Маркетинговое исследование. Портрет покупателя г. Алматы

1.

Маркетинговое исследование
Портрет покупателя г.Алматы
Телефонный опрос, август,
сентябрь 2014г.

2. Основные характеристики исследования

Метод проведения опроса: Телефонное интервью, длительность 10-15 минут;
Объем базы данных для обзвона: 198 400 позиций;
Объем выработки: 82 486 звонков, из них:
Таблица № 1
Недозвон
Анкеты
Отказ от
общения
Перезвон
Не подходит по
квоте
25 639
4 538
8 726
33 124
10 459
4% интервью было проведено на казахском языке, 96%
говорить на русском языке.
Язык интервью
рус;
4334;
96%
каз;
204; 4%
опрошенных предпочли
Объемы и сроки проведения телефонного опроса
по г.Алматы показали, что в телефонной емкости
номеров города произошло очень много изменений
в связи с заменой АТС и в целом количество
недозвонов по той или иной причине составило
31%. На отказ от общения приходится 11% от
общего объема звонков, что гораздо меньше, чем в
Астане (28%). Не подошли по квоте 13%
опрошенных.
2

3. Квадраты города, количество анкет

Таблица № 2
№
Описание квадрата
Количес
тво
населен
ия
Количес
тво
анкет
1
мкр. Калкаман 3
3 088
10
2
мкр. Калкаман 2
27 854
70
3
мкр. Жайлы
1 790
10
4
мкр. Калкаман 1
22 841
58
5
мкр. Достык
11 278
27
6
мкр. Алтын Бесик, мкр. Баянаул
7 244
10
Ауэзовский район = 1 036 анкет
Количеств
о
населения
Количес
тво
анкет
13 мкр. Жетысу 1-2-3
65 292
162
14 мкр. Таугуль 1,3
9 126
25
37 618
84
28 494
71
39 804
60
9 340
24
9 084
23
квадрат: Абая, Саина,
Алтынсарина, Жубанова
16 787
42
квадрат:Саина, Жубанова,
Отеген батыра, Райымбека
9 709
24
18 мкр. Сайран
12 674
32
19 мкр. Тастак 1
5 100
113
№
Описание квадрата
14/1 Мкр.Таугуль-2
15 мкр. Мамыр 1-6
квадрат: Джандосова,
Алтынсарина, Абая, Саина
квадрат: Джандосова,
16\1 Алтынсарина, речка Большая
алматинка, Абая
квадрат: Абая, Утеген батыра,
16\2
Алтынсарина, Жубанова
16
7
8
9
мкр. Аксай 3а/б
мкр. Школьный, мкр. Дубок 1/2
мкр. Аксай 2/2а
15 305
3 664
37 602
30
10
58
16\3
10 мкр. Аксай 1/1а
39 446
100
17
11 мкр. Аксай 4
12
мкр. Аксай 5, мкр. Жетысу -4,
мкр. Мамыр- 7
20 431
52
20 175
43

4. Квадраты города, количество анкет

Бостандыкский район = 806 анкет
Алмалинский район – 527 анкет
Количеств
о
населения
Количест
во анкет
№
20 мкр.Мирас
4 357
12
28
21 мкр. Орбита 1-4
24 005
62
22 п. Алатау
14 683
38
квадрат: Жарокова, Тимирязева, Альфараби, речка Есентай
24 248
69
29
23\1
квадрат: Розыбакиева, Аль-Фараби,
Жарокова, Тимирязева
30 382
85
29\1
23\2
квадрат: речка Есентай, Аль-Фараби,
Сейфуллина Тимирязева
20 217
52
24
ул. Джандосова - Розыбакиева - АльФараби- Навои
24 874
64
мкр. Горный гигант, Каменка,
25
Ремизовка, Казахфильм, Баганашил
21 800
квадрат: Байзакова, Сатпаева,
26
Тимирязева, Сейфуллина
20 416
26\1
квадрат: Ауэзова, Джандосова,
Тимирязева
29 857
82
26\2
квадрат: Сатпаева, Фурманова, АльФараби, Сейфуллина
25 454
66
квадрат: Розыбакиева, Абая,
Джандосова, речка Алматинка
61 406
170
№
23
27
Описание квадрата
Количеств
о
населения
Количес
тво
анкет
19 369
47
28\0 квадрат: Толе би, Розыбакиева, пр.
1 Райымбека (Тастак 2, 3)
38 300
95
квадрат: Абая, Байзакова, Богенбай
батыра, Розыбакиева
30 793
78
квадрат: Байзакова, Райымбека,
Розыбакиева, Богенбай батыра
27 704
71
8 578
22
15 551
40
Описание квадрата
квадрат: Толе би, Розыбакиева, Абая,
оз. Сайран
квадрат: Гоголя, Раймбека,
Сейфуллина, Байзакова
квадрат: Гоголя, Фурманова,
30\1
Сейфуллина, Райымбека
30
30\2
квадрат: Богенбай батыра,
Сейфуллина, Фурманова, Гоголя
9 216
23
30\3
квадрат: Богенбай батыра,
Сейфуллина, Фурманова, Гоголя
18 758
49
31
квадрат: Абая, Сейфуллина, Богенбай
батыра, Байзакова
23 028
60
31\1
квадрат: Абая, Сейфуллина, Богенбай
батыра, Фурманова
16 537
42
51
55
4

5. Квадраты города, количество анкет

Медеуский район = 555 анкет
Жетысуский район – 544 анкеты
Количеств
о
населения
Количест
во анкет
№
21 814
68
39
32\1 квадрат: Аль-Фараби, Достык, Тайманова
33 915
22
квадрат: Тайманова, речка Весновка,
32\2
Аль-Фараби
8 909
104
20 444
64
квадрат: Толе би, Достык, Бегалина,
Площадь Республики
19 050
10
34
квадрат: пр. Достык - Фурманова - Толе
би - Сатпаева
16 397
52
35
квадрат: Жангельдина, Райымбека,
Калдаякова, Толе би, Фурманова
25 608
80
№
32
Описание квадрата
квадрат: пл. Республики, Достык, Новая
Площадь
33 мкр. Коктобе
33\1
35\1
квадрат: Малая Алматинка, Райымбека,
Калдаякова, Толе би, Жангельдина
6 284
23
11 650
42
7 939
29
8 371
30
17 596
65
2 675
10
2 835
10
6 365
23
16 641
60
46 мкр. Айнабулак - 4
14 486
31
46\1 мкр. Айнабулак - 3
21 563
79
46\2 мкр. Айнабулак - 2
12 974
48
46\3 мкр. Айнабулак - 1
6 752
25
18 883
69
39\1
40
41
42
44
14 208
45
квадрат Жангельдина, Суюнбая,
Райымбека, Рыскулова
квадрат Райымбека, Рыскулова,
Коперника, Таирова, Волачаевская,
Жангельдина
квадрат пр. Сейфулина, пр.
Райымбека, пр. Суюнбая, пр.
Рыскулова
квадрат пр. Райымбека, пр. Бокейхана,
пр. Рыскулова, пр. Сейфуллина
квадрат пр. Рыскулова, пр.
Бокейханова, пр. Райымбека, пр.
Кудерина
квадрат пр. Рыскулова, пр. Северное
кольцо, пр. Бокейханова
квадрат: Бокейханова, Рыскулова,
Большой Алматинский канал
45 мкр. Дорожник
7 940
23
квадрат: Оренбургская, Николаева,
36\1 Добролюбова, Халиуллина, Таттибекова,
Коперника
5 704
17
38 мкр. Атырау, мкр. Атырау 2, мкр. Кирг
Количес
тво
анкет
43
квадрат: Оренбургская, Иштвана Коныра,
36
Добролюбова, малая Алматинка
37 мкр. Думан
Количеств
о
населения
Описание квадрата
16 823
6 448
54
45\1 мкр. Кулагер
16
47 мкр. Кок - шиек, п. Береке
5

6. Квадраты города, количество анкет

Турксибский район = 582 анкеты
№
Описание квадрата
квадрат: ТЦ АРЗАН, Сейфуллина,
Жансугурова, Жумабаева
квадрат: Сейфуллина, Жансугурова,
48\1
Жумабаева
квадрат: Будённого, Сейфуллина,
49
Суюнбая, ж/д Вокзал Алматы 1
квадрат: Суюнбая, Будённого,
49\1
Сейфуллина Рыскулова
квадрат: Шемякина, Хмельницкого,
50
Суюнбая, Рыскулова
квадрат: Суюнбая, Бекмаханова,
51
Майлина, Хмельницкого
48
Алатауский район – 489 анкет
Количест
во
населения
Количест
во анкет
№
16 788
50
59
17 256
53
60
14 227
43
13 365
126
16 815
40
12 618
Количеств
о
населения
Количес
тво
анкет
квадрат: Северное Кольцо,
Высоковольтная, Бурундайская
6 152
25
квадрат: Высоковольтная, Речка
Есентай
1 224
10
6 625
24
61\1 мкр. Градокомплекс № 6
4 865
10
36
61\2 мкр. Байбесик
2 162
12
61\3 мкр. Дархан
2 375
10
62 мкр. Улжан - 1
3 952
15
62\1 мкр. Улжан - 2
3 304
12
6 560
23
5 056
21
6 259
28
12 870
56
2 650
10
Описание квадрата
61 мкр. Ожет
52
квадрат: Шемякина, Рыскулова, мкр.
Айша - Биби
8 003
20
53
квадрат: Майлина, Ахметова,
Лаврентьева, Дунинтаева
7 651
23
54
квадрат: Майлина, Ахметова,
Бухтарминская
17 628
82
55
квадрат: Дунинтаева, Лаврентьева,
Ленинская
3 634
11
63
56 квадрат: Илийский Тракт, Остроумова
20 528
11
64 мкр. Шанырак - 2
7 645
21
57
квадрат: Лаврентьева, Бекмаханова,
Суюнбая
квадрат: Бурундайская, Бекмаханова,
58
Лаврентьева, речка Есентай
11 914
36
квадрат: ж/д Алматы-1, Суюнбая,
Бурундайская, Бекмаханова
9 901
30
58\1
квадрат: Уйгурская, речка Теренкара,
Северное кольцо, Рыскулова
64\1 мкр. Кок-Кайнар
65
квадрат: Комсомольская, Большая
Алматинка
66 мкр. Шанырак - 1
6

7. Квадраты города, количество анкет

Количес
тво
населен
ия
Количес
тво
анкет
66\1 мкр. Курылысшы
7 369
24
66\2 мкр. Туркестан
2 290
10
66\3 мкр. Айгерим
7 100
31
66\4 мкр. Шанырак - 4
2 505
10
66\5 мкр. Айгерим - 1
4 820
13
16 662
67
14 769
63
5 324
15
№
67
Описание квадрата
квадрат: Рыскулова, Ахрименко,
Кудерина
68 мкр. Акселкен
68/1 мкр. Акбулак
Пол
Мужчины
Женщины
Всего
16-25 лет
186
650
836
26-35 лет
277
1 036
1 313
Пол респондентов
мужчина;
948; 21%
женщина;
3590;
79%
Таблица № 3
36-45 лет
254
912
1 166
46-55 лет более 55 лет
160
71
752
240
912
311
Всего с учетом добора анкет по квадратам с малой численностью было опрошено 4 538
респондентов вместо расчетных 4 500. Заданные квоты были выдержано с максимальным
приближением. Незначительное отклонение в возрасте 46-55 лет, на 2% мужчин было
опрошено меньше. В ходе полевых работ было получено значительное количество отказов
от общения именно в этой возрастной категории.
7

8. Основные критерии исследования

Уровень цен
Широта ассортимента
Качество мясной
продукции;
Могу купить всё, что
я хочу в ОДНОМ
месте;
Оценка
потребителей
Наличие
интересных акций
и скидок
Качество овощей
и фруктов
Он находится неподалеку от места
проживания/места работы
8
Всего в исследовании было названо 6 основных критериев, прочие критерии отображены на слайде № 8

9. Критерии выбора гипермаркета

Выберете, пожалуйста, что для вас является самым важным при выборе
гипермаркета. Критерии выбора гипермаркета нужно расставить на 1-ое, 2-е и 3-е
место. (Отражаются первые 3 упоминания.)
Как и в других городах исследования, такой критерий выбора гипермаркета, как «Он находится неподалеку от
места проживания или работы», жители южной столицы поставили на 1-ое место (30%). 22% опрошенных назвали
этот критерий в числе трех самых значимых.
На втором месте по значимости критерий «уровень цен», он важен для 21% респондентов. А по количеству
первых мест этот критерий находится на третьей строчке рейтинга -16% .
«Могу купить все, что я хочу, в ОДНОМ месте» - критерий, занявший третью строчку в общем зачете, при этом
20% опрошенных поставили критерий на 1-ое место.
На предпоследнем месте критерий «качество мясной продукции» - 12%. На первое место этот критерий поставили
12% горожан, столько же голосов получил критерий «качество овощей и фруктов».
3 место
Общее количество голосов за каждый
критерий
5 590
21%
5 271
Качество овощей и фруктов
Наличие интересных акций… 12%
Качество мясной продукции
Другое
12%
2%
551
875
957
681
721
Могу купить все, что я хочу, в
ОДНОМ месте
Уровень цен
Могу купить все, что я хочу,… 16%
15%
1 место
Он находится неподалеку от
места проживания/ неподалеку…
Он находится неподалеку от… 22%
Уровень цен
2 место
3 674
3 082
2 899
Качество овощей и фруктов
Наличие интересных акций и
скидок
956
1 067
475
531
541
640
704
537
Качество мясной продукции
Другое
901
726
4 141
1 384
166
153
233
745
405
216
9

10. Критерии выбора гипермаркета, места

1 место
2 место
Он находится
30%
неподалеку от места…
Могу купить все, что я
20%
хочу, в ОДНОМ месте
Уровень цен
16%
Качество мясной
продукции
Качество овощей и
фруктов
12%
1 384
901
726
12%
Другое
5%
Наличие интересных
акций и скидок
5%
Уровень цен
24%
Он находится неподалеку… 21%
Качество овощей и фруктов
16%
537
Качество мясной продукции
12%
216
Самый
важный
критерий
выбора
гипермаркета для алматинцев: «гипермаркет
находится
неподалеку
от
места
проживания/работы». Это важно для 30%
опрошенных. Возможность купить все в
одном месте важно для 20% опрошенных.
Критерий «наличие интересных акций и
скидок» на 1-ое место поставили 5% горожан.
Критерий «уровень цен» на 1-ое место
поставили 16% опрошенных, на 2ое – 24%,
на 3-е – 21%.
957
Могу купить все, что я хочу, … 16%
541
233
1 067
Наличие интересных акций… 9%
Другое
3%
721
704
531
405
153
3 место
Уровень цен
21%
956
Он находится неподалеку от… 19%
875
Наличие интересных акций и… 16%
745
Могу купить все, что я хочу, в… 15%
Качество овощей и фруктов
14%
Качество мясной продукции
10%
Другое
4%
681
640
475
166
10

11. Прочие важные критерии выбора гипермаркета

551 человек из 4 538 опрошенных добавили свой критерий выбора гипермаркета. Из
них подавляющее большинство (82%) отдали свои голоса за критерий качество
продукции.
Не менее важный критерий – уровень сервиса и качество обслуживания (8%), это
второе место по значимости. Плюс получена масса комментариев по работе
консультантов. Самый главный минус – вроде бы консультанты есть, но когда нужна их
помощь, их либо нет на месте, либо они не владеют информацией, либо просто
уходят от покупателя. Данная ситуация характерна для всех игроков исследования.
Широта ассортимента и большой выбор (4%) – вот, что привлекает алматинцев, и
если этого они не получают, то покупатель просто уходит в другой магазин.
Качество всех
продуктов
Обслуживание,
уровень сервиса
Широкий ассортимент
82%
8%
4%
1 место
2 место
3 место
Круглосуточный режим 0%
2%
Обслуживание, уровень сервиса 0% 1%
Качество молочной продукции
Удобная парковка
3%
Качество молочной
продукции
2%
Удобная парковка
Правильная раскладка
товаров и ценников
1%
Широкий ассортимент
Круглосуточный режим
0%
1%
23%
4%
Правильная раскладка товаров и…
Качество всех продуктов
2%
1%
2%
4%
3%
93%
0%
4%
6%
4%
75%
60%
11

12. Знание гипермаркетов города: Лидеры

Назовите, пожалуйста, гипермаркеты города, которые Вы знаете. Интервьюер присваивает именно ту
очередность, в которой называет респондент
Таблица № 4
Наименование
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
Итого, %, кол-во
первых упоминаний,
2014г.
Магнум
Рамстор
GREEN
Другое
Метро
2 427
1 017
431
259
171
919
917
690
182
435
381
529
571
173
239
96
154
185
107
131
23
43
48
38
42
53%
22%
9%
6%
4%
Итого, %, колво первых
упоминаний,
2012г.
39%
24%
12%
11%
7%
Astore
128
198
139
79
8
3%
5%
Арзан
105
280
271
116
35
2%
2%
Данные таблицы № 4 показывают, что Магнум – это
самый узнаваемый и вспоминаемый гипермаркет
города.
В первую очередь его назвали 53%
опрошенных. На второй позиции – Рамстор, о котором
вспомнили почти четверть опрошенных (22%). GREEN
на третьей строчке рейтинга по количеству первых
мест. Его назвали 9% опрошенных. В целом нужно
отметить, что по расположению строк рейтинга данные
исследования 2014 года соответствуют данным
телефонного опроса в 2012 году. Но при этом нужно
отметить, что Магнум набрал большее количество
голосов при том же количестве опрошенных, а прочие
игроки свои позиции ослабили.
Первое упоминание, сравнение
2012г.
Магнум
Рамстор
GREEN
39%
2014г.
53%
24%
12%
22%
9%
Метро
7%
4%
другое
11%
6%
Astore (АДК)
Арзан
5%
2%
3%
2%
12

13. Знание гипермаркетов города: Лидеры

Назовите, пожалуйста, гипермаркеты города, которые Вы знаете. Интервьюер присваивает именно ту
очередность, в которой называет респондент
1 место
Магнум
Рамстор
GREEN
Метро
22%
19%
4%
23%
25%
10%
5%
3%
2%
17%
12%
6%
Astore (АДК)
3 место
25%
25%
9%
другое
Арзан
2 место
53%
8%
5%
8%
6%
12%
Гипермаркет Магнум – явный лидер с серьезным преимуществом, больше половины
респондентов поставили его на первое место и еще 25% покупателей назвали Магнум во
вторую очередь. Ближайший конкурент – Рамстор отстает от него на 31%, не увеличив
свою долю по сравнению с 2012 годом. Гипермаркет GREEN на 1-ое место поставили 9%,
но при третьем упоминании его назвали 25%, что больше, чем у прочих игроков, включая
Магнум.
В данную диаграмму в категорию «другое» включены такие супермаркеты, как Реалист и
Small, поскольку именно эти супермаркеты по сравнению с 2012-м годом подняли свои
позиции, набрав значительное количество голосов при выборе покупателями чаще всего
13
посещаемого магазина.

14. Знание гипермаркетов города: Лидеры

Назовите, пожалуйста, гипермаркеты города, которые Вы знаете. Интервьюер присваивает именно ту
очередность, в которой называет респондент
Таблица № 5
Имя
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
Акжол
11
6
6
1
1
interfood
9
16
17
17
12
Ресей
6
0
5
1
Алма
5
7
4
2
4
Март
2
20
1
2
4
Silk Way City
2
7
7
4
2
Асар
1
0
0
1
Беккер
1
0
2
Мираж
1
1
0
0
0
Парад
1
6
4
6
Сити плюс
1
6
9
Юбилейный
0
3
6
Береке
0
1
5
Гастроном
0
2
Керемет
0
2
0
1
Итого
%
25
1%
72
1%
12
2%
4
26
7%
1
30
8%
22
4%
2
2%
3
1%
4
2%
1
18
2%
3
1
20
0%
0
0
11
0%
6
0%
2
0%
6
0%
Чайка
0
0
3
1
3
6 место
1
2
2
0%
14

15. Гипермаркеты с самыми низкими ценами

Назовите гипермаркет с самыми низкими ценами? ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА
Таблица № 6
Магнум
Алма
15
0%
Чайка
14
0%
Скиф
11
0%
Мираж
7
0%
City plus
6
0%
225
Свежий Маркет
2
0%
170
Interfood
2
0%
125
Оптовка
2
0%
122
Смарт
2
0%
Silk Way city
1
0%
47
1% 38
Абырой
1
0%
Белес
1
0%
1%
Кендала
1
0%
затрудняюсь ответить
7%
Арзан
6%
GREEN
5%
Small
5%
Реалист
4%
Рамстор
3%
Метро
3%
нет магазинов с низкими ценами
Акжол
Astore
Март
2 838
63%
312
269
239
1% 65
1%
23
Как и в двух других городах исследования, Магнум единодушно магазином с
самыми низкими ценами. В Алматы об этом сказали 63% опрошенных. Арзан и
GREEN отстают и весьма значительно, имея 6% и 5% голосов соответственно.
Метро, Рамстор и Astore по мнению покупателей не являются магазинами с низкими
ценами. За них отдали свой голос по 3% и 1% горожан. 1% алматинцев считают, что
магазинов с низкими ценами нет.
15

16. Сравнение по наиболее часто посещаемому гипермаркету и названному магазину с низкими ценами

Гипермаркет
Рамстор
Small
GREEN
Реалист
Метро
Astore
Арзан
Кол-во покупателей,
выбравших
гипермаркет
509
247
243
188
176
170
139
Из них назвали
Магнум
241
62
76
51
54
96
28
%
47%
25%
31%
27%
31%
56%
20%
Количество покупателей
Называют Магнум, %
509
247
47%
Рамстор
25%
Small
243
188
31%
27%
GREEN
Реалист
176
31%
Метро
170
56%
Astore
139
20%
Арзан
В данной таблице приведены значения по выбору наиболее часто посещаемого
гипермаркета и по выбору гипермаркета с самыми низкими ценами. Видно, что
несмотря на то, что респондент выбрал Рамстор (509 ответов), магазином с самыми
низкими ценами он считает Магнум (47%), У Astore это значение еще выше и
составляет 56% от общего количества ответов. 20% покупателей Арзана назвали
Магнум как магазин с самыми низкими ценами.
16

17. Выбор гипермаркета. Данные опроса 4 538 респондентов

Скажите, пожалуйста, какой гипермаркет Вы посещаете чаще всего? ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА
2 634
509
58%
11%
Магнум
Рамстор
247
5%
243
5%
188
4%
176
4%
Small
GREEN
Реалист
Метро
Чаще всего алматинцы посещают гипермаркет Магнум
– 58%. Можно предположить, что такая активность
связана с несколькими факторами. Во-первых,
расширение филиальной сети по сравнению с 2012-м
годом стало на 4 филиала больше, во-вторых, Магнум в
представлении алматинцев – магазин с самыми
низкими ценами и постоянными акциями, что не может
не привлекать покупателя в условиях не
очень
стабильной финансовой ситуации. Если сравнивать
данные исследования 2012 года можно увидеть, что за
два года популярность Магнума выросла с 45% до 58%.
Тогда как у прочих игроков популярность снизилась на
несколько процентов. Нужно отметить, что у Small и
Реалиста
выросло
количество
выбравших
их
покупателей с 204 (5%) и 63 (1%) человек до 247 (5%) и
188 (4%) соответственно.
170
4%
Astore
139
3%
Арзан
2012г.
2014г.
58%
45%
17%
15%
15%
11% 9%
5% 7% 4% 6% 4%
2% 3%
17

18. Выбор гипермаркета. Данные опроса 4 538 респондентов

Скажите, пожалуйста, какой гипермаркет Вы посещаете чаще всего? ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА
2014г.
Магнум
2012 г.
Другое
Рамстор
Метро
4%
Astore Арзан
4%
3%
GREEN
Метро
Astore
Арзан
Магнум
Другое
Рамстор
GREEN
Astorе
Метро
Арзан
Метро Арзан
2%
Astorе 6%
7%
GREEN
5%
GREEN
9%
Рамстор
11%
Магнум
45%
Другое
15%
Магнум
58%
Рамстор
15%
Другое
16%
Доля рынка Магнума в целом выросла на 13%. У прочих игроков, как отмечалось
ранее, таких как Рамстор и GREEN идет снижение доли в среднем на 4%-5%.
В категории «другое» идут такие магазины, как Small (5%), Реалист (4%). В бщем по
городу на категорию «другое» в 2014 году приходится 15%.
18

19. Портрет покупателя в г.Алматы

19

20. Магнум: оценка гипермаркета по критериям

Оцените, пожалуйста, перечисленные критерии по выбранному Вами гипермаркету. Для оценки
используйте, 6-балльную шкалу, где «6» - очень нравится, «1» - абсолютно не нравится:
Таблица № 7
N = 2 634
Критерий
Количество
баллов
Рейтинг 2014г.
Уровень цен
12 107
1
Могу купить все, что я хочу, в ОДНОМ месте
11 708
2
Наличие интересных акций и скидок
9 553
3
Качество мясной продукции
7 999
4
Качество овощей и фруктов
7 377
5
Он находится неподалеку от места
проживания/ неподалеку от места работы
6 570
6
Для покупателей Магнум самый важный критерий при оценке самого
гипермаркета – оказался «уровень цен». А вот критерий «могу купить все, что я
хочу, в одном месте» находится на втором месте, в тройке самых важных
критериев. Как видно из таблицы № 7, критерий «удобство расположения
магазина», что он находится неподалеку от дома или места работы условно
находится на одном уровне. Критерии «наличие интересных акций и скидок» с
последнего места поднялся до тройки самых важных.
20

21. Магнум: Лояльность покупателей

2014г.
Точно не
Скорее всего,
продолжу; 7; не продолжу ;
0%
22; 1%
2012г.
Скорее всего,
продолжу; 649;
25%
73%
Точно продолжу
25%
Скорее всего, продолжу.
1%
Не могу сказать
определенно;
1%
Скорее всего, не продолжу
1%
1%
Точно не продолжу
Не могу
сказать
определенно;
22; 1%
N = 2 634
22%
75%
Точно
продолжу ;
1934; 73%
0%
0%
Степень лояльности покупателей Магнум высокая: 73% опрошенных ответили, что точно
продолжат посещать данный гипермаркет и еще 25% ответили, что скорей всего
продолжат посещать в течение полугода. В целом процент лояльности составляет 98%, как
и в 2012 году. 1% опрошенных затруднился ответить на этот вопрос, т.к. точно не знает, где
будет жить в связи с переездом и будет ли там рядом Магнум, еще несколько человек
ответили, что «сейчас много хороших гипермаркетов», возможно какой-то понравится
больше. 7 человек (0%) сказали что точно не продолжат посещать Магнум: 6 в связи с
переездом и сменой места работы, а у одного негативный осадок от обмана на кассе. У
тех, кто сказал, что «скорее всего не продолжу», основные комментарии следующие:
переезд, смена работы, не нравится качество овощей и фруктов, на базаре дешевле и
лучше, упало качество обслуживания и стало дороже.
21

22. Магнум: Частота посещения

N = 2 634
Один раз в неделю
Один раз в две недели
1 раз в
месяц; 410;
15%
Посетил
впервые;
1; 0%
Ежедневно;
105; 4%
Два раза в неделю и
чаще
Один раз в месяц
1 раз в 2
недели; 677;
26%
Ежедневно
2 раза в
неделю и
чаще; 548;
21%
1 раз в
неделю;
893; 34%
Впервые
Посетил
впервые; 17;
1%
Несколько
раз месяц и
чаще; 1 280;
63%
Один раз в
день и
чаще;
Несколько47;
раз 2%
в
неделю и
чаще; 687;
34%
2012г.
Покупатели гипермаркета Магнум в основном посещают его один раз в неделю, такой ответ дали 34%
опрошенных. Еще 26% и 21% ответили, что посещают данный гипермаркет либо раз в две недели,
либо два раза в неделю и чаще. 15% приходится на тех покупателей, которые посещают Магнум раз в
месяц. Частота «посетил впервые» прозвучала всего лишь в одном ответе.
На ежедневной основе Магнум посещает незначительное количество опрошенных – 4%. Однако
нужно отметить, что на ежедневной основе, по сравнению с 2012 годом, в Магнум стало приходить на
2% покупателей больше. Конечно, большая часть таких покупателей посещает АФ-1 (52 ответа), но
есть ответы от покупателей АФ-2, АФ-4, АФ-5, АФ-6 и даже 3 в АФ-7. То есть приток по ежедневной
частоте связан с открытием новых филиалов.
22

23. Магнум: сумма покупок

Средняя сумма разовой покупки
Средняя сумма ежемесячной покупки
1 159
808
991
657
623
254
153
31%
N = 2 634
25%
24%
10%
6%
225
216
139
5%
от 5
от 10
от 15
от 3
от 30 от 1 000
000тг до 000тг до 000тг до 000тг до 000тг и до 3 000
10 000
15 000
30 000 5 000 тг более;
тг
тг
тг
тг.;
Средняя сумма разовой покупки в
Магнумe колеблется в пределах от 5-ти
до 10-ти тысяч тенге. Такой ответ дали
31% опрошенных. Еще 25% тратят на
разовую покупку от 10-ти до 15-ти тысяч
тенге. Еще у почти четверти опрошенных
сумма разовой покупки колеблется от 15ти до 30-ти тысяч тенге.
Минимальную сумму от тысячи до 3-х
тратят всего 5% опрошенных, 139 из 2
634-х человек.
44%
38%
9%
8%
43 2%
От 10
От 30
От 60
До 10
От 100
000 до 30 000 до 60 000 до 000 тенге 000 тенге
000 тенге 000 тенге 100 000
и выше
тенге
44% опрошенных тратят в месяц от 10ти до 30-ти тысяч тенге. Как правило,
эти покупатели ходят в гипермаркет раз
в неделю или раз в две недели.
Покупки на сумму от 30-ти до 60-ти
тысяч совершают 38% опрошенных,
частота посещения магазина у них раз
в неделю, ежедневно. На покупателей,
сумма покупок у которых от 100 тысяч
тенге и выше, приходится 2% (43
23
человека).

24. Магнум: сумма ежемесячной покупки

N = 2 634
2012г.
2014г.
1 120 1 159
991
475
310
225
216
98
55%
44%
От 10 000 до
30 000 тенге
23%
38%
От 30 000 до
60 000 тенге
15%
8%
До 10 000
тенге
5%
9%
От 60 000 до
100 000 тенге
28 1%
43
2%
От 100 000
тенге и выше
При сравнении данных настоящего исследования с данными 2012 года на 15%
наблюдается повышение количества покупателей, совершающих покупки на сумму
от 30-ти до 60-ти тысяч тенге. На 4% стало больше покупателей с покупками от 60-ти
до 100 тысяч тенге. На 1% стало больше тех, кто тратит от 100 000 тенге и выше.
Количество покупателей с покупками на сумму от 10-ти до 30-ти тысяч тенге
уменьшилось на 11%.
24

25.

Магнум: Вид транспорта
N = 2 634
Пешком – 14%
На такси – 7%
На автомобиле – 70%
Общественный транспорт – 9%
Выводы: Подавляющее большинство респондентов
добираются до Магнума на автомобиле – 70%.
Из общественном транспорте в Магнум приезжают
9% опрошенных. Из них 97% приезжают на
автобусе, на троллейбусе – 1% и еще 2%
предпочитают велосипед.
Процент приходящих пешком равен 14%.
На
такси
приезжают
7%
покупателей,
в
количественном отношении это 174 человека.
2012г.
2014г.
На автомобиле
69%
70%
Пешком
На общественном
транспорте
На такси
11%
14%
12%
9%
8%
7%
25

26. Магнум: Рекламные материалы

другого
гипермаркета;
17; 1%
не получаю
вообще; 1494;
57%
N = 2 634
1 раз в 2
недели; 346;
13%
1 раз в месяц;
587; 22%
1 раз в 3
месяца; 107; 4%
1 раз в полгода;
83; 3%
57% опрошенных на вопрос «Как часто Вы получаете в свой почтовый ящик
печатное издание данного гипермаркета?» ответили, что вообще не получают
рекламных материалов. 22% покупателей Магнума видят рекламные
материалы «один раз в месяц» и еще 13% ответили, что получают листовки
один раз в две недели. На частоту «раз в квартал» и «раз в полгода»
приходится по 4% и 3% соответственно.
1% (17 человек из 2 634-ти) ответили, что видят рекламную продукцию других
гипермаркетов, а именно: GREEN (9), Метро (4), Арзан и Astore (по 3), Рамстор
26
(1).

27. Магнум: Общая оценка по конкретным отделам гипермаркетов

Оцените, насколько Вам нравятся следующие отделы данного гипермаркета. Для оценки
используйте, 5-балльную шкалу, где «5» - «очень нравится, «1» -абсолютно не нравится:
Таблица № 8
N = 2 634
Отдел
Количество
баллов
Рейтинг
Молочные продукты
8 803
1
Крупы, макаронные изделия
8 459
2
Бытовая химия
7 842
3
Кондитерские изделия
7 819
4
Колбасы, сыры
6 587
5
Отдел молочных продукции на первой строчке рейтинга. У него наибольшее
количество оценок в 4 и 5 баллов (959 и 535 ответа соответственно). Отдел
круп и макаронных изделий на второй строчке рейтинга, набрав максимальное
количество оценок в 5 баллов (628 ответа). У отдела бытовой химии
максимальное количество оценок в 3 балла (1 086 ответов).
Отдел колбас и сыров оказался на последней строчке рейтинга, набрав
наибольшее количество оценок в 1 балл (1 203 ответа).
27

28.

N = 2 634
Предпочтения респондентов по
проводимым акциям
Снижение цены
45%
Дополнительное количество
бесплатно
31%
Возможность набирать баллы
9%
Что-то другое?
7%
Участие в розыгрыше призов
4%
Мгновенные призы
4%
Длительность обслуживания
в выбранном гипермаркете
1 174
826
233
От 3 лет и
более
1 425
Меньше 6
месяцев
1600
1400
1200
1000
800
600
400 72
200
0
308
От 6 месяцев
до 1 года
188
117
96
45% участников опроса отдают предпочтение такой акции,
как «снижение цены». 31% отдают свой голос за акцию
«дополнительное количество бесплатно». Возможность
набирать баллы интересна для 9%. Такие акции, как
«розыгрыш призов» и «мгновенные призы» вызывают
интерес у 4% покупателей Магнума. 188 человек отдали
свое предпочтение другим акциям, а именно: 36% приняли
бы участие в акции «Магнум-патроны», для 61% не важны
никакие акции, 2% предпочли бы сделать покупки на сумму
5000 тенге и получить билет в кино или парк для детей, для
1% интересны акции на конкретные товары: памперсы,
детское питание, моющие средства.
829
От 1 года до 3
лет
Больше половины покупателей Магнума
обслуживаются в нем от 3-х лет и более
(54%). 829 человек, а это 31% опрошенных,
посещают Магнум от года до трех. 12%
ответили, что посещают данный гипермаркет
от полугода до года. На новичков приходится
3%.
28

29. Магнум: Какая из перечисленных фраз наиболее точно описывает ежемесячный доход Вашей семьи?

N = 2 634
Утверждение
от 200 000 до 400 000 тенге
от 80 000 до 200 000 тенге
от 35 000 до 80 000 тенге
Нет ответа
свыше 500 000 тенге
до 35 000 тенге
32%
852
30%
799
18%
468
9%
247
9%
242
1%
26
У 32% опрошенных ежемесячный доход в пределах от 200
до 400 тысяч тенге. Еще у трети покупателей Магнума
сумма дохода колеблется от 80-ти до 200 тысяч тенге.
18% покупателей данного гипермаркета озвучили свой
ежемесячный доход в размере от 35-ти до 80-ти тысяч
тенге.
У 9% покупателей уровень дохода достаточно высокий, они
не испытывают материальных затруднений. 26 человек из
2 634-х ответили, что их доход крайне низкий и денег не
хватает даже на питание.
9% отказались ответить на вопрос о доходах.
Процент погрешности ответов, то есть тех респондентов,
которые занижают или завышают свой доход, составляет
5%;
1. Денег не хватает даже на питание (до 35 000 тг)
2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает
серьезные проблемы (от 35 000 до 80 000 тг)
3. Денег вполне хватает на мелкую бытовую технику, но
купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную
машину было бы трудно (от 80 000 до 200 000)
4. Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих
приобретений, как дача, квартира (jот 200 000 до 400 000
тг)
5. Мы не испытываем материальных трудностей и при
необходимости вполне можем приобрести автомобиль или
квартиру (свыше 500 000 тг)
2012г.
2014г.
До 35 000 тенге
1%
1%
Свыше 500 000 тенге
8%
9%
Отказ от ответа
13%
9%
От 35 000 до 80 000 тенге
17%
18%
От 80 000 до 200 000 тенге
28%
30%
От 200 000 до 400 000 тенге
33%
32%
29

30. Магнум: Демографический блок: состав семьи

N = 2 634
2014г. Количество членов семьи
Пять и больше
39%
Четыре
29%
Три
17%
Два
9%
Нет ответа
3%
80
Один человек
3%
66
1034
774
456
224
2012 г.
2014г.
Пять и больше
33%
39%
Четыре
человека
29%
29%
Три человека
23%
17%
Два
11%
9%
Нет ответа
-
3%
Один человек
4%
3%
39% покупателей Магнума – это большие семьи, в составе которых 5 и более человек.
Можно отметить, что многочисленные семьи делают выбор в пользу Магнума. У 29%
опрошенных в составе семьи четыре человека.
17% - это семьи из трех человек.
На семью из двух человек приходится 9% ответов.
Отказались отвечать на вопрос 3%.
Одиноких людей всего 3%, в количественном выражении – это 66 человек.
30

31. Магнум: Присутствие в квадратах города

N = 2 634
Квадр
ат
1
2
Магнум: Присутствие в квадратах города
V = 697
3
17
4
Насел 3 088 27 1 790 22
854
841
ение
Анкет
10
70
10
58
ы
Выбр
али
9
54
7
33
Магну
м
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14/1
15
16
16\1 16\2 16\3
18
19
11
15
37
7 244
3 664
278
305
602
39
446
20
431
20
175
65
37
9 126
292
618
28
494
39
16
12
9 340 9 084
9 709
5 100
804
787
674
27
10
30
10
58
100
52
43
162
25
84
71
60
24
23
42
24
32
11
17
6
13
7
41
60
28
32
134
13
53
48
45
13
16
28
13
21
6
Ауэзовский район
134
60
54
53
48
45
41
33
32
28
28
21
17
11 16\3 18
5
16
13 13 13 13
9
7
7
6
19% 9% 8% 8% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1%
1% 1% 1%
13
10
2
14\1 15
16
9
4
12
16\2 14
7
16\1 17
1
3
8
6
Магнум – это единственный гипермаркет из всех участников исследования, у которого
нет неактивных квадратов. Он так или иначе присутствует в каждом квадрате города.
По результатам опроса видно, что в Ауэзовском районе города больше всего
покупателей Магнума проживают в квадратах № 13 (19%), 10 (9%), 2 (8%), 2 (8%), 14/1
(8%),15 (7%), 16 (6%) и 9 (6%). В прочих квадратах проживают от 5% до 1% покупателей.
31

32. Ауэзовский район. Доля рынка гипермаркета Магнум в квадратах района в сравнении с 2012г.

Квадр
ат
1
2
3
4
Насел 3 088 27 1 790
854
ение
Анкет
10
70
10
ы
Выбр
али
9
54
7
Магну
м
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14\1
15
16
16\1 16\2 16\3
17
18
19
22
841
11
15
37
7 244
3 664
278
305
602
39
446
20
431
20
175
65
37
9 126
292
618
28
494
39
16
12
9 340 9 084
9 709
5 100
804
787
674
58
27
10
30
10
58
100
52
43
162
25
84
71
60
24
23
42
24
32
11
33
17
6
13
7
41
60
28
32
134
13
53
48
45
13
16
28
13
21
6
2012г.
2014г.
90%
82% 83%
74%
77%
70%
60%
50% 47%
70% 71%
70%
63% 60%
57%
50% 47%
55%
43%
44%
75%
70% 67%
67%66%
60%
60%
54%
48%
44% 43%
54%
68%
60%
54%
46%
43% 43%
52%
63%
57%
34%
33%
21%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14\1
15
16
16\1
16\2
16\3
17
18
Как видно из диаграммы, практически во всех квадратах Ауэзовского района доля Магнума
увеличилась. В 6-ом квадрате стало меньше покупателей на 10%, в 7-ом и 18-ом на 1%.
Но нужно учесть тот факт, что в этом квадрате опрашивалось всего 10 человек в связи с
32
небольшой численностью населения.

33.

Квадрат
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14\1
15
16
16\1
16\2
16\3
17
18
19
3
27
22
1 790
088 854
841
11
15
37
7 244
3 664
278
305
602
39
446
20
431
20
175
65
37
9 126
292
618
28
494
39
16
12
9 340 9 084
9 709
5 100
804
787
674
Анкеты
10
70
10
58
27
10
30
10
58
100
52
43
162
25
84
71
60
24
23
42
24
32
11
Выбрали
Магнум
9
54
7
33
17
6
13
7
41
60
28
32
134
13
53
48
45
13
16
28
13
21
6
0%
4%
4%
4%
7%
4%
Населен
ие
100%
90%
80%
70%
0%
0% 0%
4%
10% 3% 10%
0% 7%
24%
3%
0%
10%
9%
0%
0%
5% 4%
10%
14% 6%
13% 0%
10%
15% 30%
20% 5% 11%
2%
10%
10%
2%
0% 2%
11%
0%
7% 4% 10% 10%
2% 4%
0%
2%
60%
4%
0%
3%
50%
0%
0%
5%
7%
2%
1%
4%
4%
3%
7%
4%
1%
2%
0%
0%
10% 8%
4% 10% 21%
5%
0%
5%
16%
8%
7% 6%
3%
8%
8%
0%
2%
5%
0%
0%
3%
0%
4% 13%
27%
3%
13% 14% 25%
25%
9%
0%
0%
8%
0%
9%
0%
0%
3%
90%
40%
83%
77%
70%
30%
70%
63% 60%
57%
74%
71%
63% 68% 75%
60% 54%
20%
54%
52%
43%
70% 67%
66%
54%
55%
10%
0%
1
2
3
4
5
Магнум
6
7
Astore
8
9
GREEN
10
11
Small
12
13
Рамстор
14
14\1
Арзан
15
16
Реалист
16\1 16\2 16\3
17
18
19
Метро
N = 2 634
Как видно из диаграммы, Магнум лидирует во всех квадратах Ауэзовского района, причем с явным
преимуществом. Из прочих конкурентов у Small наиболее сильный квадрат № 8 (20%), Еще 14%
проживают в квадрате № 16/3. По 11% покупателей в квадратах № 5, 7 и 11. У Astore 25% в
квадрате № 16/1 и13% в 16/2.
У Рамстора 25% в квадрате № 17 и 27% у Реалиста в квадрате № 19.
33

34. Ауэзовский район. Доля рынка гипермаркета Магнум среди прямых конкурентов.

2014 г.
Магнум
Метро
Рамстор
Арзан
5%
Astore
2012 г.
GREEN
Другое
Другое
9%
Магнум
Метро
Рамстор
GREEN
Арзан
Другое
Арзан
2%
GREEN
3%
Astore
4%
GREEN
5%
Рамстор
9%
Метро
3%
Арзан
Astore
Другое
16%
Магнум
52%
Astore
8%
Магнум
67%
Рамстор
11%
Метро
6%
Диаграммы наглядно показывают, что доля Магнума выросла на 15% за два года. Прочие
игроки в этом районе, такие как Метро, Рамстор, Astore ослабили свои позиции. Из прямых
конкурентов ни у одного нет больше 9% (Рамстор).
Нужно отметить, что супермаркет Small являлся лидером в категории «другое» в 2012
году. В 2014 году супермаркет включен в исследование в связи с тем, что его выбрали 5%
опрошенных (247 человек), а это даже больше, чем у GREEN, Метро, Astore и Арзана.
34

35. Магнум: Бостандыкский район. Процентное распределение гипермаркетов по квадратам района

N = 2 634
Квадрат
Кол-во
населения
Кол-во
анкет
Выбрали
Магнум
20
21
22
23
23\1
23\2
24
25
26
26\1
26\2
27
4 357
24 005
14 683
24 248
30 382
20 217
24 874
21 800
20 416
29 857
25 454
61 406
12
62
38
69
85
52
64
51
55
82
66
170
6
39
18
40
52
20
19
10
15
57
20
56
Бостандыкский район
57
56
V = 352
52
40
39
20
20
19
18
15
10
16%
26\1
16%
27
15%
23\1
11%
23
11%
21
6%
23\2
6%
26\2
5%
24
5%
22
4%
26
3%
25
6
2%
20
В Бостандыкском районе у Магнума наиболее сильные позиции в квадратах № 26/1, 21, 20, 23/1.
Меньше всего покупателей Магнума проживают в квадратах № 20 и 25. Это мкр.Мирас и такие
районы, как Баганашил, Ремизовка, Горный гигант.
35

36. Магнум: Бостандыкский район. Процентное распределение гипермаркетов по квадратам района

N = 2 634
Квадрат
Кол-во
населения
Кол-во
анкет
Выбрали
Магнум
100%
90%
80%
70%
20
21
22
23
23\1
23\2
24
25
26
26\1
26\2
27
4 357
24 005
14 683
24 248
30 382
20 217
24 874
21 800
20 416
29 857
25 454
61 406
12
62
38
69
85
52
64
51
55
82
66
170
6
39
18
40
52
20
19
10
15
57
20
56
0%
2%
2%
17%
13%
0%
8%
0%
5%
5%
2%
60%
0%
8%
5%
4%
4%
4%
1%
0%
21%
23%
11%
6%
4%
6%
1%
8%
2%
0%
13%
16%
12%
15%
4%
2%
0%
6%
22%
12%
1%
2%
5%
11%
2%
63%
58%
61%
47%
6%
13%
18%
5%
38%
30%
9%
0%
3%
2%
11%
15%
40%
20%
2%
2%
39%
14%
0%
50%
4%
8%
22%
16%
50%
30%
2%
20%
70%
19%
5%
2%
27%
30%
33%
26\2
27
6%
38%
30%
10%
20%
0%
20
21
22
23
23\1
Магнум
Astore
GREEN
23\2
Small
24
Рамстор
25
Арзан
26
Реалист
26\1
Метро
V = 352
В Бостандыкском районе у Магнума наиболее сильные позиции в квадратах № 26/1, 21, 20, 23/1. У
Рамстора наиболее сильные позиции остались в квадрате № 24 (39%), в котором точкой притяжения
покупателей является Мега-центр.
36

37. Магнум: Бостандыкский район. Доля рынка гипермаркета Магнум в квадратах района в сравнении с 2012г.

Квадрат
Кол-во
населения
Кол-во
анкет
Выбрали
Магнум
20
21
22
23
23\1
23\2
24
25
26
26\1
26\2
27
4 357
24 005
14 683
24 248
30 382
20 217
24 874
21 800
20 416
29 857
25 454
61 406
12
62
38
69
85
52
64
51
55
82
66
170
6
39
18
40
52
20
19
10
15
57
20
56
2012г.
2014г.
70%
63%
58%
49% 50%
61%
47% 47%
35%
32%
38%
41%
42%
30%
23%
22%
40%
27%
30%
35% 33%
26%
20%
10%
20
21
22
23
23\1
23\2
24
25
26
26\1
26\2
27
Позиции Магнума усилились в квадратах № 21, 23, 23/1, 23/2, 26/1, 26/2.
Есть снижение в квадратах № 24, 25, 26. В этих квадратах более сильные позиции у
GREEN, Рамстор и Small.
Без изменений позиции Магнума остались в квадратах № 20 и 22.
37

38.

39. Магнум: Алмалинский район. Процентное распределение гипермаркетов по квадратам района

N = 2 634
Квадрат
Кол-во
населения
Кол-во
анкет
Выбрали
Магнум
Магнум: Алмалинский район. Процентное распределение
гипермаркетов по квадратам района
V = 255
28
28\01
29
29\1
30
30\1
30\2
30\3
31
31\1
19 369
38 300
30 793
27 704
8 578
15 551
9 216
18 758
23 028
16 537
48
95
78
71
22
40
23
48
59
42
16
45
59
25
8
28
13
13
21
27
Алмалинский район
59
45
28
27
25
21
16
13
13
8
23%
29
18%
28\1
11%
30\1
11%
31\1
10%
29\1
8%
31
6%
28
5%
30\2
5%
30\3
3%
30
Наибольшее количество покупателей Магнума проживает в квадратах № 29 м 28/1. На эти
квадраты приходится по 23% и 18% соответственно. Всего 8 человек из 22-х ответили, что
выбирают Магнум, это покупатели, проживающие в квадрате № 30.
39

40. Магнум: Алмалинский район. Процентное распределение гипермаркетов по квадратам района

V = 255
N = 2 634
Квадрат
Кол-во
населения
Кол-во
анкет
Выбрали
Магнум
100%
90%
28
28\01
29
29\1
30
30\1
30\2
30\3
31
31\1
19 369
38 300
30 793
27 704
8 578
15 551
9 216
18 758
23 028
16 537
48
95
78
71
22
40
23
48
59
42
16
45
59
25
8
28
13
13
21
27
0%
10%
0%
0%
9%
0%
2%
4%
4%
2%
2%
3%
0%
19%
80%
39%
8%
1%
0%
6%
3%
0%
8%
15%
41%
70%
32%
17%
50%
40%
9%
38%
7%
0%
7%
7%
2%
10%
3%
1%
1%
6%
4%
76%
0%
11%
1%
0%
0%
5%
12%
9%
47%
33%
70%
35%
36%
29\2
30
5%
2%
8%
30%
20%
29%
4%
23%
60%
5%
57%
64%
36%
27%
10%
0%
28
28\01
Магнум
29
Astore
GREEN
Small
30\1
Рамстор
30\2
Арзан
30\3
Реалист
31
31\1
Метро
Доля Магнума в квадратах № 29 и № 30/1 составляет 76% и 70% соответственно. В 2012 году
Магнум там также был лидером, но спустя два года значительно выросло количество
приверженцев гипермаркета. Супермаркет Реалист в трех квадратах занимает 2-ые места: №
29/2, 30 и 31. Рамстор по прежнему в силе в квадрате № 28/1 (Тастак).
40

41. Алмалинский район. Доля рынка гипермаркета Магнум в квадратах района в сравнении с 2012г.

Квадрат
28
28\01
29
29\1
30
30\1
30\2
30\3
31
31\1
Количество
населения
19 369
38 300
30 793
27 704
8 578
15 551
9 216
18 758
23 028
16 537
48
95
78
71
22
40
23
48
59
42
16
45
59
25
8
28
13
13
21
27
Анкеты
Выбрали
Магнум
2012г.
2014г.
76%
70%
64%
57%
47%
42%
37%
33%
45%
33%
35%
36%
28%
30%
27%
36%
29%
21%
14%
7%
28
28\01
29
29\2
30
30\1
30\2
30\3
31
31\1
В Алмалинском районе мы наблюдаем значительный рост доли Магнума в квадратах
№ 29, 30/1, 30/2, 30/3, 28/1, 31 и 31/1.
Незначительный спад отмечается в квадратах № 28 и 29/2.
41

42. Алмалинский район. Доля рынка гипермаркета Магнум среди прямых конкурентов.

2014 г.
Магнум
Другое
GREEN
4%
Рамстор
Astore
2012 г.
GREEN
Метро
Метро Арзан
3%
5%
Другое
21%
Магнум
GREEN
Astore
3%
Рамстор
15%
Арзан
Магнум
49%
Другое
Метро
Метро;
GREEN; 21; 4%
40; 8%
Astore;
56; 11%
Рамстор
Astore
Арзан
Арзан; 5;
1%
Магнум;
167; 32%
Рамстор;
92; 17%
Другое;
144; 27%
В Алмалинском районе доля гипермаркета Магнум выросла с 32% до 49%. Из прямых
конкурентов у Рамстора самая сильная позиция - 15%.
Нужно отметить, что в Алмалинском районе 21% респондентов выбирают прочие
супермаркеты. Среди них Реалист – 11%, Small – 6%, на другое приходится 5%, это такие
супермаркеты, как Силк Вэй сити, Интерфуд, Юбилейный, Столичный.
42

43. Магнум: Медеуский район. Процентное распределение гипермаркетов по квадратам района

V = 311
N = 2 634
Квадрат
32
32\1
32\2
33
33\1
34
35
35\1
36
36\1
37
38
33 915
8 909
20 444
19 050
16 397
25 608
14 208
7 940
5 704
16 823
6 448
68
22
104
64
10
52
80
45
23
17
54
16
43
3
66
48
5
21
30
19
15
12
37
12
Население 21 814
Анкеты
Выбрали
Магнум
Медеуский район
66
48
43
37
30
21
21%
32\2
15%
14%
12%
10%
33
32
37
35
7%
34
19
6%
35\1
15
5%
36
12
4%
36\1
12
4%
38
5
2%
33\1
3
1%
32\1
Наибольшее количество покупателей Магнума проживает в квадратах № 32/2 и 33. Это квадраты
с большим количеством населения. Жители этих районов ездят как в АФ-4 и АФ-2, так и в АФ-1.
Предпочтения чаще всего складываются из удобства маршрутов для покупателей. Минимальное
количество лояльных покупателей Магнума зафиксировано в квадрате № 32/1.
43

44. Магнум: Медеуский район. Процентное распределение гипермаркетов по квадратам района

V = 311
N = 2 634
Квадрат
32
32\1
32\2
33
33\1
34
35
35\1
36
36\1
37
38
33 915
8 909
20 444
19 050
16 397
25 608
14 208
7 940
5 704
16 823
6 448
68
22
104
64
10
52
80
45
23
17
54
16
43
3
66
48
5
21
30
19
15
12
37
12
Население 21 814
Анкеты
Выбрали
Магнум
100%
0%
0%
90%
2%
19%
80%
7%
70%
10%
1%
0%
45%
4%
9%
0%
0%
11%
11%
2%
0%
0%
0%
0%
10%
8%
19%
4%
40%
0%
9%
0%
12%
30%
8%
3%
36%
63%
6%
0%
7%
7%
2%
4%
19%
69%
75%
37
38
13%
4%
71%
65%
50%
20%
0%
4%
0%
75%
63%
6%
0%
13%
8%
12%
50%
30%
18%
10%
0%
60%
1%
40%
38%
42%
34
35
35\1
0%
14%
10%
0%
32
32\1
Магнум
32\2
Astore
33
33\1
GREEN
Small
Рамстор
Арзан
36
Реалист
36\1
Метро
Наиболее значительно выросла доля Магнума в квадратах № 32, 32/2, 33, 36, 36/1, 37 и 38.
Увеличилась доля Рамстора в квадрате № 32/1 с 33% до 43%. У Small также увеличилась доля
присутствия в квадрате № 34 с 14% до 22% и в квадрате № 32/1 с 11% до 35%.. Позиции GREEN
в этом районе значительно ослабли. Максимальное значение 15% в квадрате № 35/1.
44

45. Медеуский район. Доля рынка гипермаркета Магнум в квадратах района в сравнении с 2012г.

Квадрат
32
32\1
32\2
33
33\1
34
35
35\1
36
36\1
37
38
33 915
8 909
20 444
19 050
16 397
25 608
14 208
7 940
5 704
16 823
6 448
68
22
104
64
10
52
80
45
23
17
54
16
43
3
66
48
5
21
30
19
15
12
37
12
Население 21 814
Анкеты
Выбрали
Магнум
2012г.
2014г.
80%
75%
75%
71%
63% 65%
63%
63%
47%
32
18%
14%
32\1
75% 75%
52% 50%
40%
18%
69%
42%
36% 38% 36%
20%
15%
32\2
33
33\1
34
35
35\1
36
36\1
37
38
В Медеуском районе доля Магнума достаточно высока. По сравнению с 2012
годом мы наблюдаем рост доли Магнума в квадратах № 32, 32/2, 33, 34.
На одном уровне доля Магнума осталась в квадрате № 38. Спад отмечен в
квадратах № 36, 36/1, 37.
45

46.

47. Магнум: Жетысуский район. Процентное распределение гипермаркетов по квадратам района

N = 2 634
Квадрат
V = 337
39
39\1
40
Население 6 284 11 650 7 939
Анкеты
Выбрали
Магнум
41
42
43
44
45
45\1
46
46\1
46\2
46\3
47
8 371
17 596
2 675
2 835
6 365
16 641
14 486
21 563
12 974
6 752
18 883
23
42
29
30
65
10
10
23
60
31
79
48
25
69
16
23
22
22
56
6
7
6
47
11
38
12
12
59
Жетысуский район
59
56
47
38
23
22
22
16
12
12
11
7
6
6
18% 17% 14% 11% 7% 7% 7% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2%
47
42 45\1 46\1 39\1 40
41
39 46\2 46\3 46
44
43
45
Максимальное количество покупателей Магнума из всех опрошенных проживает в квадратах №
47 и 42. Жители этих квадратов ездят в АФ-2, АФ-1 и АФ-3, реже в АФ-5. Это квадраты с высоким
количеством населения. Минимальное количество покупателей проживает в квадрате № 45, это
мкр.Дорожник. Жители этого квадрата, как правило, выбирают Метро.
47

48. Магнум: Жетысуский район. Процентное распределение гипермаркетов по квадратам района

N = 2 634
Квадрат
V = 337
39
39\1
40
Население 6 284 11 650 7 939
Анкеты
Выбрали
Магнум
100%
41
42
43
44
45
45\1
46
46\1
46\2
46\3
47
8 371
17 596
2 675
2 835
6 365
16 641
14 486
21 563
12 974
6 752
18 883
23
42
29
30
65
10
10
23
60
31
79
48
25
69
16
23
22
22
56
6
7
6
47
11
38
12
12
59
90%
4%
0%
4%
4%
80%
17%
7%
0%
12%
17%
70%
3%
0%
14%
0%
7%
0%
3%
0%
13%
10%
0%
6%
0%
6%
2%
0%
0%
0%
20%
0%
10%
0%
10%
6%
11%
76%
70%
30%
73%
24%
4%
0%
3%
1%
1%
0%
65%
14%
86%
19%
20%
78%
70%
60%
0%
4%
0%
55%
8%
4%
0%
86%
8%
0%
2%
0%
48%
35%
26%
10%
13%
0%
3%
0%
48%
20%
42%
1%
4%
0%
50%
40%
8%
42%
10%
0%
5%
5%
60%
0%
3%
3%
0%
7%
2%
25%
0%
39
39\1
40
Магнум
41
Astore
42
GREEN
43
44
Small
45
Рамстор
45\1
46
46\1
Арзан
Реалист
46\2
46\3
47
Метро
Наиболее значительно выросла доля Магнума в квадратах № 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/1 и 47.
Увеличилась доля Метро в квадрате № 45 с 36% до 65%. У Small на 1% увеличилась доля присутствия в квадрате
№ 39/1. Позиции GREEN в квадрате № 39 упали с 38% до 4%. Реалист увеличил свою долю в квадрате № 46/2 на
2%, но ослабился в квадрате № 46/1 и 46/3.
48

49. Жетысуский район. Доля рынка гипермаркета Магнум в квадратах района в сравнении с 2012г.

Квадрат
39
39\1
40
Население 6 284 11 650 7 939
Анкеты
Выбрали
Магнум
41
42
43
44
45
45\1
46
46\1
46\2
46\3
47
8 371
17 596
2 675
2 835
6 365
16 641
14 486
21 563
12 974
6 752
18 883
23
42
29
30
65
10
10
23
60
31
79
48
25
69
16
23
22
22
56
6
7
6
47
11
38
12
12
59
2012г.
2014г.
86%
76%
70%
45%
75%
70%
73%
67%
55% 56%
49%
86%
59%
78%
67%
64%
60%
48%
45%
35%
48%
33%
26%
21%
13%
39
39\1
40
41
42
43
44
45
45\1
46
31%
25%
46\1
13%
46\2
46\3
47
Практически во всех квадратах Жетысуского района наблюдается рост доли Магнума по
сравнению с 2012 годом, за исключением квадрата № 45, доля в котором упала с 45% до
27%, квадрата № 43 (снижение на 4%) и квадрата № 45 (снижение на 5%).
Значительный рост доли Магнума виден в квадратах № 39, 40, 41, 42, 45/1, 46/1,
46/3, 47.
49

50.

51. Магнум: Турксибский район. Процентное распределение гипермаркетов по квадратам района

V = 339
N = 2 634
Квадрат
48
48\1
49
Население 16 788 17 256 14 227
Анкеты
Выбрали
Магнум
49\1
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58\1
13 365
16 815
12 618
8 003
7 651
17 628
3 634
20 528
7 645
11 914
9 901
50
53
43
126
40
36
20
23
82
11
11
21
36
30
23
42
16
82
32
18
16
9
55
4
4
4
15
19
Турксибский район
82
55
42
32
23
19
18
16
16
15
9
4
4
4
24% 16% 12% 9% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 3%
1% 1% 1%
49\1 54 48\1 50
48 58\1 51
49
52
58
53
55
56
57
В квадратах № 49/1 и 54 проживает наибольшее количество лояльных покупателей Магнума,
опрошенных в этом районе. Это жители частного сектора, как правило, выбирают АФ-2.
Наименьшее количество покупателей было опрошено в квадратах № 55, 56 и 57. Жители этих
квадратов выбирают АФ-2.
51

52. Магнум: Турксибский район. Процентное распределение гипермаркетов по квадратам района

V = 339
N = 2 634
Квадрат
48
48\1
49
Население 16 788 17 256 14 227
Анкеты
Выбрали
Магнум
52
53
54
55
56
57
58
58\1
13 365
16 815
12 618
8 003
7 651
17 628
3 634
20 528
7 645
11 914
9 901
43
126
40
36
20
23
82
11
11
21
36
30
23
42
16
82
32
18
16
9
55
4
4
4
15
19
2%
4%
0%
9%
2%
0%
23%
11%
2%
5%
90%
60%
51
53
4%
70%
50
50
100%
80%
49\1
22%
0%
12%
0%
3%
3%
3%
0%
17%
0%
15%
0%
26%
0%
10%
0%
6%
0%
9%
0%
0%
3%
0%
18%
0%
43%
11%
10%
3%
3%
55%
5%
2%
30%
27%
50%
0%
80%
79%
40%
30%
0%
46%
50%
65%
80%
0%
4%
67%
0%
0%
29%
42%
63%
37%
20%
39%
36%
36%
10%
19%
0%
48
48\1
49
Магнум
49\1
Astore
50
51
GREEN
52
Small
53
Рамстор
54
Арзан
55
Реалист
56
57
58
58\1
Метро
Наблюдается увеличение доли Магнума в следующих квадратах: № 48, 48/1 (значительно на
46%), 49, 49/1, 50, 54, 56, 58 и 58/1.
В квадрате № 58 мы видим 55% присутствия Реалиста. В 58-ом квадрате позиция Метро
усилилась на 6%, с 11% до 17%. GREEN усилился в квадрате № 48, с 3% до 14%.
52

53. Турксибский район. Доля рынка гипермаркета Магнум в квадратах района в сравнении с 2012г.

Квадрат
48
48\1
49
Население 16 788 17 256 14 227
Анкеты
Выбрали
Магнум
49\1
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58\1
13 365
16 815
12 618
8 003
7 651
17 628
3 634
20 528
7 645
11 914
9 901
50
53
43
126
40
36
20
23
82
11
11
21
36
30
23
42
16
82
32
18
16
9
55
4
4
4
15
19
2012г.
80% 79%
79%
65%
35%
87%
80%
69%
68%
67%
60%
51%
42%46%
2014г.
50%
53%
50%
41%
37%
39%
36%
63%
57%
57%
48%
42%
36%
19%
48
48\1
49
49\1
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58\1
По сравнению с 2012 годом усилились позиции Магнума в квадратах № 48/1,
49/1, 50, 58/1. Однако есть квадраты, в которых доля Магнума уменьшилась: №
49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58.
53

54.

55. Магнум: Алатауский район. Процентное распределение гипермаркетов по квадратам района

N = 2 634
Квадрат
59
V = 343
60
61
61\1
61\2
61\3
62
62\1
63
64
64\1
65
6
5
Населен
6 1521 224
4 865 2 162 2 375 3 952 3 304 6 560
6 259
ие
625
056
Анкеты
Выбрали
Магнум
66
66\1
66\2
66\3
66\4
66\5
67
12
16
2 650 7 369 2 290 7 100 2 505 4 820
870
662
68
68/1
14
5
769 324
25
10
24
10
12
10
15
12
23
21
28
56
10
24
10
31
10
13
67
63
15
13
8
15
9
2
7
11
3
22
18
26
39
9
21
6
14
9
4
43
53
11
Алатауский район
53
43
39
26
22
21
18
15
14
13
11
11
9
9
9
8
7
6
4
3
2
15% 13% 11% 8% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2%
1% 1% 1%
68
67
65 64\1 63 66\1 64
61 66\3 59
62 68/1 61\1 66 66\4 60 61\3 66\2 66\5 62\1 61\2
Наибольшее количество приверженцев Магнума проживает в квадратах № 68, 67 и 65. Это квадраты с достаточно
высокой плотностью населения. Традиционно покупатели делают выбор в пользу АФ-1, но уже есть и покупатели
АФ-7. Минимальное количество покупателей Магнума проживают в квадратах № 62/1 и 62/2. Но нужно учесть тот
фактор, что количество анкет, заложенных на эти квадраты, было минимальным из-за невысокой численности
населения.
55

56. Магнум: Алатауский район. Процентное распределение гипермаркетов по квадратам района

N = 2 634
Квадрат
59
V = 343
60
61
61\1
61\2
61\3
62
62\1
63
64
64\1
6
5
Населен
6 1521 224
4 865 2 162 2 375 3 952 3 304 6 560
6 259
ие
625
056
Анкеты
Выбрали
Магнум
65
66
66\1
66\2
66\3
66\4
66\5
67
12
16
2 650 7 369 2 290 7 100 2 505 4 820
870
662
68
68/1
14
5
769 324
25
10
24
10
12
10
15
12
23
21
28
56
10
24
10
31
10
13
67
63
15
13
8
15
9
2
7
11
3
22
18
26
39
9
21
6
14
9
4
43
53
11
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
0%
0%
0% 0%
0% 0%
4%
0%
0% 17% 0%
0% 0%
0%
0%
0% 4%
0%
8%
0%
10% 13%
16%
0% 4%
33%
0%
20%
0%
10% 7% 17%
0%
4%
5%
0%
0%
0%
8%
8%
0%
4%
8%
0%
0%
96%
93%
90%
90% 88%
86%
33%
80%
63%
25% 70% 73%
70%
52%
0%
12%
20%
10%
10% 13%
10%
38%
3%
0%
0%
1%
10%
0%
2%
2%
2%
2%
19%
0%
7%
7%
0%
1%
10%
0% 19%
90%
8%
15%
0% 64%
60%
84%
73%
45%
31%
25%
17%
8%
0%
59
60
61
61\1 61\2 61\3
Магнум
Astore
62
62\1
GREEN
63
64
Small
64\1
65
Рамстор
66
66\1 66\2 66\3 66\4 66\5
Арзан
Реалист
67
68
68/1
Метро
Наблюдается увеличение доли Магнума в следующих квадратах: № 59, 60, 61, 61/1, 61/3, 63, 64, 64/1, 65, 66, 66/1,
66/4, 67, 68, 68/1. В квадрате № 62 – без изменений.
Метро ослабил свои позиции в квадратах № 59, 60, 61, 61/1,61/2, 67.
GREEN ушел из квадратов № 60, 61/2, 66/2, 66/3.
56

57. Алатауский район. Доля рынка гипермаркета Магнум в квадратах района в сравнении с 2012г.

Квадрат
59
60
61
61\1
61\2
61\3
62
62\1
63
64
64\1
65
1
5
Населен 6
6 625 4 865 2 162 2 375 3 952 3 304 6 560
6 259
ие
152 224
056
66
66\1
66\2
66\3
66\4
66\5
67
12
16
2 650 7 369 2 290 7 100 2 505 4 820
870
662
68
68/1
14
5
769 324
25
10
24
10
12
10
15
12
23
21
28
56
10
24
10
31
10
13
67
63
15
Выбрали 13
Магнум
8
15
9
2
7
11
3
22
18
26
39
9
21
6
14
9
4
43
53
11
Анкеты
2012г.
96%
90%
93%
90%
86%
80%
52%
2014г.
70% 73% 73%
63%
56% 56%
60% 60%
47%
40%
35%
33%
84%
67%
52%
50%
47%
70%
65%
61%
68%
90%
88%
60%
45%
41%
31%
32%
25%
73%
63%
64%
55%
33%
17%
59
60
61
61\1
61\2
61\3
62
62\1
63
64
64\1
65
66
66\1
66\2
66\3
66\4
66\5
67
68
68/1
В большинстве квадратов Алатауского района наблюдается рост доли Магнума
по сравнению с 2012 годом. В 62-ом квадрате количество покупателей осталось
без изменений.
57
Уменьшение доли Магнума наблюдается в квадратах № 61/2 и 66/3.

58. Алатауский район. Доля рынка гипермаркета Магнум среди прямых конкурентов.

2014 г.
Магнум
Другое
Метро
GREEN
4%
Рамстор
7%
Рамстор
2012 г.
GREEN
Арзан Astore
2%
3%
Арзан
Astore
Магнум
Другое
Метро
GREEN
Арзан
Astore
Astore
Арзан
3%
GREEN 3%
5%
Метро
5%
Рамстор
Рамстор
11%
Другое
9%
Метро
12%
Магнум
53%
Магнум
70%
Другое
13%
В Алатауском районе доля покупателей Магнума выросла на 17%, с 53% до 70%.
Отмечается снижение доли прочих магазинов с 13% до 9%.
У Метро осталось 5% покупателей от 12% в этом районе. У Рамстора снижение на 4%.
GREEN – доля снизилась на 1%, такая же ситуация у Astore (с 3% до 2%).
У Арзана позиции без изменений, на уровне 3%.
58

59. Распределение покупателей Магнум по районам проживания

Алмалинск 2014г.
ий; 255;
10%
2012
2014
26% 26%
Медеуский
; 311; 12%
17%
Ауэзовский
; 697; 26%
14%13%
12%13%
13% 13% 13%
12%
10%
10%
8%
Жетысуски
й; 337;
13%
Бостандык
ский; 352;
13%
Турксибски
й; 339;
13%
Алатауски
й; 343;
13%
В 2014 году, как и в 2012-ом, наибольшее количество покупателей Магнума проживают в
Ауэзовском районе – 26%. На 2% выросла доля присутствия покупателей Магнума в
Медеуском и Алмалинском районах. На 1% стало больше покупателей в Алатауском
районе. В Жетысуском районе без изменений – 13%. Уменьшение наблюдается в
Бостандыкском районе на 1% (возможно, в ушли в Small), в Турксибском районе доля
Магнума уменьшилась на 3%.
59

60. Соотношение количества покупателей гипермаркетов в районах г.Алматы к количеству покупателей, выбравших данный гипермаркет

Район
Магнум
Small
Рамстор
Арзан
Реалист
Метро
Другое
Ауэзовский
697 / 26%
43 / 25% 34 / 14%
50 / 20%
88 / 17%
48 / 35%
12 / 6%
32 / 18%
32 / 14%
Бостандыкский
352 / 13%
77 / 45% 81 / 33%
68 / 28%
113 / 22%
43 / 31%
14 / 7%
24 / 14%
33 / 14%
Алатауский
343 / 13%
10 / 6%
22 / 9%
17 / 7%
36 / 7%
16 / 12%
15 / 8%
22 / 13%
8 / 3%
Турксибский
339 / 13%
4 / 2%
36 / 15%
13 / 5%
79 / 16%
5 / 4%
12 / 6%
13 / 7%
81 / 35%
Жетысуйский
337 / 13%
9 / 5%
16 / 7%
13 / 5%
44 / 9%
5 / 4%
60 / 32%
50 / 28%
10 4%
Медеуский
311 / 12%
11 / 6%
32 / 13%
55 / 22%
69 / 14%
6 / 4%
19 / 10%
11 / 6%
41 / 18%
Алмалинский
255 / 10%
16 / 9%
22 / 9%
31 / 13%
80 / 16%
16 / 12%
56 / 30%
24 / 14%
27 / 12%
Итого
2 634
170
243
247
509
139
188
176
232
Astore
GREEN
На слайде № 61 графически отражены собственные доли гипермаркетов в каждом районе города.
Данные рассчитывались исходя из количества респондентов в каждом районе к общему количеству
покупателей, отдавших предпочтения к тому или иному гипермаркету.
Так в Ауэзовском районе свои предпочтения покупатели отдают: Арзану (35%), Магнуму (26%) и
Astore (25%).
В Бостандыкском: Astore (45%), GREEN (33%), Арзан (31%) и Small (28%).
В Алатауском: Магнум (13%) и Метро (13%).
В Турксибском районе: прочие магазины (35%), Рамстор (16%) и GREEN (15%).
В Жетысуском: Реалист (32%), Метро (28%) и Магнум (13%).
В Медеуском: Small (22%), прочие магазины (18%) и Рамстор (14%).
В Алмалинском районе: Реалист (30%), Рамстор (16%) и Метро (14%).
60

61.

Район
Ауэзовский
Бостандыкский
Алатауский
Турксибский
Жетысуйский
Медеуский
Алмалинский
Итого
Магнум
697
352
343
339
337
311
255
2 634
Ауэзовский
10%
12%
13%
Astore
43
77
10
4
9
11
16
170
GREEN
34
81
22
36
16
32
22
243
Бостандыкский
9%
6%
5%
2%
6%
9%
Алатауский
13%
Рамстор
88
113
36
79
44
69
80
509
Турксибский
16%
13%
7%
22%
14%
Арзан
48
43
16
5
5
6
16
139
Реалист
12
14
15
12
60
19
56
188
Жетысуйский
12%
4%
4%
4%
Метро
32
24
22
13
50
11
24
176
Медеуский
14%
30%
13%
9%
5%
9%
7%
Алмалинский
12%
18%
10%
5%
Другое
32
33
8
81
10
41
27
232
6%
12%
15%
13%
Small
50
68
17
13
13
55
31
247
28%
4%
16%
31%
45%
7%
35%
32%
7%
13%
28%
13%
33%
3%
22%
6%
35%
26%
25%
14%
20%
14%
8%
7%
17%
14%
18%
14%
6%
Магнум
Astore
GREEN
Small
Рамстор
Арзан
Реалист
Метро
Другое
61

62. Соотношение количества покупателей гипермаркетов к общему количеству опрошенных (4 538 человек)

Район
Алатауский
Алмалинский
Ауэзовский
Бостандыкский
Жетысуйский
Медеуский
Турксибский
Итого
Магнум
343
255
697
352
337
311
339
2 634
Ауэзовский
6%
7%
7%
Astore
10
16
43
77
9
11
4
170
Бостандыкский
0%
0%
0%
0%
0%
7%
8%
2%
8%
15%
GREEN
22
22
34
81
16
32
36
243
0%
1%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
Рамстор
36
80
88
113
44
69
79
509
Турксибский
0%
0%
0%
0%
0%
Арзан
16
16
48
43
5
6
5
139
Жетысуйский
1%
1%
0%
GREEN
1%
Small
Арзан
Медеуский
1%
Метро
22
24
32
24
50
11
13
176
Другое
8
27
32
33
10
41
81
232
Алмалинский
2%
1%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
Реалист
15
56
12
14
60
19
12
188
2%
1%
1%
2%
Astore
Алатауский
1%
1%
Магнум
Small
17
31
50
68
13
55
13
247
0%
0%
0%
0%
Реалист
1%
1%
Метро
2%
1%
2%
0%
1%
2%
Рамстор
1%
Другое
Соотношение количества покупателей, выбравших тот или иной гипермаркет, с общим
количеством опрошенных, показывает, что у Магнума самое высокое присутствие в районах
города. Больше всего покупателей Магнума проживает в Ауэзовском районе города.
62

63. Магнум: градация посетителей по филиалам

Таблица № 9
N = 2 634
Количество
покупателей
%
АФ-1 Абая - Момыш улы
969
37%
АФ-2 Рыскулова - Жангильдина
781
30%
295
11%
АФ-3 ТЦ Адем, Северное кольцо
187
7%
АФ-5 Толе би - Отеген батыра
162
6%
АФ-4 Думан
149
6%
АФ-6 ТРЦ Максима
53
2%
38
1%
№
АФ-7
8
Пересечение улиц
По Момышулы ниже
Райымбека
Посещают 2 филиала
Данные по количеству посетителей филиалов показывают, что
большинство опрошенных посещают АФ-1, АФ-2 на втором месте.
Примечательно, что новый филиал АФ-7 вышел на 3-ю строчку рейтинга,
набрав 11%. Сравнительно небольшой процент у АФ-4 и АФ-6 связан с
небольшим количеством анкет в этих районах.
63

64. Портрет покупателя в г.Алматы

64

65. Astore: Общая оценка по критериям выбора гипермаркета

Оцените, пожалуйста, перечисленные критерии по выбранному Вами гипермаркету. Для оценки
используйте, 6-балльную шкалу, где «6» - очень нравится, «1» - абсолютно не нравится:
Таблица № 10
N = 170
Критерий
Количество
баллов
Рейтинг
2014г.
Могу купить все, что я хочу, в ОДНОМ месте
785
1
Уровень цен
724
2
Качество мясной продукции
584
3
Наличие интересных акций и скидок
Он находится неподалеку от места
проживания/ неподалеку от места работы
Качество овощей и фруктов
543
4
468
5
466
6
Для покупателей Astore самый важный критерий при выборе гипермаркета «могу купить все, что я хочу, в одном месте». Критерий «Уровень цен»
находится на второй строчке рейтинга. На третьей строчке рейтинга критерий
«качество мясной продукции», а вот критерий «наличие интересных акций и
скидок» покупатели данного гипермаркета поставили на 4-ое место. Для многих
опрошенных было важно, что он находится поблизости либо от дома, либо от
места работы. Критерий «качество овощей и фруктов» стоит на последнем
месте.
65

66. Astore: Лояльность покупателей

Скорее всего, не
Точно не
продолжу; 0; 0% продолжу ; 4; 2%
Не могу сказать
определенно; 0;
0%
N = 170
Скорее всего,
продолжу; 52;
31%
Точно продолжу
; 114; 67%
Степень лояльности покупателей Astore высокая: 67% опрошенных ответили,
что точно продолжат посещать данный гипермаркет и еще 31% ответили, что
скорей всего продолжат посещать в течение полугода. В целом процент
лояльности составляет 98%. 4 человека (2%) ответили, что скорей всего
перестанут посещать Astore, т.к. уровень цен стал выше, а ассортимент
уменьшился, торговый зал «практически пустой». Не было ни одного человека,
который бы сказал, что точно не продолжит посещать Astore.
66

67. Astore: Частота посещения

N = 170
Один раз в неделю
Два раза в неделю и чаще
Один раз в две недели
Один раз в месяц
1 раз в
месяц
10%
Посетил Ежедневно 2 раза в
впервые
3%
неделю и
0%
чаще
23%
1 раз в 2
недели
22%
1 раз в
неделю
42%
Ежедневно
Впервые
Покупатели гипермаркета Astore посещают его раз в неделю, такой ответ дали 42%
опрошенных. Еще 23% и 22% ответили, что посещают данный гипермаркет либо два
раза в неделю, либо раз в две недели. 10% приходится на тех покупателей, которые
посещают Astore раз в месяц. Частота «посетил впервые» не прозвучала ни в одном
ответе.
На ежедневной основе Astore посещает незначительное количество опрошенных – 3%.
67

68. Astore: сумма покупок

N = 170
Средняя сумма ежемесячной покупки
Средняя сумма разовой покупки
62
53
58
45
32
32
23
16
10
31%
26%
19%
14%
7
6%
4%
от 15
от 10
от 5
от 3
от 1 000
000тг до 000тг до 000тг до 000тг до до 3 000
30 000 15 000 тг 10 000 тг 5 000 тг
тг
тг.;
от 30
000тг и
более;
Средняя сумма разовой покупки в Astore
колеблется в пределах от 15-ти до 30-ти
тысяч тенге.
Такой ответ дали 31%
опрошенных. Еще 26% тратят на разовую
покупку от 10-ти до 15-ти тысяч тенге.
Минимальную сумму от тысячи до 3-х
тратят всего 6% опрошенных, это 10
человек из 170-ти человек, посещающих
Astore чаще всего.
36%
От 10 000
до 30 000
тенге
34%
19%
От 30 000 От 60 000
до 60 000 до 100 000
тенге
тенге
9%
2 1%
До 10 000 От 100 000
тенге
тенге и
выше
36% опрошенных тратят в месяц от 10ти до 30-ти тысяч тенге. Как правило,
эти покупатели ходят в гипермаркет раз
в две недели или раз в месяц. Покупки
на сумму от 30-ти до 60-ти тысяч
совершают 34% опрошенных, частота
посещения магазина у них раз в
неделю, ежедневно. На покупателей,
сумма покупок у которых от 100 тысяч
тенге и выше, приходится всего 1% (2 6
человека).
8

69.

Astore: Вид транспорта
N = 170
Пешком – 18%
На такси – 8%
На автомобиле – 69%
Общественный транспорт – 5%
Подавляющее
большинство
респондентов добираются до Astore на
автомобиле – 69%.
Из общественного транспорта алматинцы
предпочитают автобус (5%), 8% добираются в
данный гипермаркет на такси.
Процент приходящих пешком равен 18%, что
объясняется тем, что в районе расположения
Astore много домов жилых домов, в том числе
многоэтажных домов.
69

70. Astore: Рекламные материалы

N = 170
другого
1 раз в 2
гипермаркета недели
4%
2%
1 раз в месяц1 раз в 3
5%
месяца
3%
1 раз в
полгода
1%
не получаю
вообще
85%
85% опрошенных на вопрос «Как часто Вы получаете в свой почтовый ящик
печатное издание данного гипермаркета?» ответили, что вообще не получают
рекламных материалов. 5% покупателей Astore видят рекламные материалы
«один раз в месяц». На частоту «раз в квартал» и «раз в полгода» приходится
по 3% и 1% соответственно.
4% (7 человек из 170-ти) ответили, что видят рекламную продукцию других
гипермаркетов, а именно Магнума (6), Арзана и GREEN (по 3) и Метро.
70

71. Astore: Общая оценка по конкретным отделам гипермаркетов

Оцените, насколько Вам нравятся следующие отделы данного гипермаркета. Для оценки
используйте, 5-балльную шкалу, где «5» - «очень нравится, «1» -абсолютно не нравится:
Таблица № 11
N = 170
Отдел
Количество
баллов
Рейтинг
Крупы, макаронные изделия
558
1
Молочные продукты
551
2
Бытовая химия
512
3
Кондитерские изделия
499
4
Колбасы, сыры
430
5
Отдел круп и макаронных изделий наибольшее количество оценок в 5 баллов.
Такую оценку поставили 38 человек из 170-ти опрошенных. На второй строчке
рейтинга отдел молочной продукции. У него больше всего оценок в 4 балла
(69). Отдел бытовой химии на третьей строчке рейтинга. У этого отдела
наибольшее количество оценок в 3 балла, такую оценку поставили 71 человек.
Отдел колбас и сыров оказался на последней строчке рейтинга, набрав
наибольшее количество оценок в 1 балл (73 ответа).
71

72.

N = 170
Предпочтения респондентов по
проводимым акциям
Снижение цены
32%
Дополнительное количество
бесплатно
31%
Что-то другое?
14%
Возможность набирать баллы
11%
Мгновенные призы
10%
Участие в розыгрыше призов
3%
Длительность обслуживания
в выбранном гипермаркете
55
52
23
18
От 3 лет и
более
Меньше 6
месяцев
120
100
80
60
40 9
20
0
35
21
От 6 месяце до
1 года
17
5
Как и в других городах –участников исследования,
респонденты больше всего голосов отдают за
акцию «снижение цены». Такой ответ дали 32%
опрошенных. 31% отдают свой голос за акцию
«дополнительное
количество
бесплатно».
Возможность набирать баллы интересна для 11%.
20 из 23-х человек, сказали, что ни на какие акции
не обращают внимания. Для оставшихся трех была
бы интересна бесплатная парковка и билет на
аттракцион для ребенка при покупке товаров на
определенную сумму.
105
От 1 года до 3
лет
105 человек, а это 62% опрошенных,
посещают Astore от года до трех. 21%
ответивших, что посещают данный
гипермаркет более 3-х лет, скорей
всего, посещают его с самого открытия,
т.к. гипермаркет в Алматы открылся в
2012 году. На новичков приходится 5%.
72

73. Astore: Какая из перечисленных фраз наиболее точно описывает ежемесячный доход Вашей семьи?

N = 170
Утверждение
от 200 000 до 400 000 тенге
36%
от 80 000 до 200 000 тенге
31%
Нет ответа
14%
от 35 000 до 80 000 тенге
11%
свыше 500 000 тенге
5%
до 35 000 тенге
3%
62
52
23
1. Денег не хватает даже на питание (до 35 000 тг)
2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает
серьезные проблемы (от 35 000 до 80 000 тг)
3. Денег вполне хватает на мелкую бытовую технику, но
купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную
машину было бы трудно (от 80 000 до 200 000)
19
9
5
4. Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих
приобретений, как дача, квартира (jот 200 000 до 400 000
тг)
5. Мы не испытываем материальных трудностей и при
необходимости вполне можем приобрести автомобиль или
квартиру (свыше 500 000 тг)
У 36% опрошенных ежемесячный доход в пределах от 200 до 400 тысяч тенге. Еще у
трети покупателей Astore сумма дохода колеблется от 80-ти до 200 тысяч тенге.
14% отказались ответить на вопрос о доходах.
У 5% покупателей уровень дохода достаточно высокий, они не испытывают
материальных затруднений.
Всего 3% (5 человек из 170-ти) ответили, что их доход крайне низкий и денег не хватает
даже на питание.
Процент погрешности ответов, то есть тех респондентов, которые занижают или
завышают свой доход, составляет 6%;
73

74. Astore: Демографический блок: количество членов семьи

N = 170
Количество челенов семьи
Четыре
28%
Три
28%
Пять и больше
21%
Два
16%
Нет ответа
Один человек
4%
48
48
35
28
7
2%
4
У 28% опрошенных в составе семьи четыре человека.
28% - это семьи из трех человек. На большие семьи, в которых проживают от 5-ти
человек и более, приходится 21%. Это 35 семей из 170-ти опрошенных.
На семью из двух человек приходится 16% ответов.
Отказались отвечать на вопрос 4%.
Одиноких людей всего 2%, в количественном выражении – это 4 человек.
74

75. Astore: Присутствие в квадратах города

N = 170
Турксибский;
4; 2%
Жетысуский;
9; 5%
Алатауский;
10; 6%
Медеуский;
11; 7%
Бостандыкски
й; 77; 45%
Ауэзовский;
43; 25%
32
Алмалинский;
16; 10%
16
8
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Позиции Astore наиболее сильны в Бостандыкском (45%) и Ауэзовском (25%) районах Алматы. А
особенно в квадратах № 27, 23, 14, 23/2.
Очень много квадратов с нулевой активностью – 57 из 105. Наименьшее количество покупателей
Astore проживают в Турксибском районе (2%). В диаграмме не отображены квадраты с одним
опрошенным: 3, 4, 5, 7, 21, 26/2, 31, 31/1, 44, 45/1, 47, 48, 49, 49/1, 50, 62, 67 и 68.
75

76. Портрет покупателя в г.Алматы

76

77. GREEN: Общая оценка по критериям выбора гипермаркета

Оцените, пожалуйста, перечисленные критерии по выбранному Вами гипермаркету. Для оценки
используйте, 6-балльную шкалу, где «6» - очень нравится, «1» - абсолютно не нравится:
Таблица № 12
N = 243
Критерий
Количество
баллов
Рейтинг
2014г.
Уровень цен
1 029
1
Могу купить все, что я хочу, в ОДНОМ месте
1 009
2
Наличие интересных акций и скидок
829
3
Качество овощей и фруктов
Он находится неподалеку от места
проживания/ неподалеку от места работы
Качество мясной продукции
760
4
742
5
734
6
Для покупателей GREEN «уровень цен» - самый важный критерий при выборе
гипермаркета. Немного меньше баллов набрал критерий «могу купить все, что я
хочу, в одном месте» - 2-ое место. На третьей строчке рейтинга критерий
«наличие интересных акций и скидок». На 4-ое место покупатели данного
гипермаркета поставили критерий «качество овощей и фруктов». Также для
многих опрошенных было важно, чтобы магазин находился поблизости либо от
дома, либо от места работы. Критерий «качество мясной продукции» стоит на
последнем месте.
77

78. GREEN: Лояльность покупателей

Точно не
продолжу
0%
Скорее всего, не Не могу сказать
определенно
продолжу
1%
5%
N = 243
Скорее всего,
продолжу
32%
Точно продолжу
62%
Степень лояльности покупателей GREEN не так высока, как у покупателей
Astore: 62% опрошенных ответили, что точно продолжат посещать данный
гипермаркет и еще 32% ответили, что скорей всего продолжат посещать в
течение полугода. В целом процент лояльности составляет 94%. Один человек,
сказал, что точно не продолжит посещать GREEN потому что мало выбора и
что будет ходить туда, где больше скидок. 5% опрошенных, а это 12 человек из
243-х ответили, что не устраивает качество продуктов, невежливые продавцы,
78
бардак в ценниках, работает одна касса (два нарекания по Коктему).

79. GREEN: Частота посещения

N = 243
Один раз в неделю
Два раза в неделю и чаще
Один раз в две недели
Ежедневно
Один раз в
месяц
1 раз в 2
недели; 43;
18%
1 раз в
месяц; 25;
10%
Посетил
впервые; 0; Ежедневно;
0%
26; 11%
2 раза в
неделю и
чаще; 68;
28%
1 раз в
неделю; 81;
33%
Впервые
Покупатели гипермаркета GREEN посещают его раз в неделю, такой ответ дали 33%
опрошенных. С частотой два раза в неделю и чаще данный гипермаркет посещает 28%
покупателей. 18% приходится на тех покупателей, которые посещают GREEN один раз
в две недели. На ежедневной основе его посещают 11% опрошенных и 10% приходят в
магазин один раз в месяц.
Частота «посетил впервые» не прозвучала ни в одном ответе.
79

80. GREEN: сумма покупок

Средняя сумма разовой покупки
67
67
N = 243
Средняя сумма ежемесячной покупки
111
51
31
58
16
28%
28%
21%
13%
55
11
7%
5%
от 1 000 от 5
от 3
от 10
от 15
от 30
до 3 000 000тг до 000тг до 000тг до 000тг до 000тг и
тг
10 000 5 000 тг 15 000 30 000 более;
тг
тг
тг.;
28% покупателей GREEN ответили, что
средняя сумма их разовой покупки в
колеблется в пределах от 1000 до 3000
тенге. И столько же покупателей (28%)
тратят на разовую покупку от 5-ти до 10ти тысяч тенге. Сумму от 30-ти тысяч
тенге и выше за разовую покупку назвали
только 5% покупателей. Можно сделать
вывод, что средняя сумма разовой
покупки невысока: от 1 000 до 10 000 тг.
15
46%
24%
От 10 000
до 30 000
тенге
До 10 000
тенге
23%
6%
4 2%
От 30 000 От 60 000
От 100
до 60 000 до 100 000 000 тенге
тенге
тенге
и выше
46% опрошенных тратят в месяц от 10ти до 30-ти тысяч тенге. На сумму до
10-ти тенге делают покупки 24%. В
основном это люди, чей доход
определяется фразой «денег не
хватает даже на питание». Покупки на
сумму от 30-ти до 60-ти тысяч
совершают 6% опрошенных. На
покупателей, сумма покупок у которых
от 100 тысяч тенге и выше, приходится
всего 2% (4 человека).
80

81.

GREEN: Вид транспорта
N = 243
Пешком – 44%
На такси – 2%
На автомобиле – 43%
Общественный транспорт – 11%
Большинство
респондентов
добираются до гипермаркета пешком – 44%
ответов, на автомобиле чуть меньше 43%.
На общественном транспорте в гипермаркет
приезжает 11% алматинцев, основной вид
транспорта – автобус.
И
традиционно
малое
количество
покупателей приезжает в GREEN на такси –
2%
81

82. GREEN: Рекламные материалы

другого
гипермаркета;
3; 1%
не получаю
вообще; 129;
53%
N = 243
1 раз в 2
недели; 36; 15%
1 раз в
месяц; 35;
14%
1 раз в 3
месяца; 17; 7%
1 раз в полгода;
23; 10%
Чуть больше половины опрошенных (53%) на вопрос «Как часто Вы получаете
в свой почтовый ящик печатное издание данного гипермаркета?»
15% получают рекламные листовки гипермаркета GREEN с частотой один раз
в две недели. Еще 14% отметили частоту «один раз в месяц»
Раз в квартал получают листовки 7% покупателей GREEN, а на частоту раз в
полгода приходится 10% ответов.
Листовки не «своего» магазина, а Магнума видели 3 человека (1%).
82

83. GREEN: Общая оценка по конкретным отделам гипермаркетов

Оцените, насколько Вам нравятся следующие отделы данного гипермаркета. Для оценки
используйте, 5-балльную шкалу, где «5» - «очень нравится, «1» -абсолютно не нравится:
Таблица № 13
N = 243
Отдел
Количество
баллов
Рейтинг
Молочные продукты
801
1
Крупы, макаронные изделия
781
2
Кондитерские изделия
745
3
Бытовая химия
710
4
Колбасы, сыры
608
5
Отдел молочных продуктов находится на первой строчке рейтинга, набрав
наибольшее количество оценок в 4 балла (91 ответ). Отдел круп и макаронных
изделий на второй строчке рейтинга.
Отдел колбас и сыров оказался на последней строчке рейтинга, но при этом у
него наибольшее количество оценок в 5 баллов (58 ответов) и наибольшее
количество оценок в 1 балл (116).
У отдела бытовой химии наибольшее количество оценок в 3 балла (87) –
четвертая строчка рейтинга.
83

84.

N = 243
Предпочтения респондентов по
проводимым акциям
Снижение цены
47%
Дополнительное количество
бесплатно
23%
Возможность набирать баллы
15%
Что-то другое?
6%
Мгновенные призы
5%
Участие в розыгрыше призов
5%
Длительность обслуживания
в выбранном гипермаркете
113
56
37
14
От 3 лет и 101
более
Меньше 6
месяцев
120
100
80
60
40 14
20
0
57
От 6 месяце
до 1 года
12
71
11
Покупатели GREEN больше всего голосов отдают
за акцию «снижение цены». Такой ответ дали 47%
опрошенных. 23% отдают свой голос за акцию
«дополнительное
количество
бесплатно».
Возможность набирать баллы интересна для 15%.
11 человек из 14-ти человек, сказали, что ни на
какие акции не обращают внимания. Для
оставшихся трех была бы интересна акция на
конкретные
продукты
питания,
проведение
дегустаций.
От 1 года до 3
лет
101 человек, а это 42% опрошенных,
посещают GREEN более 3-х лет. От
года до трех гипермаркет посещают
29%
опрощенных.
Еще
23%
покупателей
посещают
данный
гипермаркет от полугода до года.
На новичков приходится 6%.
84

85. GREEN: Какая из перечисленных фраз наиболее точно описывает ежемесячный доход Вашей семьи?

N = 243
от 80 000 до 200 000 тенге
33%
от 200 000 до 400 000 тенге
25%
от 35 000 до 80 000 тенге
21%
свыше 500 000 тенге
12%
Нет ответа
9%
до 35 000 тенге
0%
1
Утверждение
80
60
51
30
21
1. Денег не хватает даже на питание
2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает
серьезные проблемы
3. Денег вполне хватает на мелкую бытовую технику, но
купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную
машину было бы трудно
4. Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих
приобретений, как дача, квартира
5. Мы не испытываем материальных трудностей и при
необходимости вполне можем приобрести автомобиль или
квартиру
У 33% опрошенных ежемесячный семейный доход находится в пределах от 80-ти до 200 тысяч
тенге.
У четверти покупателей GREEN доход семьи в пределах от 200 до 400 тысяч тенге. 21%
покупателей данного гипермаркета семьи не с самым высоким достатком и зарабатывают от 35-ти
до 80-ти тысяч тенге.
9% отказались ответить на вопрос о доходах.
У 12% покупателей уровень дохода достаточно высокий, они не испытывают материальных
затруднений. Только 1 человек из 243-х (0%) ответил, что доход их семьи крайне низкий и денег не
хватает даже на питание.
Процент погрешности ответов, то есть тех респондентов, которые занижают или завышают свой
доход, составляет 7%;
85

86. GREEN: Демографический блок: количество членов семьи

N = 243
Количество членов семьи
Пять и больше
33%
Три
28%
Четыре
23%
Два
9%
Один человек
5%
Нет ответа
79
68
55
23
13
2%
5
У большинства опрошенных (33%) в составе семьи пять и более человек.
У 28% опрошенных в составе семьи три человека.
23% - это семьи из четырех человек.
На семью из двух человек приходится 9% ответов.
Отказались отвечать на вопрос всего 2% (5 человек).
Одиноких людей 5%, в количественном выражении – это 13 человек из 243-х
опрошенных.
86

87. GREEN: Присутствие в квадратах города

Жетысуский;
16; 7%
N = 243
Бостандыкски
й; 81; 33%
Алатауский;
22; 9%
Алмалинский;
22; 9%
Медеуский;
32; 13%
21
Турксибский;
36; 15%
20
Ауэзовский;
34; 14%
13
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
26\1
28
30
30\2
39\1
40
66\5
3
18
3
17
3
15
3
13
3
7
4
65
4
46\1
4
21
4
11
5
58
5
45\1
6
31\1
6
30\3
6
54
6
48\1
6
57
6
49\1
6
48
22
23\2
32\2
27
10
25
67
26\2
26
6
2
8
35\1
9
35
9
34
9
30\1
10
Больше всего покупателей GREEN проживают в квадратах № 26, 26/2, 67, 25, 10, 27,
32/2. Наиболее сильные позиции у данного гипермаркета в Бостандыкском районе
(33%), следом идут Турксибский (15%), Ауэзовский (14%) район и Медеуский (13%)
районы.
Общее количество квадратов с нулевой активностью – 36 из 105. Меньше всего
покупателей GREEN живет в Алмалинском (9%), Алатауском (9%) и Жетысуском (7%)
районах. В диаграмме не отображены квадраты с одним опрошенным (30 квадратов).
87

88. Портрет покупателя в г.Алматы

SMALL
88

89. Small: Общая оценка по критериям выбора гипермаркета

Оцените, пожалуйста, перечисленные критерии по выбранному Вами гипермаркету. Для
оценки используйте, 6-балльную шкалу, где «6» - очень нравится, «1» - абсолютно не
нравится:
Таблица № 14
Критерий
Количество
баллов
Рейтинг
2014г.
Уровень цен
1 138
1
994
2
983
3
Наличие интересных акций и скидок
755
4
Качество мясной продукции
677
5
Качество овощей и фруктов
640
6
Он находится неподалеку от места
проживания/ неподалеку от места работы
Могу купить все, что я хочу, в ОДНОМ месте
Самым важным критерием при выборе гипермаркета для алматинцев,
посещающих Small, является критерий «Уровень цен». Критерий «он находится
неподалеку от места проживания/ неподалеку от места работы» - занимает
второе место. На 3-е место был выбран критерий «Могу купить все, что я хочу, в
ОДНОМ месте». На последнем месте критерий «качество овощей и фруктов».
All contents ™ and © 2014 Progress sales agency, unless otherwise noted herein. All rights reserved
89

90. Small: Лояльность покупателей

N = 247
Точно не
продолжу Скорее всего,
не продолжу
0%
1%
Не могу сказать
Скорее всего, определенно
продолжу
0%
23%
Точно
продолжу
76%
Степень лояльности покупателей супермаркета Small в Алматы высока и
составляет 76%, т.к. большинство опрошенных сказали, что продолжат
посещать Small в ближайшие полгода. Еще 23% ответили, что скорей всего
продолжат посещать Small. В сумме это дает 99% лояльных покупателей. Один
человек, сказал, что точно не продолжит посещать Small.
90

91. Small: Частота посещения

N = 247
Два раза в неделю и чаще
Один раз в неделю
1 раз в 2
недели; 17;
7%
Ежедневно
Один раз в 2
недели
1 раз в
месяц; 13; 5%
Посетил
впервые; 0;
0%
Ежедневно;
53; 22%
1 раз в
неделю; 62;
25%
2 раза в
неделю и
чаще; 102;
41%
1 раз в месяц
Впервые
В Алматы покупатели, как правило, посещают Small два раз в неделю, такой ответ дали
41% опрошенных. 25% респондентов ответили, что посещают Small один раз в неделю,
а 22% респондентов ходят в магазин на ежедневной основе.
7% приходится на тех покупателей, которые посещают Small один раз в две недели.
Один раз в месяц посещают Small всего 5% опрошенных.
Частота «посетил впервые» не была озвучена.
91

92. Small: сумма покупок

Средняя сумма разовой покупки
82
N = 247
Средняя сумма ежемесячной покупки
125
71
66
78
16
33%
29%
27%
32
12
6%
5%
0 0%
от 3
от 1 000
от 5
от 10
от 15
000тг до до 3 000 000тг до 000тг до 000тг до
5 000 тг
тг
10 000 тг 15 000 тг 30 000
тг.;
от 30
000тг и
более;
Средняя сумма разовой покупки в Алматы
для покупателей Small колеблется в
пределах от 3-ти до 5-ти тысяч тенге.
Такой ответ дали 33%. Еще 29% тратят на
разовую покупку минимальную сумму от 1
000 до 3-х тысяч тенге. У 27% сумма
покупки находится в пределах от 5-ти до
10-ти тысяч тенге. Сумму в 30 000 тенге не
назвал ни один опрошенный.
51%
32%
13%
9
4%
3 1%
От 10 000 От 30 000 До 10 000 От 60 000
От 100
до 30 000 до 60 000
тенге
до 100
000 тенге
тенге
тенге
000 тенге
и выше
51% опрошенных тратят в месяц от 10ти до 30-ти тысяч тенге. При этом
основная частота посещений 2 раза в
неделю и чаще. Покупки на сумму от
30-ти до 60-ти тысяч совершают 32%
опрошенных
со
средней
частой
посещения 2 раза в неделю и чаще. И
3% - покупатели, сумма покупок
которых от 100 тысяч тенге и92выше.

93.

Small: Вид транспорта
Пешком – 67%
На такси – 2%
На автомобиле – 25%
N = 247
Общественный транспорт – 6%
Подавляющее
большинство
респондентов добираются до Small пешком–
67%.
Из общественного транспорта алматинцы
предпочитают автобус (6%), 2% добираются в
Small на такси.
Высокий
процент
приходящих
пешком
обусловлен тем, что в основном в Small идут
работающие люди, имеющие перерыв на
обед, либо люди проживающие не далеко от
супермаркета.
93

94. Small: Рекламные материалы

другого
гипермаркет
а; 2; 1%
1 раз в 2
недели;
13; 5%
N = 247
1 раз в
1 раз
месяц;
15;в 3
месяца; 4;
6%
1 раз в
2%
полгода; 4;
2%
не получаю
вообще;
209; 84%
84% опрошенных на вопрос «Как часто Вы получаете в свой почтовый ящик
печатное издание данного гипермаркета?» ответили, что вообще не получают
рекламных материалов. По 6% и 5% ответили, что получают «один раз в
месяц» и «1 раз в две недели» соответственно. И по 2% респондентов
отметили частоту получения «раз в квартал» и «раз в полгода».
Еще 1% (2 человека из 247-ми) ответили, что видят рекламную продукцию
других гипермаркетов, а именно Магнум (2) и Green (1).
94

95. Small: Общая оценка по конкретным отделам гипермаркетов

Оцените, насколько Вам нравятся следующие отделы данного гипермаркета. Для оценки
используйте, 5-балльную шкалу, где «5» - «очень нравится, «1» -абсолютно не нравится:
Таблица № 15
N = 247
Отдел
Количество
баллов
Рейтинг
Молочные продукты
830
1
Крупы, макаронные изделия
796
2
Бытовая химия
762
3
Кондитерские изделия
724
4
Колбасы, сыры
593
5
Отдел круп и макаронных изделий набрал наибольшее количество оценок в 5
баллов (53 ответа). Отдел молочных продуктов получил 93 оценки в 4 балла.
Отдел бытовой химии на третьей строчке рейтинга с максимальным
количеством оценок в 3 балла (97 голосов).
Отдел колбас и сыров оказался на последней строчке рейтинга, набрав
наибольшее количество оценок в 1 балл (124 ответа).
95

96.

N = 247
Предпочтения респондентов по
проводимым акциям
Снижение цены
43%
Дополнительное количество
бесплатно
35%
Что-то другое?
9%
Участие в розыгрыше призов
5%
Мгновенные призы
4%
Возможность набирать баллы
4%
Длительность обслуживания
в выбранном гипермаркете
106
87
22
От 3 лет и
155
более
Меньше 6
месяцев
160
140
120
100
80
60
40 5
20
0
18
От 6 месяцев
до 1 года
13
10
9
Как и в случае с Магнумом респонденты
больше всего голосов отдают за акцию
«снижение цены». Так ответили 43%
опрошенных. 35% отдают свой голос за
акцию
«дополнительное
количество
бесплатно».
4%
посетителей
Small
привлекает возможность набирать баллы (9
человек). 19 человек (9%), назвавших свой
вариант, сказали, что ни на какие акции не
обращают внимания.
69
От 1 года до 3
лет
63% опрошенных (155 человек),
посещают Small от трех лет и более.
28%
ответивших
сказали,
что
посещают Small от 1 года до 3 лет.
На новичков приходится 2%.
И еще 7% - это покупатели, которые
обслуживаются от полугода до года.
96

97. Small: Какая из перечисленных фраз наиболее точно описывает ежемесячный доход Вашей семьи?

N = 247
Утверждение
от 200 000 до 400 000 тенге
34%
от 80 000 до 200 000 тенге
33%
от 35 000 до 80 000 тенге
15%
Нет ответа
10%
свыше 500 000 тенге
до 35 000 тенге
7%
1%
2
85
82
37
24
17
1. Денег не хватает даже на питание (до 35 000 тг)
2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает
серьезные проблемы (от 35 000 до 80 000 тг)
3. Денег вполне хватает на мелкую бытовую технику, но купить
сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было
бы трудно (от 80 000 до 200 000)
4. Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих
приобретений, как дача, квартира (jот 200 000 до 400 000 тг)
5. Мы не испытываем материальных трудностей и при
необходимости вполне можем приобрести автомобиль или
квартиру (свыше 500 000 тг)
34% опрошенных утверждают, что «Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих
приобретений, как дача, квартира». 33% респондентов утверждают, что «Денег вполне хватает на
бытовую технику, но купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было бы
трудно».
10% отказались ответить на вопрос о доходах.
У 7% покупателей уровень дохода достаточно высокий, они не испытывают материальных
затруднений.
Всего 2 человека ответили, что их доход крайне низкий и денег не хватает даже на питание.
Процент погрешности ответов, то есть тех респондентов, которые занижают или завышают свой
доход, составляет 5%;
97

98. Small: Демографический блок: количество членов семьи

N = 247
Состав семьи
Пять и больше
26%
Три
26%
Четыре
23%
Два
15%
Нет ответа
5%
Один человек
5%
64
64
58
37
12
12
У 26% опрошенных постоянных посетителей Small в составе семьи пять и более людей.
Еще 26% посетителей Small - это семьи, состоящие из трех человек.
Семьи из четырех человек составляют 23% покупателей, посещающих Small на
постоянной основе.
Семьи из двух человек представляют собой 15% опрошенных.
Отказались отвечать на вопрос 5%. Одиноких людей всего 5%, в количественном
выражении – это 12 человек.
98

99. Small: Присутствие в квадратах города

N = 221
Бостандыкск
ий
28%
Жетысуский Турксибский
5%
5%
Алатауский
7%
Алмалински
й
13%
18 18
Медеуский
22%
Ауэзовский
20%
12
10
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
У супермаркета Small 29 квадратов с нулевым значением. На диаграмме не отражены
квадраты со значениями 1 и 2 (35 квадратов). Больше всего покупателей данного
супермаркета проживает в Бостандыкском районе, квадрат-лидер № 27. Столько же
покупателей проживают в квадрате № 30/3 Алмалинского района.
99

100. Портрет покупателя в г.Алматы

100

101. Рамстор: Общая оценка по критериям выбора гипермаркета

N =509
Оцените, пожалуйста, перечисленные критерии по выбранному Вами гипермаркету. Для
оценки используйте, 6-балльную шкалу, где «6» - очень нравится, «1» - абсолютно не
нравится:
Таблица № 16
Критерий
Количество
баллов
Рейтинг
2014г.
Могу купить все, что я хочу, в ОДНОМ месте
2 132
1
Уровень цен
2 045
2
Наличие интересных акций и скидок
1 755
3
Качество мясной продукции
1 706
4
Он находится неподалеку от места проживания/
неподалеку от места работы
1 623
5
Качество овощей и фруктов
1 428
6
Важным критерием при выборе Рамстора для алматинцев, является критерий
«Могу купить все, что я хочу, в ОДНОМ месте». На втором месте критерий
«уровень цен». «Наличие интересных акций и скидок» - критерий, который
находится на 3-ем месте. Меньше всего покупатели Рамстора оценили критерий
«качество овощей и фруктов».
All contents ™ and © 2014 Progress sales agency, unless otherwise noted herein. All rights reserved
101

102. Рамстор: Лояльность покупателей

Не могу
Точно не
сказать
продолжу
определенно
0%
1%
N =509
Скорее всего,
не продолжу
2%
Скорее
всего,
продолжу
29%
Точно
продолжу
68%
Степень лояльности покупателей к Рамстору в Алматы очень высокая. 68%
опрошенных постоянных посетителей Рамстора
заявили, что продолжат
посещать Рамстор в ближайшие полгода. 30% ответили, что скорее всего
продолжат посещать Рамстор. 1 человек, сказал, что точно не продолжит
посещать данный гипермаркет. Затруднились ответить 4 человека, что
составляет 1%. 2% ответили, что скорей всего не продолжат посещать Рамстор.
102

103. Рамстор: Частота посещения

N =509
Два раза в неделю и чаще
Один раз в неделю
1 раз в 2
недели; 56;
11%
1 раз в
месяц; 33; 6%
Посетил
впервые; 1;
0%
Ежедневно;
89; 18%
Ежедневно
Один раз в 2
недели
1 раз в
неделю; 136;
27%
2 раза в
неделю и
чаще; 194;
38%
1 раз в месяц
Впервые
Два раза в неделю и чаще Рамстор посещают 38% опрошенных респондентов. 27%
респондентов ответили, что посещают Рамстор один раз в неделю, а 18% респондентов
посещают магазин ежедневно.
11% приходится на тех покупателей, которые посещают Рамстор один раз в две недели.
Один раз в месяц посещают Рамстор всего 6% опрошенных. Частоту «посетил впервые»
озвучил только один человек.
10
3

104. Рамстор: сумма покупок

Средняя сумма разовой покупки
N =509
Средняя сумма ежемесячной покупки
159
249
131
112
133
63
86
37
31%
26%
22%
12%
7%
7
25
1%
49%
от 3
000тг
до 5
000 тг
от 1
000 до
3 000 тг
от 5
000тг
до 10
000 тг
от 10
000тг
до 15
000 тг
от 15
от 30
000тг 000тг и
до 30 более;
000 тг.;
Средняя сумма разовой покупки колеблется
от 3-х до 5-ти тысяч тенге. Такой ответ
дали 31%. Еще 22% тратят на разовую
покупку от 5-ти до 10-ти тысяч тенге.
Минимальную сумму от тысячи до 3-х
тратят 26% опрошенных из 509-ти человек,
посещающих Рамстор чаще всего. Данные
критерии не сильно отличаются от опроса
по магазину Small.
26%
17%
5%
16
3%
От 10 000 От 30 000 До 10 000 От 60 000 От 100
до 30 000 до 60 000
тенге
до 100
000 тенге
тенге
тенге
000 тенге и выше
49% опрошенных тратят в месяц от 10ти до 30-ти тысяч тенге. При этом
основная частота посещений 2 раза в
неделю и чаще. Покупки на сумму от
30-ти до 60-ти тысяч совершают 26%
опрошенных
со
средней
частой
посещения один раз в неделю. И 3% это покупатели, сумма покупок которых
от 100 тысяч тенге и выше.
104

105.

Рамстор: Вид транспорта
Пешком – 61%
На такси – 3%
На автомобиле – 28%
N =509
Общественный транспорт – 8%
Выводы:
Подавляющее
большинство
опрошенных респондентов добираются до
Рамстора пешком – 61%.
Из общественного транспорта посетители
предпочитают автобус (8%), 3% добираются в
Small на такси.
Высокий
процент
приходящих
пешком
обусловлен темми же факторами, что и вс
случае со Small-ом. Офисные сотрудники и
проживающие поблизости люди.
105

106. Рамстор: Рекламные материалы

другого
гипермаркета;
14; 3%
N =509
1 раз в 2
1 раз в
недели; 43; 8% месяц;
49; 10% 1 раз в 3
месяца;
26; 5%
1 раз в
полгода;
19; 4%
не получаю
вообще; 358;
70%
70% опрошенных на вопрос «Как часто Вы получаете в свой почтовый ящик
печатное издание данного гипермаркета?» ответили, что вообще не получают
рекламных материалов. 10% и 8% соответственно ответили, что получают
«один раз в месяц» и «1 раз в две недели». 5% респондентов ответили, «раз в
квартал» и 4% «раз в полгода».
Еще 3% (14 человек из 509-ти) ответили, что видят рекламную продукцию
других гипермаркетов, а именно Магнум (13), Green (10), Арзан (9) и Astore
(1).
106

107. Рамстор: Общая оценка по конкретным отделам гипермаркетов

Оцените, насколько Вам нравятся следующие отделы данного гипермаркета. Для оценки
используйте, 5-балльную шкалу, где «5» - «очень нравится, «1» -абсолютно не нравится:
Таблица № 17
Отдел
Количество
баллов
Рейтинг
Молочные продукты
1 750
1
Крупы, макаронные изделия
1 621
2
Кондитерские изделия
1 506
3
Бытовая химия
1 465
4
Колбасы, сыры
1 293
5
N =509
Колбасный отдел и отдел круп и макаронных изделий набрали наибольшее
количество оценок в 5 баллов. Такую оценку поставили 119 людей из 509-ти
опрошенных. Но при этом отделы не стоят на первой ступеньке рейтинга. На
первой строчке рейтинга отдел с молочными продуктами (192 ответа с оценкой
4 балла). Крупы и макаронные изделия на 2-ом месте.
Отдел с бытовой химией оказался на предпоследней строчке рейтинга, набрав
наименьшее количество оценок в 5 баллов (62 ответа).
107

108.

N =509
Предпочтения респондентов по
проводимым акциям
Снижение цены
46%
Дополнительное количество
бесплатно
30%
Что-то другое?
9%
Возможность набирать баллы
7%
Мгновенные призы
4%
Участие в розыгрыше призов
3%
Длительность обслуживания
в выбранном гипермаркете
234
154
48
36
От 3 лет и
290
более
Меньше 6
месяцев
300
250
200
150
100
50 5
0
46
От 6 месяцев
до 1 года
20
17
Как и во всех предыдущих вариантах
респонденты больше всего голосов отдают
за акцию «снижение цены». Так ответили
46% опрошенных. 30% отдают свой голос за
акцию
«дополнительное
количество
бесплатно». 7% посетителей Рамсторl
привлекает возможность набирать баллы (36
человек). 10% (48 человек из 509-ти),
назвавших свой вариант, сказали, что ни на
какие акции не обращают внимания.
168
От 1 года до 3
лет
57% опрошенных (290 человек),
посещают Рамстор от трех лет и более.
33%
ответивших
сказали,
что
посещают Рамстор от 1 года до 3 лет,
На новичков приходится
1% (5
человек).
Оставшиеся 9% - это покупатели,
обслуживающиеся от полугода до года.
108

109. Рамстор: Какая из перечисленных фраз наиболее точно описывает ежемесячный доход Вашей семьи?

N =509
Утверждение
от 80 000 до 200 000 тенге
32%
от 200 000 до 400 000 тенге
30%
от 35 000 до 80 000 тенге
13%
Нет ответа
13%
свыше 500 000 тенге
10%
до 35 000 тенге
2%
10
1. Денег не хватает даже на питание (до 35 000 тг)
165
154
65
64
51
2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает
серьезные проблемы (от 35 000 до 80 000 тг)
3. Денег вполне хватает на мелкую бытовую технику, но
купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную
машину было бы трудно (от 80 000 до 200 000)
4. Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих
приобретений, как дача, квартира (jот 200 000 до 400 000
тг)
5. Мы не испытываем материальных трудностей и при
необходимости вполне можем приобрести автомобиль или
квартиру (свыше 500 000 тг)
32% респондентов утверждают, что «Денег вполне хватает на бытовую технику, но купить сейчас
телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно».
30% респондентов утверждают, что «Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих
приобретений, как дача, квартира».
13% отказались ответить на вопрос о доходах.
У 10% покупателей уровень дохода достаточно высокий, они не испытывают материальных
затруднений.
Всего 2% (10 человек) ответило, что их доход крайне низкий и денег не хватает даже на питание.
Процент погрешности ответов, то есть тех респондентов, которые занижают или завышают свой
доход, составляет 5%;
109

110. Рамстор: Демографический блок: количество членов семьи

Состав семьи
Пять и больше
32%
Четыре
23%
Три
21%
Два
14%
Нет ответа
5%
Один человек
5%
N =509
162
117
107
73
25
25
У 32% постоянных посетителей Рамстор в составе семьи пять и более людей. 23%
посетителей Рамстор это семьи, состоящие из 4-х человек.
Семьи из трех человек составляют 21% посещающих Рамстор на постоянной основе.
Семьи из двух человек представляют собой 15% опрошенных.
Отказались отвечать на вопрос 5%.
Одиноких людей всего 5%, в количественном выражении – это 25 человек.
110

111. Рамстор: Присутствие в квадратах города

N = 509
Бостандыкски
й
22%
Алатауский
7%
Жетысуский
9%
Медеуский
14%
Ауэзовский
17%
37
Алмалинский
16%
Турксибский
15%
25
22
20
151414
121111111111
101010 9 9
8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
У Рамстора 17 квадратов с нулевой активностью. Наиболее сильные позиции в
Бостандыкском районе в квадратах № 24 и 27. Больше всего приверженцев Рамстора
проживают в Алмалинском районе в квадрате № 28/1 (район рынка Тастак).
В диаграмме не отражены квадраты со значениями 1 и 2 (29 квадратов).
111

112. Портрет покупателя в г.Алматы

112

113. Метро: Общая оценка по критериям выбора гипермаркета

Оцените, пожалуйста, перечисленные критерии по выбранному Вами гипермаркету. Для оценки
используйте, 6-балльную шкалу, где «6» - очень нравится, «1» - абсолютно не нравится:
Таблица № 18
N = 176
Критерий
Количество
баллов
Рейтинг
2014г.
Уровень цен
763
1
Могу купить все, что я хочу, в ОДНОМ месте
757
2
Наличие интересных акций и скидок
599
3
Качество мясной продукции
592
4
Качество овощей и фруктов
Он находится неподалеку от места
проживания/ неподалеку от места работы
501
5
484
6
Для покупателей Метро самый важный критерий при выборе гипермаркета «Уровень цен». Критерий «Могу купить все, что я хочу, в ОДНОМ месте»
находится на второй строчке рейтинга. На третьей строчке рейтинга критерий
«Наличие интересных акций и скидок», а вот критерий «Качество мясной
продукции» покупатели данного гипермаркета поставили на 4-ое место. Для
многих опрошенных было важно качество овощей и фруктов. Критерий «Он
находится неподалеку от места проживания/ неподалеку от места работы» стоит
на последнем месте.
113

114. Метро: Лояльность покупателей

Точно не
продолжу
1%
Скорее всего, не
продолжу
2%
Скорее всего,
продолжу
24%
N = 176
Не могу сказать
определенно
0%
Точно продолжу
73%
Степень лояльности покупателей Метро высокая: 73% опрошенных ответили,
что точно продолжат посещать данный гипермаркет и еще 24% ответили, что
скорей всего продолжат посещать в течение полугода. В целом процент
лояльности составляет 97%. 3 человека (2%) ответили, что скорей всего
перестанут посещать Метро, т.к. нет мясных отделов, нет новых вещей. Был 1
человек (1%), который ответил, что точно не продолжит посещать Метро, т.к.
будет посещать другой гипермаркет.
114

115. Метро: Частота посещения

N = 176
Один раз в неделю
Два раза в неделю и чаще
1 раз в
месяц; 29;
17%
Ежедневно;
4; 2%
Посетил
впервые; 0;
0%
1 раз в
неделю; 76;
43%
Один раз в две недели
Один раз в месяц
Ежедневно
2 раза в
неделю и
чаще; 31;
18%
1 раз в 2
недели; 36;
20%
Впервые
Чаще всего покупатели гипермаркета Метро посещают его раз в неделю, такой ответ
дали 43% опрошенных. Еще 20% и 18% ответили, что посещают данный гипермаркет
либо два раза в неделю, либо раз в две недели. 17% приходится на тех покупателей,
которые посещают Метро раз в месяц. Частота «посетил впервые» не прозвучала ни в
одном ответе.
На ежедневной основе Метро посещает незначительное количество опрошенных – 2%.
11
5

116. Метро: сумма покупок

Средняя сумма разовой покупки
Средняя сумма ежемесячной
покупки
59
49
N = 176
73
40
49
31
16
21
10
34%
28%
23%
9%
6%
2 1%
от 5
от 15
от 10
от 3
от 30 от 1 000
000тг до 000тг до 000тг до 000тг до 000тг и до 3 000
10 000
30 000
15 000 5 000 тг более;
тг
тг
тг.;
тг
Средняя сумма разовой покупки в Метро
колеблется в пределах от 5-ти до 10-ти
тысяч тенге.
Такой ответ дали 34%
опрошенных. Еще 28% тратят на разовую
покупку от 15-ти до 30-ти тысяч тенге. От
10-ти до 15-ти тысяч совершают покупку
23%,
9% совершают покупки на
минимальную сумму от 3-х до 5-ти
тысячи. 6% делают покупки на сумму от
30-ти тысяч и более.
41%
28%
18%
12%
2 1%
От 10 000 От 30 000 От 60 000 До 10 000
От 100
до 30 000 до 60 000
до 100
тенге
000 тенге
тенге
тенге
000 тенге
и выше
41% опрошенных тратят в месяц от 10ти до 30-ти тысяч тенге. Как правило,
эти покупатели ходят в гипермаркет раз
в две недели или раз в месяц. Покупки
на сумму от 30-ти до 60-ти тысяч
совершают 28% опрошенных. На
покупателей, сумма покупок у которых
от 100 тысяч тенге и выше, приходится
всего 1% (2 человека).
116

117.

Метро: Вид транспорта
N = 176
Пешком – 16%
На такси – 2%
На автомобиле – 70%
Общественный транспорт – 12%
Подавляющее
большинство
респондентов добираются до Метро на
автомобиле – 70%.
Из общественного транспорта алматинцы
предпочитают автобус (12%), 2% добираются
в данный гипермаркет на такси.
Процент приходящих пешком равен 16%, что
объясняется тем, что в районе расположения
Метро много домов жилых домов, в том числе
многоэтажных домов.
117

118. Метро: Рекламные материалы

N = 176
1 раз в полгода;
5; 3%
1 раз в месяц;
28; 16%
другого
1 раз в 3
гипермаркета; 3; месяца; 2; 1%
2%
не получаю
вообще; 89; 50%
1 раз в 2
недели; 49; 28%
50% опрошенных на вопрос «Как часто Вы получаете в свой почтовый ящик
печатное издание данного гипермаркета?» ответили, что вообще не получают
рекламных материалов. 28% покупателей Метро видят рекламные материалы
«один раз в две недели». Еще 16% видят рекламные материалы «раз в
месяц».
О частоте «раз в полгода» и «раз в 3 месяца» говорят 3% и 1% опрошенных
соотвественно.
2% (3 человек из 176-ти) ответили, что видят рекламную продукцию других
118
гипермаркетов, а именно Astore (1) и Магнума (2).

119. Метро: Общая оценка по конкретным отделам гипермаркетов

Оцените, насколько Вам нравятся следующие отделы данного гипермаркета. Для оценки
используйте, 5-балльную шкалу, где «5» - «очень нравится, «1» -абсолютно не нравится:
Таблица № 19
N = 176
Отдел
Количество
баллов
Рейтинг
Молочные продукты
624
1
Крупы, макаронные изделия
551
2
Бытовая химия
539
3
Кондитерские изделия
513
4
Колбасы, сыры
413
5
В отделе «Молочные продукты» наибольшее количество оценок в 4 баллов.
Такую оценку поставили 59 человек из 176-ти опрошенных. На второй строчке
рейтинга отдел круп и макаронных изделии. У него больше всего оценок в 4
балла (50). Отдел бытовой химии на третьей строчке рейтинга. У этого отдела
наибольшее количество оценок в 3 балла, такую оценку поставили 72 человек.
На 4 месте нашего рейтинга стоит отдел «Кондитерских изделии», наибольшее
количество оценок которой 2 и 3 балла (по 52).
Отдел колбас и сыров оказался на последней строчке рейтинга, набрав
119
наибольшее количество оценок в 1 балл (84 ответа).

120.

N = 176
Предпочтения респондентов по
проводимым акциям
Снижение цены
44%
Дополнительное количество
бесплатно
34%
Что-то другое?
8%
Возможность набирать баллы
7%
Участие в розыгрыше призов
4%
Мгновенные призы
2%
Длительность обслуживания
в выбранном гипермаркете
Меньше 6
месяцев
100
78
80
60
60
40
14
От 3 лет и
73
более
20 5
0
10
От 6 месяце до
1 года
13
7
4
Как и в других городах–участников исследования,
респонденты больше всего голосов отдают за
акцию «снижение цены». Такой ответ дали 44%
опрошенных. 34% отдают свой голос за акцию
«дополнительное
количество
бесплатно».
Возможность набирать баллы интересна для 7%.
13 из 14-ти человек, сказали, что ни на какие акции
не обращают внимания. Для одного участника
исследования были бы интересны акции на
одежду.
88
От 1 года до 3
лет
88 человек, а это 50% опрошенных,
посещают Метро от года до трех. 41%
ответили, что посещают данный
гипермаркет более 3-х лет. На
новичков приходится 3%.
От 6-ти месяцев до года в Метро ходят
6% покупателей.
120

121. Метро: Какая из перечисленных фраз наиболее точно описывает ежемесячный доход Вашей семьи?

N = 176
от 200 000 до 400 000 тенге
41%
от 80 000 до 200 000 тенге
30%
от 35 000 до 80 000 тенге
14%
Нет ответа
Утверждение
72
52
24
9%
16
свыше 500 000 тенге
6%
до 35 000 тенге
1%
11
1
1. Денег не хватает даже на питание (до 35 000 тг)
2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает
серьезные проблемы (от 35 000 до 80 000 тг)
3. Денег вполне хватает на мелкую бытовую технику, но
купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную
машину было бы трудно (от 80 000 до 200 000)
4. Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих
приобретений, как дача, квартира (jот 200 000 до 400 000
тг)
5. Мы не испытываем материальных трудностей и при
необходимости вполне можем приобрести автомобиль или
квартиру (свыше 500 000 тг)
У 41% опрошенных ежемесячный доход в пределах от 200 до 400 тысяч тенге. Еще у трети
покупателей Метро сумма дохода колеблется от 80-ти до 200 тысяч тенге.
9% отказались ответить на вопрос о доходах.
У 6% покупателей уровень дохода достаточно высокий, они не испытывают материальных
затруднений. У 14% доход характеризуется фразой на питание денег хватает, но покупка одежды
вызывает проблемы.
Всего 1 человек из 176-ти ответил, что его доход крайне низкий и денег не хватает даже на питание.
Процент погрешности ответов, то есть тех респондентов, которые занижают или завышают свой
доход, составляет 5%;
121

122. Метро: Демографический блок: количество членов семьи

N = 176
Количество членов семьи
Пять и больше
45%
Четыре
22%
Три
16%
Два
16%
Нет ответа
1%
1
Один человек
1%
1
80
38
28
28
У 45% опрошенных в составе семьи проживает пять и больше человек.
22% - это семьи, состоящие из 4-х человек.
На семьи, в которых проживают 3 человека, приходится 16%. Это 28 семей из 176-ти
опрошенных.
На семью из двух человек приходится 16% ответов.
Отказались отвечать на вопрос 1%.
Одиноких людей всего 1%, в количественном выражении – это 1 человек.
122

123. Метро: Присутствие в квадратах города

N = 176
Медеуский
6%
Турксибский
7%
Алатауский
12%
Жетысуский
29%
Алмалинский
14%
Ауэзовский
18%
15
9
9
Бостандыкски
й
14%
9
8
7
6
6
5
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
32\2
46
46\3
49\1
61
64
3
25
3
16\1
3
66\3
3
59
3
58\1
3
47
3
39\1
3
31\1
3
31
3
28\01
3
27
3
26\1
3
23
3
16\3
2
68
58
42
10
29\1
29
36
9
46\2
46\1
23\1
45
3
13
4
6
4
Позиции Метро наиболее сильны в Жетысуском (29%) и Ауэзовском (18%) районах
Алматы. Больше всего покупателей проживает в квадратах № 45, 23/1, 46/1, 46/2 и 9.
Очень много квадратов с нулевой активностью – 43 из 105.
Наименьшее количество покупателей Метро проживают в Медеуском районе (6%). В
диаграмме не отражены квадраты со единичным значением (27 квадратов).
123

124. Портрет покупателя в г.Алматы

124

125. Арзан: Общая оценка по критериям выбора гипермаркета

Оцените, пожалуйста, перечисленные критерии по выбранному Вами гипермаркету. Для оценки
используйте, 6-балльную шкалу, где «6» - очень нравится, «1» - абсолютно не нравится:
Таблица № 20
N = 139
Критерий
Количество
баллов
Рейтинг
2014г.
Уровень цен
651
1
Могу купить все, что я хочу, в ОДНОМ месте
619
2
Наличие интересных акций и скидок
528
3
Качество мясной продукции
412
4
Качество овощей и фруктов
359
5
Он находится неподалеку от места
проживания/ неподалеку от места работы
350
6
Для покупателей гипермаркета Арзан «уровень цен» - самый важный критерий
при выборе гипермаркета. Немного меньше баллов набрал критерий «могу
купить все, что я хочу, в одном месте» - 2-ое место. На третьей строчке рейтинга
критерий «наличие интересных акций и скидок». На 4-ое место покупатели
данного гипермаркета поставили критерий «качество мясной продукции» и
следом идет критерий «качество овощей и фруктов». Критерий «он находится
неподалеку от места проживания или работы» стоит на последнем месте.
125

126. Арзан: Лояльность покупателей

Точно не
продолжу; 0; 0%
Скорее всего, не
продолжу ; 1; 1%
Не могу
сказать
определенно;
1; 1%
Скорее всего,
продолжу; 44;
31%
N = 139
Точно продолжу ;
93; 67%
67% опрошенных ответили, что точно продолжат посещать данный гипермаркет
и еще 31% ответили, что скорей всего продолжат посещать Арзан в течение
полугода. В целом процент лояльности составляет 98%. По 1% приходится на
тех, кто затруднился ответить и ответил, что скорей всего не будет посещать
Арзан, т.к. не нравится небольшой выбор.
Ответ «точно не продолжу» не прозвучал в процессе опроса.
126

127. Арзан: Частота посещения

N = 139
Один раз в неделю
Один раз в две недели
Посетил
впервые; 0;
1 раз в
0%
месяц; 21;
15%
Ежедневно;
5; 4%
Два раза в неделю и
чаще
Один раз в месяц
2 раза в
неделю и
чаще; 27;
19%
1 раз в 2
недели; 33;
24%
1 раз в
неделю; 53;
38%
Ежедневно
Впервые
Покупатели гипермаркета Арзан посещают его раз в неделю, такой ответ дали 38%
опрошенных. С частотой один раз в две недели магазин посещают 24%. Два раза в
неделю и чаще данный гипермаркет посещает 19% покупателей.
15% приходится на тех покупателей, которые посещают Арзан один раз в месяц.
На ежедневной основе его посещают 4% опрошенных.
Частота «посетил впервые» не прозвучала ни в одном ответе.
12
7

128. Арзан: сумма покупок

Средняя сумма разовой покупки
N = 139
Средняя сумма ежемесячной покупки
44
76
35
25
47
23
7
32%
25%
18%
5
17%
5%
4%
от 5
от 10
от 15
от 3
000тг до 000тг до 000тг до 000тг до
10 000 тг 15 000 тг 30 000 5 000 тг
тг.;
от 30
000тг и
более;
от 1 000
до 3 000
тг
32% покупателей Арзана сказали, что
средняя сумма их разовой покупки в
колеблется в пределах от 5-ти до 10-ти
тысяч тенге. 25% покупателей тратят на
разовую покупку от 10-ти до 15-ти тысяч
тенге. Еще 18% озвучили сумму от 15-ти
до30-ти тысяч тенге. Таким образом, можно
сделать вывод, что средняя сумма разовой
покупки достаточно высока, выше, чем у
Astore и GREEN, т.к. суммы от 3-х до 5-ти, от
1000 до 3-х тратят 17% и 4% соответственно.
9
55%
34%
От 10 000
до 30 000
тенге
От 30 000
до 60 000
тенге
6%
До 10 000
тенге
6
4%
От 60 000
до 100
000 тенге
1 1%
От 100
000 тенге
и выше
55% опрошенных тратят в месяц от 10ти до 30-ти тысяч тенге. На сумму до
10-ти тенге делают покупки 6%.
Покупки на сумму от 30-ти до 60-ти
тысяч совершают 34% опрошенных.
На покупателей, сумма покупок у
которых составляет от 60-ти до 100
тысяч тенге и от 100 тысяч тенге и
выше, приходится по 4% и 1%
соответственно.
12
8

129.

Арзан: Вид транспорта
N = 139
Пешком – 24%
На такси – 6%
На автомобиле – 56%
Общественный транспорт – 14%
Большинство
респондентов
добираются до гипермаркета Арзан
на
автомобиле. Несколько меньшее количество
покупателей приходит в магазин пешком –
24% ответов.
На общественном транспорте в гипермаркет
приезжает 14% алматинцев, основной вид
транспорта – автобус и всего один человек
озвучил велосипед.
На такси в Арзан приезжает 6% покупателей,
что на 4% выше, чем в GREEN.
129

130. Арзан: Рекламные материалы

другого
гипермаркета;
0; 0%
N = 139
1 раз в 2
недели; 20;
14%
1 раз в месяц;
17; 12%
1 раз в 3
месяца;
5; 4%
не получаю
вообще; 97;
70%
1 раз в
полгода; 0; 0%
70% опрошенных на вопрос «Как часто Вы получаете в свой почтовый ящик
печатное издание данного гипермаркета?» ответили, что не получают
листовок Арзана.
14% получают рекламные листовки гипермаркета Арзан с частотой один раз в
две недели. Еще 12% отметили частоту «один раз в месяц»
Раз в квартал получают листовки 4% покупателей данного гипермаркета. Про
частоту раз в полгода не сказал ни один опрошенный. Также ни один из
опрошенных не ответил, что видел листовки не «своего» магазина.
130

131. Арзан: Общая оценка по конкретным отделам гипермаркетов

Оцените, насколько Вам нравятся следующие отделы данного гипермаркета. Для оценки
используйте, 5-балльную шкалу, где «5» - «очень нравится, «1» -абсолютно не нравится:
Таблица № 21
N = 139
Отдел
Количество
баллов
Рейтинг
Молочные продукты
484
1
Крупы, макаронные изделия
418
2
Бытовая химия
415
3
Кондитерские изделия
401
4
Колбасы, сыры
367
5
Отдел молочных продуктов находится на первой строчке рейтинга, набрав
наибольшее количество оценок в 4 балла (62 ответа)и наименьшее
количество оценок в 1 балл (4 ответа). Отдел круп и макаронных изделий на
второй строчке рейтинга.
Отдел колбас и сыров оказался на последней строчке рейтинга, но при этом у
него наибольшее количество оценок в 5 баллов (34 ответа) и наибольшее
количество оценок в 1 балл (58). Отдел бытовой химии на третьей строчке
рейтинга. У отдела кондитерских изделий наибольшее количество оценок в 3
131
балла (62 ответа).

132.

N = 139
Предпочтения респондентов по
проводимым акциям
Снижение цены
50%
Дополнительное количество
бесплатно
35%
Что-то другое?
6%
Участие в розыгрыше призов
5%
Возможность набирать баллы
3%
4
Мгновенные призы
1%
2
Длительность обслуживания
в выбранном гипермаркете
70
48
8
От 3 лет и
более
64
Меньше 6
месяцев
70
60
50
40
30
20 3
10
0
9
От 6 месяце до
1 года
7
63
Половина покупателей гипермаркета Арзан отдают
предпочтение акции «снижение цены» (50%). 35%
отдают свой голос за акцию «дополнительное
количество бесплатно». Участие в розыгрыше
призов
интересно
для
5%
покупателей.
Возможность набирать баллы интересна для 3%.
6% покупателей Арзана, а это 8 человек из 139-ти
ответили, что им не интересны никакие акции, она
не обращают на них внимания.
От 1 года до 3
лет
46%
опрошенных
посещают
гипермаркет Арзан более 3-х лет. От
года до трех данный гипермаркет
посещают 45% опрощенных. Еще 7%
покупателей
посещают
данный
гипермаркет от полугода до года.
На новичков приходится 2%.
132

133. Арзан: Какая из перечисленных фраз наиболее точно описывает ежемесячный доход Вашей семьи?

N = 139
Утверждение
от 80 000 до 200 000 тенге
32%
от 200 000 до 400 000 тенге
28%
Нет ответа
16%
свыше 500 000 тенге
12%
от 35 000 до 80 000 тенге
12%
до 35 000 тенге
1%
2
44
39
22
1. Денег не хватает даже на питание (до 35 000 тг)
2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает
серьезные проблемы (от 35 000 до 80 000 тг)
3. Денег вполне хватает на мелкую бытовую технику, но
купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную
машину было бы трудно (от 80 000 до 200 000)
16
16
4. Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих
приобретений, как дача, квартира (jот 200 000 до 400 000
тг)
5. Мы не испытываем материальных трудностей и при
необходимости вполне можем приобрести автомобиль или
квартиру (свыше 500 000 тг)
У 32% опрошенных покупателей Арзана ежемесячный семейный доход находится в пределах от 80-ти
до 200 тысяч тенге.
Почти у трети покупателей Арзана (28%) доход семьи колеблется в пределах от 200 до 400 тысяч
тенге.
По 12% приходится на тех, чей ежемесячный доход от 35-ти до 80-ти тысяч тенге и на тех, кто не
испытывает материальных затруднений.
16% отказались ответить на вопрос о доходах.
Два человека из 139-ти (1%) ответили, что доход их семьи крайне низкий и денег не хватает даже на
питание.
Процент погрешности ответов, то есть тех респондентов, которые занижают или завышают свой доход
составляет 4%;
133

134. Арзан: Демографический блок: количество членов семьи

N = 139
Количество членов семьи
Пять и больше
30%
Три
28%
Четыре
22%
Два
9%
Нет ответа
6%
Один человек
4%
42
39
31
13
9
5
У большинства опрошенных (30%) в составе семьи пять и более человек.
У 28% опрошенных в составе семьи три человека.
22% - это семьи из трех человек.
На семью из двух человек приходится 9% ответов.
Отказались отвечать на вопрос 6% (9 человек).
Одиноких людей 4%, в количественном выражении – это 5 человек из 139-ти
опрошенных.
134

135. Арзан: Присутствие в квадратах города

N = 139
Жетысуский;
5; 4%
Турксибский;
5; 4%
Медеуский; 6;
4%
Алатауский;
16; 11%
Ауэзовский;
48; 35%
Арзан
14
Бостандыкски
й; 43; 31%
10
Алмалинский;
16; 11%
10
9
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Больше всего покупателей Арзана проживают в квадратах № 4, 24, 27, 28, 10 и 16.
Наиболее сильные позиции у данного гипермаркета в Бостандыкском районе – 31%.
Общее количество квадратов с нулевой активностью – 59 из 105.
Меньше всего покупателей Арзана проживают в Жетысуском, Турксибском и Медеуском
районах (по 4%). В Алмалинском районе проживает 11% приверженцев данного
гипермаркета. В диаграмме не отображены квадраты с единичным значением (18
135
квадратов).

136.

Портрет покупателя г.Алматы
Общие выводы
136

137. Портрет покупателя. Общие выводы. Демографический блок

Количество членов семьи
Пять и больше
35%
Четыре
27%
Три
20%
Два
11%
Нет ответа
3%
149
Один человек
3%
135
1 601
1 242
922
489
Большинство опрошенных жителей Алматы (35%) сказали, что в составе
их семьи 5 и больше человек. По 27% приходится на семьи, в которых
проживают 4 человека. 20% - это семьи из 3-х человек.
Семьи в составе которых два человека составляют 11%.
Не захотели ответить на вопрос о составе семьи 3% опрошенных.
Одиноких людей всего 3%.
137

138.

Общие выводы: Вид транспорта
Более
половины
респондентов
добираются до выбранному ими магазина на
автомобиле (57%).
Из общественного транспорта жители Алматы
предпочитают
автобус
(97%),
троллейбусом
пользуется 1% покупателей.
Процент приходящих пешком достаточно высок и
составляет 29%. Как правило, пешком приходят те,
кто проживает или работает неподалеку и приходит
в магазин на ежедневной основе.
На долю такси приходится 5%. Как правило, люди
стараются найти знакомых/друзей/родственников
на автомобиле для поездки в магазин за крупными
покупками.
138

139. Общие выводы: Какая из перечисленных фраз наиболее точно описывает ежемесячный доход Вашей семьи?

Утверждение
от 200 000 до 400 000 тенге
32%
от 80 000 до 200 000 тенге
31%
от 35 000 до 80 000 тенге
16%
Нет ответа
10%
свыше 500 000 тенге
9%
до 35 000 тенге
1%
60
743
1447
1. Денег не хватает даже на питание (до 35 000 тг)
1420
2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает
серьезные проблемы (от 35 000 до 80 000 тг)
3. Денег вполне хватает на мелкую бытовую технику, но
купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную
машину было бы трудно (от 80 000 до 200 000)
467
401
4. Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих
приобретений, как дача, квартира (jот 200 000 до 400 000
тг)
5. Мы не испытываем материальных трудностей и при
необходимости вполне можем приобрести автомобиль
или квартиру (свыше 500 000 тг)
32% опрошенных заявили о том, что их доход соответствует утверждению «наших
заработков хватает на все, кроме таких дорогих приобретений как дача, квартира. У
трети опрошенных (31%) доход колеблется от 80-ти до 200 тысяч тенге. Процент
малообеспеченных людей составляет 16% и еще 1% сказали, что денег не хватает даже
на пропитание.
Отказались ответить на вопрос о доходе 10%.
Не испытывают материальных
затруднений 9% опрошенных.
Процент погрешности по чистоте ответов, то есть тех респондентов, которые занижают
или завышают свой доход, составляет 8%.
139

140. Общие выводы: Разовая и ежемесячная сумма покупок

Средняя сумма разовой покупки
1302
938
Средняя сумма ежемесячной
покупки
2 060
845
1 554
721
533
199
29%
от 5
000тг
до 10
000 тг
21%
от 10
000тг
до 15
000 тг
19%
от 15
000тг
до 30
000 тг.;
16%
12%
4%
от 3
от 1
от 30
000тг 000 до 000тг и
до 5 3 000 тг более;
000 тг
В Алматы средняя сумма разовой покупки
колеблется в пределах от 5-ти до 10-ти
тысяч тенге – 29%. На долю покупок на
сумму от 10-ти до 15-ти тысяч тенге
приходится 21%. Покупки на сумму от
тысячи до трех тысяч совершают, как
правило, люди, посещающие магазин два
раза в неделю и чаще. Только 4%
опрошенных ответили, что тратят от 30-ти
тысяч и больше.
45%
От 10
000 до
30 000
тенге
34%
От 30
000 до
60 000
тенге
497
11%
До 10
000
тенге
355
8%
72 2%
От 60
От 100
000 до
000
100 000 тенге и
тенге
выше
Основная масса алматинцев в месяц в
среднем тратит от 10-ти до 30-ти тысяч
тенге – 45%. 34% опрошенных делают в
месяц покупки на сумму от 30-ти до 60-ти
тысяч тенге. Покупки на сумму от 100 тысяч
тенге делают 2% жителей Алматы и еще 8%
закупаются на сумму от 60-ти до 100 тысяч
тенге в месяц. В целом частные данные по
гипермаркетам
соответствуют
общим
данным.
140

141. Общие выводы: Средняя сумма разовой покупки

Магнум
5%
GREEN
Small
Реалист
от 5 000тг до 10 000 тг
от 10 000тг до 15 000 тг
от 15 000тг до 30 000 тг.;
от 30 000тг и более;
31%
25%
26%
4%
Метро 1%
Astore
от 3 000тг до 5 000 тг
10%
Рамстор
Арзан
от 1 000 до 3 000 тг
31%
17%
9%
6%
28%
29%
28%
22%
32%
25%
34%
14%
24%
23%
19%
7% 1%
18%
5%
6%
31%
28%
13%
33%
29%
12%
28%
26%
21%
6%
27%
29%
4%
7%
5%
6%
5%0%
12%
3%
0%
Как видно из диаграммы, у супермаркетов Реалист и Small нет покупателей,
совершающих покупки в категории сумма покупки от 30-ти тысяч тенге и более (0%). И
в то же время у этих магазинов и у GREEN наибольший процент небольших покупок
на сумму от 1 000-ти до 3-х тысяч тенге. Среди гипермаркетов покупки на сумму от 30ти тысяч тенге и выше делают по 6% у Магнума и Метро, у Арзана - 5%. В Метро
наибольший процент покупок в категории от 5-ти тысяч тенге до10-ти – 34%, у
Магнума – 31%.
141

142. Общие выводы: Средняя сумма ежемесячных покупок

Магнум
Метро
Astore
От 10 000 до 30 000 тенге
От 60 000 до 100 000 тенге
От 100 000 тенге и выше
8%
Рамстор
Арзан
До 10 000 тенге
От 30 000 до 60 000 тенге
44%
17%
38%
49%
6%
13%
Реалист
12%
18%
34%
24%
Small
4% 1%
28%
36%
46%
51%
56%
2%
5% 3%
34%
41%
9%
GREEN
26%
55%
12%
9%
1%
1%
19%
23%
32%
30%
6%
2%
4% 1%
2% 0%
Алматинцы вне зависимости в какой гипермаркет они ходят, за месяц в основном тратят от 10-ти
до 30-ти тысяч тенге. Это от 36% до 56% покупателей. Наибольший процент таких покупателей в
Реалисте (56%) и Арзане (55%).
У Магнума больше всего покупателей, совершающих покупок на сумму от 30-ти до 60-ти тысяч
тенге – 38%.
В категории сумма ежемесячных покупок от 100 тысяч тенге и выше лидером является
гипермаркет Рамстор (3%). У всех прочих игроков в этой категории по 1% - 2 %, у Магнума – 2%.
В категории сумма покупок от 60-ти до 100 тысяч тенге больше всего покупателей у Astore (19%) и
Метро (18%). У Магнума 9% таких покупателей.
У гипермаркета GREEN больше всего покупателей, совершающих покупки на сумму до 10-ти
тысяч тенге - 24%.
142

143. Общие выводы: оценка по конкретным отделам гипермаркетов

? Просим оценить, насколько Вам нравятся следующие отделы выбранного гипермаркета. Для
оценки используйте, 5-балльную шкалу, где «5» - «очень нравится, «1» -абсолютно не нравится
Таблица № 24
Отдел
Количество
баллов
Рейтинг
Молочные продукты
15 253
1
Крупы, макаронные изделия
14 565
2
Бытовая химия
13 527
3
Кондитерские изделия
13 474
4
Колбасы, сыры
11 251
5
N = 4 538
Как и в прочих городах, участников исследования, для большинства
опрошенных алматинцев отдел молочных продуктов получил наибольшее
количество баллов с оценкой «5» – очень нравится. Отдел круп и макаронных
изделий находится на 2-ом месте. А вот отдел бытовой химии вышел на
третью строчку рейтинга. При опросе некоторые респонденты высказывали
пожелания по широте ассортимента и о том, что должны быть товары
производства Казахстан. Колбасы и сыры получили наибольшее количество
оценок в 1 балл – 2 073 ответа, но при этом и самое большое количество
оценок в 5 баллов (1 025 ответов).
143

144. Общие выводы: Рекламные материалы

? Как часто Вы получаете в свой почтовый ящик печатное издание выбранного
Вами гипермаркета?
другого
гипермарк
ета; 53; 1%
Вижу печатные материалы других
магазинов
32
15
15
10
37%
17%
не
получаю
вообще;
2984; 66%
17%
12%
7
1 раз в 2 1 раз
недели;
в
569; 13% месяц;
602;
13%
1 раз в 3
месяца;
187; 4%
5
8%
6%
1 1% 1
1%
1 раз в
полгода;
143; 3%
N = 4 538
66% опрошенных ответили, что не получают печатные издания своего гипермаркета в
свой почтовый ящик. Этот процент ниже, чем в Астане и Караганде. На частоту «один
раз в месяц» и «один раз в 2 недели» пришлось равное количество ответов – по 13%. ,
4% опрошенных видят в своих почтовых ящиках рекламные листовки с частотой один
раз в три месяца. По 3% приходится на частоту «один раз в полгода».
Издания не своего гипермаркета получают 1% жителей Алматы. Чаще всего видят
рекламу от гипермаркета Магнум – 37% (32 ответа), GREEN и Арзан – по 17% (15
ответов).
144

145. Общие выводы

Предпочтения респондентов
по проводимым акциям
Снижение цены
44%
Дополнительное количество
бесплатно
31%
N = 4 538
Длительность обслуживания
в выбранном гипермаркете
Меньше 6
месяцев
2500
2 010
2000
Возможность набирать баллы
1000
500 125
9%
386
Что-то другое?
8%
Участие в розыгрыше призов
4%
Мгновенные призы
1500
1 407
От 3 лет и
более
2 341
0
523
От 6 месяце до
1 года
374
187
4%
174
Снижение цены будет самой интересной акцией
для 44% опрошенных. Еще 31% предпочитают
акцию «дополнительное количество бесплатно».
Возможность набирать баллы интересна для 9%
алматинцев. Наименьший интерес вызывают
акции с мгновенными призами – 4%. Для 356
человек из 4 538, выбравших другой вариант,
безразлично есть ли акции вообще. Остальным
были бы интересны акции на конкретные
товары, акция Магнум-патроны.
1 549
От 1 года до 3
лет
52%
обслуживаются
в
выбранном
гипермаркете от трех лет и более. Это
высокий уровень лояльности. От года до 3лет ходят в свой гипермаркет 34%
покупателей. Процент «новичков», которые
совершают в своем магазине покупки менее
полугода, невелик и составляет 3%. 11% ходят в магазин от полугода до года.
145

146. Общие выводы: Предпочтения респондентов по проводимым акциям

Магнум – Снижение цены – 45% (1 174 чел.)
GREEN – Снижение цены – 47% (113 чел.)
SMALL – Снижение цены – 40% (88 чел.)
Реалист – Снижение цены – 48% (90 чел.)
Арзан – Снижение цены – 50% (70 чел.)
Метро – Снижение цены – 44% (78 чел.)
Рамстор – снижение цены – 45% (218 чел.)
Как видно из таблицы, большинство алматинцев вне зависимости от того, какой
гипермаркет они посещают, предпочитают всем акциям – снижение цены на товар.
Наибольшее количество респондентов, выбравших эту акцию покупатели Арзана (50%)
и GREEN (47%) соответственно. На втором месте покупатели всех участников
исследования ставят акцию «дополнительное количество бесплатно» и как правило, на
третье место жители Алматы ставят возможность набирать баллы.
146

147. Общие выводы: Частота посещения

N = 4 538
Один раз в неделю
Два раза в неделю и чаще
Один раз в две недели
1 раз в
месяц; 570;
13%
Посетил
впервые;
3; 0%
1 раз в 2
недели; 952;
21%
Ежедневно;
355; 8%
2 раза в
неделю и
чаще; 1 182;
26%
Один раз в месяц
1 раз в
неделю; 1
476; 32%
Ежедневно
Впервые
Обычная для жителей Алматы частота посещения гипермаркетов – один раз в неделю
Такой ответ дали 32% покупателей. Два раза в неделю и чаще ходят в выбранный ими
магазин 26% опрошенных.
21% покупателей делают покупки один раз в две недели. 13% приходится на частоту
посещения «один раз в месяц. На ежедневной основе магазины города алматинцы
посещают в 8% случаев. Как правило, новичков, то есть тех, кто посетил какой-либо
магазин впервые, не так много и на их долю в целом приходится 0%, в количественном
выражении 3 человека.
14
7

148. Общие выводы: Лояльность покупателей

N = 4 538
Точно не продолжу
Скорее всего, не продолжу
Скорее всего, продолжу
Точно продолжу
Магнум 0%
25%
Не могу сказать определенно
73%
Рамстор 0%
29%
68%
Арзан 0%
31%
67%
Метро 1%
24%
Astore 0%
31%
GREEN 0%
Small 0%
Реалист 0%
73%
67%
32%
23%
21%
62%
76%
79%
Как видно из диаграммы, объединяющей данные по лояльности покупателей
гипермаркетов исследования, наибольший показатель степеней «Точно продолжу» у
супермаркетов Реалист (79%) и Small (76%), у гипермаркета Магнум и Метро по 73%.
Самый низкий показатель 62% у гипермаркета GREEN.
Как правило, алматинцы высоко лояльно относятся к выбранному ими магазину. И
если собираются отказаться от посещений, то такие намерения связаны с переездом в
другой район города, с тем, что попались некачественные товары или имело место
некорректное обслуживание, также смена торговой точки связано с поиском нового
места с более дешевыми, на взгляд покупателя, ценами.
148

149. Общие выводы: Рекламные материалы

По результатам опроса можно сделать вывод, что в основном опрошенные
жители Алматы говорят о том, что не видят рекламные листовки в своих
почтовых ящиках. Однако нужно учитывать тот фактор, что мужчины, как
правило, не обращают внимания на рекламу в принципе и что доставка
происходит в рабочее время, когда человек приходит домой, газет уже нет в
ящике.
149

150. Общие выводы: оценка критериев выбора гипермаркета

Таблица № 25
Уровень цен
Могу купить
Наличие
все, что я хочу,
интересных
в ОДНОМ
акций и скидок
месте
Качество
мясной
продукции
Качество
овощей и
фруктов
Он находится
неподалеку от
места
проживания/
неподалеку от
места работы
Магнум
1
2
3
4
5
6
GREEN
1
2
3
6
4
5
Рамстор
4
2
6
3
5
1
Метро
1
2
3
4
5
6
Арзан
1
2
3
4
5
6
Astore
2
1
4
3
6
5
Small
2
3
6
4
5
1
Реалист
1
2
3
6
4
5
Данные таблицы показывают, что критерий «Уровень цен» является самым значимым для
алматинцев (5 первых мест). «Могу купить все, что я хочу, в одном месте » также является одним
из самых важных критериев и находится, как правило, на втором месте (6 вторых мест). Больше
всего 3-их мест у критерия «Наличие интересных акций и скидок» (5 магазинов).
Критерий «Качество мясной продукции» по количеству набранных мест можно поставить на 4-ое по
значимости место. Критерий «гипермаркет находится неподалеку от места проживания/работы»
получил два первых места – Это Рамстор и Small. Для остальных покупателей этот критерий не
150
является самым важным.

151. Общие выводы: частная оценка гипермаркетов

Таблица № 26
Рамстор
Критерий
Магнум
Уровень цен
Могу купить все,
что я хочу, в
ОДНОМ месте
Наличие
интересных акций
и скидок
Качество мясной
продукции
Качество овощей и
фруктов
Он находится
неподалеку от
места проживания/
неподалеку от
места работы
кол-во средний
балл
кол-во
опрошенных
респондентов
Общий средний
балл
2 место
GREEN
Арзан
Astore
Метро
Small
Реалист
4,6
4,0
4,2
4,7
4,6
4,3
4,6
4,8
4,4
4,2
4,2
4,5
4,3
4,3
4,0
4,0
3,6
3,4
3,4
3,8
3,4
3,4
3,1
3,5
3,0
3,4
3,1
3,0
3,2
3,4
2,7
2,9
2,8
2,8
3,1
2,6
2,8
2,8
2,6
2,9
2,5
3,2
3,0
2,5
2,7
2,8
4,0
2,8
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
2 634
509
243
139
170
176
247
188
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1 место
3 место 151

152. Общие выводы

По результатам исследования можно сделать вывод, что гипермаркет Магнум ярко выраженный
лидер в г.Алматы. У него самые сильные позиции по доле присутствия в каждом районе города:
от 44% в Бостандыкском районе до 70% в Алатауском. Нужно отметить, что у Магннума нет ни
одного квадрата с нулевым значением.
Как и в других городах исследования, он заслужил звание магазина с самыми низкими ценами.
Покупатели Магнума показывают высокую степень лояльности к нему (98%), что позволяет
сделать вывод о том, что если покупатель один или несколько раз побывал в Магнуме со
временем он станет его приверженцем. Этот вывод мы можем сделать на основании того, что
как правило, все покупки в Магнуме заранее запланированы: об этом говорят показатели по
частоте посещения и по сумме разовой покупки;
Магнум посещают семьи, в большинстве которых в составе семьи от 5 и более человек.
В основном средняя сумма разовой покупки находится в пределах от 5-ти тысяч и до 30-ти
тысяч тенге и выше.
Средняя частота посещений – один раз в неделю.
По сумме ежемесячных покупок наиболее серьезные конкуренты Магнума в категории сумма
покупок от 30-ти до 60-ти тысяч тенге Astore и Арзан, количество покупателей по 34%, у
Магнума – 38%.
Наиболее интересная акция для покупателей Магнума – снижение цены, следом
«дополнительное количество бесплатно» и на третьем месте возможность набрать баллы. Из
прочего лидирует акция «Магнум-патроны».
Более половины покупателей посещают Магнум от 3-х лет и более. Приверженцами выбранного
магазина, как правило, является большинство покупателей.
По количеству респондентов, получающих рекламную продукцию, Магнум стоит на второй
позиции после GREEN. Но частота доставки «один раз в месяц» - самая высокая среди всех
игроков – 22%.
152

153.

050002, г. Алматы, ул. Жангельдина, 31, оф.314
Тел/факс: (727) 278-59-85, тел: (727) 397-66-23
www.prgs.kz
e-mail: [email protected]
153