюджеты

ФИО ответственного
ЗГД/УД
Статья
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг
Прямые расходы (без СР в депо-ЖДРМ)
Расходы на персонал
Материалы
Прочие мат.затраты
Прочие затраты (ПР)
НЛО-ЖДРМ
НЛО, РЛО - ЛТС
СР в депо (НЛО, РЛО)
Накладные расходы (ОПР, АУР)
Расходы на персонал
Затраты на инфраструктуру
Справочно: транспортные услуги
Справочно: Услуги управления
Справочно: Консультационные, юридические услуги и т.п.
РАСШИФРОВКА НР
ПЛЕТЕНЕЦКАЯ
ФРИЗЕН
ФРИЗЕН
ФРИЗЕН
ФРИЗЕН
ФРИЗЕН
ФРИЗЕН
ПЛЕТЕНЕЦКАЯ
РУДЫК
ФРИЗЕН
НАТАЛЕНКО
РУДЫК
ЛЯНГАСОВ
МАЛЮГИН
ПЛЕТЕНЕЦКАЯ
ФРИЗЕН
РУДЫК
СОЛНЦЕВ
СЕРГИЕНКО
ЕСИН
ШМЕЛЕВ
УСТЬЯНЦЕВ
КОМАРОВ
НАТАЛЕНКО
АНДРЕЕВ
СОРОКИН
ПРИКАЗЧИКОВ
МЕЛЕХИН
БЕЗ КУРАТОРА
ХУДОРОЖКО
ПОПОВ
МОРОЗОВ
Факт 2017
Факт 2018
План 2019 год
Факт 2019
Отклонение
факта 2019г. от
плана
2 905,7
2 227,6
531,7
1 454,6
241,3
4 172,1
3 507,8
540,2
1 358,2
942,8
666,6
3 861,6
3 295,6
433,2
1 177,5
1 122,8
2,9
559,2
3 906,2
3 316,8
404,4
1 075,1
1 170,1
2,9
664,3
44,6
21,2
-28,8
-102,4
47,3
0,0
105,1
664,3
310,4
353,9
566,0
280,4
285,6
589,4
287,9
301,5
23,4
7,5
15,9
4,8
5,3
0,5
678,1
319,1
359,0
339,7
326,5
293,1
306,6
13,5
254,7
224,9
189,1
190,0
0,9
3,0
21,4
21,6
3,5
20,8
22,5
1,5
1,4
2,6
21,6
22,3
0,2
0,8
3,1
21,8
22,2
0,1
0,7
0,5
0,2
-0,1
-0,1
-0,1
4,9
8,7
3,9
0,1
18,6
6,9
33,4
9,1
0,1
15,2
7,1
12,1
5,3
0,3
11,5
7,0
19,1
3,8
0,2
14,8
-0,1
7,0
-1,5
-0,1
3,3
14