Развитие производств отраслей «экономики простых вещей»

1.

Развитие производств отраслей «экономики простых вещей»
март, 2019 год

2.

«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
Послание Главы Государства:
«РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ: ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»
600
млрд.тенге
400
товаров
для
населения
(в т.ч. строительство ОРЦ и ТЛЦ)
100
100
365
обрабатывающая промышленность и услуги
производство в АПК
переработка в АПК
118 продуктов питания
(мясо, сахар, глубокая переработка зерна, конфеты, соки и др.)
247 товаров народного потребления (костюмы, рубашки, постельное
белье, чулочно-носочные изделия, ковры, мебель, стройматериалы, двери и др.)
2

3.

ПРОГНОЗНЫЙ ЭФФЕКТ ПО ТОВАРАМ
Кол-во
товаров
Доля импорта на
рынке, 2017 г.
Увеличение объема
производства к 2025 г.*
Снижение доли
импорта к 2025 г.
365
59%
$11,8 млрд.
до $29,8 млрд. (в 2,5 р.)
до 37%
$7,4 млрд.
до $19,3 млрд. (в 2,6 р.)
до 10%
$2,9 млрд.
до $5,9 млрд. (в 2 р.)
до 21%
$1,5 млрд.
до $4,6 млрд. (в 3 р.)
до 59%
Всего,
в т.ч.:
Сельхоз. продукция
49
Пищевая продукция
69
Непродов.
промышленные товары
(6,4 млрд долл. США)
(365 млн. долл. США)
с
35%
(1,2 млрд долл. США)
247
с
82%
(4,9 млрд долл. США)
Увеличение доли внутреннего и въездного туризма до 8%.
Снижение инфляции по социально-значимым товарам.
(ОРЦ, ТЛЦ, туризм)
Снижение доли
импорта с 59% до 37%
с
23%
Услуги: 9 ОКЭД
* в ценах 2017 года
с
Эффект к 2025 г.
Вклад в
экономику 2,4%
Создание 15,8 тыс.
рабочих мест
Рост поступления
налогов на 1,1 трлн. тг.
3

4.

ЗАЯВКИ ОТ БИЗНЕСА В БВУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ (600 млрд.) (по состоянию на 20.02.2019)
Статистика БВУ по состоянию на 20 февраля по заявкам бизнеса
в рамках программы «экономики простых вещей»
БВУ, участвующие в Программе:
С начала февраля подана в БВУ
31 заявка на выпуск товаров и услуг
Банк Центр
Кредит
АТФ Банк
Нурбанк
Евразийск
ий Банк
Банк
«Bank
«RBK»
Народный
Банк
Сбербанк
Форте
Банк
(выращивание и разведение молочных пород скота, выращивание льна,
сливочное масло, молочная продукция, макароны, пшеничные, ржаные,
овсяные хлопья, колбасные изделия, мясо, мороженные продукты, сахар,
удобрения, мебель, стеклопакеты, ПВХ профили, штукатурка,
строительство зоны отдыха, кабель, ТЛЦ, ОРЦ, спецодежда, обувь и т.д.)
на общую сумму
35 млрд. тг.
Условия
Субсидирование ставки в размере
Конечная ставка для бизнеса
7%
не более 8%
Срок кредитования и субсидирования
до 7 лет включительно
4

5.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
Предложение
Эффект
Повышение доступности кредитования
проектов МСБ по «экономике простых
вещей»
1.
Наряду с субсидированием проектов
предусмотреть инструмент
гарантирования кредитов в рамках
Механизма финансирования
2.
Увеличить действующий порог
гарантирования с 20% до 50% по
проектам до 1,8 млрд. тенге в сфере
обрабатывающей промышленности
Обеспечение недостающим залогом
свыше 1000 субъектов МСБ
3.
Предоставить возможность
финансирования оборотного капитала
до 50% от размера кредита
Увеличение загрузки производственных
мощностей предприятий до 100%
Повышение заинтересованности
бизнеса
5

6.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛЯХ «ЭКОНОМИКИ ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
989
действующих
юр. лиц
Крупные
12
Средние
28
Малые
949
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1964
действующих
юр. лиц
Крупные
37
Средние
86
Малые
1841
МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
843
действующих
юр. лиц
Значительная доля представленных предприятий относится к
Средняя загрузка (по данным НПП «Атамекен»)
Крупные
0
Средние
10
Малые
833
МСБ
не более 50%
ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ
Нехватка
оборотных средств
Перекредитованность
предприятий
Сырьё
«Теневой»
рынок
Кадры
Сбыт
Отсутствие
залоговой базы
6

7.

ПОДХОД ПО РАЗВИТИЮ «ЭКОНОМИКИ ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ «ЭКОНОМИКИ ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
эффективное
использование средств
комплексное решение
системных проблем
новые меры поддержки
взамен на встречные
обязательства
ЦЕЛЬ
Создание базовых условий стабильного роста производств отраслей «экономики
простых вещей»
РЕЗУЛЬТАТ
Эффективный рост производства в отраслях обрабатывающей промышленности
(в среднем на 23%).
7

8.

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛЕЙ
ВСЕГО 9 БЛОКОВ
МЕРОПРИЯТИЙ
В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
56 МЕРОПРИЯТИЙ
В МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
57 МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
50 МЕРОПРИЯТИЙ
СТРУКТУРА ДОРОЖНЫХ КАРТ
I.
Обеспечение сырьевой базы
II. Борьба с нелегальным оборотом товаров
III. Регулируемые закупки
IV. Техническое регулирование
V. Экономическое стимулирование
VI. Системные меры поддержки
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
2019-2021 гг.
VII. Кадровое обеспечение
VIII. Продвижение продукции
IX. Реализация инвестиционных проектов
8

9.

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ДОРОЖНЫХ КАРТ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЫРЬЕМ
Проблема
Нехватка/отсутствие сырья для
производства
(шкура, шерсть, хлопко-волокно,
лесоматериалы)
Предлагаемое решение
Введение запрета на вывоз с территории РК
Стимулирование организации системы
сбора сырья
Проработка вопроса субсидирования затрат
на транспортировку производителей сырья
Эффект
Развитие цепочки
добавленной стоимости
Снижение
импортозависимости по
сырьевым товарам
БОРЬБА С «ТЕНЕВЫМ» ОБОРОТОМ
Оборот небезопасной
продукции
Недобросовестная конкуренция
на внутреннем рынке
Совершенстование нормативно-правовой
базы в части изъятия и уничтожения опасной
продукции
Усиление контрольно-превентивных
мероприятий по недопущению импорта
небезопасной продукции
Совершенствование системы управления
рисками для недопущения занижения
таможенной стоимости товаров
Защита здоровья населения
от некачественной и
небезопасной продукции
Обеспечение добросовестной
конкуренции на внутреннем
рынке
9

10.

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ДОРОЖНЫХ КАРТ
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЗАКУПКИ
Проблема
Предлагаемое решение
Установить целевые индикаторы по ежегодному росту
доли местного содержания в закупках на 20 п.п.
Низкая доля местного
содержания в закупках
Подтверждение участия отечественного
производителя в закупках Индустриальным
сертификатом
Преобладание импорта
Ожидаемый эффект
2018 г. (факт), 2019-2021 гг. (прогноз)
Объемы закупок у ОТП, млрд. тенге
Легкая промышленность
Мебельная промышленность
49,6
11,4
36,6
15
2
2020
2021
рост МС: в 5,2 раза
2018
2019
45,3
26,7
5,1
9,6
2019
36,8
8,3
23,1
2018
Строительные материалы
2020
2021
рост МС: в 5,8 раза
2018
2019
2020
2021
рост МС: в 3 раза
10

11.

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ДОРОЖНЫХ КАРТ
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ:
Проблема
Нехватка каналов
сбыта
Низкий сбыт
отечественной
продукции
Эффект
Предлагаемое решение
Требование к крупным объектам
внутренней торговли по обязательному
присутствию отечественной продукции
товаропроизводителей не менее 30% от
общего объема
Популяризация отечественной
продукции посредством СМИ
Продажа мебели в лизинг
Распространение скидочных купонов
отечественных производителей мебели
при приобретении квартиры по
программам «Нурлы Жол» и «7-20-25»
Увеличение
представленности
отечественных товаров в
торговых сетях
Рост узнаваемости
казахстанских брендов
Рост потребления
казахстанской продукции
порядка на 20 п.п.
Меры государственной поддержки будут предоставляться
взамен на встречные обязательства бизнеса
11

12.

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ДОРОЖНЫХ КАРТ
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:
Проблема
Эффект
Предлагаемое решение
Нехватка/отсутствие
высококвалифицированных
кадров
(модельер-конструктор, технолог
швейного производства, швеямотористка, инженер-технолог и т.д)
Формирование гос. заказа на
востребованные кадры с учётом
интересов бизнеса
Актуализация гос.
образовательных стандартов
Создание центра компетенций
Сегодня выпускаются
890 специалистов
в год
Подготовка
высококвалифицированных
кадров, соответствующих
профессиональным
стандартам
Выпуск порядка 2 000 кадров,
соответствующих проф.
требованиям
Проблемные вопросы
- Несоответствие потребностей и предложения на рынке труда
- Трата времени и средств на переподготовку кадров бизнесом
12

13.

Легкая промышленность
Развитие отраслей по всей технологической цепочке добавленной стоимости – от сырья до готовой продукции
ХЛОПОК
Сырье
Текущий
статус
План
действий
ШЕРСТЬ
ШКУРЫ
Текущий
статус
Обработанный
материал
Выращивается коротковорсный хлопок.
Отсутствие производства средневолокнистого
хлопка.
Отсутствие сырья для производства
пряжи и нитей высокого качества
Создание адаптированных к местным условиям
сортов средневолокнистого хлопка
Импорт средневолокнистого хлопка для
производства высококачественной пряжи.
Поиск инвесторов для простаивающих
предприятий.
Необработанные шкуры
Установление требований
СХТП получающих субсидии
План по приоритету сдачи сырья
действий
переработчикам.
Создание заготовительных
пунктов
Текущий
статус
Нехватка производства
тонкорунной шерсти
Мытая шерсть
Грубая шерсть
План
действий
Пряжа и нити
Дубленая кожа
Разработка МСХ Программы по развитию
отгонного овцеводства на 2019-2027 гг.
Увеличение тонкорунного поголовья овец.
Создание заготовительных пунктов.
Ткани и нетканые изделия
Готовая кожа
Производство ткани только для
производства спецодежды и
обмундирования.
Отсутствие производства
трикотажного полотна.
Инвестиционный проект по
производству трикотажного полотна
(мощность, продукция и др.)
Готовые изделия
(одежда и обувь)
Из казахстанского хлопка
производится только спецодежда и
обмундирование
Закуп производителями из третьих
стран тканей высокого качества для
производства нижнего белья, детской
и спортивной одежды, домашнего
текстиля
Из 13 кожевенных предприятий, только 5 работают (загрузка 18%).
Предприятия закупают качественную
кожу из третьих стран
Поиск инвесторов для простаивающих предприятий.
Меры поддержки по дозагрузке действующих предприятий.
Закуп производителями из третьих
стран кожи высокого качества для
пошива кожаной одежды, обуви и
аксессуаров
Производство гребенной ленты (ТОПС), с дальнейшим экспортом в третьи
страны.
Слабо развито производство войлока и войлочных изделий.
Отсутствуют предприятия по производству камвольной и суконной ткани.
Инвестиционный проект по переработке шерсти и строительству камвольносуконной фабрики (мощность, продукция и др.)
Поиск инвесторов для простаивающих предприятий.
Предприятия закупают шерстяную
ткань из третьих стран
Реализация проекта по производству
камвольно-суконных тканей позволит
производить костюмы, пальто, платья
и одежду для детей.

14.

Мебельная промышленность
Сырье
Полуфабрикаты
Текущий
статус
Круглый лесоматериал
Древесно-стружечные плиты
(ДСП), Древесно-волокнистые
плиты (ДВП)
План
действий
Сбор и реализация древесных
материалов перерабатывающим
предприятиям
Создание производства ДСП
(поиск инвесторов, организация
производства)
Производство
Доля ОТП на внутреннем рынке
составляет 30%
Снижение себестоимости
отечественной мебели,
ламинация ДСП
Готовая продукция
Мебель офисная и студийная, кухонная
и др. (70% рынка покрываются
импортной продукцией)
Снижение объема импорта мебели,
увеличение объема выпуска ОТП
Строительные материалы
Сырье
Текущий
статус
План
действий
Обогащение
Натуральные камни
(мрамор, гранит и пр.),
огнеуп. глины, кварцевый песок,
теплоизоляционные минералы
Определение сырьевого потенциала
(мрамор, глины, кварц. песок и др.),
утверждение запасов
Отсутствует обогащение
глины, кварцевого песка и др.
Организация обогатительных
комбинатов для производства
стекла, керамики
Производство первичного
материала
Добыча материалов и экспорт без
дальнейшей обработки, полная
зависимость от импортной глины,
кварцевого песка
Определение проекта
(мощность,
продукция и др.)
Поиск инвесторов,
организация
производства
Выпуск стройматериалов
с высокой добавленной
стоимостью
60-70% потребности рынка
покрывается импортном
Увеличение отечественного
производства, снижение
импортозависимости

15.

ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОРОЖНЫХ КАРТ
Реализация мероприятий Дорожных карт позволит повысить прирост
объемов производства в каждой отрасли
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
161,2
180
121,6
140
120
100
107,2
114,6
40
60
35
40
30
2018
2019
2020
2021
796
731
750
45,5
38,2
40,6
43
45,6
650
756
670
700
45
100,2
80
850
800
51,1
50
93,7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
56,7
60
55
141,2
160
МЕБЕЛЬ
млрд. тг.
601
600
701
649
550
2018
Производство с учётом мер ДК
2019
2020
2021
2018
2019
2020
2021
Производство без учёта мер ДК (естественный рост)
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ЭФФЕКТ (2019-2021):
С учетом мер поддержки (закупки, сбыт, субсидии и др.), при прочих равных условиях, увеличение
объемов производства составит:
ИТОГО:
- в легкой промышленности
102 млрд. тг.
- в мебельной промышленности
- по производству строительных материалов
24 млрд. тг.
93 млрд. тг. 219 МЛРД. ТГ15

16.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Анализ промышленных политик основных торговых партнеров (Россия, Узбекистан) указывает о возможности
дальнейшего совершенствования индустриальной политики РК
Принят Федеральный Закон «О промышленной
политике» (№488 от 31.12.2014)
Россия
Госпрограмма «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» включает 15 отраслевых подпрограмм
План содействия импортозамещению
(ПП РФ №1936 от 30.09.2014 г.) Приняты 22
отраслевых плана по импортозамещению
Отраслевые стратегии развития экспорта
(ж/д и с/х машиностроение, масложировая, автопром)
Меры поддержки
5 отраслевых Госпрограмм (авиационная,
электронная и радиоэлектроника, фармацевтика,
судостроение, промышленность)
Отраслевые программы имеют четкие
целевые ориентиры и индикаторы, меры
поддержки
Для каждой отрасли предусмотрено
отдельное финансирование
Встречные обязательства бизнеса взамен на
государственную поддержку
Субсидии на
проведение НИР и
НИОКР
Возмещение затрат на
получение лицензий и прав на
промышленную
собственность
Субсидии на повышение
Возмещение затрат на
уровня
строительство испытательных
профквалификации
лабораторий
работников
Возмещение затрат на
проведение испытаний
продукции
Возмещение затрат на
транспортировку товаров
Узбекистан 18 Госпрограмм по развитию Меры по реализации Программы Конкретные показатели по
промышленности (автомобильная, локализации производства
с/х машин, электротехническая,
импортозамещающей
химпром, текстильная и др.)
продукции
достижению целей с указанием
товарных позиций и ответственных
лиц
16

17.

ЭФФЕКТ ОТ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ
Объем производства (млрд. руб.)
2014
2018
+59,7%
легпром
289,9
462,9
+93,8%
металлургия
4324,0
8381,0
+58,6%
химия
2029
3218
+54,1%
машиностроение
2925
4507
силовая техника
1611
2190
+35,9%
17