Совершенствование маркетинговой деятельности СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика»

1. Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» Кафедра экономики и управления на предприятиях

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Дипломный проект на тему:
Совершенствование маркетинговой деятельности
СОАО «Парфюмерно-косметическая фабрика
«Модум – наша косметика»
Выполнила
Мартинкевич К. С.
Руководитель
Кураш И. В.
Зав. кафедрой
Ледницкий А. В.

2.

Цель: обоснование основных направлений совершенствования
маркетинговой деятельности СОАО «Модум – наша косметика»
Задачи:
обосновать
теоретические
основы
совершенствования
маркетинговой деятельности предприятия;
охарактеризовать
и проанализировать производственнохозяйственную деятельность СОАО «Модум – наша
косметика»;
провести
анализ
маркетинговой
деятельности
СОАО «Модум – наша косметика»;
разработать
и
обосновать
мероприятия
по
совершенствованию маркетинговой деятельности;
предложить мероприятия по охране труда, безопасности
жизнедеятельности и охране окружающей среды.

3.

Структура выпускаемой продукции
СОАО «Модум – наша косметика» в 2015 2017 гг.
Средства по уходу за кожей
Средства для волос
Средства для бритья, дезодоранты и
прочие средства
14,1%
16,6%
19,9%
30,6%
27,8%
24,8%
18,0%
19,2%
20,1%
37,3%
36,4%
35,2%
Средства гигиены полости рта и зубов
0,0%
2015 г.
10,0%
2016 г.
20,0%
30,0%
2017 г.
40,0%

4.

Доля косметических компаний на рынке
Республики Беларусь
«SQ»
9%
«Markell»
7%
«Модум»
19%
«Floralis»
4%
«Belkosmex»
29%
«Белита& Витекс»
32%

5.

Структура ассортимента выпускаемой продукции
СОАО «Модум – наша косметика» и ее ближайших конкурентов за 2015 2017 гг.
Категория продукции
Модум
B&V
Производство средств для ухода за волосами, %
Производство средств для ухода за телом, %
Производство средств для ухода за лицом, %
Производство средств для ухода за полостью рта, %
30,6
18,0
14,1
37,3
31,4
25,6
35,6
7,4
Производство средств для ухода за волосами, %
Производство средств для ухода за телом, %
Производство средств для ухода за лицом, %
Производство средств для ухода за полостью рта, %
27,8
19,2
16,6
36,4
30,6
24,5
37,9
7,0
Производство средств для ухода за волосами, %
Производство средств для ухода за телом, %
Производство средств для ухода за лицом, %
Производство средств для ухода за полостью рта, %
24,8
20,1
19,9
35,2
25,7
23,1
43,4
7,8
BelKosmex
2015 г.
28,9
38,1
33,0
2016 г.
29,9
35,7
34,4
2017 г.
30,5
41,7
27,8
Markell
cosmetics
29,5
38,5
32,0
28,4
15,4
56,2
36,8
23,0
40,2

6.

Основные экономические показатели
СОАО «Модум − наша косметика» за 2015−2017 гг.
Годы
Темп роста, %
Показатели
Объем производства в стоимостном выражении,
тыс. руб.
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
Экспорт товаров, тыс. долл. США
Прибыль (убыток) от реализации продукции, тыс.
руб.
Чистая прибыль – всего, тыс. руб.
в т. ч. на одного работника, тыс. руб.
Рентабельность продукции, %
Рентабельность продаж, %
Среднемесячная оплата труда, руб.
Производительность труда, тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2016/
2015
2017/
2016
10863,00
11750,00
10185,00
108,17
86,68
8742,00
9579,00
8195,00
109,57
85,55
849,90
800,10
669,80
94,14
83,71
1663,00
1367,00
69,00
82,20
5,05
1286,00
4,05
34,08
19,00
1107,00
4,80
24,70
14,30
23,00
0,30
1,30
0,80
86,08
118,52
2,08
6,25
696,78
801,80
835,90
115,07
104,25
37,72
51,09
51,18
135,45
100,18

7.

Показатели эффективности проекта
Капитальные затраты, тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб.
Простой срок окупаемости проекта, лет
Динамический срок окупаемости проекта, лет
Внутренняя норма доходности (ВНД), %
Индекс доходности (ИД)
209,7
232,1
2 года 5 месяцев
2 года 8 месяцев
60,3
1,4
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2020
2021
2022
2023
-100,00
-200,00
ЧПН нарастающим итогом, тыс. руб.
ЧДД нарастающим итогом, тыс. руб.
2024

8.

Перечень наименований зубных паст,
формирующих убытки
Наименование
Зубная паста Голубой Жемчуг
Зубная паста 32 жемчужины
Зубная паста Silver Dent
Зубная паста Ледниковый период
Зубная паста Кедровый бальзам
Зубная паста Wunderdent
Итого
Реализовано,
тыс. шт.
21,74
39,60
6,14
Выручка,
тыс. руб.
24,26
79,22
17,36
Убыток в
2017 г.
0,96
8,18
3,94
14,70
32,86
5,00
45,72
67,34
7,52
23,20
151,10
31,74
252,78
8,90
34,50

9.

Совершенствование структуры производимых зубных паст за счет расширения
производства наиболее рентабельных видов
Показатели
Количество, тыс. шт.
Доля в выручке, %
Прибыль от реализации, руб.
Количество, тыс. шт.
Доля в выручке, %
Прибыль от реализации, руб.
Количество, тыс. шт.
Доля в выручке, %
Прибыль от реализации, руб.
Количество, тыс. шт.
Доля в выручке, %
Прибыль от реализации
2017 г.
Зубная паста «32 Жемчужины»
562,75
27,72
84,41
Зубная паста «Silver Dent»
421,39
15,20
122,20
Зубная паста «Ice Age»
48,30
2,47
26,08
Зубная паста «Классика»
453,99
15,10
22,70
2020 г.
Отклонение,
2020/2017
741,65
28,24
163,16
178,90
78,75
600,29
16,75
192,09
178,90
69,89
74,08
2,93
42,97
25,78
16,88
652,77
21,53
189,30
198,78
212,00

10.

Обновленный ассортимент зубных паст,
внедряемых в производство в 2020 г.
Номенклатура
Зубная паста WhiteModum
день/ночь
Зубная паста SalineMo с
содержанием соли и
минеральных компонентов
Зубная паста СleanMo с
высоким очищающими
действиями
Зубная паста ProfessModum для
профессиональной чистке зубов
Зубная паста MiraclinMoImplant
для людей с имплантами
Зубная паста ChildMo
содержащая комплекс витаминов
Итого
Реализовано,
тыс. шт.
Цена
реализации,
руб.
Выручка,
тыс. руб.
Себестои
мость ед.
руб.
Прибыль на
ед. руб.
Прибыль,
тыс. руб.
17,32
2,40
41,57
1,32
1,08
18,71
16,09
2,23
35,88
1,34
0,89
14,32
16,98
2,39
40,58
1,43
0,96
16,30
22,31
2,65
59,12
1,72
0,93
20,75
11,52
2,74
31,56
1,67
1,07
12,32
13,54
1,72
23,29
1,19
0,53
7,18
97,76
14,13
232,00
8,67
5,46
89,57

11.

Динамика роста количества вендинговых автоматов в мире,
млн. шт. в 2015 2019 гг.
17,7
17,6
17,6
17,5
17,5
17,4
17,4
17,3
17,2
17,3
17,2
17,1
17
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Количество вендинговых автоматов, млн. шт.
2019 г.

12.

Затраты по эксплуатации вендинговых автоматов для реализации
предметов личной гигиены
Сумма в расчете на 1 автомат
Наименование
Амортизационные отчисления
Аренда помещения
Единый налог на вендинговые
автоматы
Заработная плата производственного
персонала
Отчисления на соцстрахование
Прочие прямые затраты
Реклама
Сумма всех затрат
Сумма затрат в
год на 9
автоматов, руб.
месяц, руб.
год, руб.
46,42
198,75
557,00
2385,00
5013,00
21465,00
119,00
1428,00
12852,00
33,33
400,00
3600,00
11,53
64,00
75,00
548,03
138,40
768,00
900,00
6576,40
1245,60
6912,00
8100,00
59187,60

13.

Расчет чистой прибыли от внедрения вендинговых автоматов
Наименование
ТЦ «Galileo»
ТЦ «Dana Mall»
ТЦ «Galleria Minsk»
Национальный аэропорт Минск
ТЦ «Arena City»
ТЦ «Титан»
Центральный автовокзал в Минске
ТЦ «Замок»
Вокзал станции Минск
Итого
Количество посещений, тыс. чел
в день
в год
30,0
10980,0
42,6
15599,7
35,0
12810,0
12,4
4553,0
26,1
9554,4
25,6
9380,6
19,5
7147,2
23,4
8568,1
37,0
13542,0
Годовая чистая
прибыль, руб.
31512,6
44747,9
36764,7
13025,2
27416,0
26890,8
20483,2
24579,8
38865,5
264285,7

14.

Расходы на совершенствование и продвижение
Интернет-страницы
Наименование мероприятий
Работы по поисковому продвижению сайта, в год, руб.
Размещение рекламы в сети Инстаграм (минимум 1 раз в месяц), руб. в год
Размещение рекламы у блогеров (несколько раз в месяц), руб. год.
Размещение рекламы на специализированных ресурсах (около 3 раз в месяц
не менее чем на 5 интернет-ресурсах), руб. в год
Годовые затраты на размещение контекстной рекламы, руб.
в том числе:
стоимость за 1 клиента, руб.
количество целевых посетителей, чел./мес.
Годовые затраты, руб.
Значение
9480,0
13619,1
18000,0
15400,9
10800,0
0,9
1000,0
67300,0

15.

Затраты на участие в зарубежной выставке
Характеристика затрат
Регистрационный сбор
Аренда выставочной площади
Стоимость стенда
Стоимость экспонатов
Дополнительные услуги и оборудование
Проживание, транспортные и командировочные расходы
Итого
Сумма затрат, руб.
623,04
3451,20
1040,00
5400,00
624,00
7588,00
18726,24
Планируется в 2020 г. участвовать в выставках:
– Beauty Days 2020, Россия;
– Вселенная красоты и здоровья 2020, Украина;
– Make Up in Poland 2020, Польша.

16.

Структура рекламного бюджета до и после
внедрения мероприятий
2,06%
6,10%
0,75%
14,03%
15,61%
6,52%
46,15%
2,81%
44,94%
33,84%
27,20%

17.

Экономический эффект от предлагаемых мероприятий
Мероприятия
Разработка и внедрение нового товара на
рынок (линейка спреев)
Обновление ассортимента зубных паст
Внедрение торговых вендинговых автоматов
Продвижение продукции посредством
активизации рекламной и выставочной
деятельности:
интернет
телевидение
выставки
Затраты на
мероприятия,
тыс. руб.
Экономический
эффект, тыс.
руб.
Срок окупаемости,
лет
209,7
232,1
50,1
89,6
264,3
простой
2 года 5 месяцев
динамический
2 года 8 месяцев
−
2,3 месяца
67,3
117,3
60,5
168,0
141,1
134,4
4,8 месяца
9,6 месяца
5,4 месяца