Индекс развития сельхозпроизводителей, занимающихся растениеводством. Москва, 2018

1.

Индекс развития сельхозпроизводителей,
занимающихся растениеводством
Москва, 2018

2.

Описание исследования
ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ:
Агропромышленные
и
сельскохозяйственные организации и предприятия России,
ведущие свою деятельность в области растениеводства.
ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЪЕМ ВЫБОРКИ: 100
сельскохозяйственных организаций России из центрального,
приволжского, южного, восточного (Южная Сибирь) округов
России примерно в равной доли.
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ: формализованное телефонное
интервью
по
специально
разработанной
анкете,
включающей как содержательный, так и социальнодемографический блоки.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 2018 год (март)
2

3.

Структура выборочной совокупности
Как Вы можете определить профиль вашего хозяйства?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ,
n=100)
Назовите все виды деятельности вашей компании?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, любое
количество вариантов ответа, n=100)
Растениеводство
Независимое
сельскохозяйственное
предприятие
100
53
45
Животноводство
51
39
Часть агрохолдинга
49
Фермерское хозяйство
2018
Скажите, какое направление вашей компании приносит
больший объём выручки?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
5
4
3
Другое
Растениеводство и животноводство представлены в
равных долях
2
2017
2018
Животноводство
13
6
81
Растениеводство
3

4.

Разнообразие выращиваемых культур
Скажите, какие культуры выращивает ваше предприятие?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Выращиваем
Пшеница
Не выращиваем
91
Ячмень
9
75
25
Подсонечник
63
37
Кукуруза
61
39
Соя
30
Рапс
70
18
82
На
первых
выращиваемых
местах
по
культур
у
популярности
опрошенных
агропромышленных предприятий – пшеница,
ячмень, подсолнечник и кукуруза (91%, 75%,
63% и 61% соответственно). Эти культуры по
праву занимают первые строчки рейтинга
Сахарная свекла
Картофель
Овощные (все, кроме картошки и
сахарной свёклы)
17
83
популярности выращиваемых культур, так как
являются
12
8
88
92
основным
продуктом
питания
человека, сырьём для многих отраслей
промышленности и кормом для животных.
Плодовые (груша, яблоко и т.д.) 1
99
Реже
всего
опрошенные
Ягодные растения (клубника и т.д.) 1
99
(1% по каждой группе культур).
предприятия
выращивают ягодные и плодовые растения
4

5.

Оценка сельскохозяйственного сезона
Согласно результатам опроса 2016 г. был самым удачным для аграриев. Усредненная оценка сезона 2016 г. составила 3,89.
По средней оценке, сезон 2017 можно охарактеризовать как «скорее удачный» (3,57 баллов из 5).
По диаграмме видно, что ранее показатели оценки сельскохозяйственных сезонов находились в положительной динамике.
По итогам исследования 2018 г. мы наблюдаем небольшой спад, что свидетельствует о стабилизации рынка.
Скажите, какой сезон за последние пять лет был самым удачным в
растениеводстве?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
3,57
Усреднённая
оценка
38
2017 года
28
26
(по шкале от 1 до 5,
где 1 – неудачный
сезон, а 5 – очень
удачный сезон)
20
8
8
29
18
8
3
3,89
20
18
31
10 9
8
4
Усреднённая оценка
2016 года
(по шкале от 1 до 5, где 1
– неудачный сезон, а 5 –
очень удачный сезон)
2016
2017
5

6.

Расширение посевных площадей
Расширение посевных площадей в прошлом сезоне 2017 смогли позволить себе 24% опрошенных, основной пул опрошенных
агропромышленных компаний оставили посевные площади без изменений (74%).
Распределение практически не изменилось с результатами прошлогоднего опроса.
Расширили или сократили вы посевные площади в
прошлом сезоне 2017?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ,
n=100)
Индекс
2018
27
24%
Расширили
24
Индекс
2017
27%
3
Сократили
(в %, закрытый вопрос, один ответ, n=100, для подсчёта
используется % ответивших вариант 1: «Расширили»)
Оставили
посевные
площади
такими же
70
74
2017
2018
6

7.

Повышение урожайности
Планируете ли вы повысить урожайность ваших культур?
(в %, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
Нет, ожидаем
снижения
70% опрошенных компаний планируют
повысить урожайность культур.
Нет, надеемся на результат
2017 года
Доля надеющихся на результат сезона
3%
2017 или на снижение не превышает
30%.
27%
Стоит
отметить,
исследования
70%
что
результаты
предыдущих
лет
демонстрировали более позитивный
настрой.
Да
Планируете ли вы повысить урожайность ваших культур?
(в %, закрытый вопрос, один ответ, n=100, для подсчёта используется % ответивших вариант 1: «Да,
планирую»)
Индекс
2018
70%
Индекс
2017
89%
Индекс
2016
96%
7

8.

Способы повышения урожайности
Какие средства производства и технологии вы считаете наиболее важными для повышения урожайности культур в
текущем сезоне?
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, не более трех вариантов ответа, n=100)
82
Удобрения и средства защиты
растений
80
57
Специально обработанные
семена
43
Повышение управляемости
производственными процессами
в хозяйстве
Только средства защиты
растений
Только удобрения
Другое (погодные условия, сроки
и др.)
80% опрошенных считают наиболее важными
59
40
для
повышения
урожайности
удобрения
и
средства защиты растений.
На втором месте (со значительным отрывом)
9
стоят такие меры, как «специально отработанные
10
семена» (43%).
12
На третей позиции - «повышение управляемости
7
производственными процессами в хозяйстве»
(40%).
3
12
2017
2018
8

9.

Инвестиции в основной и оборотный капитал
Планируете ли вы в текущем сезоне 2018 года увеличить по
сравнению с прошлым годом инвестиции в основной капитал
(сеялки, опрыскиватели, комбайны, складские помещения и
т.п.) для развития хозяйства и повышения урожайности? Если
да, то насколько?
Планируете ли вы в текущем сезоне 2018 года увеличить по
сравнению с прошлым годом инвестиции
в оборотный капитал (средств защиты растений, семена,
удобрения) для развития хозяйства и повышения урожайности?
Если да, то насколько?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
71
Да,
планирую
Нет, не
планирую
Затрудняюсь
ответить
57
36
до 30%
28
38
до 50%
7
до 10%
до 30%
до 50%
1
5
2017
2018
Индекс
2018
57%
62
Да,
планирую
57
до 10%
Индекс2
017
71%
32
до 30%
37
Нет, не
планирую
Затрудняюсь
ответить
66
до 10%
44
55
до 10%
до 30%
до 50%
2
до 50%
1
2017
2018
44%
Индекс
2018
Индекс2
017
62%
Больше половины опрошенных агропромышленных компаний в текущем сезоне планируют увеличить инвестиции в основной и оборотный
капиталы (57% и 44% соответственно). В прошлом году увеличить инвестиции в основной и оборотный капиталы планировали 71% и 62%
соответственно, что говорит о более консервативном подходе к инвестициям.
Из компаний, намеренных увеличивать инвестиции в основной и оборотный капитал, более половины респондентов (57% и 66%
соответственно) планируют рост инвестиций в пределах 10%.
9

10.

Будущие доходы от сельскохозяйственной деятельности
Рассчитываете ли вы увеличить доходы от сельскохозяйственной деятельности в текущем сезоне 2018?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
2018
35
32
23
2
Доля
8
компаний,
(значительно
рассчитывающих
или
незначительно)
увеличить доход от сельхозпродукции в
этом
2017
37
47
15
1
сезоне,
сократилась
сравнению
с
по
показателями
предыдущих двух лет.
Доля респондентов, которые ожидают
2016
62
24
10
3
значительный рост доходов осталась
фактически на уровне прошлого года.
Да, рассчитываю значительно увеличить доходы
Значительно
опрошенных,
Да, рассчитываю незначительно увеличить доходы
Нет, ожидаю сокращения доходов в сезоне 2018 (по сравнению с сезоном 2017)
рассчитывающих
Это свидетельствует о формировании
на
рынке
ориентированных
пула
компаний,
на
стабильный
результат.
Затрудняюсь ответить
я подсчёта индекса используется сумма выбравших в % варианты ответа «Да, рассчитываю значительно увеличить доходы»
и «Да, рассчитываю незначительно увеличить доходы»)
67%
процент
сохранить доход на прежнем уровне.
Нет, рассчитываю получить доход на прежнем уровне (уровень сезона 2017)
Индекс
2018
увеличился
Индекс
2017
84%
Индекс
2016
Абсолютные максимумы по ожиданиям
доходности
были
зафиксированы
в
2016 году
86%
10

11.

Причины повышения доходности
Благодаря чему вы планируете повысить доходность вашей деятельности?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, несколько вариантов ответа)
57
Повышение качества продукции
59
48
Низкая себестоимость продукции
55
29
Высокие цены на растениеводческую
продукцию
25
25
Более точная сбытовая политика по сезону и
покупателям
Не планирую обеспечивать рост доходности
деятельности
Затрудняюсь ответить
13
3
4
1
4
2017
Повышение качества продукции (59%) и низкая себестоимость
2018
продукции (55%) - ключевые факторы, при помощи которых
агропромышленные предприятия планируют увеличивать доходность своей деятельности.
Меньшее количество опрошенных планируют повысить доходность за счет высоких цен (25%) и более точной сбытовой политики по сезону
и покупателям (13%).
11

12.

Отпускная цена
В сезоне 2018 планируете ли вы повысить отпускную цену на
произведенную продукцию?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
58
Да, планирую
Нет, не планирую
повысить, планирую
оставить на прежнем
уровне
Нет, не планирую
повысить, планирую
снизить
Затрудняюсь ответить
48
до 10%
29
до 30%
18
67
29
до 50% 4
3
3
10
31
2017
Чуть менее половины
На сколько планируете повысить отпускную цену?
(в % от тех, кто планирует повысить отпускную цену на продукцию,
закрытый вопрос, один ответ, n=48)
2018
опрошенных компаний
планируют
(для подсчёта индекса используется
показатель ответивших на вариант 1 «Да,
планирую повысить» в %)
повысить отпускную цену на
произведенную продукцию в сезоне 2018 (48%), в 2017 году этот показатель был равен 58%.
Из них 67% компаний планирует повысить отпускную цену до 10%.
При этом стоит отметить, что 31% респондентов в этом году не смогли определиться со своей
ценовой политикой
48%
Индекс
2018
58%
Индекс
2017
12

13.

Внедрение новых методов и технологий
Планируете ли вы внедрять новые методы и технологии в следующих областях?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100 по каждому методу)
Да, планирую
Скорее планирую
Скорее не планирую
Защита культур
51
Удобрения
49
Семеноводство (селекция)
48
11
8
8
Различные элементы точного земледелия
30
13
Средства хранения
30
12
Транспортировка, переработка
22
5
Не планирую
5
4
34
5
38
3
41
4
53
1
57
68
Наиболее популярная область для применения новых методов и технологий – защита культур (51%), далее следуют удобрения (49%)
и селекция семян (48%).
Результаты опросов предыдущих лет также показали, что наибольшее количество агропромышленных компаний планировали
внедрять новые методы и технологии в защиту культур (63% (2016 г.) и 56% (2017 г.). Менее всего новые методы и технологии
опрошенные планируют использовать в области транспортировки.
13

14.

Бизнес-кредиты агропромышленных предприятий
Скажите, пользуетесь ли вы кредитами для каких-либо
целей бизнеса?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ,
n=100)
Планируете ли вы увеличить кредитную линию?
(в % от тех, кто пользуется кредитами, закрытый вопрос,
один ответ, n=76)
Да, планирую
20
62
Нет, не планирую
2018
76
5
19
2017
71
5
24
2016
71
3
26
Затрудняюсь
ответить
18
Среди опрошенных компаний кредиты используют 76%, что
Да, пользуюсь
на 5% больше чем в предыдущие годы и соответствует
текущему уровню доступности кредитов для бизнеса.
Нет, не пользуюсь, но планирую
Увеличение кредитной линии планируют только 20% из них.
Нет, не пользуюсь и не планирую
14

15.

Кредиты на закупку семян
Пользуетесь ли вы кредитом на закупку семян?
(в % от тех, кто пользуется кредитами, закрытый
вопрос, один ответ, n=76)
Какой схемой кредитования для закупки семян вы
предпочитаете пользоваться?
(в % от тех, кто пользуется кредитами для закупки семян,
закрытый вопрос, один ответ, n=43)
51
Да
57
49
Нет
34
Получаем семена
от производителя в
кредит
Затрудняюсь
ответить
Затрудняюсь ответить
9
2017
Получаем кредит в
банке
74
19
7
2018
Кредитами на закупку семян пользуются чуть больше половины опрошенных агропромышленных компаний, представители которых
сказали о том, что пользуются кредитами вообще (57%), что на 6% больше, чем в прошлом году.
Среди компаний, пользующихся кредитами на закупку семян, получение кредита в банке является более популярной схемой
кредитования для закупки семян, чем получение семян от производителя в кредит.
15

16.

Выбор семенной продукции
Скажите, семена отечественных или зарубежных производителей вы обычно используете при
выращивании следующих культур?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ, n=100)
По результатам опроса 2018 года 53%
Затрудняюсь ответить
ОБЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
2018 ГОД
компаний
4
обычно
используют
семена
отечественных производителей.
53
Зарубежные
Семена
43
отечественных
производителей
предпочитают агропромышленные компании,
Отечественные
которые выращивают пшеницу (94%) и
ячмень (75%).
Скажите, семена отечественных или зарубежных производителей вы обычно используете при
выращивании следующих культур?
(в % от опрошенных, закрытый вопрос, один ответ по каждой культуре)
n=65
Подсолнечник
n=61
Кукуруза
n=91
Пшеница
n=76
Ячмень
14
80
36
Отечественные
6
59
Зарубежные
зарубежных
предпочитают
компании,
производителей
сельскохозяйственные
которые
выращивают
подсолнечник (80%) и кукурузу (59%).
5
94
75
Семена
33
21
4
Затрудняюсь ответить
*По компаниям, которые выращивают картофель, овощные культуры, сахарную свеклу и рапс база респондентов недостаточна для
процентного распределения (13, 8, 19 и 20 человек соответственно).
16

17.

Критерии выбора семенной продукции
Чем вы руководствуетесь при выборе семенной продукции?
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, не более двух вариантов ответа, n=100)
52
Продуктивностью семян
70
63
Гарантии качества
производителя (производитель и
т.д.)
54
62
55
Низкая цена
9
11
15
1
Разнообразие ассортимента
семян
5
3
Условия кредитования со
стороны производителя семян
2
Простота приобретения семян
1
4
12
3
2
Покупатель принимает решение о выборе семенной
Все перечисленное
0
продукции на основе двух основных критериев –
2
продуктивность семян (63%) и гарантии качества
0
Другое
0
производителя (55%).
2
5
Затрудняюсь ответить
0
Возросла значимость такого критерия, как низкая
3
цена
в
сравнении
с
исследованиями
предыдущих лет.
0
2016
(15%)
2017
2018
17

18.

Выбор средств защиты растений
Чем вы руководствуетесь при выборе средств защиты растений?
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, возможно два варианта ответа, n=100)
Двумя
44
Гарантии качества производителя
54
47
Эффективность препарата
47
29
Низкая цена
31
30
Сложившийся опыт применения
препарата
30
8
Условия кредитования со стороны
производителя средств защиты
Рекомендации тех или иных средств
Затрудняюсь ответить
8
4
4
3
2017
2018
основными
критериями
выбора средств защиты растений
для
агропромышленных
предприятий являются гарантии
качества производителя (54%) и
эффективность препарата (47%).
Основываясь, в первую очередь,
на этих двух критериях, покупатель
принимает решение о выборе
средств защиты растений.
Результаты, полученные в сезоне
2018, практически не отличаются
от
данных
прошлогоднего
исследования
(эффективность
препарата (47%) и гарантии
качества производителя (44%).
18

19.

Точное земледелие
Используете ли вы в своей работе технологии, связанные с точным земледелием, и если да, то из какой категории?
(в % от всех опрошенных, закрытый вопрос, от одного до семи вариантов ответа, n=100)
2018 ГОД
Да, управление и контроль за работой техники
58
Да, датчики, метеостанции для сбора данных о погоде и
прогнозе заболеваний
Да, «умное» орошение: система оптимизации использования
воды
22
8
Да, системы по управлению предприятием: сбор и анализ
данных
15
Да, спутники и дроны для мониторинга урожая, скаутинга
14
Да, дифференцированное внесение удобрений и\или семян
Нет, не использую
19
22
Другое 2
19

20.

Индексы
Индекс
2016
Индекс
2017
Индекс
2018
30%
27%
24%
96%
89%
70%
4%
11%
30%
Доля опрошенных, увеличивших инвестиции в основной капитал в
этом сезоне
71%
57%
Доля опрошенных, увеличивших инвестиции в оборотный капитал в
этом сезоне
62%
44%
84%
67%
58%
48%
3%
3%
Название индекса
Доля опрошенных, расширивших посевные площади в этом
сезоне
Доля опрошенных, планирующих повысить урожайность
Доля опрошенных, надеющихся на результат прошлого года или
снижение
Доля опрошенных, рассчитывающих увеличить доходы от
сельхозпродукции
86%
Доля опрошенных, желающих повысить отпускную цену на продукцию
в этом сезоне.
Доля опрошенных, планирующих снизить отпускную цену на
продукцию в этом сезоне.
Доля опрошенных, пользующихся кредитами для различных целей
бизнеса
71%
71%
76%
Доля опрошенных, планирующих увеличить кредитную линию
20%
22%
20%
20

21.

Основные выводы исследования
Общая оценка с/х сезона. Сезон 2017 был оценен на 3,57 балла из 5, что соответствует характеристике «скорее
удачный». Сезон 2016 год, по мнению опрошенных, был самым удачным за последние пять лет.
Расширение посевных площадей. В сезоне 2017 24% опрошенных расширили посевные площади. Основной пул
опрошенных компаний оставил посевные площади без изменений (74%).
Повышение урожайности. В этом сезоне планируют повысить урожайность выращиваемых культур 70% компаний. По
сравнению с прошлым годом доля планирующих повысить урожайность сократилась на 19 процентных пунктов.
Методы повышения урожайности. Наиболее важными методами для повышения урожайности являются: удобрения и средства
защиты растений (80%), специально обработанные семена (43%) и повышение управляемости производственными
процессами (40%).
Инвестиции. Около половины опрошенных компаний в текущем сезоне планируют увеличить инвестиции в
основной и оборотный капиталы (57% и 44% соответственно), что ниже по сравнению с результатами
исследования 2017 г.(71% и 62% соответственно).
Доходность. Доля компаний, рассчитывающих (значительно или незначительно) увеличить доход от
сельхозпродукции в этом сезоне (67%), сократилась по сравнению с показателями предыдущих двух лет (2016 -86%,
2017-84%). Повышение качества продукции (59%) и низкая себестоимость продукции (55%) - ключевые факторы,
при помощи которых агропромышленные предприятия планируют увеличивать доходность своей деятельности.
Отпускная цена. Около половины (48%) опрошенных компаний планируют повысить отпускную цену на
произведенную продукцию в сезоне 2018. Это ниже, чем в предыдущем сезоне на целых 10 процентных пунктов.
Уровень внедрения новых методов и технологий. Наиболее популярная область для применения новых методов и
технологий – защита культур (51%), далее следуют удобрения (49%) и семеноводство (48%). Менее всего новые
методы и технологии опрошенные планируют использовать в области транспортировки.
Кредиты. Среди опрошенных агропромышленных компаний использование кредитов для бизнеса
распространено в 76% случаях, что на 5% больше, чем в 2016 и 2017 гг. Увеличение кредитной линии планируют
20% из них.
21