Экспресс-анализ рынка и конкурентов

1.

Экспресс анализ рынка и
конкурентов
Харвест ФРИИ
Санкт-Петербург, 2017

2. Комаров Алексей

предприниматель с 2009, основал в
общей сложности 5 компаний в HR,
строительстве, торговле вторичным
сырьем, розничных услугах
4 компании проданы новым
владельцам
Основатель itbb.ru – Интернет
Бизнес Брокер
25+ сделок, 70+ млн. Рублей
Трекер ФРИИ с 2015, работал
более чем со 100 IT стартапами

3. Что такое рынок?

4. Что такое рынок?

Рынок = доход,
который Вы будете получать, если все
потенциальные клиенты будут платить

5. Зачем оценивать рынок?

6. Зачем оценивать рынок

1. Чтобы понять бизнес ли это – есть ли рынок
вообще?

7. Зачем оценивать рынок

1. Чтобы понять бизнес ли это – есть ли рынок
вообще?
2. Чтобы оценить объем ресурсов, который
необходимо привлечь для получения
результата

8. Зачем оценивать рынок

1. Чтобы понять бизнес ли это – есть ли рынок
вообще?
2. Чтобы оценить объем ресурсов, который
необходимо привлечь для получения
результата
3. Чтобы определиться со способом
финансирования - инвестор не будет
вкладываться в проект с маленьким рынком,
нужен потенциал роста.

9. Что такое рынок

Как быстро посчитать рынок?

10. Что такое рынок

Рынок = доход = количество клиентов x цена

11.

Размер имеет значение

12. Бизнес глазами инвестора

13. Бизнес глазами инвестора

14. Бизнес глазами инвестора

15. Бизнес глазами инвестора

Инвестор думает о рынке, как у
максимально возможном доходе для
рассматриваемого проекта

16.

ФРИИ инвестирует в проекты с
достижимым рынком более
300 млн. рублей

17. Пример оценки рынка:

Пример: решение для навигации на выставках
Мировой
121 млрд

18. Как стартапы оценивают рынок:

Пример: решение для навигации на выставках
Мировой
121 млрд
Российский
800 млн

19. Как стартапы оценивают рынок:

Пример: решение для навигации на выставках
Мировой
121 млрд
Российский
800 млн
Систем автоматизации
24 млн

20. Как стартапы оценивают рынок:

Пример: мобильное приложение для навигации на
выставках
Мировой
121 млрд
Российский
800 млн
Систем автоматизации
24 млн
С учетом конкурентов и сегментации
9,6 млн

21. А это значит что…

• Предел цены компании (и заработка
основателей) не будет выше 9,6 млн.
• Чтобы инвестору заработать 10-кратно,
то более чем 480 тыс. за 50%
инвестировать нельзя!

22. Какие бывают рынки

TAM – Total Avilable Market
ТАМ
Общий целевой
рынок всех
подобных
товаров/услуг
Спрос не
удовлетворен

23. Какие бывают рынки

SAM – Serviceable Avilable Market
ТАМ
SAM
Обсуживаемый объем
целевого рынка –
Рынок, который может
взять ВАШ товар, в силу
специфики его работы или
технологии
Спрос
удовлетворяется

24. Какие бывают рынки

SOM – Serviceable Obtainble Market
ТАМ
Достижимый объем
обсуживаемого рынка
SАМ
Порция рынка SAM,
которую ВЫ МОЖЕТЕ взять
SOM
Ресурсное
ограничение

25. Как использовать TOM/SAM/SOM

Вы можете довольно легко оценить общий
рынок аналогичных товаров (TAM)
Однако величина рынка, который доступен
вам (SAM) будет сильно меньше, в силу
специфики вашего продукта
–
–
–
–
Ограниченная география
Ограниченный список партнеров или каналов
Ограничение технологии
Ограничение монетизации
ТАМ
Перспектива
SAM
Стратегия
Рынок, который вы сможете занять, будет
еще меньше
–
–
–
Есть конкуренты
Есть длина сделки
Есть объективная реальность
SOM
Тактика

26. Пример TAM/SAM/SOM

Проект по бронированию отелей через интернет
TAM (Total available market)
Российский гостиничный рынок
$3 млрд.
SAM (Serviceable Available Market)
Через интернет продается не более 50%
$1,5 млрд.
SOM (Serviceable Obtainable Market)
У нас договор только с Азимутом, а это только 30% рынка
$450 млн.

27. Пример TAM/SAM/SOM

Проект по бронированию отелей через интернет
Комиссия только 5%!
TAM (Total available market)
Российский гостиничный рынок
$3 мрлд.
$150 млн.
SAM (Serviceable Available Market)
Через интернет продается не более 50%
$1,5 мрлд.
$75 млн.
SOM (Serviceable Obtainable Market)
У нас договор только с Азимутом, а это только 30% рынка
$450млн.
$22,5 млн.

28. Откуда брать информацию?

• TAM – обзоры рынков, экспертные
оценки
• SAM – публикации о конкурентах,
открытая отчетность
• SOM – каналы продаж, маркетинговые
исследования

29. Методы оценки рынка

30. Методы оценки рынка

Какой метод больше любят инвесторы?

31. Экспресс анализ рынка как понять, что ваша идея не галлюцинация, а перспективный продукт в растущей нише?

32.

1. есть ли проблема?
2. сколько людей
столкнулось с
проблемой?

33. https://wordstat.yandex.ru

34.

35.

1. Сразу видны основные
сегменты
2. Видим сопутствующие
интересы
Используем «!» и кавычки
Доставка еды бесплатно
Как научиться доставлять еду?

36. http://adwords.google.com/KeywordPlanner

http://adwords.google.com/KeywordPlann
er

37.

Стоимость кликов
видна сразу

38.

3. Растет ли спрос на
решение проблемы со
временем?
4. Влияет ли сезонность на
спрос?

39. https://www.google.com/trends/explore

40.

41.

42. https://wordstat.yandex.ru/#!/history история запросов Wordstat

43.

44.

5. Кто ищет решение
проблемы? Пол, возраст,
местожительства, интересы
потенциального клиента
(ЦП, таргетинг, отстройка)

45. https://webmaster.mail.ru/querystat

46.

47. https://wordstat.yandex.ru/#!/regions

48.

49. https://vk.com/ads

50.

51. https://www.fb.com/ads/audience-insights/people

https://www.fb.com/ads/audienceinsights/people

52.

53.

Ядро ЦА
Ж, 26-49
лет,
Москва
3,8 млн
чел
Используем только
как ориентир и
сегментируем дальше!

54. Конкуренты

55.

6. Как решают проблему без
вас?

56.

IT Бизнес Брокер

57.

Telderi
IT Бизнес
Брокер
Частные
брокеры
Avito
Классичес
кие
брокеры
Зарубежн
ые
аналоги

58. yandex.ru / google.com top 20 геонастройки

59.

60.

61. https://yandex.ru/search/ads

62.

63. https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=advancedForecast Прогноз бюджета Yandex Директ

https://direct.yandex.ru/registered/main.pl
?cmd=advancedForecast
Прогноз бюджета Yandex Директ

64.

65. https://www.similarweb.com

66.

67.

68.

69.

70.

be1.ru

71.

72.

73.

Иностранные компании!

74.

Группы и паблики в VK, FB,
Instagram, фрилансеры

75.

76. На что обратить внимание?

Как поделен рынок – один крупный игрок
или много мелких. Это влияет на долю,
которую вы сумеете (или не сумеете)
занять
Фаза развития – растет или уже вырос?

77. Что еще посмотреть?

komarov.bz

78.

Алексей Комаров
Трекер ФРИИ в Санкт-Петербурге
fb.com/itbizbroker/reviews