Маслоэкстракционный завод на юге Одесской области. Инвестиционное предложение

1. Маслоэкстракционный завод на юге одесской обл. Инвестиционное предложение

МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД НА ЮГЕ
ОДЕССКОЙ ОБЛ.
ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

2. Важное замечание

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Данный документ подготовлен исключительно для информационных целей.
Мы не претендуем на абсолютную точность информации и не гарантируем, что данный документ содержит полный набор данных,
имеющихся в наличии.
С ТР О Г О К О Н Ф И Д Е Н Ц ИА ЛЬ Н О
В частности, Советник не несет ответственности и не принимает на себя какого-либо вида обязательства относительно точности
или полноты информации и мнений, или касательно достижения обоснованности каких-либо будущих прогнозов, оценок или заявлений
относительно перспектив будущей деятельности, указанных в документе.
Данный документ не содержит и не претендует на содержание всей необходимой информации, которая может понадобиться
потенциальному инвестору для оценки или определения стоимости Завода в отношении потенциальной инвестиции («Возможная
Сделка»). Вы должны исходить исключительно из вашей собственной оценки или предположений о стоимости Завода, опираясь на ваши
собственные независимые изложения, уточнения или изучение данных, необходимых для принятия инвестиционного решения в
отношении Возможной Сделки.
Данный документ предоставляется исключительно на условиях конфиденциальности и не подлежит воспроизведению или дальнейшей
передаче какому-либо другому лицу или опубликованию в целом или частично для каких-либо целей, а также информация, изложенная в
данном документе, не подлежит раскрытию каким-либо лицам.
Ни при каких обстоятельствах Вы не должны обращаться относительно данного документа к директорам или сотрудникам Завода или
каких-либо филиалов Завода. По каким-либо вопросам обращайтесь к Советнику по контактам, указанным в презентации.
Получив данный документ, получатели соглашаются принять на себя обязательства по исполнению вышеизложенных условий и
положений.
2

3.

Уважаемые Господа,
Мы предлагаем Вам рассмотреть возможность инвестирования в маслоэкстракционный завод «Бессарабия-В», расположенный
Измаил, Одесской области (далее - Завод)
в городе
Ключевые параметры:
Фактические мощности по переработке:
• подсолнечник - 1,000-1,050т в сутки
• рапс – 660-670т в сутки
С ТР О Г О К О Н Ф И Д Е Н Ц ИА ЛЬ Н О
Свой элеватор напольного хранения объёмом 30,000т подсолнечника, а также 10,000т шрота
Две точки авто-приемки, производительностью 1,500т и 700т в сутки
Жд-приемка дополнительно оснащается весами и путями для отстоя вагонов
Возможность одновременной приемки 2 культур
Регион обеспечен сырьем
Ближайшие конкуренты на значительном расстоянии (мин. 250 км)
Выход к порту на р. Дунай и в Чёрное море
Возможность захода барж, речных и морских судов в Измаильский порт грузоподъёмностью до 6 тыс. т (суда на экспорт в Испанию,
средиземноморский бассейн, Турцию, по Дунаю – до Австрии)
Перевалка в Измаильском порту по сравнению с портами в Одессе, Черноморске, Южном ниже в 3 раза для масла и 2 раза для шрота
Собственники Завода привлекли BDO Корпоративные Финансы в качестве эксклюзивного финансового советника в отношении привлечения
инвестиций.
Дополнительная информация будет направлена по запросу с учетом подписания Договора о конфиденциальности
С уважением,
Виталий Струков
Управляющий партнер
BDO Корпоративные финансы
+38 050 410 50 04
[email protected]
Роман Груба
Менеджер
BDO Корпоративные финансы
+380 50 715 28 44
[email protected]
3

4. Факторы инвестиционной привлекательности

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
• Выход к порту на р. Дунай и в Чёрное море
• Возможность захода барж, речных и морских судов в Измаильский порт грузоподъёмностью до 6
тыс. т
Выгодное
географическое
расположение
• Основной экспорт продукции на наиболее платежеспособный рынок – ЕС (Испания, Италия, Франция
и т.д.)
• Ближайшие конкуренты на значительном расстоянии (мин. 250 км)
С ТР О Г О К О Н Ф И Д Е Н Ц ИА ЛЬ Н О
• Перевалка в Измаильском порту по сравнению с портами в Одессе, Черноморске, Южном ниже в 3
раза для масла и 2 раза для шрота:
Обеспеченность сырьем
и необходимой
инфраструктурой
масло – 3.0 долл. США без НДС/т vs 9-11 долл. США без НДС/т
шрот – 5.0 долл. США без НДС/т vs 10-12 долл. США без НДС/т
• В основном регионе закупки (территория Одесской обл. ниже Одессы) в 2017г. засеяно 96.6 тыс. га
подсолнечника, что при средней урожайности 2.8 т/га дает 270 тыс. т урожая
• Свой элеватор напольного хранения объёмом 30,000т подсолнечника, а также 10,000т шрота
• Существует возможность одновременной приемки 2 культур
• Сертифицированная лаборатория контролирует качество сырья и выпускаемой продукции
4

5. Выгодное расположение

ВЫГОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ
252
«Бессарабия-В», мощн. тыс. т/год
700
xxx
xx/xx
Заводы-конкуренты,
т/год
мощн.
тыс.
Засеяно подсолнечника/ рапса в
2017, тыс.га
хх
Стоимость перевалки масла
хх
Стоимость перевалки шрота
500
250
Южный
9.5/0.0
Поставки сырья
10.6/5.3
200
Одесса
630
Порты
12.9/14.6
15.0/15.7
С ТР О Г О К О Н Ф И Д Е Н Ц ИА ЛЬ Н О
10.5/6.4
10.5/6.7
9.7/6.3
9.1/9.7
4.0/0.2
4.8/0.1
252
3.0
5.0
Измаил
Источник: данные Завода, http://agroportal.ua, оценка BDO
5
Черноморск
9.0 -
10.0-
11.0
12.0

6. переработка

ПЕРЕРАБОТКА
Мощности по переработке:
• подсолнечник
1,000-1,100т в сутки – по Технологическому регламенту
1,000-1,050т в сутки – фактические
• рапс
670т в сутки – по Технологическому регламенту
660-670т в сутки – фактические
Выхода:
С ТР О Г О К О Н Ф И Д Е Н Ц ИА ЛЬ Н О
по подсолнечнику
42% - масло
39% - шрот
10% - лузга
• по рапсу
45% - масло
52% - шрот
Для снижения себестоимости и безотходного производства
установлена линия грануляции лузги подсолнечника в топливные
гранулы — пеллеты. Производительность линии составляет 130т в
сутки
Годовой
объём продукции составляет 108,360т масла, 98,280т
шрота и 18,150т пеллет
Установлены
мощности по
периодически по надобности
гидратации
–
осуществляется
Есть возможность установки линии бутилирования
Есть возможность установки рафинации
6

7. Приемка, отгрузка и перевалка

ПРИЕМКА, ОТГРУЗКА И ПЕРЕВАЛКА
Приемка:
• авто-приемка – 2 точки, производительность – 2,200т в сутки
(1,500т и 700т)
• жд-приемка на реконструкции (оснащение весами и
дополнительными путями для отстоя вагонов)
Существует возможность одновременной приемки 2 культур
Отгрузка:
• авто-отгрузка:
наливные грузы – производительность 2,200т в сутки
сыпучие грузы – производительностью 2,000т в сутки
• жд-отгрузка на реконструкции
С ТР О Г О К О Н Ф И Д Е Н Ц ИА ЛЬ Н О
Актуальная стоимость перевалки:
• МТП Измаильский (портовой оператор – аффилированная
компания):
масло – 3.0 долл. США без НДС/т
шрот – 5.0 долл. США без НДС/т
• МТП Черноморск, МТП Южный, МТП Одесский:
масло – 9-11 долл. США без НДС/т
шрот – 10-12 долл. США без НДС/т
7

8. Производство

ПРОИЗВОДСТВО
Объемы производства, тыс. т
32,5
32,3
28,9
31,4
25,5
22,7
32,2
28,7
28,8
28,4
28,2
26,2
25,4
24,6
25,2
21,6
21,1
19,7
14,7
14,7
14,3
С ТР О Г О К О Н Ф И Д Е Н Ц ИА ЛЬ Н О
11,8
10,2
13,6
10,9
9,9
9,3
7,6
8,2
4,9
3,9
10,0
7,0
5,9
3,6
3,5
8,8
9,7
4,0
7,8
5,2
3,6
1,3
1,2
Масло
Шрот
Источник: данные Завода
8
Пеллеты
9,1
5,4
4,8
1,0

9. продажи

ПРОДАЖИ
Продажи масла по базисам поставки, т
Основные условия поставок готовой продукции:
• CIF-порт покупателя (как правило, подсолнечное и рапсовое
масло, в направлениях Испания, Италия, Турция, Франция,
Болгария (указаны в порядке убывания экспорта в данные
страны))
• CPT-порт Черноморск, порт Южный (как правило, подсолнечное
или рапсовое масло)
• FOB-порт Измаил (преимущественно подсолнечный и рапсовый
шрот, масло – редко)
97 926
90 125
48 513
30 240
20 815
9 807
2016
2017
CIF
1п 2018
CPT
Источник: данные Завода
С ТР О Г О К О Н Ф И Д Е Н Ц ИА ЛЬ Н О
Продажи шрота по базисам поставки, т
Продажи масла по виду, т
110 900
101 203
97 733
73 873
58 383
46 217
6 200
2016
2017
FOB
9 465
6 100
1п 2018
2016
CIF
2017
Подсолнечное
Источник: данные Завода
Источник: данные Завода
9
10 945
6 530
1п 2018
Рапсовое

10. Дополнительная информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Договор аренды земли до 08.07.2066г. (49 лет со дня подписания
договора аренды земли)
Количество персонала по состоянию на 01.09.2018 - 350 человек
Элеватор напольного хранения объёмом 30,000т подсолнечника и
10,000т шрота. Завод предоставляет услуги по бесплатной
приёмке, подработке и хранению сельхоз продукции с
последующим приоритетным правом выкупа
Поставщик электроэнергии – частная компания. Завод «запитан»
электроэнергией с двух точек:
• ТП «ЛИЛИЯ» на 35кВ/0.4 – 2 трансформатора по 1,600 кВА
(фактическая мощность потребления 1,900 кВа – производство)
• ТП «ЛИЛИЯ-2» на 10кВ/0.4 – 1 трансформатор на 630 кВА
(фактическая мощность потребления 150 кВа – освещение)
(резервная)
С ТР О Г О К О Н Ф И Д Е Н Ц ИА ЛЬ Н О
Необходимости в газообеспечении нет
Своя сертифицированная лаборатория
10

11. План-схема

ПЛАН-СХЕМА
Площадь, м2
Наименование
Площадь участка
10
65,532.0
100.0%
Площадь застройки
32,287.0
49.3%
Площадь замощения
16,212.0
24.7%
Площадь озеленения
17,033.0
26.0%
№
Наименование
п/п
1
С ТР О Г О К О Н Ф И Д Е Н Ц ИА ЛЬ Н О
2
3
9
4
8
6
7
5
8
11
%
К-во Эт. Площадь, м2 Стр.об.м3
1
Блок "Б". Элеватор
1
1
24,275.0
121,375.0
2
Блок "Е". Элеватор
1
3
1,650.0
18,150.0
3
Блок "А". Цех по производству масла
1
1-3
4,668.0
40,615.0
Административно-бытовой комплекс
1
1-3
4
Столовая
1
1
109.3
349.5
5
Складской корпус
1
1
595.0
2,991.0
6
Цех экстрагирования
1
1
870.0
5,220.0
7
Насосная
1
1
83.2
266.2
8
Заглубленный резервуар
подз.
2
9
Проходная
1
1
12.6
32.0
10
Трансформаторная подстанция
1
1
36.4
284.3

12. Фотографии

ФОТОГРАФИИ
Водный сепаратор гексана
Производственное помещение
Емкости хранения гексана
Емкости готового масла
Транспортеры жмыха и шрота
С ТР О Г О К О Н Ф И Д Е Н Ц ИА ЛЬ Н О
Жаровни
12