Изучение рынка мяса птицы в г. Улан-Удэ

1. Изучение рынка мяса птицы в г. Улан-Удэ

Заказчик: ООО
«Бурятмяспром»
Список исполнителей:
Максимова Н.А.,
Павлова А.Д., Рантапова
С.Д., Манзаева С.С.

2.

Цель - оценка возможности реализации продукции из мяса
птицы ООО «Бурятмяспром» в г. Улан - Удэ.
Предмет - определение спроса на разновидности
продукции из мяса птицы в г. Улан-Удэ, а также показатели,
характеризующие уровень конкуренции производителей,
поставляющих мясо птицы в г. Улан-Удэ.
Объект - состояние рынка мяса птицы в г. Улан – Удэ.

3.

Проблема управления
маркетингом
Захват рынка
продукции мяса птицы
Проблема
маркетингового
исследования
Оценить уровни
проникновения
торговых марок на
рынке мяса птицы г.
Улан-Удэ
Цель ПМИ
Оценить уровень
конкуренции на
рынке мяса
птицы г. УланУдэ
 
Задачи ПМИ
Методы
1.Составление
1.Наблюдение
перечня торговых
марок,
представленных в
торговых сетях и в
магазинах
формата «У дома»
2. Расчет
показателей
уровня
проникновения
торговых марок
Выявить разновидность
продукции из мяса
птицы, пользующейся
наибольшим спросом
среди населения г.
Улан-Удэ
Выявление
наиболее
реализуемой
разновидности
продукции из
мяса птицы
 
 
 
1. Торговые сети: Абсолют, Титан,
Николаевский
2. Глубинное интервью с
2. Представители торговых сетей/
представителями торговых марок / торговых марок
с представителями торговых сетей
и магазинов «У дома»;
 
3. Анализ цен и
3.Аналитический метод
каналов сбыта
торговых марок с
наиболее высоким
показателем
уровня
проникновения
 
Источники
Мониторинг цен и расчет Наблюдение,
средних цен по
статистический метод
разновидностям
продукции
3. Отчет по п. 1 и 2
Торговые сети: Абсолют, Титан,
Николаевский, специализированная
литература

4. Оценка уровня проникновения торговых марок мяса птицы в г. Улан – Удэ

 

5. Для мониторинга ТМ были выбраны торговые точки:

ТС Абсолют (ул. Мокрова, 48/1, ул. Н.Петрова, 1а, ул. Терешковой, 50)
ТС Титан (ул. Ботаническая, 7а, ул. Кабанская, 8б)
ТС Николаевский (ул. Бабушкина, 5)
«Тюльпан» (Ключевская, 32), «Славянка» (ул. Пушкина), «Разумов»
(ул. Сухэ-Батора, 2)

6. 4 торговые марки: ТМ «Саянский бройлер», ТМ «Приосколье», ТМ «Ангарская птицефабрика», ТМ «Янта»

7. Расчет показателей уровня проникновения

Глубинное интервью -

8.

Рис. 1 Соотношение реализации продукции ТМ в ТС Абсолют (ул. Н. Петрова, 1а)
ТМ «Саянский бройлер»; 369.6; 22%
Другие торговые марки; 671.86; 40%
ТМ «Янта»; 105.98; 6%
ТМ «Приосколье»; 282.24; 17%
ТМ «Ангарская птицефабрика»; 250.32; 15%

9.

Рис. 2 Соотношение реализации продукции ТМ в ТС Мегатитан (ул. Ботаническая, 7а)
ТМ «Саянский бройлер»; 359.85; 25%
Другие торговые марки; 434.75; 30%
ТМ «Приосколье»; 131.95; 9%
ТМ «Янта»; 201.55; 14%
ТМ «Ангарская птицефабрика»; 321.9; 22%

10.

Рис. 3 Соотношение реализации продукции ТМ в ТС Николаевский (ул. Бабушкина 5)
ТМ «Саянский бройлер»; 5.6; 2%
Другие торговые марки; 40.04; 14%
ТМ «Янта»; 25.2; 9%
ТМ «Ангарская птицефабрика»; 106.4; 38%
ТМ «Приосколье»; 102.76; 37%

11.

Рис. 4 Уровни проникновения ТМ в ТС
ТМ «Саянский бройлер»; 21%
Другие торговые марки; 26%
ТМ«Приосколье»; 15%
ТМ «Янта»; 19%
ТМ«Ангарская птицефабрика»; 19%

12.

Рис. 5 Уровни проникновения торговых марок в магазинах формата "У дома"
ТМ «Саянский бройлер»; 25%
Другие торговые марки; 27%
ТМ «Приосколье»; 8%
ТМ «Янта»; 11%
ТМ «Ангарская птицефабрика»; 29%

13.

 Рассчитаем уровень проникновения ТМ в выбранных ТС и магазинах
формата «У дома».
Уровень проникновения ТМ «Саянский бройлер» = ×100 %= 32 %
Уровень проникновения ТМ «Ангарская птицефабрика» = ×100 %= 29 %
Уровень проникновения ТМ «Приосколье» = ×100 %= 24 %
Уровень проникновения ТМ «Янта» = ×100 %= 15 %.
Таким образом, ТМ «Саянский бройлер» и «Ангарская птицефабрика» в ТС
и в магазинах формата «У дома» имеют наибольшие показатели уровня
проникновения (32 % и 29 % соответственно), тем самым являются
лидерами продаж в выбранных торговых точках при проведении
мониторинга.

14. Анализ цен и каналов сбыта торговых марок с наиболее высоким показателем уровня проникновения Саянский

Николаевский (ул.
Разновидность
Абсолют (Н. Петрова)
Мегатитан (ул. Ботаническая)
Цыпленок-бройлер
134
157
165
Окорока
131
129
147
Бедро
191
201
198
Крыло
185
233
211
Грудка
189
216
203
Голень
217
223
229
Бабушкина)

15. Ангарская птицефабрика

Разновидность
Цыпленок-бройлер
Абсолют (Н. Петрова)
Мегатитан (ул.
Ботаническая)
Николаевский
151
159
167
Окорока
136
144
143
Бедро
205
198
207
Крыло
215
210
218
Грудка
189
193
196
Голень
225
231
233
(тушка)

16.

Рис. 6 Цены за 1 кг цыпленка-бройлера по торговым маркам (руб)
170
167
165
165
159
160
155
151
157
150
145
140
135
134
130
125
120
Абсолют (Н. Петрова)
Мегатитан (Ботаническая)
Ангарская птицефабрика
Николаевский (Бабушкина)
Столбец1

17.

Рис. 7 Цены за 1 кг окороков по торговым маркам (руб)
150
147
145
144
143
140
136
135
131
130
129
125
120
Абсолют (Н. Петрова)
Мегатитан (Ботаническая)
Ангарская птицефабрика
Николаевский (Бабушкина)
Столбец1

18.

Рис. 8 Цены за 1 кг бедра по торговым маркам (руб)
210
207
205
205
201
200
198
198
Мегатитан (Ботаническая)
Николаевский (Бабушкина)
195
191
190
185
180
Абсолют (Н. Петрова)
Ангарская птицефабрика
Столбец1

19.

Рис. 9 Цены за 1 кг крыльев по торговым маркам (руб)
240
233
230
218
220
215
210
210
211
Мегатитан (Ботаническая)
Николаевский (Бабушкина)
200
190
185
180
Абсолют (Н. Петрова)
Ангарская птицефабрика
Столбец1

20.

Рис. 10 Цены за 1 кг грудки по торговым маркам (руб)
220
216
215
210
205
203
200
196
195
189
190
189
193
185
180
Абсолют (Н. Петрова)
Мегатитан (Ботаническая)
Ангарская птицефабрика
Столбец1
Николаевский (Бабушкина)

21.

Рис. 11 Цены за 1 кг голени по торговым маркам (руб)
235
233
231
230
225
225
229
223
220
217
215
210
Абсолют (Н. Петрова)
Мегатитан (Ботаническая)
Ангарская птицефабрика
Николаевский (Бабушкина)
Столбец1

22. Выявление наиболее реализуемой разновидности продукции мяса птицы в г. Улан – Удэ

Наименование разновидности
Объем реализации в ТС
1082,08
Цыпленок-бройлер (тушка)
1262,41
Окорока
206,15
Бедро
204,37
Крыло
283,54
Грудка
Голень
371,45
∑
3410

23.

рейтинг разновидностей продукции, пользующихся наибольшим спросом
среди населения г. Улан-Удэ.
Окорока (37 %).
Цыпленок-бройлер (тушка) (31,7 %).
Голень (10,9 %).
Грудка (8,3 %).
Бедро (6, 1%).
Крыло (6 %).

24.

Наименование
F1
F2
F3
F4
F5
F6
Цыпленок-бройлер
134
151
157
159
165
167
Окорока
129
131
136
143
144
147
Бедро
191
198
198
201
205
207
Крыло
185
210
211
215
218
233
Грудка
189
189
193
196
203
216
Голень
217
223
225
229
231
233
Средняя цена

25.

Каналы
сбыта
Анализ
конкурентов
РЕКОМЕНДАЦИИ
Разновидность
продукции
Продвижение

26.

27.

№
1
Затраты
Заработная плата
2
Расходы на рабочие документы:
3
4
5
расходные материалы
печать
Расходы на транспорт
Расходы на использование
интернета
Итого:
∑
32000 руб. (800 руб. * 10
дн. * 4 чел.)
 
600 руб. (300 руб. +300
руб.)
600 руб.
50 руб.
33250 руб.